附录 1.1
执行版本
1,000,000,000 美元于 2029 年到期的 5.000% 优先票据
7.5亿美元于2031年到期的5.125%优先票据
125,000,000 美元 5.250% 2034年到期的优先票据
1500,000,000 美元于 2054 年到期的 5.600% 优先票据
承保协议
2024年2月5日
德意志银行证券公司
1 哥伦布圆环
纽约,纽约 10019
高盛公司有限责任公司
西街 200 号
纽约,纽约州 10282
摩根大通证券有限责任公司
麦迪逊大道 383 号
纽约,纽约 10179
富国银行证券有限责任公司
南特赖恩街 550 号,5 楼
北卡罗来纳州夏洛特 28202
作为几家承销商的代表
女士们、先生们:
特拉华州的一家公司信诺集团(“公司”)确认其同意向本附表一中列出的承销商(“承销商”)发行和出售,但须遵守此处规定的条款 和条件,德意志银行证券公司、高盛公司为承销商。有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行 证券有限责任公司作为代表(“代表”)、其2029年到期的5.000%优先票据(“2029年票据”)、2031年到期的5.125%优先票据(“2031年票据”)、2034年到期的5.250% 优先票据(“2034票据”)和5.600600%的本金总额附表一中列出的2054年到期的百分比优先票据(“2054票据”,以及2029年票据、2031年票据和2034年票据合计,“票据”)将根据截至2018年9月17日的 契约发行公司(前身为Halfmoon Parent, Inc.)和作为美国银行全国协会继任者的美国银行信托公司全国协会作为受托人(“受托人”)(“基本 契约”),并辅之以公司与受托人签订的基本契约(“补充契约”)的第7号补充契约(“补充契约”,以及基础契约)公司与受托人之间的契约及其任何修正案或 补充协议(“契约”)。
1。公司的陈述和保证。 公司向每位承销商陈述并保证:
(a) 经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第405条 定义的有关票据的 “自动上架注册声明”(文件编号333-268633)已不早于本文发布之日前三年 年提交给美国证券交易委员会(“委员会”);该注册声明及其任何生效后的修正案,在申报时生效;并且没有暂停令暂停该注册声明或其任何部分(包括没有 )的生效限制,招股说明书(定义见下文)已经发布,委员会没有为此启动或威胁提起任何诉讼,公司也没有收到委员会根据《证券法》第401(g)(2)条使用此类注册声明或其生效后的任何 修正案的异议通知;作为该注册声明的一部分以其形式提交的基本招股说明书最近在本协议签订之日或之前向 委员会提交的,以下是被称为 “基本招股说明书”;与根据《证券法》第424(b)条向 委员会提交的票据相关的初步招股说明书(包括2024年2月5日的初步招股说明书补充文件)以下称为 “初步招股说明书”;此类注册声明的各个部分,包括其中的所有证物,但不包括T-1表格,包括与票据相关的任何 招股说明书补充文件已向委员会提交,并根据《证券法》第430B条被视为其中的一部分注册声明均在注册声明 的该部分生效时进行了修订,以下统称为 “注册声明”;根据《证券法》第 4 (b) 和7 (a) 条根据《证券法》第424 (b) 条向委员会提交的票据相关的最终招股说明书的形式以下称为 “招股说明书”;此处提及基本招股说明书的任何内容均称为 “招股说明书”;此处提及基本招股说明书的任何内容均称为 “招股说明书”;此处提及基本招股说明书的任何内容均称为 “招股说明书”;此处提及基本招股说明书的任何内容均称为 “招股说明书”;此处提及基本招股说明书的任何内容均称为 “招股说明书”;此处提及的基本招股说明说明书、初步招股说明书或招股说明书应被视为指并包括以下机构纳入的文件其中提及的为此类招股说明书发布之日的 ;凡提及基本招股说明书、初步招股说明书或招股说明书的任何修正案均应视为指并包括注册声明生效后的任何修正案、与根据《证券法》第424 (b) 条向委员会提交的票据相关的任何 招股说明书补充文件以及根据《证券交易法》提交的任何文件 1934 年,经修订(“交易法”),并将 纳入其中,每种情况均在《基本法》颁布之日之后招股说明书、初步招股说明书或招股说明书(视情况而定);对注册声明任何修正案的任何提及均应视为指并包括公司在注册声明中以引用方式纳入的注册声明生效之日后根据《交易法》第13(a)或15(d)条提交的任何年度报告;以及定义的任何 “发行人免费写作招股说明书” 在 中,《证券法》中与票据相关的第433条以下称为 “发行人自由写作招股说明书”;
(b) 委员会尚未发布任何禁止或暂停使用任何初步的 招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书的命令,在提交时,每份初步招股说明书在所有重大方面都符合经修订的1939年《证券法》和《信托契约 法》(“信托契约法”)的要求以及该法的规章制度委员会根据该规定,且不包含对重大事实的不真实陈述或未提及其中要求陈述的重大事实或 鉴于作出这些陈述的情况,有必要在其中作出陈述,不得产生误导;但是,本陈述和担保不适用于 依据承保人信息(定义见本协议第 8 (a) 节)而作出的任何陈述或遗漏;
(c) 就本协议而言,“适用时间” 为本协议签订之日下午 4:30(纽约市时间);初步招股说明书,辅之以根据本协议第 3 (b) 节编制和提交的最终条款表(“定价条款表”)以及附表中列出的任何允许的自由写作 招股说明书(定义见下文第 3 (a) 节)截至适用时间,III.A 合计(统称为 “定价披露一揽子计划”),不包括任何不真实的重大事实陈述,也未提及任何 重大事实鉴于发表声明的情况,在其中作出陈述是必要的,不会产生误导性;而且每份发行人自由写作招股说明书与 注册声明、初步招股说明书或招股说明书中包含的信息不冲突,以及截至适用时间的每份此类发行人自由写作招股说明书,经定价披露一揽子计划补充和合并,均不包含任何不真实的 声明重大事实或省略陈述任何必要的重大事实鉴于其发表的情况,其中的陈述不具有误导性;但是,本 陈述和担保不适用于发行人自由写作招股说明书中依据承销商信息做出的陈述或遗漏;
(d) 以引用方式纳入定价 一揽子披露包和招股说明书的文件,在生效或向委员会提交时(视情况而定)在所有重大方面均符合《证券法》或《交易法》(如适用)以及委员会相关规则 和条例的要求,且此类文件均未包含对重大事实的不真实陈述或漏述重要事实必须在其中陈述或必须使其中陈述不具误导性; 任何当此类文件生效或向委员会提交时,以引用方式提交并以引用方式纳入定价披露一揽子计划和招股说明书或其任何进一步修正案或补充文件后(视情况而定),将在所有重大方面符合《证券法》或《交易法》(如适用)的要求以及委员会根据该法制定的规则和条例,并且不包含对重大事实的不真实陈述或遗漏 br} 陈述需要在其中陈述或必要的重大事实确保其中的陈述不具误导性;
(e) 注册声明自 生效之日起符合并符合规定,定价披露一揽子计划和招股说明书以及注册声明和招股说明书的任何进一步修正或补充将在所有重要方面符合《证券法》和 《信托契约法》以及委员会根据该法制定的规章制度的要求,从适用的生效日期起不会到注册声明的每个部分以及截至其日期和截止日期(定义见 关于招股说明书及其任何修正案或补充的第 2 (b) 节,包含不真实的重大事实陈述,或未陈述其中要求陈述或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实;但是, 但是,该陈述和担保不适用于根据承销商信息作出的任何陈述或遗漏;
(f) (i) (A) 在提交注册声明时, (B) 为了遵守《证券法》第 10 (a) (3) 条(无论该修正案是通过生效后的修正案,还是根据 交易法第 13 条或15 (d) 条提交的公司报告或招股说明书的形式),以及 (C) 当时公司或任何代表其行事的人(仅限本条款,即《证券法》第163(c)条的含义)依据 提出了与票据有关的任何要约豁免《证券法》第163条,根据《证券法》第405条的定义,公司是 “经验丰富的知名发行人”;并且(ii)在提交注册声明后,公司或 另一位发行参与者对票据进行了真诚报价(根据《证券法》第164(h)(2)条),公司不是 “没有资格的发行人”《证券法》第405条;
(g) 公司已正式注册成立,根据特拉华州法律,公司有效 信誉良好,有权按定价披露一揽子计划和招股说明书的规定拥有其财产和开展业务;公司的法定股本按定价披露一揽子计划和招股说明书中规定的 ,公司所有已发行的股本均已正式有效经授权和发放,已全额支付,不可课税;
(h) Evernorth Health, Inc.、Cigna Health and Life 保险公司和Express Scripts, Inc.(以下均称为 “主要子公司”)均已正式组建并根据其成立管辖区的法律有效存在,有权和 (公司和其他权力)拥有其财产和开展业务,如定价披露一揽子计划所述招股说明书和公司的每家主要子公司均持有保险牌照(如果需要),或者完全有资格 在所有其他司法管辖区以信誉良好的外国公司、有限合伙企业或有限责任公司开展业务,其财产所有权或租赁或开展业务需要此类资格; 公司每家主要子公司的所有已发行和未偿所有权权益均已获得正式授权并根据该主要子公司的组织文件有效发放;公司拥有的每家主要子公司的所有权权益 直接或通过子公司的所有权没有留置权、抵押权和缺陷,除非未获得此类许可或资格,或者此类留置权、抵押权和缺陷 个人或总体上不会对公司及其子公司的财务状况、业务或经营业绩产生重大不利影响(“重大不利影响”);
(i) 本协议已由公司正式授权、执行和 交付;
(j) 票据和契约已获得 公司的正式授权,当公司根据其条款正式签署和交付补充契约,并假设受托人有效执行和交付了补充契约,则该契约将构成,对于 ,则由公司交付的票据将根据本协议和契约支付票据由受托人正式认证和交付,将在截止日期构成 {的有效且具有法律约束力的义务br} 公司,可根据公司各自的条款对公司强制执行,除非强制执行性可能受到破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和其他与债权人权利有关或影响一般债权人权利的类似法律、一般公平原则(无论是在衡平程序还是法律程序中考虑)以及诚信和公平交易的默示契约的限制;票据在公司交付时支付 根据本协议和契约并经过正式认证由受托人交付的,将有权享受契约的好处;票据在所有重大方面均符合定价披露一揽子计划和 招股说明书中对该契约的相应描述;
(k) 公司发行票据, 公司遵守本协议、票据和契约的所有条款以及本协议中设想的每笔交易的完成,因此不会也不会 (i) 与任何契约、抵押贷款、信托契约的 条款或规定相冲突或导致违反或违反,或构成违约、贷款协议或公司或任何子公司作为当事方或对公司或任何子公司具有约束力的其他协议或文书或 受公司或任何子公司任何财产或资产的约束,这些冲突、违约、违规或违约将单独或总体上产生重大不利影响;以及 (ii) 导致违反 (A) 经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程或其他组织文件的 条款,或公司章程、章程或其他组织文件公司的任何子公司或 (B) 任何现有法规或任何子公司的任何命令、规则或规章对公司或其任何子公司的财产拥有管辖权的法院、政府机构或机构,对于公司的任何子公司, 的违规行为将单独或总体上产生重大不利影响;
(l) 发行票据或公司完成本协议和契约中设想的与公司 发行和出售票据相关的其他交易无需获得任何此类法院或政府机构或机构的同意、批准、授权、命令、注册或 资格,但可能要求的同意、批准、授权、注册或资格除外与公司发行票据相关的任何司法管辖区的蓝天法律 以及承销商购买和分发票据;
(m) 公司及其主要子公司拥有相关政府机构或机构颁发的 证书、授权或许可证,以开展目前由其经营的业务,并且没有收到任何与撤销或修改任何此类证书、授权或许可证有关的诉讼通知,如果这些证书或授权或许可证对公司或其任何子公司产生不利影响,则会对公司或其任何子公司产生不利影响;
(n) 除定价披露一揽子计划和 招股说明书中披露的内容外,没有针对或影响公司、其任何子公司或其任何相应财产的待决诉讼、诉讼或诉讼,这些诉讼或诉讼需要在注册声明、定价披露 一揽子计划或招股说明书中进行描述,且未作此描述或合理预计不会对公司履行义务的能力产生重大不利影响契约或本协议或其他合理的 在出售票据的背景下可能是重要的;据公司所知,没有受到威胁或考虑的此类诉讼、诉讼或诉讼;
(o) 没有要求将任何具有 字符 的合同或其他文件作为注册声明的附录提交,也没有要求以引用方式纳入注册声明、定价披露一揽子计划或招股说明书中,也没有要求在注册声明、 定价披露一揽子计划或招股说明书中描述的,这些合同或文件不是以引用方式提交或纳入的,也不是按要求描述的;
(p) 注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书中以 引用方式纳入或纳入的财务报表公允地列出了公司及其合并子公司截至所示日期的财务状况及其在 所示期间的经营业绩和现金流量,而且,除非注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书中另有披露,否则此类财务报表总体上是按照会计原则编制的在 中接受美国(“GAAP”)在一致的基础上适用。注册声明中包含或以引用方式纳入的可扩展业务报告语言中的交互式数据公平地反映了所有 重大方面所需的信息,并且是根据委员会适用的规则和准则编制的;
(q) 自最新经审计的财务报表 以引用方式纳入注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书之日起,注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书中披露的除外,后者以引用方式纳入了截至2022年12月31日财政年度的10-K表年度报告,以及10-Q表的季度报告和表8-K的最新报告,如中所列这样的招股说明书,业务没有发生重大不利变化,财务 公司或其子公司的整体经营状况、前景或业绩,且公司未就其任何类别的股权申报、支付或进行任何形式的股息或分配;
(r) 公司及其合并子公司维持着 内部会计控制体系,足以提供合理的保证,即 (1) 交易是根据管理层的一般或特定授权执行的;(2) 必要时记录交易,以允许根据公认会计原则编制 财务报表并维持资产问责制;(3) 只有根据管理层的一般或特定授权才允许访问资产;(4) 记录在案的资产资产责任是 在合理的时间间隔内与现有资产进行比较,并对任何差异采取适当行动。除定价披露一揽子计划和招股说明书中所述外,自公司最近经审计的 财年结束以来,(i) 管理层或公司审计师在公司对财务报告的内部控制(无论是否得到补救)中没有发现任何重大缺陷,(ii) 公司对财务报告的内部控制没有受到重大影响的变化,或合理地可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响;
(s) 公司及其合并子公司采用 披露控制措施和其他程序,旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格规定的 期限内得到记录、处理、汇总和报告,并酌情收集并传达给公司管理层,包括其首席执行官和首席财务官或高级管理人员允许及时做出决定 关于披露;注册声明中包含或以引用方式纳入的可扩展业务报告语言的交互式数据公平地提供了所有重要方面所需的信息,并且是根据 委员会适用的规则和指导编制的;
(t) 普华永道会计师事务所已认证了公司及其子公司的某些 财务报表,根据委员会和公共 公司会计监督委员会通过的适用规章制度以及《证券法》的要求,是一家与公司及其子公司有关的独立注册会计师事务所;
(u) 在按定价披露一揽子计划和招股说明书的发行 和出售票据及其收益的使用生效后,公司将不是经修订的1940年《投资公司法》以及委员会根据该法制定的 规章制度所定义的 “投资公司”;
(v) 公司或其任何子公司,以及 据公司所知,任何董事、高级职员、代理人、雇员或其他与公司或其任何子公司有关联或代表其行事的人员,均没有 (i) 使用任何公司资金进行任何非法捐款、馈赠、招待或 其他与政治活动有关的非法开支;(ii) 为推动要约、承诺或授权向任何外国或国内政府官员或雇员提供任何直接或间接的非法付款或利益, 包括任何政府拥有或控制的实体或国际公共组织,或以官方身份代表上述任何机构行事的任何个人,或任何政党或党派官员或 政治职位候选人;(iii) 在任何实质性方面违反或违反经修订的1977年《反海外腐败行为法》的任何条款,或执行经合组织《禁止外国贿赂公约》的任何适用法律或法规国际商业交易中的公职人员,或在任何重大方面违反或违反英国《2010年反贿赂法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法的任何条款;或 (iv) 为促进任何非法贿赂或其他非法利益而制定、提供、同意、要求或采取行动,包括任何回扣、回报、影响力支付、回扣或其他非法或不当的付款或利益。公司及其 子公司已制定、维护和执行旨在促进和确保遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律的政策和程序,并将继续维护和执行这些政策和程序;
(w) 公司及其子公司的业务在所有重要方面始终遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》、 所有司法管辖区的洗钱法规、相关规则和条例以及任何政府机构发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、条例或准则(统称为 “洗钱法”)的适用财务记录和报告要求”) 且不采取任何行动、诉讼或 任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员就《洗钱法》提起的诉讼尚待审理或受到威胁,据公司所知,这些诉讼受到威胁;
(x) 目前,公司或其任何子公司,以及 据公司所知,与公司或其任何子公司有关联或代表其行事的任何董事、高级职员、代理人、雇员或其他人员均未成为 美国政府(包括美国财政部外国资产控制办公室或美国国务院)管理或执行的任何制裁的对象或目标包括指定为 “特别指定的国民” 或 “被封锁人员”)、联合国 安全理事会、欧盟、国王陛下财政部或其他相关制裁机构(统称为 “制裁”),公司或其任何子公司均未位于 受制裁的国家或领土,包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚地区以及乌克兰扎波罗热和赫尔松地区的非政府控制区,即所谓的唐松地区涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克 人民共和国和已确定的乌克兰任何其他覆盖区域根据第14065号行政命令(均为 “受制裁国家”);公司不得直接或间接使用根据本协议发行票据的收益,或 向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体借出、出资或以其他方式提供此类收益 (i) 资助或促进与在提供此类资金或便利时以 为标的的任何人的任何活动或业务往来制裁的目标,(ii) 资助或便利任何受制裁国家的任何活动或业务,除非如此在任何情况下,在提供此类资金或便利时,资金或便利是根据美国政府的 授权进行的,或 (iii) 以任何其他方式导致任何人(包括以承销商、顾问、投资者或其他身份参与交易的任何人)违反制裁规定。在过去的三年中,公司及其子公司没有故意和现在也没有故意与在交易或交易时成为或曾经是 制裁对象或目标的任何人进行任何违反适用制裁的交易或交易,也没有故意与任何受制裁的国家进行任何交易或交易;以及
(y) (i) 据公司所知,(x) 公司或其子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括其各自客户、员工、供应商、 供应商的数据以及由他们或代表他们维护的任何第三方数据)、设备或技术(统称为 “IT 系统”),均未出现 安全漏洞或其他入侵行为和数据”) 和 (y) 公司及其子公司尚未收到任何事件或 的通知,也不知情合理预期会导致其 IT 系统和数据出现任何安全漏洞或其他损害;(ii) 据公司所知,公司及其子公司目前遵守所有适用的 法律或法规以及任何法院、仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规章和条例、与 IT 系统和数据的隐私和安全以及 商业相关的内部政策和合同义务合理保护这些 IT 系统和数据免受未经授权的使用、访问、挪用或修改;除非如此,否则就上述第 (i) 和 (ii) 款而言,单独或总体而言,均会导致 重大不利影响;(iii) 公司及其子公司实施了公司普遍认为适合其业务的备份和灾难恢复技术。
2。销售和交付。
(a) 在遵守本文规定的条款和条件的前提下, 公司同意向每位承销商发行和出售,并且每位承销商同意单独而不是共同地从公司购买附表一中列出的与该 承销商名称对立的每系列票据的本金(外加该承销商根据条款可能有义务购买的额外票据)本协议第9节),价格为2029年票据本金的99.539%,外加应计利息(如果有), 自2024年2月13日起,2031年票据本金的99.452%,加上自2024年2月13日起的应计利息(如果有),2034年票据本金的99.503%,加上自2024年2月13日起的应计利息(如果有)和2054票据本金的98.980%,加上自2024年2月13日起的应计利息(如果有)。
(b) 每位承销商在本协议下购买的票据将以账面登记表格的注册全球票据为代表,这些票据将由公司或代表公司存放在存托信托公司(“DTC”)或其指定托管人处。公司将代表承销商为每位承销商的账户向承销商行事的 代表交付票据,如上所述,通过将联邦(当天)资金电汇到位于美国并由公司在截止日期前至少四十八小时以书面形式指定给代表的商业 银行账户,由承销商或代表承销商支付票据金额,前提是 DTC 将票据存入一位或多位代表的账户, 如先前指定直至截止日期,在 DTC公司将安排代表承销商行事的代表向代表提供代表票据的全球证书,以便他们在 截止日期前至少二十四小时在DTC或其指定托管人的办公室(“指定办公室”)进行检查。此类交付和付款的时间和日期应为 2024 年 2 月 13 日纽约时间上午 9:00 或 代表和公司可能以书面形式商定的其他时间和日期。此类时间和日期在此称为 “截止日期”。
(c) 根据本协议第7节由本协议各方或代表 在截止日期交付的文件,包括票据的交叉收据以及承销商根据本协议第7(m)条要求的任何其他文件,将在时间和日期以电子方式交付给 Davis Polk & Wardwell LLP,或者通过代表和公司可能以书面形式商定的其他方式交付,而且票据将在截止日期以电子方式在指定办公室交付。会议将在纽约时间上午 9:00 虚拟举行,或代表与公司可能以书面形式商定的其他时间,即截止日期前的下一个纽约工作日举行,届时将根据前一句的 交付的文件的最终草稿供本协议各方审查。就本第 2 节而言,“纽约营业日” 是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五,这不是法律或行政命令通常授权或强制纽约银行 机构关闭的日子。
3.免费写作招股说明书.
(a) 公司声明并同意,未经代表事先 同意,除允许的自由写作招股说明书外,公司没有也不会就构成《证券法》第405条所定义的 “自由写作招股说明书” 的票据提出任何要约;未经公司和代表事先同意,每位 承销商单独或共同声明并同意,它没有也不会提出任何与票据有关的构成 “自由写作招股说明书” 的要约 如《证券法》第405条所定义,但允许的自由写作招股说明书或公司根据第433条无需提交的自由写作招股说明书除外;前提是承销商可以在未经公司同意的情况下在本协议中基本上以附表二的形式使用术语 表;任何此类自由撰写的招股说明书(应包括定价条款表),其使用已获得公司和代表的同意, 已列入附表三,此处称为 “允许的免费写作”招股说明书。”
(b) 公司同意编制定价条款表 ,具体说明初步招股说明书中未包含的票据条款,基本上以附表二的形式编制并经代表批准,并在该规则规定的期限内根据《证券法》 第433(d)条提交此类定价条款表。
(c) 公司和代表已经遵守并将遵守《证券法》第433条的要求,该条适用于任何免费撰写的招股说明书,包括在必要时及时提交委员会文件和传单。
(d) 公司同意,如果在 《允许的自由写作招股说明书》发布后的任何时候发生或发生任何事件,使该允许的自由写作招股说明书与注册声明、初步招股说明书或招股说明书或 定价披露一揽子计划中的信息相冲突,则将包括对重大事实的不真实陈述,或省略陈述发表声明所必需的任何重大事实其中,鉴于其制作情况, 不是误导性的公司将立即就此向代表发出通知,并应代表的要求,准备并免费向每位承销商提供一份免费的书面招股说明书或其他文件,这些文件经代表同意 使用,这将纠正此类冲突、陈述或遗漏。
4。契约和协议。
公司承诺并同意每位承销商:
(a) 公司将免费向 承销商提供注册声明的副本,包括其中以引用方式纳入的所有文件和注册声明中提交的证物(以引用方式纳入且先前以 方式提供的证物除外),并在下文 (c) 段所述期间,提供初步招股说明书、定价披露一揽子计划和招股说明书的尽可能多的书面和电子副本因此,在 或之后以引用方式纳入其中的任何文件其日期(包括以此方式纳入信息的文件)以及每位承销商可能合理要求的任何补充和修改;
(b) 公司将促使根据并遵守第424 (b) 条提交初步招股说明书和 招股说明书,并将立即通知承销商 (i) 何时提交注册声明修正案;前提是,对于根据《交易法》提交并以引用方式纳入注册声明的 文件,此类通知只能在这段时间内提交根据代表的合理意见,承销商必须提交招股说明书 (或《证券法》第173 (a) 条中提及的通知),(ii) 委员会要求修订注册声明的任何请求,(iii) 委员会发布任何暂停 注册声明或机构生效的停止令,或威胁为此目的或根据《证券法》第8A条对公司或与发行相关的提起任何诉讼,以及 (iv) 收据公司关于暂停票据资格的任何通知 在任何司法管辖区出售或为此目的启动或威胁提起任何诉讼。只要代表 的合理意见要求任何承销商提交招股说明书(或《证券法》第173(a)条中提及的通知),除非公司 向每位代表和戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所提供了一份此类修正案或补充文件的副本,否则公司就不会对注册声明或初步招股说明书或招股说明书的补充文件提交任何修订 P,以及,如果此类修正案或补充文件要在截止日期当天或之前提交,或者在某些情况下提交如果承销商 根据代表的合理意见必须提交招股说明书(或《证券法》第173(a)条中提及的通知),则代表不应合理地对此表示反对。如果委员会发布暂停令 暂停注册声明的生效,则公司将采取措施争取解除该命令,因为根据公司的最佳判断,这不违背公司的利益;
(c) 如果 代表认为定价披露一揽子计划或招股说明书(或《证券法》第173(a)条中提及的通知)在任何时候都必须由承销商或交易商交付,则公司的代表或法律顾问认为 有必要修改或补充定价披露的任何事件打包或修改招股说明书中以引用方式包含的信息,以便在其中作出陈述, 对于定价披露一揽子计划或招股说明书(或《证券法》第173(a)条中提及的通知)交付给买方时存在的无误导性的情况,或者如果代表认为 有必要修改或补充定价披露一揽子计划或招股说明书或修改此类信息以符合法律规定,公司将立即 (i) 自行准备和提供支出,支付给承销商和 交易商(承销商将向其提供姓名和地址)公司)承销商可能向其出售票据的公司,以及应合理要求向任何其他交易商出售定价披露一揽子计划 或招股说明书的修订或补充,或(ii)向委员会提交定价披露一揽子计划和招股说明书中以引用方式纳入定价披露一揽子计划和招股说明书的文件,无论哪种情况,均应以这种方式提供给承销商和此类交易商,这样 定价披露一揽子计划或招股说明书中的陈述即为招股说明书鉴于以下情况,经如此修改、补充或修改不会定价披露包或招股说明书(或《证券法》第173(a)条中提及的通知)是 交付给买方的,具有误导性,或者定价披露一揽子计划和招股说明书将符合法律;
(d) 如有必要,公司将努力自费 根据承销商合理要求的司法管辖区的证券或蓝天法律对票据进行发行和出售的资格,并支付与确定票据投资资格有关的所有申请费、合理费用和律师费;前提是公司无需具备外国公司或 的资格证券交易商或根据法律对送达程序提出任何同意 任何司法管辖区;
(e) 公司将在《证券法》第456(b)(1)条规定的时间内支付与票据相关的所需的委员会申报费 ,无论其中的条件如何,以及根据《证券法》第456(b)条和第457(r)条的其他规定;
(f) 公司将在切实可行的情况下尽快向其 证券持有人和票据持有人普遍提供公司收益表,涵盖从截止日起的十二个月期间,该收益表应符合《证券法》第11 (a) 条和 委员会根据该法的规章制度(包括《证券法》第158条)的规定;以及
(g) 在自本 协议签订之日起至截止日期的期限内,未经代表事先书面同意,公司不得出售、出售、签订销售合同或以其他方式处置任何票据、任何可转换为票据或可行使的票据或可行使的证券 与票据基本相似的任何其他债务证券(根据本协议发行的票据除外)。
5。承销商的某些协议。
(a) 欧洲经济区:
每位承销商特此声明并同意,其 未出售、出售或以其他方式提供任何票据,也不会向欧洲经济区的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供任何票据。就本条款而言:
(i) “散户投资者” 一词是指 以下一项(或多个)的人:
(A) 第 2014/65/EU 号指令(经修订的 “MiFID II”)第 4 (1) 条第 (11) 款中定义的零售客户;或
(B) 第 2016/97 号指令(欧盟)(如经修订的 ,即 “保险分销指令”)所指的客户,该客户没有资格成为 MiFID II 第 4 (1) 条第 (10) 款所定义的专业客户;或
(C) 不是(欧盟) 2017/1129号法规(经修订的 “招股说明书条例”)中定义的合格投资者;以及
(ii) “要约” 一词包括以任何 形式进行的通信,以及以任何方式提供有关要约条款和所发行票据的足够信息,以使投资者能够决定购买或认购票据。
(b) 联合王国:
每位承销商特此声明并同意:
(i) 它没有出售、出售或以其他方式提供任何票据,也不会向英国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供任何票据。就本条款而言:
(A) “散户投资者” 一词是指属于以下一种 (或多个)的人:
(1) 根据《2018年欧盟(退出)法》(“EUWA”), (欧盟)第 2017/565 号法规(欧盟)第 2 条第 (8) 点定义的零售客户,该客户构成国内法的一部分;或
(2) 2000年 《金融服务和市场法》(经修订的 “FSMA”)以及根据FSMA为实施保险分销指令而制定的任何规则或条例所指的客户,如果该客户没有资格成为专业客户,如(欧盟)第600/2014号法规第2(1)条第(8)款 点所定义,因为该客户构成国内法的一部分 EUWA;或
(3) 不是 招股说明书条例第 2 条所定义的合格投资者,因为根据 EUWA(“英国招股说明书条例”),该条例构成国内法的一部分;以及
(B) “要约” 一词包括以任何形式和方式 传达有关要约条款和所发行票据的足够信息,使投资者能够决定购买或认购票据。
(ii) 它仅在 FSMA 第 21 (1) 条不适用于公司或任何代表或承销商且已遵守的情况下,与出售任何票据相关的投资活动(在 FSMA 第 21 条的含义范围内)进行沟通或促成沟通 在英国进行投资活动的邀请或诱因(在 FSMA 第 21 条的含义范围内)并将遵守 FSMA 就其所做的任何与票据有关的所有适用规定在、来自或以其他方式涉及英国的 。
6。开支。
公司承诺并同意几位承销商, 公司将支付或要求支付以下款项:(i) 与编写、打印和提交最初提交的注册声明及其每项修正案有关的所有费用;(ii) 公司 法律顾问和会计师与票据发行相关的费用、支出和开支以及与编制、印刷和归档有关的所有其他费用基本招股说明书、任何允许的自由写作招股说明书、初步招股说明书招股说明书、 定价披露一揽子计划和招股说明书及其任何修正案和补充文件,以及向承销商和交易商邮寄和交付其副本;(iii) 与本协议第4 (d) 节规定的当地证券法规定的 票据发行和销售资格有关的所有合理费用,包括承销商律师与此类资格相关的合理费用和支出使用 Blue Sky 和 合法投资调查;(iv) 任何费用由评级服务机构收取的票据评级;(v)准备票据的费用;(vi)受托人和受托人任何代理人的费用和开支以及与契约有关的 受托人律师的费用和支出;(vii)与履行本协议义务相关的所有其他费用和开支,本节未另行规定。但是,据了解,除本节及其第8和11节中规定的 外,承销商将自行支付所有费用和开支,包括与其可能提出的任何报价相关的任何广告费用以及 承销商的律师费用、支出和开支。
7。承销商的义务条件。
承销商在本协议中承担的义务应受截至本协议发布之日和截止日期的 准确性(除非此处另有说明)、本公司在本协议中作出的陈述和担保的准确性、公司在截止日及截至截止日遵守此处包含的 契约和协议以及本协议中其他条款的遵守情况,以及在收盘时或之前满足的本协议其他条款日期,并符合以下附加条件:
(a) (i) 任何暂停 注册声明生效的止损令均不得生效,委员会不得以此为目的或根据《证券法》第8A条对公司提起的诉讼或与发行相关的任何诉讼等待委员会审理或威胁,(ii) 招股说明书 应在规则规定的适用提交期限内根据第424 (b) 条向委员会提交以及《证券法》和随函规定的法规,以及每份允许的自由写作招股说明书 公司应在规定的适用期限内根据《证券法》第433条向委员会提交此类申报,并按照《证券法》第433条的规定向委员会提交,(iii) 承销商应在截止日当天收到一份由公司执行官(包括但不限于财务主管)签署的具有上述效力的证明书。
(b) 在适用时间以及 执行和交付本协议之后,(i) 公司及其子公司的业务、财务状况、前景或经营业绩不应发生任何变化, 代表认为,这是重大和不利的,因此完成票据的发行或出售和支付是不切实际或不可取的根据此处规定的条款;(ii) 任何债务评级的任何下调 任何 “国家认可的统计评级组织”(定义见《交易法》第3 (a) (62) 条)的公司证券或公司任何主要子公司的财务实力评级,或任何此类组织新近对任何此类评级进行监督或审查的任何公告(对该评级可能上调具有积极影响且不暗示可能下调评级的公告除外);(iii) 任何实质性暂停交易或实质性限制纽约证券交易所或场外交易市场的证券,或公司任何证券在任何交易所或 场外交易市场的暂停交易;(iv)美国联邦或纽约州当局宣布的商业银行活动的任何全面暂停;(v)美国证券结算或清算服务的任何重大中断或(vi)美国的任何 恐怖主义行为,任何涉及美国的袭击、爆发或敌对行动升级,任何声明如果 众议员认为,任何此类攻击、爆发、升级、行动、声明、灾难或危机对金融市场的影响使得按本文规定的条款按照 完成票据的发行、出售和支付变得不切实际或不可取,则国会构成战争或任何其他国内或国际灾难或危机。
(c) 承销商法律顾问戴维斯·波克和沃德威尔律师事务所(Davis Polk & Wardwell LLP) 应就您可能合理要求的事项向您提供一份负面保证书和意见,每份都注明截止日期,并且此类律师应收到他们可能合理要求的 文件和信息,以使他们能够就此类事项提供负面保证或转交此类事项。
(d) 公司执行副总裁、主要 行政官兼总法律顾问妮可·琼斯或高级副总裁、首席法律顾问兼副总法律顾问安德里亚·纳尔逊应在截止日期向您提供其书面意见,其形式和实质内容基本上如本文附录A 所示。
(e) 公司法律顾问辛普森·萨切尔和巴特利特律师事务所 应向您提供截止日期的书面意见和负面保证信,其形式和实质内容基本上以本文附录B的形式提供,其形式和实质内容令您满意。
(f) 在执行本协议时, PricewaterhouseCoopers LLP应向您提供一份注明日期的安慰信,其形式与迄今为止提供的形式基本相同,并认为令您满意。
(g) 在截止日期,普华永道会计师事务所 应向您提供一封日期为截止日期的安慰信,大意是此类会计师在截止日期以及在截止日期一样重申此类会计师根据本第7节第 (f) 段提供的信函中所作的陈述,但此类信函中提及的指定日期将不超过该日期截止日期前三个工作日以上。
(h) 在本协议签订之日和截止日期, 公司应向您提供其首席财务官关于注册声明、定价 披露一揽子计划和招股说明书中包含的某些财务数据的证书,以令您满意的形式和实质内容向您提供有关此类信息的 “管理层安慰”。
(i) 公司应在截止日期向您提供或安排向您提供 公司总裁或任何副总裁和首席财务或会计官的证书,据其所知,这些官员在经过合理调查后应声明 (i) 公司在本协议中的陈述和保证是真实和正确的,(ii) 公司遵守了所有协议并满足了以下所有条件应在收盘时或之前履行或履行其职责 日期,(iii) 自以提及方式纳入注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书的最新经审计财务报表之日起,公司及其子公司的业务、财务 状况、经营前景或业绩没有发生任何重大不利变化,(iv) 如上文 (b) (ii) 段所述,以及 (v) 您可能处理的其他事项合理的要求。
(j) 截至截止日期,任何政府机构或机构均不得采取任何行动,也不得颁布、通过或发布任何阻止票据发行或出售的法令、规则、 条例或命令;截至截止日期, 任何有管辖权的法院均不得发布任何禁止令、限制令或任何其他性质的禁令、限制令或任何其他性质的命令,以阻止票据的发行或销售。
(k) 契约应由 公司正式授权的高级管理人员和受托人正式签署和交付,票据应由公司正式授权的官员正式签订和交付,并由受托人正式认证。
(l) 票据应有资格通过DTC进行清算和结算 。
(m) 在截止日期当天或之前,公司应向代表提供代表可能合理要求的进一步证书和文件。
8。赔偿和捐款。
(a) 公司将赔偿每位 承销商、其关联公司、董事和高级管理人员以及《证券法》第15条或《交易法》第20条所指控制该承销商的所有人(如果有),并使其免受任何损失、索赔、损害 和责任(包括但不限于与任何诉讼、诉讼或诉讼相关的合理费用),并使其免受损害或任何声称的索赔,例如产生此类费用和开支),无论是连带还是多起, 根据《证券法》或其他规定,如果此类损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)源于注册声明、任何初步招股说明书、基本招股说明书、任何允许的自由写作招股说明书、定价披露一揽子计划、招股说明书中包含的对重要 事实的不真实陈述或涉嫌不真实的陈述,则个人可能会成为当事人或 除允许的自由写作招股说明书以外的任何免费写作招股说明书(或任何此类文件(不时修订,或被视为已修改、补充或修改),或源于遗漏或据称遗漏中必须陈述的 重要事实,或者其中陈述不具误导性;但是,对于任何此类损失、索赔、损害或 责任,本公司在任何此类情况下均不承担任何责任,前提是任何此类损失、索赔、损害或 责任源于或基于注册中作出的不真实陈述或涉嫌的不真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏声明、任何初步招股说明书、基本招股说明书、初步招股说明书、任何允许的 免费写作招股说明书、定价披露一揽子计划、招股说明书或除允许的自由写作招股说明书(或不时修订或视为已修订、 补充或修改的任何此类文件)以外的任何免费写作招股说明书,均依赖并遵守承销商通过代表以书面形式向公司提供的明确供其使用的信息双方同意哪些信息 仅限于招股说明书中 “承保” 标题下的以下信息:第四段、第五段第三句、第七段、第八段、第九段 段的第三句和第四句以及第十五段(“承销商信息”);
(b) 根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的规定,每位承销商将分别而不是共同赔偿 并使公司、其董事、高级管理人员以及《证券法》第15条或《交易法》第20条所指控制公司的每一个人(如果有)免受损害,但仅限于此类不真实陈述或指控的不实陈述的范围注册声明、任何初步招股说明书、基本招股说明书、初步招股说明书中有真实的陈述、遗漏或所谓的遗漏, 除允许的自由写作招股说明书(或不时修订或被视为 修订、补充或修改的任何此类文件)外,公司使用的任何允许的自由写作招股说明书、定价披露一揽子计划、招股说明书或任何免费写作招股说明书,均以承销商信息为依据。
(c) 在受补偿方根据上文 (a) 或 (b) 小节收到启动任何诉讼的通知后,如果要根据该小节向赔偿方提出索赔,则该受补偿方应立即以书面形式将 开始诉讼一事通知赔偿方;但未如此通知赔偿方应立即书面通知赔偿方;不得免除其根据该小节可能对任何受赔方承担的任何责任。如果对任何受赔偿 方提起任何此类诉讼,并应将诉讼的开始通知赔偿方,则赔偿方有权参与其中,并在其希望的范围内, 与以类似方式通知的任何其他赔偿方共同承担辩护,让该受赔方满意的律师为其辩护(除非获得同意,否则不得这样做)作为受赔方的律师),并在赔偿方通知该受补偿方后 一方如果当选为其辩护,则赔偿方不承担根据该小节向该受补偿方承担其他律师的任何法律费用或任何其他费用,在每种情况下, 该受补偿方随后为其辩护而承担的除合理的调查费用以外的任何其他费用。在任何此类诉讼中,任何受补偿方都有权聘请自己的律师,但此类律师的费用和开支应由 由该受赔方承担,除非 (i) 赔偿方和受赔方双方达成相反的协议;(ii) 赔偿方未能在合理的时间内聘到令赔偿方合理满意的律师 受赔方;(iii) 受赔方应合理地得出结论,认为其可用的法律辩护可能不同于或其中除了赔偿方可以提起的诉讼外;或(iv) 中提及的当事方外,任何此类诉讼(包括任何受执行方)还包括赔偿方和受补偿方,由于双方之间的实际或潜在利益不同,由同一个律师代表双方是不恰当的。 我们理解并同意,对于同一司法管辖区内的任何诉讼或相关诉讼,赔偿方不承担所有 受赔方的多家独立公司(以及任何当地律师事务所)的费用和开支,并且所有此类费用和开支均应在发生时予以报销。任何承销商、其关联公司、董事和高级管理人员以及该承销商的任何控制人员的任何此类独立公司均应由代表以 书面形式指定,公司、其董事、高级管理人员和公司任何控制人员的任何此类独立公司均应由公司书面指定。赔偿方对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解 不承担任何责任,但如果经该同意达成和解,或者如果原告有最终判决,则赔偿方同意赔偿每个受补偿方免受 因该和解或判决而遭受的任何损失或责任。未经受赔偿方的书面同意,任何赔偿方均不得就任何未决或威胁的 诉讼或索赔(无论受赔方是否是此类诉讼或索赔的实际或潜在当事方)达成和解或妥协,或同意作出任何判决,除非此类和解、妥协或判决 (i)) 包括 无条件免除受赔偿方因此类诉讼或索赔而产生的所有责任,以及(ii) 不包括关于任何受赔方或其代表的过失、罪责或不作为的陈述或承认。
(d) 如果根据上文 (a) 或 (b) 小节所述的任何损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼), 无法获得或不足以使受赔方免受本第 8 节规定的赔偿,则各赔偿方应 缴纳该受补偿方因此类损失而支付或应付的款项、索赔、损害赔偿或责任(或与之相关的诉讼),比例应适当,以反映 获得的相对收益一方面是公司发行票据,另一方面是承销商。但是,如果适用法律不允许前一句中规定的分配,或者如果受赔方未能发出上文 (c) 小节所要求的 通知,则每个赔偿方应按适当的比例缴纳受补偿方支付或应付的款项,这不仅要反映相对利益,还要反映公司和下方的相对 过失另一方面, 作者是与造成此类损失的陈述或遗漏有关的作家, 索赔,损害赔偿或责任(或与之相关的诉讼),以及任何其他相关的 公平考虑因素。公司和承销商获得的相对收益应被视为与 获得的本次发行(扣除费用前)的总净收益占承销商获得的承保折扣和佣金总额的比例相同,每种情况均如招股说明书封面表格所示。相对过失应参考 除其他外参照 对重大事实的不真实或所谓的不真实陈述或遗漏是否与公司或承销商提供的信息有关,以及双方的亲属 意图、知情、获取信息的机会以及更正或防止此类陈述或遗漏的机会有关。公司和承销商同意,如果根据本小节 (d) 分摊的分摊额 通过比例分配(即使为此目的将承销商视为一个实体)或不考虑本小节(d)中上述公平考虑因素的任何其他分配方法,则不公正和公平。由于本小节 (d) 中提及的损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼),受赔方支付或应付的金额应被视为包括该受补偿方因任何此类诉讼或索赔而产生的任何合理的法律或其他合理费用 。尽管有本 (d) 小节的规定,但任何承销商的缴款金额均不得超过其承保并向公众发行的票据的总价格超过该承销商因此类不真实或涉嫌的不真实陈述或遗漏或 涉嫌遗漏而本应支付的任何损害赔偿金额。任何犯有欺诈性虚假陈述的人(根据《证券法》第11(f)条的定义),均无权从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。在本小节 (d) 中, 承销商的缴款义务是按其各自的承保义务成比例分摊的,而不是共同的。
9。更换承销商。
如果任何承销商违约购买其根据本协议同意购买的票据 的义务,且该违约承销商同意但未购买的此类票据的本金总额不超过票据本金总额的10%,则非违约承销商可以 做出令公司满意的安排,让包括任何非违约承销商在内的其他人购买此类票据的本金总额,但如果在截止日期之前没有做出此类安排, 非违约承销商应根据其各自在本协议下的承诺分别有义务购买该违约承销商同意但未能购买的票据。如果任何承销商或承销商违约 违约,且发生此类违约或违约的票据本金总额超过非违约承销商和公司满意的 其他人购买此类票据的安排未在该违约后的36小时内作出,则本协议将终止。
如果特此要求非违约的承销商或承销商或替代的 承销商或承销商按照本第 9 节的规定承销商的全部或部分票据,(i) 公司有权将截止日期推迟不超过 整整五个工作日,以便公司可以实施注册声明中由此可能做出的任何必要更改或招股说明书或任何其他文件或安排中,公司同意立即提交任何对注册声明的修订 或因此可能需要的招股说明书补充文件,以及 (ii) 非违约承销商或替代购买者 此后有义务购买的票据的相应本金总额,应作为本协议所有目的承保义务的基础。此处包含的任何内容均不免除任何违约承销商对本公司或 非违约承销商因其违约而造成的损害所承担的责任。根据本第 9 节终止本协议的任何行为,非违约承销商或公司均不承担任何责任,除非第 8 节和第 11 节中的 另有规定。
10。赔偿、陈述、担保、 等的有效性
无论承销商或任何承销商的任何控股人或其代表任何承销商或其控股人根据本协议分别作出的任何调查(或关于调查结果的任何 声明),本协议中规定的或由他们或代表他们做出的相应的赔偿、协议、陈述、担保和 其他声明,均应保持完全的效力和效力公司或公司的任何高级职员、董事或控股人,并应在交付和后继续有效为 票据付款。
11。终止。
如果本协议根据第 9 节终止,或者承销商出于任何 原因未完成票据的购买,则公司仍应负责根据第 6 节支付或报销的费用,并且公司和承销商 根据第 8 条承担的相应义务将继续有效。如果承销商出于任何原因未完成票据的购买,但仅仅因为根据第 9 条终止本协议或发生第 (iii) 条(不包括针对公司证券的任何暂停交易)、(iv)、(v) 或 (vi) 第 7 (b) 条规定的任何事件 ,则公司将向承销商偿还所有自付费用(包括费用)以及他们因发行票据而合理支付 律师)的款项。
12。通知。
在本协议下的所有交易中,代表应代表每家 承销商行事,本协议各方有权采取行动并依赖代表代表任何承销商作出或提供的任何声明、请求、通知或协议。
本协议下的所有声明、请求、通知和协议均应采用 书面形式,并且 (i) 如果是给承销商,则应通过邮寄或电子邮件发送给承销商,以便:
(a) 德意志银行证券公司,纽约哥伦布环路1号, 纽约 10019,美利坚合众国,收件人:债务资本市场辛迪加,附上同一地址的副本请注意事项:总法律顾问,传真:+1 646-374-1071,电子邮件:dbcapmarkets.gcnotices@list.db.com,
(b) 高盛公司有限责任公司,纽约西街 200 号,纽约 York 10282,收件人:注册部,电子邮件:registration-syndops@ny.email.gs.com。,
(c) 摩根大通证券有限责任公司,纽约麦迪逊大道383号, 纽约 10179,收件人:投资级辛迪加服务台,传真:(212) 834-6081,以及
(d) 富国银行证券有限责任公司,位于北卡罗来纳州夏洛特市南特赖恩街 550 号 层 28202,收件人:交易管理,电子邮件:tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com,
以及 (ii) 是否应通过邮件或电子邮件向公司交付或发送至信诺集团,位于自由广场2号,TL15J,宾夕法尼亚州费城栗树街1601号,19192,收件人:助理财务主管德鲁·雷诺兹(电子邮件:Drew.Reynolds@cigna.com)。任何此类声明、请求、通知或协议应在 收到后生效。
13。继任者。
本协议应为 几位承销商和公司及其各自的继任者以及本协议第 8 节中提及的董事、受托人、高级职员和控股人提供保险并对其具有约束力。本协议中表述或提及的任何内容均不得解释为 赋予除前一句中提及的人以外的任何人根据或与本协议或本协议所载任何条款有关的任何法律或衡平权利、补救措施或索赔;本协议及其所有条件和 条款意在和将是为了这些人的唯一和排他性的利益,不为其他人谋利;除了公司的陈述、保证、契约、协议和赔偿本协议中包含的 还应造福于《证券法》或《交易法》所指控制任何承销商的一个或多个人(如果有)的利益,以及 几位承销商的陈述、担保、契约、协议和赔偿,也应有利于公司的每位董事、签署注册声明的每位人员以及一个或多个人(如果有)谁在《证券法》的定义范围内控制公司。
14。关系。
公司承认并同意 (i) 根据本协议购买和出售 票据一方面是公司与多家承销商之间的公平商业交易,(ii) 与之有关以及此类交易的过程中,每个 承销商仅以委托人而不是公司的代理人或信托人的身份行事,(iii) 没有承销商作家已就本文件或 所考虑的发行承担了有利于公司的咨询或信托责任导致该协议的流程(无论该承销商是否已经或正在就其他事项向公司提供建议)或对公司的任何其他义务,但本协议中明确规定的义务除外,以及 (iv) 公司已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律和财务顾问。公司同意,不会声称承销商或其中任何一方就此类交易或交易的过程提供了任何性质或尊重的咨询服务,也不会声称承销商对公司负有 信托或类似的义务。
15。适用法律。
本协议受纽约州 法律管辖,并根据其进行解释。
对于因本协议或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何诉讼或程序,公司特此服从纽约市曼哈顿自治市的 联邦和州法院的非专属管辖权。
公司和承销商不可撤销地同意放弃陪审团 对任何一方提起或代表本协议提起的与本协议或本协议项下服务提供有关或引起的任何诉讼、诉讼、索赔或反诉。
16。同行。
本协议可由本协议任何一方或多方在 任意数量的对应方中签署,每份对应方均应视为原件,但所有相应的对应方共同构成同一份文书。通过传真、以 “便携式文档格式”(“.pdf”)形式发送的 电子邮件或旨在生成所传输通信书面记录的任何其他快速传输设备交付本协议的签名页,应与交付手动签署的对应文件一样有效。
17。爱国者法案。
根据《美国爱国者法案》( Pub 第三章)的要求L.107-56(于2001年10月26日签署成为法律),承销商必须获取、验证和记录可识别包括公司在内的各自客户身份的信息,这些信息可能包括其 个别客户的姓名和地址,以及允许承销商正确识别各自客户的其他信息。
18。对美国特别解决制度的承认。
(a) 如果作为受保实体的承销商成为 受美国特别处置制度下的诉讼的约束,则该承销商对本协议以及本协议中或本协议下的任何利益和义务的有效性将与本协议中或协议下的任何权益和义务的生效范围相同,前提是本协议以及任何此类利益和义务受美国法律管辖或美国的一个州。
(b) 如果作为受保实体或该承销商的BHC Act关联公司的任何承销商受到美国特别处置制度下的诉讼,则允许对此类承销商行使本协议项下的违约权,但行使的范围不得大于本协议受美国或州法律管辖的美国特别解决制度下可行使的 违约权美国的。
就本第 18 节而言:
“BHC 法案附属公司” 的含义与 中 “关联公司” 一词的含义相同,应按照《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节进行解释。
“受保实体” 是指以下任何一项:“受保实体”,即 ,该术语在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定义和解释;该术语在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定义和解释的 “受保银行”;或该术语在 中定义和解释的 “受保金融服务机构” 其中,12 C.F.R. § 382.2 (b)。
“默认权利” 的含义与中赋予该术语的含义相同, 应按照 12 C.F.R. § 252.81、47.2 或 382.1(视情况而定)进行解释。
“美国特别清算制度” 指(i)联邦 存款保险法及其颁布的法规,以及(ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及根据该法颁布的法规。
[签名页面如下]
如果前述内容符合您的理解,请签署并返回 随附的副本。在您代表每位承销商接受本函后,本信函及其接受将构成每位承销商与公司之间具有约束力的协议。 据了解,您代表每位承销商接受本信函是根据承销商之间协议中规定的权限进行的,该协议的形式应按 的要求提交给公司审查,但您对协议签署人的授权不作任何担保。
真的是你的, | |||
信诺集团 | |||
通过 |
/s/ Timothy D. Buckley | ||
姓名: |
蒂莫西 ·D· 巴克利 | ||
标题: | 高级副总裁兼财务主管 |
自本文发布之日起接受:
德意志银行证券公司
高盛公司有限责任公司
摩根大通证券有限责任公司
富国银行证券有限责任公司
作为几家承销商的代表
德意志银行证券公司 | ||
通过 | /s/ 凯文·普里尔 | |
姓名:凯文·普里尔 |
||
标题:董事 |
||
通过 | /s/ Ritu Ketkar | |
姓名:瑞图·凯特卡 |
||
职位:董事总经理 |
高盛公司有限责任公司 | ||
通过 | /s/ 凯里姆·萨利赫 | |
姓名:凯里姆·萨利赫 |
摩根大通证券有限责任公司 | ||
通过 | /som Bhattacharyya | |
姓名:索姆·巴塔查里亚 |
||
职位:执行董事 |
富国银行证券有限责任公司 | ||
通过 | /s/ 卡罗琳·赫利 | |
姓名:卡罗琳·赫利 |
||
职务:董事总经理
|
附表 I
5.000% 老年人 2029 年到期的票据 |
5.125% 老年人 2031 年到期票据 |
5.250% 老年人 2034 年到期的票据 |
5.600% 老年人 2054 年到期票据 |
|||||||||||||
德意志银行证券公司 | $ | 120,000,000 | $ | 90,000,000 | $ | 150,000,000 | $ | 180,000,000 | ||||||||
高盛公司有限责任公司 | 120,000,000 | 90,000,000 | 150,000,000 | 180,000,000 | ||||||||||||
摩根大通证券有限责任公司 | 120,000,000 | 90,000,000 | 150,000,000 | 180,000,000 | ||||||||||||
富国银行证券有限责任公司 | 120,000,000 | 90,000,000 | 150,000,000 | 180,000,000 | ||||||||||||
美国银行证券有限公司 | 60,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | ||||||||||||
花旗集团环球市场公司 | 60,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | ||||||||||||
摩根士丹利公司有限责任公司 | 60,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | ||||||||||||
Truist 证券有限公司 | 60,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | ||||||||||||
法国农业信贷证券(美国)有限公司 | 28,000,000 | 21,000,000 | 35,000,000 | 42,000,000 | ||||||||||||
汇丰证券(美国)有限公司 | 28,000,000 | 21,000,000 | 35,000,000 | 42,000,000 | ||||||||||||
瑞穗证券美国有限责任公司 | 28,000,000 | 21,000,000 | 35,000,000 | 42,000,000 | ||||||||||||
三菱日联证券美洲有限公司 | 28,000,000 | 21,000,000 | 35,000,000 | 42,000,000 | ||||||||||||
PNC 资本市场有限责任公司 | 28,000,000 | 21,000,000 | 35,000,000 | 42,000,000 | ||||||||||||
美国Bancorp Investments, Inc. | 28,000,000 | 21,000,000 | 35,000,000 | 42,000,000 | ||||||||||||
纽约梅隆资本市场有限责任公司 | 14,000,000 | 10,500,000 | 17,500,000 | 21,000,000 | ||||||||||||
Fifth Third 证券有限公司 | 14,000,000 | 10,500,000 | 17,500,000 | 21,000,000 | ||||||||||||
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | 14,000,000 | 10,500,000 | 17,500,000 | 21,000,000 | ||||||||||||
地区证券有限责任公司 | 14,000,000 | 10,500,000 | 17,500,000 | 21,000,000 | ||||||||||||
斯科舍资本(美国)有限公司 | 14,000,000 | 10,500,000 | 17,500,000 | 21,000,000 | ||||||||||||
三井住友银行日兴证券美国有限公司 | 14,000,000 | 10,500,000 | 17,500,000 | 21,000,000 | ||||||||||||
道明证券(美国)有限责任公司 | 14,000,000 | 10,500,000 | 17,500,000 | 21,000,000 | ||||||||||||
学院证券有限公司 | 7,000,000 | 5,250,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | ||||||||||||
R. Seelaus & Co., LLC | 7,000,000 | 5,250,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | ||||||||||||
总计 | $ | 1,000,000,000 | $ | 750,000,000 | $ | 1,250,000,000 | $ | 1,500,000,000 |
附表二
免费写作招股说明书 | |
(至初步招股说明书) | |
2024 年 2 月 5 日的补编) | |
根据第 433 条提交 | |
注册声明编号 333-268633 |
信诺集团
定价条款表 2024 年 2 月 5 日
2029 年到期的 5.000% 优先票据 | |
发行人: | 信诺集团 |
本金金额: | $1,000,000,000 |
交易日期: | 2024年2月5日 |
结算*: | 2024 年 2 月 13 日 (T+6) |
到期日: | 2029 年 5 月 15 日 |
优惠券: | 5.000% |
公开发行价格: | 本金的 99.889% |
到期收益率: | 5.026% |
点差至基准国库: | +90 个基点 |
基准国库: | 4.000% 将于 2029 年 1 月 31 日到期 |
基准国债价格和收益率: | 99-14; 4.126% |
利息支付日期: | 从 2024 年 5 月 15 日开始,5 月 15 日和 11 月 15 日 |
利息支付记录日期: | 5 月 1 日和 11 月 1 日 |
可选兑换条款: | 在 2029 年 4 月 15 日之前的任何时候,以美国国债利率加上 15 个基点减去 (b) 折现至赎回日的剩余 定期还款本金和利息的现值总和(2)100%,以美国国债利率加上15个基点减去(b)折现至赎回日的 的应计利息,以及 (2) 100% 的要赎回的票据的本金,加上截至赎回日的应计和未付利息(无论哪种情况) |
按次通话条款: | 在2029年4月15日之后的任何一天(到期日前一个月),票据均可按面值兑换。 |
CUSIP /SIN: |
125523CT5/US125523CT57
|
2031 年到期的 5.125% 优先票据 | |
发行人: | 信诺集团 |
本金金额: | $750,000,000 |
交易日期: | 2024年2月5日 |
结算*: | 2024 年 2 月 13 日 (T+6) |
到期日: | 2031年5月15日 |
优惠券: | 5.125% |
公开发行价格: | 本金的 99.852% |
到期收益率: | 5.151% |
点差至基准国库: | +100 个基点 |
基准国库: | 4.000% 将于 2031 年 1 月 31 日到期 |
基准国债价格和收益率: | 99-03; 4.151% |
利息支付日期: | 从 2024 年 5 月 15 日开始,5 月 15 日和 11 月 15 日 |
利息支付记录日期: | 5 月 1 日和 11 月 1 日 |
可选兑换条款: | 2031 年 3 月 15 日之前的任何时候,按以下两项中较大值计算:(1) (a) 按美国国债利率加上 15 个基点减去 (b) 截至赎回之日的应计利息,折现至赎回日的剩余预付本金和利息 的现值总和,以及 (2) 本金的100% 要赎回的票据金额,加上截至赎回之日的应计和未付利息(无论哪种情况) |
按次通话条款: | 在2031年3月15日之后的任何一天(到期日前两个月),票据均可按面值兑换。 |
CUSIP /SIN: | 125523CU2/US125523CU21 |
2034 年到期的 5.250% 优先票据 | |
发行人: | 信诺集团 |
本金金额: | $1,250,000,000 |
交易日期: | 2024年2月5日 |
结算*: | 2024 年 2 月 13 日 (T+6) |
到期日: | 2034年2月15日 |
优惠券: | 5.250% |
公开发行价格: | 本金的 99.953% |
到期收益率: | 5.256% |
点差至基准国库: | +110 个基点 |
基准国库: | 4.500% 将于 2033 年 11 月 15 日到期 |
基准国债价格和收益率: | 102-23+; 4.156% |
利息支付日期: | 2 月 15 日和 8 月 15 日,从 2024 年 8 月 15 日开始 |
利息支付记录日期: | 2 月 1 日和 8 月 1 日 |
可选兑换条款: | 2033 年 11 月 15 日之前的任何时间,以两者中较大值计算:(1) (a) 按美国国债利率加上 20 个基点减去 赎回之日 的应计利息,折现至赎回日的剩余 本金和利息的现值总和,以及 (2) 100% 要赎回的票据的本金,加上截至赎回日的应计和未付利息(无论哪种情况) |
按次通话条款: | 在2033年11月15日之后的任何一天(到期日前三个月),票据均可按面值兑换。 |
CUSIP /SIN: | 125523CV0/US125523CV04 |
2054年到期的5.600%优先票据 | |
发行人: | 信诺集团 |
本金金额: | $1,500,000,000 |
交易日期: | 2024年2月5日 |
结算*: | 2024 年 2 月 13 日 (T+6) |
到期日: | 2054年2月15日 |
优惠券: | 5.600% |
公开发行价格: | 本金的 99.855% |
到期收益率: | 5.610% |
点差至基准国库: | +125 个基点 |
基准国库: | 4.125% 将于 2053 年 8 月 15 日到期 |
基准国债价格和收益率: | 96-04; 4.360% |
利息支付日期: | 2 月 15 日和 8 月 15 日,从 2024 年 8 月 15 日开始 |
利息支付记录日期: | 2 月 1 日和 8 月 1 日 |
可选兑换条款: | 在 2053 年 8 月 15 日之前的任何时候,以两者中较大值计算:(1) (a) 按美国国债利率加上 20 个基点减去 (b) 折现至赎回日的 利息 的现值之和,以及 (2) 100% 要赎回的票据的本金,加上截至赎回日的应计和未付利息(无论哪种情况) |
按次通话条款: | 在2053年8月15日之后的任何一天(到期日前六个月),票据都可按面值兑换 。 |
CUSIP /SIN: | 125523CW8/US125523CW86 |
* * *
联合图书管理人:
|
德意志银行证券公司 高盛公司有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司
|
被动账簿管理人: |
美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 摩根士丹利公司有限责任公司 Truist 证券有限公司
|
联合经理: |
法国农业信贷证券(美国)有限公司 汇丰证券(美国)有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱日联证券美洲公司 PNC 资本市场有限责任公司 美国银行投资有限公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 第五三证券有限公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 地区证券有限责任公司 斯科舍资本(美国)有限公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 道明证券(美国)有限责任公司 学院证券有限公司 R. Seelaus & Co., LLC
|
所得款项的用途: | 信诺打算使用本次发行的净收益为现金要约提供资金,并支付应计和未付的 利息及相关费用。信诺打算将剩余净收益用于偿还2024年到期的0.613%的优先票据,并用于一般公司用途,其中可能包括偿还债务和回购其普通股 。 |
*我们预计,票据的交付将在本文发布日期 之后的第六个工作日(此类结算周期称为 “T+6”)以付款方式交付。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条,二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算,除非 交易各方另有明确约定。因此,由于票据最初将在T+6结算,因此希望在本协议发布之日或接下来的三个工作日内交易票据的买方必须指定 替代结算安排,以防止结算失败。此类购买者应咨询自己的顾问。
本定价条款表中使用但未在此定义的任何大写术语的含义均与2024年2月5日与特此发行的票据相关的初步招股说明书补充文件中赋予该术语 的含义相同。
发行人已就本通报所涉及的发行向美国证券交易所 委员会(“SEC”)提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整的信息 。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR,免费获得这些文件。或者,如果您致电德意志银行证券公司的免费电话1-800-503-4611、Goldman Sachs & Co. 索取 招股说明书,则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送 招股说明书。有限责任公司致电1-866-471-2526,摩根大通证券有限责任公司致电1-212-834-4533收款,或拨打富国银行证券有限责任公司的免费电话 1-800-645-3751。
附表三
允许免费撰写招股说明书
A. | 定价披露包中包含允许的免费撰写招股说明书 |
1. | 定价条款表作为附表二附后。 |
B. | 其他允许的免费写作招股说明书 |
没有。
SCH III-1