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注册号 333-262821
2024年2月6日
CNA 金融公司
$500,000,000
5.125% 2034年到期票据
最终学期表
| 发行人： | CNA 金融公司 |
| 发行格式： | 美国证券交易委员会注册 |
| 证券： | 5.125% 2034年到期票据（“票据”） |
| 安全类型： | 高级无抵押固定利率票据 |
| 交易日期： | 2024年2月6日 |
| 结算日期*: | 2024 年 2 月 9 日 (T + 3) |
| 到期日： | 2034年2月15日 |
| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）**： | Baa2/A-/BBB+ |
| 利息支付日期： | 从 2024 年 8 月 15 日开始，每半年在 2 月 15 日和 8 月 15 日举行 |
| 本金金额： | $500,000,000 |
| 美国国债基准： | 4.500% 将于 2033 年 11 月 15 日到期 |
| 美国国债基准收益率： | 4.090% |
| 利差至美国国债基准： | T + 120 个基点 |
| 到期收益率： | 5.290% |
| 优惠券： | 5.125% |
| 公开价格： | 本金的 98.729% |
| 可选兑换： | 在 2033 年 11 月 15 日之前的任何时候以 T + 20 个基点进行整合；2033 年 11 月 15 日当天或之后的任何时候都可按面值看涨期权 |
| CUSIP /SIN： | 126117 AY6/US126117AY60 |
| 联合图书管理人： |
富国银行证券有限责任公司 美国银行证券有限公司 摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司 花旗集团环球市场公司 美国Bancorp Investments, Inc. |
| 联合经理： |
Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC |
*预计票据将在2024年2月9日左右交付 ，即本票据发布之日之后的第三个工作日（此 结算周期称为 “T+3”）。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则 二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此，希望在交割前两个工作日的任何一天交易票据的 买方将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算 安排，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
**注意：证券评级不是 买入、卖出或持有证券的建议，可能随时修改或撤销。
发行人已就本通报所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明， ，包括招股说明书。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书 以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和 本次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电富国银行证券有限责任公司 免费电话（800）645-3751、美银证券公司（800）294-1322和摩根大通证券有限责任公司领取（212）834-4533，此次发行中的联席账面经纪人将安排向您发送招股说明书。
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