东美因街 345 号 |
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印第安纳州华沙 46580 |
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www.zimmerbiomet.com |
附录 99.1 |
媒体 |
投资者 |
Heather Zoumas-Lubeski |
扎克·韦纳 |
(445) 248-0577 |
(908) 591-6955 |
heather.zoumaslubeski@zimmerbiomet.com |
zach.weiner@zimmerbiomet.com |
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Zimmer Biomet 宣布
第四季度和2023年全年财务业绩
（印第安纳州华沙）2024年2月8日——Zimmer Biomet Holdings, Inc.（纽约证券交易所和证券交易所股票代码：ZBH）今天公布了截至2023年12月31日的季度和年度的财务业绩。该公司报告第四季度净销售额为19.40亿美元，比上年同期增长6.3％，按固定货币计算增长6.1％1。全年净销售额为73.94亿美元，比上年增长6.5％，按固定货币计算增长7.5％1。第四季度的净收益为4.192亿美元，经调整后为4.581亿美元1。全年净收益为10.24亿美元，经调整后为15.84亿美元1。
第四季度摊薄后每股收益为2.01美元，调整后1的摊薄后每股收益为2.20美元。全年摊薄后每股收益为4.88美元，调整后的1摊薄后每股收益为7.55美元。
第 1 页，共 25 页
Zimmer Biomet总裁兼首席执行官伊万·托尔诺斯表示：“在持续执行的推动下，包括健康的下半年增长概况，我们很高兴以强劲的第四季度业绩结束了非常成功的一年。”“我相信我们有能力将2023年的势头延续到2024年，并为我们的利益相关者创造更多价值。展望未来，我们将继续专注于我们的优先事项，以促进人员和文化发展，实现卓越运营，推动创新和多元化，以实现我们的使命。”
第 2 页，总共 25 页
近期亮点
与Zimmer Biomet业务的持续转型相一致，近期的主要亮点包括：
第 3 页，总共 25 页
地理和产品类别销售
以下销售表按地理位置和产品类别提供了截至2023年12月31日的三个月期间和年度的业绩，以及与适用的上年同期相比的百分比变化，按报告和固定货币计算。
净销售额——截至2023年12月31日的三个月 |
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（单位：百万，未经审计） |
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常量 |
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|
网 |
|
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货币 |
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|
销售 |
|
|
% 变化 |
|
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% 变化 |
|
|
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地理结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
$ |
1,128.2 |
|
|
|
4.4 |
|
% |
|
|
4.4 |
|
% |
国际 |
|
811.9 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
|
8.7 |
|
|
总计 |
$ |
1,940.1 |
|
|
|
6.3 |
|
% |
|
|
6.1 |
|
% |
产品类别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝盖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
$ |
471.5 |
|
|
|
5.4 |
|
% |
|
|
5.4 |
|
% |
国际 |
|
326.8 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
|
5.8 |
|
|
总计 |
|
798.3 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
5.6 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
|
263.3 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
|
4.0 |
|
|
国际 |
|
241.5 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
|
3.2 |
|
|
总计 |
|
504.8 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
3.6 |
|
|
S.E.T. * |
|
453.3 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
|
6.4 |
|
|
其他 |
|
183.7 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
|
15.9 |
|
|
总计 |
$ |
1,940.1 |
|
|
|
6.3 |
|
% |
|
|
6.1 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
* 运动医学、四肢、创伤、颅颌面和胸部 |
|
|
|||||||||||
第 4 页，总共 25 页
净销售额——截至2023年12月31日的年度 |
||||||||||||
（单位：百万，未经审计） |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
常量 |
|
|
|||
|
网 |
|
|
|
|
|
货币 |
|
|
|||
|
销售 |
|
|
% 变化 |
|
|
% 变化 |
|
|
|||
地理结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
$ |
4,288.8 |
|
|
|
6.9 |
|
% |
|
6.9 |
|
% |
国际 |
|
3,105.4 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
8.2 |
|
|
总计 |
$ |
7,394.2 |
|
|
|
6.5 |
|
% |
|
7.5 |
|
% |
产品类别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝盖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
$ |
1,770.6 |
|
|
|
9.6 |
|
% |
|
9.6 |
|
% |
国际 |
|
1,267.8 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
11.1 |
|
|
总计 |
|
3,038.4 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
10.2 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
|
1,012.3 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
5.4 |
|
|
国际 |
|
954.9 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
4.9 |
|
|
总计 |
|
1,967.2 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
5.1 |
|
|
S.E.T. * |
|
1,752.6 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
3.8 |
|
|
其他 |
|
636.0 |
|
|
|
11.6 |
|
|
|
12.6 |
|
|
总计 |
$ |
7,394.2 |
|
|
|
6.5 |
|
% |
|
7.5 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
* 运动医学、四肢、创伤、颅颌面和胸部 |
|
|
|
|||||||||
以百万为单位报告的金额是根据实际金额计算的。因此，由于四舍五入，以百万为单位报告的组成部分总和可能不等于以百万为单位报告的总金额。列出的百分比是根据基础未四舍五入的金额计算得出的。
第 5 页，总共 25 页
财务指导
该公司将提供以下2024年全年财务指导：
截至 2024 年 12 月 31 日的预计年度 |
|
2024 年报告的收入变化 |
4.5% - 5.5% |
外币兑换的影响 |
(0.5)% |
2024 年固定货币收入变化 |
5.0% - 6.0% |
调整后的摊薄后每股收益 (1) |
$8.00 - $8.15 |
(1) |
该指标是一项非公认会计准则财务指标，如果没有不合理的努力，就无法与最直接可比的GAAP财务指标进行对账。请参阅下面的 “前瞻性非公认会计准则财务指标”，该指标确定了未经不合理努力就无法获得的信息，并提供了更多信息。这种前瞻性的非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。 |
电话会议
公司将于今天，即2024年2月8日美国东部时间上午8点30分举行其第四季度和2023年全年投资者电话会议。可以通过Zimmer Biomet的投资者关系网站访问网络音频直播，网址为 https://investor.zimmerbiomet.com。电话会议结束后，将对其进行存档以供重播。
关于本公司
Zimmer Biomet 是全球医疗技术领导者，其全面的产品组合旨在最大限度地提高机动性并改善健康状况。我们通过利用数据、数据分析和人工智能的创新产品和整合的数字和机器人技术套件无缝地改变患者体验。
凭借 90 多年的值得信赖的领导能力和久经考验的专业知识，Zimmer Biomet 有能力为患者和提供者提供最优质的解决方案。今天，通过我们进步的进步和创新文化，我们的遗产继续变为现实。
如需了解有关我们的产品组合、我们在25多个国家的业务以及在100多个国家的销售或有关加入我们团队的更多信息，请访问 www.zimmerbiomet.com或者在 LinkedIn 上关注 Zimmer Biomet www.linkedin.com/company/zimmer或者 X /Twitter 网址为 www.twittermerbiomet.
第 6 页，总共 25 页
网站信息
我们定期在我们的网站上为投资者发布重要信息， www.zimmerbiomet.com，在 “投资者关系” 部分。我们使用本网站作为披露重要非公开信息的手段，并用于遵守我们在FD法规下的披露义务。因此，除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会文件、公开电话会议、演示和网络直播外，投资者还应关注我们网站的 “投资者关系” 部分。
我们的网站或此处提及的任何其他网站上包含或可通过其访问的信息未以引用方式纳入本文档，也不是本文档的一部分。
关于非公认会计准则财务指标的说明
本新闻稿和我们在今天的投资者电话会议上的评论包括非公认会计准则财务指标，这些指标不同于根据美国公认会计原则（“GAAP”）计算的财务指标。这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司报告的类似指标进行比较，应被视为对根据公认会计原则制定的其他指标的补充，而不是替代或优于其他指标。
截至2023年12月31日的三个月期间和年度的净销售额变动信息按公认会计原则（报告）和固定货币列报。持续的货币百分比变化不包括外币汇率的影响。它们是通过以相同的预定汇率折算当期和上期销售额来计算的。然后，使用转换后的结果来确定同比增长或减少的百分比。
截至2023年12月31日的三个月期间和年度的净收益和摊薄后每股收益，截至2022年12月31日的三个月期间的净收益（亏损）和摊薄后每股收益（亏损），以及截至2022年12月31日止年度的持续经营净收益和摊薄后每股收益，均按公认会计原则（报告）和调整后列报。这些调整后的财务指标不包括某些项目的影响，这些非公认会计准则财务指标与本新闻稿后面发布的最直接可比的GAAP财务指标的对账中详细介绍了这些项目的影响。
持续经营产生的自由现金流是本新闻稿中介绍的另一项非公认会计准则指标。来自持续经营业务的自由现金流的计算方法是从持续经营活动提供的净现金中扣除持续经营业务的工具和其他不动产、厂房和设备的增值。
第 7 页，总共 25 页
本新闻稿中包含这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。本新闻稿还包含公司在其他背景下提出的其他非公认会计准则财务指标的补充对账。这些额外的非公认会计准则财务指标是根据适用对账中显示的最直接可比的GAAP财务指标计算得出的。
管理层在内部使用非公认会计准则财务指标来评估业务业绩。此外，管理层认为，这些非公认会计准则指标为投资者提供了有意义的增量信息，供投资者在评估公司业绩时考虑。管理层认为，这些衡量标准使我们能够进行同期比较，这些比较不受某些项目的影响，这些项目可能会导致报告收入发生巨大变化，但不会影响我们的运营基本面。非公认会计准则指标允许读者更好地识别经营趋势，否则这些非公认会计准则指标可能会被排除在非公认会计准则指标之外的项目掩盖或扭曲的经营趋势，从而实现对经营业绩的评估和趋势分析。此外，恒定货币销售变化、调整后的营业利润、调整后的摊薄后每股收益和自由现金流被用作我们的激励薪酬计划的绩效指标。
前瞻性非公认会计准则财务指标
本新闻稿还包括截至2024年12月31日止年度的某些前瞻性非公认会计准则财务指标。我们根据内部预测计算前瞻性非公认会计准则财务指标，这些预测省略了公认会计准则财务指标中将包含的某些金额。例如，我们排除了与最初遵守欧盟医疗器械法规、重组和其他成本削减举措、收购、整合、资产剥离及相关事宜以及某些法律和税务事项相关的某些费用的影响。我们没有提供这些前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的前瞻性公认会计准则财务指标的量化对账表，因为如果没有不合理的努力，就无法在预期的基础上获得排除项目。例如，某些交易的时间很难预测，因为管理层的计划可能会改变。此外，该公司认为，这样的对账将意味着一定程度的精确性和确定性，这可能会使投资者感到困惑。这些前瞻性的非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。
第 8 页，总共 25 页
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的前瞻性陈述，包括有关财务指导的声明、有关持续执行、增长和价值创造的声明，以及有关我们的预测、预期、计划、意图、战略或前景的任何陈述。除历史或当前事实陈述以外的所有陈述都是前瞻性陈述，也可能被视为前瞻性陈述。此类陈述基于管理层当前的信念、预期和假设，存在重大风险、不确定性和情况变化，可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述存在重大差异。这些风险、不确定性和情况变化包括但不限于：竞争；定价压力；对新产品开发、技术进步和创新的依赖；人口变化、过时、不同疗法的开发或其他因素导致的客户对我们产品和服务的需求变化；我们产品和服务的产品类别或区域销售组合的变化；业务中断单独或与其他风险结合对我们业务和运营的影响；风险和与我们成功执行重组计划的能力相关的不确定性；成本和支出的控制；我们吸引、留住和培养支持业务所需的高技能员工、高级管理人员、独立代理商和分销商的能力；合并和收购带来的预期协同效应和其他收益无法实现或无法在预期时间内实现的可能性；与我们成功整合业务、产品、员工的能力相关的风险和不确定性被收购公司的分销商；由于与合并和收购相关的整合事宜，管理层可能干扰正在进行的业务运营的注意力的影响；兼并和收购对我们与客户、供应商和贷款人的关系以及对我们总体经营业绩和业务的影响；组建和实施联盟的能力；关键原材料和其他投入以及外包活动依赖有限数量的供应商；材料供应中断的风险用于制造或消毒我们产品的组件；我们的信息技术系统或产品的泄露或故障，包括网络攻击、未经授权的访问或盗窃；与影响我们的美国和国际业务的政府法律法规的变化和遵守情况相关的挑战，包括美国食品药品监督管理局 (FDA) 和其他政府监管机构的法规，例如更严格的产品监管许可要求；政府调查的结果；医疗保健的影响改革和成本控制措施，包括由政府机构、立法机构、私营部门和医疗保健采购组织通过降低报销水平、还款要求和其他方式发起的努力；
第 9 页，总共 25 页
巨额债务对我们在到期时以对我们有利的条件偿还债务和/或对未偿债务进行再融资的能力的影响；税务机关的审查以及我们开展业务的司法管辖区税法的变化，包括经济合作与发展组织（“经合组织”）开展的 “税基侵蚀和利润转移” 项目（“第二支柱”）等导致的纳税义务的变化；对 ZimVie 免税性质的挑战Inc.（“ZimVie”）分拆交易以及随后对我们在ZimVie的保留权益的清算；由于我们的独立代理人和分销商向员工进行重新分类而产生的额外纳税义务的风险；包括商誉在内的无形资产账面价值的重大减值可能对我们的经营业绩产生负面影响的风险；包括利率和货币汇率波动在内的国内和国际总体经济状况的变化；总体行业和市场状况的变化，包括国内和国际增长、通货膨胀和货币汇率；政治、社会和经济不稳定、关税、贸易限制和禁运、制裁、战争、争端和其他冲突对国内和国际商业的影响，包括对我们在受影响国家经营、出口或收取应收账款的能力；与影响我们的美国和国际业务的政府法律法规（包括食品和药物管理局和其他政府的法规）的变化和遵守情况有关的挑战与医疗产品、医疗保健欺诈和滥用法律以及数据隐私和安全法相关的监管机构；我们的质量和卓越运营计划的成功；在继续满足对我们产品的需求的同时，对美国食品和药物管理局和其他监管机构发布的检查意见或警告信中确定的事项进行补救的能力；产品责任、知识产权和商业诉讼损失；以及获得和维持适当知识产权保护的能力。这些风险和不确定性以及其他因素的更多清单和描述可以在我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中找到，包括标题为 “关于前瞻性陈述的警示说明” 和 “第1A项” 的章节。风险因素”，以及我们随后向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件。这些文件的副本可在www.sec.gov、www.zimmerbiomet.com上在线获得，也可以应我们的要求获得。不应将这些因素解释为详尽无遗，应与我们在向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他警示声明一起阅读。前瞻性陈述仅代表其发表之日，我们明确表示不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒本新闻稿的读者不要依赖这些前瞻性陈述，因为无法保证这些前瞻性陈述将被证明是准确的。本警示说明适用于本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述。
第 10 页，总共 25 页
注意：本新闻稿中以百万计的金额是根据实际金额计算的。因此，由于四舍五入，以百万为单位报告的组成部分总和可能不等于以百万为单位报告的总金额。由于使用了四舍五入的数字，表格中的某些列和行可能无法相加。列出的百分比是根据基础未四舍五入的金额计算得出的。
###
第 11 页，总共 25 页
|
|
||||||
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
||||||
合并收益表 |
|
||||||
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月 |
|
||||||
（以百万计，每股金额除外，未经审计） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
净销售额 |
$ |
1,940.1 |
|
|
$ |
1,825.1 |
|
销售产品的成本，不包括无形资产摊销 |
|
538.8 |
|
|
|
520.3 |
|
无形资产摊销 |
|
144.9 |
|
|
|
131.5 |
|
研究和开发 |
|
113.3 |
|
|
|
108.0 |
|
销售、一般和管理 |
|
722.3 |
|
|
|
727.1 |
|
商誉和无形资产减值 |
|
- |
|
|
|
289.8 |
|
重组和其他降低成本的举措 |
|
61.3 |
|
|
|
62.4 |
|
质量补救措施 |
|
- |
|
|
|
11.4 |
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 |
|
5.3 |
|
|
|
2.9 |
|
运营费用 |
|
1,585.9 |
|
|
|
1,853.4 |
|
营业利润（亏损） |
|
354.2 |
|
|
|
(28.3 |
) |
其他费用，净额 |
|
(19.5 |
) |
|
|
(3.9 |
) |
利息支出，净额 |
|
(50.3 |
) |
|
|
(42.6 |
) |
所得税前收益（亏损） |
|
284.4 |
|
|
|
(74.8 |
) |
（福利）所得税准备金 |
|
(135.2 |
) |
|
|
55.4 |
|
净收益（亏损） |
|
419.6 |
|
|
|
(130.2 |
) |
减去：归属于非控股权益的净收益 |
|
0.5 |
|
|
|
0.3 |
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.的净收益（亏损） |
$ |
419.2 |
|
|
$ |
(130.5 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股收益（亏损） |
|
|
|
|
|
||
基本 |
$ |
2.02 |
|
|
$ |
(0.62 |
) |
稀释 |
$ |
2.01 |
|
|
$ |
(0.62 |
) |
加权平均已发行普通股 |
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
207.9 |
|
|
|
209.8 |
|
稀释 |
|
208.6 |
|
|
|
209.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
|
|
||||||
第 12 页，总共 25 页
|
|
||||||
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
||||||
合并收益表 |
|
||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度 |
|
||||||
（以百万计，每股金额除外，未经审计） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
净销售额 |
$ |
7,394.2 |
|
|
$ |
6,939.9 |
|
销售产品的成本，不包括无形资产摊销 |
|
2,083.8 |
|
|
|
2,019.5 |
|
无形资产摊销 |
|
561.5 |
|
|
|
526.8 |
|
研究和开发 |
|
458.7 |
|
|
|
406.0 |
|
销售、一般和管理 |
|
2,838.9 |
|
|
|
2,761.7 |
|
商誉和无形资产减值 |
|
- |
|
|
|
292.8 |
|
重组和其他降低成本的举措 |
|
151.9 |
|
|
|
191.6 |
|
质量补救措施 |
|
- |
|
|
|
33.8 |
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 |
|
21.7 |
|
|
|
11.4 |
|
运营费用 |
|
6,116.5 |
|
|
|
6,243.6 |
|
营业利润 |
|
1,277.7 |
|
|
|
696.3 |
|
其他费用，净额 |
|
(9.3 |
) |
|
|
(128.0 |
) |
利息支出，净额 |
|
(201.2 |
) |
|
|
(164.8 |
) |
所得税前持续经营的收益 |
|
1,067.3 |
|
|
|
403.5 |
|
持续经营所得税准备金 |
|
42.2 |
|
|
|
112.3 |
|
持续经营的净收益 |
|
1,025.1 |
|
|
|
291.2 |
|
减去：归属于非控股权益的净收益 |
|
1.1 |
|
|
|
1.0 |
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.持续经营的净收益 |
|
1,024.0 |
|
|
|
290.2 |
|
已终止业务的亏损，扣除税款 |
|
- |
|
|
|
(58.8 |
) |
Zimmer Biomet Holdings, Inc.的净收益 |
$ |
1,024.0 |
|
|
$ |
231.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股收益-基本 |
|
|
|
|
|
||
持续经营的收益 |
$ |
4.91 |
|
|
$ |
1.38 |
|
已终止业务造成的亏损 |
|
- |
|
|
|
(0.28 |
) |
普通股每股净收益——基本 |
$ |
4.91 |
|
|
$ |
1.10 |
|
普通股每股收益——摊薄 |
|
|
|
|
|
||
持续经营的收益 |
$ |
4.88 |
|
|
$ |
1.38 |
|
已终止业务造成的亏损 |
|
- |
|
|
|
(0.28 |
) |
普通股每股净收益——摊薄 |
$ |
4.88 |
|
|
$ |
1.10 |
|
加权平均已发行普通股 |
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
208.7 |
|
|
|
209.6 |
|
稀释 |
|
209.7 |
|
|
|
210.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
|
|
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ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||
简明的合并资产负债表 |
|
|||||||
（单位：百万，未经审计） |
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
415.8 |
|
|
$ |
375.7 |
|
应收账款，净额 |
|
|
1,442.4 |
|
|
|
1,381.5 |
|
库存 |
|
|
2,385.2 |
|
|
|
2,147.2 |
|
其他流动资产 |
|
|
366.1 |
|
|
|
522.9 |
|
流动资产总额 |
|
|
4,609.5 |
|
|
|
4,427.3 |
|
财产、厂房和设备，净额 |
|
|
2,060.4 |
|
|
|
1,872.5 |
|
善意 |
|
|
8,818.5 |
|
|
|
8,580.2 |
|
无形资产，净额 |
|
|
4,856.4 |
|
|
|
5,063.8 |
|
其他资产 |
|
|
1,152.1 |
|
|
|
1,122.2 |
|
总资产 |
|
$ |
21,496.9 |
|
|
$ |
21,066.0 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
$ |
1,957.5 |
|
|
$ |
1,813.9 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
900.0 |
|
|
|
544.3 |
|
其他长期负债 |
|
|
1,283.4 |
|
|
|
1,528.6 |
|
长期债务 |
|
|
4,867.9 |
|
|
|
5,152.2 |
|
股东权益 |
|
|
12,488.1 |
|
|
|
12,027.0 |
|
负债总额和股东权益 |
|
$ |
21,496.9 |
|
|
$ |
21,066.0 |
|
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ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||
合并现金流量表 |
|
|||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度 |
|
|||||||
（单位：百万，未经审计） |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
来自持续经营业务的（用于）经营活动提供的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
持续经营的净收益 |
|
$ |
1,025.1 |
|
|
$ |
291.2 |
|
折旧和摊销 |
|
|
951.7 |
|
|
|
926.4 |
|
基于股份的薪酬 |
|
|
99.8 |
|
|
|
105.0 |
|
商誉和无形资产减值 |
|
|
- |
|
|
|
292.8 |
|
对ZimVie Inc.的投资（收益）亏损 |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
116.6 |
|
递延所得税优惠 |
|
|
(96.3 |
) |
|
|
(64.4 |
) |
扣除收购资产和负债后的运营资产和负债的变化 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税 |
|
|
(73.8 |
) |
|
|
(152.9 |
) |
应收款 |
|
|
(51.9 |
) |
|
|
(184.7 |
) |
库存 |
|
|
(240.4 |
) |
|
|
(75.6 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
(55.3 |
) |
|
|
103.0 |
|
其他资产和负债 |
|
|
25.2 |
|
|
|
(1.2 |
) |
持续经营活动提供的净现金 |
|
|
1,581.6 |
|
|
|
1,356.2 |
|
来自持续经营的投资活动（用于）的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
乐器的补充 |
|
|
(311.7 |
) |
|
|
(258.3 |
) |
其他不动产、厂房和设备的增建 |
|
|
(291.1 |
) |
|
|
(187.9 |
) |
净投资对冲结算 |
|
|
33.4 |
|
|
|
89.4 |
|
获得知识产权 |
|
|
(86.4 |
) |
|
|
- |
|
扣除收购现金后的业务合并投资 |
|
|
(134.9 |
) |
|
|
(99.8 |
) |
其他投资活动 |
|
|
11.8 |
|
|
|
(65.4 |
) |
用于持续经营业务投资活动的净现金 |
|
|
(778.9 |
) |
|
|
(522.0 |
) |
持续经营的融资活动提供的（用于）现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
循环设施的净付款 |
|
|
(325.0 |
) |
|
|
375.0 |
|
优先票据的收益 |
|
|
499.8 |
|
|
|
- |
|
赎回优先票据 |
|
|
(86.3 |
) |
|
|
(1,275.8 |
) |
定期贷款的收益 |
|
|
- |
|
|
|
83.0 |
|
定期贷款的付款 |
|
|
(33.9 |
) |
|
|
(242.9 |
) |
支付给股东的股息 |
|
|
(200.9 |
) |
|
|
(201.2 |
) |
员工股票薪酬计划的收益 |
|
|
101.1 |
|
|
|
78.1 |
|
由 ZimVie, Inc. 发行 |
|
|
- |
|
|
|
540.6 |
|
业务合并或有对价付款 |
|
|
(10.3 |
) |
|
|
- |
|
延期业务合并付款 |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
- |
|
回购普通股 |
|
|
(692.2 |
) |
|
|
(126.4 |
) |
其他筹资活动 |
|
|
(11.9 |
) |
|
|
(6.1 |
) |
用于持续经营业务融资活动的净现金 |
|
|
(763.5 |
) |
|
|
(775.7 |
) |
由（用于）已终止业务提供的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
用于经营活动的净现金 |
|
|
- |
|
|
|
(71.5 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
- |
|
|
|
(7.2 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
- |
|
|
|
(68.1 |
) |
用于已终止业务的净现金流 |
|
|
- |
|
|
|
(146.8 |
) |
汇率对现金和现金等价物的影响 |
|
|
0.9 |
|
|
|
(14.5 |
) |
现金和现金等价物的增加（减少） |
|
|
40.1 |
|
|
|
(102.8 |
) |
期初现金及现金等价物（包括截至2022年1月1日的100.4美元已终止经营的现金） |
|
|
375.7 |
|
|
|
478.5 |
|
现金和现金等价物，期末 |
|
$ |
415.8 |
|
|
$ |
375.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||
报告的净销售额变动百分比的对账至 |
||||||||||||||
恒定货币变化百分比 |
||||||||||||||
（未经审计） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
在已结束的三个月中 |
|
|
|||||||||||
|
2023 年 12 月 31 日对比 2022 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
国外 |
|
|
|
常量 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
交换 |
|
|
|
货币 |
|
|
|||
|
% 变化 |
|
|
|
影响 |
|
|
|
% 变化 |
|
|
|||
地理结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
|
4.4 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
4.4 |
|
% |
国际 |
|
9.1 |
|
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
8.7 |
|
|
总计 |
|
6.3 |
|
% |
|
|
0.2 |
|
% |
|
|
6.1 |
|
% |
产品类别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝盖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
|
5.4 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
5.4 |
|
% |
国际 |
|
6.7 |
|
|
|
|
0.9 |
|
|
|
|
5.8 |
|
|
总计 |
|
5.9 |
|
|
|
|
0.3 |
|
|
|
|
5.6 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
|
4.0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
4.0 |
|
|
国际 |
|
2.5 |
|
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
|
3.2 |
|
|
总计 |
|
3.3 |
|
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
|
3.6 |
|
|
S.E.T。 |
|
6.9 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
6.4 |
|
|
其他 |
|
15.8 |
|
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
|
15.9 |
|
|
总计 |
|
6.3 |
|
% |
|
|
0.2 |
|
% |
|
|
6.1 |
|
% |
第 16 页，总共 25 页
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||
报告的净销售额变动百分比的对账至 |
||||||||||||||
恒定货币变化百分比 |
||||||||||||||
（未经审计） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
截至年底 |
|
|
|||||||||||
|
2023 年 12 月 31 日对比 2022 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
国外 |
|
|
|
常量 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
交换 |
|
|
|
货币 |
|
|
|||
|
% 变化 |
|
|
|
影响 |
|
|
|
% 变化 |
|
|
|||
地理结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
|
6.9 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
6.9 |
|
% |
国际 |
|
6.1 |
|
|
|
|
(2.1 |
) |
|
|
|
8.2 |
|
|
总计 |
|
6.5 |
|
% |
|
|
(1.0 |
) |
% |
|
|
7.5 |
|
% |
产品类别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝盖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
|
9.6 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
9.6 |
|
% |
国际 |
|
9.0 |
|
|
|
|
(2.1 |
) |
|
|
|
11.1 |
|
|
总计 |
|
9.4 |
|
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
|
10.2 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
|
5.4 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
5.4 |
|
|
国际 |
|
2.2 |
|
|
|
|
(2.7 |
) |
|
|
|
4.9 |
|
|
总计 |
|
3.8 |
|
|
|
|
(1.3 |
) |
|
|
|
5.1 |
|
|
S.E.T。 |
|
3.3 |
|
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
|
3.8 |
|
|
其他 |
|
11.6 |
|
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
|
12.6 |
|
|
总计 |
|
6.5 |
|
% |
|
|
(1.0 |
) |
% |
|
|
7.5 |
|
% |
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ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告结果与调整后结果的对账 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在截至2023年和2022年12月的三个月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（以百万计，每股金额除外，未经审计） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
截至2023年12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
销售产品的成本，不包括无形资产摊销 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
研究和开发 |
|
|
销售、一般和管理 |
|
|
重组和其他降低成本的举措 |
|
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 |
|
|
其他费用，净额 |
|
|
（福利）所得税准备金 |
|
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.的净收益（亏损） |
|
|
普通股摊薄后每股收益（亏损） |
|
||||||||||
正如报道的那样 |
|
$ |
538.8 |
|
|
$ |
144.9 |
|
|
$ |
113.3 |
|
|
$ |
722.3 |
|
|
$ |
61.3 |
|
|
$ |
5.3 |
|
|
$ |
(19.5 |
) |
|
$ |
(135.2 |
) |
|
$ |
419.2 |
|
|
$ |
2.01 |
|
库存和制造相关费用 (1) |
|
|
(4.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
5.2 |
|
|
|
0.02 |
|
无形资产摊销 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(144.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
29.0 |
|
|
|
115.9 |
|
|
|
0.56 |
|
重组和其他降低成本的举措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(61.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
19.3 |
|
|
|
42.0 |
|
|
|
0.20 |
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
0.02 |
|
诉讼 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(13.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
0.04 |
|
欧盟医疗器械法规 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(13.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
0.05 |
|
其他费用 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
26.4 |
|
|
|
(2.4 |
) |
|
|
19.2 |
|
|
|
0.09 |
|
其他某些税收调整 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
167.8 |
|
|
|
(167.8 |
) |
|
|
(0.80 |
) |
调整后 |
|
$ |
533.9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
99.7 |
|
|
$ |
717.9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
6.9 |
|
|
$ |
86.4 |
|
|
$ |
458.1 |
|
|
$ |
2.20 |
|
截至2022年12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
销售产品的成本，不包括无形资产摊销 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
研究和开发 |
|
|
销售、一般和管理 |
|
|
商誉和无形资产减值 |
|
|
重组和其他降低成本的举措 |
|
|
质量补救措施 |
|
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 |
|
|
其他费用，净额 |
|
|
（福利）所得税准备金 |
|
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.的净收益（亏损） |
|
|
普通股摊薄后每股收益（亏损） |
|
||||||||||||
正如报道的那样 |
|
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520.3 |
|
|
$ |
131.5 |
|
|
$ |
108.0 |
|
|
$ |
727.1 |
|
|
$ |
289.8 |
|
|
$ |
62.4 |
|
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
2.9 |
|
|
$ |
(3.9 |
) |
|
$ |
55.4 |
|
|
$ |
(130.5 |
) |
|
$ |
(0.62 |
) |
库存和制造相关费用 (1) |
|
|
(3.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3.1 |
) |
|
|
6.5 |
|
|
|
0.03 |
|
无形资产摊销 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(131.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
27.2 |
|
|
|
104.3 |
|
|
|
0.50 |
|
商誉和无形资产减值 (9) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
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(289.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
289.8 |
|
|
|
1.38 |
|
重组和其他降低成本的举措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(62.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
45.4 |
|
|
|
0.22 |
|
质量补救措施 (10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(11.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
0.04 |
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(2.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
0.01 |
|
诉讼 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(26.8 |
) |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
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|
|
|
6.9 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
0.09 |
|
欧盟医疗器械法规 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
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(15.8 |
) |
|
|
- |
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|
|
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
0.06 |
|
其他费用 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1.2 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
(2.1 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
其他某些税收调整 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
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- |
|
|
|
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|
|
|
(39.5 |
) |
|
|
39.5 |
|
|
|
0.19 |
|
假设净收益的稀释股票的影响 (11) |
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
|
|
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|
|
- |
|
|
|
(0.01 |
) |
调整后 |
|
$ |
516.9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
92.2 |
|
|
$ |
699.1 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2.7 |
|
|
$ |
80.4 |
|
|
$ |
396.3 |
|
|
$ |
1.88 |
|
第 18 页，总共 25 页
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告结果与调整后结果的对账 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度 |
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（以百万计，每股金额除外，未经审计） |
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
||||||||||
截至2023年12月31日的财年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
销售产品的成本，不包括无形资产摊销 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
研究和开发 |
|
|
销售、一般和管理 |
|
|
重组和其他降低成本的举措 |
|
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 |
|
|
其他费用，净额 |
|
|
持续经营所得税准备金 |
|
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.持续经营的净收益 |
|
|
普通股每股持续经营业务的摊薄收益 |
|
||||||||||
正如报道的那样 |
|
$ |
2,083.8 |
|
|
$ |
561.5 |
|
|
$ |
458.7 |
|
|
$ |
2,838.9 |
|
|
$ |
151.9 |
|
|
$ |
21.7 |
|
|
$ |
(9.3 |
) |
|
$ |
42.2 |
|
|
$ |
1,024.0 |
|
|
$ |
4.88 |
|
库存和制造相关费用 (1) |
|
|
(18.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
10.8 |
|
|
|
0.05 |
|
无形资产摊销 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(561.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
113.9 |
|
|
|
447.6 |
|
|
|
2.13 |
|
重组和其他降低成本的举措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(151.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
112.1 |
|
|
|
0.53 |
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(21.7 |
) |
|
|
- |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
21.0 |
|
|
|
0.10 |
|
诉讼 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(10.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
0.03 |
|
欧盟医疗器械法规 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(56.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
13.1 |
|
|
|
43.0 |
|
|
|
0.21 |
|
其他费用 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
16.6 |
|
|
|
(9.5 |
) |
|
|
15.5 |
|
|
|
0.07 |
|
其他某些税收调整 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
96.0 |
|
|
|
(96.0 |
) |
|
|
(0.46 |
) |
调整后 |
|
$ |
2,065.4 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
402.6 |
|
|
$ |
2,839.4 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
7.4 |
|
|
$ |
307.6 |
|
|
$ |
1,584.2 |
|
|
$ |
7.55 |
|
截至2022年12月31日的财年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
销售产品的成本，不包括无形资产摊销 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
研究和开发 |
|
|
销售、一般和管理 |
|
|
商誉和无形资产减值 |
|
|
重组和其他降低成本的举措 |
|
|
质量补救措施 |
|
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 |
|
|
其他费用，净额 |
|
|
持续经营所得税准备金 |
|
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc.持续经营的净收益 |
|
|
普通股每股持续经营业务的摊薄收益 |
|
||||||||||||
正如报道的那样 |
|
$ |
2,019.5 |
|
|
$ |
526.8 |
|
|
$ |
406.0 |
|
|
$ |
2,761.7 |
|
|
$ |
292.8 |
|
|
$ |
191.6 |
|
|
$ |
33.8 |
|
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
(128.0 |
) |
|
$ |
112.3 |
|
|
$ |
290.2 |
|
|
$ |
1.38 |
|
库存和制造相关费用 (1) |
|
|
(18.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9.3 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
0.04 |
|
无形资产摊销 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(526.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
107.1 |
|
|
|
419.7 |
|
|
|
2.00 |
|
商誉和无形资产减值 (9) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(292.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
292.0 |
|
|
|
1.39 |
|
重组和其他降低成本的举措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(191.6 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
144.1 |
|
|
|
0.69 |
|
质量补救措施 (10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(33.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
26.1 |
|
|
|
0.12 |
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(11.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
0.03 |
|
诉讼 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(61.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15.1 |
|
|
|
46.7 |
|
|
|
0.22 |
|
欧盟医疗器械法规 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(53.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
12.1 |
|
|
|
41.0 |
|
|
|
0.20 |
|
其他费用 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(8.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
135.2 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
137.6 |
|
|
|
0.65 |
|
其他某些税收调整 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
|
36.3 |
|
|
|
0.17 |
|
调整后 |
|
$ |
2,001.4 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
352.9 |
|
|
$ |
2,691.8 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
7.2 |
|
|
$ |
286.0 |
|
|
$ |
1,449.2 |
|
|
$ |
6.89 |
|
第 19 页，总共 25 页
|
三个月已结束 |
|
|
|
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
摊薄后的股票 |
|
209.8 |
|
假设净收益的稀释股票 |
|
0.7 |
|
调整后的摊薄股份 |
|
210.5 |
|
第 20 页，总共 25 页
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
||||||||||||||
对账业务活动提供的净现金来自 |
|
||||||||||||||
持续经营以释放持续经营产生的现金流 |
|
||||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和年度 |
|
||||||||||||||
（单位：百万，未经审计） |
|
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|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
持续经营活动提供的净现金 |
$ |
588.4 |
|
|
$ |
244.2 |
|
|
$ |
1,581.6 |
|
|
$ |
1,356.2 |
|
乐器的补充 |
|
(79.0 |
) |
|
|
(66.1 |
) |
|
|
(311.7 |
) |
|
|
(258.3 |
) |
其他不动产、厂房和设备的增建 |
|
(62.9 |
) |
|
|
(63.4 |
) |
|
|
(291.1 |
) |
|
|
(187.9 |
) |
来自持续经营业务的自由现金流 |
$ |
446.5 |
|
|
$ |
114.7 |
|
|
$ |
978.8 |
|
|
$ |
910.0 |
|
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ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||||
持续经营的毛利润和利润率的对账 |
||||||||||||||||
至调整后的持续经营业务毛利和毛利率 |
||||||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和年度 |
||||||||||||||||
（单位：百万，未经审计） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
净销售额 |
$ |
1,940.1 |
|
|
$ |
1,825.1 |
|
|
$ |
7,394.2 |
|
|
$ |
6,939.9 |
|
|
销售产品的成本，不包括无形资产摊销 |
|
538.8 |
|
|
|
520.3 |
|
|
|
2,083.8 |
|
|
|
2,019.5 |
|
|
无形资产摊销 |
|
144.9 |
|
|
|
131.5 |
|
|
|
561.5 |
|
|
|
526.8 |
|
|
毛利 |
$ |
1,256.4 |
|
|
$ |
1,173.3 |
|
|
$ |
4,748.9 |
|
|
$ |
4,393.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
库存和制造相关费用 |
|
4.9 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
18.3 |
|
|
|
18.1 |
|
|
无形资产摊销 |
|
144.9 |
|
|
|
131.5 |
|
|
|
561.5 |
|
|
|
526.8 |
|
|
调整后的毛利 |
$ |
1,406.2 |
|
|
$ |
1,308.2 |
|
|
$ |
5,328.8 |
|
|
$ |
4,938.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
|
64.8 |
|
% |
|
64.3 |
|
% |
|
64.2 |
|
% |
|
63.3 |
|
% |
库存和制造相关费用 |
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
无形资产摊销 |
|
7.5 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
7.6 |
|
|
调整后的毛利率 |
|
72.5 |
|
% |
|
71.7 |
|
% |
|
72.1 |
|
% |
|
71.2 |
|
% |
第 22 页，总共 25 页
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||||
将持续经营业务的营业利润（亏损）和利润率与持续经营业务的调整后的营业利润和利润率进行对账 |
||||||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和年度 |
||||||||||||||||
（单位：百万，未经审计） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
营业利润（亏损） |
$ |
354.2 |
|
|
$ |
(28.3 |
) |
|
$ |
1,277.7 |
|
|
$ |
696.3 |
|
|
库存和制造相关费用 |
|
4.9 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
18.3 |
|
|
|
18.1 |
|
|
无形资产摊销 |
|
144.9 |
|
|
|
131.5 |
|
|
|
561.5 |
|
|
|
526.8 |
|
|
商誉和无形资产减值 |
|
- |
|
|
|
289.8 |
|
|
|
- |
|
|
|
292.8 |
|
|
重组和其他降低成本的举措 |
|
61.3 |
|
|
|
62.4 |
|
|
|
151.9 |
|
|
|
191.6 |
|
|
质量补救措施 |
|
- |
|
|
|
11.4 |
|
|
|
- |
|
|
|
33.8 |
|
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 |
|
5.3 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
11.4 |
|
|
诉讼 |
|
13.9 |
|
|
|
26.8 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
61.8 |
|
|
欧盟医疗器械法规 |
|
13.5 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
56.1 |
|
|
|
53.1 |
|
|
其他费用 |
|
(9.6 |
) |
|
|
1.2 |
|
|
|
(10.6 |
) |
|
|
8.1 |
|
|
调整后的营业利润 |
$ |
588.5 |
|
|
$ |
516.9 |
|
|
$ |
2,086.9 |
|
|
$ |
1,893.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业利润（亏损）利润率 |
|
18.3 |
|
% |
|
(1.5 |
) |
% |
|
17.3 |
|
% |
|
10.0 |
|
% |
库存和制造相关费用 |
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
无形资产摊销 |
|
7.5 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
7.6 |
|
|
商誉和无形资产减值 |
|
- |
|
|
|
15.9 |
|
|
|
- |
|
|
|
4.2 |
|
|
重组和其他降低成本的举措 |
|
3.2 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
2.8 |
|
|
质量补救措施 |
|
- |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.5 |
|
|
收购、整合、资产剥离及相关业务 |
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
诉讼 |
|
0.7 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.9 |
|
|
欧盟医疗器械法规 |
|
0.7 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
其他费用 |
|
(0.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
调整后的营业利润率 |
|
30.3 |
|
% |
|
28.3 |
|
% |
|
28.2 |
|
% |
|
27.3 |
|
% |
第 23 页，总共 25 页
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|||||||||||||||||
持续经营业务的有效税率与持续经营业务的调整后有效税率的对账 |
|||||||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和年度 |
|||||||||||||||||
（未经审计） |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
有效税率 |
|
(47.6 |
) |
% |
|
(74.0 |
) |
% |
|
|
4.0 |
|
% |
|
27.9 |
|
% |
税前收益调整的税收影响 (1) |
|
4.5 |
|
|
|
38.0 |
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
(2.5 |
) |
|
其他某些税收调整 (2) |
|
58.9 |
|
|
|
52.9 |
|
|
|
|
9.0 |
|
|
|
(8.9 |
) |
|
调整后的有效税率 |
|
15.8 |
|
% |
|
16.9 |
|
% |
|
|
16.3 |
|
% |
|
16.5 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包括库存和制造相关费用；无形资产摊销；商誉和无形资产减值；重组和其他成本削减举措；质量补救；收购、整合、资产剥离及相关费用；诉讼；欧盟医疗器械法规；以及其他费用 |
|||||||||||||||||
(2) 其他某些税收调整与某些重大和离散的税收调整有关，包括司法管辖区之间的公司间交易、某些重组交易产生的纯税摊销的持续影响、包括瑞士改革在内的重大税收改革的影响以及某些优惠的税收结算 |
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|
||||||
债务与净负债的对账 |
|
||||||
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日 |
|
||||||
（单位：百万，未经审计） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
债务，包括当前和长期债务 |
$ |
5,767.9 |
|
|
$ |
5,696.5 |
|
现金和现金等价物 |
|
(415.8 |
) |
|
|
(375.7 |
) |
净负债 |
$ |
5,352.1 |
|
|
$ |
5,320.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
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