提交者：贝瑞环球集团有限公司

委员会文件编号：001-35672

根据1933年《证券法》第425条

标的公司： Glatfelter Corporation（委员会文件编号：001-03560）

以下是贝瑞环球集团公司于2024年2月7日发表的来文：

致： BERY 的客户

主题： Berry Global宣布将其健康、卫生和特种材料全球非织造布和薄膜业务分拆并与Glatfelter合并

[插入个性化问候语],

今天我们宣布，Berry已达成协议，根据该协议，我们将分拆我们的健康、卫生和特种材料全球非织造布和薄膜业务（“HHNF”），并将其与Glatfelter合并。这是我们宣布的HH&S业务的战略替代流程之后发生的，我们在9月份写信给你。新闻稿的链接可以在这里找到 [插入链接].

我们相信，这笔交易将为我们的客户解锁更大的价值创造机会。分拆我们的HHNF业务并将其与Glatfelter合并，使Berry成为可持续全球包装解决方案的纯粹供应商。我们的三大细分市场产品组合包括国际消费品包装、北美消费品包装和柔性包装（前身为工程材料），我们将在全球超过 75% 的市场中成为 #1 或 #2 参与者。这种专注而精简的产品组合将推动Berry作为一家更精简的业务的长期增长，并为我们的客户释放更大的价值，使我们成为您更好的合作伙伴。

该交易还为NewCo创造了有意义的机会，将成为不断增长的特种材料行业的全球领导者，以良好的长期增长动态为全球终端市场的全球最大品牌所有者提供服务。凭借快速增长的健康和卫生终端市场、可扩展的创新以及可持续的解决方案产品，我们相信 NewCo 将在满足我们的全球客户需求方面处于独特的地位。

重要的是，在预计将于2024年下半年完成的交易完成之前，我们与您的合作方式没有任何变化。在交易完成之前，HHNF业务仍将是Berry的一部分，我们将继续照常运营。最后，交易完成后，贝瑞的HH&S部门总裁柯特·贝格尔将领导NewCo担任首席执行官。

请放心，我们的整个团队将继续专注于提供您期望我们提供的卓越体验和服务。我们致力于确保所有利益相关者的流程顺畅无阻。

感谢您一直以来对 Berry Global 的支持。

真诚地，

凯文·J·克威林斯基

首席执行官

关于前瞻性陈述的警示声明

本来文中非历史陈述，包括与Berry和 Glatfelter之间拟议交易的预期时间、完成和影响有关的陈述，在联邦证券法的定义范围内被视为 “前瞻性”，是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款提交的。您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含 “相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、 “会”、“可以”、“大约”、“打算”、“计划”、 “估计”、“项目”、“展望” 或 “展望” 或与之相关的类似表达战略、计划、意图或期望。所有与、拟议交易的预期时间和结构、双方完成拟议交易的能力、包括未来财务和经营业绩、合并后公司的计划、目标、预期和意图在内的交易收益的估计和陈述以及其他非历史事实的陈述相关的陈述均为前瞻性陈述。此外，Berry 和Glatfelter的高级管理层不时就预期的未来运营和业绩以及其他的发展发表前瞻性公开声明。

由于各种因素，实际结果可能与预期结果存在重大差异，包括但不限于：可能导致拟议交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生；格拉特费尔特股东可能不批准交易提案的风险；可能无法获得必要的监管部门批准或可能在非预期条件下获得的风险；拟议交易的任何其他成交条件可能不存在的风险及时满意；风险未获得拟议交易的预期税收待遇；与拟议交易有关的潜在诉讼的风险；拟议交易完成时间的不确定性；拟议交易产生的意外成本、费用或费用；与实施Berry HH&S全球非织造布和电影业务分离相关的风险和成本新实体（“Spinco”），包括预计完成的时间安排分离；对分离中包含的业务配置的任何更改（如果已实施）；合并后的公司的整合比预期的更困难、更耗时或更昂贵的风险；与金融界和评级机构对Berry和Glatfelter各自及其业务、运营、财务状况及其运营行业的看法相关的风险；与持续业务运营导致管理时间中断相关的风险转到拟议的交易；未能实现收益拟议交易的预期；拟议交易的公告、待定或完成对双方留住客户、留住和雇用关键人员以及与交易对手维持关系的能力以及对其和总体业务的影响；以及格拉特费尔特和贝瑞不时向美国证券交易委员会提交的报告（包括10-K表年度报告）中详述的其他风险因素，10-Q 表格的季度报告、8-K 表的最新报告以及向提交的其他文件秒。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将在注册声明、委托书/招股说明书以及将就拟议交易向美国证券交易委员会提交的其他文件中进行更全面的讨论。上述重要因素清单可能不包含所有对您重要的实质性因素。新因素可能会不时出现，因此无法预测新因素或评估任何此类新因素的潜在影响。因此，读者不应过分依赖这些陈述。所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日的可用信息。所有前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出，除非法律另有要求，否则贝瑞和格拉特费尔特均不承担因新信息、未来事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务。

其他信息以及在哪里可以找到

该通信可能被视为与Berry和Glatfelter之间拟议交易有关的招标材料。关于拟议的交易，Berry和Glatfelter 打算向美国证券交易委员会提交相关材料，包括格拉特费尔特在S-4表格上发表的注册声明，其中将包含与拟议交易有关的代理声明/招股说明书。此外，Spinco预计将提交与Berry分离有关的注册声明。本通信不能替代贝瑞和/或格拉特费尔特可能向美国证券交易委员会提交的注册声明、委托书/招股说明书或任何其他文件。我们敦促BERRY和GLATFELTER的股东阅读向美国证券交易委员会提交的所有相关文件，包括注册声明和委托书/招股说明书，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费获得注册声明和委托书/招股说明书（如果有）以及其他包含有关贝瑞和格拉特费尔特以及 Spinco信息的文件的副本。贝瑞或Spinco 向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在贝瑞的投资者关系网站上免费提供，网址为 https://ir.berryglobal.com。格拉特费尔特向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在格拉特费尔特的投资者关系网站上免费提供，网址为 https://www.glatfelter.com/investors。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考，在证券注册或资格认证之前，不打算也不构成出售要约，也不构成出售要约、订阅或购买要约，或征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区进行任何证券的出售、发行或转让，在该司法管辖区任何此类要约、出售或招揽为非法的证券出售、发行或转让任何此类司法管辖区的法律。除非通过符合经修订的1933年证券法第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的要求，否则不得进行证券要约或出售。

招标参与者

Berry 及其董事和执行官以及格拉特费尔特及其董事和执行官可能被视为参与了向格拉特费尔特股本持有人征集代理人和/或就拟议的交易发行证券。贝瑞于2024年1月4日向美国证券交易委员会提交的2024年年度股东大会的最终代理声明（https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001378992/000110465924001073/tm2325571d6_def14a.htm）中，在 “受益所有人和管理层的证券所有权” 标题下列出了有关贝瑞董事和执行官的信息，包括对他们通过证券持股或其他方式获得的直接或间接权益的描述。2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的格拉特费尔特2023年年度股东大会的委托声明（https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0000041719/000004171923000012/glt-20230331.htm）中，有关格拉特费尔特董事和执行官的信息，包括对证券持股或其他方式的直接或间接权益的描述，在 “公司股票所有权” 的标题下列出。此外，贝瑞健康、卫生与特种产品部现任总裁柯特·贝格尔将被任命为合并后公司的首席执行官。投资者可以通过阅读有关拟议交易的委托书/招股说明书获得有关此类参与者利益的更多信息。