DnB-20240129错误000179920800017992082024-01-292024-01-29
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
2024年1月29日
邓白氏控股公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
佣金文件编号1-39361
| | | | | |
| 特拉华州 | 83-2008699 |
(状态为
成立为法团) | (税务局雇主
识别号码) |
| |
5335号大门林荫道
杰克逊维尔, 平面32256
(主要执行办公室地址)
(904) 648-8006
注册人的电话号码，包括区号
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果表格8-K申请旨在同时满足以下要求，请选中下面相应的框E登记人根据下列任何一项规定承担的备案义务：
☐根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
☐根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.0001美元 | DNB | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性最终协议
信贷安排修正案
2024年1月29日，邓白氏公司(“D&B公司)，邓白氏控股有限公司的间接全资附属公司公司“)，签订第8号修正案(”第八修正案于2019年2月8日签署的《信贷协议》(因该协议在本协议日期前已不时修订、重述、修订及重述)，信贷协议“)，随之而来的，中间别名，D&B Corporation，Star Intermediate III，LLC(“星空中级III“)，本公司的间接附属公司及D&B Corporation的控股公司，D&B Corporation的其他附属公司为担保人，D&B Corporation的机构为贷款人，美国银行为行政代理。
第八修正案修订了信贷协议，除其他事项外，(A)降低适用于现有增量定期贷款(“现有贷款”)的利率2022年增量定期B-2贷款“)降低0.25%，产生SOFR加2.75%的保证金年利率或适用的基本利率加1.75%的年利率，(B)将循环信贷安排的适用保证金利率总体降低0.50%，并取消信贷利差调整，导致保证金利差为SOFR加2.50%的年率或适用的基本利率加1.50%的年利率，(C)将循环信贷安排的到期日延长至2029年2月15日(或，如信贷协议项下的未偿还定期贷款本金总额超过$450,000,000，而其预定到期日早于2029年5月17日，即该预定到期日之前的第91个日期)，(D)设立额外的增量定期贷款(“2022年递增期限B-2增额贷款“)本金总额为2,651,694,250.00美元，以及(E)使用2022年增额B-2期增额贷款的收益偿还所有未偿还的初步贷款。
2022年增量期限B-2增额贷款于2024年1月29日获得全额资金。在第八修正案生效后，2022年增量期限B-2增额贷款的产生和其收益的使用，(A)2022年增量期限B-2增额贷款和现有的2022年增量期限B-2贷款被视为一批增量定期贷款(2022年增量定期B-2贷款“)本金总额为3,103,644,250.00美元及(B)D&B Corporation及其受限制附属公司的优先担保杠杆率不受影响。
2022年增量期限B-2贷款的到期日为2029年1月18日，利率等于SOFR加2.75%，基于评级的递减利率为0.25%，S和穆迪的企业家族/企业信用评级至少为BB-(稳定)/BA3(稳定)。关于2022年递增期限B-2贷款，SOFR下限为0%。2022年的B-2期增量贷款将按季度等额摊销，总金额相当于2022年B-2期增量贷款本金总额的1.00%。在第八修正案结束后的六个月内，自愿偿还2022年增量期限B-2贷款和某些其他重新定价事件将支付2022年增量期限B-2贷款本金总额的1.00%的溢价。适用于2022年增量期限B-2贷款的其他条款与适用于在第八修正案之前生效的现有2022年增量期限B-2贷款的条款相同。
除非经第八修正案修订，否则信贷协议的条款仍然完全有效。
前述对第八修正案的描述并不是完整的，而是通过参考第八修正案的全文进行限定的，该修正案作为本报告的附件10.1以表格8-K的形式提交，并通过引用并入本文。
项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。
第1.01项规定的信息通过引用并入本第2.03项。
第7.01条规定FD披露。
2024年1月30日，公司发布新闻稿，宣布完成第八修正案交易。新闻稿的副本作为附件99.1附于本报告，并通过引用并入本文。
根据本报告第7.01项和附件99.1提供的信息仅供参考，不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》第18条的目的而提交，或不受该条款的责任约束。本报告第7.01项和附件99.1项下提供的信息不得根据修订后的1933年证券法纳入任何注册声明或其他文件中作为参考。
项目9.01财务报表和证物
| | | | | |
| 展品编号 | 描述 |
| 10.1 | Dun&BradStreet Corporation于2024年1月29日签署的信贷协议第8号修正案，由邓白氏公司作为借款人Star Intermediate III，LLC，AS Holdings，不时为其其他担保人，作为行政代理的美国银行及不时与其订立的其他贷款人订立。 |
| 99.1 | 日期为2024年1月30日的新闻稿，宣布第八修正案交易结束。 |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | 邓白氏控股公司 |
| | | |
| | 发信人： | /S/Joe A.莱因哈特 |
| | | Joe·A·莱因哈特 |
| | | | 首席法务官 |
| 日期： | 2024年1月30日 | | |