Dynatrace公布2024财年第三季度财务业绩

在第三季度的所有指标中均超过了指导的最高水平

按固定货币计算，ARR同比增长21％

实现10％的GAAP营业利润率和29％的非公认会计准则营业利润率

马萨诸塞州沃尔瑟姆，2024年2月8日——统一可观测性和安全领域的领导者Dynatrace（纽约证券交易所代码：DT）今天公布了截至2023年12月31日的2024财年第三季度财务业绩。

首席执行官里克·麦康奈尔表示：“我们第三季度的平衡增长、盈利能力和自由现金流业绩反映了我们在充满活力的市场中持续成功执行的能力。”“随着客户寻求应对现代云环境的业务挑战，他们来到Dynatrace寻求更全面的可观测性架构，使他们能够推动创新、优化成本和降低风险。我们的情境分析、超模态人工智能和自动化使Dynatrace平台在市场上脱颖而出，为我们提供了抓住面前机遇的强大优势。”

2024财年第三季度和其他近期业务亮点：

除非另有说明，否则所有增长率均与2023财年第三季度进行比较。

财务要点：

•总年度回报率为14.25亿美元，增长23％，按固定货币计算增长21％

•总收入为3.65亿美元，增长23％，按固定货币计算增长21％

•订阅收入为3.48亿美元，增长25％，按固定货币计算增长23％

•GAAP运营收入为3,600万美元，非公认会计准则运营收入为1.05亿美元

•按摊薄计算，GAAP每股收益为0.14美元，非公认会计准则每股收益为0.32美元

业务亮点：

•平台创新：Dynatrace最近为该公司的年度客户会议Perform 2024接待了2,000多名面对面与会者和4,000多名虚拟参与者。作为展示Dynatrace® 平台价值和创新的一部分，该公司宣布了以下当前和计划中的增强措施：

◦Dynatrace AI 可观测性提供了对人工智能驱动应用程序的所有层面的见解，包括大型语言模型 (LLM) 和生成式 AI 解决方案，以管理成本、体验、可靠性和安全性。

◦根据我们的测试，Dynatrace OpenPipeline使客户能够在数据采集到Dynatrace平台时全面了解数据，并且评估数据流的速度是传统技术的五到十倍。

◦Dynatrace 数据可观测性有助于确保通过外部来源（例如 OpenTelemetry 和 Dynatrace API）收集的数据可靠和准确。

•收购Runecast：2024年1月29日，我们宣布签署收购人工智能驱动的安全与合规解决方案提供商Runecast的最终协议。计划增加的Dynatrace平台将使客户能够通过自动化、人工智能驱动的实时漏洞评估，主动防止云配置错误和合规性问题。

•扩展合作伙伴关系：Dynatrace获得了亚马逊网络服务（AWS）安全能力，这反映了我们在帮助客户主动修复漏洞和防御其AWS环境中的威胁方面的深厚技术专业知识。AWS 安全能力帮助客户选择经过验证的 AWS 合作伙伴网络成员，这些成员提供的技术可帮助组织在 AWS 上采用、开发和部署安全解决方案。

•行业和客户认可：在《2023年ISG供应商镜头，多公有云解决方案报告》中，Dynatrace被评为云原生可观测性和安全象限的领导者，该报告突显了Dynatrace在可观测性和安全融合领域的创新和上市成功。此外，Dynatrace连续第五年在《2023年应用性能监控和可观测性客户之声》报告中被评为Gartner® Peer Insights™ 客户之选。1 此外，Dynatrace凭借该平台的戴维斯® 人工智能及其久经考验的提高软件环境性能和安全性的能力，获得了2023年Silverlinings最佳云人工智能解决方案创新奖。

•工作场所认可：我们被BuiltIn评为波士顿、旧金山和科罗拉多州最佳工作场所之一；在我们运营的13个国家中被评为最佳工作场所®；到2024年，我们被评为奥地利十大最佳科技工作场所之一；Great Place to Work® 评为奥地利十大最佳工作场所之一；Kununu被评为奥地利最佳公司。

1 Gartner，《应用性能监控和可观测性客户之声》，2023 年 12 月 29 日。

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2024 年第三季度财务摘要

（未经审计 — 以千计，每股数据除外）

* 使用非公认会计准则财务指标

在我们的财报新闻稿、电话会议、幻灯片演示和网络直播中，我们可以使用或讨论G条例所定义的非公认会计准则财务指标。与使用或讨论的每项非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP财务指标，以及每种非公认会计准则财务指标与可比GAAP财务指标之间差异的对账，包含在合并财务报表之后的新闻稿中。包含此类非公认会计准则对账的收益新闻稿可在我们网站ir.dynatrace.com的投资者关系栏目中找到。

财务展望

根据截至2024年2月8日的可用信息，Dynatrace将在下表中发布第四季度指导方针并更新2024财年全年的指导方针。

该指引反映了截至2024年1月31日的外汇汇率。我们现在预计，2024财年的ARR将带来约1,000万美元的外汇收益，收入约为1300万美元。鉴于最近美元疲软，与我们先前的预期相比，这意味着全年收入将增加约1,500万美元至ARR，600万美元增加收入。

ARR、总收入和订阅收入的增长率以固定货币列报，以更好地了解业务的潜在增长。

以下所有增长率均与2023财年第四季度和全年进行了比较。

*先前的指导意见于 2023 年 11 月 2 日发布。

**我们的指导指标的变化四舍五入至最接近的50个基点。

由于这些非公认会计准则指标所排除的费用具有很大的可变性、复杂性和可见性，特别是基于股份的薪酬支出、雇主税和特定于以下方面的税收减免的衡量标准和影响，因此非公认会计准则运营收入、非公认会计准则净收益、摊薄后每股非公认会计准则净收益和自由现金流指导与最直接可比的GAAP指标的对账是不合理的直接受以下因素影响的股权薪酬奖励未来的招聘、人员流失和留用需求，以及我们股价不可预测的波动。我们

预计上述费用的可变性将对我们未来的GAAP财务业绩产生重大且可能不可预测的影响。

电话会议和网络直播信息

Dynatrace将于今天，即2024年2月8日美国东部时间上午8点举行电话会议和网络直播，为投资者和分析师讨论其业绩和业务前景。要从美国和加拿大接听电话会议，请拨打 (866) 405-1247，或拨打国际电话，拨打 (201) 689-8045，会议编号为 13743643。该电话会议还将通过该公司的网站ir.dynatrace.com的网络直播进行直播。

电话会议的音频重播也将在美国东部时间2024年2月22日晚上11点59分之前从美国或加拿大拨打（877）660-6853播放，或者国际来电者拨打（201）612-7415并输入会议ID号13743643。此外，存档的网络直播将在ir.dynatrace.com上播出。

我们使用我们的投资者关系网站、新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络广播向投资者公布重要的财务信息。我们还使用这些渠道来披露有关公司、我们计划的财务和其他公告、即将举行的投资者和行业会议的出席情况以及遵守FD法规规定的披露义务的信息。

非公认会计准则财务指标和关键指标

除了披露根据公认会计原则编制的财务指标外，本新闻稿和随附的表格还包含某些非公认会计准则财务指标。

非公认会计准则财务指标没有任何标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。Dynatrace认为这些非公认会计准则财务指标很重要，因为它们为其业绩和流动性指标提供了有用的指标。这些是我们管理层和董事会使用的关键衡量标准，用于了解和评估核心经营业绩和趋势、编制和批准年度预算以及制定短期和长期运营计划。此外，投资者经常使用类似的衡量标准来评估公司的业绩。非公认会计准则财务指标仅供参考，仅用于了解公司的经营业绩。不应将非公认会计准则财务指标视为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品，并且可能与其他公司提供的非公认会计准则财务指标有所不同。与使用或讨论的每种非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP财务指标，以及每种非公认会计准则财务指标与可比GAAP财务指标之间差异的对账已包含在合并财务报表之后的新闻稿中。

Dynatrace提供固定货币金额的收入和年度经常性收入，以提供一个框架，用于评估我们的基础业务的表现，不包括外币汇率波动的影响。Dynatrace提供这些非公认会计准则财务信息，以帮助投资者更好地了解我们的表现。

年度经常性收入 (ARR) 定义为截至报告期最后一天积极产生收入的所有订阅协议的每日收入乘以 365。我们在总ARR的计算中不包括来自按月协议和/或产品使用超额账单的任何收入。

列报的ARR、总收入和订阅收入的固定货币金额是为了提供一个框架，用于评估我们的基础业务的表现，不包括外汇汇率波动的影响。为了提供这一信息，使用比较期间的平均汇率，而不是相应期间的实际汇率，将以美元以外货币报告的实体的本期和前期比较结果换算成美元。所有增长比较都与上一财年的相应时期有关。

以美元为基础的总留存率定义为截至一年前所有客户的ARR，减去收缩和客户流失率，除以一年前的总ARR。该指标反映了截至前一年所有客户保留的ARR百分比。

以美元为基础的净留存率（NRR）定义为截至计算之日前一年的Dynatrace账户在报告期结束时的DynatraceAR除以该群组计算之日前一年的Dynatrace ARR。我们以美元为基础的净留存率反映了客户续订、扩张、收缩和流失，不包括将经典产品转换为Dynatrace平台所带来的Dynatrace ARR的好处。自2023财年第一季度起，我们开始排除

鉴于永久许可ARR的影响越来越小，与Dynatrace永久许可ARR相关的不利因素。我们认为，消除永久许可的不利因素会产生以美元为基础的净留存率指标，更好地反映Dynatrace扩大现有客户关系的能力。以美元为基础的净留存率按固定货币列报。

Dynatrace客户被定义为截至报告日产生至少1万美元的Dynatrace ARR的账户，这些账户由唯一的账户标识符标识。在极少数情况下，如果有不同的部门、部门或子公司独立于母组织运营和做出购买决策，则单个大型组织可能包含多个客户账户。如果单个组织下存在多个客户账户，则根据相互排斥的 ARR 会计分别计算每个客户账户。

自由现金流定义为经营活动提供的（用于）的净现金减去资本支出（在我们的财务报表中反映为 “购买不动产和设备” 和 “资本化软件增加”）。

关于 Dynatrace

Dynatrace 的存在是为了让世界上的软件完美运行。我们的统一平台将广泛而深入的可观测性和持续的运行时应用程序安全性与最先进的 AIOps 相结合，可根据大规模的数据提供答案和智能自动化。这使创新者能够实现云操作的现代化和自动化，更快、更安全地交付软件，并确保完美的数字体验。这就是为什么世界上最大的组织信任 Dynatrace® 平台来加速数字化转型的原因。

关于前瞻性陈述的警示性语言

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些 “前瞻性陈述”，包括有关管理层对平台创新、Runecast收购（受惯例成交条件的约束，预计将在截至2024年3月31日的Dynatrace第四季度晚些时候完成）、合作伙伴关系和业务前景的声明，包括我们对2024财年第四季度和全年的财务指导。这些前瞻性陈述包括但不限于本新闻稿中包含的计划、目标、预期和意图以及其他陈述，这些陈述不是历史事实和以 “将”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 等词语或类似含义的词语识别的陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对计划、意图、预期、战略和前景的看法，这些看法基于我们目前获得的信息和我们做出的假设。尽管我们认为这些前瞻性陈述所反映或建议的计划、意图、预期、战略和前景是合理的，但我们无法保证这些计划、意图、期望或战略将实现或实现。此外，实际业绩可能与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，并将受到我们无法控制的各种风险和因素的影响，包括但不限于我们在未来维持收入增长率的能力；我们产品的市场采用率；对我们解决方案的持续需求和支出；我们通过戴维斯人工智能等创新和开发满足客户需求的解决方案的能力；我们的平台和解决方案与之有效互操作的能力顾客们IT 基础架构；我们获得新客户以及保留和扩大与现有客户关系的能力；我们扩大销售和营销能力的能力；我们的竞争能力；我们与合作伙伴保持成功关系的能力；安全漏洞、其他安全事件以及解决方案中任何实际或感知的错误、故障、缺陷或漏洞；我们保护知识产权的能力；我们雇用和留住必要合格员工以发展业务和扩大业务的能力；我们的成功完成收购和整合新收购的业务和产品的能力；宏观经济环境、相关的全球经济状况和地缘政治混乱对我们业务的影响；以及我们在2024年2月8日提交的10-Q表格和我们在美国证券交易委员会其他文件中在 “风险因素” 标题下列出的其他风险。由于新信息、未来事件或其他原因，我们认为没有义务更新本文件中包含的任何前瞻性陈述。

DYNATRACE, INC.

简明合并运营报表

（未经审计 — 以千计，每股数据除外）

(1) 前期业绩已更新，可根据地点和员工人数将折旧费用分配给运营费用。

未经审计的基于股份的薪酬

DYNATRACE, INC.

简明的合并资产负债表

（以千计，股票和每股数据除外）

DYNATRACE, INC.

简明的合并现金流量表

（未经审计 — 以千计）

DYNATRACE, INC.

GAAP 与非 GAAP 对账

（未经审计-以千计，百分比除外）

(1) 前期业绩已更新，可根据地点和员工人数将折旧费用分配给运营费用。

DYNATRACE, INC.

GAAP 与非 GAAP 对账

（未经审计-以千计，每股数据除外）

DYNATRACE, INC.

GAAP 与非 GAAP 对账

（未经审计-以千计，百分比除外）

(1) 前期业绩已更新，可根据地点和员工人数将折旧费用分配给运营费用。

DYNATRACE, INC.

GAAP 与非 GAAP 对账

（未经审计-以千计，每股数据除外）

联系人

投资者联系人：

诺埃尔·法里斯

投资者关系副总裁

Noelle.Faris@dynatrace.com

媒体关系：

杰罗姆·斯图尔特

市场营销副总裁

Jerome.Stewart@dynatrace.com