美国 证券交易委员会 华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或 15 (D) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期 ):2024 年 2 月 1 日
GRAN TIERRA ENERGY
( 其章程中规定的注册人的确切姓名)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 证件号) |
东南中心街 500 号
卡尔加里,
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
(403)
(注册人的电话号码,包括 区号)
如果 Form 8-K 申报旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 |
纽约证券交易所美国分所 多伦多证券交易所 伦敦证券交易所 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司,如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务 会计准则,则用勾号标明 。§
项目 2.02。 | 经营业绩和财务状况。 |
第 8.01 项中规定的披露以引用方式并入本第 2.02 项。
项目 8.01。 | 其他活动。 |
特拉华州的一家公司 (“Gran Tierra” 或 “公司”)Gran Tierra Energy Inc. 特此提供有关其截至2023年12月31日的石油和天然 天然气储量的信息,以及截至2023年12月31日的第四季度和年度的某些运营最新情况。
储备信息
Gran Tierra 的 2023 年储量由 McDaniel & Associates 顾问有限公司(“McDaniel”)独立编制 。
有关 行业术语和缩写的定义,请参见 “词汇表”。所有美元金额均以美元列报。
下表列出了截至2023年12月31日Gran Tierra 的估计储量 NAR。
石油 | 天然气 | 石油和天然气 | ||||||||||
储备 类别 | (Mbbl) | (mmcf) | (MBOE) | |||||||||
证明了 | ||||||||||||
已探明已开发储量总量 | 39,599 | — | 39,599 | |||||||||
已探明的未开发储量总量 | 34,697 | — | 34,697 | |||||||||
探明储量总量 | 74,296 | — | 74,296 | |||||||||
很可能 | ||||||||||||
可能的已开发储量总额 | 12,139 | — | 12,139 | |||||||||
可能的未开发储量总额 | 34,109 | — | 34,109 | |||||||||
可能的储备总额 | 46,248 | — | 46,248 | |||||||||
可能的 | ||||||||||||
可能的已开发储量总额 | 11,362 | — | 11,362 | |||||||||
可能的未开发储量总额 | 37,144 | — | 37,144 | |||||||||
可能的储备总额 | 48,506 | — | 48,506 |
用于确定 每处房产未来总收入的产品价格反映了根据重力、质量、当地条件和/或 与市场距离 对基准价格的调整。报告中储备金的平均已实现价格为:
石油(美元/桶)——哥伦比亚 | $ | 69.91 | ||
石油(美元/桶)——厄瓜多尔 | $ | 77.44 |
1
操作更新
下表列出了截至2023年12月31日的年度Gran Tierra的部分估计 运营数据。
截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||
2023 | % 变化 | 2022 | % 变化 | 2021 | ||||||||||||||||
符合美国证券交易委员会标准的储备金,NAR(MMBOE) | ||||||||||||||||||||
估计的探明石油和天然气储量 | 74 | 12 | 66 | (1 | ) | 67 | ||||||||||||||
估计可能的石油和天然气储量 | 46 | 28 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||
估计可能的石油和天然气储量 | 49 | 26 | 39 | 26 | 31 | |||||||||||||||
平均合并每日交易量 (BOPD) | ||||||||||||||||||||
特许权使用费前的营运权益产量 | 32,647 | 6 | 30,746 | 16 | 26,507 | |||||||||||||||
特许权使用费 | (6,548 | ) | (6 | ) | (6,931 | ) | 41 | (4,919 | ) | |||||||||||
制作 NAR | 26,099 | 10 | 23,815 | 10 | 21,588 | |||||||||||||||
库存(增加)减少 | (152 | ) | (28 | ) | (119 | ) | (1,290 | ) | 10 | |||||||||||
销售(1) | 25,947 | 9 | 23,696 | 10 | 21,598 |
(1) | 销量代表根据库存变化调整后的产量 NAR。 |
Gran Tierra估计的探明石油和天然气储量的税后净现值(“NPV”) 按10%(“NPV10”)折现如下:
(千美元) | 哥伦比亚 | 厄瓜多尔 | 道达尔公司 | |||||||||
2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
税后净现值 | $ | 1,843,425 | $ | 64,987 | $ | 1,908,412 | ||||||
10% 折扣 | (516,451 | ) | (22,924 | ) | (539,375 | ) | ||||||
净现值税后九折优惠 | $ | 1,326,974 | $ | 42,063 | $ | 1,369,037 |
作为此更新的一部分,Gran Tierra 提供了以下额外 财务和生产信息:
· | Gran Tierra在2023年第四季度实现了约31,309桶/日的公司平均产量,截至2023年12月31日的年度实现了约32,647桶/日的公司平均产量,比2022年增长了6%,比2021年增长了23%。 | |
· | 截至2023年12月31日止年度的估计资本支出,包括和不包括收购的房产,约为 2.189亿美元。 | |
· | 预计 净负债(*)截至2023年12月31日, 约为5.108亿美元, 包括未偿还的优先票据(总额)加上公司信贷额度下的3,640万美元(总额)未偿借款,减去6,220万美元的现金和现金等价物 。 | |
· | 据估计,2023年第四季度的石油销售额为1.549亿美元,合每桶54.04美元,每桶54.04美元。 | |
· | 运营净回报(*)据估计,2023年第四季度不计特许权使用费(“威斯康星州”)的每份营运权益产量为1.034亿美元,合每桶36.05美元。 | |
· | 2023年,公司回购了2370,454股普通股,约占其已发行股份的7.1%。 | |
· | 截至2023年12月31日的年度收入估计为6.370亿美元。 | |
· | 截至2023年12月31日止年度的运营支出估计为1.869亿美元。 | |
· | 截至2023年12月31日止年度的交通费用估计为1,460万美元。 | |
· | 运营净回报(*) 截至2023年12月31日的财年估计为4.355亿美元。 | |
· | 调整后 EBITDA(*) 截至2023年12月31日的财年,估计在3.9亿美元 至4.1亿美元之间。 | |
(*) | 净负债、运营净回值和调整后息税折旧摊销前利润均为非公认会计准则指标,不具有美利坚合众国公认会计原则(“GAAP”)中规定的任何 标准化含义。 有关这些非公认会计准则指标的描述,请参阅 “非公认会计准则指标”。 |
2
非公认会计准则指标
本表8-K的最新报告包括 非公认会计准则指标,这些指标在公认会计原则下没有标准化含义。提醒投资者,不应将这些指标 解释为石油销售、净收益或亏损或其他根据公认会计原则确定的财务业绩衡量标准的替代方案。Gran Tierra计算这些衡量标准的方法可能与其他公司不同,因此,它们可能无法与其他公司使用的类似 衡量标准相提并论。
列报的净负债定义为Gran Tierra信贷额度下的优先票据和借款,减去现金 和现金等价物。
列出的运营净回报定义为石油 销售额减去运营和运输费用。管理层认为,运营净回值是投资者 分析财务业绩并在考虑其他收入和支出之前表明Gran Tierra主要业务活动 产生的业绩的有用补充指标。每桶英国央行的营业净回值与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的 指标的对账情况如下:
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | 截至2023年12月31日止年度 | |||||||||||||||||||||||
(千美元) | (美元/桶,每桶NAR 的销量) | (每桶美元,威斯康星州每桶销量) | (千美元) | (美元/桶,每桶NAR 的销量) | (每桶美元,威斯康星州每桶销量) | |||||||||||||||||||
石油销售 | $ | 154,944 | $ | 67.51 | $ | 54.04 | $ | 636,957 | $ | 62.26 | $ | 53.70 | ||||||||||||
运营费用 | (47,637 | ) | (20.75 | ) | (16.61 | ) | (186,864 | ) | (19.73 | ) | (15.75 | ) | ||||||||||||
交通费用 | (3,947 | ) | (1.72 | ) | (1.38 | ) | (14,546 | ) | (1.54 | ) | (1.23 | ) | ||||||||||||
运营净回值 | $ | 103,360 | $ | 45.04 | $ | 36.05 | $ | 435,547 | $ | 45.99 | $ | 36.72 |
调整后的息税折旧摊销前利润定义为 经库存减值、非现金租赁支出、租赁付款、外汇损益、 股票薪酬支出、未实现的衍生工具损益、其他非现金收益或损失以及其他金融 工具收益调整后的息税折旧摊销前利润(定义为经损耗、折旧和增值费用调整后的净收益或亏损、利息支出和收入 或损失。在考虑非现金项目如何影响收入之前,管理层使用这一补充指标来分析我们的主要 业务活动产生的业绩和收入,并认为该财务指标是 有用的补充信息,可供投资者分析我们的业绩和财务业绩。由于净收入的某些组成部分,包括税收和债务证券收益,目前无法合理估计 净收益 与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
警示声明-未经审计的财务信息
根据当前可用信息,以下业绩反映了公司 对截至2023年12月31日的年度业绩的初步预期。本报告中包含的初步财务 和经营业绩反映了管理层的估计,该估算完全基于公司 截至本报告发布之日获得的信息,由管理层负责。上述 提出的初步合并财务业绩不是公司截至2023年12月31日止年度的财务业绩的全面报表,也未经公司独立注册会计师事务所审计、 审查或编制。上述初步业绩 视公司财务结算程序的完成而定,该程序尚未完成。公司截至2023年12月31日的年度的 实际业绩要等到公司截至2023年12月31日止年度的经审计财务报表 完成后才能公布,并且可能与这些估计存在重大差异。估算值受风险和不确定性的影响, 其中许多风险和不确定性不在公司的控制范围内。请参阅 “关于前瞻性陈述的警示声明”。 Gran Tierra预计将在2024年2月20日当天或之前提交截至2023年12月31日止年度的经审计的财务报表以及相关管理层的讨论和分析。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) | 展品。 |
展品编号 |
描述 | |
23.1 | McDaniel & Associates 顾问有限公司的同意 | |
99.1 | Gran Tierra Energy Inc.《石油和天然气资产储量评估与评估公司摘要》,自2023年12月31日起生效。 | |
104 | 封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
3
关于前瞻性陈述的警示性声明
本表8-K最新报告包含 关于未来事件或结果的 观点、预测、计划和其他陈述,这些陈述构成《1995年美国私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27A条、经修订的 和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述 ,以及含义内的财务展望和前瞻性信息 适用的加拿大证券法(统称为 “前瞻性陈述”),这些法律可以 用 “预期”、“计划”、“可以”、“将”、“应该”、“指导”、 “估计”、“预测”、“信号”、“进展”、“预期” 和 “相信” 等术语来识别, 其衍生和类似术语表示前瞻性陈述。
本 表格8-K最新报告中包含的前瞻性陈述反映了Gran Tierra的几个重要因素以及预期和假设,包括(但不限于)Gran Tierra将继续以符合其当前预期的方式开展业务、测试 和产量结果以及地震数据的准确性、定价和成本估计(包括大宗商品定价和汇率)、 钻机可用性、向下钻探的影响浸泡、洪水和多阶段的影响骨折刺激业务、交付中断的程度和影响,以及当前或假设的运营、监管和行业 条件的总体延续性,包括哥伦比亚和厄瓜多尔以及潜在扩张地区,以及Gran Tierra以目前计划的方式执行其当前业务 和运营计划的能力。Gran Tierra认为,前瞻性陈述中反映的 的实质性因素、预期和假设目前是合理的,但无法保证这些因素、预期和假设 将被证明是正确的。
可能导致实际 业绩与本表8-K最新报告中的前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括:Gran Tierra的业务位于南美,游击活动、罢工、当地封锁 或抗议活动可能会出现意想不到的问题;可能会出现技术困难和运营困难,从而影响Gran Tierra 产品的生产、运输或销售;其他本地业务的变化; 全球和区域需求, 供应的变化,价格、差异或其他市场状况 影响石油和天然气的情况,包括通货膨胀和全球健康危机、地缘政治事件(包括 乌克兰和加沙地区持续冲突)或欧佩克和其他生产国可能实施的原油生产配额或其他行动 以及由此产生的公司或第三方为应对此类变化而采取的行动; 大宗商品价格的变化,包括波动或这些价格相对于历史价格的长期下跌或未来的预期水平; 当前全球经济和信贷状况对油价和石油消费的影响可能超过格兰铁拉目前的预测,这可能会导致格兰大地进一步修改其战略和资本支出计划;石油和天然 天然气的价格和市场不可预测且波动不定;套期保值的影响,任何特定领域的生产能力的准确性;地理、政治 和天气条件可能会影响产量,Gran Tierra 产品的运输或销售;Gran 的能力Tierra将执行 其业务计划并实现当前举措的预期收益;开发 现有房产可能出现意外延迟和困难的风险;在经济 可行的基础上更换储量和生产以及开发和管理储量的能力;测试和生产结果以及地震数据、定价和成本估算(包括大宗商品 定价和汇率)的准确性;计划勘探活动的风险概况;向下钻探的影响;洪水 和多阶段裂缝刺激作业的影响;交付中断的程度和影响、设备性能和成本;第三方的行动 ;Gran Tierra经营活动及时获得监管机构或其他必要批准; 勘探性钻探未能形成商业油井;由于钻探设备和人员有限而导致的意外延误; 的交易价格波动或下跌 Tierra 的普通股或债券;Gran Tierra 无法获得的风险政府计划的 预期收益,包括政府退税;Gran Tierra在其信贷协议和契约中遵守财务契约 并根据信贷协议进行借款的能力;以及Gran Tierra向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期报告中不时详述的风险因素 ,包括在 “风险因素” 标题下不时详述的风险因素 Gran Tierra 于 2023 年 2 月 21 日提交的截至 2022 年 12 月 31 日的年度 10-K 表年度报告及其随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告和其他文件。这些文件 可在美国证券交易委员会的网站上查阅 www.sec.gov以及关于电子数据分析和检索系统(“SEDAR”) ,网址为 www.sedarplus.ca。与 “储备” 相关的陈述也被视为前瞻性陈述,因为它们涉及 隐含的评估,基于某些估计和假设,包括所述储备金可以在未来 中盈利。如果出现众多问题中的任何一个,Gran Tierra可能会发现有必要改变其业务战略和/或资本 支出计划,截至本8-K表最新报告发布之日,无法保证这些资金将如何重新分配 或改变战略以及这将如何影响Gran Tierra的经营业绩和融资状况。
4
所有前瞻性陈述均自 本表8-K最新报告发布之日起作出,而本8-K表最新报告仍然可用这一事实并不构成 Gran Tierra的陈述,即Gran Tierra认为这些前瞻性陈述在随后的任何日期仍然是真实的。 实际业绩可能与前瞻性陈述中表达的预期结果存在重大差异。除非适用法律明确要求,否则Gran Tierra不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因, 。本警示性陈述明确限定了Gran Tierra的前瞻性陈述的全部内容 。
石油和天然气信息的披露
英国央行已在 六千立方英尺(“Mcf”)天然气的基础上转换为1桶石油。英国央行可能会产生误导,特别是如果用于 隔离。6 Mcf: 1 bbl 的boe转化率基于一种能量等效转换方法,该方法主要适用于燃烧器尖端 ,并不代表井口的等值值。此外,鉴于基于当前 石油价格与天然气相比的价值比率与六比一的能量当量有显著差异,因此使用6 Mcf: 1 bbl的京东方转换 比率作为价值指示会产生误导性。
除非另有明确说明,否则本表8-K最新报告中包含的所有储备金值和辅助信息 均由麦克丹尼尔编写,均源自GTE McDaniel储量报告 。截至 2023 年 12 月 31 日以外的日期 的本 8-K 表最新报告中包含的任何储备金值或相关信息的生效日期为适用年度的12月31日。此处包含的净现值估计值 不一定代表公允市场价值。由于聚合的影响,个别物业的储量估计值可能无法反映出与所有物业储量估计值相同的 置信度。无法保证麦克丹尼尔在评估Gran Tierra储量时采用的预测 价格和成本假设能够实现,并且差异可能很大。 GTE McDaniel 储量报告中分配的所有储量均位于哥伦比亚和厄瓜多尔,按 国外地理区域合并列报。估算原油储量有许多固有的不确定性。GTE McDaniel 储量报告中列出的储量信息 仅为估计值,不能保证预计储量会被收回。 实际储量可能大于或小于其中提供的估计值。
该公司认为, NPV10 的列报对投资者很有用,因为(i)无论税收结构如何,其石油和天然气财产的相对货币意义以及(ii)其储备相对于其他公司的相对规模和价值。该公司在评估 与其石油和天然气财产相关的潜在投资回报时也使用了这一衡量标准。NPV10 无意列报公司 石油和天然气储量的公允价值。该公司没有提供 NPV10 与贴现的 未来净现金流标准的对账表,因为这样做是不切实际的。
敦促投资者仔细考虑公司10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他报告和文件 中的披露 和风险因素,这些报告和文件可从公司办公室或网站上获得。这些报告也可以从美国证券交易委员会的网站上获得,网址为 www.sec.gov.
石油和天然气术语表:
在本文档中,以下 的缩写具有以下含义:
bbl | 桶 | Mcf | 千立方英尺 |
mbbl | 千桶 | MMCF | 百万立方英尺 |
mmbbL | 百万桶 | Bcf | 十亿立方英尺 |
BOE | 桶石油当量 | bopd | 每天桶装石油 |
MMBOE | 百万桶石油当量 | NGL | 液化天然气 |
BOEPD | 每天的桶石油当量 | NAR | 扣除特许权使用费净额 |
NAR 的销量是指根据库存变化和亏损调整后 的产量。据报道,我们的石油和天然气储量为NAR。除非 特别注明为 “不计特许权使用费的营运权益产量”,否则我们的产量也被列为NAR。液化天然气的交易量以一比一的方式与石油一起转换为京东方 。根据天然气和石油的近似相对能量含量 ,天然气量按每桶石油6立方英尺的速率转换为京东方。该利率不一定代表石油和天然气价格之间的关系。英国央行可能会产生误导,尤其是 如果单独使用。6 Mcf:1 bbl 的京东方转换率基于一种主要适用于燃烧器尖端 的能量等效转换方法,并不代表井口的等值值。
以下是石油和天然气业务及本报告中一些常用术语 的解释。
· | 字段。由单个或多个储层组成的区域,所有储层都与相同的单个 地质结构特征和/或地层条件分组或相关。 | |
· | 可能的储备。可能的储量是指那些不太确定可以回收的额外储量 储量。美国证券交易委员会在第S-X条例的第4-10(a)(17)条中提供了可能的储备金的完整定义。 |
5
· | 可能的储备。可能的储量是指那些不太确定可以回收的额外储量,但加上探明储量,很可能无法回收。美国证券交易委员会在 S-X 法规第 4-10 (a) (18) 条中提供了可能的 储备金的完整定义。 | |
· | 已探明的已开发储量。一般而言,使用现有的 设备和操作方法有望从现有油井中回收的储量。美国证券交易委员会在S-X法规的第4-10(a)(6)条中提供了已开发石油和天然气储量的完整定义。 | |
· | 探明储量。通过分析地球科学和工程数据, 可以合理确定地估算出这些石油和天然气的数量,从已知的储层和现有的 经济条件、运营方法和政府法规到期 之前,这些石油和天然气的生产具有合理的确定性,除非有证据表明续约是合理确定的,无论是确定性还是概率方法 用于估计。开采碳氢化合物的项目必须已经开始,或者运营商必须合理地确定其 将在合理的时间内启动该项目。 |
(i) | 被视为已证实的水库面积包括: |
(A) | 通过钻探识别并受流体接触限制的区域(如果有),以及 |
(B) | 根据现有的地球科学和工程数据,可以合理确定地认为储层的相邻未钻探部分与储层是连续的 ,并且含有经济上可生产的石油或天然气。 |
(ii) | 在缺乏流体接触数据的情况下,除非地球科学、工程或性能数据以及可靠的技术以合理的确定性确定 较低的接触量,否则储层中的探明量会受到井中已知最低的 碳氢化合物(LKH)的限制。 |
(iii) | 如果通过油井穿透的直接观测确定了已知的最高石油(HKO)海拔,且 存在相关气盖的可能性,则只有在地球科学、工程或性能数据以及可靠的技术以合理的确定性建立更高的接触时,探明的石油储量才能分配到储层结构较高的部分 。 |
(iv) | 在以下情况下,通过应用改进的回收技术(包括 但不限于液体注入)可以经济地生产的储量包括在经验证的分类中: |
(A) | 通过试点项目在整个水库特性不超过 的水库区域成功进行测试、在水库或类似水库中安装的程序的运行,或使用 可靠技术的其他证据,可以确定该项目或计划所依据的工程分析的合理确定性;以及 |
(B) | 该项目已获得包括政府 实体在内的所有必要各方和实体的批准开发。 |
(v) | 现有的经济条件包括确定水库 经济生产力的价格和成本。价格应为 报告所涉期间结束日期之前的 12 个月期间的平均价格,根据该期间内每个月的当月首日价格的未加权算术平均值确定,除非 价格由合同安排定义,不包括基于未来情况的上涨价格。 |
6
· | 已探明的未开发储量。一般而言,预计将从未钻探 英亩的新油井或需要相对较大开支的现有油井中开采的储量。美国证券交易委员会在S-X法规的第4-10(a)(31)条中对未开发的石油和天然气储量进行了完整定义。 | |
· | 储备。储量是指通过将开发项目应用于已知储量,预计截至给定日期可经济生产的石油和天然气及相关物质的剩余量。此外,必须存在或存在 的合法生产权或生产收入利益、已安装的 向市场输送石油和天然气或相关物质的手段,以及实施该项目所需的所有许可证和融资。 | |
· | 工作兴趣。这种经营权益赋予所有者对该地产和产量份额进行钻探、生产和经营 活动的权利,并要求所有者支付一部分钻探和生产作业成本。 |
7
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的 代表其签署。
日期:2024 年 2 月 1 日 | GRAN TIERRA ENERGY |
来自: | /s/ Gary S. Guidry | |
姓名:Gary S. Guidry | ||
职位:总裁兼首席执行官 |