美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单 8-K

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年2月2日

 

 

亨廷顿银行股份公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

 

 

马里兰州		1-34073		31-0724920
（州或其他司法管辖区 公司或组织）		（委员会 文件号）		（国税局雇主 证件号）

注册人地址： 南高街 41 号, 哥伦布, 俄亥俄43287

注册人的电话号码，包括区号： (614)480-2265

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

班级标题		交易 符号		交易所名称 在哪个注册了
存托股份（每股代表每股 4.500% H 系列非累积永久优先股的四分之一权益）		HBANP		纳斯达克
存托股份（每股代表每股 5.70% I系列非累积永久优先股的千分之一权益）		HBANM		纳斯达克
存托股份（每股代表每股 6.875% J系列非累积永久优先股的四分之一权益）		HBANL		纳斯达克
常见 Stock-Par每股价值 0.01 美元		HBAN		纳斯达克

用复选标记注明注册人是1933年《证券法》第405条（§230.405）还是1934年《证券交易法》（§24012b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 8.01。

其他活动。

2024年2月2日，亨廷顿银行股份有限公司（“公司”）发行并出售了其2035年到期的5.709％固定至浮动利率优先票据（“票据”）的本金总额为12.5亿美元。这些票据是根据公司与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（“受托人”）于2005年12月29日签订的优先债务契约发行的，经公司与受托人之间截至2023年8月21日的第五份补充契约（“第五份补充契约”）和第七份补充契约的修订和补充，公司与受托人之间的日期截至2024年2月2日（“第七份补充契约”）。这些票据是根据截至2024年1月26日的承销协议（“承销协议”）由公司以及美银证券公司、高盛公司代表自己和其中提到的几家承销商出售的。有限责任公司、亨廷顿证券公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司。

第五份补充契约、第七份补充契约和附注形式分别作为附录4.1、附录4.2和附录4.3附于本8-K表的最新报告中，并以引用方式纳入本第8.01项。2024年1月30日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的2024年1月26日招股说明书补充文件以及作为公司表格注册声明一部分于2022年3月14日向委员会提交的随附招股说明书对承保协议、第五份补充契约、第七份补充契约和票据进行了更全面的描述 S-3ASR（文件编号 333-263546）。

上述对第五份补充契约、第七份补充契约和附注的描述并不完整，分别参照附录4.1、附录4.2和附录4.3进行了全面限定。

提交本8-K表格最新报告的部分目的是提交与票据发行有关的文件，特此将此类证物纳入公司的表格注册声明中 S-3ASR（文件编号 333-263546）。

 

项目 9.01。

财务报表和附录。

(d) 展品

 

展览 没有。		描述
4.1		作为受托人的亨廷顿银行股份公司与纽约银行梅隆信托公司于2023年8月21日签订的第五份补充契约（参照亨廷顿银行股份公司于2023年8月21日提交的8-K表最新报告附录4.1纳入此处）
4.2		作为受托人的亨廷顿银行股份公司和纽约银行梅隆信托公司于2024年2月2日签订的第七份补充契约
4.3		5.709% 的形式 固定到浮动对2035年到期的优先票据进行评级（包含在附录4.2中）
5.1		Venable LLP 的观点
5.2		Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的看法
23.1		Venable LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）
23.2		Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的同意（包含在附录 5.2 中）
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

 

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

				亨廷顿银行股份公司
日期：2024 年 2 月 2 日				来自：		/s/ Marcy Hingst
						Marcy Hingst
						总法律顾问

 

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