邓白氏银行宣布对定期贷款和循环信贷安排进行再融资
佛罗里达州杰克逊维尔-2024年1月30日-全球领先的商业决策数据和分析提供商邓白氏公司(纽约证券交易所代码:DNB)今天宣布,其全资子公司邓白氏公司已成功为其定期贷款和循环信贷安排进行再融资。这笔交易利用了有利的市场发行窗口,成功地重新定价并延长了其资本结构中整个有担保的层面的到期日,约为40亿美元。

交易:
·重新定价并延长2025年到期的8.5亿美元循环信贷安排
O整个定价网格的提取利差减少了0.50%,信用利差调整(CSA)减少了0.10%,导致总计减少了0.60%
O将到期日延长约3.4年,至2029年2月
·重新定价4.52亿美元定期贷款B-2,2029年到期
O重新定价的息票按面值下降0.25%(从SOFR+3.00%降至SOFR+2.75%)
·筹集了26.52亿美元,用于重新定价的定期贷款B-2,按面值计算将于2029年到期,收益用于偿还现有的初始定期贷款,从而实现杠杆中性交易
O最初以17.5亿美元推出,并在市场上成功升级至26.52亿美元
O有效地取消了CSA,并将2026年到期的现有定期贷款B-1延长了约3年
O在获得穆迪和S的BA3/BB-企业家族评级后,对全部31亿美元的定期贷款金额分别增加了0.25%的息票降幅
Dun&BradStreet首席财务官布莱恩·希普舍表示:“通过积极利用有利的债务市场环境,我们对此次再融资的执行和完成感到非常高兴。我们将继续专注于投资于有机增长加速,并通过提高盈利能力和减少债务来改善我们的杠杆状况,以推动长期股东价值。”

有关修正案条款的更多细节可在2024年1月30日提交给美国证券交易委员会的8-K文件中获得。

关于Dun&BradStreet
邓白氏公司是一家全球领先的商业决策数据和分析提供商,使世界各地的公司能够改善其业务业绩。Dun&BradStreet的数据云为解决方案提供燃料,并提供洞察力,使客户能够增加收入、降低成本、降低风险并实现业务转型。自1841年以来,各种规模的公司都依赖邓白氏律师事务所帮助它们管理风险和发现机遇。欲了解有关Dun&BradStreet的更多信息,请访问www.dnb.com。
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本新闻稿中包含的非纯粹历史性的陈述是前瞻性陈述,包括有关对未来的期望、希望、意图或战略的陈述。前瞻性陈述是基于邓白氏公司管理层的信念,以及他们所做的假设和目前掌握的信息。前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期”以及对未来时期的类似提法,或通过包含预测或预测来识别。前瞻性陈述的例子包括但不限于,我们对未来业务和财务表现的展望。由于这些陈述是基于对未来财务和经营业绩的预期,而不是事实陈述,实际结果可能与预测的结果大不相同。不可能预测或识别所有风险因素。因此,以下列出的风险和不确定性不应被视为对我们所有潜在趋势、风险和不确定性的全面讨论。我们没有义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

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