美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
亨廷顿银行股份公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
注册人地址:
注册人的电话号码,包括区号:
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
班级标题 |
交易 |
交易所名称 | ||
用复选标记注明注册人是1933年《证券法》第405条(§230.405)还是1934年《证券交易法》(§24012b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01。 | 其他活动。 |
2024年2月2日,亨廷顿银行股份有限公司(“公司”)发行并出售了其2035年到期的5.709%固定至浮动利率优先票据(“票据”)的本金总额为12.5亿美元。这些票据是根据公司与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司(“受托人”)于2005年12月29日签订的优先债务契约发行的,经公司与受托人之间截至2023年8月21日的第五份补充契约(“第五份补充契约”)和第七份补充契约的修订和补充,公司与受托人之间的日期截至2024年2月2日(“第七份补充契约”)。这些票据是根据截至2024年1月26日的承销协议(“承销协议”)由公司以及美银证券公司、高盛公司代表自己和其中提到的几家承销商出售的。有限责任公司、亨廷顿证券公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司。
第五份补充契约、第七份补充契约和附注形式分别作为附录4.1、附录4.2和附录4.3附于本8-K表的最新报告中,并以引用方式纳入本第8.01项。2024年1月30日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的2024年1月26日招股说明书补充文件以及作为公司表格注册声明一部分于2022年3月14日向委员会提交的随附招股说明书对承保协议、第五份补充契约、第七份补充契约和票据进行了更全面的描述 S-3ASR(文件编号 333-263546)。
上述对第五份补充契约、第七份补充契约和附注的描述并不完整,分别参照附录4.1、附录4.2和附录4.3进行了全面限定。
提交本8-K表格最新报告的部分目的是提交与票据发行有关的文件,特此将此类证物纳入公司的表格注册声明中 S-3ASR(文件编号 333-263546)。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
展览 没有。 |
描述 | |
4.1 | 作为受托人的亨廷顿银行股份公司与纽约银行梅隆信托公司于2023年8月21日签订的第五份补充契约(参照亨廷顿银行股份公司于2023年8月21日提交的8-K表最新报告附录4.1纳入此处) | |
4.2 | 作为受托人的亨廷顿银行股份公司和纽约银行梅隆信托公司于2024年2月2日签订的第七份补充契约 | |
4.3 | 5.709% 的形式 固定到浮动对2035年到期的优先票据进行评级(包含在附录4.2中) | |
5.1 | Venable LLP 的观点 | |
5.2 | Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的看法 | |
23.1 | Venable LLP 的同意(包含在附录 5.1 中) | |
23.2 | Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的同意(包含在附录 5.2 中) | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
亨廷顿银行股份公司 | ||||||
日期:2024 年 2 月 2 日 | 来自: | /s/ Marcy Hingst | ||||
Marcy Hingst | ||||||
总法律顾问 |
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