美国 证券交易委员会 华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或 15 (D) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期 ):2024 年 2 月 6 日
GRAN TIERRA ENERGY
( 其章程中规定的注册人的确切姓名)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
(403)
(注册人的电话号码,包括 区号)
如果 Form 8-K 申报旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
纽约证券交易所美国分所 多伦多证券交易所 伦敦证券交易所 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司,如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务 会计准则,则用勾号标明 。§
项目 1.01。 | 签订重要最终协议 |
本 表格 8-K 最新报告第 2.03 项中包含的信息以引用方式纳入本第 1.01 项。
项目 2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的债务的设立 |
2024年2月6日,特拉华州的一家公司(“Gran Tierra”)Gran Tierra Energy Inc.(“Gran Tierra”)以私募方式(“发行”) 向根据规则14有理由认为是美国合格机构买家的人士发行了总额为1亿美元的2029年到期的9.500%的优先担保摊销票据(“票据”) 4A 根据经修订的1933年《证券法》 (“证券法”),适用于在美国境外进行交易的非美国人《证券法》下的 S 条例以及加拿大某些招股说明书豁免。
Gran Tierra打算将本次发行的净收益用于偿还其现有信贷额度(之后信贷额度将终止)下的未偿还款项, 以及本次发行的任何剩余净收益用于一般公司用途,其中可能包括用于评估和 开发勘探发现的额外资本、偿还其他债务、营运资金和/或收购。
这些票据是根据Gran Tierra、Gran Tierra当事方 的某些子公司以及作为受托人的美国银行信托公司全国协会于2023年10月20日签订的 契约(“契约”)发行的,根据该契约,Gran Tierra此前发行了2029年到期的9.500%优先有担保摊销票据的本金总额为 487,590,000美元(“原始笔记”)。 票据由契约当事方的附属担保人以优先担保,并由某些子公司担保人股本中的第一留置权优先权 权益担保。除发行价格外,这些票据与原始票据具有相同的条款和条款, ,并将构成与原始票据相同的系列,包括 的利息支付。
前述对契约和 附注的描述并不完整,并参照契约的全文和附注的表格 进行了全面限定,其副本分别作为附录4.1和附录4.2提交,并以引用方式纳入此处。
项目 8.01。 | 其他信息。 |
2024年2月1日,Gran Tierra发布了一份新闻 新闻稿,该新闻稿的副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处,宣布启动此次发行。
2024年2月1日,Gran Tierra发布了一份新闻稿,该新闻稿的副本作为附录99.2附于此,并以引用方式纳入此处,宣布了本次发行的定价。
2024年2月6日,Gran Tierra发布了一份新闻稿,其副本作为附录99.3附于此,并以引用方式纳入此处,宣布本次发行结束。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) | 展品。 |
展品编号 |
描述 |
4.1 | 与截至2023年10月20日到期的2029年到期的9.500%优先担保摊销票据相关的契约,该契约由Gran Tierra Energy Inc.、其中指定的担保人和美国银行信托公司全国协会(参照公司于2023年10月24日提交的8-K表附录4.1成立)。 |
4.2 | 2029年到期的9.500%优先担保摊销票据的形式(作为附录4.1的附录A列出)。 |
99.1 | Gran Tierra Energy Inc. 于 2024 年 2 月 1 日发布的新闻稿。 |
99.2 | Gran Tierra Energy Inc. 于 2024 年 2 月 1 日发布的新闻稿。 |
99.3 | Gran Tierra Energy Inc. 于 2024 年 2 月 6 日发布的新闻稿。 |
104 | 封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
1
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的 代表其签署。
日期:2024 年 2 月 6 日
GRAN TIERRA ENERGY | ||
来自: | /s/ Gary S. Guidry | |
姓名:Gary S. Guidry | ||
职务:总裁兼首席执行官 |