(1) 这代表了定价走势、组合和其他因素对净销售增长/（下降）的净影响。

(2) 有机销售增长/（减少）定义为净销售增长/（减少），不包括任何收购和剥离以及外汇汇率变动的影响。请参阅下面的 “非公认会计准则财务信息”，了解有机销售增长/（减少）与净销售增长/（下降）（最直接可比的GAAP财务信息）的对账。

(3) 有机交易量代表交易量，不包括任何收购和剥离的影响。

(4) 公司总数包括公司及其他。

非公认会计准则财务信息

管理层认为，有机销售增长/（下降）的列报对投资者很有用，因为它不包括任何收购和剥离中的销售，这只能比较公司在相关时期运营的业务的销售额，以及公司和管理层无法控制的外汇汇率变动的影响。但是，由于计算方法和排除项目的潜在差异，有机销售增长/（下降）可能与其他公司提供的类似衡量标准不同。

下表提供了有机销售增长/（减少）（非公认会计准则）与净销售增长/（下降）（GAAP）的对账情况，这是最具可比性的GAAP指标：

(1) 公司总额包括公司及其他。

未经审计的补充简明信息——毛利率驱动因素

下表详细介绍了与去年同期相比毛利率变化的驱动因素。

(1) 在2023财年第一季度，“所有其他” 包括出货量减少的负面影响。

(2) 在2023财年第二季度，“所有其他” 包括混合和分类的负面影响。

(3) 在2024财年第一季度，“所有其他” 包括出货量下降以及混合和分类的影响。

（4）在2024财年第二季度，“所有其他” 包括出货量增加的积极影响和外汇的负面影响。

未经审计的补充简明信息——现金流

截至2023年12月31日的季度

第二季度的资本支出为5200万美元，去年同期为4200万美元。

第二季度的折旧和摊销费用为5700万美元，而去年同期为5800万美元。

第二季度运营部门提供的净现金为1.53亿美元，占净销售额的7.7％。

补充未经审计的简明信息——自由现金流

财政年度自由现金流对账

以百万美元和四舍五入数字计算的百分比

(1) 根据美国证券交易委员会的G条例，本附表提供了某些非公认会计准则指标的定义以及与最密切相关的GAAP指标的对账情况。管理层使用自由现金流和自由现金流占净销售额的百分比来帮助评估企业的现金产生能力以及可用于投资活动的资金，例如收购、投资业务以推动增长以及融资活动，包括债务支付、股息支付和股票回购。自由现金流并不代表仅可用于全权支出的现金，因为公司有强制性的还本付息要求以及其他合同和非全权支出。此外，由于计算方法和排除的项目可能存在差异，自由现金流可能与其他公司提供的类似衡量标准不同。不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不应将其作为可比的公认会计准则指标的替代品，而应与公司根据公认会计原则列报的合并财务报表一起阅读。

所得税前收益（亏损）与息税前利润（1）（3）和调整后息税前利润（2）（3）的补充未经审计的对账表

以百万美元和四舍五入数字计算的百分比

(1) 息税前利润（一项非公认会计准则指标）代表所得税前的收益（亏损）（GAAP指标），不包括利息收入和利息支出，如上所述。息税前利润率是息税前利润与净销售额的比率。

(2) 调整后的息税前利润（非公认会计准则指标）代表所得税前的收益（亏损）（GAAP指标），不包括利息收入、利息支出和其他非经常性或不寻常的重大项目（例如养老金结算费用、与网络攻击相关的增量成本、资产减值、与简化运营模式相关的费用、与数字能力和生产力提高投资相关的费用、与收购相关的重大损失/（收益）以及与收购和其他相关的重大损失/（收益）非经常性或不寻常的项目（如上所述）。调整后的息税前利润率是调整后的息税前利润与净销售额的比率。有关所提出的调整的进一步讨论，请参阅财报中的非公认会计准则财务信息。

(3) 根据美国证券交易委员会的G号条例，本附表提供了某些非公认会计准则指标的定义以及与最密切相关的GAAP指标的对账。管理层认为，息税前利润、息税前利润率、调整后的息税前利润和调整后的息税前利润率的列报为投资者提供了有关公司运营趋势的有用额外信息，也有助于长期业绩的可比性。不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不应将其作为可比的公认会计准则指标的替代品。此外，由于计算方法和排除项目的潜在差异，这些非公认会计准则财务指标可能与其他公司提供的类似衡量标准不同。它们应与公司根据公认会计原则列报的合并财务报表一起阅读。

(4) 代表与结算国内合格养老金计划相关的费用。

(5) 反映了与2024财年发生的网络攻击相关的费用。这些成本主要与第三方咨询服务有关，包括IT恢复和取证专家以及为调查和修复攻击而产生的其他专业服务，以及由此造成的公司业务运营中断所产生的增量运营成本。

(6) 反映了与VMS业务相关的商誉和商标减值费用。

(7) 反映了公司作为简化运营模式一部分产生的净重组和相关实施成本。这些支出主要归因于与员工相关的费用以及实施和其他相关费用。

(8) 反映了公司与其数字能力和生产力提高投资相关的运营费用。这些费用大多与外部咨询费用有关。其余费用与内部信息技术项目管理和支持人员费用及其他费用有关。

调整后每股收益未经审计的补充对账 (8) (9)

（1）在截至2023年12月31日的三个月和六个月中，公司承担了与结算国内合格养老金计划相关的约171美元（税后130美元）的费用。

(2) 在截至2023年12月31日的三个月和六个月中，该公司分别承担了约25美元（税后19美元）和49美元（税后37美元）的与网络攻击相关的费用。

(3) 在截至2023年12月31日的三个月和六个月中，公司产生了约3美元（税后2美元），在截至2022年12月31日的三个月和六个月中，公司分别产生了约4美元（税后3美元）和23美元（税后17美元）的重组和相关成本，净额与简化运营模式的实施有关。

(4) 在截至2023年12月31日的三个月和六个月中，公司分别产生了约32美元（税后24美元）和59美元（税后45美元），在截至2022年12月31日的三个月和六个月中，公司分别产生了约25美元（税后20美元）和45美元（税后35美元）的运营费用，与其数字能力和生产力提高投资有关。

(5) 在24财年，该公司预计将承担约50-60美元（税后38-46美元）的与网络攻击相关的费用。

(6) 在24财年，公司预计将产生约30-40美元（税后23-30美元）的重组和相关成本，净额与简化运营模式的实施有关。

(7) 在24财年，该公司预计将产生约115-135美元（税后87-102美元）的运营费用，这与其数字能力和生产力提高投资有关。

(8) 调整后每股收益定义为摊薄后的每股收益，其中不包括或已经针对非经常性或不寻常的重要项目进行了调整。所得税对非公认会计准则项目的影响是根据税法和适用于基础非公认会计准则调整税收管辖区的法定所得税率计算得出的。

(9) 调整后的每股收益是管理层用来帮助评估公司在一段时间内的持续历史和预期财务业绩的补充信息。管理层认为，通过调整某些影响长期业绩可比性的项目，例如养老金结算费用、与网络攻击相关的增量成本、资产减值、与简化运营模式相关的费用、与数字能力和生产率提高投资相关的费用、与收购相关的重大损失/（收益）以及其他非经常性或不寻常的项目，投资者和管理层能够持续地进一步了解公司的基本经营业绩随着时间的推移奠定基础。但是，调整后的每股收益可能与其他公司提供的类似衡量标准不同，因为计算方法可能存在差异或将项目纳入这些调整的项目存在差异。有关所提出的调整的进一步讨论，请参阅2024财年第二季度财报发布的非公认会计准则财务信息。