附录 99.2

Gran Tierra Energy Inc. 宣布 定价其2029年到期的9.500%优先有担保摊销票据的额外本金总额为1亿美元

艾伯塔省卡尔加里,2024年2月1日(GLOBE NEWSWIRE) — Gran Tierra Energy Inc.(“GTE” 或 “公司”)(纽约证券交易所美国股票代码:GTE)(伦敦证券交易所股票代码:GTE)今天 宣布,已对先前发行的2029年到期的9.500%优先担保摊销票据的额外发行本金总额为1亿美元的定价(根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)第144A条,向有理由认为是美国合格的 机构买家的个人私募的 “票据”),向非根据《证券法》S条例 以及加拿大的某些招股说明书豁免,在美国境外进行交易的美国人。

Gran Tierra此前有未偿还本金总额为487,590,000美元的2029年到期的9.500%的优先担保摊销票据(“原始票据”)。除发行价格外, 将与原始票据具有相同的条款和条款,并将构成与原始票据相同的系列, 包括利息支付。Gran Tierra预计将于2024年2月6日结束发行。扣除初始购买者的折扣和佣金以及估计的费用和发行费用后,Gran Tierra预计将获得约8,830万美元的 净收益。结算后,预计票据将以与原始票据相同的CUSIP编号进行交易,唯一的不同是根据《证券法》S条例出售的票据的CUSIP编号将与原始票据不同的CUSIP编号,直到票据发行日期 后的40天内。

这些票据将由Gran Tierra的某些子公司 提供担保。Gran Tierra打算将本次发行的净收益用于偿还根据其现有 信贷额度借入的未偿款项(此后信贷额度将终止),以及本次发行的任何剩余净收益用于一般企业 用途,其中可能包括用于评估和开发勘探发现的额外资本、偿还其他债务、营运 资本和/或收购。

本新闻稿不构成 的出售要约或购买票据要约的邀请,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区出售票据、 的招标或出售为非法的司法管辖区,也不得出售任何票据。 这些票据将不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册,也不得在美国发行或出售 ,除非有《证券法》和适用的 州证券法的注册要求的适用豁免。

本次发行和票据 的发行和发行仅在 (a) 依据《证券法》注册要求 豁免的前提下,在美国向被合理地认为是 “合格机构 买家”(定义见《证券法》第144A条)的投资者进行发行和发行,(b) 在美国境外向不是 “美国人” 的投资者(如 根据《证券法》第902条定义),依据《证券法》的S条例,以及(c)根据某些 加拿大的招股说明书豁免。

本新闻稿根据 和《证券法》第135c条发布。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包括《证券法》第27A条、经修订的 1934年《证券交易法》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款所指的 前瞻性陈述或适用的加拿大证券法所指的 “前瞻性 信息”。本新闻稿中包含的除历史 事实陈述以外的所有陈述,以及前面的、后面或以其他方式包含 “可能”、“可能”、“应该”、“应该”、 “相信”、“期望”、“打算”、“估计”、 “项目”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标” 等字样、”、“指导”、“预算”、“计划”、 “目标”、“潜力”、“寻求” 或这些表述的类似表述或变体均为 前瞻性陈述。公司无法保证前瞻性陈述 所依据的假设将被证明是正确的,或者即使是正确的,干预情况也不会发生 与预期的不同。由于前瞻性陈述受风险和不确定性的影响,因此 实际结果可能与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。有许多风险、不确定性和其他 重要因素可能导致Gran Tierra的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异, 包括但不限于与Gran Tierra对拟议收益发行和使用的完成、时间和规模的预期相关的陈述;以及 公司年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中列出的因素在截至2022年12月31日止年度的10-K表上,以及公司向 提交的其他美国证券和交易委员会。尽管公司认为前瞻性 陈述中反映的预期是合理的,但公司无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。此外, 公司和任何其他人均不对这些前瞻性 陈述的准确性或完整性承担责任。投资者不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。此处包含的信息 是截至本新闻稿发布之日提供的,除非证券法另有要求,否则公司不承担任何义务或承诺公开发布本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述 的任何更新或修订,或撤回本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述 以反映公司对此的预期的任何变化或任何前瞻性陈述所依据的 事件、条件或情况的任何变化。

关于 GRAN TIERRA 能源公司

Gran Tierra Energy Inc. 及其子公司 是一家独立的国际能源公司,目前专注于国际石油和天然气的勘探和生产, 资产目前位于哥伦比亚和厄瓜多尔。该公司目前正在哥伦比亚和厄瓜多尔 开发其现有的资产组合,并将继续寻求额外的增长机会,这将进一步加强公司的投资组合。该公司的 普通股在纽约证券交易所美国证券交易所、多伦多证券交易所和伦敦证券交易所交易,股票代码为GTE。

投资者和媒体垂询,请联系:
Gary Guidry,总裁兼首席执行官
Ryan Ellson,执行副总裁兼首席财务官
Rodger Trimble,投资者关系副总裁
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来源 Gran Tierra 能源公司

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