高乐氏公布2024财年第二季度业绩，更新展望

加利福尼亚州奥克兰，2024年2月1日——高乐氏公司（纽约证券交易所代码：CLX）今天公布了截至2023年12月31日的2024财年第二季度业绩。

2024 财年第二季度摘要

以下是第二季度主要业绩摘要，这些业绩反映了从先前宣布的网络攻击中恢复的运营情况。除非另有说明，否则所有比较均与2023财年第二季度的比较。

•净销售额增长了16％，达到19.9亿美元，而去年同期净销售额增长了1％。这一增长主要是由交易量的增加所推动的，因为该公司在8月份的网络攻击后重建了客户库存，以及有利的价格组合，但不利的外汇汇率部分抵消了这一点。有机销售额1增长了20％。

•毛利率从去年同期的36.2％增长了730个基点至43.5％，这要归因于定价和成本节约举措的好处，足以抵消不利的外汇汇率。毛利率还反映了强劲的出货增长所带来的更好成本吸收的好处。

•摊薄后的每股净收益（摊薄后每股收益）从去年同期的80美分下降了6％，至75美分。这一减少包括非现金养老金计划结算费（1.04美元）、对公司长期战略数字能力和生产力提高的投资（19美分）以及网络攻击产生的增量支出（16美分）。

•调整后的每股收益1从去年同期的98美分增长了120％，至2.16美元，这要归因于净销售额和毛利率的增长，不利的外汇汇率，更高的销售和管理费用以及广告投资，部分抵消了这一增长。

•迄今为止，运营部门提供的净现金为1.73亿美元，而去年同期为3.87亿美元，下降了55％。

董事长兼首席执行官琳达·伦德尔说：“我们第二季度的业绩反映了我们从8月网络攻击中恢复计划的强劲执行。”“我们正在提前重建零售商库存，使我们能够恢复销售和恢复配送。尽管还有更多工作要做，但我们专注于在仍然充满挑战的环境中卓越地执行，以推动收入增长和重建利润。鉴于我们品牌的实力和卓越价值，以及我们在整个优势产品组合中对创新和品牌建设的持续投资，我们相信我们已经制定了正确的计划来赢得消费者的青睐。”

本新闻稿包括某些非公认会计准则财务指标。有关更多详细信息，请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务信息”。

1有机销售增长/（下降）和调整后的每股收益均为非公认会计准则指标。有关与最具可比性的GAAP指标的对账情况，请参阅本新闻稿末尾的非公认会计准则财务信息。

战略和运营亮点

以下是商业与环境、社会和治理成就的最新要点：

•从8月份与网络攻击相关的运营中断中恢复方面取得了强劲的进展，包括超出预期地重建了绝大多数零售商库存，从而在恢复市场份额和分销损失方面取得了进展。

•作为公司持续努力重建利润率的一部分，又实现了又一个强劲的季度成本节约。

•国际实现了两位数的有机销售增长，这得益于该公司迅速成功地执行了增量定价行动，以完全抵消通货膨胀以及阿根廷货币贬值的影响。

•推出了新产品创新以满足消费者的需求，包括金斯福德高温和低速和慢速木炭块、Clorox厕所炸弹泡沫马桶清洁剂和Brita可再填充水过滤系统。

•荣获美国环保局的2023年绿色化学奖，并入选《华尔街日报》的250家最佳管理公司、3BL的100位最佳企业公民以及《新闻周刊》的 “美国最具责任感的公司” 和 “美国最环保的公司” 名单。

主要细分市场业绩

以下是按可报告细分市场分列的第二季度主要业绩摘要。除非另有说明，否则所有比较均与2023财年第二季度相比较。先前列出的期限已经过重计，以反映2023财年第四季度生效的可报告的细分市场变化。

健康与保健（清洁；专业产品）

•净销售额增长了25％，这得益于22个百分点的增长和3个百分点的有利价格组合。

◦清洁剂销售增加，这得益于重建零售商库存的出货量以及自愿召回某些Pine-Sol香味产品的出货量。

◦受重组零售商库存的出货量以及某些Pine-Sol香味产品的自愿召回的推动，专业产品的销售额有所增加。

•经细分市场调整后，EBIT2 增长了109％，这主要是由于净销售额增加以及制造和物流成本降低。

家居用品（袋子和包裹；猫砂；烧烤）

•净销售额增长了9％，这得益于4个百分点的销量增加和5个百分点的有利价格组合。

◦受重组零售商库存的出货量的推动，袋子和包装的销售额有所增加，但供应链限制导致的销售和消费损失的减少部分抵消了这一增长。

◦Cat Litter的销售额有所增加，这得益于重建零售商库存的出货量和持续强劲的消费者需求，但部分被供应链限制导致的消费损失所抵消。

◦受重组零售商库存的出货量的推动，烧烤销售额增加。

•分部调整后的息税前利润增长了109％，这主要是由于净销售增长和成本节约。

2 调整后的息税前利润是非公认会计准则衡量标准。有关与最具可比性的GAAP指标的对账情况，请参阅本新闻稿末尾的非公认会计准则财务信息。

生活方式（食品；天然个人护理；水过滤）

•净销售额增长了21％，这得益于24个百分点的增长，部分被不利的价格组合的3个百分点所抵消。

◦食品销售增加，这得益于重建零售商库存的出货量。

◦天然个人护理品的销售额增加，这得益于重建零售商库存的出货量。

◦受重组零售商库存的出货量和强劲的销售活动的推动，净水系统的销售额有所增加，但季度初缺货造成的消费损失部分抵消了这一增长。

•分部调整后的息税前利润增长了47％，这是由于净销售增长被制造和物流成本的上涨部分抵消。

国际（在美国以外的销售）

•净销售额增长了9％，有利的价格组合为25个百分点，成交量增加了6个百分点，足以抵消22个百分点的不利汇率。有机销售额增长了31％。

•分部调整后的息税前利润增长了33％，这是由于不利的外汇汇率部分抵消了定价后的净销售增长。

2024财年展望

该公司正在更新其2024财年展望的以下内容：

•现在预计净销售额将下降个位数的低点，更新以反映该公司在第二季度取得的进展以及对本财年下半年预期的上升，但主要由于阿根廷比索贬值导致的5点不利的外汇汇率部分抵消了这一点。相比之下，此前预期的净销售额将下降到中到较高的个位数。

•毛利率现在预计将提高约200个基点，这反映了定价行动、成本节省和供应链优化的综合效益，但供应链通货膨胀和网络攻击的影响部分抵消了这一收益。相比之下，之前的预期约为持平。

•现在预计销售和管理费用将占净销售额的16％至17％，其中包括与增强公司数字能力的投资、简化运营模式的实施以及网络攻击产生的费用相关的约2.5个影响点。相比之下，之前的预期约为净销售额的16％。

•该公司的有效税率现在预计在22％至23％之间，而之前的预期约为23％至24％。

•扣除这些因素后，预计财年摊薄后每股收益将在3.06美元至3.26美元之间，分别增长155％至172％。相比之下，此前的预期在2.10美元至2.60美元之间，分别增长75％至117％，其中包括我们的维生素、矿物质和补充剂业务的非现金减值费用。调整后的每股收益现在预计将在5.30美元至5.50美元之间，增长4％至8％。相比之下，之前的预期在4.30美元至4.80美元之间，分别下降了16％至6％。调整后的每股收益展望不包括对数字能力和生产率提高的长期战略投资，估计仍约为70美分；与简化运营模式相关的费用，目前估计为20美分；以及网络攻击产生的约30美分的增量费用。它还不包括与公司国内合格养老金计划结算相关的1.04美元的非现金费用。

该公司正在确认其2024财年展望的以下内容：

•广告和促销支出预计约占净销售额的11％。这继续反映出在消费者越来越注重价值之际，该公司加大了强调其品牌卓越价值的力度，并支持重建市场份额的努力。

高乐氏财报电话会议时间表

美国东部时间今天下午 4:15 左右，高乐氏将发布有关其2024财年第二季度业绩的管理层备忘录。

美国东部时间今天下午5点，该公司将主持网络直播问答，由董事长兼首席执行官琳达·伦德尔和首席财务官凯文·雅各布森讨论结果。

网络直播（和存档）、新闻稿和准备好的讲话的链接可在高乐氏季度业绩中找到。

欲了解更多详细的财务信息

请访问公司的季度业绩，了解以下内容：

•补充未经审计的销量和销售增长信息

•未经审计的毛利率驱动因素补充信息

•补充未经审计的现金流信息和自由现金流对账

•未经审计的利息和税前收益（亏损）（EBIT）和调整后息税前利润的补充对账

•未经审计的调整后每股收益（EPS）的补充对账

注意：本新闻稿中提到的百分比和基点（或点）变化是根据四舍五入的数字计算得出的，每股数据和有效税率除外。

关于高乐氏公司

高乐氏公司（纽约证券交易所代码：CLX）倡导人们每天保持健康和蓬勃发展。其值得信赖的品牌，包括Brita®、Burt's Bees®、Clorox®、Fresh Step®、Glad®、Hidden Valley®、Kingsford®、Liquid-Plumr®、Pine-Sol® 和Natural Vitality®，遍布美国10个家庭中的9个，以及Ayudin®、Clorinda®、Chux® 和Poett® 等品牌。自1913年以来，Clorox总部位于加利福尼亚州奥克兰，是最早将ESG纳入其业务报告的美国公司之一。2023 年，该公司名列前茅

在《巴伦周刊》的 100 家最具可持续性公司名单中排名第一。访问 thecloroxcompany.com 了解更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，包括有关网络攻击造成的公司运营中断的预期或潜在影响的陈述，任何此类前瞻性陈述都涉及风险、假设和不确定性。除历史信息外，关于未来销量、销售额、有机销售增长、外币、成本、成本节约、利润率、收益、每股收益、摊薄后每股收益、外币汇率、税率、现金流、计划、目标、预期、增长或盈利能力的陈述均为基于管理层的估计、信念、假设和预测的前瞻性陈述。诸如 “可能”、“可能”、“期望”、“预期”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“预测” 等词语以及反映我们当前对未来事件和运营、经济和财务业绩看法的类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述只是预测，受风险和不确定性影响，实际结果可能与所讨论的结果存在重大差异。公司截至2023年6月30日财年的10-K表年度报告以及公司截至2023年9月30日财季的10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的章节中描述了可能影响业绩并导致业绩与管理层预期存在重大差异的重要因素，并在公司不时更新的章节中进行了描述证券交易委员会文件。这些因素包括但不限于：我们从网络攻击中恢复过来、我们无法控制的不利总体经济和地缘政治状况，包括供应链中断、劳动力短缺、工资压力、通货膨胀率上升、利率环境、燃料和能源成本、外币汇率波动、天气事件或自然灾害、疾病疫情或流行病，例如 COVID-19、恐怖主义，以及不稳定的地缘政治状况，包括中东和乌克兰的持续冲突之间的紧张局势加剧中国和台湾，以及宏观经济和地缘政治的波动和不确定性，包括美国与其贸易伙伴，尤其是中国之间的实际和潜在转移；原材料、能源、运输、劳动力和其他必要供应或服务成本的波动和上涨；不断变化的零售环境的影响，包括替代零售渠道和商业模式的增长以及消费者偏好的变化；公司的驱动能力销售增长，提高价格和市场份额，扩大产品类别并管理良好的产品和地域组合；与供应链问题、产品短缺和业务中断相关的风险，原因是供应商网络扩大和对某些单一来源供应商的依赖加剧；公司市场的激烈竞争；与公司使用和依赖信息技术系统相关的风险，包括潜在和实际的安全漏洞、网络攻击、隐私泄露或数据导致未经授权披露消费者、客户、员工或公司信息、业务、服务或运营中断，或影响公司的财务业绩或财务报告，或由此产生的任何不利结果、成本增加或法律诉讼；公司实施和节省成本和提高效率以及成功实施其转型计划或战略的能力，包括通过实施简化运营模式实现预期收益和成本节约以及数字能力和生产率的提高；对主要客户的依赖以及与客户整合和订购模式相关的风险；公司吸引和留住关键人员的能力，这可能会继续受到工资上涨和持续劳动力短缺等劳动力市场挑战的影响；公司维持其商业声誉及其品牌和产品声誉的能力；政府行为和遵守法规导致的收入降低、成本增加或声誉损害等监管变化带来的物质成本；由于我们的数字能力和生产率提高投资而导致的流程和程序的变化，这可能导致公司财务报告的内部控制发生变化；公司成功管理全球政治、法律、税收和监管风险的能力，包括监管或行政活动变化；与国际运营和国际贸易相关的风险，包括通货膨胀、动荡导致的宏观经济状况的变化大宗商品价格及原材料和包装材料价格的上涨、劳动力、能源和物流；全球经济或政治不稳定；外币波动，例如贬值和外币汇率管制；政府政策的变化，包括贸易、旅行或移民限制、新的或额外关税以及价格或其他管制；劳工索赔和内乱；阿根廷持续的高通货膨胀；战争和军事冲突可能导致的运营或供应链中断，包括持续的军事冲突中东和乌克兰的冲突以及中国和台湾之间日益加剧的紧张局势; 英国退出欧盟的影响; 使用欧盟的潜在负面影响和责任,

在某些使用氯生产漂白剂的国际市场中氯的储存和运输；广泛的突发卫生事件，例如 COVID-19；以及国有化、资产征用或其他政府行动的可能性；环境、社会和治理（ESG）问题，包括与气候变化和可持续发展相关的问题对我们的销售、运营成本或声誉的影响；公司创新、开发和推出商业上成功的产品或扩张的能力进入相邻的类别和国家；产品责任索赔、劳工索赔和其他法律、政府或税务诉讼的影响，包括在外国司法管辖区以及与任何产品召回相关的影响；COVID-19 疫情及相关影响，包括对公司产品供应、制造和分销系统的可用性和效率的影响，包括对此类系统的重大中断；对公司产品的需求和销售；以及全球、地区和当地的不利经济状况；风险与收购、新企业和资产剥离以及相关成本有关，包括与无形资产（包括商标和商誉）相关的资产减值费用，尤其是与公司维生素、矿物质和补充剂业务账面价值相关的减值费用；完成已宣布交易的能力，以及与这些交易相关的整合成本和潜在或有负债；公司财务所依据的估计和假设的准确性预测，包括其可能不时提供的任何销售或收益指导或展望，均有依据；与宝洁公司在Glad业务中的权益估计公允价值增加相关的风险；环境问题，包括与修复和监测过去污染相关的成本，以及相关监管机构的行动以及危险物质的处理和/或运输可能导致的成本增加；公司有效利用、维护和捍卫其知识的能力产权，以及公司对第三方知识产权的任何侵权行为或声称的侵权行为；战略联盟和其他业务关系的表现；公司的债务和信用评级对其业务运营和财务业绩、公司进入资本市场和其他资金来源的能力以及公司的资本成本；公司未来支付和申报股息或回购股票的能力；潜在股票的影响持有人行动主义；以及与公司章程中专属法庭条款相关的任何诉讼相关的风险。

公司在本新闻稿中的前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的看法、信念、假设和预期，仅代表截至本新闻稿发布之日。除非联邦证券法要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

非公认会计准则财务信息

•本新闻稿包含与2024财年第二季度有机销售增长/（下降）、调整后的每股收益和细分市场调整后的息税前利润以及2024财年调整后的每股收益展望相关的非公认会计准则财务信息。

•高乐氏将有机销售增长/（下降）定义为GAAP净销售增长/（下降），不包括外汇汇率变动以及任何收购或剥离的影响。

•管理层认为，有机销售增长/（下降）的列报对投资者很有用，因为它不包括任何收购和剥离中的销售额，这只能比较公司正在运营并预计在相关时期内继续运营的业务的销售额，以及公司对外汇汇率变动影响的估计，外汇汇率变动的影响难以预测，也超出了公司和管理层的控制。但是，由于计算方法可能存在差异或将项目纳入这些调整的差异，有机销售增长/（下降）可能与其他公司提供的类似衡量标准不同。

•调整后的每股收益定义为摊薄后的每股收益，其中不包括或已经针对非经常性或不寻常的重要项目进行了调整。所得税对非公认会计准则项目的影响是根据税法和适用于基础非公认会计准则调整税收管辖区的法定所得税率计算得出的。

•调整后的每股收益是管理层用来帮助评估公司在一段时间内的持续历史和预期财务业绩的补充信息。管理层认为，通过调整某些影响长期业绩可比性的项目，例如养老金

结算费、与网络攻击相关的增量成本、资产减值、与简化运营模式相关的费用、与数字能力和生产率提高投资相关的费用、与收购相关的重大损失/（收益）以及其他非经常性或不寻常的项目，投资者和管理层能够在一段时间内持续地进一步了解公司的基本经营业绩。但是，调整后的每股收益可能与其他公司提供的类似指标不同，因为计算方法可能存在差异或将项目纳入这些调整的项目存在差异。

•调整后的息税前利润代表所得税前收益（亏损），不包括利息收入、利息支出和其他非经常性或不寻常的重要项目（例如养老金结算费、与网络攻击相关的增量成本、资产减值、与简化运营模式相关的费用、与数字能力和生产率提高投资相关的费用、与收购相关的重大损失/（收益）以及其他影响该期间可比性的非经常性或不寻常项目。该公司使用该衡量标准来评估其细分市场的经营业绩和绩效，进行分析比较，确定改善绩效的策略，并为每个细分市场分配资源。管理层认为，不包括这些项目的调整后息税前利润的列报有助于投资者消除管理层认为不能直接反映每个细分市场基础业务业绩的项目的影响，从而持续评估经营业绩。但是，调整后的息税前利润可能与其他公司提供的类似指标不同，这是因为计算方法可能存在差异或纳入这些调整的项目存在差异。

•以下对账表是指经调整后适用于以下项目的等效GAAP衡量标准：

养老金结算费

在2024财年第二季度，公司通过与第三方保险提供商购买年金合同和一次性支付相结合，结算了与其国内合格养老金计划相关的计划福利。这些款项是使用计划资产支付的。在这项和解协议中，记录了1.71亿美元（税后1.3亿美元）的一次性非现金费用。

由于这些成本的性质、范围和规模，公司管理层认为，将这些成本列为非公认会计准则业绩的调整可以为投资者提供有关公司运营趋势的更多信息，并且对同期比较很有用。它还允许投资者以与公司管理层相同的方式查看基本经营业绩。

网络攻击成本

正如先前披露的那样，公司因网络攻击而产生了增量成本。这些成本主要与第三方咨询服务有关，包括IT恢复和取证专家以及为调查和修复攻击而产生的其他专业服务，以及由此造成的公司业务运营中断所产生的增量运营成本。

在截至2023年12月31日的三个月和六个月中，该公司尚未确认与网络攻击相关的任何保险收益。确认保险赔偿的时间可能与确认相关费用的时间不同。本次调整不包括与持续的网络安全监控和预防以及公司网络安全计划的加强相关的费用。该公司预计，未来与网络攻击相关的成本将减少。

由于这些成本的性质、范围和规模，公司管理层认为，将这些成本列为非公认会计准则业绩的调整可以为投资者提供有关公司运营趋势的更多信息，并且对同期比较很有用。它还允许投资者以与公司管理层相同的方式查看基本经营业绩。

简化的运营模式

在2023财年的第一季度，Clorox开始确认与一项计划相关的成本，该计划涉及精简其运营模式以实现其推动增长和生产率的目标。简化的运营模式有望增强公司更快地应对不断变化的消费者行为和加快创新的能力。该公司预计，这种新模式的实施将在2024财年完成，在整个实施期间将分为不同的阶段。

一旦全面实施，该公司预计每年将节省约7500万至1亿美元的成本，2023财年将实现约3500万美元的收益。目前，预计简化运营模式的好处将增加未来的现金流，因为成本节省将主要集中在销售和管理、供应链、营销和研发领域。该公司在2023财年承担了6000万美元的成本，预计在2024财年将承担约3000万至4000万美元与该计划相关的费用。预计相关成本将主要包括为减少某些人员配备水平而产生的员工相关成本，例如遣散费，以及咨询和其他费用。由于这些成本具有非经常性和不寻常的性质，公司管理层认为，将这些成本列为非公认会计准则业绩的调整可以为投资者提供有关公司运营趋势的更多信息，并且对同期比较很有用。它还允许投资者以与公司管理层相同的方式查看基本经营业绩。

数字能力和生产力提升投资

正如2021年8月宣布的那样，该公司计划在五年内向变革性技术和流程投资约5亿美元。这项投资始于2022财年的第一季度，包括更换公司的企业资源规划系统、过渡到基于云的平台以及实施一套其他数字技术。从长远来看，预计这些实施将提高效率并改变公司在供应链、数字商务、创新、品牌建设等领域的运营。

在总额5亿美元的投资中，预计约有65％将代表主要记录在销售和管理费用中的增量运营成本，将从报告的每股收益中进行调整，以披露截至2026财年的调整后每股收益。预计这些运营成本中约有70％将与企业资源规划的实施有关，其余成本主要与实施补充技术有关。

由于这项投资的性质、范围和规模，管理层认为这些成本是增量转型成本，高于信息技术支持业务的历史正常支出水平。由于这些战略投资，包括增量运营成本，将在投资期结束时停止，预计不会在可预见的将来再次发生，也不被视为公司基本经营业绩的代表，因此公司管理层认为，将这些成本列为非公认会计准则业绩的调整可以为投资者提供有关公司运营趋势的更多信息，并且对同期比较很有用。它还允许投资者以与公司管理层相同的方式查看基本经营业绩。

下表提供了有机销售增长/（减少）（非公认会计准则）与净销售增长/（下降）（最具可比性的GAAP衡量标准）的对账：

(1) 公司总额包括公司及其他。

下表提供了调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则）与摊薄后每股收益的对账情况，摊薄后每股收益是最具可比性的GAAP指标：

下表提供了调整后息税前利润（非公认会计准则）与所得税前收益（亏损）的对账情况，这是最具可比性的公认会计原则指标：

高乐氏媒体联系人：

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