附件10.26

修订减费协议

2023年12月28日

鉴于,根据Banzai International,Inc.(F/k/a 7GC&Co.Holdings Inc.) (The Banzai International,Inc.)公司)和Cantor Fitzgerald&Co.,作为几家承销商的代表Cf&co?),日期:2020年12月22日(如可不时修改, 承销协议),公司此前同意向CF&CO支付总计8,050,000美元的现金金额作为递延承销佣金(?)原滞纳金?),在其之前宣布的业务合并交易(业务合并交易)完成后业务合并公司于2023年11月13日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书(注册号333-274278)。本文中使用的未定义的大写术语应具有承销协议中赋予该等术语的各自含义。

鉴于,根据本公司与CF&CO于2023年11月8日签订的某项减费协议(减费协议原件),CF&CO同意没收原来递延费用中的4,050,000美元,剩余的4,000,000美元(降低递延费用?),由 公司支付给在企业合并中幸存的公共实体的A类普通股证券的CF&CO(?)新普通股”).

此外,公司完成了与Banzai Operating Co LLC(f/k/a Banzai International,Inc.)的业务合并,特拉华州 有限责任公司。

鉴于此,公司和CF&CO希望修订原始费用减免协议,以提供 本协议规定的某些转让限制和没收条款。

鉴于良好且有价值的对价, 特此确认收到该对价并确认其充分性,公司和CF&CO特此同意修订原始费用减免协议(经修订,“减费协议?)如下所示:

1.

转让限制:直到期限届满(该期限,“禁售期”自发行之日起,发行日期”公司向CF&CO发行1,113,927股新普通股,以满足减少的 递延费用(“股票费用份额(ii)直至(i)2024年12月14日或(ii)发行日之后公司完成清算、合并、股本交换、 重组或其他类似交易,导致公司所有股东有权将其普通股股份兑换为现金、证券或其他财产的日期(以较早者为准)(任何此类交易,“’清算 事件”CF&CO不得直接或间接要约、出售、质押、授予任何购买、卖空或以其他方式处置或分发任何部分股票费用股份或任何可转换为、 可行使、可交换或代表收取股票费用股份权利的证券(任何此类交易,“销售交易)。CF&CO特此授权公司在锁定期到期前的任何时间,“传输代理)拒绝转让,并在股票登记簿 和其他与股票费用股份相关的记录上注明停止转让限制,如果此类转让将构成违反或违反本协议。尽管有上述规定,CF&CO可以出售或以其他方式转让全部或任何部分的股票费用股份给: (a)公司,(b)CF&CO的任何关联公司(定义见《证券法》第405条(定义见下文))(或附属公司”或(c)根据CF&CO组织的法律,在实体解散时 ;但是,在每种情况下,允许的受让人必须与公司签订书面协议,同意受本协议转让限制的约束。’为免生疑问,尽管有第1条所述的转让限制,但CF&CO无权根据原始费用减免协议第4条就股票费用的金额进行现金支付。为免生疑问,本第1条规定的转让 限制不适用于CF&CO或其任何关联公司可能已经实益拥有或可能单独收购的公司任何其他股本证券,且不适用于本 条规定的股票费用份额。包括CF收购的任何(x)新普通股股份或可转换为或可行使或可交换为该新普通股的其他证券; CO或其关联公司在公开市场上的股份,或(y)CF&CO或其关联公司在任何未来的私人交易中获得的公司普通股 股本证券或认股权证的任何其他股份,以及任何此类认股权证的任何行使,无论是“无现金”还是“净额,”包括在 行使此类认股权证时可发行的股份。


2.

限制性传说:紧接禁售期届满前,公司同意应S的请求,公司应:(I)指示并促使其法律顾问合理迅速地向转让代理提供必要的全面法律意见(S),以便转让代理可以从CF&CO持有的新普通股股票中删除任何限制性传说和锁定传说,(Ii)指示并促使其转让代理删除任何此类限制性图例和锁定图例,以及(Iii)根据CF&CO在每种情况下可能合理的 请求采取任何进一步行动,以使CF&CO能够合理地迅速转售、自由交易或以其他方式处置其新普通股股份,或者(X)依赖转售登记声明,或(Y)不根据经修订的1933年证券法(《证券法》)进行登记证券法?),在根据《证券法》颁布的第144条规则(或证券和交易委员会此后颁布的任何后续规则)所规定的豁免的限制内。

3.

资本市场顾问:根据公司与CF&CO之间签订的聘书,CF&CO有权在禁售期内担任公司的资本市场顾问,聘书的形式反映了公司和CF&CO将商定的惯常条款和条件。作为公司资本市场顾问提供的任何此类服务,cf&co不得收取任何费用。

4.

终止:减费协议将在CF&CO根据本修正案的条款和条件出售或转让所有股票费用 股票的日期自动终止。

5.

通过引用合并:承销协议的第10.1、10.3、10.5、10.7、10.8、10.9和10.10节以引用方式并入本修正案。除本协议另有明文规定外,承保协议及原减费协议的规定未予修订,并保持十足效力。如果本修正案与原减费协议或承保协议发生冲突,则以本修正案为准。

[签名页如下]


兹证明,自上文第一次规定的日期起,每一位签字人均已由其正式授权的签字人签署并交付本协议。

坎托·菲茨杰拉德公司
发信人:

/S/马克·卡普兰

姓名: 马克·卡普兰
标题: 董事高级董事总经理兼全球首席运营官
万载国际股份有限公司

约瑟夫·戴维

姓名: 约瑟夫·戴维
标题: 首席执行官

[减费协议签字页]