美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
德州仪器公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址)
注册人的电话号码,包括区号:(214) 479-3773
如果表格8-K旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 8.01。 | 其他活动 |
发行3,000,000,000美元的票据
2024年2月8日,德州仪器公司(“德州仪器”)完成了2027年到期的4.600%票据(“2027年票据”)的本金总额6.5亿美元、2029年到期的4.600%票据(“2029年票据”)的本金总额为6.5亿美元、2034年到期的4.850%票据(“2034票据”)的本金总额为6亿美元的发行和出售)、其2054年到期的5.150%票据(“2054票据”)的本金总额为7.5亿美元,以及2063年到期的5.050%票据(“2063年票据”)的本金总额为3.5亿美元,以及合计根据作为承销商的德州仪器、美银证券公司、花旗集团环球市场公司和瑞穗证券美国有限责任公司于2024年2月5日作为附录1.1提交的承销协议,包括2027年票据、2029票据、2034年票据和2054票据(“票据”)。这些票据是根据德州仪器与作为受托人美国银行全国协会权益继任者的美国银行信托公司全国协会于2011年5月23日签订的契约(“契约”)以及根据该契约签发的高级管理人员证书发行的。2063票据是德州仪器于2023年5月18日发行的2063年到期的现有5.050%票据中本金总额12亿美元的进一步发行,并构成单一系列。2027年票据、2029年票据、2034年票据和2054年票据均为新发行的票据。
这些票据是根据德州仪器于2022年2月4日提交的S-3表格注册声明(Reg. 编号 333-262523),包括其中包含的招股说明书,以及2024年2月5日的相关初步招股说明书补充文件和2024年2月5日的招股说明书补充文件。
票据的实质性条款和条件载于2011年5月23日作为德州仪器8-K表最新报告附录4.2提交的契约,以及作为附录4.1提交并以引用方式纳入此处的官员证书。
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项目 9.01 | 财务报表和附录 |
(d) 展品。
展览 |
描述 | |
1.1 | 德州仪器公司与美银证券公司、花旗集团环球市场公司和瑞穗证券美国有限责任公司于2024年2月5日签订的承销协议 | |
4.1 | 列明附注条款的官员证书 | |
5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的观点 | |
23.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的同意(包含在附录 5.1 中) | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
德州仪器公司 | ||||
日期:2024 年 2 月 8 日 | 来自: | /s/ 拉斐尔·利扎尔迪 | ||
拉斐尔·R·利扎尔迪 | ||||
高级副总裁兼首席财务官 |
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