DMC Global关闭3亿美元高级担保信贷安排

科罗拉多州布鲁姆菲尔德-2024年2月7日-DMC Global Inc.(纳斯达克：BOOM)今天宣布，它已经完成了一项3亿美元的五年期优先担保信贷安排，其中包括2亿美元的循环信贷安排、5000万美元的定期贷款和5000万美元的延迟提取定期贷款。这笔贷款取代了DMC之前的2亿美元信贷安排。

公司首席执行官兼首席执行官迈克尔·库塔表示：“这项新的信贷协议加强了我们的资产负债表，提高了我们近期的财务灵活性，因为我们正在为我们的DyaEnergetics和NobelClad业务寻求战略选择，并寻求改变DMC的投资组合。”我们增强的流动资金将支持我们在建筑框架行业的增长战略，包括收购阿卡迪亚产品剩余40%的少数股权。“

2021年12月，DMC收购了Arcadia Products LLC 60%的控股权，Arcadia Products LLC是为商业和超高端住宅建筑行业提供建筑建筑产品的领先供应商。2024年12月23日，阿卡迪亚剩余40%股份的看跌期权将可行使。扣除税收过桥贷款后，看跌期权目前的估计价值约为1.63亿美元。

首席财务官Walter表示：“这一新的信贷安排将我们的杠杆和偿债成本保持在一个审慎的水平。”“我们很高兴得到我们贷款部门的大力支持，贷款部门已从4家扩大到7家。”

Walter表示，信贷安排结束后，台积电的杠杆率保持在1.25倍，如果公司执行对Arcadia 40%少数股权的赎回，预计杠杆率约为2.0倍。

这笔5,000万美元的定期贷款和2亿美元循环信贷安排中的大约7,000万美元将用于为DMC现有的银行债务进行再融资。5000万美元的延迟提取定期贷款和循环信贷安排的未使用能力将可用于支持购买Arcadia剩余的40%股份。

这笔定期贷款要求头两年每年摊销5%，随后两年摊销7.5%，第五年摊销10%，到期时一颗子弹。信贷安排的契约最高总杠杆率为3.00倍，最低偿债覆盖率为1.25倍。

北卡罗来纳州的KeyBank担任行政代理，银团由美国银行、美国银行、俄克拉荷马银行、加拿大帝国商业银行、商业银行和Comerica银行组成。

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除本文包含的历史信息外，本新闻稿还包含符合修订的1933年证券法第27A节和修订的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。这些陈述和信息基于对当前和未来业务战略、我们可能购买Arcadia产品剩余40%少数股权的可能性以及Arcadia的增长战略的大量假设。前瞻性信息和陈述会受到已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些风险、不确定性和其他重要因素可能会导致实际结果和表现与此类前瞻性信息和陈述明示或暗示的结果大不相同，这些因素包括但不限于：我们从积压的订单中实现销售的能力；我们以有吸引力的价格获得新合同的能力；我们客户履行购买承诺的能力，以及我们

成功履行这些采购承诺；客户订单和发货的规模和时间；客户订单的变化；产品定价和利润率；客户需求的波动；我们成功驾驭市场活动放缓或执行并利用增长机会的能力；DyaEnergetics产品和技术开发计划的成功；我们成功保护我们的技术和知识产权的能力以及与这些努力相关的成本；DyaEnergetics客户之间的整合；外币的波动；关税和配额的波动；能源的成本和可获得性；我们业务的周期性；竞争因素；合同的及时完成；支出的时间和规模；金属和其他原材料的时间和价格；我们工厂当地劳动力供应的充分性；我们吸引和留住关键人员的能力；我们各种业务目前或未来对制造能力的限制；政府行动或其他法律法规的变化；资金的可获得性和成本；我们通过信贷安排获得借款能力的能力；地缘政治和经济不稳定，包括经济衰退、萧条、战争或其他军事行动；通货膨胀；供应链延迟和中断；运输中断；国内外的总体经济状况，影响我们的业务以及我们客户和我们服务的终端市场用户的业务；以及我们在美国证券交易委员会报告中不时详细描述的其他风险，包括截至2022年12月31日的10-K表格年度报告。我们不承担任何义务发布对任何前瞻性陈述的公开修订，包括但不限于反映本新闻稿发布之日后的事件或情况，或反映意外事件的发生，除非适用的证券法可能要求。

关于DMC Global

DMC Global是一家创新的轻资产制造企业的所有者和运营商，提供独特的高度工程化的产品和差异化的解决方案。DMC的业务已经在各自的市场上确立了领先地位，包括：建筑产品的领先供应商Arcadia；为全球能源行业服务的DyaEnergetics；以及面向全球工业基础设施和运输部门的NobelClad。总部设在科罗拉多州布鲁姆菲尔德的DMC在纳斯达克上的交易代码为“BOOM”。欲了解更多信息，请访问：http：//WWW.DMCGLOBAL.COM。