Ensign集团公布2023年财年和第四季度业绩；

发布 2024 年收益指导

电话会议和网络直播定于明天，即太平洋时间 2024 年 2 月 2 日上午 10:00 举行

加利福尼亚州圣胡安卡皮斯特拉诺——2024年2月1日——Ensign（TM）集团公司的母公司Ensign Group, Inc.（纳斯达克股票代码：ENSG）公布了2023年财年和第四季度的经营业绩，报告GAAP摊薄后每股收益为3.65美元，调整后每股收益（1) 全年4.77美元。Ensign还报告称，截至2023年12月31日的季度，GAAP摊薄后每股收益为0.38美元，调整后每股收益（1）为1.28美元。

亮点包括：

▪ 该年度的合并GAAP和调整后的收入为37.3亿美元，比上年增长23.3％。该季度的合并GAAP和调整后收入为9.804亿美元，比上一季度增长21.1％。

▪ GAAP摊薄后的年度每股收益为3.65美元，本季度为0.38美元，这两者都包括在正常业务流程之外产生的某些诉讼事项的影响。

▪ 调整后的摊薄后每股收益（1）本年度为4.77美元，本季度为1.28美元，分别比上年和上一季度增长15.2％和16.4％。

▪ 该年度的GAAP净收入为2.094亿美元，该季度的净收入为21.7亿美元，这两者都包括在正常业务流程之外产生的某些诉讼事项的影响。

▪ 本年度调整后净收益（1）为2.735亿美元，本季度为7,370万美元，分别比上年和上一季度增长16.0％和17.5％。

▪ 同店和过渡期入住率均比上年增长3.2％，比上一季度分别增长2.4％和1.5％。

▪ 全年技术服务（2）总收入为35.8亿美元，比上年增长23.1％，本季度为9.408亿美元，比上一季度增长21.0％。

▪ 与上一季度相比，同店和过渡期综合管理医疗收入增长了12.3％，管理式医疗普查增长了3.5％。

▪ Standard Bearer（2）全年收入为8,250万美元，比上年增长13.1％，本季度收入为2190万美元，比上年同期增长12.7％。该年度的FFO为5,430万美元，比上年增长9.7％，本季度为1,420万美元，比上一季度增长9.4％。

(1) 请参阅 “公认会计原则与非公认会计准则财务信息的对账”。

(2) 我们的技术服务和标准持有者细分市场在第8项的注释8中定义和概述。10-K表中的财务报表和补充数据。

经营业绩

Ensign首席执行官巴里·波特表示：“我们的本地团队再次公布了令人印象深刻的临床和财务业绩，并在我们的投资组合中继续在每个市场建立显著的势头。”“我们很高兴看到同样的门店入住率为79.9％，比上一季度增长了240个基点。此外，与第三季度相比，我们的入住率连续改善了40个基点。正如预期的那样，我们在本季度的技能组合也有所增加，因为本季度的同一门店天数比第三季度连续增加了110个基点。我们的成功完全归功于这些领导团队、护理人员、现场资源和服务中心合作伙伴的努力和承诺。在又一个创纪录的季度之后，我们对继续抓住投资组合固有的巨大潜力的许多机会感到兴奋，因为我们坚持不懈地关注现有业务和越来越多的新收购中的运营基本面，” 波特补充说。

“我们对2023年能够取得的成就感到非常谦卑，但我们渴望继续推动现有投资组合的改进，并利用我们即将看到的收购机会。我们将发布2024年年度收益指引，摊薄后每股收益为5.29美元至5.47美元，年度收入预期为41.3亿美元至41.7亿美元。2024年收益指引的中点比我们的2023年业绩增长了13％，比2022年的业绩高出30％。当我们考虑组织当前的健康状况，结合我们的文化和行之有效的地方领导力战略时，我们完全有能力在2024年迎来又一个出色的一年，” 波特说。

Ensign首席投资官兼执行副总裁查德·基奇指出了该公司在新收购的业务方面取得的进展。他说：“正如我们预期的那样，我们继续增加不断增长的投资组合，并对我们在本季度及之后增加的三项新业务和一项房地产资产感到非常兴奋，这使自2022年以来收购的业务数量达到54个。仔细观察这些新业务，最近收购的熟练护理业务在本季度的占用率和熟练混合天数分别为77.6％和27.5％。与我们相同的门店占用率和技能组合天数分别为79.9％和30.9％相比，随着这些新业务继续向'同门店'水平的业务转型，每项新业务都有巨大的上升空间。”

在谈到公司的财务状况时，Ensign执行副总裁兼首席财务官苏珊娜·斯奈珀报告说，公司的流动性仍然强劲，手头现金约为5.096亿美元，信贷额度下的可用产能为5.937亿美元。斯内珀女士还表示：“管理层的指导是基于摊薄后的加权平均已发行普通股约5,850万股，税率为25.0％。此外，除其他外，该指南假设健康保险成本正常化以及管理层目前对报销率的预期。它还不包括一次性费用，包括与正常业务过程之外产生的诉讼事项相关的某些费用、收购相关成本以及与收购的无形资产和基于股份的薪酬相关的摊销成本。”

下文讨论了公司使用非公认会计准则财务指标的情况。净收益与调整后息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润、标准持有人的调整后息税折旧摊销前利润和FFO的对账以及GAAP每股收益、净收益与调整后净收益和调整后每股净收益的对账载于本新闻稿的财务数据部分。更完整的信息包含在该公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中，该报告预计将于今天向美国证券交易委员会提交，可在公司网站 http://www.ensigngroup.net 上查看。

增长与房地产亮点

Keetch先生对公司的持续收购活动添加了更多评论。“达成新协议的渠道仍然强劲。我们正在寻找一些激动人心的机会，并预计将在未来几个月内宣布几笔交易。我们仍然有望实现增长，为未来的投资提供超过10亿美元的干粉，我们的当地领导人将继续为Ensign附属业务招募未来的首席执行官。目前，我们有大量的首席执行官正在接受培训，他们热切地为领导机会做准备。我们继续看到有证据表明，该行业的许多运营商都在苦苦挣扎，我们预计运营环境将转化为许多租赁和收购急症后护理资产的短期和长期机会。但是，正如我们之前所说，我们不会设定任意的增长目标，并将忠于我们严格的收购战略，只有在我们有合适的领导者并且定价合理的情况下才能实现增长。”

最近的收购包括以下业务：

•普罗维登斯广场，一家拥有45张床位的熟练护理机构，位于堪萨斯州堪萨斯城；

•炉石健康与康复中心，一家拥有125张床位的熟练护理机构，位于内华达州斯帕克斯；

•三州健康与康复中心，一家拥有116张床位的熟练护理机构，位于田纳西州哈罗盖特；以及

•威洛布鲁克的Champions Healthcare是一个医疗保健园区，由位于德克萨斯州休斯敦的98张床位的熟练护理机构和144张床位的辅助生活设施组成，其中包括标准持有者收购的房地产资产。

Ensign不断增长的投资组合包括遍布14个州的299家医疗保健业务，其中27家还包括老年人生活业务。Ensign现在拥有113项房地产资产，其中83项由其运营。Keetch指出，Ensign的总体战略将继续包括租赁和收购房地产，该公司正在积极寻找多个州表现不佳和表现不佳的业务。

该公司继续提供有关Standard Bearer的更多披露，该公司由公司拥有的108处房产组成，租赁给79家附属熟练护理和老年人生活运营商，30处租给第三方运营商（数字反映了公司和第三方运营商共同使用的一个共享园区）。Keetch指出，这些房产均受三网长期租赁的约束，本季度创造了2190万美元的租金收入，其中1770万美元来自Ensign的附属业务。在本季度，Ensign公布了1,420万美元的FFO。

该公司支付了每股Ensign普通股0.06美元的季度现金分红。斯奈珀女士指出，公司的流动性仍然强劲，公司计划在未来延续其长期的派息历史，并指出，2023年12月，公司连续21年增加了年度股息。

电话会议

2024年2月2日星期五太平洋时间上午10点（美国东部时间下午1点）将进行网络直播，讨论Ensign的第四季度和2023财年的财务业绩。要收听网络直播或查看美国证券交易委员会G条例要求的任何财务或统计信息，请访问Ensign网站的投资者关系部分，网址为 http://investor.ensigngroup.net。网络直播将进行录制，并将在太平洋时间2024年3月1日星期五下午 5:00 之前通过网站重播。

关于 Ensign™

Ensign Group, Inc.”的独立子公司在亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、爱达荷州、爱荷华州、堪萨斯州、内布拉斯加州、内华达州、内华达州、南卡罗来纳州、田纳西州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州和威斯康星州的299个医疗机构提供广泛的熟练护理和老年生活服务、物理、职业和言语治疗以及其他康复和医疗保健服务。作为其投资战略的一部分，该公司还将收购、租赁和拥有医疗保健房地产，通过收购和投资机会为急症后护理连续性提供服务。Ensign的新业务运营子公司还提供其他几种急性后期相关服务，包括移动X射线、非紧急运输服务、长期护理药房和其他咨询服务，也遍布多个州。这些业务均由独立的子公司运营，该子公司拥有自己的管理层、员工和资产。此处提及合并后的 “公司” 及 “其” 资产和活动，以及使用 “我们”、“其” 等术语和类似措辞，并不意味着Ensign Group, Inc.拥有直接的运营资产、员工或收入，或任何设施、服务中心、旗下保险子公司由同一实体运营。有关 Ensign 的更多信息，请访问 http://www.ensigngroup.net。

根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明：

本新闻稿包含前瞻性陈述，相关的电话会议和网络直播将包括前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对其业务、财务业绩、经营业绩、其运营所在行业和其他未来事件的当前预期、假设和信念。前瞻性陈述通常可以通过诸如 “预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“寻找”、“估计”、“可能”、“可以”、“可能”、“潜力”、“继续”、“持续”、“相似表达” 以及这些词语的变体或否定词语来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关增长前景、未来经营和财务业绩以及收购活动的陈述。它们不能保证未来的业绩，受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大和不利的差异。

这些风险和不确定性与公司的业务、行业和普通股有关，包括：降低服务价格和报销率；收购、发展、管理或改善运营的能力；在为收购和发展业务提供资金而承担额外债务时管理不断增加的借贷成本的能力；其在具有成本效益的基础上获得资本以继续成功实施其增长战略的能力；如果无法的话，其营业利润率和盈利能力可能会受到影响成长并有效管理其不断增加的业务；在收购、开发和运营设施方面来自其他公司的竞争；它有能力为索赔和诉讼进行辩护，包括指控我们的服务导致人身伤害的专业责任索赔和其他与监管有关的索赔；以及现有或拟议的政府法规的适用或新法律法规的通过，这些法规可能会限制其业务运营，要求其承担巨额支出或限制其搬迁能力必要时进行操作。此外，我们的业务和运营继续受到法规和环境变化的前所未有的影响，因此，我们无法预测这些变化对我们的业务、财务状况和经营业绩的财务影响的全部范围和持续时间。因此，由于各种因素，我们的实际业绩可能与任何前瞻性陈述中表达的业绩存在重大不利差异。读者不应过分依赖任何前瞻性陈述，鼓励读者查看公司向美国证券交易委员会提交的定期文件，包括其10-Q和10-K表格，以更全面地讨论可能影响Ensign业务、前景和任何前瞻性陈述的风险和其他因素。除非联邦证券法要求，否则Ensign不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于本新闻稿发布之日之后的新信息、未来事件、情况变化还是任何其他原因。

联系信息

投资者/媒体关系，Ensign Group, Inc.，(949) 487-9500，ir@ensigngroup.net。

来源：Ensign Group, Inc.

ENSIGN GROUP, INC.

合并收益表

ENSIGN GROUP, INC.

合并资产负债表

（以千计）

ENSIGN GROUP, INC.

合并现金流量表

下表列出了我们报告期内合并现金流量表中的精选数据：

ENSIGN GROUP, INC.

未经审计的公认会计准则与非公认会计准则财务信息的对账

（以千计，每股数据除外）

公认会计原则与非公认会计准则净收入的对账

下表将列报期间的GAAP净收入与非GAAP净收入进行了对账：

ENSIGN GROUP, INC.

未经审计的公认会计准则与非公认会计准则财务信息的对账

（以千计）

下表将所述期间的净收入与息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润进行了对账：

(a) 诉讼涉及正常业务过程之外产生的具体程序，不包括归因于非控股权益的部分。

(b) 收购不可资本化的业务所产生的成本。

下表将所列期间的所得税准备金前的收入与调整后的息税前利润进行了对账：

(a) 诉讼涉及正常业务过程之外产生的具体程序，其中包括归因于非控股权益的部分。

(b) 指注销与修订信贷额度相关的递延融资费用。

(c) 收购不可资本化的业务所产生的成本。

(d) 折旧和摊销中包括与新收购的熟练护理和老年生活设施中的患者基础无形资产相关的摊销费用。

ENSIGN GROUP, INC.

未经审计的精选绩效指标

下表汇总了我们在提供的每个日期或时期内为熟练服务细分市场选定的绩效指标以及其他统计数据：

			截至12月31日的三个月
			2023						2022						改变						% 变化
设施总结果：			（千美元）
熟练服务收入			$	940,765					$	777,648					$	163,117					21.0		%
期末的设施数量			259						234						25						10.7		%
期末的校园数量 (1)			27						26						1						3.8		%
实际患者天数			2,227,888						1,956,091						271,797						13.9		%
占用率-手术床位			79.2		%				76.2		%										3.0		%
按哺乳日分列的熟练组合			29.5		%				30.9		%										(1.4)		%
按护理收入划分的技能组合			49.0		%				51.1		%										(2.1)		%

(1) 校园是提供专业护理和老年人生活服务的设施。与熟练护理和老年生活服务相关的收入和支出已分配并记录在相应的运营部门中。

(2) 相同的设施结果代表2020年1月1日之前购买的所有设施。

(3) 过渡设施结果代表2020年1月1日至2021年12月31日期间购买的所有设施。

(4) 最近收购的设施（收购）结果代表2022年1月1日或之后购买的所有设施。

(1) 校园是提供专业护理和老年人生活服务的设施。与熟练护理和老年生活服务相关的收入和支出已分配并记录在相应的运营部门中。

(2) 相同的设施结果代表2020年1月1日之前购买的所有设施。

(3) 过渡设施结果代表2020年1月1日至2021年12月31日期间购买的所有设施。

(4) 最近收购的设施（收购）结果代表2022年1月1日或之后购买的所有设施。

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熟练护理平均每日收入率以及

熟练护理收入的百分比和按付款人划分的天数

（未经审计）

下表反映了按付款人来源划分的熟练护理平均每日收入率的变化，不包括每日费率未涵盖的服务 (1)：

			截至12月31日的三个月
			同样的设施												过渡中												收购												总计
			2023						2022						2023						2022						2023						2022						2023						2022
熟练护理平均每日收入率
医疗保险			$	746.68					$	707.77					$	722.56					$	674.10					$	818.63					$	638.98					$	760.57					$	700.23
管理式护理			556.84						513.04						565.95						528.38						572.76						468.44						559.23						511.90
其他熟练			608.23						593.50						547.36						516.52						384.50						433.23						571.93						578.36
技能收入总额			633.89						605.95						638.68						605.32						665.51						545.94						639.33						602.22
医疗补助			283.87						263.11						277.73						263.75						270.16						221.30						280.85						258.91
私人和其他付款人			265.72						253.50						251.38						246.51						271.20						207.31						265.52						248.24
熟练护理总收入			$	390.10					$	374.35					$	347.93					$	338.50					$	378.93					$	288.74					$	384.97					$	363.73

(1) 这些费率不包括国家救济资金。

(1) 这些利率不包括国家救济资金，包括2022年第二季度扣押逆转1％和2022年第一季度2％的封存逆转。

下表列出了我们在所述期间按付款人来源分列的熟练护理患者收入百分比和天数：

ENSIGN GROUP, INC.

按付款人来源划分的未经审计的收入

下表按付款人来源列出了我们的服务收入以及所列期间占总服务收入的百分比：

			截至12月31日的三个月
			2023												2022
			收入						占收入的百分比						收入						占收入的百分比
医疗补助 (1)			$	384,566					39.5		%				$	320,065					39.7		%
医疗保险			252,414						25.9						222,151						27.6
医疗补助 — 熟练			63,269						6.4						54,523						6.8
医疗补助和医疗保险总额			700,249						71.8						596,739						74.1
管理式护理			177,618						18.2						136,674						17.0
私人和其他 (2)			96,861						10.0						71,912						8.9
服务收入			$	974,728					100.0		%				$	805,325					100.0		%

(1) 医疗补助付款人包括老年人生活业务收入和与州救济资金相关的收入。

(2) 私人和其他付款人还包括来自养老生活业务的收入以及其他辅助服务产生的所有付款人。

(1) 医疗补助付款人包括老年人生活业务收入和与州救济资金相关的收入。

(2) 私人和其他付款人还包括来自养老生活业务的收入以及其他辅助服务产生的所有付款人。

ENSIGN GROUP, INC.

按分部划分的公认会计原则与非公认会计准则财务信息的未经审计的对账

（以千计）

熟练的服务

下表将所述期间技术服务应申报板块的净收入与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润进行了对账：

(a) 分部收入反映了扣除所得税和运营减值费用前的运营损益。一般和管理费用不分配给熟练服务板块，以确定该部门的损益。

(b) 诉讼涉及正常业务过程之外产生的具体程序。

旗手

下表详细列出了本期内按标准持有者分列的收入和收益及其各自组成部分的经营业绩：

			截至12月31日的三个月												截至12月31日的年度
			2023						2022						2023						2022
第三方租户产生的租金收入			$	4,198					$	3,790					$	15,774					$	14,970
Ensign 独立子公司产生的租金收入			17,677						15,624						66,712						57,967
总租金收入			$	21,875					$	19,414					$	82,486					$	72,937
分部收入 (a)			7,548						7,192						29,065						27,871
折旧和摊销			6,677						5,815						25,205						21,613
FFO (b)			$	14,225					$	13,007					$	54,270					$	49,484

(a) 分部收入反映所得税准备金前的运营损益，不包括房地产销售的损益以及房地产的保险追回和费用。截至2023年12月31日的季度和年度的标准持有人支出中分别包括130万美元和500万美元的管理费，以及分别来自标记与公司及其独立子公司（包括服务中心）之间的公司间协议的380万美元和1,290万美元的利息。截至2022年12月31日的季度和年度，标准持有人支出中分别包括120万美元和440万美元的管理费，以及250万美元和860万澳元的利息，分别来自标记与公司及其独立子公司（包括服务中心）之间的公司间协议。

(b) 根据全国房地产投资信托协会使用的定义，FFO是指根据美国公认会计原则计算的归属于普通股股东的净收益，不包括房地产销售的损益和折旧房地产资产的减值，同时包括与房地产相关的折旧和摊销占收益的比例。

非公认会计准则财务指标的讨论

息税折旧摊销前利润包括扣除（a）其他（收入）支出、净额、（b）所得税准备金以及（c）折旧和摊销前的净收益。调整后的息税折旧摊销前利润包括扣除（a）其他（收入）支出的净收益，（b）所得税准备金，（c）折旧和摊销，（d）股票薪酬支出，（e）收购相关成本，（f）与新系统实施相关的成本，（g）诉讼以及（h）出售资产的收益和业务中断追偿。调整后的息税折旧摊销前利润包括扣除 (a) 其他（收入）支出的净收益，（b）所得税准备金，（c）折旧和摊销，（d）服务租金成本，（e）股票薪酬支出，（f）收购相关成本，（g）与新系统实施相关的成本，（h）诉讼以及（i）出售资产和业务中断回收的收益。调整后的息税前利润包括（a）所得税准备金前的收入，（b）股票薪酬支出，（c）收购相关成本，（d）与新系统实施相关的成本，（e）诉讼，（f）出售资产收益和业务中断追偿，（g）递延融资费的注销以及（h）患者基础无形资产的折旧和摊销。我们的标准持有人板块的运营资金（FFO）由分部收入组成，不包括与房地产相关的折旧和摊销。公司认为，调整后净收益、调整后每股收益、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和FFO的列报为管理层和投资者评估公司的经营业绩提供了重要的补充信息。调整后的息税折旧摊销前利润是一项财务估值指标，未在GAAP中指定。该衡量标准不包括租金支出，这是一种正常的经常性运营支出，因此不显示为绩效衡量标准。公司认为，调整后净收益、调整后每股净收益、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和FFO的披露具有实质意义，因为排除后的收入和支出本质上不常见，性质上是可变的，或者不代表当期收入或现金支出。与GAAP衡量净收益和摊薄后每股收益的指标相比，使用这些衡量标准的一个重大限制是，它们可能无法与公司行业中其他公司的净收益和摊薄后每股收益的计算相提并论。不应依赖这些非公认会计准则财务指标，将公认会计原则财务指标排除在外。有关公司为何认为这些非公认会计准则指标为投资者提供了有用的信息、管理层使用这些衡量标准的具体方式以及与使用这些指标有关的一些限制的更多信息，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的定期文件，包括其10-K表年度报告和10-Q表季度报告。该公司的定期申报可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上或Ensign网站投资者关系栏目的 “财务” 链接下查阅，网址为 http://www.ensigngroup.net。