附录 4.1

德州仪器公司

军官证书

2024 年 2 月 8 日

提及德州仪器 公司（发行人）与作为受托人（受托人）的美国银行全国协会的权益继任者美国银行信托公司全国协会于2011年5月23日签订的契约（“契约”）。受托人是根据契约发行的任何和所有 证券的受托人。根据契约第2.04（c）节，下列签署人特此证明，关于发行2027年到期的4.600％票据（ 2027年票据）的本金总额为6.5亿美元，2029年到期的4.600％票据（2029年票据）的本金总额为6.5亿美元（2029年票据），2034年到期的4.850％票据的本金总额为6亿美元（2034年到期）票据），2054年到期的5.150％票据（2054年票据）的本金总额为7.5亿美元，2063年到期的5.050％票据（2063年额外票据）的本金总额为3.5亿美元，以及，连同现有的2063年票据（定义见下文）、2063年票据以及2027年票据、2029年票据、2034年票据和2054年票据（即票据），(i) 票据的形式和条款是根据契约第2.01节和第2.03节确定的 ，符合契约，以及 (ii) 票据的条款如下如下：

此处使用但未另行定义的大写术语应具有契约中规定的含义。

2027 年笔记

标题：		4.600% 2027年到期的票据。
发行人：		德州仪器公司。
受托人、注册商、过户代理人、认证代理人和付款代理人：		美国银行信托公司，即全国协会，作为美国银行全国协会的继任者。
到期时的总本金金额：		$650,000,000.
到期日：		2027 年 2 月 8 日。
利息：		每年 4.600%。
利息的累计日期：		2024 年 2 月 8 日。
利息支付日期：		2 月 8 日和 8 月 8 日，从 2024 年 8 月 8 日开始，到期日

标准通话日期：		2027 年 1 月 8 日（到期日前一个月）。
兑换：		在面值收回日之前，2027年票据可随时或不时以发行人 期权全部或部分赎回，按发行人计算的整体溢价赎回价格等于以下两项中较大值： (1) (a) 按美国国债利率加上10个基点减去 (b) 截至赎回之日应计利息（假设 票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（2）本金的100％ 待赎回的2027年票据，无论哪种情况，加上截至赎回日的应计利息和未付利息。 在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回2027年票据，赎回价格等于所赎回的2027年票据本金的100％加上截至赎回之日的应计和未付利息。 发行人将在向2027年票据持有人邮寄 赎回通知之日前至少15天向受托管理人交付一份管理人员证书（除非受托人可以接受更短的时间段），说明2027年票据的总本金额。 任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式（或以其他方式 根据存管机构的程序传送）发送给2027年要兑换的2027年票据的每位持有人。发行人可以自行决定发出任何赎回通知，但须遵守一个或多个先决条件，包括但不限于完成待处理的公司交易。如果此类兑换必须满足一项或多项先决条件，则此类通知应描述 个此类条件，如果在相关兑换日期之前的工作日当天或之前，任何或所有此类条件未得到满足或以其他方式免除，则此类通知可以撤销。

		如果是部分赎回，将按比例选择2027年票据进行兑换，也可以通过受托人自行决定适当和公平的其他方法（例如 ）进行兑换。本金在2,000美元或以下的2027年票据不会被部分兑换。如果任何2027年票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将 注明该票据本金中要兑换的部分。注销 原始票据后，将以2027年票据持有人的名义发行本金等于票据未兑换部分的新票据。只要2027年票据由DTC（或其他存托机构）持有，2027年票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。 除非发行人拖欠赎回价格，否则在 赎回日当天及之后，2027年票据或其中需要赎回的部分的利息将停止累计。
转换：		没有。
偿债基金：		没有。
面值：		2,000 美元以及超过 1,000 美元的倍数。
其他：		2027年票据的条款应包括以附录A所附2027年票据的形式和契约中规定的其他条款。

2029 年笔记

标题：		4.600% 2029年到期的票据。
发行人：		德州仪器公司。
受托人、注册商、过户代理人、认证代理人和付款代理人：		美国银行信托公司，即全国协会，作为美国银行全国协会的继任者。
到期时的总本金金额：		$650,000,000.

到期日：		2029 年 2 月 8 日。
利息：		每年 4.600%。
利息的累计日期：		2024 年 2 月 8 日。
利息支付日期：		2 月 8 日和 8 月 8 日，从 2024 年 8 月 8 日开始，到期日
标准通话日期：		2029 年 1 月 8 日（到期日前一个月）。
兑换：		在面值收回日之前，2029年票据可随时或不时以发行人 期权全部或部分赎回，按发行人计算的整体溢价赎回价格等于以下两项中较大值： (1) (a) 按美国国债利率加上10个基点减去 (b) 截至赎回之日应计利息（假设 票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（2）按美国国债利率加上10个基点减去 (b) 利息，以及 (2) 本金的100％ 待赎回的2029年票据，无论哪种情况，均加上截至赎回之日的应计和未付利息。 在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回2029年票据，赎回价格等于所赎回的2029年票据本金的100％加上截至赎回之日的应计和未付利息。 发行人将在向2029年票据持有人邮寄 赎回通知之日前至少15天向受托管理人交付一份管理人员证书（除非受托人可以接受更短的时间段），说明2029年票据的总本金额。 任何赎回通知将在赎回日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送（或以其他方式 根据存管机构的程序传送）至 2029 年票据的每位持有人

		可以兑换。发行人可以自行决定发出任何赎回的通知，但须遵守一个或多个先决条件，包括 但不限于完成待处理的公司交易。如果此类兑换必须满足一项或多项先决条件，则此类通知应描述每项此类条件，如果 在相关兑换日期之前的工作日当天或之前，任何或所有此类条件未得到满足或以其他方式免除，则此类通知可以撤销。 如果是部分赎回，则将按比例选择2029年票据进行兑换，也可以通过受托管理人自行决定 认为适当和公平的其他方法进行兑换。本金在2,000美元或以下的2029年票据不会被部分兑换。如果任何2029年票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明 中要兑换的该票据本金的部分。注销原始票据后，将以2029年票据持有人的名义发行本金等于该票据未赎回部分的新票据。因此 只要2029年票据由DTC（或其他存托机构）持有，2029年票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。 除非发行人拖欠赎回价格，否则在 赎回日当天及之后，2029年票据或其中需要赎回的部分的利息将停止累计。
转换：		没有。
偿债基金：		没有。
面值：		2,000 美元以及超过 1,000 美元的倍数。
其他：		2029年票据的条款应包括以附录B所附2029年票据的形式和契约中规定的其他条款。

2034 年笔记

标题：		4.850% 2034年到期的票据。

发行人：		德州仪器公司。
受托人、注册商、过户代理人、认证代理人和付款代理人：		美国银行信托公司，即全国协会，作为美国银行全国协会的继任者。
到期时的总本金金额：		$600,000,000.
到期日：		2034 年 2 月 8 日。
利息：		每年 4.850%。
利息的累计日期：		2024 年 2 月 8 日。
利息支付日期：		2 月 8 日和 8 月 8 日，从 2024 年 8 月 8 日开始，到期日
标准通话日期：		2033 年 11 月 8 日（到期日前三个月）。
兑换：		在面值收回日之前，2034年票据可随时或不时以发行人 期权全部或部分赎回，按发行人计算的整体溢价赎回价格等于以下两项中较高者： (1) (a) 按美国国债利率每半年按美国国债利率加上12.5个基点减去 (b) 截至赎回之日的应计利息（假设 票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（2）本金的100％ 待赎回的2034年票据中的一部分，加上截至赎回之日的应计和未付利息（无论哪种情况）。 在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回2034年票据，赎回价格等于所赎回的2034年票据本金的100％加上截至赎回之日的应计和未付利息。

		发行人将在向2034年票据持有人邮寄赎回通知之日前至少15天向受托管理人交付一份管理人员证书，说明2034年票据的本金总额（除非受托人可以接受更短的时间段）。 任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存管机构的程序以其他方式传送），发送给待赎回的2034年票据的每位持有人。发行人可以自行决定发出任何赎回的通知，但须遵守一个或多个先决条件，包括但不限于完成待处理的公司交易。如果此类兑换必须满足一项或多项先决条件，则此类通知应描述每项此类条件，如果 在相关兑换日期之前的工作日当天或之前，任何或所有此类条件未得到满足或以其他方式免除，则此类通知可以撤销。 如果是部分赎回，则将按比例选择2034年票据进行兑换，也可以通过受托管理人自行决定 认为适当和公平的其他方法进行赎回。本金不超过2,000美元的2034年票据将不能部分兑换。如果任何2034年票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明 中要兑换的该票据本金的部分。注销原始票据后，将以2034年票据持有人的名义发行本金等于该票据未赎回部分的新票据。因此 只要2034年票据由DTC（或其他存托机构）持有，2034年票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。 除非发行人拖欠赎回价格，否则在 赎回日当天及之后，2034年票据或其中需要赎回的部分的利息将停止累计。
转换：		没有。

偿债基金：		没有。
面值：		2,000 美元以及超过 1,000 美元的倍数。
其他：		2034年票据的条款应包括以附录C所附2034年票据的形式和契约中规定的其他条款。

2054 笔记

标题：		5.150% 2054年到期的票据。
发行人：		德州仪器公司。
受托人、注册商、过户代理人、认证代理人和付款代理人：		美国银行信托公司，即全国协会，作为美国银行全国协会的继任者。
到期时的总本金金额：		$750,000,000.
到期日：		2054 年 2 月 8 日。
利息：		每年 5.150%。
利息的累计日期：		2024 年 2 月 8 日。
利息支付日期：		2 月 8 日和 8 月 8 日，从 2024 年 8 月 8 日开始，到期日
标准通话日期：		2053 年 8 月 8 日（到期日前六个月）。
兑换：		在面值收回日之前，2054年票据可随时或不时以发行人 期权全部或部分赎回，按发行人计算的整体溢价赎回价格等于以下两项中较高者： (1) (a) 按美国国债利率加上15个基点减去 (b) 截至赎回之日应计利息（假设 票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（2）本金的100％ 待赎回的2054票据，无论哪种情况，均加上截至赎回日的应计和未付利息。

		在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回2054票据，赎回价格等于所赎回的2054票据本金的100％加上截至赎回之日的应计和未付利息。 发行人将在向2054年票据持有人邮寄赎回通知之日前至少15天向受托管理人交付一份管理人员证书（除非受托管理人可以接受更短的 期限），说明2054张票据的总本金额。 任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存管机构的程序以其他方式传送），发送给待赎回的2054票据的每位持有人。发行人可以自行决定发出任何赎回的通知，但须遵守一个或多个先决条件，包括但不限于完成待处理的公司交易。如果此类兑换必须满足一项或多项先决条件，则此类通知应描述每项此类条件，如果 在相关兑换日期之前的工作日当天或之前，任何或所有此类条件未得到满足或以其他方式免除，则此类通知可以撤销。 如果是部分赎回，则将按比例选择2054年票据进行兑换，也可以通过受托管理人自行决定 认为适当和公平的其他方法进行赎回。本金不超过2,000美元的2054票据将不能部分兑换。如果任何2054票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明 中要兑换的该票据本金的部分。在退出取消原始票据后，将以2054年票据持有人的名义发行本金等于该票据未赎回部分的新票据。因此 只要 2054 年的票据由 DTC 持有

		（或其他存管机构），则2054年票据的赎回应根据存管机构的政策和程序进行。 除非发行人拖欠赎回价格，否则在 赎回日当天及之后，2054年票据或其中需要赎回的部分的利息将停止累计。
转换：		没有。
偿债基金：		没有。
面值：		2,000 美元以及超过 1,000 美元的倍数。
其他：		2054票据的条款应包括以附录D所附2054票据的形式和契约中规定的其他条款。

2063 年附加注意事项

标题：		5.050% 2063年到期的票据。
发行人：		德州仪器公司。
受托人、注册商、过户代理人、认证代理人和付款代理人：		美国银行信托公司，即全国协会，作为美国银行全国协会的继任者。
到期时的总本金金额：		2063年额外票据的本金总额为3.5亿美元，是发行人 于2023年5月18日发行的2063年到期的现有5.050％票据（现有2063年票据）的12亿美元本金总额的进一步发行并构成单一系列。额外的2063年票据将具有相同的条款（发行日期、公开价格和初始利息支付日期除外），并将作为一个类别共同投票，其CUSIP编号与现有的2063年票据相同，并且可以与现有2063年票据互换。
到期日：		2063年5月18日。
利息：		每年 5.050%。
利息的累计日期：		2023 年 11 月 18 日。

利息支付日期：		5 月 18 日和 11 月 18 日，从 2024 年 5 月 18 日开始，到期日
标准通话日期：		2062年11月18日（2063年票据到期日前六个月）。
兑换：		在面值收回日之前，2063年票据可随时或不时以发行人 期权全部或部分赎回，按发行人计算的整体溢价赎回价格等于以下两项中较高者： (1) (a) 按美国国债利率加上25个基点减去 (b) 截至赎回之日应计利息（假设 票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（2）本金的100％ 待赎回的2063票据，无论哪种情况，加上截至赎回日的应计利息和未付利息。 在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回2063年票据，赎回价格等于所赎回的2063年票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。 发行人将在向2063年票据持有人邮寄 赎回通知之日前至少15天向受托管理人交付一份管理人员证书，说明2063年票据的本金总额（除非受托人可以接受更短的时间段）。 任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式（或以其他方式 根据存管机构的程序传送）发送给待赎回的2063年票据的每位持有人。发行人可以自行决定发出任何赎回通知，但须遵守一个或多个先决条件，包括但不限于完成待处理的公司交易。如果这样的兑换必须得到 的满足

		或更多先决条件，此类通知应描述每项此类条件，如果在相关兑换日期之前的工作日当天或之前，任何或全部 此类条件未得到满足或以其他方式免除，则此类通知可以撤销。 如果是部分赎回，则将按比例选择2063年票据进行兑换，也可以通过受托管理人自行决定 认为适当和公平的其他方法进行赎回。本金不超过2,000美元的2063票据将不能部分兑换。如果任何2063年票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明 中要兑换的该票据本金的部分。在退出取消原始票据后，将以2063年票据持有人的名义发行本金等于该票据未赎回部分的新票据。因此 只要2063年票据由DTC（或其他存托机构）持有，2063年票据的赎回就应按照存托机构的政策和程序进行。 除非发行人拖欠赎回价格，否则在 赎回日当天及之后，2063年票据或其中需要赎回的部分的利息将停止累计。
转换：		没有。
偿债基金：		没有。
面值：		2,000 美元以及超过 1,000 美元的倍数。
其他：		2063年票据的条款应包括以附录E所附的2063年票据的形式和契约中规定的其他条款。

根据契约中描述的经修订或 不时补充的陈述、担保和承诺，发行人有权在获得发行人董事会授权和高级管理人员证书的前提下，根据本协议发行的每系列票据不时发行额外票据。 系列的任何此类额外票据的条款应与2027年票据、2029年票据、2034年票据、2054年票据或2063年票据的条款相同，但发行日期、发行价格和额外票据（合称 “附加票据”）发行日期之前应计的利息 除外

备注）。系列的附加票据将具有与适用系列票据相同的CUSIP编号； 提供的任何不能与 适用系列票据互换的用于美国联邦所得税目的的附加票据将使用单独的CUSIP编号发行。任何附加票据将根据契约第2.03节发行。

下列签署人已阅读并理解契约的条款及其相关定义。 本高级管理人员证书中的陈述基于对契约条款的审查以及发行人的相关账簿和记录。下列签名的每位官员都认为，该官员已进行了必要的审查或 调查，使该官员能够就该契约中与票据发行和认证有关的契约和条件是否得到遵守发表知情意见。在这类 官员看来，此类契约和条件已得到遵守。

[签名页面如下]

以下签名的发行人官员已在上述首次规定的日期正式签署了这份 证书，以昭信守。

附录 A

[2027 年到期票据的形式]

除非 本票据由存托信托公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册 。或以 DTC 授权代表要求的其他名义使用（任何款项均向 CEDE & CO.或者应DTC（授权代表的要求）向其他实体进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途的行为，由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益，因此任何人对其进行的 转让、质押或其他用途均属不正确。

除非全部或部分以最终注册形式将其全部或部分交换为证券，否则不得转让该证券，除非 由存托人整体转让给存托机构被提名人，或由存托机构提名人向存管机构或其他受托人提名人，或由存托人或任何此类被提名人转交给继任存管机构或此类继任者 存托机构的被提名人。

对于任何转让，持有人将向注册商和过户代理人提供该转让代理可能合理要求的证书和其他 信息，以确认转让符合上述限制。

德州仪器公司

4.600% 2027年到期票据

没有。 [ ]		CUSIP 编号：882508 CE2
		ISIN 编号：US882508CE26
		$[    ]

特拉华州的一家公司（“发行人”）德州仪器公司（“发行人”）承诺按收到的价值向CEDE＆CO. 支付或注册转让本金为美元[    ]2027 年 2 月 8 日。

利息支付日期：2 月 8 日和 8 月 8 日（均为利息支付日期），从 2024 年 8 月 8 日开始。

利息记录日期：1月25日和7月25日（均为利息记录日期）。

提及此处载列的本说明的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与此处 规定的相同。

为此，发行人已让 其正式授权人员使用公司印章手动或传真签署本票据，以昭信守。

[德州仪器公司印章]

证明：

来自：
姓名：		埃德加·A·莫拉莱斯
标题：		助理秘书

这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中的 中提及。

日期：2024 年 2 月 8 日

（注释的反面）

德州仪器公司

4.600% 2027年到期票据

1。利息。

德克萨斯州 仪器公司（发行人）承诺按上述年利率为本票的本金支付利息。票据的现金利息将从最近一次支付利息 之日起累计；如果未支付利息，则从2024年2月8日起累计。本票据的利息将支付至但不包括相关的利息支付日期。自2024年8月8日起，发行人将在每个利息支付日（ ）每半年向在前一个利息记录日营业结束时以其名义注册票据的人支付利息。利息将按360天年度计算 ，包括十二个30天，其方式符合FINRA统一执业守则第11620（b）条。

发行人应在合法范围内按票据承担的利率不时按要求支付逾期本金的利息，并按逾期分期付款 利息（不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理。

最初，美国银行信托公司、全国协会（受托人）将充当付款代理人。发行人可以在不通知持有人（持有人）的情况下更改任何 付款代理人。

3.契约；定义条款。

本票据是发行人与受托人根据截至2011年5月23日的契约（ 基本契约）发行的2027年到期的4.600％票据（以下简称 “票据”）之一，根据根据第2.01节和第2.03节（合称 契约）于2024年2月8日发行的高级管理人员证书（合称 契约）设立。本票据是证券，票据是契约下的证券。

出于本说明的 目的，除非此处另有定义，否则本说明中的大写术语按契约中的定义使用。票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照1939年《信托 契约法》（15 U.S.C. 第 77aa-77bbb 节）（TIA）构成契约一部分的条款，这些条款在契约获得 TIA 资格之日生效；包括但不限于 第 10.01 (b) 节中规定的抗辩条款基本契约；前提是对基本契约第 10.01 (b) (C) 节进行了修订和重述，如下文所示，用于本说明。尽管此处有任何相反规定，但票据仍受 所有此类条款的约束，前提是为了本票据的目的，对基本契约第10.01（b）（C）节进行了修订和重述，票据持有人应向契约和TIA申报此类条款的声明。到

如果契约和本说明的条款不一致，则以契约的条款为准，前提是就本说明而言，对基本契约 第 10.01 (b) (C) 节进行了修订和重述，如下所述。

(C) 发行人已向受托管理人交付了一份高级管理人员 证书和一份令受托人满意的独立法律顾问的意见，其大意是发行人已经收到美国国税局的裁决，或者自该系列 证券发行之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，大意是证券的受益所有人此类系列不会将用于联邦所得税目的的收入、收益或亏损 确认为此类存款、逾期和解除债务的结果，将按相同金额、相同方式和同一时间缴纳联邦所得税，与未发生此类存款、延期和解除债务的情况一样； 和

4。面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的倍数。持有人应 根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付某些转让税或与之相关的类似政府 费用。发行人无需在邮寄赎回通知 之前的十五（15）天内发行、验证、注册任何票据或部分票据的转让或交换，也不需要对任何选定进行全部或部分赎回的票据的转让或交换进行登记，除非是部分赎回任何证券，则未按此赎回的部分除外。

5。修正；补充；豁免。

除某些例外情况外，经受此类修正、补充或豁免（合并表决）影响的 契约下所有系列未偿还证券（包括票据）本金总额至少占多数的持有人的书面同意，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充，任何 现有违约或违约事件或某些条款的遵守情况均可免除课堂）。未经通知任何持有人或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，除其他外， 纠正任何模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处，或遵守委员会对TIA下契约资格的任何要求，或进行不会对票据任何 持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在面值收回日之前，票据可随时或不时按发行人期权全部或部分赎回， 按发行人计算的整体溢价赎回价格等于以下两项中较高者：

(1)

(a) 按美国国债利率（定义见下文）折现至赎回日（假设票据在面值截止日到期）的每个 个案中按美国国债利率（定义见下文）折现的剩余定期本金和利息的现值总和，再加上10个基点减去赎回之日应计利息（b），以及

(2)

待赎回票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在利息支付日等于 赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。

票面看涨日是指2027年1月8日（票据到期日前一个月的日期）。

就任何赎回日而言，国债利率是指发行人根据以下两段的 确定的收益率。

美国国债利率应由发行人在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率 之后），在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计报告中 时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续名称）或出版物） （H.15）标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定国债利率时，发行人应 酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余寿命）的期限；或者（2）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的美国国债常数 ，则两个收益率一对应于H.15的美国国债固定到期日短于一个与美国国债在H.15的固定到期日相对应的收益率 立即长于剩余寿命并且应当使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的国债 的固定到期日，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或 到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日前第二个工作日上午11点的半年度等值到期收益率（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种 或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在 根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价（以 占本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

在没有明显错误的情况下， 发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应具有决定性并具有约束力。

任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据Depositarys 程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。

在 进行部分赎回的情况下，赎回票据的选择将按比例、通过抽签或受托人自行决定认为适当和公平的其他方法进行。本金不超过2,000美元的票据将不予部分兑换 。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于 票据未兑换部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应按照存托机构的 政策和程序进行。

除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回 日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

7。违约和补救措施。

如果契约下的 票据发生违约事件（与发行人有关的某些破产违约事件除外），并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少25％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还 未偿票据的全部本金以及所有应计和未付的利息和利息

高级版（如果有）。如果与发行人有关的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿还票据的全部本金将立即自动到期 ，无需受托人或任何持有人进行任何声明或其他行动即可支付。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行 契约或票据。该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的持有人指示 受托人行使任何信托或权力，但须遵守其中规定的某些限制。如果受托人确定预扣通知符合票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。

8。身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本 注释才有效。

9。缩写和 定义的术语。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 普通租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权且不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10。CUSIP 号码。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP号码 。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处打印的其他识别号码。

11。管辖法律。

契约及其本票据受纽约州的 法律管辖。

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们分配 然后把这张笔记转给

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。 代理可以用另一个代理人代替他。

日期：您的签名：           

 请完全按照本说明另一面 上显示的姓名进行签名。

				签名
签名保证：
必须保证 签名				签名

签名必须由符合 注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了 或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。

换文时间表

现已对本全球实物票据的一部分或另一份全球票据的一部分进行了以下交换：

交换日期		减少的金额这个的本金全球笔记		增加的金额这个的本金全球笔记		的本金这份全球笔记在这样的下降之后（或增加）		授权签名受托人官员

附录 B

[2029 年到期票据的形式]

除非 本票据由存托信托公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册 。或以 DTC 授权代表要求的其他名义使用（任何款项均向 CEDE & CO.或者应DTC（授权代表的要求）向其他实体进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途的行为，由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益，因此任何人对其进行的 转让、质押或其他用途均属不正确。

除非全部或部分以最终注册形式将其全部或部分交换为证券，否则不得转让该证券，除非 由存托人整体转让给存托机构被提名人，或由存托机构提名人向存管机构或其他受托人提名人，或由存托人或任何此类被提名人转交给继任存管机构或此类继任者 存托机构的被提名人。

对于任何转让，持有人将向注册商和过户代理人提供该转让代理可能合理要求的证书和其他 信息，以确认转让符合上述限制。

德州仪器公司

4.600% 2029 年到期票据

没有。 [ ]		CUSIP 编号：882508 CG7
		ISIN 编号：US882508CG73
		$[   ]

特拉华州的一家公司（“发行人”）德州仪器公司（“发行人”）承诺按收到的价值向CEDE＆CO. 支付或注册转让本金为美元[   ]2029 年 2 月 8 日。

利息支付日期：2 月 8 日和 8 月 8 日（均为利息支付日期），从 2024 年 8 月 8 日开始。

利息记录日期：1月25日和7月25日（均为利息记录日期）。

提及此处载列的本说明的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与此处 规定的相同。

为此，发行人已让 其正式授权人员使用公司印章手动或传真签署本票据，以昭信守。

[德州仪器公司印章]

证明：

来自：
		姓名：		埃德加·A·莫拉莱斯
		标题：		助理秘书

这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中的 中提及。

日期：2024 年 2 月 8 日

（注释的反面）

德州仪器公司

4.600% 2029 年到期票据

1.

利息。

德州仪器公司（发行人）承诺按上述 年利率支付本票本金的利息。票据的现金利息将自最近支付利息之日起累计；如果未支付利息，则从2024年2月8日起累计。本票据的利息将支付至但不包括相关的 利息支付日期。自2024年8月8日起，发行人将在每个利息支付日，每半年向在前一利息记录 日营业结束时以其名义注册票据的人支付利息。利息将按照FINRA统一惯例 守则第11620（b）条的方式，按照《FINRA统一惯例》第11620（b）条计算，该年度包括十二个30天。

发行人应不时按票据承担的利率按要求支付逾期本金的利息，并在合法的范围内按期支付逾期的 期利息（不考虑任何适用的宽限期）。

2.

付款代理。

最初，美国银行信托公司、全国协会（受托人）将充当付款代理人。发行人可以在不通知持有人（持有人）的情况下更改任何 付款代理人。

3.

契约；定义条款。

本票据是发行人与受托人根据截至2011年5月23日的契约（ 基本契约）发行的2029年到期的4.600％票据（以下简称 “票据”）之一，根据根据第2.01节和第2.03节（合称 契约）于2024年2月8日发行的高级管理人员证书（合称 契约）设立。本票据是证券，票据是契约下的证券。

出于本说明的 目的，除非此处另有定义，否则本说明中的大写术语按契约中的定义使用。票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照1939年《信托 契约法》（15 U.S.C. 第 77aa-77bbb 节）（TIA）构成契约一部分的条款，这些条款在契约获得 TIA 资格之日生效；包括但不限于 第 10.01 (b) 节中规定的抗辩条款基本契约；前提是对基本契约第 10.01 (b) (C) 节进行了修订和重述，如下文所示，用于本说明。尽管此处有任何相反规定，但票据仍受 所有此类条款的约束，前提是为了本票据的目的，对基本契约第10.01（b）（C）节进行了修订和重述，票据持有人应向契约和TIA申报此类条款的声明。到

如果契约和本说明的条款不一致，则以契约的条款为准，前提是就本说明而言，对基本契约 第 10.01 (b) (C) 节进行了修订和重述，如下所述。

(C) 发行人已向受托管理人交付了一份高级管理人员 证书和一份令受托人满意的独立法律顾问的意见，其大意是发行人已经收到美国国税局的裁决，或者自该系列 证券发行之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，大意是证券的受益所有人此类系列不会将用于联邦所得税目的的收入、收益或亏损 确认为此类存款、逾期和解除债务的结果，将按相同金额、相同方式和同一时间缴纳联邦所得税，与未发生此类存款、延期和解除债务的情况一样； 和

4.

面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的倍数。持有人应 根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付某些转让税或与之相关的类似政府 费用。发行人无需在邮寄赎回通知 之前的十五（15）天内发行、验证、注册任何票据或部分票据的转让或交换，也不需要对任何选定进行全部或部分赎回的票据的转让或交换进行登记，除非是部分赎回任何证券，则未按此赎回的部分除外。

5.

修正；补充；弃权。

除某些例外情况外，经受此类修正、补充或豁免（合并表决）影响的 契约下所有系列未偿还证券（包括票据）本金总额至少占多数的持有人的书面同意，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充，任何 现有违约或违约事件或某些条款的遵守情况均可免除课堂）。未经通知任何持有人或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，除其他外， 纠正任何模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处，或遵守委员会对TIA下契约资格的任何要求，或进行不会对票据任何 持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他更改。

6.

兑换。

在面值收回日之前，票据可随时或不时按发行人期权全部或部分赎回， 按发行人计算的整体溢价赎回价格等于以下两项中较高者：

(1)

(a) 按美国国债利率（定义见下文）折现至赎回日（假设票据在面值截止日到期）的每个 个案中按美国国债利率（定义见下文）折现的剩余定期本金和利息的现值总和，再加上10个基点减去赎回之日应计利息（b），以及

(2)

待赎回票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在利息支付日等于 赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。

票面看涨日是指2029年1月8日（票据到期日前一个月的日期）。

就任何赎回日而言，国债利率是指发行人根据以下两段的 确定的收益率。

美国国债利率应由发行人在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率 之后），在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计报告中 时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续名称）或出版物） （H.15）标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定国债利率时，发行人应 酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余寿命）的期限；或者（2）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的美国国债常数 ，则两个收益率一对应于H.15的美国国债固定到期日短于一个与美国国债在H.15的固定到期日相对应的收益率 立即长于剩余寿命并且应当使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的国债 的固定到期日，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或 到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日前第二个工作日上午11点的半年度等值到期收益率（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种 或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在 根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价（以 占本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

在没有明显错误的情况下， 发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应具有决定性并具有约束力。

任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据Depositarys 程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。

在 进行部分赎回的情况下，赎回票据的选择将按比例、通过抽签或受托人自行决定认为适当和公平的其他方法进行。本金不超过2,000美元的票据将不予部分兑换 。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于 票据未兑换部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应按照存托机构的 政策和程序进行。

除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回 日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

7.

违约和补救措施。

如果契约下的 票据发生违约事件（与发行人有关的某些破产违约事件除外），并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少25％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还 未偿票据的全部本金以及所有应计和未付的利息和利息

高级版（如果有）。如果与发行人有关的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿还票据的全部本金将立即自动到期 ，无需受托人或任何持有人进行任何声明或其他行动即可支付。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行 契约或票据。该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的持有人指示 受托人行使任何信托或权力，但须遵守其中规定的某些限制。如果受托人确定预扣通知符合票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。

8.

身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。

9.

缩写和定义术语。

可以在票据持有人或受让人的名字中使用惯用缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整体的租户）、JT TEN（= 拥有幸存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10.

CUSIP 号码。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP号码 。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处打印的其他识别号码。

11.

适用法律。

契约及其本票据受纽约州法律管辖。

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们分配 然后把这张笔记转给

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。 代理可以用另一个代理人代替他。

日期：您的签名：           

请严格按照本注释另一面显示的姓名进行签名。

				签名
签名保证：
必须保证 签名				签名

签名必须由符合 注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了 或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。

换文时间表

现已对本全球实物票据的一部分或另一份全球票据的一部分进行了以下交换：

交换日期		减少的金额 这个的本金 全球 注意		增加的金额 这个的本金 全球 注意		这个的本金 全球笔记 在这样的 减少之后 （或增加）		授权签名 受托人官员

附录 C

[2034 年到期票据的形式]

除非 本票据由存托信托公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册 。或以 DTC 授权代表要求的其他名义使用（任何款项均向 CEDE & CO.或者应DTC（授权代表的要求）向其他实体进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途的行为，由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益，因此任何人对其进行的 转让、质押或其他用途均属不正确。

除非全部或部分以最终注册形式将其全部或部分交换为证券，否则不得转让该证券，除非 由存托人整体转让给存托机构被提名人，或由存托机构提名人向存管机构或其他受托人提名人，或由存托人或任何此类被提名人转交给继任存管机构或此类继任者 存托机构的被提名人。

对于任何转让，持有人将向注册商和过户代理人提供该转让代理可能合理要求的证书和其他 信息，以确认转让符合上述限制。

德州仪器公司

4.850% 2034年到期票据

没有。 [ ]		CUSIP 编号：882508 CH5
		ISIN 编号：US882508CH56
		$[    ]

特拉华州的一家公司（“发行人”）德州仪器公司（“发行人”）承诺按收到的价值向CEDE＆CO. 支付或注册转让本金为美元[    ]于 2034 年 2 月 8 日

利息支付日期：2 月 8 日和 8 月 8 日（均为利息支付日期），从 2024 年 8 月 8 日开始。

利息记录日期：1月25日和7月25日（均为利息记录日期）。

提及此处载列的本说明的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与此处 规定的相同。

为此，发行人已让 其正式授权人员使用公司印章手动或传真签署本票据，以昭信守。

[德州仪器公司印章]

证明：

来自：
		姓名：埃德加·莫拉莱斯
		职务：助理秘书

这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中的 中提及。

日期：2024 年 2 月 8 日

（注释的反面）

德州仪器公司

4.850% 2034年到期票据

1。利息。

德克萨斯州 仪器公司（发行人）承诺按上述年利率为本票的本金支付利息。票据的现金利息将从最近一次支付利息 之日起累计；如果未支付利息，则从2024年2月8日起累计。本票据的利息将支付至但不包括相关的利息支付日期。自2024年8月8日起，发行人将在每个利息支付日（ ）每半年向在前一个利息记录日营业结束时以其名义注册票据的人支付利息。利息将按360天年度计算 ，包括十二个30天，其方式符合FINRA统一执业守则第11620（b）条。

发行人应在合法范围内按票据承担的利率不时按要求支付逾期本金的利息，并按逾期分期付款 利息（不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理。

最初，美国银行信托公司、全国协会（受托人）将充当付款代理人。发行人可以在不通知持有人（持有人）的情况下更改任何 付款代理人。

3.契约；定义条款。

本票据是发行人与受托人根据截至2011年5月23日的契约（ 基本契约）发行的2034年到期的4.850％的票据（以下简称 “票据”）之一，根据根据第2.01节和第2.03节（合称 契约）于2024年2月8日发行的高级管理人员证书（合称 契约）设立。本票据是证券，票据是契约下的证券。

出于本说明的 目的，除非此处另有定义，否则本说明中的大写术语按契约中的定义使用。票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照1939年《信托 契约法》（15 U.S.C. 第 77aa-77bbb 节）（TIA）构成契约一部分的条款，这些条款在契约获得 TIA 资格之日生效；包括但不限于 第 10.01 (b) 节中规定的抗辩条款基本契约；前提是对基本契约第 10.01 (b) (C) 节进行了修订和重述，如下文所示，用于本说明。尽管此处有任何相反规定，但票据仍受 所有此类条款的约束，前提是为了本票据的目的，对基本契约第10.01（b）（C）节进行了修订和重述，票据持有人应向契约和TIA申报此类条款的声明。到

如果契约和本说明的条款不一致，则以契约的条款为准，前提是就本说明而言，对基本契约 第 10.01 (b) (C) 节进行了修订和重述，如下所述。

(C) 发行人已向受托管理人交付了一份高级管理人员 证书和一份令受托人满意的独立法律顾问的意见，其大意是发行人已经收到美国国税局的裁决，或者自该系列 证券发行之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，大意是证券的受益所有人此类系列不会将用于联邦所得税目的的收入、收益或亏损 确认为此类存款、逾期和解除债务的结果，将按相同金额、相同方式和同一时间缴纳联邦所得税，与未发生此类存款、延期和解除债务的情况一样； 和

4。面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的倍数。持有人应 根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付某些转让税或与之相关的类似政府 费用。发行人无需在邮寄赎回通知 之前的十五（15）天内发行、验证、注册任何票据或部分票据的转让或交换，也不需要对任何选定进行全部或部分赎回的票据的转让或交换进行登记，除非是部分赎回任何证券，则未按此赎回的部分除外。

5。修正；补充；豁免。

除某些例外情况外，经受此类修正、补充或豁免（合并表决）影响的 契约下所有系列未偿还证券（包括票据）本金总额至少占多数的持有人的书面同意，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充，任何 现有违约或违约事件或某些条款的遵守情况均可免除课堂）。未经通知任何持有人或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，除其他外， 纠正任何模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处，或遵守委员会对TIA下契约资格的任何要求，或进行不会对票据任何 持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在面值收回日之前，票据可随时或不时按发行人期权全部或部分赎回， 按发行人计算的整体溢价赎回价格等于以下两项中较高者：

(1)

(a) 按美国国债利率（定义见下文）折现至赎回日（假设票据在面值截止日到期）的每个 个案中按美国国债利率（定义见下文）折现的剩余定期本金和利息的现值总和，再加上12.5个基点减去赎回之日应计利息（b），以及

(2)

待赎回票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在利息支付日等于 赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。

票面看涨日是指2033年11月8日（票据到期日前三个月的日期）。

就任何赎回日而言，国债利率是指发行人根据以下两段的 确定的收益率。

美国国债利率应由发行人在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率 之后），在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计报告中 时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续名称）或出版物） （H.15）标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定国债利率时，发行人应 酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余寿命）的期限；或者（2）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的美国国债常数 ，则两个收益率一对应于H.15的美国国债固定到期日短于一个与美国国债在H.15的固定到期日相对应的收益率 立即长于剩余寿命并且应当使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的国债 的固定到期日，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或 到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日前第二个工作日上午11点的半年度等值到期收益率（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种 或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在 根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价（以 占本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

在没有明显错误的情况下， 发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应具有决定性并具有约束力。

任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据Depositarys 程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。

在 进行部分赎回的情况下，赎回票据的选择将按比例、通过抽签或受托人自行决定认为适当和公平的其他方法进行。本金不超过2,000美元的票据将不予部分兑换 。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于 票据未兑换部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应按照存托机构的 政策和程序进行。

除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回 日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

7.

违约和补救措施。

如果契约下的 票据发生违约事件（与发行人有关的某些破产违约事件除外），并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少25％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还 未偿票据的全部本金以及所有应计和未付的利息和利息

高级版（如果有）。如果与发行人有关的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿还票据的全部本金将立即自动到期 ，无需受托人或任何持有人进行任何声明或其他行动即可支付。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行 契约或票据。该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的持有人指示 受托人行使任何信托或权力，但须遵守其中规定的某些限制。如果受托人确定预扣通知符合票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。

8.

身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。

9.

缩写和定义术语。

可以在票据持有人或受让人的名字中使用惯用缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整体的租户）、JT TEN（= 拥有幸存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10.

CUSIP 号码。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP号码 。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处打印的其他识别号码。

11.

适用法律。

契约及其本票据受纽约州法律管辖。

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们分配 然后把这张笔记转给

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。 代理可以用另一个代理人代替他。

日期：您的签名：           

 请完全按照本说明另一面 上显示的姓名进行签名。

				签名
签名保证：
必须保证 签名				签名

签名必须由符合 注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了 或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。

换文时间表

现已对本全球实物票据的一部分或另一份全球票据的一部分进行了以下交换：

交换日期		减少的金额这个的本金全球笔记		增加的金额这个的本金全球笔记		的本金这份全球笔记在这样的下降之后（或增加）		授权签名受托人官员

附录 D

[2054年到期票据的形式]

除非 本票据由存托信托公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册 。或以 DTC 授权代表要求的其他名义使用（任何款项均向 CEDE & CO.或者应DTC（授权代表的要求）向其他实体进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途的行为，由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益，因此任何人对其进行的 转让、质押或其他用途均属不正确。

除非全部或部分以最终注册形式将其全部或部分交换为证券，否则不得转让该证券，除非 由存托人整体转让给存托机构被提名人，或由存托机构提名人向存管机构或其他受托人提名人，或由存托人或任何此类被提名人转交给继任存管机构或此类继任者 存托机构的被提名人。

对于任何转让，持有人将向注册商和过户代理人提供该转让代理可能合理要求的证书和其他 信息，以确认转让符合上述限制。

德州仪器公司

5.150% 2054年到期票据

没有。 [ ]		CUSIP 编号：882508 CJ1
		ISIN 编号：US882508CJ13
		$[   ]

特拉华州的一家公司（“发行人”）德州仪器公司（“发行人”）承诺按收到的价值向CEDE＆CO. 支付或注册转让本金为美元[   ]2054 年 2 月 8 日。

利息支付日期：2 月 8 日和 8 月 8 日（均为利息支付日期），从 2024 年 8 月 8 日开始。

利息记录日期：1月25日和7月25日（均为利息记录日期）。

提及此处载列的本说明的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与此处 规定的相同。

为此，发行人已让 其正式授权人员使用公司印章手动或传真签署本票据，以昭信守。

[德州仪器公司印章]

证明：

来自：
		姓名：		埃德加·A·莫拉莱斯
		标题：		助理秘书

这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中的 中提及。

日期：2024 年 2 月 8 日

（注释的反面）

德州仪器公司

5.150% 2054年到期票据

1.

利息。

德州仪器公司（发行人）承诺按上述 年利率支付本票本金的利息。票据的现金利息将自最近支付利息之日起累计；如果未支付利息，则从2024年2月8日起累计。本票据的利息将支付至但不包括相关的 利息支付日期。自2024年8月8日起，发行人将在每个利息支付日，每半年向在前一利息记录 日营业结束时以其名义注册票据的人支付利息。利息将按照FINRA统一惯例 守则第11620（b）条的方式，按照《FINRA统一惯例》第11620（b）条计算，该年度包括十二个30天。

发行人应不时按票据承担的利率按要求支付逾期本金的利息，并在合法的范围内按期支付逾期的 期利息（不考虑任何适用的宽限期）。

2.

付款代理。

最初，美国银行信托公司、全国协会（受托人）将充当付款代理人。发行人可以在不通知持有人（持有人）的情况下更改任何 付款代理人。

3.

契约；定义条款。

本票据是发行人与受托人根据截至2011年5月23日的契约（ 基本契约）发行的2054年到期的5.150％票据（以下简称 “票据”）之一，根据根据第2.01节和第2.03节（合称 契约）于2024年2月8日发行的高级管理人员证书（合称 契约）设立。本票据是证券，票据是契约下的证券。

出于本说明的 目的，除非此处另有定义，否则本说明中的大写术语按契约中的定义使用。票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照1939年《信托 契约法》（15 U.S.C. 第 77aa-77bbb 节）（TIA）构成契约一部分的条款，这些条款在契约获得 TIA 资格之日生效；包括但不限于 第 10.01 (b) 节中规定的抗辩条款基本契约；前提是对基本契约第 10.01 (b) (C) 节进行了修订和重述，如下文所示，用于本说明。尽管此处有任何相反规定，但票据仍受 所有此类条款的约束，前提是为了本票据的目的，对基本契约第10.01（b）（C）节进行了修订和重述，票据持有人应向契约和TIA申报此类条款的声明。到

如果契约和本说明的条款不一致，则以契约的条款为准，前提是就本说明而言，对基本契约 第 10.01 (b) (C) 节进行了修订和重述，如下所述。

(C) 发行人已向受托管理人交付了一份高级管理人员 证书和一份令受托人满意的独立法律顾问的意见，其大意是发行人已经收到美国国税局的裁决，或者自该系列 证券发行之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，大意是证券的受益所有人此类系列不会将用于联邦所得税目的的收入、收益或亏损 确认为此类存款、逾期和解除债务的结果，将按相同金额、相同方式和同一时间缴纳联邦所得税，与未发生此类存款、延期和解除债务的情况一样； 和

4.

面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的倍数。持有人应 根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付某些转让税或与之相关的类似政府 费用。发行人无需在邮寄赎回通知 之前的十五（15）天内发行、验证、注册任何票据或部分票据的转让或交换，也不需要对任何选定进行全部或部分赎回的票据的转让或交换进行登记，除非是部分赎回任何证券，则未按此赎回的部分除外。

5.

修正；补充；弃权。

除某些例外情况外，经受此类修正、补充或豁免（合并表决）影响的 契约下所有系列未偿还证券（包括票据）本金总额至少占多数的持有人的书面同意，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充，任何 现有违约或违约事件或某些条款的遵守情况均可免除课堂）。未经通知任何持有人或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，除其他外， 纠正任何模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处，或遵守委员会对TIA下契约资格的任何要求，或进行不会对票据任何 持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他更改。

6.

兑换。

在面值收回日之前，票据可随时或不时按发行人期权全部或部分赎回， 按发行人计算的整体溢价赎回价格等于以下两项中较高者：

(1)

(a) 按美国国债利率（定义见下文）折现至赎回日（假设票据在面值收回日到期）的每个 个案中剩余定期支付的本金和利息的现值总和（假设360天全年包括十二个30天 个月），再加上15个基点减去赎回之日应计利息（b），以及

(2)

待赎回票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在利息支付日等于 赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。

票面看涨日是指2053年8月8日（票据到期日前六个月的日期）。

就任何赎回日而言，国债利率是指发行人根据以下两段的 确定的收益率。

美国国债利率应由发行人在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率 之后），在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计报告中 时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续名称）或出版物） （H.15）标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定国债利率时，发行人应 酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余寿命）的期限；或者（2）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的美国国债常数 ，则两个收益率一对应于H.15的美国国债固定到期日短于一个与美国国债在H.15的固定到期日相对应的收益率 立即长于剩余寿命并且应当使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的国债 的固定到期日，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或 到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日前第二个工作日上午11点的半年度等值到期收益率（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种 或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在 根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价（以 占本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

在没有明显错误的情况下， 发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应具有决定性并具有约束力。

任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据Depositarys 程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。

在 进行部分赎回的情况下，赎回票据的选择将按比例、通过抽签或受托人自行决定认为适当和公平的其他方法进行。本金不超过2,000美元的票据将不予部分兑换 。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于 票据未兑换部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应按照存托机构的 政策和程序进行。

除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回 日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

7.

违约和补救措施。

如果契约下的 票据发生违约事件（与发行人有关的某些破产违约事件除外），并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少25％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还 未偿票据的全部本金以及所有应计和未付的利息和利息

高级版（如果有）。如果与发行人有关的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿还票据的全部本金将立即自动到期 ，无需受托人或任何持有人进行任何声明或其他行动即可支付。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行 契约或票据。该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的持有人指示 受托人行使任何信托或权力，但须遵守其中规定的某些限制。如果受托人确定预扣通知符合票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。

8.

身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。

9.

缩写和定义术语。

可以在票据持有人或受让人的名字中使用惯用缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整体的租户）、JT TEN（= 拥有幸存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10.

CUSIP 号码。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP号码 。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处打印的其他识别号码。

11.

适用法律。

契约及其本票据受纽约州法律管辖。

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们分配 然后把这张笔记转给

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以替换另一个 来代替他。

日期：您的签名：

请严格按照本说明另一面显示的姓名进行签名。

				签名
签名保证：
必须保证签名				签名

签名必须由符合 注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了 或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。

换文时间表

现已对本全球实物票据的一部分或另一份全球票据的一部分进行了以下交换：

交换日期		减少的金额这个的本金全球笔记		增加的金额这个的本金全球笔记		的本金这份全球笔记在这样的下降之后（或增加）		授权签名受托人官员

附录 E

[2063年到期票据的形式]

除非 本票据由存托信托公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册 。或以 DTC 授权代表要求的其他名义使用（任何款项均向 CEDE & CO.或者应DTC（授权代表的要求）向其他实体进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途的行为，由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益，因此任何人对其进行的 转让、质押或其他用途均属不正确。

除非全部或部分以最终注册形式将其全部或部分交换为证券，否则不得转让该证券，除非 由存托人整体转让给存托机构被提名人，或由存托机构提名人向存管机构或其他受托人提名人，或由存托人或任何此类被提名人转交给继任存管机构或此类继任者 存托机构的被提名人。

对于任何转让，持有人将向注册商和过户代理人提供该转让代理可能合理要求的证书和其他 信息，以确认转让符合上述限制。

德州仪器公司

5.050% 2063年到期票据

没有。 [ ]		CUSIP 编号：882926 AA6
		ISIN 编号：US882926AA67
		$[   ]

特拉华州的一家公司（“发行人”）德州仪器公司（“发行人”）承诺按收到的价值向CEDE＆CO. 支付或注册转让本金为美元[   ]于 2063 年 5 月 18 日。

利息支付日期：5月18日和11月18日（均为利息支付日期），从2024年5月18日开始。

利息记录日期：5月4日和11月4日（均为利息记录日期）。

提及此处载列的本说明的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与此处 规定的相同。

为此，发行人已让 其正式授权人员使用公司印章手动或传真签署本票据，以昭信守。

[德州仪器公司印章]

证明：

来自：
		姓名：		埃德加·A·莫拉莱斯
		标题：		助理秘书

这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中的 中提及。

日期：2024 年 2 月 8 日

（注释的反面）

德州仪器公司

5.050% 2063年到期票据

1.

利息。

德州仪器公司（发行人）承诺按上述年利率 支付本票本金的利息。票据的现金利息将自最近支付利息之日起累计；如果未支付利息，则从2023年11月18日起累计。本票据的利息将支付至但不包括相关的 利息支付日期。自2024年5月18日起，发行人将在每个利息支付日，每半年向在前一利息记录 日营业结束时以其名义注册票据的人支付利息。利息将按照FINRA统一惯例 守则第11620（b）条的方式，按照《FINRA统一惯例》第11620（b）条计算，该年度包括十二个30天。

发行人应不时按票据承担的利率按要求支付逾期本金的利息，并在合法的范围内按期支付逾期的 期利息（不考虑任何适用的宽限期）。

2.

付款代理。

最初，美国银行信托公司、全国协会（受托人）将充当付款代理人。发行人可以在不通知持有人（持有人）的情况下更改任何 付款代理人。

3.

契约；定义条款。

本票据是发行人与受托人根据截至2011年5月23日的契约（ 基本契约）发行的2063年到期的5.050％票据（以下简称 “票据”）之一，根据根据第2.01节和第2.03节（合称 契约）于2024年2月8日发行的高级管理人员证书（合称 契约）设立。本票据是证券，票据是契约下的证券。

出于本说明的 目的，除非此处另有定义，否则本说明中的大写术语按契约中的定义使用。票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照1939年《信托 契约法》（15 U.S.C. 第 77aa-77bbb 节）（TIA）构成契约一部分的条款，这些条款在契约获得 TIA 资格之日生效；包括但不限于 第 10.01 (b) 节中规定的抗辩条款基本契约；前提是对基本契约第 10.01 (b) (C) 节进行了修订和重述，如下文所示，用于本说明。尽管此处有任何相反规定，但票据仍受 所有此类条款的约束，前提是为了本票据的目的，对基本契约第10.01（b）（C）节进行了修订和重述，票据持有人应向契约和TIA申报此类条款的声明。到

如果契约和本说明的条款不一致，则以契约的条款为准，前提是就本说明而言，对基本契约 第 10.01 (b) (C) 节进行了修订和重述，如下所述。

(C) 发行人已向受托管理人交付了一份高级管理人员 证书和一份令受托人满意的独立法律顾问的意见，其大意是发行人已经收到美国国税局的裁决，或者自该系列 证券发行之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，大意是证券的受益所有人此类系列不会将用于联邦所得税目的的收入、收益或亏损 确认为此类存款、逾期和解除债务的结果，将按相同金额、相同方式和同一时间缴纳联邦所得税，与未发生此类存款、延期和解除债务的情况一样； 和

4.

面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的倍数。持有人应 根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付某些转让税或与之相关的类似政府 费用。发行人无需在邮寄赎回通知 之前的十五（15）天内发行、验证、注册任何票据或部分票据的转让或交换，也不需要对任何选定进行全部或部分赎回的票据的转让或交换进行登记，除非是部分赎回任何证券，则未按此赎回的部分除外。

5.

修正；补充；弃权。

除某些例外情况外，经受此类修正、补充或豁免（合并表决）影响的 契约下所有系列未偿还证券（包括票据）本金总额至少占多数的持有人的书面同意，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充，任何 现有违约或违约事件或某些条款的遵守情况均可免除课堂）。未经通知任何持有人或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，除其他外， 纠正任何模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处，或遵守委员会对TIA下契约资格的任何要求，或进行不会对票据任何 持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他更改。

6.

兑换。

在面值收回日之前，票据可随时或不时按发行人期权全部或部分赎回， 按发行人计算的整体溢价赎回价格等于以下两项中较高者：

(1)

(a) 按美国国债利率（定义见下文）折现至赎回日（假设票据在面值收回日到期）的每个 个案中剩余定期支付的本金和利息的现值总和（假设360天全年包括十二个30天 个月），再加上25个基点减去赎回之日应计利息（b），以及

(2)

待赎回票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在利息支付日等于 赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。

面值看涨日是指2062年11月18日（票据到期日前六个月的日期）。

就任何赎回日而言，国债利率是指发行人根据以下两段的 确定的收益率。

美国国债利率应由发行人在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率 之后），在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计报告中 时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续名称）或出版物） （H.15）标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定国债利率时，发行人应 酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余寿命）的期限；或者（2）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的美国国债常数 ，则两个收益率一对应于H.15的美国国债固定到期日短于一个与美国国债在H.15的固定到期日相对应的收益率 立即长于剩余寿命并且应当使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的国债 的固定到期日，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或 到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日前第二个工作日上午11点的半年度等值到期收益率（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种 或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在 根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价（以 占本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

在没有明显错误的情况下， 发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应具有决定性并具有约束力。

任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据Depositarys 程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。

在 进行部分赎回的情况下，赎回票据的选择将按比例、通过抽签或受托人自行决定认为适当和公平的其他方法进行。本金不超过2,000美元的票据将不予部分兑换 。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于 票据未兑换部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应按照存托机构的 政策和程序进行。

除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回 日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

7.

违约和补救措施。

如果契约下的 票据发生违约事件（与发行人有关的某些破产违约事件除外），并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少25％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还 未偿票据的全部本金以及所有应计和未付的利息和利息

高级版（如果有）。如果与发行人有关的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿还票据的全部本金将立即自动到期 ，无需受托人或任何持有人进行任何声明或其他行动即可支付。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行 契约或票据。该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的持有人指示 受托人行使任何信托或权力，但须遵守其中规定的某些限制。如果受托人确定预扣通知符合票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。

8.

身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。

9.

缩写和定义术语。

可以在票据持有人或受让人的名字中使用惯用缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整体的租户）、JT TEN（= 拥有幸存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10。CUSIP 号码。

根据统一安全识别程序委员会颁布的 建议，为了方便票据持有人，发行人已安排在票据上印上CUSIP号码。对 的准确性不作任何陈述，例如注释上打印的数字，只能依赖此处打印的其他识别号码。

11.

适用法律。

契约及其本票据受纽约州法律管辖。

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们分配 然后把这张笔记转给

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。 代理可以用另一个代理人代替他。

日期：您的签名：           

 请完全按照本说明另一面 上显示的姓名进行签名。

				签名
签名保证：
必须保证签名				签名

签名必须由符合 注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了 或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。

换文时间表

现已对本全球实物票据的一部分或另一份全球票据的一部分进行了以下交换：

交换日期		减少的金额这个的本金全球笔记		增加的金额这个的本金全球笔记		的本金这份全球笔记在这样的下降之后（或增加）		授权签名受托人官员