由 Slam Corp 提交

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

1934 年《证券交易法》

标的公司：领克环球控股有限公司

解释性说明：以下文章于 2024 年 2 月 5 日发表在 TechCrunch 上，可通过访问 https://tcrn.ch/42AURU8 访问

尽管SPAC的储备不断减少，但Lynk仍在公开市场上首次亮相

作者：Aria Alamalhodaei

卫星到手机 连接提供商Lynk Global将通过与一家由前职业棒球选手亚历克斯·罗德里格斯领导的空壳公司合并进入公开市场。

两家公司在12月宣布了与罗德里格斯特别 目的收购公司（SPAC）Slam Corp的非约束性意向书后，于周一确认了这笔交易。根据向监管机构提交的投资者报告，该交易可能使Lynk的盘后估值达到9.135亿美元。

但是，该交易的大部分资金不会来自SPAC本身。在同一份报告中，Lynk表示，新的 资本中约有8亿美元将来自现有股东权益展期，1.1亿美元来自 对公共股权的私人投资（PIPE），以及SPAC信托持有的不到2500万美元的现金 。

Lynk已经进入包括帕劳在内的一些国际商业市场， 希望随着Starlinks等举措的兴起进行更大规模的竞争 从卫星到细胞，Apple 的 Globalstar 合作伙伴关系和 AST Space Mobile （于 2021 年 4 月完成了自己的 SPAC 合并）。Lynk已经发射了八颗被称为太空手机信号塔的卫星，但它最终计划在低地球轨道上运行一个由5,000只鸟组成的星座。接下来的两个 预计将于三月推出。

该公司希望其专利技术能够与任何未经改装的手机兼容，即使是那些在2G网络上运行的 手机，也能够与这些规模更大、资本更充足的玩家竞争。商业模式也略有不同：Lynk计划与移动网络运营商（MNO）和电信提供商签订合同，这些 合作伙伴关系将帮助该公司利用这些公司现有的轨道频谱权。

公司解释说，我们的目标是将Lynk定位为MNO值得信赖的批发提供商，而不是直接面向消费者。Lynks技术可以让MNO扩大网络覆盖范围，同时继续保持与订户的关系。

从本质上讲，Lynk将在网络没有覆盖的地方提供最小的覆盖范围，从而允许在全球任何地方提供紧急消息和其他服务。 网络是为某些服务收取额外费用（尽管紧急连接始终是免费的），还是将其作为现有定价中的增值提供，或者寻找其他方法来利用该功能，都取决于他们。

该公司进一步表示，其卫星已准备好进行批量生产，目前每颗卫星组装仅需一个月，发射成本约为65万美元。

这笔融资将用于将产量提高到每月12颗卫星；按照这种速度，Lynk告诉 投资者，其目标是到2025年第四季度有74颗卫星投入使用，每月带来1.75亿美元的年化收入。

在过去的两年中，一波航天公司避开了传统的首次公开募股，转而与SPAC合并，从而进入了公开市场。但是其中绝大多数公司都严重未达到收入预期；包括Spire、Momentus和Satisfy在内的许多公司因未能将股价保持在1美元以上而被证券交易所退市警告。其他公司，例如Astra和Terran Orbital，仅面临退市的威胁。

Slam Corp也有自己的麻烦：尽管该公司在2021年2月从公众投资者那里筹集了5.75亿美元，但由于公司未能找到良好的合并前景，由于持续的股东赎回，该公司不得不退还其中的绝大部分 资金。Lynk预计该信托基金将仅获得2500万美元，假设股东赎回率为96％。

但是，尽管有这些往绩，但Lynk显然在纳斯达克看到了不同的未来。该交易预计将在下半年 的某个时候完成，届时Lynk将以股票代码$LYNK进行交易。

关于 Lynk Global, Inc.

Lynk Global, Inc. (Lynk) 是一家获得专利、经过验证和商业许可的 卫星直拨标准手机系统。如今，Lynk 允许商业订阅者通过标准的未经修改的 移动设备向太空发送和接收短信。Lynks服务已在超过25个国家进行了测试和验证，目前正在商业上部署，其基础是36家移动网络运营商的商业服务合同，涵盖约50个国家。Lynk 目前提供小区广播（紧急）警报和双向短信，并打算在未来推出语音和移动宽带服务。通过简单的漫游 协议与Lynk合作，移动网络运营商为未开发市场的新收入打开了大门，通过无处不在的连接让用户高枕无忧，并为数十亿人提供了通往经济繁荣的潜在途径。欲了解更多信息，请访问 www.lynk.world。

关于 Slam 公司

Slam Corp. （纳斯达克股票代码：SLAM）（Slam）是一家特殊目的收购公司，由棒球传奇人物、投资者兼A-Rod Corp. 董事长兼首席执行官亚历克斯·罗德里格斯以及安塔拉资本有限责任公司创始人、 管理合伙人兼首席投资官希曼舒·古拉蒂创立。Slam打算与拥有庞大且不断增长的潜在市场、显著的收入增长、可防御的业务 模式和卓越市场份额的公司寻求投资机会。

有关交易的附加信息以及在哪里可以找到它

本通信涉及特拉华州的一家公司（Topco）Lynk、Slam、Lynk Global Holdings, Inc.、特拉华州有限责任公司和Topco（Merger Sub 1）的全资子公司Lynk Merger Sub 1, LLC以及Topco（Merger Sub 1）的特拉华州有限责任和全资子公司Lynk Merger Sub 2, LLC.（ 业务合并）。关于业务合并，Slam和Topco打算就S-4表格（注册声明）向美国证券交易委员会（SEC）提交一份注册声明，其中包括Slam的初步委托书/招股说明书和Topco的初步招股说明书，面值每股0.00001美元，将与业务合并有关的 发行。本通信不能替代Slam或Topco已经或将向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交或发送给 其股东的与业务合并有关的注册声明、最终委托书/最终招股说明书或任何其他文件。本来文不包含应考虑的有关业务合并和其他事项的所有信息，也无意构成任何 投资决策或有关此类事项的任何其他决定的依据。

在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促SLAMS股东和其他 利益相关方在就企业合并做出任何投票或投资决定之前，阅读委托书/招股说明书及其修正案，以及SLAM或TOPCO向美国证券交易委员会提交的与业务合并有关的或以 引述方式纳入其中的所有其他文件，然后再就业务合并做出任何投票或投资决定，因为它们包含有关业务合并和双方的重要信息商业组合。

注册声明宣布生效后，最终委托书将邮寄给Slam的股东，该日期为 为商业合并进行投票而设立的创纪录日期。此外，Slam和Topco将向美国证券交易委员会提交与业务合并有关的其他相关材料。注册声明、最终委托书/最终 招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的企业合并的所有其他相关材料的副本（如果有）可在美国证券交易委员会网站上免费获得，网址为 http://www.sec.gov。此外，Slam 或 Topco 提交的文件 如果有，可以从 Slam 免费获得，网址为 http://www.slamcorp.com。Slams股东还可以免费获得最终委托书/招股说明书的副本，方法是 直接向位于哈德逊广场55号47楼C套房Slam Corp. 提出申请，纽约10001。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考，不构成 要约、邀请或邀请 根据业务合并或其他方式在任何司法管辖区征集任何证券的要约、邀请或邀请 或征求任何司法管辖区的任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区进行任何证券的销售、发行或转让违反适用法律。业务合并将完全根据业务合并协议实施，该协议作为Slam于2024年2月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录提交，其中包含业务合并的完整条款和条件。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书 或该法的豁免，否则不得进行任何证券要约。

代理人征集的参与者

该通信可被视为有关业务合并的招标材料。Slam、Lynk、Topco、Merger Sub 1、Merger Sub 2及其各自的董事和高级管理人员可能被视为Slams股东就业务合并向Slams股东征集代理人的参与者。在Slams向美国证券交易委员会提交的文件中，包括2021年2月24日向 向美国证券交易委员会提交的Slams首次公开募股招股说明书，Slams的首次公开募股招股说明书，Slams随后提交的10-K表年度报告和10-Q表的季度报告，Slams的股东和其他利益相关人员可以在不收取任何费用的情况下获得有关Slams董事和高级管理人员在业务合并中的姓名和权益的更多详细信息。根据美国证券交易委员会的规定， 可能被视为参与向Slams股东征集与业务合并相关的代理人的人员的信息 发布后，将包含在与业务合并有关的最终委托书/招股说明书中。如前几段所述，您可以免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性陈述的警示声明

根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款的规定，本来文中的某些陈述以及Slam、Topco和Lynk的代表不时发表的口头陈述是前瞻性的 声明。前瞻性陈述通常可以通过使用估计、 项目、预期、预测、计划、打算、相信、寻求、可能、将来、应该、 未来、提议、潜力、目标、目标、目标、前景等词语或类似表述的变体（或此类词语或 表达式的负面版本）来识别前瞻性陈述，旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关财务状况、业务战略以及管理层对未来 运营的计划和目标的陈述，包括与业务合并和相关交易相关的陈述，包括预期的融资、定价和市场机会、业务合并和相关 交易成交条件的满意程度、Slams公众股东的赎回水平以及业务合并完成的时机，包括业务合并的预计截止日期以及由此产生的现金收益的用途。 这些陈述基于各种假设，无论本来文中是否提及，也基于Slams、Topcos和Lynks管理层当前的预期，不是对实际业绩的预测。这些 前瞻性陈述仅用于说明目的，无意用作任何投资者也不得将其作为担保、保证、预测或最终的事实或概率陈述。这些 前瞻性陈述不能保证未来的业绩、状况或结果，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多不在 各方的控制范围内，可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。

前瞻性 陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。可能导致此类差异的因素除其他外包括：(1) 各方无法成功或及时完成业务合并，包括未获得任何必要的监管部门批准、延迟或受可能对合并后的 公司或业务合并的预期收益产生不利影响的意外情况的风险；(2) 对业务合并条件的满意或豁免（如果适用），包括关于Slam股东的批准；(3) 维持合并后公司证券在纳斯达克上市的能力；(4) 业务合并因本文所述交易的宣布和完成而扰乱Slam或Lynk当前计划和运营的风险；(5) 识别业务合并预期收益的能力，这些收益可能会受到竞争以及合并后公司以下能力等因素的影响实现盈利增长和管理增长，维持 与客户和供应商的关系，并保持其管理层和关键员工；(6) 与业务合并相关的成本的不确定性；(7) 适用法律或法规的变化以及延迟获得、其中包含的不利的 条件或无法获得完成业务合并所需的必要监管批准；(8) Slam 和 Lynk 可能受到其他经济、业务和/或竞争 因素不利影响的可能性；(9) 任何可能的法律诉讼的结果对Slam、Topco、Lynk或其各自的任何董事提起的诉讼，或官员们，在宣布业务合并后；（10）未能实现 预期的预期业绩和基本假设，包括估计的股东赎回和收购价格以及其他调整；（11）与国内和国际政治和宏观经济不确定性相关的风险 ，包括俄罗斯-乌克兰冲突和以色列-哈马斯战争；（12）关闭业务合并的任何条件均不满足的风险预期方式或按预期时间表进行或者任何一方免除 ；(13) 与Lynks业务战略的推出和预期业务里程碑的时机相关的风险；(14) Slams公众股东提出的赎回申请金额； (15) Slam发行与业务合并相关的股权（如果有）或将来以其他方式获得融资的能力；(16) 与Lynks行业相关的风险；(17) 与Lynks行业相关的风险；(17)) 无法完成任何私人 配售融资、任何私募融资的金额或任何私人配售的完成条款对您不利的配售融资；以及（18）Slams截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告中讨论的因素，均以 “风险因素” 为标题，以及将向美国证券交易委员会提交的 Slam、Topco或Lynk的其他文件，包括委托书/招股说明书。如果其中任何风险得以实现，或者Slams或Lynks的假设被证明不正确，则实际结果可能与 这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有更多

Slam和Lynk目前都不知道的风险，或者Slam和Lynk目前认为不重要的风险，也可能导致实际结果与前瞻性 陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了Slams、Topcos和Lynks对未来事件的预期、计划或预测以及截至本通报发布之日的观点。Slam、Topco和Lynk预计，随后的 赛事和发展将导致Slams、Topcos和Lynks的评估发生变化。但是，尽管Slam、Topco和Lynk可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非适用法律要求，否则Slam、Topco和Lynk 均明确声明不承担任何更新前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性陈述视为Slams、Topcos和Lynks自本通讯 之日之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。