美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934 年的《证券交易法》
2024 年 2 月
委员会文件编号 001-40628
Zenvia Inc.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
不适用
（将注册人姓名翻译成英文）
Avenida Paulista，2300，18 楼，182 和 184 套房
圣保罗，圣保罗，01310-300
巴西
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 40-F 表格 ☐
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐
Zenvia宣布达成协议以解决资金缺口，并推出2024年的息税折旧摊销前利润指南
圣保罗，2024年2月6日——拉丁美洲领先的基于云的客户体验平台Zenvia Inc.（纳斯达克股票代码：ZENV）今天宣布，它已与一些利益相关者签订协议，旨在解决其现有资金缺口，旨在解决其现有资金缺口。
这些交易包括：
| (i) | a与银行签订的延长短期债务的协议，未偿债务总额约为1亿巴西雷亚尔（一亿巴西雷亚尔） 雷亚尔）。付款期限延长至总共36个月，包括6个月的宽限期和30个月的付款，最终到期日为2026年12月； |
| (ii) | r的谈判 Movidesk 的收入，未偿总额约为2.07亿巴西雷亚尔（2.7亿巴西雷亚尔）。还款期限延长至总共60个月，最终到期日为2028年12月，Zenvia可以选择将约1亿雷亚尔的总债务转换为股权，但须遵守双方商定的某些转换期； |
| (iii) | 回复D1 的谈判 earnout，未缴总额约为2,000万巴西雷亚尔（两千万巴西雷亚尔）。付款期限延长至总计 36 个月，宽限期为 6 个月，30 个月付款，最终到期日为 2026 年 12 月；以及 |
| (iv) | 问题将收购8,860,535股A类普通股 卡西奥博布辛是Zenvia的创始人兼首席执行官Bobsin通过Bobsin Corp，每股A类普通股的价格为1.14美元（相当于截至2024年1月30日的纳斯达克收盘价），相当于在Zenvia的总投资约为5000万雷亚尔（五千万雷亚尔）。根据与此类交易相关的投资协议条款，自投资截止之日起的3年内，Bobsin Corp. 将有权在未来发生某些流动性或公司交易事件（例如股权后续行动或导致公司控制权变更的交易）时获得额外的现金或股票投资回报。此类投资回报的计算将与这段时间内Zenvia股价的升值挂钩，并且可能导致我们在流动性或公司活动（如果有）时股东基础的最大稀释幅度约为11％。 |
结合这一公告，该公司还公布了2024年的息税折旧摊销前利润指引，范围在1.2亿雷亚尔至1.4亿雷亚尔之间。
考虑到已宣布的交易和2024年的指导方针，该业务的主要财务影响如下：
| (i) | Zenvia在2024年用于支付金融负债的现金流出减少了约1.2亿巴西雷亚尔（1.2亿巴西雷亚尔） 雷亚尔）; | |
| (ii) | Zenvia's平均债务（包括收益和银行贷款）期限从目前的1.6年提高到2.8年；以及 | |
| (iii) | Zenvia's考虑到新的2024年息税折旧摊销前利润指导方针以及将Movidesk同期收益的全部允许金额转换为股权，到2024年底，预计杠杆率约为2.0倍。 |
Zenvia的新债务和收益摊销时间表将如下：
“经过几个月的建设性讨论，我们很高兴达成了这些协议，这些协议是缩小资本结构缺口的关键，允许我们的中长期负债由未来的现金产生融资。这些交易将使Zenvia能够更好地使其资产负债表与当前的业务需求保持一致。” Zenvia首席财务官谢伊·乔尔说。“在我们向前迈进的过程中，我们将继续专注于执行我们的战略，为我们的客户创建最佳的集成SaaS平台，以便与客户沟通。我们感谢我们的贷款人和合作伙伴的支持，他们认同我们的长期战略。”
联系人
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投资者关系 凯奥·菲格雷多 费尔南多施耐德 ir@zenvia.com |
媒体关系 — Grayling 露西亚·多姆维尔 — (646) 824-2856 — lucia.domville@grayling.com 法比安·戈德斯坦 —（954）625-4793 — fabiane.goldstein@grayling.com |
关于 ZENVIA
ZENVIA的目标是使公司能够通过其统一的CX SaaS端到端平台为终端消费者创造独特的体验。ZENVIA使公司能够将现有的客户体验从不可扩展的物理和非个人互动转变为整个客户旅程中高度可扩展、数字优先和超情境化的体验。ZENVIA统一的端到端CX SaaS平台提供了（i）专注于活动、销售团队、客户服务和参与的SaaS，（ii）工具，例如软件应用程序编程接口或API、聊天机器人、单一客户视图、旅程设计师、文档编辑器和身份验证，以及（iii）短信、语音、WhatsApp、Instagram和网络聊天等渠道。其综合平台通过多种用例为客户提供帮助，包括营销活动、客户获取、客户入职、警告、客户服务、欺诈控制、交叉销售和客户保留等。ZENVIA的股票在纳斯达克上市，股票代码为ZENV。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
日期：2024 年 2 月 6 日
| Zenvia Inc. |
| 来自： | //Cassio Bobsin | |
| 姓名：Cassio Bobsin | ||
| 职务：首席执行官 | ||