附件99.1
Novo Holdings将收购Catalent
Catalent股东将获得每股63.50美元的现金，较60天期溢价47.5%
成交量加权平均价，截至2024年2月2日
丹麦哥本哈根和新泽西州萨默塞特2024年2月5日电Catalent，Inc.(纽约证券交易所股票代码：CTLT)是为全球患者开发和供应更好治疗方法的领先者，该公司与负责管理诺和诺德基金会资产和财富的控股和投资公司Novo Holdings今天宣布，他们 已达成一项合并协议，根据该协议，Novo Holdings将以全现金交易收购Catalent，按企业价值计算，该交易对Catalent的估值为165亿美元。
交易概览
| • | Novo Holdings将以每股63.50美元现金收购Catalent的全部流通股。收购价 较S普通股截至2024年2月2日(本公告公布前的最后一个交易日)的收盘价溢价16.5%，较截至2024年2月2日的60天成交量加权平均价溢价47.5%。 |
| • | 此外，收购价较S普通股于2023年8月28日的收盘价溢价39.1%，亦即S宣布其董事会成立战略及营运检讨委员会以检讨S业务、策略及营运、以及S的配资优先次序，以期为所有股东带来最大价值的前一个交易日。 |
| • | 诺和诺德控股拟于合并完成后不久，向诺和诺德(CPH：NOVO)出售三个卡特伦特填充层地块及在合并中收购的相关资产，而诺和诺德控股持有诺和诺德的控股权。这三个地点分别位于意大利阿纳尼、美国印第安纳州布鲁明顿和比利时布鲁塞尔。 |
| • | 这笔交易与Novo Holdings投资于具有强大长期潜力的成熟生命科学公司的战略相一致。 |
Catalent首席执行官兼首席执行官亚历山德罗·马塞利表示：在过去的几年里，Catalent建立了全面的端到端提供服务和能力以推动医疗保健系统的创新并改善患者的预后 。这笔交易证明了我们S团队对这一使命的辛勤工作和奉献精神，我对我们旅程的下一步感到难以置信的兴奋。随着我们继续为制药和生物技术客户提供优质的开发和制造解决方案，我们期待着受益于Novo Holdings的大量资源，以 加快对我们业务的投资并增强关键产品。
Catalent董事会执行主席兼战略与运营审查委员会主席John Greisch表示：这笔交易为我们的股东提供了重大、确定和溢价的价值。Novo Holdings相信我们的愿景，并将为Catalent提供坚实的基础，因为我们将继续开发、制造和供应顶级产品。
Novo Holdings在生命科学领域成功投资的记录已得到证实。重要的是，诺和诺德控股的目的是通过诺和诺德基金会的资产产生诱人的长期回报，改善S人民的健康以及社会和地球的可持续性。
Novo Holdings首席执行官哈斯木·库泰表示：我们很高兴能与Catalent合作，因为它进入了一个新的增长阶段，并加快了开发、制造和供应帮助人们生活得更好和更健康生活的产品的使命。凭借我们在高质量生命科学业务方面的专业知识和投资记录，我们相信Catalent 是一个非常合适的战略选择。我们很高兴能在未来几年支持S公司的利益相关者，特别是员工和客户，他们正在努力开发新产品，造福患者。作为积极参与的投资者致力于与我们所有合作伙伴建立富有成效的关系，我们期待着与卡泰伦特团队合作，实现公司S的全部潜力。
重要的是，我们收购Catalent符合我们的使命，即投资于高质量的生命科学公司，造福于诺和诺德基金会的S使命和慈善事业。
Elliott Investment Management L.P.合伙人马克·斯坦伯格表示：作为Catalent的重要投资者，Elliott完全支持今天宣布的交易 。我们相信，这笔交易是Catalent董事会战略和运营审查委员会领导的过程的高潮，显然为Catalent股东带来了最大价值。我们赞扬卡特伦特S董事会和管理团队取得了这一杰出的成果。
交易细节
合并预计将在2024年年底完成，取决于惯例的完成条件，包括Catalent股东的批准和所需的监管批准。这笔交易不受任何融资或有事项的影响。
在评估了可能实现价值最大化的替代方案后，Catalent董事会一致认为，与Novo Holdings的交易提供溢价和一定的现金价值，符合Catalent的最佳利益。因此，Catalent董事会一致建议Catalent股东投票赞成合并。
此外，Elliott Investment Management L.P.及其某些附属公司 已签订支持协议，根据该协议，他们同意将其持有的Catalent普通股股份投票支持合并。
合并完成后，Catalent的股票将不再在纽约证券交易所交易，Catalent将成为一家私人公司。
2024年第二季度财务业绩
卡特伦特S 2024年第二季度收益报告预计将于2024年2月9日发布。鉴于已宣布的交易，Catalent将不会主持收益电话会议。卡特伦特S 2024年第二季度收益新闻稿将在其投资者关系网站上发布，网址为：http://investor.catalent.com.
顾问
花旗和摩根大通将担任Catalent的财务顾问。Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP是Catalent的法律顾问，Jones Day是Catalent董事会的法律顾问。摩根士丹利担任Novo 控股公司的财务顾问，Goodwin Procter LLP担任Novo Holdings的法律顾问。
关于Novo Holdings
诺和诺德控股是一家控股和投资公司，负责管理诺和诺德基金会的资产和财富。诺和诺德控股的目的是通过诺和诺德基金会的资产产生诱人的长期回报，改善S人民的健康以及社会和地球的可持续性。
诺和诺德控股由诺和诺德基金会全资拥有，是诺和诺德 A/S和诺和诺德A/S的控股股东，并管理着具有长期回报前景的投资组合。除了管理广泛的股票、债券、房地产、基础设施和私募股权资产组合外，Novo Holdings还是世界领先的生命科学投资者。Novo Holdings通过其种子、风险、成长和委托人投资团队，对处于发展阶段的生命科学公司进行投资。
截至2022年年底，Novo Holdings的总资产为1080亿欧元。
Www.novoholdings.dk
关于诺和诺德基金会
诺和诺德基金会于1924年在丹麦成立，是一家以慈善为目标的企业基金会。基金会的愿景是 改善S人民的健康以及社会和地球的可持续性。S基金会的使命是推进心脏代谢性疾病和传染病的预防和治疗方面的研究和创新，并推广 知识和解决方案，以支持社会的绿色转型。
Www.novonordiskfonden.dk/en
关于Catalent
Catalent，Inc.是使制药、生物技术和消费者健康合作伙伴能够为世界各地的患者优化产品开发、发布和全生命周期供应的全球领先企业。Catalent在开发科学、交付技术和多模式制造方面拥有广泛而深厚的规模和专业知识，是个性化药物、消费者健康品牌扩展和重磅炸弹药物的首选行业合作伙伴。Catalent每年帮助加速1,500多个合作伙伴计划并推出150多个新产品。其在全球50多个地点的灵活制造平台每年供应近8000种产品的约700亿剂。卡特伦特S拥有近18,000名专家员工，其中包括3,000多名科学家和技术人员。 总部位于新泽西州萨默塞特的该公司在2023财年创造了近43亿美元的收入。
前瞻性陈述
本新闻稿以及任何相关的口头声明可能包括符合联邦证券法含义且受联邦证券法保护的前瞻性声明，包括与拟议中的Catalent与Novo Holdings控制的实体合并有关的声明，包括财务估计和有关合并的预期时间、完成和影响的声明。这些前瞻性表述基于卡特伦特S对合并的预期完成日期及其潜在利益的当前预期、估计和预测、其业务和行业、管理层S的信念以及卡特伦特做出的某些假设，所有这些都可能会发生变化。前瞻性陈述通常包含以下词汇：预期、预期、意图、目标、计划、相信、可以、寻求、看到、将、可能、可能、考虑、可能、可能、继续、可能、预期、继续、可能、预期、继续、可能、超预期、超目标、超预期、超目标、超项目、超或类似的表达或这些词语的否定或其他传达未来事件或结果不确定性的类似术语。就其性质而言，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定因素的事项，因为它们与事件有关，并取决于可能或可能不会发生的未来情况，例如合并的完成及其预期收益。这些和其他前瞻性表述以及任何相关的口头表述都不是对未来结果的保证，可能会受到风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致实际结果与任何前瞻性表述中所表达的大不相同。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(I)合并以预期的条款和时间完成，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及完成合并的其他条件的满足；(Ii)可能由Catalent、Novo Holdings或其各自的关联公司、董事或高管提起的与合并有关的潜在诉讼，包括任何相关结果的影响；(Iii)合并中断将损害Catalent和S业务的风险。
包括当前的计划和运营；(Iv)卡特伦特留住和聘用关键人员的能力；(V)宣布或完成合并对企业或政府关系造成的潜在不利反应或变化；(Vi)资本以及融资和评级机构行动的持续可获得性；(Vii)影响卡特伦特S业务的立法、法规和经济发展；(Viii)总体经济和市场发展和条件；(Ix)合并悬而未决期间可能影响卡特伦特S追求某些商机或战略性交易能力的某些限制；(X)灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动的爆发以及加泰罗尼亚S对上述任何因素的反应； (Xi)与合并相关的重大交易成本；(Xii)完成合并的成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件；(Xiii)发生 任何可能导致终止合并的事件、变化或其他情况，包括要求加泰罗尼亚支付终止费或其他费用的情况；(Xiv)对合并的竞争性回应；(Xv)Catalent S管理层对上述任何因素的反应；(Xvi)与Catalent S业务有关的风险和不确定性，包括在Catalent S最新的10-K年度报告和Catalent S随后的10-Q表格季度报告中阐述的风险和不确定性，这些风险因素可能会由Catalent向美国证券交易委员会提交的其他报告或 不时修订、补充或取代；和(Xvii)从上述来源获得的委托书中将描述的风险和不确定性。这些风险以及与合并相关的其他风险将在委托书中更充分地讨论。虽然此处列出的因素列表以及委托书中将列出的因素列表被视为具有代表性，但任何此类列表都不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列入清单的因素可能会对实现前瞻性陈述构成更多的重大障碍。与前瞻性表述中预期的结果相比，结果存在重大差异的后果可能包括(但不限于)业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任以及类似的风险，其中任何一项都可能对S的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅在发表之日发表，Catalent不承诺也不承担公开发布这些前瞻性陈述的结果的任何义务。 这些前瞻性陈述的更新或修订可能反映此类陈述发表之日之后的未来事件或情况，或反映预期或意外事件的发生。
重要的附加信息以及在哪里可以找到它
关于Catalent和Novo Holdings之间拟议的合并，Catalent将向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交一份委托书，最终版本将发送或提供给Catalent股东。嘉能可还可能就拟议中的合并向美国证券交易委员会提交其他文件。本文档不能替代委托书或Catalent可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读委托书和已提交或将提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议合并及相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)、美国证券交易委员会维护的S网站(www.Catalent.com)获取免费的委托书副本(当委托书 可用时)以及已提交或将提交给美国证券交易委员会的其他文件，或联系美国证券交易委员会投资者关系团队 ：
Catalent，Inc.，投资者关系
邮箱：Investors@Catalent.com
(732) 537-6325
征集活动的参与者
卡特伦特及其若干董事、高管和其他员工可能被视为参与了与拟议合并相关的卡特伦特S股东的委托书征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括对他们直接或间接利益的描述，通过持有证券或其他方式，将在提交给美国证券交易委员会的委托书和其他与拟议合并相关的材料中阐述(如果这些材料可用)。与上述内容相关的信息也可在美国证券交易委员会于2023年12月15日提交的S 2023年年度股东大会委托书(年度股东委托书)中找到。如果潜在参与者(或该等参与者的身份)的证券持有量自股东周年大会委托书中印载的信息以来发生了 变化，则该等信息已经或将反映在提交给美国证券交易委员会的表格3和表格4中的S所有权变更声明中。您可以使用上述来源获取这些 文档的免费副本。
联系人：
| Novo Holdings 全球媒体 查询，请联系： 高级通信合作伙伴 玛丽-路易丝·杰森 邮箱：maj@novo.dk 电话：+45 30494957
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