附件99.1

NGL 完成29亿美元债务再融资交易,并修订和延长基于资产的循环信贷安排

俄克拉何马州塔尔萨--(美国商业资讯)--NGL Energy Partners LP(NYSE: NGL)(“NGL”)通过其全资子公司NGL Energy Operating LLC和NGL Energy Finance Corp.,完成了29亿美元的再融资交易,包括此前宣布的22亿美元优先担保票据,发行本金总额为9亿美元的2029年到期的8.125%优先担保票据和本金总额为13亿美元的2032年到期的8.375%优先担保票据,以及7亿美元的七年期高级有担保定期贷款融资。这些交易的所得款项净额将用于 (i)为NGL现有2025年到期的6.125%优先票据、 2026年到期的7.5%优先票据和2026年到期的7.500%优先担保票据的赎回和相关解除提供资金,包括任何适用的溢价和应计及未付利息, (ii)支付与此相关的费用和开支,(iii)偿还NGL的高级有担保资产为基础的 循环信贷融资下的所有借款,以及(iv)任何剩余的净所得款项,用于一般公司用途。

此外,与再融资交易的结束有关,NGL的高级有担保资产循环信贷融资已被修订,以将到期日延长至2029年2月,并对其条款进行了某些其他更改。贷款下的承付款总额 没有变化。

根据1933年的证券法,这些票据是在一项免于登记的交易中提供和出售的(以下简称“证券法”)仅适用于 根据证券法第144 A条规则被合理认为是合格机构买家的人士,以及 依据证券法第S条规则在美国境外适用于非美国人士的人士,且票据不得在未经注册或未获得《证券法》和适用 州法律注册要求的适用豁免的情况下在 美国发售或销售。本新闻稿不构成出售出售要约或要约购买票据或任何其他 证券的邀约,也不构成任何州或司法管辖区的要约、邀约或销售,在这些州或司法管辖区,此类要约、邀约或销售将是非法的。

前瞻性陈述

本新闻稿包括 “前瞻性陈述”。除本文包含或并入的历史事实陈述外,所有陈述均可能构成前瞻性陈述。具体而言,前瞻性陈述可能包括,除其他外,有关 预期使用的再融资交易的收益的陈述。实际结果可能与 此类声明中明示或暗示的结果有很大差异,并受到许多风险和不确定性的影响。虽然NGL认为这些前瞻性陈述是合理的,但 NGL不能保证它们将被证明是正确的。前瞻性陈述涉及影响运营、 财务业绩和其他因素的风险和不确定性,如提交给美国证券交易委员会的文件中所讨论的。可能影响任何前瞻性陈述的其他因素是NGL 10-K表年度报告、10-Q表季度报告和其他公开文件中描述的风险。我们敦促您仔细审查并考虑这些文件中的警示声明和其他披露 ,特别是标题为“风险因素”的内容。NGL没有义务公开更新 或修改任何前瞻性陈述,除非法律要求。

关于NGL Energy Partners LP

NGL Energy Partners LP是特拉华州的一家有限 合伙企业,是一家多元化的中游能源公司,为原油、天然气液体和其他产品提供运输、储存、营销和其他物流服务,并运输、处理和处置作为石油和天然气生产过程一部分产生的采出水。欲了解更多信息,请访问NGL的网站www.nglenergypartners.com。

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财务副总裁
David. nglep.com

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