美国 个州
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

时间表 13E-3

(第4号修正案)

规则 13E-3 下的交易声明
1934 年《证券交易法》第 13 (E) 条

联合的 通信控股公司
(发行人名称)

合并 通信控股有限公司
神鹰控股有限责任公司
Condor Merger Sub Inc.
Searchlight III CVL,L.P.
Searchlight III CVL GP, LLC

埃里克·辛特霍夫

(申报人姓名)

普通股,面值0.01美元
(证券类别的标题)

209034107
(CUSIP 证券类别编号)

J. Garrett Van Osdell
首席法务官
联合通信控股有限公司
南 17 街 2116 号
伊利诺伊州马顿 61938-5973
(217) 235-3311

(获准代表该人提交声明接收通知和通信 的人的姓名、地址和电话号码 )

附上副本至

罗伯特一世汤森德三世

O. Keith Hallam,三世

Cravath、Swaine & Moore LLP

第 8 大道 825 号

纽约州纽约 10019

(212) 474-1000

史蒂芬·科恩

维克托·戈德菲
Wachtell、Lipton、Rosen & Katz

西 52 街 51 号

纽约州纽约 10019

(212) 403-1000

瑞安 J. Maierson

瑞安 ·J· 林奇
Latham & Watkins LLP
主街 811 号
德克萨斯州休斯顿 77002
(713) 546-7420

本声明与以下内容有关(选中 相应的复选框):

a. x 根据1934年《证券交易法》第14A条、第14C条或第13e-3(c)条,提交招标材料 或信息声明。
b. ¨ 根据1933年《证券 法》提交注册声明。
c. ¨ 要约。
d. ¨ 以上都不是。

如果复选框 (a) 中提及的招标材料 或信息声明是初步副本,请勾选以下复选框: ¨

如果申报是报告交易结果的最终 修正案,请选中以下复选框:

导言

本修正案第 4 号(此 “修正案号 4”),它修订和补充了2023年11月20日向美国证券交易所 委员会(“SEC”)提交的附表13E-3的第13e-3条交易声明(经2024年1月24日向美国证券交易委员会提交的第3号修正案、2023年12月18日向美国证券交易委员会提交的第2号修正案以及2023年12月13日向美国证券交易委员会提交的第1号修正案修订),以及证物 此处的 “附表13E-3” 或 “交易声明”)是根据经修订的1934年《证券 交易法》第13(e)条提交的(以及由以下人员(均为 “申报人”,统称为 “申报人”,统称为 “申报人”)共同颁布的规章制度,即 “交易法”):(i)合并通讯 控股有限公司(“合并” 或 “公司”)、特拉华州的一家公司和普通股的发行人,面值 每股0.01美元(“股份”),受制于此根据第13e-3条进行的交易,(ii) 特拉华州 有限责任公司(“母公司”)Condor Holdings LLC,(iii) 特拉华州的一家公司和一家全资子公司Condor Merger Sub Inc. 母公司(“合并子公司”),(iv) Searchlight III CVL, L.P.,特拉华州的合伙企业,也是母公司(“Searchlight III CVL”)的唯一成员,(v) Searchlight III CVL GP, LLC,一家特拉华州有限责任公司,Searchlight III CVL (“Searchlight III CVL GP”)的普通合伙人,以及(vi) 埃里克·辛特霍夫,Searchlight III CVL GP 的唯一成员。母公司、Merger Sub、Searchlight III CVL和Searchlight III CVL GP是本交易声明的申报人,因为根据美国证券交易委员会管理 “私有化” 交易的 规则,他们是公司的关联公司。

2023 年 10 月 15 日,公司与母公司和合并子公司签订了协议和合并计划(经修订、重述、补充或以其他方式修改 ,即 “合并协议”),根据该协议和合并子公司的条款和 条件,合并子公司将与公司合并(“合并”),公司继续作为幸存的 公司和全资控股 Searchlight III CVL 的子公司。

关于合并协议, 母公司已从不列颠哥伦比亚省投资管理公司获得股权融资承诺,涉及根据《集合投资组合条例》(不列颠哥伦比亚省)形成的名为 “2020年私募股权基金”(“BCI”)的集合 投资组合,以及母公司的某些关联公司(连同BCI,“担保人”) ,总金额为37,000,000美元合并协议(“股权承诺 信函”)所考虑的交易。合并的完成不受融资条件的限制。根据合并协议的条款和条件以及适用的股权承诺,公司有权获得特定的 业绩,要求每位 担保人为其各自的股权承诺提供资金,并要求母公司完成合并(除其他外),前提是满足所有成交条件 。此外,在执行合并协议的同时,每位担保人还与公司签订了有限 担保(“有限担保”),根据该担保,担保人各自提供了有限的 担保,用于按比例支付母公司和合并子公司的某些付款义务中可能是 在适用范围内,根据合并协议 欠公司的部分款项有限担保中规定的总金额。

在 遵守合并协议中规定的条款和条件的前提下,在合并生效时间(“生效时间”), 在生效时间前夕发行和流通的每股股份(不包括母公司、合并子公司或公司的任何子公司 持有的股份、(ii)公司作为库存股持有的或(iii)由任何适当行使评估权的人持有的股份 根据特拉华州法律(统称为 “排除股份”)应转换为获得相当于每股4.70美元的现金 的权利不计利息地分享(“合并对价”),但须遵守 适用法律要求的任何预扣税款。

此外,根据合并协议, 在生效时,(i) 非雇员董事或母公司的某些关联公司(均为 “董事公司 RSA”)持有的每股受限公司普通股的授予 将归属并转化为获得现金付款的权利,等于 (a) 合并对价乘以 (b) 受该董事约束的公司普通股 股的数量公司 RSA,(ii) 彼此授予的公司普通股限制性股票仍然仅受基于服务的归属条件(每个条件为 “公司RSA”)的约束,将转换为代表有权获得 一笔现金(不含利息)(“或有现金奖励”)的奖励,其价值等于 (a) 合并对价乘以 乘以 (b) 受该公司 RSA 约束的公司普通股数量以及 (iii) 每份基于绩效的奖励限制性 股公司普通股(每股为 “公司PSA”)将转换为或有现金奖励,其价值等于 与 (a) 合并对价乘以 (b) 受该公司PSA约束的公司普通股数量。受公司PSA约束的公司普通股数量 将根据在该公司 PSA 下本应获得的公司普通股数量确定,具体取决于绩效目标的实际实现水平(不包括 股东总回报率,该变量将被视为在目标水平(即 100%)上实现,直到业绩 期结束(如 100%)由幸存公司的董事会(或其相应委员会)在合理范围内确定 信仰)。

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每项或有现金奖励将受制于 相同的条款和条件(股东总回报修改量除外),包括归属条件,适用于转换该奖励的标的 公司RSA或公司PSA(包括任何加速归属条款和条件)。

在执行合并 协议的同时,公司与Searchlight III CVL签订了投票协议(“投票协议”),Searchlight III CVL直接 或间接地实益拥有约33.8%的已发行股份,根据该协议,Searchlight III CVL已同意对Searchlight III CVL持有的所有股份进行投票(或促成投票)L 或 Searchlight Capital Partners,L.P. 赞成通过合并协议,批准合并以及公司考虑的其他交易合并协议。

2023年12月18日,公司根据《交易法》第14A条向 美国证券交易委员会提交了最终委托书(“委托声明”),该委托书经进一步修订 ,并于2024年1月24日根据第14A条提交了与特别会议有关的最终补充材料(“补编”, 的副本作为附录 (a) (2) (iv))附于此公司的股东(“特别 会议”),公司股东将在会上审议通过合并协议的提案并进行表决并投出 咨询性(不具约束力)的投票,批准与合并完成有关的 公司指定执行官支付或支付的薪酬。合并协议的通过将要求 (a) 根据《特拉华州通用公司法》(“DGCL”)有权就此进行表决的股份所代表的多数投票权 的持有人投赞成票(由 个人或通过代理人投赞成票);(b) 根据DGCL有权对之进行表决并由UNUN持有的由 所代表的多数投票权关联股东(定义见代理 声明)。委托书的副本作为附录 (a) (2) (i) 附于此,并以引用方式纳入此处。 合并协议的副本作为附录 (d) (i) 附于此,也作为委托书的附件 A,并以引用方式纳入此处 。

公司董事会(“董事会”) 成立了一个由独立和无私的董事会成员组成的特别委员会(“特别委员会”),除其他事项外,对合并进行评估。特别委员会一致认为,公司签订合并协议对于 公司和非关联股东是公平的,也符合其最大利益,并一致建议董事会: (i) 批准并宣布合并协议和合并计划进行的交易是可取的协议,(ii)批准公司执行、 交付和履行合并协议,以及合并协议中设想的合并和其他交易的完成,(iii)指示将合并协议提交给有权就其通过 进行投票的股份持有人,(iv)建议通过合并协议并批准合并以及 the 所考虑的其他交易股份持有人的合并协议。

董事会根据 特别委员会的建议,经出席董事会特别会议的董事(Searchlight 董事除外, 回避的董事一致投票)决定 公司签订合并协议对公司和非关联股东是公平的,也符合公司和非关联股东的最大利益,并批准并宣布合并协议和董事会考虑的交易 合并协议和 (i) 批准合并的执行、交付和执行公司达成的协议以及合并和《合并协议》所设想的其他交易的完成,(ii)指示将合并协议提交给 有权对该协议进行表决的股份持有人,并且(iii)建议通过合并协议,并批准 合并以及股份持有人在合并协议中考虑的其他交易。

合并的前提是满足或豁免 合并协议中规定的条件,包括公司 股东对合并协议的批准和通过。

以下交叉引用是根据附表13E-3的通用指令G提供的 ,显示了为回应附表13E-3的项目而需要包含的信息 在委托书中的位置。根据附表13E-3的一般指令F,代理人 声明中包含的信息,包括其所有附录,均以引用方式完整纳入此处,对本 附表13E-3中每项的答复均由委托书及其附录中包含的信息全面限定。

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本附表13E-3中使用但未明确定义的大写术语应具有委托书中赋予它们的相应含义 。

有关公司的信息包含在本附表13E-3中,或以提及方式纳入本附表13E-3,委托书由公司提供。同样,本附表13E-3和委托书中包含或以提及方式纳入的有关彼此申报人的所有信息 均由该申报人提供 。包括公司在内的任何申报人均不对任何其他 申报人提供的任何信息的准确性负责。

商品 15。其他信息

(c) 其他重要信息。特此对针对法规 M-A 第 1011 (c) 项规定的信息进行修订和补充 如下:

2024 年 1 月 31 日,在特别会议上, 公司的股东投票批准了 (i) 通过合并协议的提案(“合并协议提案”)、 (ii) 通过咨询(非约束性)投票批准可能支付或支付给公司指定高管 高管的薪酬的提案,以及 (iii) 一项提案如有必要,批准特别会议 的休会,以便在合并的赞成票不足的情况下征集更多代理人 特别会议时的协议提案。

合并协议提案经持有人 投赞成票(亲自或通过代理人)批准(a)根据DGCL有权就其进行表决的 已发行股票所代表的大多数投票权,以及(b)根据DGCL有权就此进行表决并由非关联股东持有的已发行股份 所代表的大多数投票权。在记录的日期,每位公司股东都有权 获得该股东持有的每股一票。

委托书的全部内容,包括 其所有附录,均以引用方式纳入此处。

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项目 16.展品

以下物证随函提交:

展品编号 描述
(a) (2) (i) * 联合通信控股公司的最终委托书(包含在2023年12月15日提交的附表14A中,以及此处以引用方式纳入的 )(“最终委托声明”)。
(a) (2) (ii) * 代理卡表格(包含在最终委托声明中,并以引用方式纳入此处)。
(a) (2) (iii) * 致股东的信函(包含在最终委托书中,并以引用方式纳入此处)。
(a) (2) (iv) * 合并 通信控股公司委托书的最终补充材料(包含在2024年1月24日提交的附表14A中,以引用方式纳入此处)(“补编”)
(a) (2) (v) * 股东特别会议通知(包含在最终委托书中,并在此处以引用方式纳入 )。
(a) (5) (i) * 新闻稿,日期为 2023 年 10 月 16 日(参照联合通信控股公司 Inc. 于 2023 年 10 月 16 日向委员会提交的 8-K 表最新报告的附录 99.1 纳入)。
(a) (5) (ii) * 投资者演示文稿(参照联合通信控股公司于2023年10月16日向委员会 提交的8-K表最新报告的附录99.2合并 )。
(a) (5) (iii) * 截至2023年12月27日的新闻稿(包含在2023年12月27日提交的附表14A中,并以引用方式纳入此处)。
(a) (5) (iv) * 截至2024年1月3日的新闻稿(包含在2024年1月3日提交的附表14A中,并以引用方式纳入此处)。
(a) (5) (v) * 截至2024年1月10日的投资者演示文稿(包含在2024年1月10日提交的附表14A中,并以引用方式纳入此处)。
(a) (5) (六) * 截至2024年1月10日的投资者简报(包含在2024年1月11日提交的附表14A中,并以引用方式纳入此处)。
(a) (5) (七) * 截至2024年1月11日的新闻稿(包含在2024年1月11日提交的附表14A中,并以引用方式纳入此处)。
(a) (5) (八) * 截至2024年1月19日的新闻稿(包含在2024年1月19日提交的附表14A中,并以引用方式纳入此处)。
(a) (5) (ix) * 截至2024年1月22日的新闻稿(包含在2024年1月22日提交的附表14A中,并以引用方式纳入此处)。
(a) (5) (x) * 截至2024年1月23日的新闻稿(包含在2024年1月23日提交的附表14A中,并以引用方式纳入此处)。
(c) (i) * 截至 2023 年 10 月 15 日 Rothschild & Co. 美国公司的意见
(c) (二) * 罗斯柴尔德美国公司于2023年5月16日为联合通信 控股公司董事会特别委员会准备的讨论材料
(c) (iii) * 罗斯柴尔德美国公司于2023年6月6日为联合通信 控股公司董事会特别委员会准备的讨论材料
(c) (iv) * 罗斯柴尔德美国公司于2023年6月22日为联合通信 控股公司董事会特别委员会准备的讨论材料

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(c) (v) * Rothschild & Co.(美国)公司于2023年9月6日为 联合通信控股公司董事会特别委员会准备的讨论 材料
(c) (六) * 罗斯柴尔德美国公司于2023年9月13日为联合通信 控股公司董事会特别委员会准备的讨论材料
(c) (七) * 罗斯柴尔德美国公司于2023年9月23日为联合通信 控股公司董事会特别委员会准备的讨论材料
(c) (viii) * 罗斯柴尔德美国公司于 2023 年 10 月 14 日为联合通讯 控股公司董事会特别委员会准备的讨论材料
(c) (九) * 由高盛公司编写 的讨论材料LLC 和摩根大通证券有限责任公司,日期为 2023 年 3 月 15 日,分别为 Condor Holdings LLC、Condor Merger Sub Inc.、 Searchlight III CVL、L.P. 和 Searchlight III CVL GP, LLC
(d) (i) * Condor Holdings LLC、Condor Merger Sub Inc.和联合通信控股公司于2023年10月15日签订的合并协议和计划, (参照联合通信控股公司于2023年10月16日向委员会 提交的当前8-K表报告的附录2.1注册成立 )。
(d) (ii) * 联合通信控股公司与Searchlight III CVL, L.P于2023年10月15日 签订的投票协议(以引用 纳入联合通信控股公司于2023年10月 16日向委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1)。
(d) (iii) * Condor Holdings LLC、Condor Merger Sub Inc.、Searchlight Capital III、L.P.、Searchlight III CVL、L.P. 和不列颠哥伦比亚省投资管理公司于2023年10月15日签订的临时投资者 协议。
(d) (iv) * 权益承诺书, ,由 Condor Holdings LLC、Searchlight Capital III、L.P. 和 Searchlight Capital III PV, L.P. 撰写于 2023 年 10 月 15 日
(d) (v) * 有限担保,2023 年 10 月 15 日 ,由联合通信控股有限公司、Searchlight Capital III、L.P. 和 Searchlight Capital III PV, L.P.
(d) (六) * 合并通信控股公司与Searchlight III CVL, L.P. 于2020年9月13日签订的 日期为 的治理协议(参照联合通信控股公司于2020年9月13日向委员会 提交的当前8-K表报告的附录10.2并入)。
(d) (七) * 联合通信控股公司与Searchlight III CVL, L.P. 签订日期为2020年10月2日的注册权协议, (参照联合通信控股公司于2020年10月2日向委员会提交的8-K表最新报告的附录10.2纳入 )。
(d) (viii) * 豁免,截止日期为2022年11月22日,由Searchlight III CVL, L.P. 提出(参照 联合通信控股公司于2022年11月22日向委员会提交的8-K表最新报告的附录10.2纳入)。
(f) DGCL 第 262 条(包含在最终委托书中,并以引用方式纳入此处)。
(g) 不适用。
107* 申请费表。

* 之前已提交 。

-6-

签名

经过适当调查,据我所知 和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

联合通信控股公司, INC.

来自:/s/ C. Robert Udell, Jr.

姓名:C. Robert Udell, Jr.
标题:总裁兼首席执行官

日期:2024 年 2 月 1 日

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经过适当调查,据我所知 和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

神鹰控股有限责任公司
作者:Searchlight III CVL L.P.,其唯一成员
作者:Searchlight III CVL GP, LLC,其普通合伙人

来自:/s/ 安德鲁·弗雷

姓名:安德鲁·弗雷
标题:授权人

日期:2024 年 2 月 1 日

-8-

经过适当调查,据我所知 和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

CONDOR 合并子公司

来自:/s/ 安德鲁·弗雷

姓名:安德鲁·弗雷
标题:授权人

日期:2024 年 2 月 1 日

-9-

经过适当调查,据我所知 和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

SEARCHLIGHT III CVL, L.P.
作者:Searchlight III CVL GP, LLC,其普通合伙人

来自:/s/ 安德鲁·弗雷

姓名:安德鲁·弗雷
标题:授权人

日期:2024 年 2 月 1 日

-10-

经过适当调查,据我所知 和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

SEARCHLIGHT III CVL GP, LL

来自:/s/ 安德鲁·弗雷

姓名:安德鲁·弗雷
标题:授权人

日期:2024 年 2 月 1 日

-11-

经过适当调查,据我所知 和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

来自: /s/ 埃里克·辛特霍夫

埃里克·辛特霍夫

日期:2024 年 2 月 1 日

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