附件10.2

执行版本

信贷协议第五修正案

日期为2024年2月2日的信贷协议第五修正案(本修正案)是NGL能源运营有限责任公司(特拉华州一家有限责任公司(“本公司”)、NGL Energy Partners LP(特拉华州有限合伙企业)(“母公司”)、本协议的每个担保方、摩根大通银行，N.A.，作为贷款人的行政代理(及其继任者，“行政代理”)和抵押品代理(以此类身份，连同其继任者，“抵押品代理”)，和出借人在此的当事人。

独奏会

A.            鉴于， 本公司、母公司、行政代理、抵押品代理和贷款方不时是该信贷协议的当事方，该信贷协议日期为2021年2月4日(经该信贷协议第一修正案修订，日期为2021年11月8日)，该信贷协议第二修正案修订日期为2022年4月13日，该信贷协议修订日期为2023年2月16日，该信贷协议第四修正案修订日期为2023年7月13日， 在本合同日期前不时重述、修订和重述、补充或以其他方式修改《现有信贷协议》；经本修订修订并可能进一步修订、重述、修订及不时重述、补充或以其他方式修改的现有信贷协议(“信贷协议”)，据此，贷款人已同意向本公司作出若干贷款及代表本公司进行信贷延伸。

B.            鉴于， 本公司拟对其有担保的2026年票据(定义见现有信贷协议)、无抵押2025年票据(定义见现有信贷协议 )及无抵押2026年票据(定义见现有信贷协议)进行再融资(该等再融资，“再融资”) 以手头现金及(I)2029年到期的新优先担保票据、(Ii)2032年到期的新优先担保票据(第(Br)(I)及(Ii)条)的收益，新有担保票据“)及(Iii)一项新的”定期贷款B“信贷安排(”定期贷款“及连同新有担保票据的”固定 债务“)项下产生的定期贷款。

C.            鉴于，本公司、母公司、行政代理、订立现有信贷协议的贷款方(“现有贷款人”)及其他贷款人(定义见下文)已同意修订现有信贷协议的若干条款，包括但不限于延长信贷协议下预定的终止日期及作出与固定债务有关的更改。

D.            Now， 因此，考虑到本合同所包含的前提和相互契诺，以良好和有价值的代价，在此确认其收据和充分性，双方同意如下：

第1节.         定义了 术语。本文中使用但未另行定义的每个大写术语具有信贷协议中赋予该术语的含义。

第2节.         修正案。 自第五修正案生效日期(定义如下)起生效：

            现对现有信贷协议进行全文修订，全文如下：附件A 。

2.2现修订现有信贷协议的            附表 6.11、6.12和6.22(为免生疑问，自《第五修正案》生效之日起及之后生效，且不具有追溯力)，以附件B所附的适用修订后的附表取代该等附表。

2.3.现对现有信贷协议的            附件I (合规性证书格式)进行修订(为免生疑问，自《第五修正案》生效之日起及之后生效，且不具有追溯力)，将该附件替换为本合同附件C所附的附件。

2.4            现将《质押和担保协定》(包括其所有附表)全部修改为本协定附件D所列内容。

Section 3.         Additional Lenders. Pursuant to Sections 12.1 and 12.6 of the Credit Agreement, each of the Company, the Administrative Agent, each Issuing Lender and the Swingline Lender hereby consents to (a) allowing the undersigned additional lenders (the “Additional Lenders”) to become party to the Credit Agreement as Lenders and (b) the assignment and reallocation at par of certain of the Existing Lenders’ Revolving Credit Commitments, Revolving Credit Loans and participations in Letters of Credit as in effect immediately prior to the Fifth Amendment Effective Date (the “Assigned Interests”) such that after giving effect to such assignments and reallocations and taking into account any new money Revolving Credit Commitments of the Lenders, the Revolving Credit Commitment and Revolving Credit Commitment Percentage for each Lender shall equal those set forth opposite such Lender’s name on Schedule 1A hereto and such schedule shall replace and supersede Schedule 1A to the Existing Credit Agreement. With respect to the foregoing assignments and reallocations, upon the Fifth Amendment Effective Date, each Lender (including any Additional Lender) shall be deemed to have acquired its portion of the Assigned Interests allocated to it pursuant to the terms of an Assignment and Assumption attached as Exhibit A to the Credit Agreement as if each such Lender had executed an Assignment and Assumption with respect to such assignment and reallocation of Assigned Interests and such assignments and reallocations shall otherwise occur upon the Fifth Amendment Effective Date pursuant to mechanics reasonably determined by the Administrative Agent. On and after the Fifth Amendment Effective Date, each Additional Lender shall be a party to the Credit Agreement and have the rights and obligations of a Lender under the Credit Agreement, this Amendment and the other Loan Documents.

第4节.先决条件 。         本修订应在满足（或根据《信贷协议》第12.1条免除）以下条件之日（该日称为“第五修订生效日”） 生效：

4.1             行政代理人应已收到（i）对于有权享有相同权利的人的各自账户，应支付给贷款人的所有成本、费用、 费用和其他补偿（包括任何附加费用）、代理人和代理人在 第五修正案生效日期或之前，在第五次修订生效日期前至少一（1）个营业日向公司开具发票的范围内，包括但不限于向贷款人提供一名法律顾问和在每个适当管辖区提供一名当地律师的合理费用，（ii）第12.5（a）节要求自第五次修订生效日起支付的任何费用和开支，如果是开支，在截止日期前至少一（1）个营业日已开具此类费用发票的情况下，以及（iii）根据 第五次修订生效日期要求支付的任何费用和费用日期为二零二三年十二月十一日的若干费用函件，由JPMorgan Chase Bank，N.A.和家长。

4.2 行政代理人应收到由公司、母公司、各担保人、各现有 担保人和各附加担保人签署的本修订副本（根据本协议第6.4条和信贷协议第12.8（b）条， 可包括通过传真、pdf或类似电子传输方式传输的任何电子签名）。            

4.3 行政代理人应已收到公司负责人出具的证明，证明其满足本协议第4.13、4.14、4.15和4.16节中包含的条件。            

4.4 行政代理人应已收到母公司首席 财务官提供的《信贷协议》附件H格式的偿付能力证书。            

4.5 行政代理机构和贷款人应已收到根据现有信贷协议最近交付或要求交付的借款基础证书（以及常规支持文件 和补充报告）。            

4.6及时请求票据的每个 承包商应收到已执行的票据。            

4.7 行政代理人应收到一份加拿大质押和担保协议的副本，该副本的格式基本上与本协议附件E所附格式相同，并由作为本协议一方的各授信方签署。            

4.8             行政代理人应收到由母公司的负责官员或秘书 签署并提交的秘书证明，证明各贷方（A）随附的官员任职情况，（B）随附的授权决议或同意，以及（C）真实完整的组织文件副本，适用的插入 和附件在形式和内容上都应符合行政代理人的要求。

4.9 行政代理人应已收到州务卿或该管辖区的其他适当机构出具的证明副本， 证明信用证当事人在各自注册管辖区内的良好信誉。            

4.10（i） 公司和各信贷方应根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规，包括但不限于《美国爱国者法案》（《美国商业法》第三章），向监管机构要求的贷方提供文件和其他信息。L. 107-56（2001年10月26日签署成为法律）和《犯罪收益法》， 在每种情况下，不迟于第五次修订生效日期前三（3）天，贷款人合理要求的范围为第五次修订生效日期前至少十（10）个营业日，以及（ii）公司有资格 作为“法人实体客户”根据《实益所有权条例》，在第五次修订 生效日期前至少三（3）天，在第五次修订 生效日期前至少十（10）天向公司发出书面通知要求获得与公司有关的实益所有权证明的任何股东应已收到该实益所有权证明 （但前提是，在签署并交付本修订的签名页后，应视为满足第（ii）款中规定的条件）。

4.11           行政代理人应已收到致行政代理人、抵押代理人和贷款人的意见，其中包括（A）世达律师事务所、 Arps，Slate，Meagher & Flom LLP、公司律师和（B）信贷方的某些其他当地律师（包括 Stikeman Elliott LLP，公司的加拿大律师，Brownstein Hyatt Farber Schreck LLP，公司的科罗拉多州律师，McAfee & Taft，一家专业公司，俄克拉何马州律师，Brownstein Hyatt Farber Schreck，LLP，新墨西哥州律师，以及Oram & Houghton，PLLC，怀俄明州律师），在每种情况下，以令 行政代理人满意的形式和内容。此类意见还应涵盖 行政代理人合理要求的与本修订预期交易相关的其他事项。

4.12 行政代理人应已收到：          

(a)            CT Corporation或其他独立搜索服务机构出具的、令抵押代理人合理满意的报告副本 ，其中列出了所有有效的 融资报表、税务通知、PBGC或判决留置权或类似通知，这些通知中列出了公司或任何其他信贷方的名称 （以其目前的名称和任何以前的名称，如果抵押代理要求，以任何商品名称），作为债务人或卖方， 在上述子条款（B）中提及的司法管辖区备案（无论融资申明书是否存档）或在任何其他司法管辖区，必须对这些文件进行搜索，以充分确定UCC担保权益、PPSA融资申明书的存在，申请联邦税收留置权的通知（根据《法典》第6323条提交），PBGC的留置权（根据ERISA第4068节提交）或任何担保物上的判决留置权，以及此类融资 报表、税务通知、PBGC或判决留置权或类似通知（其中任何一项均不应涵盖担保品，除非证明 许可留置权或担保代理人应已收到终止声明，表格UCC-3或当地法律要求的其他此类终止 声明）经认证和授权备案）;以及

(b)            在适当的政府部门对知识产权的所有权和留置权进行 搜索，以及在必要或合理建议的范围内，根据抵押代理人的要求，对专利、工业设计、商标 和/或版权进行备案，以完善抵押代理人在知识产权抵押品中的担保权益。

4.13本协议第6.2（d）条中规定的每项 声明和保证在第五次 修订生效日期时均应真实正确。          

4.14在第五次修订生效日期，在任何贷款生效后或信用证生效后，第五次修订生效日期不存在 违约或违约事件。          

4.15 新担保票据应已发行，且公司应已收到定期贷款的收益，总本金 至少为2，369，902，000美元，每份票据的条款和依据文件的形式和内容应合理地令行政 代理人及其律师满意。          

4.16          在 第五次修订生效日期，在实施修订预期的交易、 固定债务的发行或发生以及再融资的完成后，（或解除）2026年有抵押票据项下的所有义务（如现有信贷协议所定义），无担保2025年票据（定义见现有信贷协议）和无担保 2026年票据（定义见现有信贷协议）应已发生。

4.17与签订本修订、发生固定债务 和/或完成再融资（包括股东批准，如有）相关的所有 必要的政府和第三方批准应已按合理令人满意的 条款获得，并应完全有效。          

4.18 行政代理人应已收到一份经各方签署的《债权人间协议》的执行副本。          

特此授权并指示行政代理人在收到令行政代理人满意的确认或证明符合 第4条规定的条件（或免除信贷协议第12.1条允许的条件）的文件后，宣布本修订生效（第五修订生效日期应发生）。该声明 应为最终的、决定性的，并对信贷协议的所有各方具有约束力。

第5节.不动产事项。         

5.1交割后 房地产事宜。            第五次修订生效日期后二百七十（270）天内（或 行政代理人合理酌情同意的较晚日期），公司应或应促使相关信贷方 就属于重大不动产资产的每项抵押财产交付下列文件，每项文件的形式和内容应合理 为行政代理人所接受：

(A)            电子邮件 抵押代理人(或其律师)以合理满意的形式从抵押财产所在司法管辖区的当地律师 发出的确认书或其他书面信件，大意是：(I)现有抵押的记录是向第三方发出建设性通知的唯一必要的备案或记录，该留置权由抵押作为义务(如抵押的定义)的担保而产生，包括本修正案所证明的义务，以及(Ii)没有其他 文件、文书、备案、录音、重新录音、重新备案或其他行动，包括但不限于，支付 任何抵押记录税或类似税款，根据适用法律是必要或适当的，以保持此类抵押设立的留置权作为义务担保的持续可执行性、有效性或优先权，包括本修正案所证明的义务；或

(B)           (I)             适用贷方正式签立和确认的每项抵押的修正案(每一项为“抵押修正案”，统称为“抵押修正案”) ，并在适用的记录办公室记录；

(Ii)            如果该抵押财产的指定价值为20,000,000美元或更多，并且不是地役权或通行权，则执行公司律师关于每项抵押修正案的可执行性的法律意见 ；

(Iii)            如果 此类抵押财产的指定价值为$20,000,000或以上，并且不是地役权或通行权，则就每项抵押 对每一份现有的业权保险单修改一份降价背书或类似的所有权产品，以保证每项抵押的留置权 (每一项“业权背书”，统称为“业权背书”)，以确保经该抵押修正案修订的该按揭， 对此类抵押财产的有效和可强制执行的留置权，以抵押品代理人为受益人，以担保当事人的利益为目的，不受除允许留置权以外的所有留置权的影响；但是，对于位于德克萨斯州的任何此类抵押财产，只需在可用的范围内进行所有权搜索和T-38背书即可；

(Iv)公司付款的抵押品代理人(如果适用)合理接受的            证据，包括记录抵押修订和签发业权背书所需的所有保费、搜索和审查费用、托管费用和相关费用、抵押记录税、费用、收费、成本和开支。

(V)            为诱使业权保险人签发业权背书(如适用)而合理地需要的誓章、证书和赔偿文书(包括所谓的“缺口”赔偿)。

5.2            抵押贷款 发布。自《第五修正案》生效之日起生效，任何不构成重大不动产的抵押财产 (该定义由本《第五修正案》修订)将自动解除，且不需要任何人采取任何进一步行动 解除其各自抵押权或租赁抵押权所设定的留置权。在第五修正案生效日期(或行政代理可能同意的较后日期)后二百七十(270)天内，抵押品代理应(I)提供符合所有适用当地法律的解除和终止证据，足以解除适用记录办公室的记录中的抵押或租赁抵押 ，以及(Ii)被要求采取行动并签署实施上述规定所需的 文件。

5.3            安全 2026年票据发布。在第五修正案生效日期后二百七十(270)天内(或行政代理同意的较后日期)，行政代理应已收到有关担保2026票据(定义见现有信贷协议)的所有留置权解除及终止的证据。

第6节.         杂项

            确认。 经本修正案修订的信贷协议的所有条款和规定，在第五修正案生效日期后仍然具有完全效力和效力。

6.2            Ratification and Affirmation; Representations and Warranties. Each of the Company, the Parent and each entity identified on the signature pages hereto as a “Guarantor” (collectively with the Company and the Parent, the “Pledgors”) hereby (a) acknowledges the terms of this Amendment and the Credit Agreement; (b) ratifies and affirms its obligations under, and acknowledges, renews and extends its continued liability under, the Credit Agreement and the other Credit Documents and agrees that the Credit Agreement and the other Credit Documents remain in full force and effect; (c) agrees that from and after the Fifth Amendment Effective Date (i) each reference to the Credit Agreement in the other Credit Documents shall be deemed to be a reference to the Credit Agreement, as amended by this Amendment and (ii) this Amendment does not constitute a novation of the Credit Agreement or any other Credit Document; and (d) represents and warrants to the Lenders that as of the date hereof, and immediately after giving effect to the terms of this Amendment, (i) each of the representations set forth in Article 6 of the Credit Agreement, or which are contained in any other Credit Document are, to the extent already qualified by materiality, true and correct in all respects, and, if not already so qualified, are true and correct in all material respects, on and as of the Fifth Amendment Effective Date as if made on and as of the Fifth Amendment Effective Date (unless stated to relate to a specific earlier date, in which case such representations and warranties are true and correct in all material respects as of such earlier date) and (ii) no Default or Event of Default has occurred and is continuing on the Fifth Amendment Effective Date. As security for the prompt and complete payment and performance when due (whether at the stated maturity, by acceleration or otherwise), in full, of its Obligations, each of the Pledgors hereby assigns and pledges to the Collateral Agent and its successors and permitted assigns, for the benefit of the Secured Parties, and hereby grants to the Collateral Agent and its successors and permitted assigns, for the benefit of the Secured Parties, a security interest in all right, title and interest in or to the Article 9 Collateral (as defined in the Pledge and Security Agreement) now owned or at any time hereafter acquired by it or in which it now has or at any time in the future may acquire any right, title or interest regardless of where located. Each Pledgor hereby irrevocably authorizes the Collateral Agent at any time and from time to time, in the sole discretion of the Collateral Agent, to file in any relevant jurisdiction any financing statements that contain a description of collateral that describes such property in any manner as the Collateral Agent may reasonably determine is necessary or advisable to ensure the perfection of the security interest in the collateral granted hereunder, including describing such property as “all assets, whether now owned or hereafter acquired” or “all personal property, whether now owned or hereafter acquired” or using words of similar effect.

6.3信用 单据。            本修正案是一份信用文件。

6.4对应物。            

(a)            本 修订可由本修订的一方或多方签署任意数量的单独副本，所有上述副本 应视为构成同一份文件。

(b)            交付 本修订的签名页的已签署副本和/或与本修订和/或本修订预期的交易相关的任何文件、修订、批准、同意、信息、 通知、证书、请求、声明、披露或授权 和/或由此产生的（均称为“辅助文件”），该文件是通过电子邮件发送的电子签名pdf。 或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子方式应与交付本修订或此类辅助文件（如适用）的手动签署副本一样有效。本修正案和/或任何辅助文件中的“执行”、“签署"、 “签名”、”交付”以及与本修正案和/或任何辅助文件 中的或与本修正案和/或任何辅助文件 相关的类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录（包括通过 传真、电子邮件发送的pdf交付）。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段），其中每一项都应 与手工签署的签名、其实际交付或使用纸质记录保存系统（视情况而定）具有相同的法律效力、有效性或可验证性。

6.5一体化。             本修订、信贷协议和其他信贷文件代表信贷方、代理人和 贷款人关于本修订、信贷协议和其他信贷文件主题的完整协议，任何代理人或任何贷款人对于本修订、信贷协议和其他信贷文件主题不存在任何未在本修订、信贷协议和其他信贷文件中明确规定或提及的承诺、承诺、陈述或保证。在信用证 协议或其他信用证文件中。

6.6适用 法律;无第三方;服从司法管辖;弃权。            本修正案以及本 修正案和贷款项下双方的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。 信贷协议第12.10和12.11节特此并入本协议并适用于本协议 作必要的变通.

6.7继任者和指派。            本修订的条款应对本协议双方及其各自的 继任者和《信贷协议》允许的受让人具有约束力，并符合其利益。

6.8费用的支付。            公司同意支付行政代理及其关联公司因编制和管理本修订和其他信用文件或任何修订而产生的所有合理且有记录的实付费用， 本协议或本协议条款的修改或放弃（无论本协议或本协议所设想的交易是否 完成）信贷协议第12.5（a）条规定的范围。

6.9可分割性             本修订的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的， 在该无效、非法或不可执行的范围内无效，但不影响本修订其余 条款的有效性、合法性和可执行性;特定条款在特定司法管辖区的无效不得使该条款在任何 其他司法管辖区无效。

6.10无 弃权。            本修订的签署、交付和生效不应视为 行政代理或任何代理人在信用协议或任何信用文件项下的任何权利、权力或救济的放弃，也不应构成对信用协议或任何信用文件任何条款的放弃或修订。信贷协议第12.3节仍然完全有效，并由公司、母公司和各担保人在此 批准和确认。

[签名页面如下]

兹证明，本修正案自上文第一次写明之日起，双方已正式签署。

第五个 信贷协议修正案 签名页

第五个 信贷协议修正案 签名页

信贷协议第五修正案 签字页

信贷协议第五修正案 签字页

信贷协议第五修正案 签字页

信贷协议第五修正案 签字页

信贷协议第五修正案 签字页

信贷协议第五修正案 签字页

信贷协议第五修正案 签字页

信贷协议第五修正案 签字页

信贷协议第五修正案 签字页

附件A

信贷协议

[附设]

《信贷协议第五修正案》附件A，日期为2024年2月2日

日期：2021年2月4日

NGL能源运营有限责任公司，

作为公司，

NGL Energy Partners LP，

作为父母，

金融机构作为贷款人

和

摩根大通银行，N.A.，
作为行政代理人、担保代理人和发行人

摩根大通银行，N.A.，

巴克莱银行，

加拿大皇家银行资本市场，¹

多伦多道明银行纽约分行，

富国银行，国家协会，

美国银行和

三菱UFG银行股份有限公司

作为联合领导人，

和

摩根大通银行，N.A.，

巴克莱银行，

加拿大皇家银行资本市场，

多伦多道明银行纽约分行，

富国银行，国家协会，

美国银行和

三菱日联银行

作为联合簿记管理人

¹ 加拿大皇家银行资本市场是加拿大皇家银行及其关联公司资本市场业务的品牌名称。

目录表

页面

信用证协议，日期为2021年2月4日(如该协议可能被修改、重述、修改和重述、补充或在本合同日期后不时修改)，协议)，在NGL能源运营有限责任公司中， 一家特拉华州有限责任公司(The公司)、NGL Energy Partners LP、特拉华州有限合伙企业 (父级“)、不时与本协议有关的若干贷款人及摩根大通银行，N.A.作为贷款人的行政代理及抵押品代理(定义见下文)。

鉴于， 本公司已要求贷款人在第五修正案生效之日向本公司提供总额为600,000,000美元的资产贷款和承诺；

现在 因此，考虑到这些前提，以及自截止日期起有效的其他良好和有价值的代价 (定义如下)，双方特此同意如下：

UCC和/或PPSA(各自定义如下)中定义的下列术语在本文中按定义使用：账户、动产票据、商业侵权债权、商品账户、存款账户、文件(应包括PPSA中定义的所有权文件)、设备、一般无形资产(其中应包括PPSA中定义的无形资产)、货物、票据、库存、投资财产、信用证、信用证、权利、记录、证券账户和辅助义务；但如果在UCC和PPSA中就加拿大信用证方定义了此类术语，则此类术语应具有PPSA中赋予它们的含义。如上下文所需，本协议或任何其他信用证单据中未另行定义的 《UCC》或《PPSA》中定义的其他术语适用于本协议和/或《UCC》或《PPSA》中定义的术语。

本协议中使用的下列术语 具有以下含义：

“ABL优先抵押品“ 具有《债权人间协议》中规定的含义。

“ABR“指任何 天的费率每年等于(A)该日生效的最优惠利率，(B)该日生效的NYFRB利率 中最大者加(C)公布的一个月利息期间的调整后期限SOFR利率在该日之前两个美国政府证券营业日(或如果该日不是营业日，则为紧接该营业日的前一个营业日)加1.00%；但就本定义而言，任何一天的调整后术语SOFR汇率应基于该日芝加哥时间上午5：00左右的术语SOFR参考汇率(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)。因最优惠汇率、NYFRB汇率或调整后期限SOFR汇率的变化而引起的ABR的任何变化，应分别自基本汇率、NYFRB汇率或调整后期限SOFR汇率中的此类变化的生效日期起生效。如果根据第5.17节将ABR用作替代利率 ，则ABR应以上文(A)和(B)中较大者为准，且应在不参考上文(C)条款的情况下确定。为免生疑问，如果资产负债比率应低于1.00%，则就本协议而言，该比率应视为1.00%。

“ABR贷款“是指以ABR为基础计息的贷款。

“账户债务人“是指 对帐户负有义务的每个人。

“其他 资产”指(A)将由母公司、借款人或获准业务中的受限制附属公司使用的任何财产或资产(负债和股权除外)；(B)因母公司、借款人或受限制附属公司收购该等股权而成为受限制附属公司的人士的股权；或(C)由联属公司以外的人士持有的任何受限制附属公司的未偿还股权。但母公司、借款人或受限制附属公司所持有的所有受限制附属公司的所有股权，应使母公司、借款人或受限制附属公司有权按不少于按比例收取该受限制附属公司向 任何该等股权作出的所有股息或其他分派；然而，此外，在(B)及(C)条的情况下，该受限制附属公司 主要从事准许业务。

“调整后的每日简单软件“ 指的是年利率等于(A)每日简单SOFR，加(B)0.10%；但如果如此确定的经调整的每日简单SOFR将低于下限，则就本协议而言，该费率应被视为等于下限。

“调整后的定期SOFR汇率“ 指任何利息期间的年利率，等于(A)该利息期间的SOFR期限利率，加 (B)0.10%；但如果如此确定的调整后期限SOFR比率将低于下限，则就本协议而言，该比率应被视为等于下限。

“调整日期“具有 ”适用保证金“定义中规定的含义。

“管理代理“ 是指JPMCB以任何信用证单据下的行政代理人的身份，或任何允许的继任行政代理人。

“行政调查问卷“指由管理代理提供的格式的管理调查问卷。

“受影响的金融机构“指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司“任何人 指直接或间接由该人控制、控制或与其共同控制的任何人(子公司除外) 。为了这个定义的目的，控制指直接或间接的权力， (I)投票选举该人董事的具有普通投票权的证券的10%或以上，或(Ii)以合同或其他方式指示或导致该人的管理层和政策的指示。

“与代理相关的人“具有第12.5(D)节中赋予它的含义。

“代理“是指对管理代理和抵押品代理的集体引用。

“信贷循环信贷展期合计 “指在任何特定时间，（i）循环信用贷款的未偿还本金总额，（ii）所有未偿还信用证项下可提取的总额，以及（iii）所有循环信用证债务的总额。

“协议“具有本合同序言中规定的 含义。

“附属文件“ 具有第12.8（b）节赋予的含义。

“反腐败法律 “指任何司法管辖区的所有法律、规则、条例和法规，适用于母公司、公司 或其任何子公司，不时涉及或涉及贿赂、洗钱或腐败。

“适用 级别”指“适用 保证金”定义中标题为“适用级别”的列下的每个级别。

“适用保证金“ 是指根据以下定价表格确定的百分比，前提是从 第五次修订生效日期到2024年3月31日结束的财政季度的最后一天（包括该日）期间的每一天， 每年 应为适用三级中规定的费率，此后， 每年对于此类贷款的相关类型， 应为在每个调整日计算的适用水平对面的下列利率：

适用保证金应根据上述表格确定，截至公司每个会计季度末，基于根据第8.2(B)节与公司最近的年度或季度财务报表一起提交的合规证书中计算的固定费用覆盖率和综合净杠杆率，而因固定费用覆盖率或综合净杠杆率的变化而导致的适用保证金的任何变化将在该合规证书交付之日(“调整日期 “)；但条件是：

(I)在第8.2(B)节所指的合规证书到期未交付的情况下，则在要求交付合规证书之日起至合规证书实际交付之日为止的时间内，适用级别应为适用级别V；

(Ii)如果第8.2(B)节所述的财务报表或合规证书被证明是不正确的 ，并且适用的水平将高于实际适用的水平，则应追溯调整相关 期间的适用水平，以反映基于更正后的财务报表或合规证书应适用于该期间的水平，并且应在公司收到此类额外利息到期通知后的一(1)个营业日内支付因调整而产生的任何额外利息；以及

(3)在违约或违约事件应已发生并仍在继续的所有时间，适用级别应为适用的 级别V。

“适用当事人“ 具有第11.3(C)节中赋予它的含义。

“批准的电子平台 “具有第11.3(A)节赋予它的含义。

“核准基金“指 在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷扩展的任何个人(br})，并由(A)贷款人、(B)贷方附属机构或(C)管理或管理贷方的实体或其附属机构经营或管理。

“安排者“指摩根大通银行、巴克莱银行、加拿大皇家银行资本市场公司、多伦多道明银行纽约分行、富国银行、全美银行协会、美国银行、N.A.和三菱UFG银行，以联席牵头安排人和/或联席簿记管理人的身份。

“资产出售“指母公司、本公司或其任何受限制附属公司的任何财产或资产的任何 出售、回租、转让或其他处置，包括任何受限制附属公司的股票。

“资产出售准备金账户“ 应具有《质押和担保协议》中赋予该术语的含义。

“资产 销售保留期“指就任何固定债务优先抵押品预付事项而言，自将任何净收益存入资产出售储备账户之日起至下列两者中较早者为止的期间：(A)没有持续的现金支配权事件发生之日和(B)适用的固定债务优先抵押品预付事项发生后365天的日期(前提是如果母公司或其任何受限制的附属公司订立书面协议，承诺在固定债务文件所允许的365天期限后将净收益再投资)，则应将这一365天期限延长不超过180天的额外期限。

“分配和假设“ 指基本上以本合同附件A的形式或任何其他形式(包括通过使用电子平台产生的电子记录)的转让和假设，由行政代理自行决定接受。

“连接的RIN“指与特定加仑生物燃料相关的根据RFS生成的RIN。

“自动展期信用证“ 具有第2.3(C)节中赋予它的含义。

“可用性“指， 在任何时候，相当于(A)当时的额度上限的数额，减号(B)循环信贷融资项下借款的未偿还总额加循环信贷安排项下未提取的未支取信用证金额 。

“可用性触发器“ 表示可用性小于(I)$65,000,000和(Ii)Line Cap的12.5%两者中的较大者。

“可用循环信贷承诺额“对于任何贷款人来说， 是指在某一特定时间，等于(I)该贷款人在该特定时间的循环信贷承诺额减去(Ii)该贷款人根据第2.1节发放的所有循环信贷的本金总额，(B)该贷款人的L/C在所有未清偿信用证项下可提取的总金额中的参与权益的超额(如果有)的金额，(C)该贷款人的循环信贷承诺占所有循环L/C债务总额的百分比，(D)该贷款人的循环信贷承诺占当时所有保护性垫款总额的未偿还本金的百分比，以及(E)该贷款人的循环信贷承诺占总摆动额度风险的 百分比；总体而言，对于所有贷款人来说，可用循环信贷承诺额.”

“可用的 男高音“指截至任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期的任何期限，如适用， 用于或可用于确定任何期限利率或其他方面的利息期长度，用于确定 截至该日期根据本协议计算的利息支付的任何频率，但不包括，为免生疑问 ，根据第5.17节第 (F)条从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“自救行动“指 适用的决议机构对任何受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力 。

“自救立法“ 是指(A)就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、监管规则或要求，以及(B)就英国而言，英国《2009年英国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、破产管理或其他破产程序进行的除外)。

“破产事件“是指就任何人而言，该人已成为破产或破产程序的标的，或已获委任接管人、临时接管人、监管人、管理人、受托人、管理人、保管人、受托人、为债权人的利益而受让人或负责重组或清算其业务的类似人，或在行政代理人真诚决定的情况下，采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或委任；但 不得仅因政府当局或其工具对该人的任何所有权权益或取得任何所有权权益而导致破产事件，除非该所有权权益导致或为该人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该人(或该政府当局或工具)拒绝、拒绝、否认或否定该人所订立的任何合同或协议。

“基准“ 最初，对于任何(A)RFR贷款、每日简单SOFR或(B)定期基准贷款，期限SOFR利率；前提是 如果就每日简单SOFR或 适用的SOFR利率或当时的基准发生了基准转换事件和相关基准替换日期，则”基准“是指适用的基准替换 ，前提是该基准替换已根据第5.17节(B)款替换了该先前基准利率。

“基准 更换“对于任何可用的基准期，指可由适用基准更换日期的行政代理确定的下列顺序中所列的第一个备选方案：

(1)调整后的每日简易SOFR；

(2) 总和：(A)行政代理和公司选定的替代基准利率，以取代当时适用的相应基准价的当前基准，同时适当考虑(I)对替代基准利率或相关政府机构确定该利率的机制的任何选择或建议，或(Ii)确定基准利率以取代当时以美元计价的当前基准的任何演变中的或当时盛行的市场惯例 目前美国的银团信贷安排和(B)相关的基准置换调整。

如果根据上文第(1)或(2)款确定的基准替换 将低于下限，则就本协议和其他贷方单据而言，基准替换将被视为下限。

“基准 替换调整“就以未调整基准取代当时的基准而言，指行政代理和本公司已为适用的相应期限选择 ，并适当考虑(I)任何利差调整的选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)。有关政府机构于适用基准更换日期以适用的未经调整基准取代该基准，及/或(Ii)任何发展中或当时盛行的市场惯例，以确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法，以取代该基准，并以当时以美元计价的银团信贷安排的适用未经调整基准替代该基准。

“基准 符合变更的更换“指，对于任何基准置换和/或任何术语基准贷款，任何技术性、 行政或操作变更(包括对”ABR“的定义、”营业日“的定义、 ”美国政府证券营业日“的定义、”利息期“的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款、转换或继续通知的时间和频率、 回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术上的变更，行政或操作事项)， 行政代理在其合理的酌情权下决定可能是适当的，以反映该基准的采用和实施 ，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果 行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他信用文件的管理相关的合理必要的其他行政方式)。

“基准 更换日期“就任何基准而言，指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)公开声明或公布其中所指信息的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用期限的日期为准；或

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，监管主管确定并宣布该基准的管理人不再具有代表性的第一个日期；条件是，这种不具代表性将通过参考该第(3)款中引用的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调。

为免生疑问， (I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何决定的参考时间相同但早于 参考时间的同一天，基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前 和(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准更换日期将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的 术语(或在计算该基准时使用的已公布组件)。

“基准 过渡事件“指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生：

(1)由该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准的所有可用基调 (或其组成部分)，但在该声明或公布之时， 没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；

（二） 监管主管对该基准管理人的公开声明或信息发布（或计算中使用的已公布 组成部分）、董事会、NYFRB、CME Term SOFR管理人、对此类基准管理人具有管辖权 的破产官员（或这样的组件），对此类 基准的管理员具有管辖权的解决机构（或该组成部分）或对该 基准的管理人具有类似破产或解决权力的法院或实体（或这样的组件），在每种情况下，其中规定，该基准的管理员（或此类组件）已停止或将 停止提供此类基准的所有可用期限（或其组成部分）永久或无限期地;前提是， 在此类声明或发布时，没有继任管理人将继续提供 此类基准（或其组成部分）的任何可用期限;或

（三） 由监管主管为该基准（或其计算中使用的已发布 组成部分）的管理员发布的 公开声明或信息发布，宣布该基准（或其组成部分）的所有可用期限不再具有 代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或在计算基准时使用的已公布组成部分 )的每个当时可用基准期(或用于计算该基准的已公布组成部分 )已发表上述声明或发布上述信息，则对于任何基准而言，将被视为已发生“基准转换事件”。

“基准 不可用期限“就任何基准而言，指自根据该定义第（1）或（2）条规定的基准 更换日期发生之时起的（x）段时间（如有），如果在该时间，根据第5.17和（y）节，没有基准替代品取代当时的基准，用于本协议项下的所有目的和任何信用证文件。终止于基准替代品已根据第5.17节的规定，为本协议项下和 任何信用证项下的所有目的取代当时的基准。

“受益的 所有权认证“指受益所有权法规要求的受益所有权或控制权证明。

“受益的 所有权法规“指31 C.F.R.第1010.230条。

“福利计划“指 任何（a）“雇员福利计划”（定义见ERISA第3（3）节），受ERISA标题I的约束， （b）《守则》第4975节定义的、《守则》第4975节适用的“图则”，及（c）其资产包括以下各项的任何人（就《计划资产管理条例》而言，或就ERISA第I篇或《守则》第4975条而言）任何该等“雇员福利计划”或“计划”的资产。

“BHC 代理附属公司一方的“关联方”是指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条的规定定义和解释)。

“冲浪板“指美国联邦储备系统理事会（或任何继任者）。

“借款基数“指 在任何时候等于下列各项总和的数额：

(I)每一方符合资格的现金抵押品的100% (在任何时候以25,000,000美元为上限，为免生疑问，不包括重大债务储备账户中所载的任何现金或现金等价物)；加

(Ii)每个贷方合格IG账户的90% ，加

(Iii)合格期货账户中每个信用方清算净值的90% (任何时候总上限为25,000,000美元)； 加

(Iv)每个贷方合格的非IG账户的85% ，加

(V)当时合格库存(合格轨道车辆库存除外)市值的80% ，加

(Vi)当时符合资格的轨道车辆库存市值的80% (任何时候的总上限为25,000,000美元)，加

(Vii)合计上限为50,000,000美元，为(A)所有产品库存信用证项下可提取的金额与(B)信用证项下可提取的产品库存运输商或供应商的未付款总额之间差额的80%。减号

(Viii)储备。

行政代理可在其许可的 酌情决定权下，根据准备金的定义设立、修改或取消准备金，任何该等更改在向本公司及贷款人发出通知后三(3)个营业日内生效；但本公司不得 获得任何新的循环信贷贷款或信用证，条件是该等循环信贷贷款或信用证会导致该等准备金的设立、修改或取消 在实施后超出额度上限 。任何时候的借款基数应参考根据第8.2(F)节并按照第8.2(F)节向行政代理提交的最近一次借款 基准证书来确定。

“借用基础证书“ 指本公司负责人员签发的证书，主要采用附件B的形式(或本公司与行政代理商定的其他形式)，列出借款基数的计算，包括计算借款基数的每个组成部分(如本公司已收到行政代理的通知，包括为计算借款基数而需要保留的任何准备金)，所有细节均应令行政代理在其允许的酌情决定权下满意。与编制任何借款基数证书相关的所有借款基数计算应由公司进行，并由行政代理进行认证。

“借款基数认证日期“ 是指根据第8.2(F)节将借用基础证书交付给管理代理的每个日期。

“借用日期“指 根据(I)第5.1节发出的通知中指定的任何营业日，作为本公司要求贷款人发放本合同项下循环信用贷款或增量循环信用贷款的日期，或(Ii)第2.5条规定的公司要求签发信用证的贷款人开具信用证的日期。

“繁重的限制“ 指9.14节(A)或(B)款所述类型的任何双方同意的产权负担或限制。

“工作日“指法律授权或要求纽约市商业银行继续营业的任何日子(星期六或星期日除外)； 条件是，对于RFR贷款和定期基准贷款以及任何利率设定、资金、支出、结算或任何此类RFR贷款和定期基准贷款的付款，或此类RFR贷款和定期基准贷款的任何其他交易，仅为美国政府证券营业日的任何该等日期 。

“加拿大被阻止的人“ 是指任何适用的加拿大法律、法规或命令中所述的”被指认的人“、”有政治风险的外国人“或”恐怖组织“ ，这些法律、法规或命令管理受管制货物或技术的交易或与受经济制裁和类似措施的国家、实体、组织或个人的交易，包括《特别经济措施法》(加拿大)，《联合国法案》(加拿大)，《冻结外国腐败官员资产法》(加拿大)， 《《刑法》(加拿大)和进出口许可证法(加拿大)和任何相关法规。

“加拿大信用方“ 指根据加拿大或加拿大任何省或地区的法律成立的本公司的任何子公司，本公司 应酌情选择该子公司作为担保人。

“加拿大固定福利计划“ 指加拿大养老金计划，其中包含 第147.1(1)款中定义的”固定福利规定“。《所得税法》(加拿大)。

“加拿大养老金活动“ 是指(A)提交全部或部分终止加拿大固定福利计划的意向通知，或将加拿大固定福利计划修正案视为终止或部分终止，而该加拿大固定福利计划的负债的清盘估值将或可以合理地预期超过该加拿大固定福利计划资产的清盘估值；(C)任何政府当局提起诉讼，要求全部或部分终止加拿大的固定收益计划，而该加拿大固定收益计划的负债的清盘估值将超过或可以合理地预期超过该加拿大固定收益计划资产的清盘估值；。(D)任何政府当局提起诉讼， 指定受托人管理加拿大的固定收益计划；。或(D)可能构成终止、清盘或部分清盘或委任受托人管理任何加拿大固定收益计划、加拿大固定收益计划修正案作为终止或部分终止的任何其他事件或条件， 该加拿大固定收益计划负债的清盘估值将或可以合理地预期超过该加拿大固定收益计划资产的清盘估值。

“加拿大养老金计划“ 指受加拿大任何司法管辖区适用的养老金标准法律覆盖的养老金计划，包括就业 养老金计划法案(艾伯塔省)，《养老金福利法》(安大略省)和《所得税法》(加拿大)，并由员工信用方维护或赞助。

“《加拿大承诺与安全协定》“ 指加拿大信贷方与抵押品代理人之间于2024年2月2日签订的经修订和重新签署的《加拿大质押和担保协议》，其副本作为附件C-1附于本合同附件C-1，以及百年天然气液体公司与抵押品代理人之间于2021年2月15日签署的抵押品契约，在每一种情况下，均可根据其条款不时予以修订、修改或补充。

“加拿大 优先应付准备金“指行政代理根据其允许的酌情决定权就以下各项建立的准备金(但不与任何其他准备金重复)：(A)任何加拿大信用方根据任何适用法律、规则或条例有义务向政府当局或其他人汇款的逾期和欠款金额；(br}货物和服务税、销售税、雇员所得税、市政税和其他应付或应汇出或扣缴的税款；(Ii)工人赔偿金或就业保险；(Iii)度假或假日工资；和(Iv)其他类似的收费和要求，在每一种情况下，只要任何政府当局或其他人可以要求留置权、信托或其他请求权或留置权排名，或合理地预期优先于或平价通行证在其他信用证文件中授予的一项或多项留置权；以及(B)任何加拿大信用方的任何其他债务的总额：(I)已经或可能合理地可能对任何抵押品施加信托或被视为信托以提供付款的任何加拿大信用方的任何其他债务的总额， (Ii)关于供应商根据《破产与破产法案》(加拿大)，(Iii)关于养老基金义务，包括未缴或未汇出的养老金计划缴款，代表任何无资金来源的负债、偿付能力不足或清盘缺陷的金额，无论是否应与加拿大养老金计划有关(包括“正常 成本”、“特别付款”以及与任何资金短缺或短缺有关的任何其他付款)，以及(Iv)以任何抵押品的留置权、权利、权利或债权为担保(包括但不限于工资、薪金、佣金、假期工资、或其他补偿或支付的款项(包括遣散费)《工薪阶层保护计划法》(加拿大)， 《破产与破产法案》(加拿大)或《公司债权人安排法》(加拿大))，在每个案例中，根据任何适用法律，该留置权、信托、权利或请求权的等级或在代理人允许的酌情决定权内，可以合理地预期该留置权、信托、权利或请求权的排名优先于或平价通行证在信用证文件中授予一项或多项留置权。

“资本支出“ 是指在任何期间内，为购买或收购资产而支出资金的所有金额或承诺，根据公认会计原则，该金额或承诺将被归类为贷方在该期间的财产、厂房和设备及其他资本支出的附加额。

“资本租赁 “指任何人作为承租人对财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁(或转让使用权的其他安排)，根据公认会计准则， 将被要求在该人的资产负债表上作为融资租赁入账。

“现金抵押品账户“ 是指质押给行政代理的包含根据本合同条款存入的现金的特别现金抵押品账户， 应向行政代理保存。

“现金抵押“ 是指为开证贷款人和贷款人的利益，根据行政代理和开证贷款人满意的形式和实质文件，将循环L/C债务、现金或存款账户余额作为抵押品质押和存入或交付给行政代理。

“现金领地事件“ 是指(A)可用性触发事件发生或(B)违约事件已经发生且仍在继续的任何时间。 一旦开始，现金管理事件应被视为持续到(X)没有违约事件继续和 (Y)如果该现金管理事件是由前述(A)款规定的事件引起的，则在连续三十(30)天内可用性等于或超过 ，以(1)$65,000,000和(2)当时有效的额度上限的12.5%中较大者为准。

“现金等价物“指 (I)由美国政府或其任何机构或工具发行或直接、全面担保或担保的证券，其到期日自收购之日起不超过一年，(Ii)自收购之日起到期日不超过一年的存款单和SOFR定期存款，以及任何贷款人或商业银行的隔夜银行存款，其商业票据在购买当日由S或P-1评级为至少A-1或等值，或穆迪评级为A-1或等值 。(3)第(1)款和第(2)款所述类型的标的证券的回购义务，期限不超过30天；(4)由任何贷款人、任何贷款人的母公司或该贷款人的母公司的任何附属公司发行的商业票据；以及S评级至少为A-2或等值的商业票据，或穆迪至少评级为P-2或等值的商业票据，且在收购之日起一年内到期，(V)(A)符合美国证券交易委员会规则2a-7根据1940年《投资公司法》规定的标准的货币市场基金，(B)获S标准普尔评为AA级，并获穆迪评为AA级；及(C)拥有至少5,000,000,000美元的投资组合资产及(Vi)于成交日前存在并于附表1B及(Vii)(就加拿大 境外附属公司而言)上市的货币市场基金，该等投资实质上等同于上文第(I)至 (V)条所述的投资，并以加元计算。

“现金管理协议“ 指提供现金管理服务的任何协议，包括金库、存管、透支、信用卡、购物卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排。

“现金管理银行“ 是指在签订现金管理协议时或在成交之日是贷款人或牵头安排人，或以该现金管理协议当事方的身份作为贷款人或牵头安排人的关联方的任何人。

“现金管理义务“ 指适用于任何人的根据或关于现金管理协议而欠现金管理银行的任何直接或间接负债，或有或有负债或其他负债。

“氟化碳指守则第957条所指的“受管制外国公司”。

“氟氯化碳Holdco“指任何 直接或间接的国内子公司，其资产基本上全部由一个或多个氟氯化碳的股权组成，或 (B)在美国联邦所得税中被视为被忽视的实体，除一个或多个氟氯化碳的股权外没有其他实质性资产

“法律上的变化“指对任何贷款人、任何法律、条约、规则、条例、政策、准则或指令(不论是否具有法律效力)的采纳，或任何政府当局对其作出的任何更改或其解释或适用，包括但不限于由对该贷款人有管辖权的任何监管机构发布任何最终规则、规章或指南，或在第5.12(B)或5.20(B)节的情况下，控制该贷款人的任何公司在每一种情况下，在此日期 之后，该贷款人成为本协议的一方；但是，尽管本协议有任何相反规定， (X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指南或指令或与此相关发布的所有请求、规则、指南或指令，以及(Y)国际清算银行颁布的所有请求、规则、指南或指令，巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构，根据《巴塞尔协议III》的规定，在每种情况下均应被视为“法律变更”，无论颁布日期为何， 采用或发布。

“控制权的变更“ 是指下列任何事件的发生：(A)母公司未能直接或间接实益地拥有和控制附表6.11所列的每一贷方的股权百分比(除第9.3节允许的留置权以外的所有留置权的自由和明确的记录)(根据第9.6节允许的处置除外)； (B)普通合伙人不应直接实益地拥有和控制母公司的普通合伙人权益(除第9.3节允许的留置权以外的所有留置权，且无任何记录)；(C)任何“个人”或“集团”(如1934年“证券交易法”第13(D)及14(D)条所使用的词语一样，但不包括该人或其附属公司的任何雇员福利计划、任何以该等计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人身分行事的人或实体，以及任何准许持有人)成为“实益拥有人”(一如1934年证券交易法第13D-3及13D-5条所界定者)，但个人或团体应被视为对该个人或团体有权获得的所有证券拥有“实益所有权” 。选择权“)，不论该等权利是即时或在时间过去后才可行使)，直接或间接地以全面摊薄的方式持有普通合伙人35%或以上的投票权权益(并考虑该人士或集团根据任何购股权有权获得的所有该等证券)；或(D)普通合伙人的管理委员会或其他同等管治机构的大多数成员(不包括空缺席位)不再为永久成员。

“B类首选单位“ 具有在第五修正案生效之日起生效的《母公司LPA》中赋予该术语的含义。

“C类首选单位“ 具有在第五修正案生效之日起生效的《母公司LPA》中赋予该术语的含义。

“D类首选单位“ 具有在第五修正案生效之日起生效的《母公司LPA》中赋予该术语的含义。

“截止日期“指满足第7.1节中规定的条件(或根据第12.1节放弃)的日期。

“CME Term Sofr管理员“ 指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人 (或继任管理人)。

“代码“指经不时修订的1986年国内税法。

“抵押品“指抵押品文件中所指的所有”抵押品“，以及现已存在或今后获得的任何贷款方的所有其他财产和其他资产，根据本合同条款或任何抵押品文件的规定，在任何时候都必须以抵押品代理人为担保当事人的利益进行留置权。

“宣传品 访问协议“具有《质押和安全协定》中赋予这一术语的含义。

“抵押品代理“是指JPMCB以担保当事人及其继承人和受让人(或其可能不时指定的关联方)的担保代理人和(或)担保受托人(视情况而定)的身份。

“抵押品文件“ 统称为质押和担保协议、加拿大质押和担保协议、每项抵押、每项租赁抵押、 任何额外的质押、担保协议、抵押权契据或抵押，以抵押品为受益人而产生或声称产生留置权的 代理人，以及任何转让文书、控制协议、加密箱信件或其他文书或根据前述签署的协议。

“收款账户“ 应具有《质押和担保协议》中赋予该术语的含义。

“承诺费“具有第5.9(A)节规定的含义。

“承诺百分比“对于任何贷款人而言， 是指该贷款人的循环信贷承诺百分比。

“承付款指对循环信贷承诺额和循环信贷承诺额的集体引用增加(如果有的话)(单独、承诺“)。 在第五修正案生效之日，循环信贷承诺总额为600,000,000美元。在第五修正案生效日期之后，所有循环信贷承诺增加的总额 不得超过200,000,000美元。

“通信“ 是指由行政代理、任何贷款人或任何签发贷款人依据本节规定的电子通信方式，包括通过经批准的电子平台，根据任何信用证单据或其中所设想的交易，由任何信用证方或其代表提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。

“公司“具有本协议序言中规定的含义。

“公司材料“ 具有第8.2节中规定的含义。

“关联所得税“ 是指对净收入(无论其面值如何)征收或衡量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“合并现金利息支出“ 指在任何期间，贷方在该期间内以现金支付或要求支付的综合利息支出金额。

“合并流动负债“ 指在任何日期，将按照公认会计原则在母公司及其受限制子公司的综合资产负债表上反映在”流动负债总额“(或任何类似的 标题)中的所有金额，但不包括(A)母公司及其受限制子公司任何有资金支持的债务的流动部分，(B)在不重复上文(A)条款的情况下，由定期贷款和担保票据组成的所有债务 ，其中包括的其他部分，以及(C)母公司 与其受限制子公司之间的所有公司间项目。

“合并EBITDA“ 指贷方在任何期间内：

(I)该期间的综合净收入；加

(2)在不重复的情况下，在确定该期间的综合净收入时，扣除下列各项的数额：

(A)合并 利息支出；

(B)按收入和利润计税的准备金 (包括按照公认会计原则作为所得税入账的国家特许经营税)；

(C)折旧、 损耗、摊销(包括无形资产摊销，但不包括前期已支付的预付现金费用的摊销)、遗弃、减值和其他非现金费用和费用(不包括任何此类非现金费用或费用，但不包括任何此类非现金费用或支出，其范围为 代表未来任何期间的现金费用或支出的应计或准备金，或预付现金费用或前期支出的摊销)；

(D)在行政代理人合理接受的范围内，所有 非常、非常或非经常性费用，包括与或有对价成本的公平市场价值有关的费用，以及与支付实际法律诉讼、和解、判决、命令或法令有关的费用；但根据第(Ii)(D)条、第(Ii)(F)(Ii)条和第(Ii)(G)条在任何计量期间内可加回综合EBITDA的此类费用的总额不得超过25,000,000美元；

(E)贷方因出售资产而变现的任何净亏损(连同任何相关的税项准备金)；

(F)贷方因(Br)(I)本协议、第五修正案和本协议拟进行的交易(包括发行有担保的票据、定期贷款协议项下的债务和完成再融资)而产生的或与之相关的任何 (X)(X)费用、损失和支出，以及(Y)预付款保费、破坏成本和索偿、重新部署成本或资金成本。在本协议允许的范围内，发生、再融资、赎回、偿还或预付任何其他债务； 但根据第(Ii)(F)(Ii)条、第(Ii)(D)条和第(Ii)(G)条，可在任何测算期内重新计入综合EBITDA的费用总额不得超过25,000,000美元；

(G)任何 (X)费用、成本和支出，以及(Y)所有现金和非现金重组和整合费用、成本和支出，在每个案件中，母公司或其任何受限子公司因发行股权或任何拟议的 或根据本协议允许的实际收购、投资、资产出售或资产剥离而产生的所有现金和非现金重组和整合费用、成本和支出，以及根据2002年萨班斯-奥克斯利法案和任何其他司法管辖区的类似法律规定的报告和合规要求的成本；如属第(Y)款所述的项目，且可事实支持、可识别及有文件记录，并为行政代理人合理接受；但根据第(Ii)(G)款、第(Ii)(D)款及第(Ii)(F)(Ii)款，在任何测算期内可加回综合EBITDA的费用总额不得超过25,000,000美元；及

(H)与合并和其他业务合并、收购、投资、处置、剥离、重组、运营改进、成本节约举措和其他类似举措(包括合同和其他安排的修改和重新谈判，但为免生疑问而排除作为重大业务扩展项目基础的任何交易)有关的任何预计“运行率”成本节约、运营费用削减和协同效应的金额 ，并由母公司真诚地记录和预测，以产生已采取的行动，承诺在交易、计划或事件完成后12个月内采取实质性步骤(包括在第五修正案生效日期之前)或预计将采取实质性步骤的交易、计划或事件，扣除此类行动在此期间实现的实际收益，在每种情况下，均以预计为基础计算，如同该等成本节约、运营费用减少和协同效应已在确定合并EBITDA的期间的第一天实现一样 。在整个适用的 期间的第一天实现了业务费用的减少和协同增效；但可根据第(Ii)(H)款在任何测算期内计入综合EBITDA的此类成本节约总额，与可归因于材料业务扩展项目的合计预计调整一起，不得超过本公司及其子公司在该计量 期间的综合EBITDA的15.0%，且不影响因该等材料业务扩展项目或该预计期间的成本节约而产生的任何此类增加或调整以及该等综合EBITDA的实际增长；减号

(3)(A)在确定该期间的综合净收入时，因任何非常或非常收益和 任何非现金收入或非现金收益(正常业务过程中的应计收入除外)而增加的任何金额，均按照公认会计原则确定加(B)贷方在资产出售方面实现的任何净收益(连同任何相关的税收准备金)；减号

(Iv)于该期间内就前一期间入账的任何非现金应计、储备或其他非现金费用或开支而支付的现金总额 已加入综合净收入以厘定该前期的综合EBITDA及不会以其他方式减少本期综合净收入的现金支付总额 。

任何测算期的合并EBITDA应在任何重大业务扩展项目、任何贷方提供超过50,000,000美元对价的允许收购或材料 资产出售(视情况而定)生效后按备考基础计算，并视为此类重大业务扩展项目、允许收购或材料资产出售发生在计量期的第一天或在计量期第一天完成；但对于每个材料业务扩展项目，此类预计调整(X)应基于来自公司或其任何子公司的最低价值合同或其他收入合同的预测收入 合同的固定费用在某个日期自动递增，尽管数量或其他条件发生变化，实现此类收入的直接和间接成本较低。及(Y)根据上文第(Ii)(H)款在任何测算期内将可归因于材料业务扩展项目的所有预计调整和计入综合EBITDA的成本节约合计后，不得超过任何计量期间的综合EBITDA的15.0% ，且不计入因该等重大业务扩展项目或该等预计期间成本节省而产生的任何该等增加或调整及该等综合EBITDA的实际增加；此外，行政代理应合理地接受对综合EBITDA进行的任何此类预计调整。

“合并利息支出“ 指在任何期间，与借入的 款项(包括资本化利息)或与资产的递延购买价格有关的利息、保费支付、债务贴现、费用、收费和相关开支的数额，在每一种情况下，按照公认会计原则将其视为利息支出，包括就信用证和银行承兑汇票融资而欠下的所有佣金、折扣和其他费用及收费，以及掉期合同下的利率净成本减去根据掉期合同就利率而应收的净额；但为了计算确定固定费用覆盖率的任何期间的综合利息支出，如果在该期间内(或在预计计算的情况下，从该期间的最后一天起至作出该计算的日期并包括在内的期间内)贷方 发生或偿还了重大债务(任何贷款除外)，则该期间的综合利息支出应按预计基础计算。

“合并 净债务“指，在任何日期，(A)贷方在第(I)款中规定的类型的所有债务的本金总额(但不包括任何赚取债务、扣款或类似债务，除非此类债务已到期且未支付)、(Ii)(但仅限于根据该信用证提取且未偿还的金额)、(Iv)、(Br)(Viii)和(Xii)，在每种情况下，按照公认会计原则综合确定， 减号(B)母公司及作为全资附属公司的各受限制附属公司的现金及现金等价物(受限现金除外)(I)如截至该日期并无循环信贷贷款或循环L/C债务未偿还，则为无限额的 金额及(Ii)在其他情况下，总额不得超过25,000,000美元，一如根据公认会计原则于母公司及其受限制附属公司的综合资产负债表所载。

“合并净收入“ 是指在任何期间，贷方在该期间的税后净收益(或净亏损)，根据公认会计准则在综合基础上确定；条件是：

(A)母公司或其合并的受限子公司的任何财产、厂房或设备的出售或其他处置(包括根据任何出售或回租交易)而变现的任何 收益(亏损)，在正常业务过程中未出售或以其他方式处置的任何 收益(亏损)，以及出售或以其他方式处置母公司或其任何受限 子公司的任何股权所实现的任何收益(亏损)；

(B)除母公司或母公司受限制子公司以外的任何人的净收入(但不包括亏损)，或按权益会计方法核算的净收入，仅计入以现金支付给母公司或母公司受限制子公司的股息或类似分配额；

(C)不是担保人的母公司的任何受限制子公司的净收益(但不包括损失)将被排除，条件是该受限制子公司在确定之日 未经任何事先的政府批准(未获得批准)或直接或间接地实施其章程或适用于该受限制子公司或其股东、合伙人或成员的任何文书、判决、法令、命令、法规、规则或政府规章的条款，不允许对该净收益进行申报或支付股息或类似的分配；

(D)将不包括在综合净收入确定中包括的衍生工具项下该期间的任何未实现亏损和收益，包括但不限于因应用FASB ASC 815而产生的亏损和收益；

(E)所有非现金股权薪酬支出，包括与授予高级管理人员、董事和员工的受限股权和可赎回股权有关的所有非现金费用 将不包括在内；

(F)不包括与商誉或其他有形或无形资产的任何减记、摊销或减值有关的任何费用； 和

(G)任何与支付的溢价或罚款有关的非现金或其他费用、递延融资成本的注销或其他财务资本重组费用(包括但不限于因互换债务的破裂、终止或解除而向交易对手支付的保费或罚款)将不包括在内。

“合并净杠杆率“ 指截至适用测算期最后一天的(I)截至该最后一日的综合净债务与(Ii)该测算期的综合EBITDA的比率。

“合并有形资产净值“ 就任何特定人士而言，指在任何确定日期，该人及其受限制附属公司的综合资产负债表所显示的金额的总和(减去累计折旧及摊销、计提可疑应收账款准备、其他适用准备金及其他可适当扣除的项目)，在实施购入会计及从中扣除综合流动负债后，以及在其他包括在内的范围内(无重复)：

(A)收购的资产或企业的成本超出公允市场价值；

(B)该人在紧接《第五修正案》生效日期之前的财政季度最后一天之后，因按照公认会计原则改变估值方法而对资产进行的任何重估或以其他方式减记账面价值；

(C)未摊销债务贴现、未摊销债务支出和其他未摊销递延费用、商誉、专利、商标、服务商标、商号、版权、许可证、组织或发展费用以及其他无形项目；

(D)由指明人士或任何受限制附属公司以外的人士持有的合并附属公司的少数股权；

(E)库存股；

(F)为赎回或以其他方式报废股本而设立的偿债基金或其他类似基金所预留和持有的现金或证券，但该等债务并未反映在综合流动负债中；及

(F)对不受限制的子公司的投资和资产。

“合并总资产“ 是指贷方在任何日期根据公认会计原则(不包括所有公司间项目)在合并基础上确定的截至根据本协议第8.1(A)或 8.1(B)条提交的最新财务报表之日的综合资产总额。

“或有债务对于任何人来说， 是指该人担保或实际上担保任何债务的任何义务(主要义务“) 任何其他人(”主要债务人“)以任何方式，不论是直接或间接，包括但不限于该人的任何义务，不论是否或有(I)购买任何该等主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产，(Ii)垫付或提供资金(A)购买或支付任何该等主要债务，或(B)维持主要债务人的营运资金或权益资本，或以其他方式维持主要债务人的净资产或偿付能力，(Iii)购买财产，证券或服务的目的主要是向任何此类主要义务的所有人保证，主要债务人有能力偿付此类主要义务，或(Iv)以其他方式向任何此类主要义务的所有人保证或使其免受损失；但是，如果术语“或有债务“不应包括(X)在正常业务过程中背书存款或托收票据，以及(Y)因存在递延收入而产生的任何义务，包括 客户存款。任何或有债务的金额应被视为相等于已就其作出该或有债务的主要 债务或其部分的已陈述或可厘定金额 (基于本公司真诚厘定的有关该债务的合理预期最高净负债)，或如非陈述或可厘定，则相等于本公司真诚厘定的有关主要 债务或其部分的最高合理 预期净负债(假设有关人士须根据有关规定履行责任)。

“常务委员“ 是指(A)在截止日期成为普通合伙人的管理委员会或其他同等管理机构的个人，以及(B)其选举 或普通合伙人的股权持有人提名的普通合伙人的经理董事会或其他同等管理机构的任何新成员，该等成员(或其正式组成的委员会)在截止日期仍在任职的成员，或其选举或选举提名先前已获批准的任何新成员。

“合同义务“ 对任何人而言，指由该人发出的任何保证的任何规定，或该人是当事一方的任何协议、文书或承诺的任何规定，或该人或其所拥有的任何财产受其约束的任何规定。

“管制协议“ 是指由适用信贷方、行政代理方、抵押品代理方和有关银行、证券中介机构或商品中介机构(视情况而定)签署的账户控制协议(或类似协议)，其形式和实质为行政代理机构可接受。该协议应在适用的信用方存款账户、证券账户或商品账户(视具体情况而定)中，为担保当事人的利益，提供以抵押品代理人为受益人的优先完善留置权； 只要就作为合格期货账户的证券账户或商品账户交付的任何此类协议 不要求为抵押品代理人提供优先完善留置权，为担保当事人的利益， 在经纪账户扣除的范围内。

“受控账户“ 指受管制协议约束的存款账户、证券账户或商品账户。

“对应的 男高音“就任何可用的期限而言，如适用，是指期限(包括隔夜)或利息 付款期的长度与该可用期限大致相同(不考虑营业日调整)。

“覆盖 个实体“指下列任何一项：

（i） 12 C.F.R.中定义并根据其解释的“涵盖实体”。§ 252.82（b）;

(2)《联邦判例汇编》第12编第47.3(B)条所界定和解释的“担保银行”；或

(3)根据《联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释， “承保财务安全倡议”一词。

“被保险方“具有第12.18节中赋予它的含义。

“贷方 单据指对本协议、附注、担保(包括根据本协议第8.10或9.15节签署和交付的任何担保或信贷)、抵押品文件、债权人间协议、任何增量融资修正案以及公司和行政代理指定为“信贷文件”的任何其他文件或文书的统称。本协议或任何其他信用证单据中对信用证单据的任何提及应包括信用证单据的所有附录、证物或附表，以及对其的所有修改、重述、修改和重述、补充或其他修改。

“信用方“是指对本公司和每个担保人的总称。

“信用方加入协议“ 是指子公司根据第8.10节或第9.15节的规定，在截止日期 之后签署并交付的基本上以本协议附件D的形式签署和交付的加入协议。

“原油“是指液体石油，不论重力如何，在油井中以普通生产方法生产，并且不是天然气在离开储集层之前或之后冷凝的结果。

“习惯追索权例外“对于不受限制的子公司或合资企业的任何无追索权债务，是指(A)对母公司或受限制子公司拥有的任何不受限制的子公司或任何合资企业的股权的留置权和质押 ，以确保该不受限制的子公司或合资企业的其他无追索权债务，以及(B)免除对该不受限制的子公司或合资企业的自愿破产、欺诈、现金滥用、环境索赔、浪费、故意破坏和贷款人通常排除在免责条款之外的其他情况 或在无追索权融资中包括在单独的赔偿协议中。

“日常简单的软件 表示对于任何一天(aSOFR汇率日“)，相当于SOFR之前五(5)个美国政府证券营业日的年利率(A)如果该SOFR汇率日是美国政府证券营业日，则为SOFR汇率日，或(B)如果该SOFR汇率日不是美国政府证券营业日，则为紧接该SOFR汇率日之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，因此，SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布。 由于SOFR的更改而导致的日常简单SOFR的任何更改应从SOFR的生效日期起生效(包括该更改的生效日期)，而不会通知公司。

“债务人救济法“ 指美国破产法、《破产与破产法案》(加拿大)，《公司债权人安排法》(加拿大)，《清盘与重组法》(加拿大)以及美国、加拿大或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“默认“是指第10条规定的任何事件，不论是否已满足发出通知、时间过去或两者兼而有之的任何要求。

“默认权限“具有《美国联邦法典》第12编252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

“违约贷款人“除第5.24款另有规定外， 是指任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起两(2)个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其参与信用证或Swingline贷款的任何部分提供资金，或(Iii)向任何融资方支付本协议规定的任何其他金额，除非，在上述第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理，该失败是由于该贷款人 善意确定尚未满足融资的先决条件(明确指出并包括特定违约，如有) ，(B)已以书面形式通知本公司或任何融资方，或已就此发表公开声明， 它不打算或期望履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明 涉及该贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务，并表明该立场是基于该贷款人的善意 确定根据 本协议为贷款提供资金的先例(具体确定并包括特定违约，如果有)不能得到满足)或一般地根据其承诺提供信贷的其他协议，(C)已经失败，在行政代理或任何签发贷款机构真诚行事的书面请求后三(3)个工作日内，提供该贷款机构授权人员的书面证明，证明其将履行其义务(并且在财务上有能力履行该义务)，为预期贷款提供资金，并参与本协议项下当时未偿还的信用证和Swingline贷款，条件是该贷款机构应根据第(C)款停止作为违约贷款机构，条件是该财务方收到该证明的形式和实质均令其和管理代理满意。或(D)有， 或有一个直接或间接的母公司实体，在本合同日期后成为(I)破产事件或(Ii)自救行动的标的。

“特拉华州资产“应 指属于特拉华州管道一部分的收费材料不动产资产。

“特拉华州管道“ 指位于新墨西哥州利县、新墨西哥州埃迪县、得克萨斯州洛夫县和得克萨斯州里夫斯县的信用方管道系统。

“指定现金管理义务“ 指截至任何日期，由本公司自行决定(或在该日期或之前最近交付的借款基础凭证中指定)或由任何贷款人 指定为”指定现金管理债务“的财务债务；但在每种情况下，此类指定应在行政代理收到此类指定后的第三个营业日才生效( 已确认并同意，除非如此指定，否则不会建立或维持此类现金管理义务的准备金)。 行政代理及其附属公司的所有财务义务将被视为“已指定的 现金管理义务”，无需另行通知。本公司同意，其不得根据其定义第(B)款将任何现金管理义务指定为指定现金管理义务，而本公司声称的任何此类指定 均为无效(在任何情况下，不得就该等现金管理义务建立准备金)。

“指定的互换债务“ 指截至任何日期，公司以书面方式(或在最近于该日期或之前交付的借款基础凭证中指定)向行政代理 指定为”指定的互换义务“的财务义务，但在每种情况下，此类指定应在行政代理收到此类指定后的 第三个营业日才生效(已确认并同意，除非 如此指定，否则不会建立或维持有关此类互换义务的准备金)。

“指定的 值“就任何不动产而言，指该不动产的账面价值，连同其附属的所有固定附着物及其所有改进的账面价值。

“分离的环路“指 按照《联邦判例汇编》80.1429(B)的规定，或管理从可再生燃料的体积中分离出RIN的后续规则或条例，按照《规则》第40条80.1429(B)的规定，按照RFS产生的不再与某一特定加仑生物燃料相关联的RIN。

“不合格的股票 “指根据其条款(或可转换的证券的条款或可交换的证券的条款)，或在任何事件发生时，(I)除本但书所述外，到期(不包括因发行人选择性赎回而到期的任何到期日)，或根据偿债基金债务或其他方式可强制赎回(并非不合格股票的股权 权益)，或可由 持有人选择全部或部分赎回的任何股权或要求支付任何现金股息或构成资本回报的任何其他预定付款，或(Ii)可在预定终止日期后第91天之前的任何时间转换为(X)债务证券 或(Y)上文第(I)和(Ii)款所述的任何股权 或(Y)可转换或交换(除非发行人自行选择)；但该股权可根据其条款(或根据其可转换为或可交换或可行使的任何证券的条款)在发生控制权变更或资产出售时根据其持有人的选择而强制赎回或赎回，但须满足以下条件：(1)全额现金支付所有债务(当时未到期和所欠的信用证和或有赔偿债务除外)和 (2)已取消的所有信用证(除非(A)未付总金额之和(B)在提出请求时，所有未清偿信用证项下可提取的最高金额 已根据本协议条款进行现金抵押，或已提供令开证贷款人合理满意的支持信用证(br})；此外，如果该股权发行给任何现任或前任员工，或发行给母公司或其受限子公司的任何员工、董事、高管、管理层成员或顾问的任何计划，或通过任何此类计划发行给该等员工、董事、高管、成员或管理层或顾问，则该股权不应仅因为母公司或其受限子公司为履行适用的法律或法规义务，或由于该员工、董事高管、 高管的原因而需要回购， 不构成不合格股票。管理成员或顾问的终止、死亡或残疾。

“美元等值“ 是指，在任何时候，(A)就任何以美元计价的金额而言，该数额；及(B)就以加元计价的任何金额而言，指由行政代理或发行贷款人(视乎情况而定)在当时以加元购买 美元的即期汇率(就最近的重估日期厘定)而厘定的等值美元金额。

“美元“和”$“ 表示美利坚合众国合法货币中的美元。

“国内子公司“ 指公司的任何子公司，但外国子公司除外。

“欧洲经济区金融机构“ 是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的任何实体，该实体是本定义第(A)款(A)项所述机构的母公司，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国“ 指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“EEA决议授权机构“ 指负责解决任何欧洲经济区金融机构的任何公共行政当局或任何欧洲经济区成员国的公共行政当局(包括任何受权人)。

“电子签名“ 是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关的电子声音、符号或程序，并由有意签署、认证或接受该合同或记录的人采用。

“符合条件的帐户“是指， 根据以下(A)至(Y)条中的任何一项，公司或其他贷款方的每个账户在任何时候都没有资格计入借款基准 。在不限制本协议规定的管理代理自由裁量权的情况下，符合条件的帐户不应包括任何帐户：

(A)不受以抵押品代理人为受益人的第一优先权的完善担保权益的约束；

(B)除(I)以抵押品代理人为受益人的留置权和(Ii)第9.3节(A)、(B)、(br}(E)、(N)或(P)款允许的留置权以外的任何留置权(但此类留置权不得先于 抵押品代理人的留置权，除非已为此类留置权设立准备金)；

(C)(I)在发票正本开具之日起七十五(75)天以上或在发票原定到期日后三十(30)日以上仍未支付的，或(Ii)已从适用账户债务人的账簿注销或以其他方式被指定为无法收回的；

(D)账户债务人所欠的债务，而根据上文第(C)款，该账户债务人及其关联方所欠账户的50%以上不符合资格；

(E)被穆迪评为BBB级或以上(或被穆迪评为BBB级或BAA3级或更高级)的账户债务人(如果不存在此类评级，则相当于任何其他国家认可证券评级机构的评级)欠贷款方的债务，其范围为该账户债务人及其关联方欠贷款方的账户总额 ，如无本条(E)(I)，则超过所有符合资格账户总额的20%，如果该账户债务人所欠的债务超过该百分比，或(Ii)除(E)(I)款所述的账户债务人以外的账户债务人所欠贷方的账户总额超过该百分比，则该账户债务人及其关联公司欠贷方的账户总额超过了所有符合资格账户的总额的15%， 该账户债务人所欠的债务超过该百分比；

(F)违反本协议或抵押品文件中所包含的任何约定、陈述或保证，或在任何实质性方面不属实；

(G)并非因在通常业务运作中售卖货品或提供服务而产生的，(Ii)发票或其他文件不能证明 在此之前提供给行政代理人或其代理人(或行政代理人满意的其他形式)的发票或其他文件已发送给账户债务人(不言而喻，前述规定不适用于适用的账户债务人未收到(或在正常业务过程中一般未收到)的情况) 只要(X)任何此类未开出的账户已被记录在该信用方的账簿和记录中，和(Y)贷方出售的标的存货的所有权已转移给买方)，(Iii)代表进度账单，(Iv)取决于公司完成任何进一步的业绩，(V)代表以票据和持有、保证销售、销售和退货、批准销售、寄售、货到付款或任何其他回购或退货为基础的销售，或(Vi)与支付利息有关；

(H)开立该账户的货物尚未发运至账户债务人，或开立该账户的服务尚未由适用的信用方履行的；

(I)任何支票或其他付款工具因任何原因而退回而未被收取的，连同 ；

(J)该财产是由账户债务人欠下的，而该债务人已(I)申请、忍受或同意委任其资产的任何接管人、临时接管人、监管人、托管人、受托人或清盘人，(Ii)管有由任何接管人、临时接管人、监管人、保管人、受托人或清盘人取得的全部或重要部分财产，(Iii)将任何转让、申请、清盘请求或呈请、重组、妥协、安排、债务调整、裁定为破产，(Br)清盘、自愿或非自愿案件或根据任何州、省、地区或联邦破产法进行的诉讼(但破产事件下拥有债务人的账户债务人的请愿后应付账款除外，且行政代理人合理地接受 )，(Iv)以书面承认其无力或通常无法在债务到期时偿还债务， (V)破产，或(Vi)停止经营业务；

(K)任何已出售其全部或实质所有资产的账户债务人所欠的款项；

(L)账户债务人未能满足以下至少一项要求的债务：(I)其首席执行官 办公室设在美国或加拿大；或(Ii)其组织管辖地在美国或加拿大；

(M)欠 美元或加拿大元以外的任何货币。

(N)由(I)美国以外任何国家的任何政府当局所欠，除非该帐户有行政代理人可接受的信用证支持，而该信用证由行政代理人拥有并可由行政代理人直接提取；(Ii)任何美国政府当局或其任何部门、机构、公共公司或其机构，除非经修订的《1940年联邦索赔转让法案》(31 U.S.C.§3727 et seq.或(Iii)加拿大任何政府当局、或任何省、地区、部门、机构、公共公司或其工具，除非已遵守《财政管理法》(加拿大)或任何类似目的和效力的省或地区立法，以限制此类帐户的转让，以及任何其他必要步骤以完善行政代理在此类帐户中的留置权；

(O)任何信用方或其任何关联公司或任何信用方或其关联公司的任何雇员、高级职员、董事、代理人或股东欠下的 债务；

(P)由任何贷方所欠的账户债务人所欠的，但仅限于该债务的范围，或受账户债务人或为账户债务人的利益而提供的任何担保、存款、进度付款、保留权或其他类似垫款的约束，在每种情况下都是 ；

(Q)受任何反申索、扣减、抗辩、抵销或争议所规限，但仅限于任何此等反申索、扣减、抗辩、抵销或争议；

(R)由任何本票、动产票据或票据证明的，除非为完善抵押品代理人在该本票、动产票据或票据上的留置权而采取的所有必要步骤已以行政代理人合理满意的方式予以遵守；

(S)账户债务人所欠的：(I)据信用方所知，该账户债务人位于任何司法管辖区，要求提交《商业活动通知报告》或其他类似报告，以允许适用的信用方在该司法管辖区寻求司法强制执行该账户的付款，除非适用的信用方已提交该报告或有资格在该司法管辖区开展业务，或(Ii)是受制裁的人；

(T)适用的贷方已与账户债务人就任何扣减达成任何协议，但在正常业务过程中给予的折扣和调整除外，但仅限于任何此类扣减的幅度，或任何已部分支付且贷方为该账户的未付部分创建了新的应收款的账户；

(U)在所有实质性方面不符合所有适用法律和法规的要求，无论是联邦、州、省、地区或地方法律和法规，包括但不限于《联邦消费者信用保护法》、《联邦贷款真实情况法》和《董事会规则Z》；

(V)其中 是指根据采购订单或根据合同或其他协议或谅解(书面或口头)的条款已售出的货物，该合同或其他协议或谅解(书面或口头)表明或声称任何人(适用的信用方除外)对该等货物拥有或曾经拥有所有权权益，或表明任何一方(适用的信用方或抵押品代理人除外)为收款人或汇款方；

(W)其中 是按交货条件现金支付的；

(X)该帐户所依据的合同或协议受任何司法管辖区法律管辖的 ，但根据适用的法律选择原则，该帐户不受美国、该州任何州或哥伦比亚特区的法律或加拿大联邦法律或加拿大任何省或地区的法律管辖。

“符合条件的受让人“ 指符合第12.6节规定的受让人要求的任何人(如有的话，须经其要求的同意)。

“符合条件的承运人“系指附表1C所列或所述的任何承运人，因为该等附表1C可由本公司经行政代理同意而不时修订 ，该同意不得被无理拒绝。

“合格的现金抵押品“ 是指，自确定之日起，贷方的任何美元或现金等价物(除第(Br)款第(Vii)款中指定的美元或现金等价物外)，这些美元或现金等价物是：(A)在一个单独的、完全封锁的受控账户中持有，且 由行政代理人持有；(I)除非满足第2.7节的要求，否则不能从中提取资金；(Ii)仅包含此类合格的现金抵押品；以及(B)不受留置权以外的留置权的约束，该留置权不以行政代理人为受保方的利益而定，并允许以适用的托管银行为受益人的法律实施所允许的留置权。为免生疑问，符合条件的现金抵押品不包括过帐至现金抵押信用证的任何金额 。

“符合条件的分离RIN“对于任何RIN类型，在任何时间， 是指在该时间由所有贷方拥有的该类型的分离RIN的总数较少如果此时需要确定RFS项下的可再生容量债务的遵守情况，则为抵销RFS项下所有信贷 缔约方的所有可再生容量债务所需的这种类型的分离RIN的数量。

“符合条件的 期货账户指在任何时间，任何贷款方的商品账户或期货账户(见PPSA中的定义)，截至该日期，在行政代理合理接受的信誉良好的经纪人处维持的商品账户或期货账户(每个人，只要该人根据下一句话保持 有资格)，合资格经纪“)对于该合格经纪商在受监管的交易所(包括纽约商品交易所、洲际商品交易所和芝加哥商品交易所ClearPort)持有的头寸 ，该头寸一直在所有时间和各方面按照本协议维持(包括为免生疑问，所有记入该商品账户或与其相关的交易)，而该商品账户在截止日期后的任何时间 ，(I)完善的第一优先留置权，仅受制于根据第9.3节允许的留置权，该留置权因法律的实施而自动高于该优先留置权，以及该合格经纪人对适用的控制协议所允许的贷款方对该合格经纪人的任何债务的任何留置权(包括但不限于，如果允许，该合格经纪人在不要求额外保证金和无需事先通知的情况下平仓该公司的未平仓头寸的任何权利)(商品账户中的此类金额受本条第(I)款规定的该合格经纪人的留置权和平仓的限制，《大赛》经纪账户扣除“)，及(Ii)抵押品代理人、持有该账户的信贷方及开设该账户的合资格经纪之间的 控制协议。为免生疑问，经纪可在行政代理根据其合理酌情权向公司发出两(2)个工作日的通知后，随时终止作为本协议项下所有目的的“合格经纪”的资格。 合格期货账户中清算净值的确定应包括截至该日期在该账户中持有的任何美国财政部证券的任何折现面值，这些证券是由美利坚合众国发行的零息证券，减号该等美国国库券截至该日期的任何 未赚取利息；但其到期日须在相关厘定日期起计六(6)个月内 ；此外，合资格期货账户计算的清盘净值 须扣除任何经纪账户扣除的净值。

“符合条件的IG帐户“ 指账户债务人拥有的合格账户，评级为BBB-或被S或BAA3评级或穆迪 评级更高(如果不存在此类评级，则相当于任何其他国家认可的证券评级机构的此类评级)。

“符合条件的库存“ 指贷方根据以下(A)至(T)条中的任何一项，不符合条件计入借款基数计算的所有产品库存。在不限制管理代理的自由裁量权的情况下， 符合条件的库存不应包括任何产品库存：

(A)根据《质押和担保协议》或《加拿大质押和担保协议》，不受以抵押品代理人为受益人的第一优先完善留置权的约束，不论其所在地为何；

(B)除(I)以抵押品代理人为受益人的留置权和(Ii)第9.3节(A)、(Br)(B)、(F)、(N)、(P)和(U)条款允许的留置权以外的任何留置权(但此类留置权不得先于抵押品代理人的留置权，除非已为此类留置权设立准备金)；

(c) [保留区];

(D)与 本协议或附属文件中包含的任何契诺、陈述或担保在任何实质性方面遭到违反，且在任何实质性方面不符合任何政府当局规定的适用于销售或使用其的任何标准的 ；

(E)贷方以外的任何人应(I)拥有任何直接或间接的所有权、权益或所有权，或(Ii)在任何采购订单或发票上表明对该库存拥有或看来拥有权益的 ；

(f) [保留区];

(G)(I)不在美国或加拿大，或(Ii)在运输途中；

(H)位于适用贷款方租赁的任何地点，除非(I)出租人已向行政代理交付抵押品访问协议或(Ii)关于该融资的租金、收费和其他到期或即将到期的储备金已建立。

(I) 位于任何第三方仓库或由受托保管人(第三方加工商或合格承运人除外)拥有，且没有单据证明(根据上述(G)款关于在途库存的提单除外)， ， 除非(I)该仓库保管人或受托保管人已向行政代理人交付抵押品访问协议和行政代理人可能要求的其他文件，或(Ii)储存或运输费用准备金、保险、已确定保管人或受托保管人对相关库存有留置权或债权的劳务费和其他类似费用；

(J)找不到 ；

(K)哪种 是停产产品或其成分；

(L)信用证作为发货人寄售的标的是哪一项；

(M)哪些 易腐烂；

(N)包含或承载许可给任何信用方的任何知识产权，除非该库存可由信用方或任何有担保的方出售或处置，而不会(I)侵犯该许可方的权利，(Ii)违反与该许可方的任何合同，或(Iii)在支付因根据当前许可协议出售该库存而产生的使用费以外的任何使用费方面承担任何责任；

(O)贷款方的当前永久库存报告(或行政代理在其 允许的酌处权下可接受的其他库存报告)中未反映的库存(除非此类库存在提交给行政代理的报告中反映为“在途”库存)；

(P)卖方合法、有效地主张了回收权的；

(q) [保留区];

(R)是从受制裁的人那里获取的；或

(S)在库存为RIN的情况下，哪种库存不符合条件的RIN库存。

“符合条件的非IG帐户“ 是指不是合格IG帐户的合格帐户。

“符合条件的轨道车辆库存“ 是指信用证方的所有合格库存，如果此类合格库存符合资格库存，但未能满足其定义第(G)或(H)款的情况除外，即(I)已交付给合格承运人，并且 或者(A)信用证方拥有该合格库存的所有权，或者(B)该信用证方有绝对和无条件的权利 从该合格承运人那里获得该合格库存，并且(1)该合格承运人已向管理 代理人交付了抵押品访问协议和此类其他文件根据管理代理可能需要的或(2)存储或运输费用储备 ，保险、劳工和其他类似费用，该合格承运人对相关库存有留置权或索偿权的保险、劳务和其他类似费用已确定或(Ii)在贷款方控制和拥有的轨道车厢中运输。

“符合条件的RIN库存“ 是指由符合以下要求的合格分离的RIN组成的信用方的所有库存：(I)由该信用方拥有，(Ii)符合担保和担保协议的担保当事人利益的完善担保权益具有第一优先权，(Iii)在借款基础认证日期后至少31天有到期日， 和(Iv)根据RFS有效使用。

“环境法“ 指任何和所有适用的联邦、州、省、地区、地方或市政法律，包括普通法、规则、命令、条例、法规、条例、法典、法令或任何政府当局的法律上可执行的要求，以管理、有关或施加与人类健康有关的责任或行为标准，因为它们与环境关注的材料或环境的保护有关，包括但不限于环境关注的材料，现在或今后任何时候都可能生效。

“环境许可证“ 指任何环境法要求的任何许可、批准、许可证或其他授权。

“股权“指，就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券，或用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的认股权证、权利或期权，以及该人的所有其他所有权或利润权益(包括其中的合伙、成员或信托权益)，无论是否有投票权，也不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何决定日期是否仍未结清。

“ERISA“指不时修订的《1974年雇员退休收入保障法》。

“ERISA附属公司” 指与本公司一起根据守则第414(B)或 (C)节被视为单一雇主的任何行业或业务，或仅就雇员权益法第302节和守则第412节而言，根据守则第414(B)、(C)、(M)、(N)或(O)节或雇员权益法第4001(A)(14)节被视为单一雇主的任何行业或业务。

“ERISA 事件“指(A)任何”可报告事件“，如ERISA第4043(C)节或根据该条例就某一计划发布的条例所界定的(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何未能满足任何计划的法定最低资金标准的情况；(C)根据守则第412(C)条的规定，就任何计划提出豁免最低资金标准的申请；(D)公司或其任何ERISA关联公司因终止任何计划而根据ERISA第四章承担的任何责任；(E)公司或任何ERISA关联公司收到来自PBGC或计划管理人的任何通知，涉及终止任何一项或多项计划或任命受托人管理任何计划的意向；(F)公司或任何ERISA关联公司因退出任何计划或多雇主计划而招致任何责任；或(G)公司或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从公司或任何ERISA关联公司收到任何关于施加退出责任的通知 或确定多雇主计划按ERISA第四章的含义破产或预计将资不抵债。

“违约事件“系指第(Br)条规定的任何事件，但必须满足发出通知、时间过去或两者兼而有之的任何要求。

“超额 现金“指母公司和每个受限制的子公司在任何时候作为全资子公司的任何现金或现金等价物(不包括担保任何信用证的现金)：(A)任何符合资格的现金抵押品和任何现金及现金等价物，这些现金或现金等价物包含在任何重大债务储备账户、任何资产出售储备账户 或任何专门用于托管、工资、扣留、税收、信托、受托用途、员工工资和员工福利的账户中，或存放在(C)款所述留置权的账户中。(J)和(V)以第三方(抵押品代理或行政代理除外)为受益人的第9.3节的任何现金或现金等价物，(B)构成由任何非关联第三方根据与此类第三方签订的具有约束力和可强制执行的买卖协议而托管的购买价格保证金的任何现金或现金等价物， 该协议包含有关此类保证金的支付和退款的习惯条款，(C)母公司使用的任何现金或现金等价物，本公司或作为全资子公司的任何其他受限子公司在五(5)个营业日内支付购买价款。母公司、本公司或作为全资子公司的任何受限子公司将根据与非关联第三方签订的具有约束力和可强制执行的买卖协议支付购买价款，该协议包含关于在正常业务过程中支付该购买价的惯例条款 ；(D)母公司、本公司或任何作为全资子公司的受限子公司在任何资产出售方面收到的任何现金和现金等价物，需要用来强制偿付固定债务的意外事件或 谴责(或如果随后满足支付条件，则 根据本协议允许的任何债务以同等权利第二留置权担保)，以及与其有关的任何允许的再融资债务，或以其他方式允许再投资于根据固定债务文件的条款构成抵押品的母公司及其受限制的子公司的资产(或如果随后满足支付条件，管理根据本协议允许以同等留置权担保的任何债务的契约或文件)(但仅限于支付该等付款的义务或将该等收益再投资的权利(如适用)尚未到期或终止的固定债务文件或根据本协议允许以对等第二留置权担保的此类债务的文件或文件及其任何允许的再融资债务)；(E)任何现金或现金等价物，金额最高可达任何信用方签发的未偿还支票或发起的 电汇或ACH转账的总金额，以及(F)母公司、本公司或任何其他全资子公司在五(5)个工作日内将使用的任何现金或现金等价物，以(X)支付固定债务(或其任何允许的再融资)下的强制性预付款或当时到期的应计未付利息，或(Y)向固定债务(或其任何允许的再融资)的持有人支付或以其他方式付款，现有优先股(支付金额可能包括分派金额(包括任何罚款或违约金额)、清算优先股、声明价值、赎回金额、增值金额和/或分派金额)， 在本协议允许支付的范围内。

“超额现金测试日期“ 是指每个月的最后一个工作日，从第五修正案生效日期 所在月份的最后一个工作日开始。

“《交易所法案》“指经修订的《1934年证券交易法》及其颁布的规则和条例。

“排除的 帐户“指(A)仅用于支付工资、税金和雇员工资和福利的账户，(B)仅存放债务收益的支出账户，包括贷款收益，(C)余额每天被转至受控账户的零余额账户，(D)第三方信托账户，(E)根据第9.3(C)或(J)条允许留置权的账户，和(F)每日平均存款余额少于2,000,000美元的其他账户 ，总计1,000,000美元。

“被排除的子公司“ 指(A)任何非实质附属公司，(B)任何属CFC或CFC Holdco的附属公司，(C)任何直接或间接附属公司的国内附属公司，及(D)仅就构成商品交易法第1(A)(47)节所指的”掉期“的任何掉期义务而言，指并非合资格ECP参与者的本公司任何附属公司。

“不含税“就行政代理、任何贷款人、任何发证贷款人或任何其他收款人而言，指(A)对净收入(不论面额如何)、特许经营税及分行利得税征收或以其计算的税项，(B)因上述收款人根据下列法律组织或其主要办事处或(如任何贷款人)其适用的贷款办事处设于：征收此类税收(或其任何政治上的划分)或(Ii)其他关联税的司法管辖区，(B)就贷款人而言，美国联邦政府根据在(I)贷款人获得贷款或承诺中的该权益(不是根据公司根据本协议提出的转让请求)之日起生效的法律，对应付给该贷款人或为其账户支付的金额征收 预扣税。除非 根据第5.23(B)节，有关该等税项的款项须在紧接该贷款人成为本协议当事一方之前 支付予该贷款人的转让人，或应于紧接该贷款人变更其借贷办事处之前支付予该贷款人，(C)就贷款人而言，加拿大联邦对因该贷款人未与贷款人保持一定距离(在该定义范围内)而向贷款人支付或贷记的款项征收预扣税。《所得税法》(加拿大))与任何加拿大信用方，或(B)是“指定的 股东”(定义见第18(5)款《所得税法》(加拿大))任何加拿大信用方或不与该指定股东保持距离进行交易《所得税法》(加拿大)，除非在上述(A)或 (B)的情况下，非公平关系的产生，或贷款人是指定股东或与指定股东进行非公平长度交易，仅由于该贷款人已签立、交付、成为当事人、履行其在本协议或任何其他信贷文件项下的义务、根据本协议或任何其他信贷文件收取款项、收取或完善担保权益， (D)因收款人未能遵守第5.23(G)节的规定而缴纳的税款，以及(E)根据FATCA征收的任何预扣税款。

“现有首选单元“ 指B类优先单位、C类优先单位和D类优先单位，每种情况下都存在于 第五修正案生效日期。

“信贷的延期“ 是指根据本协议发放的贷款和签发的信用证的总称。

“设施“指(I)循环信贷承诺及根据该承诺作出的信贷延伸(”循环信贷安排“)、 及(二)循环信贷承诺增加及据此增加的循环信贷贷款(如有)。

“FATCA“系指守则第1471至1474节(或实质上类似的任何经修订或后续的条文)及其下的任何条例，或对其的官方解释及根据守则第1471(B)(1)节订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例，并实施守则的这些章节。

“联邦 资金有效利率“指的是，在任何一天，由NYFRB根据该日存款机构的联邦基金交易(由NYFRB不时在其公共网站上公布的方式确定)计算的利率，并在下一个营业日由NYFRB公布为联邦基金有效利率，但如果联邦基金有效利率应低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为0.00%。

“费用信“指母公司与JPMCB之间日期为2021年1月9日的信函。

“第五修正案“指截至2024年2月2日在公司、母公司、其他担保方、行政代理和贷款方之间的信贷协议第五修正案。

“第五修正案生效日期“ 表示2024年2月2日。

“财务义务“ 在任何日期，指(I)所有债务，(Ii)本协议允许的贷款方的所有掉期债务，或根据 任何掉期合同欠任何对冲银行的债务，和(Iii)贷款方根据任何现金管理协议 欠现金管理银行的所有现金管理债务。

“金融党“是指代理商、贷款人、Swingline贷款人和发行贷款人。

“第一修正案生效日期“ 表示2021年11月8日。

“第一买受人留置权“ 指德克萨斯巴士公司定义的留置权。&Com.代码9.343节，或俄克拉荷马州、堪萨斯州、密西西比州、怀俄明州、新墨西哥州或任何其他州的类似法律。

“固定收费覆盖率“ 指截至适用计量期间的确定日期，(I)在该计量期间综合EBITDA的比率 减号计价期间的未融资资本支出计入(Ii)计价期间的固定费用

“固定费用 “指在任何期间，(A)该期间的综合现金利息支出(不包括在截止日期或第五修正案生效日期支付的费用)，(B)贷方在该期间以现金支付或要求以现金支付的所得税和其他税款的总额(在综合基础上确定，但扣除该期间实际以现金形式收到的税款的任何退款，以及不包括在综合EBITDA计算中的部分)，(C)贷方所有债务本金的总额(包括与资本租赁有关的付款)，在每一种情况下， 预定在该期间内以现金支付(按该期间的综合基础确定)(但在每种情况下， 须用(I)任何贷款以外的债务收益支付的范围除外)。(Ii)母公司股权的发行(不合格股票除外)或(Iii)为使用其现金净收益而完成的重大资产出售(br}用于支付贷方预定偿还的债务)，(D)在第9.9节允许的范围内以现金支付的所有限制性 付款的总额(不包括任何现金股息，分配 及其他付款：(I)由(A)信贷方向另一信贷方支付或实现的股权 或(B)受限制子公司向信贷方或另一受限制附属公司支付或实现的股权，(Ii)构成债务收益 (循环信用贷款除外)，用于向现有优先股或母公司任何其他优先股的持有人付款或以其他方式付款(付款可能包括以下方面的付款)：分派金额(包括任何罚款或违约金额)、清算优先股、声明价值、赎回金额、累积金额及/或分派金额)或(Iii)构成 于2024年6月30日或之前应计股息或分派(X)于2024年6月30日或之前应计的股息或分派(Y)总计不超过250,000,000美元的应计股息或分派，及(E)于该期间内以现金支付或须以现金支付的贷方计划的所有 供款总额(无重复)，均根据公认会计原则按综合基准为贷方计算。

“固定债务“系指根据第9.2(G)条或第9.2(R)条发生的债务。

“固定的 个债务单据“系指(A)有担保票据契约、(B)定期贷款协议和(C)契约或管辖任何其他固定债务的其他文件。

“固定债务优先抵押品“ 具有《债权人间协议》中规定的含义。

“固定债务优先抵押品提前还款事件 “指就产生净收益的固定债务优先抵押品而发生的任何资产出售。

“《洪水保险法》“ 应统称为(I)现在或以后生效的1994年《全国洪水保险改革法》(全面修订了1968年《国家洪水保险法》和1973年《洪水灾害保护法》)或其任何后续法规，(Ii)现在或以后生效的《2004年洪水保险改革法》或其任何后续法规，以及(Iii)现在或以后有效的2012年《比格特-沃特斯洪水保险改革法》或其任何后续法规。

“地板“指本协议最初规定的基准汇率下限(如有)(自第二修正案生效之日起，本协议的修改、修订或续订或其他情况)，适用的调整后期限SOFR汇率或调整后每日简单SOFR汇率。为免生疑问，自第二修正案生效之日起，每个经调整的期限SOFR或经调整的每日简单SOFR的初始下限应为0.00%。

“外国贷款人“指 为税务目的而根据本公司所在司法管辖区以外的司法管辖区的法律组织的任何贷款人。就本定义而言，美国及其每个州和哥伦比亚特区应被视为构成一个司法管辖区。

“外国子公司“ 是指根据美国以外任何司法管辖区的法律(在守则第7701(A)(9)条所指的 范围内)成立的公司的任何子公司。

“融资债务“对任何人而言，指该人的所有债务，自债务产生之日起一年以上到期，或自该日期起计一年内到期，但可由该人选择续期或延期至自该日期起计一年以上的日期，或根据循环信贷或类似协议而产生，该循环信贷或类似协议规定贷款人有义务在自该日期起计一年以上的期间内发放贷款，包括与该债务有关的所有当前到期日和当前偿债基金付款，不论是否要求 在该债务产生之日起一年内偿还，就本公司而言，指与贷款、定期贷款及担保票据有关的债务。

“GAAP” 指在美利坚合众国不时生效的公认会计原则。

“普通合伙人“指特拉华州的有限责任公司NGL Energy Holdings LLC。

“政府权威“ 指任何国家或政府、任何州、省、地区、直辖市或其其他行政区，以及行使政府的行政、立法、司法、监管或行政职能的任何实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)，以及负责制定监管资本规则或标准的任何团体或机构(包括但不限于，国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会，或上述任何机构的继承者或类似机构)。

“大梅萨资产“ 应指作为大梅萨管道一部分的收费实物不动产资产。

“大梅萨管道“ 指的是将原油从科罗拉多州韦尔德县的原产地输送到位于俄克拉荷马州库欣的信贷方终端的550英里长的管道。

“担保人“是指在本担保项下被确定为”担保人“的每个贷款方，包括作为受限制子公司(任何排除的子公司除外)的本公司的每一家全资国内子公司或加拿大信用方，在每种情况下， 根据第8.10(B)或9.15节不时需要或必须提供担保或信用方加入协议或其他担保或补充担保 。

“担保“指一个或多个担保人以本协议附件E的形式，以担保方为受益人作出的担保(或由一个或多个加拿大信贷方作出的受加拿大法律管辖的实质上类似的担保形式)，以及根据本协议第8.10节或第9.15节交付的担保或担保补充。

“对冲银行“是指在订立掉期合同时或在成交之日是贷款人或牵头安排人或贷款人或牵头安排人的附属公司的任何 人，其作为该掉期合同的一方。

“无形的 子公司“指母公司指定为受限制附属公司的任何附属公司；但条件是， (I)于根据第6.3节提交的最近一份财务报表的日期，根据公认会计原则确定的所有无形子公司的总资产不得超过母公司及其受限子公司于该日期的综合总资产的5%(5%)，及(Ii)所有无形子公司的综合EBITDA于任何确定日期不得超过母公司及其受限子公司在适用计量期间的综合EBITDA的5%。

“增量承付款生效日期 “具有第3.5节规定的含义。

“增量设施修正案“ 具有第3.4节中规定的含义。

“递增设施关闭日期“ 具有第3.6节中规定的含义。

“增量贷款方“ 具有第3.3节中规定的含义。

“增量循环信贷贷款“ 具有3.1节中规定的含义。

“负债“指任何人在任何特定日期，(I)该人因借款或财产或服务的递延购买价格而欠下的所有债务(但不包括(A)在正常业务过程中产生的应计费用和应付贸易账款，以及(B)任何赚取的债务，直至该债务根据公认会计原则在该人的资产负债表上成为负债)，(Ii)为该人的账户开具的所有信用证的面额，以及根据该信用证开具的所有汇票的面值，但不得重复。(Iii)在该人所拥有的任何财产上由任何留置权担保的所有债务(租赁义务除外)，但在可归因于该人在该财产上的权益的范围内，即使该人尚未承担或承担其偿付责任，(Iv)该人在资本租赁项下的义务，(V)该人因接受贷款而产生的所有债务和为该人账户产生的类似债务，(Vi)该人关于互换债务的净负债；(Vii)该人根据有条件售卖或其他业权保留协议而须承担的与该人取得的财产有关的所有义务；。(Viii)该人根据任何合成租赁支付本金部分的所有义务(以根据该合成租赁支付的租金的净现值与该合成租赁的隐含利率作为折扣因数计算)；。(Ix)因另一人在 中的所有权权益或与该实体的其他关系而负有法律责任的另一实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙)的所有债务，但如该债务的条款规定该人不对此负法律责任，则不在此限； (X)该人就其他人的债务而承担的所有或有债务；(Xi)该人就不合格股票而承担的所有债务；和(Xii)票据、债券、债券或其他类似票据证明的该人的义务； 但不包括因存在递延收入而产生的任何义务，包括客户存款及其在正常业务过程中的利息，该义务未逾期超过九十(90)天，或逾期超过 九十(90)天，存在争议，并已在该 人的账簿上建立了符合公认会计准则的充足准备金。

“受弥偿人“ 具有第12.5(C)节规定的含义。

“保证税“ 系指(A)除不含税以外的税种，以及(B)在(A)项中未作其他描述的范围内的其他税种。

“不符合资格的机构“ 指(A)自然人，(B)违约贷款人或其母公司，(C)为自然人或其亲属(S)提供或为其亲属(S)的主要利益而拥有和经营的控股公司、投资工具或信托，或(D)本公司或其任何关联公司；但就第(C)项而言，如该控股公司、投资工具或信托 并非以取得任何贷款或承诺为主要目的而成立， (Y)由专业顾问管理，而该专业顾问并非该等自然人或其亲属，且在作出或购买商业贷款的业务方面具有丰富经验，以及(Z)拥有超过25,000,000元的资产，而其主要活动包括在其正常业务过程中作出或购买商业贷款及类似的信贷延伸，则该控股公司、投资工具或信托不应构成不合资格机构。

“信息” 具有第12.13(A)节规定的含义。

“债权人间协议“ 是指由行政代理多伦多道明(德克萨斯)有限责任公司作为定期贷款代表、美国银行全国协会作为票据代表和贷款方 不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的、日期为2024年2月2日的某些债权人间协议。

“付息日期“ 是指(A)对于任何ABR贷款，每个季度的第一个营业日和循环信贷终止日期，(B)对于任何RFR贷款，(I)在借款后一个(1)个月的每个日历月中数字对应的日期 (或者，如果该月没有该数字对应的日期，则为该月的最后一天) 和(Ii)循环信贷终止日期和(C)任何期限基准贷款，适用于借款的每个利息期的最后一天 ，如果是期限基准借款，利息期 超过三个月，则在该利息期的第一天和循环信贷终止日期之后每隔三个月的利息期的前一天。

“利息期“指 就任何定期基准贷款的借款而言，指自借款之日起至公历月内数字上相对应的日期为止的期间，即其后1个月、3个月或6个月(在每种情况下，视乎适用于有关贷款的基准是否可用而定)，由公司选择；但(A)如果任何利息期间将在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个日历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束，(B)从一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期的最后一个日历月中没有数字对应的日期)开始的任何 利息期应在该利息期的最后一个日历月的最后一个营业日结束 ，以及(C)根据第5.17(F)节从本定义中删除的任何期限不得 在根据第5.1节或第5.3节提出的任何请求中指定。就本协议而言，最初借款的日期应为借款之日，此后应为最近一次借款转换或延续的生效日期。

“投资“具有第9.7节中规定的 含义。

“投资条件“ 指的是，截至任何确定日期，(A)不会发生任何违约或违约事件，且违约或违约事件不会因采取相关行动而继续发生或将因采取相关行动而导致，投资条件的满足程度正在确定，以及(B)在PRO 表格在紧接实施任何受投资条件约束的交易之前和之后， 此时和之前三十(30)天内，(I)(A)可用性至少大于(X)15%和(Y)75,000,000美元，以及(B)固定费用覆盖率至少为1.0至1.0或(Ii)可用性 至少大于(A)30%的额度上限和(B)180,000,000美元，在此时间以及之前的三十(Br)(30)天内。

“发行贷款方“指JPMCB、富国银行、国民协会、多伦多道明银行纽约分行或任何其他贷款人(或其各自的附属机构) 同意成为开证贷款人，并由本公司和行政代理指定为开证贷款人，作为信用证的签发人。

“发行贷款人升华“ 指，截至第五修正案生效日期，(A)75,000,000美元对于JPMCB，(B)50,000,000美元，对于富国银行国家协会，以及(C)75,000,000美元，对于多伦多道明银行纽约分行，或者，在上述每种情况下，由行政代理和适用的发行贷款人根据各自的自由裁量权 商定的较大金额。

“JPMCB“指摩根大通银行。及其后继者。

“Krimbill政党“表示 H。Michael Krimbill，KrimGP 2010，LLC，Krim 2010，LLC以及H.迈克尔Krimbill和他的家庭成员 建立的遗产规划的目的; 提供，KrimGP2010、LLC、Krim2010、LLC及此类信托或家族合伙企业 由H.Michael KrimBill直接或间接控制。

“法律“系指 所有国际、外国、联邦、州、省、地区和地方法规、条约、规则、指南、条例、法令、 法典和行政或司法先例或权威，包括负责执行、解释或管理的任何政府 机构对这些法规、条约、规则、指南、条例、法令、法典和行政或司法先例或权威的解释或管理，以及所有适用的行政命令、指令， 任何政府机构的请求、许可、授权和许可以及与之达成的协议，无论是否具有 法律效力。

“信用证申请“指 采用开证银行当时所要求的信用证类型的惯用格式的信用证申请。

“信用证付款“是指 由开证人根据信用证支付的款项。

“信用证分红利息“ 系指每份已签发和未结清的信用证及其相关信用证申请的面值中的不可分割的参与权益。

“LCT选举“应具有第1.6节中规定的含义。

“LCT测试日期“应具有第1.6节中规定的含义。

“租赁义务“ 是指在任何确定之日，信贷方在经营租赁项下的合并基础上确定的租金承诺（扣除转租的租金承诺）。

“租赁抵押“就构成重大不动产资产的租赁权、通行权和地役权而言， 是指租赁按揭、租赁信托契据或类似文书，其形式须由本公司与抵押品代理人(包括任何信贷方、抵押品代理人及一名或多名受托人)合理协定，在每种情况下，均须经当地律师根据当地法律或当地惯例建议作出的更改，并可不时予以修订、修改或补充。

“租赁权“就任何人而言， 指承租人或持牌人在土地、改善及/或固定附着物的租契或许可证及根据租契或许可证而享有的一切权利、所有权及权益。

“出借人“指附表1A所列的每家银行或其他贷款机构、根据第12.6(C)条成为贷款人的每个合格受让人、 根据第3条成为贷款人的每个增量贷款人及其各自的继承人、分支机构和附属机构 ，并应根据上下文需要包括以该身份的Swingline贷款人和以该身份发行的贷款人。

“贷方附属公司“指 (I)任何贷款人的任何附属公司或分支机构，(Ii)由任何贷款人管理并在其正常活动过程中从事商业贷款和类似信贷扩展的任何人，以及(Iii)任何投资于商业贷款和类似信贷扩展的基金的任何贷款人，投资于商业贷款和类似信用延伸的任何其他基金，并由与该贷款人相同的投资顾问/经理或由该贷款人或投资顾问/经理的关联公司管理或建议。

“贷款方母公司“就任何贷款人而言， 指该贷款人直接或间接为附属公司的任何人。

“贷款方“指行政代理、抵押品代理、每家发行贷款机构或任何其他贷款机构。

“贷款人相关人士“具有第12.5(B)节中赋予它的含义。

“出借处“指：(A)就任何贷款人而言，(A)就其ABR贷款而言，是指将作出或维持其ABR贷款的贷款人的办事处；(B)就其RFR贷款而言，是指其RFR贷款办公室；及(C)就其定期基准贷款而言，指其期限 基准贷款办公室。

“信用证“指开立贷款人根据第2.3款开具的信用证。

“负债“ 指任何损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或任何种类的责任。

“留置权“指任何种类或性质的任何按揭、质押、抵押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)或优惠、优先权或其他担保协议、担保权益或任何性质的优惠安排(包括但不限于任何有条件出售或其他所有权保留协议、与上述任何条款具有实质相同经济效果的任何融资租赁，以及根据UCC、PPSA或任何司法管辖区的类似法律就上述任何条款提交的任何融资声明， 除提交与租赁义务有关的融资报表外，此类融资报表与受该等租赁义务约束的财产有关)。

“有限条件交易“ 指(I)任何许可收购或类似投资，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件，以及(Ii)要求在赎回、回购、失败、清偿和解除或偿还债务之前发出不可撤销通知的任何赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还债务。

“线帽“指在任何确定日期，循环信贷承诺额总额和借款基数中较小的一个，两者以当时有效者为准。

“贷款指循环信贷贷款(包括保护性垫款)、Swingline贷款和增量循环信贷贷款的集合， 如果有，则单独指贷款”.

“多数贷款人“指在特定时间，在符合第5.24(B)条的规定下，持有下列金额50%以上的贷款人：(I)循环信贷承诺，或(A)循环信贷贷款当时的未偿还本金总额，加(B)所有未清偿信用证项下可提取的L/C参与权益总额，加(C)当时未偿还的L/信用证循环债务本金总额， 加(D)贷款人在第2.8(A)和(B)节中与 就当时未偿还的保护性垫款达成的协议所代表的总金额，以及(Ii)从任何适用的增量融资结束日起及之后，相关循环信贷承诺增加，或如果循环信贷承诺增加已被取消，则增加相关增量循环信贷贷款的未偿还本金总额；只要本协议当事人少于 三个贷款人(他们既不是对方的附属机构，也不是违约贷款人)，则“多数贷款人”的定义应为“所有贷款人”。

“市场价值“指 产品(合格RIN库存除外)的现货市场价格，由通常用于该产品(包括但不限于Nymex、OPIS、Argus和Platts)和地点的市场价格提供商在其允许的酌情决定权下合理接受的最新借款基础证书所涵盖期间的最后一天确定。对于RIN，附加的 (X)RIN不应被视为具有与其所附加的基础产品分开的“市场价值”，以及(Y)所有符合条件的RIN库存在任何时候的“市场价值”的总和应等于(I)所有符合条件的RIN库存在该时间的 价值的总和，该值由市场价格提供商根据紧接的 语句确定，较少(Ii)当时的RIN存货超额抵销(如有的话)。

“实质性不良影响“ 是指（i）对母公司及其 受限子公司的业务、财务状况、资产或经营业绩造成的重大不利影响，（ii）对公司和其他授信方 履行其作为一方的任何授信文件项下的任何义务的能力造成的重大损害，（iii）对任何信用证项下贷方的权利和补救措施的重大损害，（iv）对信用证的合法性、有效性， 其作为一方的任何信用文件对任何信用方的约束力或可撤销性，或（v）抵押代理留置权的重大损害 （代表其自身和担保方）就担保品整体而言。

“重大资产出售“ 指任何资产出售或一系列相关资产出售，其产生的总收益超过25，000，000美元给母公司、公司或其受限制子公司 。

“材料业务拓展项目“ 指通过建造本 协议和其他信用文件允许的固定资产或资本资产来扩大信用方的业务，且一个或多个信用方已为此进行了超过 25，000，000美元的资本支出。

“材料债务准备帐户“ 指以公司名义开立的存款账户，该账户受控制协议约束，且存款金额仅用于 在到期时支付任何重大债务（或任何允许的再融资债务）（且该 账户不得包含其定义第（vii）款中规定的现金等价物）。

“物质债务“ 指母公司、公司或其受限制子公司的任何债务，其本金等于或大于100，000，000美元。

“材料不动产资产“ 指（a）任何（x）Grand Mesa资产和（y）Delaware资产，在每种情况下，其指定价值均超过1，000，000美元，以及（b）任何信贷方位于美国且其指定价值等于或大于 10，000美元的任何其他不动产，000，截至第五修正案生效日期或获取日期，不包括本 （b）款：

“关注环境的材料“ 系指任何汽油或石油（包括原油或其任何馏分）或石油产品或任何危险或有毒物质、 材料或废物，包括但不限于石棉、多氯联苯和脲醛绝缘材料、医疗废物 和放射性材料，在每种情况下，均受任何适用的环境法管制。

“测算期“ 指在本协议项下的任何确定日期，公司最近结束的连续四个财政季度 期间，其财务报表已在截止日期之前或根据第8.1（a）或8.1（b）节 （如适用）交付。

“MIRE活动“指 如果当时有任何抵押物业，任何承诺或贷款(包括增量循环信贷贷款或本协议项下任何其他增量信贷安排)的任何增加、延期或续期，但不包括(I)任何借款的延续或转换，或(Ii)任何贷款的发放。

“穆迪“指位于特拉华州的穆迪投资者服务公司及其继任者，或者，如果没有任何此类继任者，则指公司和行政代理可以选择的国家认可的统计评级机构。

“抵押贷款“指本公司与行政代理(包括任何信贷方、抵押品代理及一名或多名受托人)以 本公司与行政代理合理协定的形式，在每宗个案中按当地律师根据当地法律或当地惯例建议作出的更改，包括按揭、信托契据、抵押权契据或类似文书， 按当地法律或当地惯例建议的更改，因可不时予以修订、修改或补充。

“抵押财产“ 指根据本协议成为抵押或租赁抵押的任何重大不动产资产，在每种情况下，为担保当事人的利益的行政代理应根据抵押或租赁抵押被授予留置权。抵押品代理人和担保方可以确定，考虑到担保方将获得的利益 ，抵押品代理人和担保方可以确定，在任何重大不动产资产上获得抵押或租赁抵押的负担、成本或后果过大，其全部或任何部分包含建筑物(如适用的洪水保险法所界定)或制造(移动)住宅(如适用的洪水保险法所界定)。如果抵押品代理人和担保方作出这样的决定，与该重大不动产资产有关的抵押或租赁抵押将包含关于该建筑物或制造(移动)住宅的惯例排除条款，抵押品代理人可自行决定是否满意。对于(A)于第五修正案生效日期已存在的按揭或租赁按揭的任何 修订、重述、补充或修改，以及(B)在第五修正案生效日期后订立的任何新按揭或租赁按揭，包括于第五修正案生效日期有效的每项按揭或租赁按揭中包括的除外条款 。

“多雇主计划“ 是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划。

“天然气液体“指液态碳氢化合物，包括乙烷、丙烷、丁烷和戊烷，每种情况下都是从气田气中提取的。

“清算净值“就任何商品账户而言， 是指(1)所有期货头寸按市值计价的总价值、(2)所有期权头寸的总清算价值、(3)分别记入该商品账户的现金余额和 (4)记入该商品账户的现金等价物的总和。

“净未平仓“ 就原油、天然气液体、成品油和可再生产品(视情况而定)而言，减去(A)贷方已承诺购买、或根据商品合同承诺在未来某一日期以固定价格购买或将收到的此类产品的桶数的绝对值；和(Ii)贷方库存中此类产品的桶数，包括：(B)贷方承诺在未来某一日期以固定价格出售、要求出售或将根据商品 合同交付的此类产品的桶数。

“净收益 “(A)在任何定期贷款未偿还时，具有定期贷款协议中”净收益“一词的含义，以及(B)如果定期贷款不是未偿还的，则具有其他固定债务文件中”净收益“ (或任何功能等同的术语)的含义，或在适用的情况下，管理本协议允许的任何债务以对等权益第二留置权担保的契据或其他文件的含义，在每种情况下，净收益应在实施任何最低限度的门槛后计算；定期贷款协议 (包括但不限于定期贷款协议第2.04(B)(Ii)节中包含的门槛、分拆和例外)或其他固定债务文件(或，如果适用，管理本协议项下允许的任何债务的契据或其他文件(br}以同等第二留置权担保)，其效果是减少根据定期贷款协议或其他固定债务文件或契据或其他适用于同等第二留置权债务的契约或其他文件所需支付的任何预付款的金额。

“未经同意的贷款人“ 具有第12.1节规定的含义。

“不延期通知日期“ 具有第2.3(C)节中赋予它的含义。

“无追索权债务“ 是指(A)母公司或其任何受限制子公司(I)提供任何形式的信贷支持(包括构成债务的任何承诺、担保、赔偿、协议或票据)或(Ii)在上述第(I)和(Ii)款的每种情况下作为担保人或以其他方式直接或间接承担责任的债务，但习惯性追索权的例外情况除外；及(B)其贷款人已获书面通知，他们将不会对母公司或其任何受限制附属公司的股本或资产(任何非受限制附属公司或 合营公司的股权除外)有任何追索权，但惯常的追索权例外情况除外。

“备注“是指对任何证明贷款的本票的统称。

“通知期“具有第8.10(D)(V)节所赋予的含义。

“NYFRB“指纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率“指对于 任何一天，指(A)在该日有效的联邦基金有效利率和(B)在该日生效的隔夜银行资金利率(或对于非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)；但如果没有公布任何营业日的此类利率，则术语”NYFRB Rate“是指在该日上午11：00从行政代理人处收到的联邦基金交易的利率，该联邦基金经纪是由其选定的公认资历的联邦基金经纪人 ；此外，如果上述任何一项税率低于0.00%，则该等税率应视为0.00%。

“NYFRB的网站“ 指纽约林业局的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“义务“指本公司及其他贷款方对代理人或任何贷款人的贷款及所有其他债务及负债的未付本金及利息(包括但不限于贷款到期后应计的利息及与任何贷款方有关的任何破产呈请或任何破产、重组或类似法律程序开始后应累算的利息)，不论申请后或请愿后利息的申索是否允许在该等法律程序中进行)，不论是直接或间接的、绝对的或或有的、现已存在或以后发生的、到期或将到期的利息，贷款、其他信用证文件、任何信用证或L信用证申请，或与此相关而制作、交付或提供的任何其他文件，无论是由于本金、利息、偿付义务、费用、赔偿、费用、费用(包括但不限于向代理人或任何贷款人或任何关联公司支付的所有律师费用和费用)或其他原因。

“经营租赁“指适用于任何人的租约(包括承租人可随时终止的租约)，指承租人作为承租人对任何财产(不论是不动产、非土地财产或混合财产)的租约，而该租约并非资本租赁。

“组织文件“ 指：(I)就任何公司而言，公司注册证书或章程及附例(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似的组织文件)；(Ii)就任何有限责任公司而言，指证书或公司章程或组织及经营协议；和(Iii)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及 与其组建或组织相关的任何协议、文书、备案或通知，提交给其成立或组织所在司法管辖区的适用的 政府当局，以及(如果适用)此类实体的任何证书或组织章程。

“原币“ 具有第12.20节规定的含义。

“其他关联税“ 对于贷款人(包括发行贷款人)、行政代理或因本公司在本合同项下的任何义务而应支付的任何款项的任何其他收款人而言，是指由于该收款人与征收该税的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该收款人签立、交付、 成为担保权益一方、根据该担保权益接受付款、根据该担保权益收取或完善其义务、根据或强制执行任何信用证文件而进行的任何其他交易)而征收的税款。或出售或转让任何贷款或信贷文件的权益)。

“其他指定的可交付抵押品“ 具有第8.10(D)(Ii)节规定的含义。

“其他指定的抵押品要求“ 具有第8.10(D)(Ii)节规定的含义。

“其他指定财产“ 具有第8.10(D)(Ii)节规定的含义。

“其他税种“指因根据本协议或任何其他信用证单据支付的任何款项，或因本协议或任何其他信用证单据的执行、交付或强制执行而产生的所有现在或未来的印花税或跟单税或任何其他消费税、财产税或类似税项。

“隔夜银行融资利率“ 是指，在任何一天，由存款机构在美国管理的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元交易组成的综合利率应由NYFRB确定，如NYFRB网站上不时公布的那样，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。

“父级“具有本协议序言中规定的含义。

“父 LPA“指日期为2019年10月31日的《第七次修订及重新签署的母公司有限合伙协议》 ，经日期为2021年2月4日的《NGL Energy Partners LP第七次修订及重新签署的有限合伙协议第一修正案》修订，并可不时进一步修订、修改或补充。

“同等财产第二留置权“ 是指对以下两种情况具有同等优先权的留置权：(1)对ABL优先抵押品担保固定债务的留置权；(2)对固定债务优先抵押品担保债务的留置权。

“参与者注册“ 具有第12.6(C)节规定的含义。

“参与者“具有第12.6(C)节规定的 含义。

“参贷方“ 指与其L/C在每份信用证中的参与权益有关的任何贷款人(与该信用证有关的开证贷款人除外)。

“《爱国者法案》“具有第6.24节中规定的 含义。

“付款条件“ 指的是，截至任何确定日期，(A)不会发生任何违约或违约事件，且违约或违约事件不会因采取相关行动而继续发生或将导致违约或违约事件，而有关行动正在确定付款条件是否得到满足，以及(B)在PRO 表格在紧接实施任何受付款条件约束的交易之前和之后， 此时和之前三十(30)天内，(I)(A)可用性至少大于额度上限的(X)15%和(Y)$75,000,000，以及(B)固定费用覆盖率至少为1.0至1.0，或者(Ii)可用性 至少大于(A)额度上限的30%和(B)$180,000,000中的较大者。在此时间以及之前的三十(Br)(30)天内。

“PBGC“指根据《雇员退休保障条例》第四章小标题A成立的退休金福利担保公司(或任何继承者)。

“允许的收购“ 是指母公司或其任何受限子公司以非敌意方式收购与本公司及其子公司从事相同业务或从事相关业务的个人或部门或业务线的全部或几乎全部资产或股本或其他股权，条件是：(I)除获准合资企业外，100%(减去该股本或其他股权的金额，如有，其总和不超过5%，可归因于董事合格股、该人的组织司法管辖权要求由管理层或其他第三方持有的股份，以及在允许收购时当前 所有权无法在贷方进行商业合理努力后( 努力不要求任何贷方向该股权持有人或任何其他 个人支付或授予任何权利)的额外股份。任何被收购或新成立的公司或其他实体收购该人、部门或业务线的已发行股本或其他股权，直接由母公司或其任何受限制的子公司拥有；(br}(Ii)贷款方获得的任何该等股本或其他股权，应为贷款人的应课税额利益而适当且有效地质押给抵押品 代理人(根据第8.10节不需要质押的任何子公司的股本或其他股权除外)；(Iii)本公司促使任何此类公司或其他实体遵守第8.10节的规定(如果该节适用)；(Iv)任何该等公司或其他实体不负责任，且母公司及其受限制附属公司不承担任何债务(根据第9.2节准许的债务除外)； 及(V)并无违约或违约事件发生且仍在继续，本公司应已向行政代理提交表明此情况的高级职员证书，以及该公司或其他实体或收购资产的所有相关重大财务资料。

“允许的关联交易“ 指下列任何一项：(A)母公司及其受限制附属公司的高级职员及董事在正常业务过程中订立的惯常董事酬金、惯常董事弥偿及类似安排，连同根据任何此等弥偿安排作出的任何付款；(B)向母公司及其受限制附属公司的高级职员、董事及雇员提供惯常及合理的贷款、垫款及补偿，以支付旅行、娱乐、搬迁及其他搬迁费用 。(C)根据第9.2(B)节允许的公司间债务和根据第9.2(K)节允许的或有债务的产生；(D)在正常业务过程中与母公司及其受限制子公司的董事、高级管理人员和员工签订的雇佣协议和安排 ；以及(E)第9.9节允许的限制支付。

“获准经营的业务“ 是指(I)收集、运输、压缩、处理、加工、销售、分销、储存或以其他方式处理 原油、天然气液体和/或精炼石油产品，或与其合理相关或附带的活动或服务，包括 水处理、处置和运输，以及与上述任何活动有关的互换义务，或(Ii)产生毛收入至少90%构成该守则第7704(D)条所指”合资格收入“的任何其他业务。

“允许的酌情决定权“ 是指本着善意并(从有担保的资产贷款人的角度)行使合理的商业判断而作出的决定。

“认可持有人“指H.迈克尔·克里姆比尔和每个克里姆比尔政党，只要该克里姆比尔政党由H.迈克尔·克里姆比尔直接或间接控制。

“获准的合资企业“ 指贷方收购(通过合并、合并、购买、合伙、合资或其他方式)，但不构成允许收购与贷方从事相同业务或从事相关业务的个人的任何资产、股本或其他股权的权益。条件如下：(I)贷款方直接拥有的任何已收购或新成立的公司或其他实体的任何未偿还股本或其他股权，在根据《质押和担保协议》的定义或根据第8.10节规定必须质押的范围内，为贷款人的应得利益而正式和有效地质押给抵押品代理人；(Ii)不会发生违约或违约事件，且违约或违约事件不会继续发生，本公司应已向行政代理提交一份表明此意的高级职员证书，以及行政代理合理要求的有关该公司或其他实体或所收购资产的所有重大财务信息。

“允许 留置权“指根据第9.3节允许的任何留置权。

“允许对债务进行再融资“ 具有”允许再融资“的定义中所规定的含义。

“允许的 再融资指不时或在任何时间、全部或部分、同时或在不同时间进行的任何债务再融资、重组、退款、续期、延期或替换(任何此类再融资、重组、退款、续期、延期或替换债务、允许对债务进行再融资以及如此进行再融资、重组、退款、续期、延期或替换的债务，再融资债务“)；但(I)该等准许再融资债务的本金(或增值，如适用)不超过再融资债务的本金(或增值，如适用)(加未支付的应计利息及其溢价和与此相关的承保折扣、手续费、佣金和开支)，(Ii)该等许可再融资债务的加权至到期日平均年限不短于再融资债务至到期日的加权平均年限，且该等许可再融资债务的到期日不早于该再融资债务的到期日，(Iii)如 该再融资债务的偿还权在合约上从属于该等债务，则该等许可再融资债务的偿还权按至少在所有重要方面均对贷款人有利的条款，在合约上从属于该等债务的偿还权。 作为整体的再融资债务文件中所载的债务，(4)不允许再融资债务 除再融资债务外不得有额外的债务人；但成为担保人的受限子公司可以担保任何贷款方发生的允许再融资债务，无论该受限子公司是否是再融资债务的债务人，(V)除根据第9.3节允许担保该再融资债务的留置权的范围外，如果该再融资债务是无担保的，则该允许再融资债务将是无担保的， (Vi)如果该债务是有担保的，则该允许再融资债务不再由(A)财产或担保该再融资债务的抵押品以外的任何额外财产或抵押品担保，(B)附于或并入留置权所涵盖物业内的后置财产，以确保该等准许再融资债务及(C)该等准许再融资债务的收益及产品及 (Vi)该等准许再融资债务具有契诺及违约及补救条款，整体而言，该等契约及违约及补救条款对贷款方的利益并不比适用债务类别的现行市场条款为低。

“允许的交易“ 具有第5.25(B)节规定的含义。

“人“指个人、合伙企业、公司、商业信托、股份公司、信托、有限责任公司、无限责任公司、非法人团体、合资企业、政府当局或其他任何性质的实体。

“平面图“指符合ERISA第(br}IV章或守则第412节或ERISA第302节的规定，且本公司或任何ERISA关联公司是 (或，如果该计划被终止，则根据ERISA第4069节将被视为)ERISA第3(5)节所定义的”雇主“的任何雇员 养老金福利计划(多雇主计划除外)。

“计划资产法规“ 是指美国联邦法规第29编2510.3-101及以后，经ERISA第3条第(42)款修改，并不时修订。

“站台“具有第8.2节中规定的含义。

“质押和担保协议“ 是指本公司与其他贷方之间签订的、截至本合同日期的质押和担保协议，该质押和担保协议可不时根据其条款进行修订、修改或补充，其副本作为附件C-2附于本合同附件C-2。

“质押和担保协议“ 指对质押和担保协议、加拿大质押和担保协议以及贷款方和抵押品代理人根据第8.10节签订的任何其他质押协议或担保协议(条款与质押和担保协议基本相同)的总称。

“质押担保品“ 具有《质押和担保协议》中规定的”抵押品“一词的含义。

“PPSA“指加拿大任何省或地区的《个人财产安全法》(艾伯塔省)，包括不时修订的《个人财产安全法》和任何其他类似立法；但如果任何抵押品上的任何担保权益或其他留置权的完美或不完美的效果或优先权 受加拿大阿尔伯塔省以外司法管辖区(包括魁北克省民法典)有效的动产担保立法或其他适用的个人财产担保立法的管辖，则“PPSA”应指与授予、完善、可抗辩性、优先权、排序或执行动产或动产的留置权有关的其他适用的联邦、省或地区立法，以及任何 后续法规，以及相应的任何规定，在每一种情况下都是不时有效的。

“优惠价格 “指上一次由华尔街日报作为美国的“最优惠汇率”。 或者，如果华尔街日报停止引用该利率，即美联储董事会在美联储统计发布H.15(519)(选定利率)中公布的最高年利率，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率，则引用其中所引用的任何类似利率(由管理代理确定)或联邦储备委员会发布的任何类似利率(由管理代理确定)。最优惠汇率的每一次变动均应自该变动被公开宣布或报价生效之日起生效，包括 。

“继续进行“ 指任何司法管辖区内的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或诉讼程序 。

“收益指(A)UCC或PPSA第9条所界定的与抵押品有关的所有 “收益”，以及(B)当任何抵押品被自愿或非自愿地出售、交换、收集或处置时，可收回或可收回的任何 ，包括但不限于涵盖抵押品的所有保险单收益。

“犯罪收益法案 “指的是《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法》(加拿大)，经不时修订 ，并包括其下的所有条例。

“产品“指实物能源商品，包括原油、天然气液体、沥青、精炼石油产品、可再生产品和符合条件的RIN库存。

“产品库存“ 指由产品组成的库存。

“产品库存信用证“ 指与任何信用证方的产品库存的运输或购买有关而出具的信用证。

“预测“具有第8.16节中指定的 含义。

“保护性进展“ 具有第2.8(A)节规定的含义。

“公共贷款人“具有第8.2节中规定的含义。

“QFC“具有在”美国法典“第12编第5390(C)(8)(D)条中赋予”合格财务合同“一词的含义，并应根据其解释。

“QFC信用支持“ 具有第12.18(B)节中赋予它的含义。

“合格ECP担保人“ 是指，就任何互换义务而言，在相关担保或相关担保权益的授予对该互换义务生效或将生效之时，总资产超过10,000,000美元的每一贷方，或该其他人 根据《商品交易法》或根据其颁布的任何规定 构成”合资格合同参与者“，并可根据《商品交易法》第1A(18)(A)(V)(Ii)条订立维护书，使另一人在此时有资格成为”合资格合同参与者“。

“比率债务“具有第9.2(R)节赋予它的 含义。

“不动产“就任何人而言， 指该人对土地及对土地的所有权利、所有权及权益，连同其上的改善及固定附着物，包括租赁权及任何地役权或通行权。

“参考时间“就当时基准的任何设置而言， 意味着(A)如果该基准是术语SOFR汇率，则为上午5：00。(芝加哥时间) 在设定日期前两(2)个工作日的前一天，(B)如果基准是每日简易SOFR，则在设定前四(4)个工作日，以及(C)如果基准不是期限SOFR或每日简易SOFR，则为行政代理合理决定的时间。

“再融资债务“ 具有”允许再融资“的定义中所规定的含义。

“再融资“具有第五修正案中规定的 含义。

“精炼石油产品“指炼制原油的产品，包括柴油、汽油、喷气燃料和其他较重的燃料油，但不包括天然气液体。

“注册“具有第12.6(B)(Iv)节规定的含义。

“相关文件“指与信用证有关的任何协议、证书、单据或文书。

“关联方“指 每个与贷款人有关的人或与代理人有关的人(视情况而定)。

“相关的 政府机构“指董事会或NYFRB、CME Term Sofr管理人(视情况而定)或由董事会和/或NYFRB或其任何继任者正式认可或召集的委员会。

“相关汇率“指 (A)对于任何期限基准借款，调整后期限Sofr利率或(B)对于任何RFR借款， 调整后每日简单Sofr，视适用情况而定。

“可再生产品“是指利用可再生资源生产的燃料，包括生物柴油和乙醇。

“可报告的事件“系指ERISA第4043(C)节或其下的条例所列的任何事件。

“请求的版本“ 具有第5.25(B)节规定的含义。

“所需的贷款人“指在特定时间，在符合第5.24(B)条的规定下，持有下列款项总和662/3%以上的贷款人：(I)循环信贷承诺，或如果循环信贷承诺已被取消，则为(A)循环信贷贷款当时未偿还本金总额，加(B)所有未清偿信用证项下可提取的L/C参与权益总额，加(C)当时未偿还的L/信用证循环债务本金总额， 加(D)贷款人在第2.8(A)和(B)节中与 就当时未偿还的保护性垫款达成的协议所代表的总金额，以及(Ii)从任何适用的增量融资结束日起及之后，相关循环信贷承诺增加，或如果循环信贷承诺增加已被取消，则增加相关增量循环信贷贷款的未偿还本金总额；只要本协议当事人少于 个贷款人(他们不是彼此的附属机构或违约贷款人)，则“所需贷款人”的定义应为“所有贷款人”。

“法律的要求“对于任何人来说， 是指此人的组织文件，以及适用于此人或其任何财产或受此人或其任何财产约束的每一案件中的任何法律(包括但不限于环境法)。

“储量“系指在任何确定日期，由行政代理设立的下列准备金的总和(并无重复确定)：

(A)在指定现金管理债务的情况下，根据相关现金管理银行和本公司通知行政代理的最新风险敞口，所有现金管理银行在该日在所有指定现金管理债务项下的总风险敞口；加

(B)在指定掉期义务的情况下，根据相关对冲银行和本公司通知行政代理的最近一次按市值计价的风险敞口，所有对冲银行在该日根据所有指定掉期义务按市值终止的风险合计(在实施适用的净额结算安排后)。加

(C)在 合格账户的情况下，行政代理根据其允许的酌情决定权为稀释、未投保、保险不足、未得到赔偿或赔偿不足的负债或与任何诉讼有关的潜在负债以及税收、费用、评估和其他政府收费而建立的准备金；加

(D)在符合条件的库存的情况下，行政代理根据其允许的酌情决定权为波动、库存收缩、第一买方留置权、与任何在途库存有关的关税和运输费、公司租赁地点的租金、收货人、仓库管理员和受托保管人的费用、未投保的损失、未投保、保险不足、未赔偿或赔偿不足的负债或潜在的与任何诉讼有关的负债或潜在负债、税收、费用、评估、 和其他政府收费以及保留所有权或类似安排；加

(E)加拿大优先应付准备金；加

(F)行政代理根据其允许的酌情决定权设立的其他 准备金。

任何此类准备金或变动的金额应与作为此类准备金或变动基础的事件、条件或其他事项有合理的关系，任何准备金或变动不得与已通过资格标准计入的准备金或变动重复。储备只能由行政代理在至少三个工作日(3)事先向公司发出书面通知(该通知应包括对正在建立或修改的该储备的合理详细描述以及该储备或修改的依据)后，根据其允许的酌情决定权而建立；但如违约事件已经发生或仍在继续，则无须作出上述通知，(Y)任何储备金的变动，完全是由于按照先前采用的计算方法(例如但不限于租金和客户信贷负债)计算储备金的数额而导致的。或(Z)在发生重大不利影响的情况下更改储备或建立额外储备，或在三(3)个营业日之前不改变或建立储备的情况下，很可能会产生重大不利影响的情况下 。在任何适用的三(3)个工作日期间，行政代理 应根据请求与公司讨论任何此类储备或变更，公司可采取可能需要的行动，以使作为该储备或变更基础的事件、条件或事项不再存在或以可导致 建立较低储备或导致较小变化的方式存在，在每种情况下，以行政代理合理满意的方式和程度 。

“决议 权威“指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“负责官员“ 指本公司的首席执行官或首席运营官，或就财务事宜而言，指本公司的财务总监、财务总监、副总裁-财务或财务主管。

“受限现金“指合同限制分配给借款人或受任何留置权约束的现金和现金等价物，除信用证单据设定的留置权、第9.3节允许的非自愿留置权和第9.3(P)、9.3(V)、9.3(W)、9.3(Y)和9.3(Aa)节允许的留置权以外的其他 现金和现金等价物(就第9.3(Aa)节而言，仅限于以此类现金和现金等价物作为债务担保的范围)。

“限制性债务“ 是指(A)固定债务和(B)借入资金或票据、债券、债券或其他类似票据所证明的债务的其他债务，这些票据、债券、债权证或其他类似票据在每种情况下都是无担保的，或在其他方面从属于固定债务下的债务或债务。

“受限制的债务偿还“ 具有第9.12(A)节中赋予它的含义。

“受限支付“ 具有第9.9节中赋予它的含义。

“受限子公司“ 指不受限制的子公司以外的每一家子公司。

“重估日期“是指，对于任何以加元计价的信用证，包括以下各项：(I)该信用证的每个签发日期，(Ii)任何该信用证修改的每个日期，其效果是增加其金额，(Iii)开证贷款人根据该信用证以替代货币计价的任何付款的每个 日期，以及(Iv)开证贷款人决定的额外的 日期。

“循环信贷承诺“对于任何贷款人来说， 是指其根据第2.1节向本公司提供循环信贷贷款的义务，购买其在任何信用证中的L/C参与权益的义务，以及购买保护性垫款和摆动额度贷款的参与的义务 ，其总额在任何时候不得超过附表1A”循环信贷承诺额“标题下与该贷款人名称相对的金额，总额不得超过该贷款人在循环信贷承诺总额中的循环信贷承诺额的百分比，由于循环信贷承诺总额可根据本协定不时减少或调整(包括但不限于根据第3条增加)； 总的来说，对于所有贷款人来说，循环信贷承诺“。”在第五修正案生效日， 循环信贷承诺总额为600,000,000美元。

“循环信贷承诺增加“ 具有3.1节中规定的含义。

“循环信贷承诺额百分比“对于任何贷款人来说， 在任何时候都是指该贷款人的循环信贷承诺占所有循环信贷承诺的百分比(或者，如果循环信贷承诺已经终止，则指由该贷款人的信贷循环信贷扩展和保护性垫款的参与权益构成的未偿还循环信贷和保护性垫款总额的百分比)。

“循环信贷承诺期“ 指从结算日起至循环信贷终止日止但不包括在内的期间。

“循环信贷贷款人“ 指有循环信贷承诺和/或未偿还循环信贷贷款的贷款人。

“循环信用贷款“ 和”循环信用贷款“具有第2.1(A)节规定的含义，应包括根据第2.8节作出的保护性预付款。

“循环 信用终止日期指(I)预定终止日期；(Ii)本协议项下循环信贷承诺终止的任何其他日期；及(Iii)母公司、本公司或本公司任何受限制附属公司借入款项或债务的最早到期日之前91天的日期 ，以票据、债券、债权证或其他类似工具(公司间负债及D类优先股除外)为证(就本定义而言，指暴增的债务“)，除非自该91年起^ST 第(A)(I)日(I)未偿还本金金额不超过50,000,000美元的适用弹性债务(或允许对其进行再融资的债务)的到期日早于预定终止日期后91天，或(Ii)此后的任何时间， 公司已存入等额资金，向重大债务储备账户支付当时未偿还的适用新增债务本金 (或其允许的再融资债务)减去50,000,000美元，或(B)本公司已收到在适用的新增债务到期日或之前对所有未偿还的适用新增债务进行再融资的具有约束力的承诺(仅受行政代理可接受的合理和习惯条件的约束)，并且此类再融资 债务是本协议允许的，并且不早于预定终止日期后91天到期。就 本协议而言，根据证明或管辖此类债务的任何契约或其他协议或文书而产生的债务，只要 本协议允许为消除此类债务而进行的任何预付款，就“循环信贷终止日”而言，不得视为未清偿债务。

“周转L/信用证债务“ 指本公司有义务向开证贷款人偿还开证贷款人根据任何信用证支付的任何款项 本公司未根据第2.6节偿还的任何款项。

“RFR借款“指， 就任何借款而言，由这种借款构成的RFR贷款。

“RFR出借处“ 是指负责发放或维持其RFR贷款的每家贷款人的办事处。

“RFR贷款“是指以调整后的每日简单SOFR为基础计息的贷款。

“RFS“指美国环境保护局根据2005年《能源政策法案》和《能源独立与安全法案》制定的可再生燃料标准。

“环“是指为跟踪可再生燃料的生产、使用和交易而分配的可更新的识别号码，该识别号码对于满足燃料安全标准的合规要求是有效的。

“环库存过剩“ 指，就任何RIN类型而言，贷方在任何时候通过参考贷方的记录确定的该RIN类型(包括附加的RIN和分离的RIN的合计)的总体积数量，较少该RIN类型(包括该RIN类型的合计附加RIN和分离的RIN)的总体积数量，根据当时EPA协调的跟踪系统确定可供贷方使用。

“环库存超额“ 对于任何RIN类型，在任何时间，都是指当时符合资格的RIN库存过剩的”市场价值“。”

“环状库存超额抵销“ 指在任何时候，相当于当时所有RIN库存超额金额的超额金额，较少$10,000,000；前提是RIN库存超额抵销在任何时候都不得小于零。

“风险管理政策“ 指母公司及其子公司旨在将公司的财务风险降至最低的政策、操作程序和限制，如经母公司董事会(或其他同等管理机构)批准的附表1D所附政策中所述，以及附表1D中所述并经不时修改的政策。

“标普(S&P)“指标准普尔金融服务有限责任公司，麦格劳·希尔金融公司的子公司，及其任何继任者。

“售后回租义务“ 具有第10.1(E)节规定的含义。

“售后回租交易“ 具有第9.16节中规定的含义。

“同日基金“是指 立即可用的资金。

“受制裁国家/地区 “是指在任何时候，一个国家或领土(或一个国家或领土的政府或其机构)， 由上述任何一个国家、地区或领土的居民控制的组织，而在每种情况下，该组织本身都是任何制裁的对象或目标(自第五修正案生效之日起，即所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的克里米亚、扎波里日齐亚和赫森地区)。

“被制裁的人“指，在任何时候，指(A)美国财政部、美国国务院、联合国安理会、欧洲联盟、任何欧盟成员国、联合王国国王陛下的财政部或其他有关制裁机构维持的任何与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人，或(Br)在受制裁的国家或地区经营、组织或居住的任何人；(C)由前述(A)或(Br)(B)条所述的任何一人或多人直接或间接拥有或控制的任何 任何人、(D)任何被加拿大阻止的人或(E)任何以其他方式受到任何制裁的人。

“制裁“指(A)美国政府，包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室管理的所有经济、金融、贸易、部门或次级制裁、禁运法律和其他类似的法律法规、规则、规则、决定，包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室管理的决定，(B)联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国，联合王国国库(C)加拿大联邦政府和(D)任何其他有关制裁当局。

“预定终止日期“ 是指第五修正案生效日期的五周年纪念日；但尽管有第1.7条的规定，如果该日期不是营业日，则预定的终止日期应为前一个营业日。

“第二修正案生效日期“ 表示2022年4月13日。

“第二种货币“具有第12.20节中规定的含义。

“有担保的 2029票据“指本公司及NGL能源金融公司的S 8.125优先担保票据，2029年到期。

“有担保的 2032票据“指本公司及NGL能源金融公司的S 8.375优先担保票据，2032年到期。

“有担保的票据“指， 有担保的2029年票据和有担保的2032票据。

“有担保的 票据契约“指日期为2024年2月2日的契约，由作为受托人的美国银行全国协会、本公司、NGL能源金融公司和每一位担保人不时发行，据此，本公司和NGL能源金融公司发行了有担保的2029年票据和有担保的2032年票据。

“有担保当事人“指， 任何掉期合同的代理人、贷款人、开证贷款人、每一对冲银行一方，在该合同项下的义务构成财务义务的范围内，每个现金管理服务提供者在其所属的现金管理协议项下的义务构成财务义务的范围内，以及根据抵押品文件的条款由抵押品担保所欠的债务的任何其他人，以及上述各项的每一位继承人和受让人。

“安置点“具有第2.09(C)节赋予它的 含义。

“结算日“具有第2.09(C)节中赋予该术语的含义。

“单一雇主计划“ 指ERISA第四章所涵盖但不是多雇主计划的任何计划。

“软性“ 就任何工作日而言，指的是每年相当于SOFR管理人于上午8：00左右在SOFR管理人网站上公布的此类营业日的担保隔夜融资利率。(纽约时间) 在紧随其后的营业日。

“SOFR管理员“ 指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR 管理员网站指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SOFR汇率日“具有 在”每日简单软件“的定义下赋予它的含义。

“溶剂“和”偿付能力“ 指在任何确定日期就任何人而言，在该日期(I)该人的财产的公允价值大于该人的负债(包括或有负债)的总额，(Ii)该人的资产目前的公允可出售价值不少于该人在其债务变为绝对和到期时可能承担的债务的偿付金额，(Iii)该人不打算，也不相信它会，招致债务 或超过该人士到期时偿还该等债务及负债的能力的负债，及(Iv)该人士并非从事业务或交易，亦不打算从事该等业务或交易，而该人士的财产会构成 不合理的小额资本。任何时候的或有负债数额，应计算为根据当时存在的所有事实和情况，代表可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。

“指定资产销售“ 指任何不动产(或拥有该不动产的受限附属公司的股权)的任何销售或其他处置， 销售或处置的总销售价格低于75,000,000美元，且此类交易不迟于2024年3月31日完成。

“指定信用证“ 是指JPMCB以开证行身份以法国巴黎银行受益人的身份开具的日期为截止日期、到期日为2022年6月29日的某些不可撤销的备用信用证。

“指明的申述“ 指母公司和本公司在6.1(I)节(仅针对本公司和其他贷方)、6.2、6.4(与信用证项下贷款和提款收益的履行和使用有关的范围内)、6.7、6.18、6.20(E)(关于设立、 抵押品担保权益在本协议和抵押品文件所要求的范围内的有效性和完备性) 和6.24。

“指定的触发器“ 表示可用性小于(I)$75,000,000和(Ii)Line Cap的15.0%两者中的较大者。

“指定的触发事件“ 是指(A)指定触发事件应已发生或(B)违约事件已发生且仍在继续的任何时间。 一旦开始，指定触发事件应被视为持续到(I)没有违约事件继续 和(Ii)如果该指定触发事件是由前述第(A)款规定的事件引起，可用性等于 或连续三十(30)天超过(A)$75,000,000和(B)当时有效线路上限的15.0%两者中的较大者。

“即期汇率“由行政代理或发行贷款人(视情况而定)确定的汇率为以该身份行事的人在上午11：00左右通过其主要外汇交易办公室用美元购买加元的现货汇率。在计算外汇之日的前两个工作日；条件是行政代理或签发贷款人可以从行政代理或开证贷款人指定的另一家金融机构获得该即期汇率，条件是在确定之日以行政代理或开证贷款人的身份行事的人没有此类货币的现货买入汇率 ；此外，如果任何以加元计价的信用证计算外汇时，开证贷款人可以使用在计算外汇之日所报的该即期汇率。

“主题交易“ 是指任何投资、允许的收购、处置、债务的产生或偿还、限制性付款或子公司指定 ，而本协议的条款要求对其进行任何测试，以”形式基础“或在给予 ”形式效果“之后计算。

“子公司“指任何个人、公司、合伙企业或其他实体，而该公司、合伙企业或其他实体的股本或其他股权具有普通投票权 投票权(但仅因意外情况发生而具有该等投票权的股本或其他股权除外) 当时直接或间接拥有该等公司、合伙企业或其他实体的董事会多数成员或其他管理人员，或其管理层直接或间接由该等人士直接或间接控制，或同时由该等人士控制。除上下文另有要求外，术语“子公司”系指母公司的子公司。

“支持的QFC“具有第12.18节中赋予它的含义。

“掉期合约“指 (I)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权 或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、 上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、跨货币汇率掉期交易、货币 期权、现货合约、或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括签订上述任何协议的任何选项)，无论任何此类交易是否受任何主协议管辖或受任何主协议约束，以及(Ii)任何 和所有任何类型的交易以及相关确认书，受国际掉期和衍生工具协会发布的任何 形式的主协议、任何国际外汇 主协议或任何其他主协议(任何此等主协议以及任何相关的时间表)的条款和条件的约束或管辖。主协议 “)，包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。

“互换债务“任何人指该人就任何掉期合同而欠对冲银行的所有债务(包括但不限于在对该人的任何破产或 破产程序开始后产生的任何数额，无论根据任何债务人的任何程序是否允许或可允许作为债权)，但不包括该人根据适用法律有权与其义务相抵销的任何数额。

“摇摆线曝光“ 指在任何时候所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何贷款人在任何时间的Swingline风险敞口应为其当时Swingline风险敞口总额的循环信贷承诺百分比。

“Swingline放贷机构“ 是指JPMCB，其作为本协议项下Swingline贷款的贷款人。行政代理或发行贷款人要求的任何同意应被视为要求Swingline贷款人同意，JPMCB以行政代理或发行贷款人的身份给予的任何同意应被视为由JPMCB以Swingline贷款人的身份给予。

“Swingline贷款“具有第2.09(A)节所赋予的含义。

“合成租赁“指 不动产或非土地财产或其组合的任何租赁(或转让使用权的其他安排)，该租赁或其他 安排需要或被允许根据公认会计准则被分类和入账为经营租赁，但 当事人打算将其作为一种融资安排用于税收、破产、监管、商法、房地产法和所有其他目的。

“税费“指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、扣减、扣缴、评估或其他类似费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“期限基准“当 用于任何贷款或贷款借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否 按参考调整后期限SOFR利率确定的利率计息。

“期限基准借款“就任何借款而言， 是指由这种借款组成的期限基准贷款。

“定期基准贷款办公室“ 是指作出或维持其定期基准贷款的每家贷款人的办事处。

“定期基准贷款“ 指按调整后期限SOFR利率计息的贷款。

“定期贷款协议“ 指母公司、本公司、贷款方、作为行政代理的多伦多道明(德克萨斯)有限责任公司和定期贷款抵押品代理之间的定期贷款信贷协议，日期为2024年2月2日。

“定期贷款抵押品代理“ 指多伦多道明(德克萨斯)有限责任公司，以定期贷款协议下抵押品代理的身份，或其下任何允许的后续抵押品代理 。

“定期贷款“指定期贷款协议项下的未偿还贷款。

“术语 软件“对于截至适用参考时间的适用相应期限而言，是指相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性术语 。

“期限SOFR确定日“ 具有”SOFR参考率“一词的定义所赋予的含义。

“期限SOFR汇率“是指，对于任何期限基准借款和与适用利率期间相当的任何期限，术语SOFR参考利率为芝加哥时间上午5：00左右，在该 期限与适用利率期间相当的期限开始前两(2)个美国政府证券营业日，该利率由CME条款SOFR管理人公布。

“期限SOFR参考率 是指在任何日期和时间(该日期、期限SOFR确定日“)，对于以美元计价的任何期限基准借款和与适用利息期限相当的任何期限，由行政代理机构确定为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在下午5：00之前(纽约市时间)在该条款SOFR确定日 ，CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“SOFR参考利率”，并且未出现关于SOFR期限利率的基准替换日期，则该条款SOFR的条款SOFR参考利率将是针对CME条款SOFR管理人发布该条款SOFR参考利率的前一个美国政府证券业务 日发布的SOFR参考利率。只要在此之前的第一个美国政府证券营业日不超过SOFR确定日之前的五(5)个工作日。

“第三修正案生效日期“ 表示2023年2月16日。

“类型“就 而言，是指任何贷款、其性质或分类，如ABR贷款、定期基准贷款或RFR贷款。

“UCC指在纽约州有效的统一商法典；但如果完美或完美或不完美的效果或任何抵押品上的担保权益的优先权受在纽约州以外的司法管辖区有效的统一商法管辖，UCC”指在该其他司法管辖区内不时有效的《统一商法典》，以符合本协议中有关该等完美、完美或不完美的效力或优先权的规定。

“英国金融机构 “指英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的表格 )所界定的任何BRRD业务，或英国金融市场行为监管局颁布的《FCA手册》(经不时修订)第11.6条所指的任何人士，包括某些信贷机构和投资公司，以及该等信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国决议机构 “指英格兰银行或任何其他对英国金融机构的决议负有责任的公共行政当局。

“未调整的 基准更换“指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“未筹措资金的资本支出“ 就任何人士及任何期间而言，指该人士在该期间所作的资本开支，而非由债务收益(为免生疑问，贷款除外)、任何股权发行收益或任何资产出售收益提供资金。

“未到期的存续债务“ 是指在任何日期尚未到期和应付的或有赔偿或费用偿还索赔，或未提出索偿的或有赔偿或费用偿还索赔。

“不受限制的子公司“ 指(A)截至截止日期在附表6.11中指定为非限制性附属公司的任何附属公司，(B)在截止日期后成立或收购并在截止日期后根据第8.19节被本公司指定为非限制性附属公司的任何附属公司，及(C)非限制性附属公司的任何附属公司。

“美国政府证券交易日 “指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“美国人“系指守则第7701(A)(30)节所界定的”美国人“。

“美国特别决议制度“具有第12.18(B)节中赋予该词的含义。

“美国税务合规证书“ 具有第5.23(G)(Ii)(B)(Iii)节规定的含义。

“加权平均寿命至成熟期“ 指在任何日期适用于任何债务的年数(和/或部分)，其方法是：(A)通过以下方式获得的产品的总和：倍增(I)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日 或其他需要支付的本金的金额，包括最终到期日的付款，减去(Ii)从该日期到支付该等款项之间将经过的年数(计算为 至最接近的十二分之一)；(B)此类债务的当时未偿还本金 金额。

“全资境内子公司 指本公司在任何日期的全资子公司，而该全资子公司在该日期是一家国内子公司全资拥有的国内子公司 “是指所有人，总而言之。

“全资子公司“ 就任何人而言，指该人在任何日期的任何附属公司，而该人当时直接或间接拥有的股本或其他所有权权益的全部股份(董事合资格股份除外)。

“提款责任 “指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任。 ERISA第4201条。

“扣缴义务人“ 具有第5.23(A)节中赋予它的含义。

“减值和折算权力“ 是指，(A)对于任何欧洲经济区决议机构，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述，以及(B)对于联合王国，适用的自救立法机构根据自救立法有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂停就该责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于该等权力的任何权力所负的任何义务。

对于信用证单据下的所有目的， 与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何划分或计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一个人的资产、权利、义务或负债，则应视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果任何新人 开始存在，该新的人应被视为在其存在的第一天被当时其股权的持有人 组织和收购。

以美元计价的贷款的利率可能来自一个利率基准，该基准可能已终止，或正在或未来可能成为监管改革的对象 。在基准转换事件发生时，第5.17(B)节提供了确定替代利率的机制。行政代理不对本协议中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事项、 或其任何替代或后续利率或其替代率承担任何责任，也不承担任何责任，包括但不限于，任何此类替代、后续或替代参考利率的构成或特征是否将类似于或产生相同的 价值或经济等价性。被替换的现有利率或具有与停止或不可用之前的任何现有利率相同的数量或流动性 。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替换)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，均不利于公司。 行政代理可根据本协议的条款，合理地选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的任何利率。 对于任何此类信息来源或服务所提供的任何错误或任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算，本公司、任何贷款人或任何其他个人或实体不对本公司、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是侵权行为、合同或其他方面，也无论 法律或衡平法上)。

(A)尽管本协议有任何相反规定，根据本协议计算的财务比率和测试，或根据 任何其他协议计算的财务比率和测试，在每种情况下，包括综合净杠杆率、固定费用覆盖率、综合总资产和综合EBITDA，均应按照本第1.6节规定的方式计算。

(B)所有 主题交易和与此相关的下列交易应被视为自该测试中适用的计量期间的第一天起发生：(I)属于受该主题交易影响的财产或个人的损益表项目(无论是正的或负的)，(A)在处置本公司的任何附属公司或用于本公司或其任何附属公司的任何部门、产品线或设施的全部或几乎所有股权的情况下，应排除 ，且(B)在“主题交易”的定义中描述的允许收购或投资的情况下，应包括 ，(Ii)任何债务的报废，以及(Iii)本公司或任何受限制子公司与此相关而产生或承担的任何债务，如果此类债务有浮动利率或公式利率，则就本定义而言，此类债务应 具有适用期间的隐含利率，通过使用在相关确定日期对该债务有效的利率来确定；只要上述备考调整仅适用于任何此类测试，只要此类调整符合综合EBITDA的定义，并实施(由本公司本着善意确定的)(X)直接可归因于此类交易的事件(包括运营费用削减)，(Y)预计将对本公司和受限制的 子公司产生持续影响，以及(Z)在事实上可以支持；以及(Ii)在确定形式上是否符合综合净杠杆率或固定费用覆盖率或任何其他财务比率(第9.1条除外)时，与任何债务的发生(包括以假设或担保方式)有关，(X)就综合净杠杆率或固定费用覆盖率或其他财务比率所包括的任何循环信贷安排而产生或偿还的任何债务 ，或 紧接在紧接之前或同时进行的此类其他应收测试计算，(Y)任何债务的现金收益应从“净”债务中剔除，以确定是否可以产生此类债务(但其收益的使用应包括在内)和(Z)对于任何延迟提取期限承诺，公司可选择在该等承诺确定时(假设该等承诺已全部动用)或在产生该等承诺项下产生的贷款时进行相关的汇率测试。此外，对于本协议条款 根据综合净杠杆率或固定费用覆盖率的形式计算而允许的任何债务， 基本上同时或同时发生的任何债务(或预计将发生的债务)，应不予考虑依赖本协议规定的任何“篮子”(包括以综合总资产或综合EBITDA的百分比计量的任何“篮子”)，包括任何循环信贷安排。在 任何固定“篮子”打算与任何基于汇兑的“篮子”一起用于单个交易或一系列相关交易的情况下，(X)遵守或满足任何适用的财务比率或测试 在任何基于汇兑的“篮子”项下发生的债务部分或任何其他适用的交易或行动 应首先在不影响根据任何固定“篮子”使用的金额的情况下计算，但对所有适用的和相关的交易(包括，除上述关于固定“篮子”的规定另有规定外，(Br)任何债务的产生和偿还)(但在此之前或与之相关的任何循环信贷安排下的任何债务应不予计入)，以及(Y)此后，此类债务的部分或其他 适用的交易或行动将在任何固定的“篮子”下产生。

(C)如母公司或任何受限制附属公司产生(包括因承担或担保)或偿还(包括以赎回、偿还、退出或清偿)计算综合净杠杆率或固定收费覆盖率或任何其他财务比率所包括的任何债务(但在正常业务过程中为营运资金目的而根据任何循环信贷安排而产生或偿还的债务除外)，(A)在适用的计量期内，及(B)在适用的计量期结束后，以及在计算任何该等比率之前或同时发生的事件 之前或同时，则综合净杠杆率和固定费用覆盖率或该等其他财务比率应按下列条件计算 形式上在所需程度上对该等债务的产生或偿还产生影响，犹如其发生在适用的测算期的第一天一样。

(D)在确定根据本协议是否允许进行任何有限条件交易方面，为确定该交易，需要计算任何财务比率、检验或篮子，每个比率、检验或篮子的计算依据是形式上根据本公司的选择权(本公司选择就任何有限条件交易行使该选择权)，LCT选举“)， 确定的日期应被视为(A)该有限条件交易的最终协议签订的日期，(B)在其定义第(I)款所述的有限条件交易的情况下， 如果该有限条件交易不会在该最终协议日期后90天之前完成， 则在该最终协议日期后91天的日期(如果该交易未在该最终协议日期后180天内完成，则不再构成有限条件交易)或(C)在其定义第(Ii)款所述的有限条件交易的情况下，如果该有限条件交易不会在该最终协议日期后30天之前完成，则在该最终协议的日期后31天的日期(如果该交易未在该最终协议的日期后60天内完成，则该交易不再构成有限条件交易)(如适用，LCT 测试日期“)，如果，在给予形式上如果有限条件交易生效，则此类有限条件交易将在符合该条款的相关LCT测试日期被允许。为免生疑问，如本公司已作出长期折旧选择，(1)如任何比率、测试或篮子因任何该等比率、测试或篮子的波动，包括贷方综合EBITDA的波动，而在该长期折旧测试日期后的任何时间，会因任何该等比率、测试或篮子的波动(包括贷方综合EBITDA的波动)而超过或未能符合，则 该等比率、测试或篮子，测试或比率不会被视为因此类波动而超出或未能遵守 (且不会因未能遵守而被视为已发生违约或违约事件)，以及(2)在计算与相关LCT测试日期之后且在该有限条件交易完成日期和最终协议或赎回日期之前的较早者 在任何比率、测试或篮子下与与该有限条件交易无关的任何行动或交易的可用性时 ，在该有限条件交易未完成的情况下， 该有限条件交易的不可撤销通知中指定的购买或偿还被终止、到期或通过， 应确定或测试任何该等比率、测试或篮子，从而使该有限条件交易具有形式上的效力。

当任何义务或履行任何契约、义务或义务被声明在非营业日的某一天到期或需要履行时，该付款或履行的日期应延至紧随其后的下一个营业日，如果是任何应计利息，则应在延期期间支付利息。

本公司应将循环信贷贷款所得款项仅用于为母公司及其受限制附属公司的营运资金或一般企业用途提供资金(包括向签发贷款人付款以偿还签发贷款人根据信用证提款)，包括于《第五修正案》生效日期支付与《第五修正案》拟进行的交易有关的费用及开支，并完成 再融资。尽管如上所述，任何信用方都不会申请任何贷款，任何信用方不得也不得促使 其子公司及其各自的董事、高级职员、员工以及据任何信用方所知的代理人不得使用任何循环信用贷款或信用证(A)的收益，以推进要约、付款、承诺付款、 或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，违反任何反腐败法律， (B)用于资金、融资或促进任何活动，任何受制裁人员或在任何受制裁国家/地区的业务或交易，或(C)以任何方式导致违反适用于本合同任何一方的任何制裁。

开证行开立的每份信用证自开立之日起生效，在适用开证贷款人或循环信用贷款人不采取任何进一步行动的情况下，开立贷款人特此向自身和彼此授予循环信用贷款人，且各循环信用贷款人各自不可撤销地各自同意并确实接受该信用证和相关的L/C申请书，参与利息的比例等于该循环信用贷款人的循环信用承诺额百分比。出于对 及前述规定的考虑，各该等循环信贷贷款人特此绝对及无条件地同意以美元向行政代理支付该循环信贷贷款人的循环信贷承诺额，并记入适用的发行贷款人的账户，该循环信贷贷款人承诺的循环信贷承诺为该发行贷款人支付的每笔L/信用证付款的百分比，在每种情况下均不得超过本公司于第2.6节规定的到期日期 未获本公司偿付的程度，或因任何原因须退还本公司的任何偿还款项。

如第5.16节所述，每个循环信贷贷款人根据第2.4节购买参与权益的义务是绝对和无条件的。

在收到公司的L信用证申请后，开立贷款人将立即通知行政代理机构，行政代理机构将通知各循环信用贷款人。开证行在收到L信用证申请书及与此相关的其他证书、单据和其他文件后，应按惯例程序办理，并在符合本合同条款和条件的情况下，迅速开立信用证，向受益人开具信用证正本，并向公司提供副本；但在下列情况下，不得开具此类信用证：(I)所要求的信用证的金额，连同(A)在提出该要求时未偿还的L/C债务的未付总金额，以及(B)此时所有未兑现信用证项下可提取的最高总金额，(Ii)如果所要求的信用证的金额， 连同(A)在该开证行开立的信用证项下未偿还的循环L/C债务的总额，以及(B)该开证行开具的所有未到期信用证项下可提取的最高总金额，将超过该开证行开证行的升华 或(Iii)如果违反第2.1条的规定。

尽管本协议有任何相反规定，但只要没有违约或违约事件发生且仍在继续，本公司可要求将全部或部分符合条件的现金抵押品转移到贷款方未完全冻结的另一个受控账户，但有一项理解是，在进行此类转移后，符合条件的现金抵押品应减去此类转移的现金金额。应此要求，行政代理人可在其允许的酌情权下，按照公司的指示迅速转移现金，只要此类转移不会导致信贷的循环信贷总额度超过额度上限。

在通知行政代理后(行政代理应立即通知贷款人)，在截止日期之后但在循环信贷终止日期之前的任何时间，公司 可请求额外的循环贷款承诺或增加循环信贷承诺总额(每次此类额外的 承诺或增加，a循环信贷承诺增加而他们所有的人，统称为循环信贷承诺增加 “)；但在实施任何循环信贷承诺增加后，根据本第3.1节增加的循环信贷承诺总额在第五修正案生效日期后不得超过 $200,000,000。就任何此类循环信贷承诺增加而发放的任何贷款( “增量循环信贷贷款“)应以增加循环信贷承诺总额的方式作出，其条款与现有循环信贷贷款相同。尽管有上述规定，(I)根据本条第3条作出的每项循环信贷承担增加 最低金额应为10,000,000美元，及(Ii)本公司可在第三次修订生效日期后选择不超过三次的循环信贷承诺增加。

增量循环信贷贷款(I)应与循环信贷贷款具有相同的担保，并在付款权利和留置权优先权方面与循环信贷承诺的抵押品享有同等的优先权 ；(Ii)应按照与循环信贷贷款相同的条款和文件，并按照与循环信贷贷款基本相同的文件处理。

公司根据第3.1节向行政代理发出的通知应列出循环信贷承诺额增加的申请金额和建议条款，建议条款不得与第3.2节的要求相抵触。在发出通知时，公司(与行政代理协商)应明确要求每个贷款人作出回应的期限(在任何情况下，不得早于将通知送达贷款人之日起十(10)天)。 增量循环信用贷款(或其任何部分)可由任何现有贷款人或任何其他银行或金融机构 (任何此类银行或其他金融机构，以及增量贷款方“)，在每种情况下，以本第3条允许的条款和行政代理合理接受的其他条款，只要行政代理和发放贷款的贷款人(对于发放贷款的贷款人，仅在增量贷款人不是现有贷款人的情况下) 应已同意(同意不得被无理地拒绝、附加条件或延迟)该贷款人或增量贷款人(视情况而定)发放此类增量循环信贷贷款，如果根据第12.6节的规定，将贷款转让给该贷款人或增量贷款人需要获得此类同意，视情况而定。除非贷款人同意，否则贷款人没有义务提供任何循环信贷承诺的增加。每一贷款人应在该时间段内通知行政代理其是否同意提供循环信贷承诺增加，如果同意，其金额是否等于、大于或小于其所要求的增加的承诺百分比(应根据每一贷款人持有的所有贷款下的有资金和无资金风险敞口的金额计算)。任何贷款人未在该期限内作出回应，应视为已被视为已拒绝提供循环信贷承诺增加。行政代理应将贷款人对本协议项下每项请求的回应通知公司和各贷款人。为实现所要求的全部增加金额，公司还可根据一份形式和实质均令行政代理及其律师合理满意的合并协议，邀请 其他合格受让人成为增量贷款人。

循环信贷承诺的增加应 成为本协议下的承诺(如果是由现有循环信贷贷款人提供的任何循环信贷承诺的增加，则为该循环信贷贷款人的循环信贷承诺的增加)。渐进式 设施修订“)本协议及本公司签署的其他信贷文件，每个贷款人 同意向每个增量贷款人(如有)和行政代理提供此类承诺。增量借贷便利修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，根据行政代理的合理意见，对任何信用证单据进行必要或适当的修订，以实施本条第3条的规定。

如果根据第3条增加了任何循环信贷承诺 ，行政代理和公司应确定生效日期 (“递增承付款生效日期“)，并且此类循环信贷承诺的最终分配增加 。行政代理应及时通知本公司和贷款人关于循环信贷增加的最终分配和增量承诺的生效日期。

除非行政代理另有同意，否则任何增量贷款的有效性 修正案的每一方贷款人(如有)和增量贷款人(如有)应在修订之日(递增设施关闭日期“)以下每种情况的 ：

在增量承诺额生效日，提供循环信贷承诺额增加的每个贷款人或合格受让人(I)应成为本协议和其他信贷文件的所有目的的“贷款人” ，以及(Ii)应增加循环信贷承诺额， 应成为本协议项下的“承诺”。

在根据本第3条增加循环信贷承诺额时，(I)紧接增加之前的每个循环信贷贷款人将自动且 无需采取进一步行动即被视为已分配给每个现有贷款人(如果有)和每个增量贷款人(如果有)，在每种情况下都提供该循环信贷承诺额增加的一部分(每个循环信贷承诺增加贷款人“)， 和每个此类循环信贷承诺增加贷款人将自动且无需进一步行动被视为已承担该循环信贷贷款人在未偿还信用证项下的一部分参与权益，因此，在实施此类循环信贷承诺增加和每次此类被视为转让和承担参与权益后，每个循环信贷贷款人(包括此类循环信贷承诺增加贷款人)持有的本信用证项下未偿还参与权益的百分比将等于该循环信贷贷款人的循环信贷承诺百分比和 (Ii)，在该循环信贷承诺增加之日，如有任何循环信贷贷款未偿还，行政代理人应在与本公司磋商后，自行决定采取其认为必要和适当的措施，以使每个循环信贷贷款人(包括每个循环信贷承诺增加贷款人)在此类循环信贷承诺增加后，立即按每个此类循环信贷贷款人的循环信贷承诺百分比按比例分享未偿还循环信贷贷款。但与采取任何此类步骤有关的任何预付款应伴随着预付循环信贷贷款的应计利息以及任何贷款人根据第5.21节所发生的任何费用。行政代理和贷款人特此同意，本协议其他部分包含的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不适用于根据前一句话 可能完成的任何交易。

本第3条的规定应取代第5.18或12.1节中与之相反的任何规定。

如果是ABR贷款或Swingline贷款，公司可随时并不时向行政代理发出不可撤销的通知，以预付全部或部分贷款 (I)在任何营业日(不迟于纽约市时间下午12：00收到)，(Ii)一(1)个工作日的不可撤销通知(不迟于纽约市时间上午11：00收到)，对于定期基准贷款)或(Iii)对于RFR贷款，向行政代理发出五(5)个美国政府 证券营业日的不可撤销通知(在该营业日上午11：00之前收到)，并指明预付款的日期和金额；但在任何利息期限的最后一天以外的任何日期预付的RFR 贷款和定期基准贷款应按照第5.21节的规定预付。行政代理收到通知后，应立即通知各出借人。如发出该通知，本公司须于通知所指定的日期预付款项，而该通知所指明的付款金额应为 到期及应付款项。根据第5.5节全额支付的任何贷款的应计利息应在预付款之日支付。任何部分预付款金额的应计利息应在该部分预付款日期之后的利息 付款日期支付。部分预付款的本金总额应等于(A)1,000,000美元或超出500,000美元的整数倍，(B)适用贷款的未偿还本金总额 ，视情况而定。

根据本第5.6条支付的所有预付款应第一，以预付任何保护性预付款，第二， 提前偿还循环信用贷款(包括Swingline贷款)，第三，支付当时未偿还的任何循环L/信用证债务，以及第四，将未偿还信用证抵押，循环信贷承诺不相应永久减少 。

本公司同意自有账户向行政代理支付不可退还的代理费，并向JPMCB支付所有其他费用，金额均为费用函中规定的日期(费用函可不时修订、补充、重述或以其他方式修改)。

本公司特此同意， 不时作出和执行任何和所有行为，并执行签发贷款人合理要求的任何和所有其他文书，以更充分地实现本协议和本协议项下信用证的目的。本公司还同意签署与获得和/或维持适用于任何信用证的任何保险范围相关的任何 和签发贷款人合理要求的所有文书。

公司在本协议项下与信用证有关的付款义务应是无条件和不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款，包括但不限于以下情况：

未经开证贷款人事先书面同意，任何参与贷款人不得细分、转让或转让(根据第12.6条转让该参与贷款人的部分或全部循环信贷承诺的情况除外) 参与任何信用证或其在本信用证项下的任何权利或义务，同意不会被无理拒绝。此类同意可在未经任何其他参与贷款人同意或同意的情况下给予或不予同意。尽管有上述规定，参加出借人可以 再参加其L/C参加权益，而无需事先征得出借人的书面同意。

每个循环信贷贷款人根据第2.4和2.8条购买参与权益的义务应是绝对和无条件的，不应 受到任何情况的影响，包括但不限于：(I)该循环信贷贷款人可能因任何原因而对发行贷款人、本公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利；(Ii)违约或违约事件的发生或持续；(Iii)本公司状况(财务或其他方面)的任何不利变化。(Iv)本公司或任何其他贷款人违反本协议；或(V)任何其他情况、发生 或任何事件，不论是否与前述任何事项类似。

然后，管理代理应在可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件将通知通知本公司和贷款人，并在(X)行政代理通知本公司和贷款人有关相关基准方面不再存在导致该通知的情况，以及(Y)本公司根据第5.3节的条款提出新的选择请求或根据第5.1节的条款提出新的借款请求之前，本公司 将任何循环信贷贷款转换为：将任何循环信用贷款作为定期基准贷款或继续作为定期基准贷款，以及公司对定期基准借款的任何请求应被视为(1)RFR借款的选择请求或借款请求(视情况而定)，只要调整后的每日简单SOFR不也是上文第5.17(A)(I)或 (Ii)节的主题，或(2)如果调整后的每日简单Sofr也是上文第5.17(A)(I)节或 (Ii)节的主题，则视为ABR贷款；但如果导致通知的情况仅影响一种贷款类型，则应允许其他 种贷款。此外，如果任何定期基准贷款或RFR贷款在本公司收到本第5.17(A)节所指管理代理关于适用于该定期基准贷款或RFR贷款的相关 利率的通知之日仍未偿还，则在(X)行政代理通知本公司和贷款人关于相关基准不再存在引起该通知的情况且(Y)本公司根据第5.3节的条款提交新的利息选择请求或根据第5.1节的条款提交新的借款请求之前，任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日)由行政代理转换为，并应构成： (1)只要经调整的每日简易SOFR不也是上文第5.17(A)(I)或 (Ii)节的标的，则为RFR借款；或(2)如果经调整的每日简易SOFR也是上文第5.17(A)(I)或 (Ii)节的标的，则为ABR借款。

尽管本协议有任何其他规定， 如果截止日期后发生的任何法律要求或其中的任何变化或其解释或适用将使该贷款人按照本协议的设想发放或维持定期基准贷款或RFR贷款是违法的，则该贷款人在本协议项下作出的发放定期基准贷款或RFR贷款或将全部或部分ABR贷款转换为定期基准贷款或RFR贷款的承诺应立即取消，如果法律要求且该贷款人提出要求，则该贷款人当时未偿还的定期基准贷款应 。在贷款人在申请中指定的日期自动转换为ABR贷款。 如果此类受影响的定期基准贷款或RFR贷款被转换为ABR贷款，则本应 用于此类期限基准贷款或RFR贷款的所有本金付款应转而适用于该贷款人的ABR贷款。公司 特此同意，应贷款人的要求，立即向贷款人支付补偿贷款人根据本第5.19节进行任何转换而产生的任何成本所需的任何额外金额，包括但不限于贷款人为进行或维持其定期基准贷款或RFR贷款而向贷款人支付的任何利息或费用(该贷款人通过行政代理向本公司证明的关于此类费用的通知在没有明显错误的情况下是确凿的)。

而上述任何一种情况的结果都是增加贷款人进行、继续、转换、续期或维持预付款或信贷延期的成本，或者 在每种情况下减少本协议项下关于其期限基准贷款或RFR贷款的任何应收金额，则在任何此类情况下，公司应应要求立即向该贷款人付款。补偿贷款人就此类定期基准贷款或RFR贷款确定的额外费用或减少的应收金额所需的任何额外金额，以及从要求付款之日起至按利率全额付款为止的利息每年等于ABR加循环信用贷款(ABR贷款)的适用保证金。

如果任何贷款人(I)是违约贷款人，(Ii)根据第5.19条行使其权利，或(Iii)根据第5.20或5.23条要求付款，公司可在通知该贷款人和行政代理的情况下，要求该贷款人或发证贷款人按面值转让，费用由公司承担。加应计利息和费用，但不向本公司指定的银行、金融机构或其他实体追索(根据第12.6节)本公司在本协议项下的所有权益、权利和义务(包括其所有循环信贷承诺、在本协议项下欠其的贷款和其他金额以及其在信用证中的权益)；但(I)该转让不得与任何法院或其他政府当局的任何法律、规则、法规或命令相冲突或违反，(Ii)本公司应已获得行政代理的书面同意(如属循环信贷承诺转让，则应得到发证贷款人或Swingline贷款人的书面同意，同意不得被无理拒绝)，(Iii)该贷款人 应已收到相当于其贷款(包括Swingline贷款)的未偿还本金和参与L/C付款的金额，其应计利息、应计费用以及本协议项下应付给它的所有其他款项，从受让人(在该等未偿还本金和应计利息及费用的 范围内)或本公司(如为所有其他金额)或本公司(就所有其他金额而言)及(Iv)在签发贷款人要求转让的情况下，信用证应被注销并退还给发出贷款人。 如果在此之前，由于贷款人放弃或 其他原因，本公司有权要求转让和转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。

各供应商同意，如果其之前交付的任何表格或证明在任何方面过期或过时或不准确，则其应更新该表格或证明，或立即书面通知公司和行政代理其法律上无法这样做。

尽管本协议有任何相反的规定 ，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下条款即适用：

如果(I)在截止日期之后发生与任何贷款人母公司有关的破产事件或自救行动，且只要该事件持续，或(Ii)开证贷款人善意相信任何贷款人违约履行其根据一项或多项其他协议承诺发放信贷的义务，则开立贷款人不应被要求开立、修改或增加任何信用证， 除非开证贷款人已与本公司或该贷款人达成安排。令开证贷款人满意，以消除本合同项下该贷款人对其造成的任何风险。

如果管理代理、公司、Swingline贷款人和发行贷款人各自同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，然后，贷款人的Swingline风险敞口和L/C参与权益应重新调整 以反映该贷款人的循环信贷承诺，该贷款人应在行政代理确定的日期按面值购买其他贷款人的贷款(Swingline贷款除外)，以使该贷款人根据其循环信贷承诺持有此类贷款。

(A)在任何时候，在符合以下句子的前提下，贷方的所有存款账户、证券账户和商品账户(只要该账户是被排除账户的任何除外账户除外)都应为受控账户。贷方将 就任何存款账户、证券账户或商品账户(只要该账户是除外账户)订立并向抵押品代理人交付一份形式和实质均为抵押品代理人接受的控制协议：(I)对于在第五修正案生效之日、第五修正案生效之日起六十(60)天内存在的存款账户、证券账户和商品账户，(Ii)对于存款账户，根据第8.14节在第五修正案生效日期之后设立的证券账户和商品账户，在该账户设立之日 ；以及(Iii)对于在 第五修正案生效日期之后设立的所有其他存款账户、证券账户和商品账户，必须在该账户设立之日起三十(30)天内(或在第(I)、(Ii)和(Iii)款的每一种情况下，抵押品代理人可自行决定的较后日期内)。每一贷方应始终受制于现金支配权，只要现金支配权事件已经发生并仍在继续。在现金管理 事件已经发生并仍在继续的任何时候，手头的现金和收到任何受控账户(材料债务储备账户除外)的收款，以及在必要的情况下，任何证券账户中持有的任何证券都应被清算，其现金收益应每天清偿到收款账户，并根据第5.2(B)节的规定用于预付本协议项下的未偿还贷款；但即使本协议有任何相反规定，只要现金主权事件已经发生并仍在继续，任何固定债务优先抵押品预付款事件的任何净收益应 按第5.6(C)节的要求存入资产出售准备金账户，不得转入 收款账户。在现金管理事件发生且仍在继续的任何时候，(A)任何贷款的所有收益应 存入受控账户的存款账户，并由管理代理维护，以及(B)公司 应向管理代理准确报告受控账户的每日余额，以确保资金的适当转移 如上所述。

(B)在资产出售储备期内发生的事件中，本公司希望使用资产出售储备账户中的存款现金来(I)偿还、 赎回、报废、失败、更换、再融资或回购固定债务或根据本协议允许以对等第二留置权担保的任何债务，或(Ii)投资于将由母公司、本公司或受限制子公司在 许可业务中使用的任何财产或资产，该等财产或资产将构成固定债务优先抵押品(上文第(I)款或第(Ii)款下的交易， a“允许的交易“)，在公司根据第5.25(B)节决定选择将现金存入资产出售储备账户后(如果不迟于将现金存入资产出售储备账户的日期前三个营业日)，公司应立即向行政代理提交一份公司负责人员的证书，该证书合理详细地说明了允许的交易， 建议的日期和资产出售储备账户中用于允许交易的现金金额 (“请求的版本“)，并证明根据(X)本协议和(Y)固定债务文件和任何契约或其他文件的条款，允许进行允许的交易。根据本协议，允许的任何债务以同等权益第二留置权作为担保。如果公司根据第5.25(B)节的规定向行政代理交付证书 ，则在允许的交易日期，相当于请求释放的现金的金额应转入公司指定的存款账户，并由公司根据根据本第5.25(B)条提交给行政代理的证书中所述的允许交易 使用。尽管 本协议有任何相反规定，但如果资产出售备用期因开始的现金管理事件而结束 该资产出售备用期不再继续，则行政代理应按公司指示将贷方记入资产出售备用期的资金立即用于本协议不禁止的任何目的。尽管有上述规定，但如果贷记资产出售储备账户的任何资金构成固定债务优先抵押品预付款事件的净收益，则此类收益的使用应遵守第5.6(C)节的规定。

为促使贷款人订立本协议和发放贷款，并促使开具贷款人签发和参与信用证，母公司和本公司在此向每一贷款人和每一代理人分别表示并保证在截止日期和截止日期以及在此后发放的每笔贷款或信用证的日期：

每个信用方及其每个受限子公司 (I)是根据其注册所在司法管辖区法律正式组织、有效存在且信誉良好的有限责任公司、无限责任公司、合伙企业或公司，(Ii)拥有和经营其财产、租赁其经营的财产和开展其目前从事的业务的权力、授权和法律权利，但不能合理地预期不具备此类权力、授权或权利会产生重大不利影响的情况除外。 (Iii)在其所有权、租赁 或财产的经营或其业务的开展需要具备此类资格的每个司法管辖区的法律下，均具备作为外国公司的正式资格和良好的信誉，但如未能达到该资格可能不会合理地预期 不会产生重大不利影响，且(Iv)符合法律的所有适用规定，则不在此限，但不能合理预期未能遵守这些规定会产生重大的 不利影响的情况除外。

每一方信用方都有权和授权 制作、交付和履行其所属的信用证单据；本公司有权和授权 和法定权利在本合同项下借款，并在本合同项下开立信用证。各信用方已采取一切必要的 公司、股东、合伙企业或有限责任公司的行动，授权签署、交付和履行其所属的信用证 文件，就本公司而言，授权本协议项下的借款和签发本协议项下账户的信用证。任何人(包括但不限于任何政府机构)在任何信用证方签署、交付或履行任何信用证单据，或就其作为信用证当事人的任何信用证的有效性或可执行性方面，不需要任何人(包括但不限于任何政府机构)的同意或授权或向其备案，但已获得同意或授权 已达到本协议要求的范围，或未能获得可能产生重大不利影响的此类同意或授权除外。

每一份信用证文件均已正式签署并代表信用证的每一方交付，每一份此类信用证文件构成该信用方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该信用方强制执行，但其可执行性可能 受到适用的影响债权人权利的法律、破产、重组、暂停或类似法律和一般衡平法的限制(无论是在衡平法或法律上寻求强制执行)。

每个信用证文件的履行，以及信用证项下贷款和提款收益的使用，不会违反法律的任何要求或适用于或对任何信用方、其任何受限制子公司或其任何财产或资产具有约束力的任何实质性合同义务(包括根据该信用方的组织文件)，并且不会导致根据适用于其或它们的任何法律要求(视情况而定)对其或其各自的任何财产或资产或其任何合同义务产生或施加任何留置权(根据信用证单据设定的任何留置权除外)， 除非在任何合同义务的情况下，任何此类违规行为不能合理预期会产生实质性的不利影响。

任何政府当局或任何其他人的诉讼或调查或诉讼程序均无悬而未决或已公开受到针对任何信用方或其任何受限制子公司的 威胁：(I)关于任何信用证的有效性、约束力或可执行性 ，或关于在本信用证项下发放的贷款、其收益或信用证项下的任何提款的使用，以及据此或由此预期的其他交易，或(Ii)可合理预期会产生重大不利影响的 。

在交付每个借用基础证书时，假设任何需要行政代理批准或满足的资格标准都已获得行政代理批准或满意，则其中反映为符合纳入借用基础的每个帐户都是合格帐户，反映为符合纳入借用基础的产品库存构成合格库存， 反映为符合纳入借用基础的每个商品账户构成合格期货账户，反映为符合纳入借用基础的每个美元或现金等价物构成合格现金抵押品。

信用方不需要注册为 “投资公司”(这一术语在1940年修订后的《投资公司法》中有定义或使用)。

任何贷款所得款项的任何部分或信用证下的任何提款，均不得用于“购买”或“携带”“保证金股票”，或用于违反或将与董事会规则 T、U或X的规定相抵触的任何其他目的。本公司或其任何受限制附属公司并无或将主要或作为其重要活动之一从事信贷业务，以“购买”或“携带”上述规例U项下所引述的每一术语各自涵义内的任何 “保证金股票”。

信贷方或其任何受限制附属公司 均不会在任何方面拖欠或履行其或其任何合约义务，而该等方面可合理地预期 会产生重大不利影响。本公司或其任何受限制子公司均未违反对其或其具有约束力或对其有约束力的任何政府当局或仲裁员的任何命令、裁决或 法令，或其或其任何财产或资产可能在任何方面受到约束或影响而可合理预期产生重大不利影响的任何命令、裁决或 法令，且没有该等命令。 可合理预期裁决或判令会对本公司及其受限制附属公司整体经营其目前所进行业务的能力，或任何信贷方履行其所属任何信贷文件项下的责任的能力造成重大不利影响。

每个贷款方及其受限子公司 已提交或导致提交，或已及时请求延期提交，或已收到批准的延期申请，以提交要求提交的所有联邦 和所有其他重要纳税申报单，并已就上述申报表或延期请求或对其或其任何财产所作的任何评估而缴付经证明已到期及应缴的所有重大税项，以及任何政府当局对其或其任何财产征收的所有其他重大税项(但本公司或其受限制附属公司(视属何情况而定)的账簿中已就其拨备符合公认会计原则的准备金的税项除外)；且并无就任何该等 实质税项(其金额或有效性目前正由适当的诉讼程序真诚地提出质疑，并已在贷款方或其受限制附属公司的账簿中按公认会计准则拨备的税项除外，视情况而定)提出任何书面申索。

载于附表 6.11的本公司附属公司构成母公司及本公司于第五修正案生效日期的所有附属公司。

截至第五修正案生效日期，附表6.12描述了贷款方拥有和租赁的重要不动产资产。除个别或合计不会合理地预期会导致重大不利影响外，母公司及其受限制附属公司对其所有重大不动产资产及个人财产拥有良好的 及可出售的所有权或有效的租赁权益或使用权，而该等财产均不受任何留置权约束，但第9.3节准许的留置权除外。

除 截止日期产生的贷款（如有）外，本公司或其任何受限制子公司均无任何负债（绝对的、应计的、或有的 或其他的），这些信息没有在第6.15（a）节所述的财务报表中披露，但不能单独或汇总的负债或义务除外，合理预期构成重大不利影响。

自2023年3月31日起，未发生 任何单独或整体已产生或可合理预期 产生重大不利影响的事件、事件、事实、状况、变化、发展或影响。

在合并基础上，母公司及其受限制子公司（a）在第五次修订生效日期，以及（b）在第五次修订生效日期及之后的任何信贷延期生效之前和之后， 具有偿付能力。任何信贷方都不打算， 也不会允许其任何受限子公司， 也不相信其或其任何受限子公司已经或将要承担超出其偿还到期债务能力的债务，考虑到收到现金的时间和金额 其或任何该等受限制子公司的债务，以及就其债务或任何该等受限制子公司的 债务应付的现金金额的时间。

信贷方及其各受限子公司拥有或有权使用所有商标、服务标记、商品名称、版权、专利、专利权、工业品外观设计、特许经营权、许可证和其他对其各自业务运营合理必要的知识产权，不附带任何留置权（许可留置权除外）。据 公司所知，信贷方或其任何受限制子公司目前使用或 计划使用的任何标语或其他广告装置、产品、流程、方法、物质、部件或其他材料，以及其各自业务的运营， 均未侵犯任何其他人的任何权利，并且任何人均未侵犯信贷方及其 受限子公司的知识产权，无论是单独还是总体而言，都不能合理预期会产生重大 不利影响。就本公司所知，没有任何与上述任何事项有关的未决或威胁的索赔或诉讼， 这些索赔或诉讼单独或共同可能合理地预期会产生重大不利影响。

附表6.22规定了自《第五修正案》生效之日起，由信用方及其受限制子公司或其代表维持的所有保险的描述。自《第五修正案》生效之日起，与此类保险有关的所有到期和拖欠的保费均已支付。本公司维持并已促使各受限制附属公司与财务稳健及声誉良好的保险公司就其所有不动产及个人财产维持保险金额，但须受免赔额及自我保险的限制，并承保在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司通常维持的足够及适当的财产及风险。

各信用方均已实施并维持 有效的政策和程序，以确保该信用方及其子公司、其各自的董事、高管、员工和代理人遵守反腐败法律和适用的制裁，母公司、本公司及其子公司及其各自的高管和董事，以及据本公司所知，其员工和代理人在所有重要方面和适用的制裁方面均遵守反腐败法律。(A)母公司、本公司及其子公司及其任何 各自的董事或高级管理人员或雇员，或(B)据本公司所知，母公司、本公司或其子公司的任何代理人将以任何身份从事与据此设立的信贷安排相关的活动或从中受益，均不是受制裁的 个人，在受制裁的国家拥有任何资产，或从在受制裁的人或受制裁的国家的投资或与受制裁的人的交易中获得收入。本协议规定的任何贷款或信用证、收益的使用或其他交易均不违反任何反腐败法或适用的制裁措施。尽管有上述规定，本第6.23节中给出的陈述不得由根据加拿大或其任何省或地区的法律注册或注册的公司资格的任何人作出，也不得适用于根据《外国域外措施(美国)法令》(加拿大)于1992年通过的《外国域外措施(美国)令》第2条所指的在加拿大经营全部或部分业务的任何人，因为此类陈述会导致违反或与《外国域外措施法(加拿大)》或任何类似的法律发生冲突。

每个信用方在所有实质性方面都遵守《通过提供必要的工具来拦截和阻挠恐怖主义法》(美国《2001年爱国者法》)(《团结和加强美国》)。《爱国者法案》“)和《犯罪收益法》。

除第9.14节允许的负担限制外，信用证方不受任何负担限制。

截至第五修正案生效日期， 没有针对任何信用方或任何受限子公司的罢工、停工或停工，据任何信用方所知，没有受到威胁。贷款方及其受限子公司的工作时间和向其员工支付的款项在任何实质性方面均未违反《公平劳动标准法》或处理此类事项的任何其他适用的联邦、州、省、地区、地方或外国法律。对于任何不受限制的子公司违反《公平劳工标准法》或任何其他适用的联邦、州、地方或外国法律处理该不受限制的子公司的工作时间和向其支付的款项，贷款方或其任何受限子公司均不承担任何 实质性责任。 任何贷款方或任何受限子公司的所有应付款项，或可因工资、员工健康和福利保险及其他福利向任何贷款方或任何受限子公司提出索赔的所有款项，已支付或应计为该信用方或该受限制附属公司账面上的一项负债。

自本协议之日起，每一方贷方都是合格的ECP担保人。

没有信用方是受影响的金融机构。

本协议不应生效， 每个贷款人对其信用证的延期和签发任何信用证的义务应在下列各项条件满足(或根据第12.1条免除)之日起 才生效：

每个出借人发放任何贷款的义务 和每个签发信用证的出具人的义务取决于在相关借款日期满足下列先决条件 ：

本公司在本协议项下的每一次借款以及本协议项下每个开证贷款人开具的每一份信用证，应构成本公司自该借款或签发之日起作出的声明和担保，即已满足本第7.2条第(A)、(B)、(D)和(E)款中的条件。

母公司和本公司在此同意，只要承诺仍然有效，任何贷款或循环L/C债务仍然未偿还，任何金额仍可根据任何信用证提取或欠任何贷款人的任何其他金额(未到期的存续债务除外)， 本协议项下的任何代理人或任何发行贷款的人，应并应促使母公司的每一家受限制子公司：

向行政代理提供(为每个贷款人提供足够的 份)：

根据上述(A)或(B)款所要求的信息交付后(但频率不超过季度)，本公司将安排其和其他贷款方的适当高级人员参加电话会议，讨论贷款方的财务状况和已交付财务报表的最近结束期间的经营业绩；但如果公司在该财务季度举行例行的公开财报电话会议，则参加该适用季度的任何此类电话会议的要求应被视为满足。

所有财务报表应按照《公认会计原则》在所有重要方面的合理细节编制(但中期报表可以精简，并可排除详细的脚注披露)，在中期财务报表所反映的期间和以前的期间(除上述高级管理人员同意并在其中披露的除外)，中期财务报表不需要因需要追溯适用的会计原则的变化而重述。本年度内已经停止的业务(该术语在财务会计准则第144号报表中使用)不需要在本期间或可比前期的中期财务报表中显示)。

向行政代理提供(为每个贷款人提供足够的 份)：

根据第8.1条或第8.2条要求交付的信息如已由公司 交付给管理代理，由管理代理在每个贷款人已被授予访问权限的IntraLinks或类似网站上发布，则应视为已交付。根据第8.1条或第8.2条提供的信息也可以按照行政代理批准的程序通过电子通信提供。

公司特此确认：(I)行政代理和/或安排人将向贷款人提供由公司或代表公司提供的材料和/或信息(统称为“公司材料“)将公司材料张贴在IntraLinks或其他类似的电子系统(”站台)和(Ii)某些贷款人(每个贷款人、公共贷款人“)可能有不希望获得有关本公司或其联属公司或上述任何公司各自证券的重大非公开信息的人员，以及可能就该等人士的证券从事投资及其他与市场有关的活动的人员。只要本公司是根据非公开发行登记或发行的任何未偿还债务或股权证券的发行人，或正在积极考虑发行任何此类证券， 本公司可选择确定可能分发给公共贷款人的本公司材料的任何部分，并：(A)任何此类公司材料将清楚而明显地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(B)将任何公司材料标记为“公共”后，公司应被视为 已授权行政代理、安排人员和贷款人将该公司材料视为不包含与公司或其证券有关的任何重大非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)，以符合美国联邦和州证券法的目的(但前提是，就该公司材料构成信息而言，它们应被视为第12.13节所述)；(C)允许通过平台指定为“公共端信息”的部分提供由公司标记为“公共”的所有公司材料； 和(D)行政代理和编排者有权将任何未标记为“公共”的公司材料视为仅适合在平台未指定为“公共端信息”的部分上张贴。

尽管有上述规定，本第8.1款(A)和(B)段中的义务可通过在上述各段规定的时间内，分别向美国证券交易委员会提交适用的母公司10-K或10-Q表格财务报表来履行；但在此类报表替代第8.1(A)条规定的报表的范围内， 此类报表应附有具有国家认可地位的独立注册会计师事务所的报告和意见，该报告和意见应满足第8.1条规定的适用要求。

在 到期或之前或拖欠(视情况而定)之前支付、清偿或以其他方式清偿其所有任何性质的义务和负债，但以下情况除外：(I)公司或其任何受限制子公司的账面上已计入符合美国公认会计准则的相应程序和准备金，以真诚地对其金额或有效性提出异议，根据具体情况及(Ii)在正常业务过程中根据习惯贸易条款应付且未逾期 超过六十(60)天(或如在正常业务过程中接受更长的付款条件，则为任何较长期间)的贸易及其他应付账款 ，或如逾期超过六十(60)天(或该等较长期间)而存在争议，并已在本公司及其受限制附属公司(视乎情况而定)的账簿上建立符合公认会计原则的充足准备金。

继续从事与其目前经营的相同类型的一般业务以及与其合理相关或附带的业务，并保留、续订和全面维持其公司、合伙企业或有限责任公司的存在，并采取一切合理行动，以维持其业务正常运作中必要或适宜的所有权利、特权、特许经营权、 认证、授权、许可证、许可、批准和注册，但权利、特权、特许经营、认可、认证、授权、许可、许可证、许可、批准和注册的丧失不能合理预期，除第9.6、9.7和9.9节另有允许外，单独或合计都会产生实质性的不利影响。

遵守法律 的所有适用要求(包括但不限于任何和所有环境法、税法和ERISA法)和合同义务，除非 不能合理地预期未能单独或总体遵守这些要求会产生实质性的不利影响。

保存适当的记录和帐簿，其中完整、真实和正确地记录了与其业务和活动有关的所有交易和交易，使财务报表 能够按照公认会计准则和法律的所有要求编制。

允许任何贷款人的代表在营业时间内经合理的 通知并在负责人在场的情况下访问和检查其任何物业，并检查和摘录其任何账簿和记录(包括根据第8.12节进行的定期现场检查) 在任何合理的时间，并在合理的通知后按合理的频率进行讨论，并与贷方的高级管理人员和员工及其独立的注册会计师讨论贷方的业务、运营、财产、财务和其他状况。但只有代表贷款人的行政代理方可行使贷款人在本条款8.8项下的权利，且在任何日历年内，如无违约事件的存在，行政代理不得行使该等权利超过一次。此外，如果发生违约事件，行政代理人(或其任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间并在合理的提前通知下执行上述任何事项，任何贷款人(或其任何代表或独立承包商)均可陪同行政代理人(或其代表或独立承包商)。行政代理和贷款人应让公司有机会参与与公司的独立注册会计师进行的任何讨论。

母公司和本公司将促使 母公司、本公司及其受限制子公司各自的管理、业务和事务以这种方式进行 (包括但不限于，保存单独的账簿，向债权人和潜在债权人提供不受限制子公司的单独财务报表，以及不允许将本公司及其受限制子公司的财产合并) ，以便可以合理地预期每个不受限制子公司被视为独立于母公司、公司及其受限制子公司的实体；

只要 尽管有上述规定，本段(B)、(C)、(E)和(F)段的规定将不适用于任何该等重大不动产资产，但提供该等物品的成本须超过该等重大不动产资产当时指定的 价值的1.00%。

提供 尽管有上述规定，本第8.10(D)(Ii)节第(B)、(C)、(E)和(F)段的要求将不适用于(I)任何该等其他指定财产，但提供该等物品的成本将超过该等其他指定财产指定价值的1%，或(Ii)仅由地役权或通行权组成的任何其他指定财产。尽管本合同有任何相反规定，但就根据前述但书确定指定价值而言，第8.10(D)(Ii)节的最后一段不适用。

本第8.10(D)(Ii)节中有关其他指定财产的要求应称为“其他指定的抵押品要求、 以及上述第8.10(D)(Ii)节(A)至(F)项中描述的项目称为 其他指定的可交付抵押品”.

如果任何不动产资产与母公司及其受限制子公司的任何管道、设施、码头、注水井或处置井一起构成了母公司及其受限制子公司的任何管道、设施、码头、注水井或处置井，则该房地产资产的指定价值应被视为构成该等管道、设施、码头、注水井或处置井的所有该等房地产资产的指定价值之和。

除非在每种情况下，不能合理地预期未能做到这一点会产生实质性的不利影响，遵守并导致所有经营或占用其物业的承租人和其他人遵守所有适用的环境法和环境许可证；根据所有环境法的要求，获取和更新其运营和物业所需的所有环境许可证；进行任何调查、研究、采样和测试，并采取任何必要的清理、 移除、补救或其他行动， 从其任何物业中移除和清理所有环境问题材料。然而，本公司或其任何受限制附属公司均无须采取任何该等清理、清除、补救或其他行动，前提是该等清理、清除、补救或其他行动是以善意及适当的诉讼程序进行，并根据公认会计原则就该等 情况维持适当储备。

在行政代理人提出合理的 请求并在行政代理人允许的自由裁量权范围内，行政代理人指定的代表应对借款基数计算中包括的任何账户或存货进行 次现场审查，并在合理的业务 次和向公司发出合理的事先通知后；前提是：

应行政代理或任何贷款人通过行政代理提出的请求， 立即执行、执行、确认、交付、记录、重新记录、归档、重新归档、登记和重新登记 行政代理或任何贷款人通过行政代理可能不时合理要求的任何和所有其他行为、契据、证书、担保和其他文书，以便(A)更有效地实现信贷文件的目的，(B)在适用法律允许的最大范围内，以任何贷款人的财产、资产、现在或以后拟由任何抵押品文件涵盖的对留置权的权利或利益，(C)完善并维护任何抵押品文件和拟根据其设定的任何留置权的有效性、有效性和优先权，以及(D)保证、转让、保全、保护并更有效地向担保方确认授予的权利，或现在或以后打算根据任何信用证文件或根据与任何信用证方是或将成为当事人的任何信用证文件签订的任何其他文书向担保方授予的权利，并在必要的情况下促使其每一子公司 这样做。

在截止日期后一百二十(120)天(或行政代理在其唯一合理决定权下商定的较后日期)之后的任何时间， 均应保留一个或多个贷款人作为其主要托管银行，包括用于维护其业务开展所需的运营、行政、现金管理、收款活动和其他存款账户。

各信用方应遵守并促使其子公司遵守、维持和执行旨在确保各信用方、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和制裁的政策和程序。每个贷款方都不会使用任何贷款的收益，也不会允许此类收益以任何违反任何反腐败法律或制裁的方式使用(据该贷款方所知，经过适当的谨慎和调查)。

贷方将确保：(A)所有信息(财务预测、预算、估计和其他前瞻性信息除外)预测“)和一般经济或行业特定性质的信息)已经或将由母公司、本公司或其任何受限子公司或其代表向行政代理或任何贷款人提供的与本协议或任何其他信用证文件或本协议或其任何其他修改或修改有关的信息， 作为一个整体，在提供时，在所有实质性方面都是或将是完整和正确的，并且在提供时不会或将不会， 包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述必要的重大事实，以使其中包含的陈述 根据此类陈述的情况和(B)已经或将由母公司或其代表提供的财务预测、预算、估计和其他前瞻性信息而不具有实质性误导性，本公司或其向行政代理或任何贷款人提供的任何受限制附属公司与本协议或任何其他信贷文件 或对本协议的任何修订或其他修改已经或将真诚地根据您认为在向我们提供的时间是合理的假设编制(认识到此类预测不被视为事实，并且任何此类预测涵盖的一个或多个期间的实际 结果可能与预测结果不同，且此类差异可能是 实质性的)。

每个合格的ECP担保人在此共同和 各自绝对、无条件和不可撤销地承诺提供对方信用方可能不时需要的资金或其他支持，以履行其在任何信用证文件下与互换义务有关的所有义务(但条件是，每个合格的ECP担保人只对第8.18条规定的责任承担责任，而无需履行根据第8.18条规定的义务或根据与欺诈性转让有关的适用法律可撤销的任何信用证文件)。而不是任何更大的金额)。除本协议另有规定外，每名合格ECP担保人在本第8.18节项下的义务应保持完全有效，直至所有互换义务终止。每一位合格的ECP担保人都希望本第8.18条构成，且本第8.18条应被视为构成《商品交易法》第1a(18)(A)(V)(Ii)条的所有目的中为对方贷款方的利益而 达成的“保持良好、支持或其他协议”。

任何人成为本公司或任何受限附属公司的附属公司应为受限附属公司，除非该人 (X)在附表6.11中被指定为非受限附属公司，(Y)在本协议日期后根据第8.19节被指定为非受限附属公司，或(Z)为非限制性附属公司的附属公司。 本公司可随时将任何受限附属公司指定为非限制性附属公司，或将任何非限制性附属公司指定为受限 附属公司，方法是向行政代理人提交一份公司负责办公室的证书，指明此类指定 ，并证明该指定符合第8.19节规定的条件；但条件是：

(A)在紧接任何此类指定之前和之后，(I)不会发生并继续发生任何违约或违约事件 和(Ii)信贷的循环信贷展期总额不得超过额度上限；

(B)在将受限附属公司指定为非受限附属公司的情况下，(I)该受限附属公司的每家子公司已根据第8.19节被指定为非受限附属公司，或将同时被指定为非受限附属公司。(Ii)该人不是与母公司、本公司或任何受限附属公司的任何协议、合同、安排或谅解的一方，除非该等协议、合同、安排或谅解的条款得到第9.10节的许可。(Iii)该 指定被视为对一家不受限制的子公司的投资，其金额等于该公司在该子公司的直接和间接所有权权益指定之日的公平市场价值，并且该投资将被允许 根据第9.7节进行；和

(C)在将非受限子公司指定为受限子公司的情况下，(I)该非受限子公司的未偿还股权的每个持有人均为受限子公司，或已被指定为受限子公司，或将同时被指定为受限子公司，(Ii)母公司的陈述和担保，本公司和每个信用证文件中包含的其他贷方在该日期和截至该日期的所有重要方面都是真实和正确的 ，就好像是在该重新指定之日并截至该日期一样，但以下情况除外：(A)任何该等陈述和担保明确仅限于较早的日期，在这种情况下，在该重新指定之日并截至该日期，该等陈述及保证应于指定的较早日期在各重要方面均属真实及正确，及(B)如任何该等陈述及保证 因重要性或参考重大不利影响而明确受限制，则该等陈述及保证应 于重新指定当日及截至该重新指定日期在各方面均属真实及正确，(Iii)本公司遵守第5.25(A)节、第8.10节及第9.17节的要求。指定任何非受限制附属公司为受限制附属公司应构成指定该受限制附属公司当时存在的任何债务或留置权 。

母公司和本公司将，并将促使对方贷方在适用小节规定的时间内满足第5.25(A)节、第7.1(A)(Vii)(E)节和第7.1(E)节规定的要求，但截至截止日期仍未满足。

母公司和本公司在此同意，只要承诺仍然有效，或者任何贷款或循环L/C债务仍未偿还，母公司和本公司不得直接或间接地允许母公司的任何受限制子公司在 任何信用证项下提取任何金额，或欠任何贷款人、任何代理人或本合同项下签发的贷款人的任何其他金额(未到期的存续债务除外)(应理解，本条款第9条允许的每一例外情况是附加的，且不与之重叠，此类公约中允许的任何其他例外，但明确规定的范围除外)：

在现金管理事件发生时和持续期间，公司不得允许固定费用覆盖率低于1.00：1.00，该比率在任何时候都是根据根据第8.1节和第8.2节的规定必须提交财务报表的最近一个会计季度的财务报表进行测试的。

产生、招致、承担或忍受任何债务或或有债务，但下列债务除外：

在其任何财产、资产、收入或利润上创建、产生、承担或忍受存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，或转让任何账户或其他权利以获得收入，但以下情况除外：

除上文第(A)、(E)、(F)、(N)和(P)条所允许的或根据任何信用证文件和(2)清单所允许的或根据任何信用证文件创建的以外，根据本第9.3节允许的任何留置权在任何时间不得附加到任何贷方的(1)账户、 、(F)、 (N)、(P)和(U)项或根据任何信用证文件创建的除外。除第(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(H)、(L)、(P)或(X)款所允许的留置权外，根据本第9.3款允许的任何留置权不得将 附加到母公司或其受限子公司的任何重大不动产资产上，直至第8.10(D)(I)(A)和 第8.10(D)(Ii)(A)条的要求得到满足。

与任何其他人(包括母公司、本公司或其任何附属公司的任何子公司或附属公司)进行任何合并或合并，或将其全部或几乎所有资产转让给任何子公司，或清算、清盘或解散自己(或遭受任何清算或解散)， 或从事除目前由其开展的相同一般类型的业务(或与其附属或相关的业务)、 或与母公司和公司有关的业务外的任何类型的业务，在任何外国司法管辖区进行重组，但以下情况除外：

转让、出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置其任何财产、业务或资产(包括但不限于税收优惠、应收款和租赁权益)， 无论现在拥有还是以后获得，但以下情况除外：

向任何其他人(包括以担保形式的或有债务)或出资，或购买任何股票、债券、票据、债券或其他证券或构成任何其他人的业务单位的任何资产，提供任何预付款、贷款、信贷(包括担保形式的或有债务)或出资投资总而言之， 投资“)在中，任何人，但下列情况除外(符合本第9.7节最后一句的规定)：

如果任何人将凭借第9.7节允许的投资被收购，则公司应遵守并应使该人遵守第8.10节规定的 要求。

信用方不会，也不会允许其各自的任何受限子公司修改、修改或放弃其公司注册证书、章程或其他组织文件(包括母公司LPA)下的任何权利，在每种情况下，如果此类修改、修改或豁免的影响将 对贷款人产生重大不利影响。

任何信用方都不会宣布或支付任何类别股票的任何股票的任何股息，或为购买、赎回、报废或以其他方式收购其股权(无论是现在或以后的未偿还)而支付任何款项，或为沉没基金或其他类似基金拨备资产，或直接或间接就此进行任何其他 分配，无论是以现金或公司或其任何受限子公司的财产， 或向任何附属公司支付任何管理费，或赎回。在任何未偿还时间回购或以其他方式收购其任何股权 (统称，受限支付“)，但以下情况除外：

在本协议生效之日起 加入任何涉及1,000,000美元或以上的任何交易或一系列相关交易，包括但不限于与任何关联公司的任何购买、出售、租赁或交换财产或提供任何服务，但(A)本协议允许的、在母公司、本公司或受限制的子公司的正常业务过程中且按公平合理条款不低于母公司利益的交易除外。本公司或该受限制的附属公司在与非联属公司的人士进行假设的可比公平交易时，(B)任何允许的附属公司交易，(C)母公司与其受限制的附属公司之间不受本协议禁止的交易；附表9.10所列的(Br)及(D)项；但第9.10节并不禁止母公司、本公司或其受限制的子公司从事以下交易：(X)母公司的履行，(Br)公司或任何受限制的子公司根据任何雇佣合同、集体谈判协议、员工福利计划、相关信托协议或之前或以后在正常业务过程中达成的任何其他类似安排所承担的义务，(Y)向员工、高级管理人员、员工、高级职员或董事的福利计划或安排的维护，包括但不限于假期计划、健康和人寿保险计划、递延补偿计划、退休或储蓄计划以及 在正常业务过程中的类似计划。

允许母公司的会计年度在3月31日以外的某一天结束，除非公司至少提前四十五(45)天书面通知行政代理。

签订、招致或允许存在任何协议或其他安排，禁止、限制或对(A)该信用方或任何受限制子公司对其任何财产或资产产生、招致或允许存在任何留置权的能力施加任何条件，或(B)该信用方或受限制子公司有能力就其任何股权支付股息或其他分配，或向母公司或任何其他受限制子公司发放或偿还贷款或垫款，或担保母公司或任何其他受限制子公司的债务；但上述规定不适用于：(I)任何法律要求或任何信用证单据所施加的限制和条件；(Ii)本协议日期存在的附表9.14所列的限制和条件(但应适用于任何此类限制或条件的任何延长或续期，或任何修订或修改，在每种情况下均适用于扩大任何该等限制或条件的范围的任何延长或续展，或任何修订或修改)，。(Iii)协议中所载的与出售、回租或类似处置或转让受限制附属公司(或受限制附属公司的资产)有关的惯常限制和条件。但此类限制和条件仅适用于将被出售或转让的受限制子公司，且此类出售或转让在本协议项下是允许的，(Iv)(A)固定债务文件施加的限制或条件(以及与其允许的再融资债务有关的任何最终协议)和(B)与本协议允许的其他债务有关的协议，条件是此类其他债务对贷款方或其任何适用的受限制子公司施加的负担或限制不比本协议或任何固定债务文件中包含的负担和限制更具限制。或按自发生之日起适用于任何此类债务的市场条款；(V)假设 与收购财产或任何人士的股权有关，只要协议或安排仅与该人士及其附属公司(包括该人士的股权)及/或如此收购的财产有关，且并非因 收购或预期收购而产生；(Vi)合约或许可证、地役权或租赁(每种情况下均于正常业务过程中订立)中的惯常不可转让条文；及(Vii)有关处置 或于地役权协议中发现的房地产权益的惯常条文。

本公司不会允许任何受限制附属公司 直接或间接招致或承担任何其他实体的任何债务担保，除非该受限制附属公司 已是贷方或与之同时作出有效拨备，以平等及 与(或如适用)该等其他债务按比例担保该等其他债务，只要该等其他债务获如此担保即可。 根据本第9.15条规定须提供的任何担保须符合担保或另一类似协议的规定，其形式及实质须令抵押品代理人满意。

任何信用方都不会，也不会允许任何受限制子公司与任何人订立任何安排或安排，规定任何信用方或任何受限制子公司将任何信用方已经或将要出售或转让的不动产或动产租赁给该人或该人已经或将向其垫付资金的任何其他人，以担保该信用方(A)的该财产或租金。售后回租交易“)，但满足以下各项要求的任何售后回租交易除外：

除 在第9.2(F)节允许的范围内，母公司将不会也不会允许其任何受限子公司 (属于受限子公司的任何合资企业除外)产生、承担、担保或承担任何合资企业或任何非受限子公司的任何债务，也不允许任何非受限子公司持有母公司或其任何受限子公司的任何股权或其任何债务。

母公司将不会(A)拥有本公司、NGL Energy Finance Corp.、NGL Energy GP LLC和NGL Energy Equipment LLC以外的任何直接子公司，(B)拥有除本公司、NGL Energy Finance Corp.、NGL Energy GP LLC和NGL Energy Equipment LLC的股权以外的任何股权，或(C)订立 任何业务或采取任何行动，导致母公司无法符合主有限合伙企业的资格。

母公司、本公司和任何受限子公司 不会直接或间接导致：

(A)由留置权(资本租赁除外)担保的任何债务，如果该债务是或看来是按照其条款(或管辖该债务的任何协议的条款)(I)以留置权担保的，就任何ABL优先抵押品而言，优先于担保债务(或在与债务同等基础上担保的任何债务)的任何留置权，以及优先于担保固定债务(或与固定债务同等担保的任何债务)的留置权 或(Ii)由留置权担保，就任何固定债务优先抵押品而言，优先于担保 固定债务(或与固定债务同等担保的任何债务)的任何留置权，优先于担保 债务(或与债务同等担保的任何债务)的留置权；或

(B)本金总额超过25,000,000美元的任何债务，其偿付权(包括通过任何“先出”抵押品收益瀑布或类似结构)从属于(I)债务(或与债务平价担保的任何债务)，除非这种债务在偿付权上也排在固定债务(或与固定债务平价担保的任何债务)或(Ii)固定债务(或在固定债务的同等基础上担保的任何债务)，除非此类债务在偿还权上也排在债务之后(或在债务的同等基础上担保的任何债务)。

未经行政代理同意，任何加拿大贷款方不得维护、管理、出资或对任何加拿大定义福利计划负有任何责任 如果任何人发起、维护、管理或贡献任何加拿大定义福利计划，或对该计划负有任何责任，则任何加拿大贷方不得对该计划承担任何责任。

此处包含的所有公约应具有独立效力，因此，如果任何此类公约不允许某一特定行动或条件，则即使该行动或条件因另一公约的例外情况而被允许，或在其他情况下处于该公约的限制范围内，也不能避免违约的发生。

发生下列事件之一时：

然后，在任何此类情况下，(I)如果该 事件是上文(F)(I)或(Ii)款中规定的对本公司的违约事件，则自动(A)承诺和签发信用证的出借人的义务应立即终止，本协议项下的贷款(及其应计利息)和本协议项下的所有其他欠款应立即到期和应付，(B)公司与信用证有关的所有债务，尽管或有且未到期， 应立即到期应付，开证贷款人签发信用证的义务立即终止， 及(C)本公司将循环L/C债务变现的义务自动生效；和 (Ii)如果该事件是任何其他违约事件，只要任何此类违约事件仍在继续，则可采取下列两种行动之一或两种：(A)经多数贷款人同意，或应多数贷款人的请求，行政代理应向公司发出通知，宣布承诺和签发信用证的义务立即终止，承诺和义务即告终止； 和(B)经多数贷款人同意，行政代理可以，或应多数贷款人的请求，通过向公司发出违约通知，(X)宣布本协议项下的全部或部分贷款(包括应计利息)和本协议项下的所有其他金额，以及贷款应立即到期和支付，从而立即到期和应付，以及(Y)宣布公司与信用证有关的全部或部分债务，尽管是或有和未到期的，应立即到期应付，并应立即到期应付，及/或要求本公司履行信用证所支持的任何或全部债务，支付或预付就该等债务而到期或将到期的任何款项 。本条款第10条项下未开立信用证的所有付款应由本公司直接支付至行政代理人为此目的而设立的现金抵押品账户，用于在信用证项下提交汇票时用于本公司在第2.6节项下的偿还义务，其中余额(如有)将用于本协议项下的本公司义务和经多数贷款人批准后由行政代理人确定的贷款。除上文第10条明确规定外，提示、索要、拒付和所有其他任何形式的通知均在此明确放弃。

除了信用证文件中授予行政代理人和贷款人的任何其他权利和补救措施外，行政代理人可代表贷款人行使《纽约统一商法典》或任何其他适用法律规定的担保当事人的所有权利和补救措施。在不限制前述一般性的情况下，行政代理可在不要求履行或其他 要求、提示、抗议、广告或任何种类的通知(以下提及的法律要求的任何通知除外)的情况下，向任何信用方或任何其他人(每个信用方代表其自身及其子公司放弃所有和每一项要求、抗辩、广告和通知)，在这种情况下可立即收取、接收、挪用和变现抵押品或其任何部分。或同意任何信用方按照行政代理认为合理的条款使用与抵押品有关的任何现金抵押品 ，和/或可立即在行政代理或任何贷款人的任何交易所、经纪委员会或办公室或其他地方以一个或多个包裹的形式出售、租赁、转让、授予购买抵押品或其任何部分的选择权或以其他方式处置和交付抵押品，或代表贷款人以信用出价收购抵押品或其任何部分(或合同 )。按其认为适当的条款及条件及按其认为最佳的价格，不论是现金或信用或未来交付，均不承担任何信用风险。行政代理或任何贷款人有权在任何此类公开出售或出售时，并在法律允许的范围内，在任何此类私下出售或 出售时，购买所出售抵押品的全部或任何部分，而不受任何贷款方的任何赎回权利或股权的影响，且由每一贷款方代表其自身及其子公司放弃和解除这些权利或股权。应行政代理人的要求，每一贷款方还同意代表其本人及其子公司收集担保品，并在行政代理人应合理选择的地点 将其提供给行政代理人，无论是在公司所在地、另一信贷方或其他地方。行政代理人应将其根据第10条采取的任何行动的净收益， 在扣除与此相关或与任何抵押品的保管或保管有关的所有合理成本和支出，或以任何其他与抵押品或行政代理人和贷款人的权利有关的方式，包括合理的律师费和支出，按行政代理人选择的顺序，用于支付贷方在信用证文件项下的全部或部分义务。只有在此类申请之后以及行政代理人向任何贷款方支付任何法律规定(包括《纽约统一商法典》第9-615(A)(3)条)所要求的任何其他金额后，行政代理人才需要将剩余款项的账户(如果有的话)支付给任何贷款方。在适用法律允许的范围内，每一贷款方代表其本人及其子公司免除因其行使本合同项下的任何权利而可能对行政代理人或任何贷款人承担的所有责任。如果法律规定必须就拟出售或以其他方式处置抵押品发出任何通知，则该通知应被视为合理和适当，但至少应在该等出售或以其他方式处置前至少十(10)天发出。

为了持有根据魁北克省法律授予受权人(定义如下)的任何抵押权，以确保任何贷款方及时付款和履行任何和所有债务，担保各方在此不可撤销地指定并授权行政代理人，并在必要的范围内批准行政代理人的任命和授权，作为其行政代理人职责的一部分，担任《魁北克省民法典》第2692条所规定的债权人的抵押人代表。律师“)，并订立 代表他们及为他们的利益持有任何抵押权，并行使根据任何相关抵押权契据授予受权人的权力及职责。代理人应：(A)拥有唯一和专有的权利和权力， 除非本合同条款另有明确限制，否则根据任何该抵押权契约和适用法律给予代理人的所有权利和补救措施，以及(B)受益于本合同关于行政代理人的所有规定并受其约束。作必要的变通，包括但不限于与对担保方和信用方的责任或责任及赔偿有关的所有此类规定。任何成为担保方的人，通过其执行转让和假设，应被视为已同意并确认律师为持有前述抵押权的抵押权代表人，并在其成为担保方之日起批准律师以该身份采取的所有行动。根据第11条的规定更换行政代理人也应导致律师的更换。