附录 99
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开利公布强劲的2023年业绩并公布2024年展望


2023 年第四季度亮点
•销售额为51亿美元
•营业利润率扩大340个基点，调整后的营业利润率扩大80个基点
•GAAP每股收益为0.49美元，与2022年相比增长53％，调整后的每股收益为0.53美元，与2022年相比增长33％
•来自经营活动的净现金流为11亿美元，自由现金流为8.29亿美元

2023 年全年亮点
•销售额为221亿美元，与2022年相比增长8％，其中包括3％的有机增长
•与2022年相比，毛利率增长了210个基点
•GAAP每股收益为1.58美元，调整后每股收益为2.73美元
•来自经营活动的净现金流为26亿美元，自由现金流为21亿美元，分别增长49％和53％

2024 年展望
•2024年6月30日前包括全球准入解决方案和商用制冷
•Viessmann气候解决方案的销售额预计将增长中等个位数
•假设企业退出的净收益约45亿美元用于债务减免
•销售额约为265亿美元，有机*增长中等个位数
•调整后的营业利润率*为15.0％至15.5％，与2023年相比增长超过50个基点
•调整后的每股收益*为2.80美元至2.90美元
•自由现金流*约为7亿美元（包括已宣布的业务退出、重组和交易相关成本收益的17亿美元预期税款）：不包括这些预期项目，增长约10％

佛罗里达州棕榈滩花园，2024年2月6日——智能气候和能源解决方案领域的全球领导者开利环球公司（纽约证券交易所代码：CARR）今天公布了2023年第四季度和全年强劲的财务业绩。该公司预计，在售后市场连续第四年实现两位数增长、创新和重大长期利好因素的支持下，2024年将继续保持稳健的有机增长。
1

“我们的第四季度业绩继续显示开利在转型时的表现能力，营业利润增长强劲，每股收益与去年相比增长了30％以上。2023年全年，我们的毛利率在3％的有机销售增长基础上增长了210个基点，运营和自由现金流均比上年增长了约50％。” 开利董事长兼首席执行官戴维·吉特林说。“除了在今年的预期中取得业绩外，我们还在1月份完成了与Viessmann Climate Solutions的颠覆性合并，并达成了最终协议，以合计近60亿美元的价格出售我们的全球准入解决方案和商用制冷业务。展望2024年，我们稳健的待办事项水平和可持续发展领导地位将使开利再次保持强劲的财务业绩。”

2023 年第四季度业绩
开利第四季度的销售额为51亿美元，与去年同期相比持平，包括有机销售增长持平、汇率折算带来的1％的利好以及收购和资产剥离带来的1％的净负面影响。暖通空调板块的销售额有机下降了1％。由于分销商降低库存水平，住宅销售低于预期，北美住宅和轻型商用暖通空调销售额下降了个位数。这被全球商用暖通空调的高个位数增长所抵消。制冷板块本季度恢复增长，受运输制冷增长的推动，有机销售额增长了6％。在全球准入解决方案的推动下，消防和安全有机销售额下降了1％，工业消防的增长部分抵消了住宅消防的增长。
该季度的GAAP营业利润为6.07亿美元，较2022年第四季度增长了40％。调整后的营业利润为5.57亿美元，增长了8％。
净收入和调整后净收入分别为4.2亿美元和4.52亿美元。GAAP每股收益为0.49美元，调整后每股收益为0.53美元，这得益于营业利润率的扩大和有效税率的降低。本季度经营活动提供的净现金流约为11亿美元，资本支出为2.33亿美元，自由现金流为8.29亿美元。
2

2023 年全年业绩
开利2023年221亿美元的销售额与去年同期相比增长了8％，其中包括3％的有机销售增长以及收购和资产剥离的5％影响。毛利率与去年同期相比增长了210个基点。由于去年出售安达和收购东芝开利的收益，GAAP营业利润为23亿美元，下降了49％，而调整后的营业利润增长了11％，至32亿美元。由于去年安达和东芝开利相关收益的影响，营业利润率下降。尽管受到东芝开利整合的影响，调整后的营业利润率仍有所增加。强劲的价格变动足以抵消持续的通货膨胀和生产率的降低，远远抵消了战略增量投资。
GAAP每股收益为1.58美元，调整后的每股收益为2.73美元。净收入为13亿美元，调整后的净收入为23亿美元。经营活动提供的净现金流为26亿美元，资本支出为4.69亿美元，自由现金流为21亿美元。在本季度，该公司发行了与收购维斯曼气候解决方案相关的56亿美元债务。

2024 年全年指引
运营商宣布了2024年的以下展望：
2024 年指南**
销售
~$26.5B
Organic* up MSD
FX 0%
收购 +20%
资产剥离 (5%)
调整后的营业利润率*
15.0% - 15.5%
调整后的每股收益*
$2.80 - $2.90
自由现金流*
~$0.7B
包括因已宣布的业务退出、重组和交易相关成本而产生的收益的17亿美元预期纳税

*注意：当公司在前瞻性基础上提供对有机销售额、调整后的营业利润、调整后的营业利润率、调整后的每股收益和自由现金流的预期时，如果不进行不合理的努力，通常无法调和非公认会计准则预期与相应的GAAP指标之间的差异。有关更多信息，请参阅下面的 “非公认会计准则财务指标的使用和定义”。
**截至 2024 年 2 月 6 日


3

电话会议
开利将于今天，即美国东部时间2024年2月6日星期二上午 7:30 主持其财报电话会议的网络直播。要观看网络直播，请访问开利投资者关系网站的活动和演示部分，网址为ir.carrier.com/news-and-events/events-and-presents，或者要通过电话收听财报电话会议，参与者必须在运营商财报电话注册处进行预登记。所有注册者都将收到拨入信息和允许访问实时通话的PIN码。

警示声明
本通信所包含的陈述如果不是历史或当前事实的陈述，则构成证券法规定的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述旨在根据目前认为有效的假设，提供管理层对开利未来运营和财务业绩的当前预期或计划。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“战略”、“前景”、“估计”、“项目”、“目标”、“预期”、“将”、“应该”、“看到”、“指导”、“展望”、“信心”、“情景” 等词语来识别，以及与讨论未来运营或财务相关的其他具有类似含义的词语性能。除其他外，前瞻性陈述可能包括与未来销售、收益、现金流、经营业绩、现金用途、股票回购、税率和其他财务业绩或潜在未来计划、战略或交易的衡量标准、开利的负债计划以及其他非历史事实的陈述。所有前瞻性陈述都涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。有关识别可能导致实际业绩与前瞻性陈述中陈述的结果存在重大差异的因素的更多信息，请参阅开利不时向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的10-K、10-Q和8-K表报告。任何前瞻性陈述仅代表其发表之日，除非适用法律要求，否则无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，开利均不承担更新或修改此类陈述的义务。

关于承运人
开利环球公司是智能气候和能源解决方案领域的全球领导者，致力于为子孙后代创造对人类和地球至关重要的解决方案。从一开始，我们就在发明新技术和全新行业方面处于领先地位。今天，我们之所以继续保持领先地位，是因为我们拥有一支世界一流的多元化员工队伍，将客户置于我们所做的一切的中心。欲了解更多信息，请访问 corporate.carrier.com 或在社交媒体上关注 Carrier，网址为 @Carrier。


4


联系人：
投资者关系
山姆·珀尔斯坦
561-365-2251
Sam.Pearlstein@Carrier.com

媒体查询
艾什莉·巴里
561-365-1260
Ashley.Barrie@Carrier.com



部分财务数据、非公认会计准则指标和定义

下表显示了开利环球公司的部分财务数据。还包括非公认会计准则指标与其最具可比性的GAAP指标的对账。

非公认会计准则财务指标的使用和定义
开利环球公司（“我们” 或 “我们的”）根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）报告其财务业绩。我们在报告根据公认会计原则确定的财务信息时，会补充某些非公认会计准则财务信息。所提供的非公认会计准则信息为投资者提供了其他有用的信息，但不应孤立地考虑，也不应将其作为相关的GAAP指标的替代品。此外，其他公司对非公认会计准则指标的定义可能有所不同，这限制了这些衡量标准与其他公司比较的用处。我们鼓励投资者全面审查我们的财务报表和公开提交的报告，不要依赖任何单一的财务指标。非公认会计准则指标与根据公认会计原则编制的相应金额的对账见本附录的表格。这些表格提供了关于调整后措施中未包括的项目和金额的补充信息。

有机销售、调整后的营业利润、调整后的营业利润率、增量利润率/收益转换、扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“EBITDA”）、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益、调整后的每股收益（“EPS”）、调整后的利息支出、净额、调整后的有效税率和净负债均为非公认会计准则财务指标。

有机销售额代表合并净销售额（GAAP衡量标准），不包括过去十二个月内完成的外币折算、收购和剥离以及其他非运营性质的重要项目（以下称为 “其他重要项目”）的影响。调整后的营业利润代表营业利润（公认会计原则衡量标准），不包括重组成本、收购的无形资产的摊销和其他重要项目。调整后的营业利润率表示调整后的营业利润占净销售额的百分比（公认会计原则衡量标准）。增量利润率/收益转换率表示调整后营业利润的同比变化除以净销售额的同比变化。息税折旧摊销前利润表示归属于普通股股东的净收益（公认会计原则衡量标准），经利息收入和支出、所得税支出以及折旧和摊销调整后。调整后的息税折旧摊销前利润代表息税折旧摊销前利润，不包括非服务养老金福利、子公司运营收益中的非控股权益、重组成本和其他重要项目。调整后的净收益代表归属于普通股股东的净收益（公认会计原则衡量标准），不包括重组成本、收购的无形资产的摊销和其他重要项目。调整后的每股收益代表摊薄后的每股收益（公认会计原则衡量标准），不包括重组成本、收购的无形资产的摊销和其他重要项目。调整后的利息支出，净额代表利息支出（GAAP指标）和利息收入（GAAP指标），净额不包括其他重要项目。调整后的有效税率代表有效税率（GAAP衡量标准），不包括重组成本、收购的无形资产的摊销和其他重要项目。净负债是指长期债务（公认会计原则衡量标准）减去现金和现金等价物（公认会计原则衡量标准）。对于业务领域，
5

适用时，营业利润和营业利润率的调整代表营业利润，不包括重组、收购的无形资产的摊销和其他重要项目。

自由现金流是一种非公认会计准则财务指标，代表经营活动（GAAP指标）提供的净现金流减去资本支出。管理层认为，自由现金流是衡量流动性的有用指标，也是评估我们为其活动提供资金的能力的额外基础，包括收购融资、还本付息、回购普通股和向股东分配收益。

订单是与客户签订的合同承诺，以商定的价格提供特定的商品或服务，如果取消，可能不会受到处罚。

当我们在前瞻性基础上提供对有机销售、调整后的营业利润、调整后的营业利润、调整后的利息支出、净利润率/收益转换、调整后的每股收益和自由现金流的预期时，非公认会计准则预期与相应的公认会计原则指标（预期净销售额、营业利润、营业利润、利息支出、有效税率、增量营业利润率、摊薄后每股收益和经营活动提供的净现金流）之间的差异的对账)通常，如果没有不合理的努力，就无法获得，因为未来相关时期内将被排除在GAAP指标之外的项目可能存在很大的可变性、复杂性和可见性，例如异常收益和损失、未决诉讼的最终结果、外币汇率的波动、潜在收购和剥离的影响和时机、未来的重组成本以及其他结构性变化或其可能的重要性。排除项的可变性可能会对我们未来的GAAP业绩产生重大且可能不可预测的影响。







6


开利环球公司
合并运营报表
（未经审计）
截至12月31日的三个月截至12月31日的财年
（以百万计，每股金额除外）2023202220232022
净销售额
产品销售$4,441 $4,527 $19,563 $18,250 
服务销售661 578 2,535 2,171 
总净销售额5,102 5,105 22,098 20,421 
成本和开支
销售产品的成本(3,176)(3,407)(13,831)(13,337)
已售服务成本(492)(451)(1,884)(1,620)
研究和开发(170)(149)(617)(539)
销售、一般和管理(961)(673)(3,297)(2,512)
总成本和支出(4,799)(4,680)(19,629)(18,008)
权益法投资净收益40 40 211 262 
其他收入（支出），净额264 (32)(384)1,840 
营业利润607 433 2,296 4,515 
非服务养老金福利（费用）(1)(2)(1)(4)
利息（支出）收入，净额(47)(54)(211)(219)
所得税前的运营收入559 377 2,084 4,292 
所得税支出(120)(99)(644)(708)
运营净收入439 278 1,440 3,584 
减去：子公司运营收益中的非控股权益19 8 91 50 
归属于普通股股东的净收益$420 $270 $1,349 $3,534 
每股收益
基本$0.50 $0.32 $1.61 $4.19 
稀释$0.49 $0.32 $1.58 $4.10 
已发行股票的加权平均数
基本839.6835.6837.3843.4
稀释854.2852.2853.0861.2


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开利环球公司
合并资产负债表
（未经审计）
截至12月31日，
（以百万计）20232022
资产
现金和现金等价物$10,015 $3,520 
应收账款，净额2,481 2,833 
合约资产，流动306 537 
库存，净额2,217 2,640 
持有待售资产3,314 — 
其他资产，当前447 349 
流动资产总额18,780 9,879 
未来的所得税优惠739 612 
固定资产，净额2,293 2,241 
经营租赁使用权资产491 642 
无形资产，净额1,028 1,342 
善意7,989 9,977 
养老金和退休后资产32 26 
权益法投资1,140 1,148 
其他资产330 219 
总资产$32,822 $26,086 
负债和权益
应付账款$2,742 $2,833 
应计负债2,811 2,610 
合同负债，当前425 449 
待售负债862 — 
长期债务的当前部分51 140 
流动负债总额6,891 6,032 
长期债务14,242 8,702 
未来的养老金和退休后债务155 349 
未来的所得税义务535 568 
经营租赁负债391 529 
其他长期负债1,603 1,830 
负债总额23,817 18,010 
公平
普通股，面值0.01美元；已授权4,000,000股；已发行883,068,393股和876,487,480股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行839,910,275和834,664,966股9 9 
库存股(1,972)(1,910)
额外的实收资本5,535 5,481 
留存收益6,591 5,866 
累计其他综合亏损(1,486)(1,688)
非控股权益328 318 
权益总额9,005 8,076 
负债和权益总额$32,822 $26,086 


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开利环球公司
合并现金流量表
（未经审计）
截至12月31日的财年
（以百万计）20232022
经营活动
运营净收入$1,440 $3,584 
调整以调节运营净收入与经营活动净现金流量
折旧和摊销542 380 
递延所得税准备金(233)(124)
基于股票的薪酬成本81 77 
权益法投资净收益(211)(262)
清偿债务的（收益）亏损— (36)
出售投资/解散的（收益）亏损278 (1,815)
经营资产和负债的变化
应收账款，净额(148)(145)
合约资产，流动93 (51)
库存，净额237 (334)
其他资产，当前(117)104 
应付账款和应计负债477 61 
合同负债，当前74 29 
固定福利计划缴款(33)(16)
权益法投资的分配129 148 
其他经营活动，净额(2)143 
（用于）经营活动提供的净现金流2,607 1,743 
投资活动
资本支出(469)(353)
对企业的投资，扣除收购的现金(84)(506)
企业的处置54 2,902 
衍生合约的结算，净额(50)(194)
向TCC的前股东付款— (104)
Kidde-Fenwal, Inc. 解除整合(134)— 
其他投资活动，净额23 — 
由（用于）投资活动提供的净现金流(660)1,745 
融资活动
短期借款净额（减少）增加(15)(140)
发行长期债券5,609 432 
偿还长期债务(111)(1,275)
回购普通股(62)(1,380)
普通股支付的股息(620)(509)
支付给非控股权益的股息(58)(46)
其他筹资活动，净额(131)(13)
（用于）融资活动提供的净现金流量4,612 (2,931)
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响88 (56)
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加（减少），包括归类为待售流动资产的现金6,647 501 
减去：归类为待售资产的现金余额变动157 — 
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加（减少） 6,490 501 
现金、现金等价物和限制性现金，期初3,527 3,026 
现金、现金等价物和限制性现金，期末10,017 3,527 
减去：限制性现金2 7 
现金和现金等价物，期末$10,015 $3,520 

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开利环球公司
分部净销售额和营业利润
（未经审计）
截至12月31日的三个月截至12月31日的财年
2023202220232022
（以百万计）已报告调整后已报告调整后已报告调整后已报告调整后
净销售额
暖通空调$3,293$3,293$3,316$3,316$15,139$15,139$13,408$13,408
制冷1,0241,0249439433,8183,8183,8833,883
消防与安全9099099609603,6333,6333,5703,570
细分市场销售额5,2265,2265,2195,21922,59022,59020,86120,861
淘汰和其他(124)(124)(114)(114)(492)(492)(440)(440)
净销售额$5,102$5,102$5,105$5,105$22,098$22,098$20,421$20,421
营业利润
暖通空调$335$397$241$317$2,275$2,511$2,610$2,032
制冷101108113114428449483496
消防与安全1091291361392095431,630541
分部营业利润5456344905702,9123,5034,7233,069
淘汰和其他207(55)(30)(30)(275)(166)(80)(78)
一般公司开支(145)(22)(27)(24)(341)(130)(128)(97)
营业利润$607$557$433$516$2,296$3,207$4,515$2,894
营业利润率
暖通空调10.2 %12.1 %7.3 %9.6 %15.0 %16.6 %19.5 %15.2 %
制冷9.9 %10.5 %12.0 %12.1 %11.2 %11.8 %12.4 %12.8 %
消防与安全12.0 %14.2 %14.2 %14.5 %5.8 %14.9 %45.7 %15.2 %
承运人总数11.9 %10.9 %8.5 %10.1 %10.4 %14.5 %22.1 %14.2 %

10

开利环球公司
报告（GAAP）与调整后（非GAAP）的对账
营业利润

（未经审计）
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
（以百万计）暖通空调制冷消防与安全淘汰及其他一般公司费用承运人
净销售额$3,293 $1,024 $909 $(124)$— $5,102 
分部营业利润$335 $101 $109 $207 $(145)$607 
报告的营业利润率10.2 %9.9 %12.0 %11.9 %
对分部营业利润的调整：
重组成本$17 $7 $11 $8 $— $43 
收购的无形资产的摊销35 — — — — 35 
收购分期摊销 (1)
10 — — — — 10 
收购/剥离相关成本— — 9 — 123 132 
过桥贷款融资成本— — — 2 — 2 
与维斯曼相关的套期保值— — — (272)— (272)
营业利润调整总额$62 $7 $20 $(262)$123 $(50)
调整后的营业利润$397 $108 $129 $(55)$(22)$557 
调整后的营业利润率12.1 %10.5 %14.2 %10.9 %


（未经审计）
截至2022年12月31日的三个月
（以百万计）暖通空调制冷消防与安全淘汰及其他一般公司费用承运人
净销售额$3,316 $943 $960 $(114)$— $5,105 
分部营业利润$241 $113 $136 $(30)$(27)$433 
报告的营业利润率7.3 %12.0 %14.2 %8.5 %
对分部营业利润的调整：
重组成本$— $1 $1 $— $— $2 
收购的无形资产的摊销22 — 1 — — 23 
收购分期摊销 (1)
27 — — — — 27 
收购/剥离相关成本— — — — 3 3 
TCC 收购相关收益 (2)
27 — — — — 27 
俄罗斯/乌克兰资产减值— — 1 — — 1 
营业利润调整总额$76 $1 $3 $— $3 $83 
调整后的营业利润$317 $114 $139 $(30)$(24)$516 
调整后的营业利润率9.6 %12.1 %14.5 %10.1 %
(1) 摊销已购库存和积压库存的公允价值上升额。
(2) 我们先前持有的TCC股票投资的账面价值在TCC收购之日按公允价值确认。
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开利环球公司
报告（GAAP）与调整后（非GAAP）的对账
营业利润

（未经审计）
截至2023年12月31日的年度
（以百万计）暖通空调制冷消防与安全淘汰及其他一般公司费用承运人
净销售额$15,139 $3,818 $3,633 $(492)$— $22,098 
分部营业利润$2,275 $428 $209 $(275)$(341)$2,296 
报告的营业利润率15.0 %11.2 %5.8 %10.4 %
对分部营业利润的调整：
重组成本$44 $21 $22 $10 $— $97 
收购的无形资产的摊销143 — 6 — — 149 
收购分期摊销 (1)
41 — — — — 41 
收购/剥离相关成本— — 9 — 211 220 
过桥贷款融资成本— — — 3 — 3 
TCC 收购相关收益 (2)
8 — — — — 8 
与维斯曼相关的套期保值— — — 96 — 96 
KFI 解除整合— — 297 — — 297 
营业利润调整总额$236 $21 $334 $109 $211 $911 
调整后的营业利润$2,511 $449 $543 $(166)$(130)$3,207 
调整后的营业利润率16.6 %11.8 %14.9 %14.5 %

（未经审计）
截至2022年12月31日的年度
（以百万计）暖通空调制冷消防与安全淘汰及其他一般公司费用承运人
净销售额$13,408 $3,883 $3,570 $(440)$— $20,421 
分部营业利润$2,610 $483 $1,630 $(80)$(128)$4,515 
报告的营业利润率19.5 %12.4 %45.7 %22.1 %
对分部营业利润的调整：
重组成本$8 $10 $11 $2 $— $31 
收购的无形资产的摊销46 — 4 — — 50 
收购分期摊销 (1)
51 — — — — 51 
收购/剥离相关成本— — — — 31 31 
Chubb Gain— — (1,105)— — (1,105)
TCC 收购相关收益 (2)
(705)— — — — (705)
俄罗斯/乌克兰资产减值— 3 1 — — 4 
由法律事务产生的指控22 — — — — 22 
营业利润调整总额$(578)$13 $(1,089)$2 $31 $(1,621)
调整后的营业利润$2,032 $496 $541 $(78)$(97)$2,894 
调整后的营业利润率15.2 %12.8 %15.2 %14.2 %
(1) 摊销已购库存和积压库存的公允价值上升额。
(2) 我们先前持有的TCC股票投资的账面价值在TCC收购之日按公允价值确认。
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开利环球公司
已报告（GAAP）与调整后（非公认会计准则）业绩的对账
净收益、每股收益和有效税率

（未经审计）
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月截至2023年12月31日的年度
（以百万计，每股金额除外）已报告调整调整后已报告调整调整后
净销售额$5,102 $— $5,102 $22,098 $— $22,098 
营业利润$607 (50)a$557 $2,296 911 a$3,207 
营业利润率11.9 %10.9 %10.4 %14.5 %
所得税前的运营收入$559 (33)a、b$526 $2,084 960 a、b$3,044 
所得税支出$(120)65 c$(55)$(644)20 c$(624)
所得税税率21.5 %10.5 %30.9 %20.5 %
归属于普通股股东的净收益$420 $32 $452 $1,349 $980 $2,329 
调整摘要：
重组成本$43 a$97 a
收购的无形资产的摊销35 a149 a
收购分期摊销 (1)
10 a41 a
收购/剥离相关成本132 a220 a
与维斯曼相关的套期保值(272)a96 a
TCC 收购相关收益 (2)
— a8 a
KFI 解除整合— a297 a
过桥贷款融资成本 (3)
19 a、b52 a、b
调整总额$(33)$960 
税收对上述调整的影响$(36)$(114)
特定税收调整101 134 
税收调整总额$65 c$20 c
已发行股份-摊薄854.2 854.2 853.0 853.0 
每股收益——摊薄$0.49 $0.53 $1.58 $2.73 
(1) 摊销已购库存和积压库存的公允价值上升额。
(2) 我们先前持有的TCC股票投资的账面价值按公允价值确认，随后进行了调整。
(3) 包括营业利润中确认的承诺费。
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开利环球公司
已报告（GAAP）与调整后（非公认会计准则）业绩的对账
净收益、每股收益和有效税率

（未经审计）
截至2022年12月31日的三个月截至2022年12月31日的年度
（以百万计，每股金额除外）已报告调整调整后已报告调整调整后
净销售额$5,105 $— $5,105 $20,421 $— $20,421 
营业利润$433 83 a$516 $4,515 (1,621)a$2,894 
营业利润率8.5 %10.1 %22.1 %14.2 %
所得税前的运营收入$377 83 a$460 $4,292 (1,649)a、b$2,643 
所得税支出$(99)(13)c$(112)$(708)135 c$(573)
所得税税率26.3 %24.3 %16.5 %21.7 %
归属于普通股股东的净收益$270 $70 $340 $3,534 $(1,514)$2,020 
调整摘要：
重组成本$2 a$31 a
收购的无形资产的摊销23 a50 a
收购分期摊销 (1)
27 a51 a
收购/剥离相关成本3 a31 a
Chubb Gain— a(1,105)a
TCC 收购相关收益 (2)
27 a(705)a
俄罗斯/乌克兰资产减值1 a4 a
由法律事务产生的指控— a22 a
债务清偿（收益），净额（3）
— b(28)b
调整总额$83 $(1,649)
税收对上述调整的影响$(13)$172 
特定税收调整— (37)
税收调整总额$(13)c$135 c
已发行股份-摊薄852.2 852.2 861.2 861.2 
每股收益——摊薄$0.32 $0.40 $4.10 $2.34 
(1) 摊销已购库存和积压库存的公允价值上升额。
(2) 我们先前持有的TCC股票投资的账面价值在TCC收购之日按公允价值确认。
(3) 公司于2022年3月30日回购了总额约11.5亿美元的优先票据，确认了3,300万美元的净收益，并注销了500万美元的未摊销递延融资成本作为净利息（支出）收入。
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开利环球公司
已报告（GAAP）与调整后（非公认会计准则）业绩的对账


净销售额变化的组成部分

截至2023年12月31日的三个月，与截至2022年12月31日的三个月相比

（未经审计）
影响净销售额总变动百分比的因素
有机外汇翻译收购/资产剥离，净额其他总计
暖通空调 (1)%1%(1)%—%(1)%
制冷6%3%—%—%9%
消防与安全(1)%1%(5)%—%(5)%
合并—%1%(1)%—%—%

截至2023年12月31日的年度与截至2022年12月31日的年度对比

（未经审计）
影响净销售额总变动百分比的因素
有机外汇翻译收购/资产剥离，净额其他总计
暖通空调 5%(1)%9%—%13%
制冷(2)%1%(1)%—%(2)%
消防与安全6%(1)%(3)%—%2%
合并3%—%5%—%8%


收购的无形资产摊销的历史金额
（未经审计）
Q1Q2Q3Q4FYQ1Q2Q3Q4FY
（以百万计）2022202220222022202220232023202320232023
暖通空调$4 $4 $16 $22 $46 $37 $36 $35 $35 $143 
消防与安全1 1 1 1 4 2 2 2 — 6 
承运人总数5 5 17 2350 39 38 37 35 149 
相关的税收影响(1)(1)(7)(4)(13)(12)(11)(11)(11)(45)
对调整后业绩的净影响$4 $4 $10 $19 $37 $27 $27 $26 $24 $104 



自由现金流对账
（未经审计）
Q1Q2Q3Q4FYQ1Q2Q3Q4FY
（以百万计）2022202220222022202220232023202320232023
经营活动提供的净现金流$(202)$32 $790 $1,123 $1,743 $120 $384 $1,041 $1,062 $2,607 
减去：资本支出56 66 91 140 353 70 74 92 233 469 
自由现金流$(258)$(34)$699 $983 $1,390 $50 $310 $949 $829 $2,138 

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净债务对账
（未经审计）
截至12月31日，
（以百万计）20232022
长期债务$14,242 $8,702 
长期债务的当前部分51 140 
减去：现金和现金等价物10,015 3,520 
净负债$4,278 $5,322 

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