附件5.2
Simpson Thacher&Bartlett有限责任公司
425 Lexington AVENUE
纽约州纽约市 10017-3954
电话: +1-212-455-2000
传真: +1-212-455-2502
2024年1月25日
Spring Health Services,Inc.
惠廷顿大道北段805号
路易斯维尔, 肯塔基州40222
女士们、先生们:
我们 曾担任特拉华州公司光明春天健康服务公司(该公司)的律师,涉及该公司根据经 修订的《1933年证券法》(以下简称《证券法》)向美国证券交易委员会(SEC)提交的《S-1表格注册声明》(文件编号333-276348)(修订后的注册声明),有关本公司发行合共9,200,000个有形权益单位(连同本公司可能根据第462(B)条(按委员会根据公司法作出的规定)发行的任何额外有形权益单位),每个单位最初包括(I)由本公司发出的预付股票购买合约(每份购买合约及统称为购买合约),由本公司于交付若干普通股时结算,每股票面价值0.01美元;本公司的股份(普通股)将根据购买合同协议(定义见下文)确定,及(Ii)本公司发行的优先摊销票据(每张为一张摊销票据,统称为摊销票据)。
我们已经审查了《注册说明书》;作为《注册说明书》的证物已提交给委员会的《公司第二次修订和重新注册证书》(经修订的《章程》)的表格;购买表格
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合同协议(采购合同协议),由公司、美国银行信托公司、全国协会作为采购合同代理(采购合同代理)、美国银行信托公司、全国协会、AS事实律师对于不时持有购买合同的人(持有者), 和美国银行信托公司,作为《契约》(定义见下文)下的受托人(定义见下文),已提交委员会作为《登记说明》的证物;代表单位的全球证书的表格;代表最初附于单位的购买合同的登记证书的表格;代表最初附于单位的摊销票据的登记证书的表格;以及作为受托人(受托人)的公司与美国银行信托公司作为受托人(受托人)的 本公司和作为受托人的美国银行信托公司(受托人)之间的一份表格,该表格已作为登记声明的证物提交给委员会,并补充了公司与受托人之间的第一份补充契约(第一补充契约,与基础契约、基础契约一起)的表格,该表格已作为登记声明的证物提交给委员会。此外,吾等已审核并依赖该等纪录、协议、文件及其他文书以及公职人员及本公司高级人员及代表的证书或类似文件的正本或副本或经核证或符合的副本,并已就下文所载意见进行吾等认为相关及必要的其他调查。
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在提交以下意见时,我们假定所有签名的真实性、 自然人的法律行为能力、作为正本提交给我们的所有单据的真实性、作为复印件或经认证或符合的副本提交给我们的所有单据与正本单据的一致性以及该等后一类单据的正本的真实性。我们还假设,经修订的宪章是在根据购买合同协议和购买合同发行任何普通股之前,以提交给委员会的表格提交给特拉华州国务秘书,作为注册声明的证物。吾等亦假设,在正式签立契约后,契约将成为受托人的有效及具法律约束力的义务,而在适当签立购买合约协议后,购买合约协议将成为购买合约代理及受托人的有效及具法律约束力的责任。
在发表以下意见时,吾等已进一步假设本公司签署、发行、交付及履行购买合约协议、契约、购买合约、摊销票据及单位(视何者适用而定)不会构成对本公司具约束力的任何协议或文书的违约或失责。
基于前述,并在符合本文所述的限制、假设和限制的前提下,我们认为,根据公司董事会(董事会)或董事会正式授权的委员会批准的适用的最终承销协议,在 支付和交付单位后:
1. 假定采购合同代理人对采购合同进行了适当的认证,采购合同代理人将采购合同的适当执行和交付视为事实律师对于持有人来说,购买合同将构成公司的有效和具有法律约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。
光明之春健康服务公司。 | - 4 - | 2024年1月25日 |
2. 假设受托人对摊销票据进行了适当的认证,则摊销票据将构成本公司的有效和具有法律约束力的义务,可根据其条款对本公司强制执行。
3. 假定采购合同代理人和受托人对单位进行了适当的认证,并且采购合同代理人将单位的适当签约和交付视为事实律师对持有人而言,该等单位将构成本公司的有效及具法律约束力的义务,并可根据其条款对本公司强制执行。
4. 根据购买合同协议和购买合同可发行的普通股股票,当按照购买合同协议和购买合同发行和交付时,将被有效发行、全额支付和不可评估。
我们在上文第1、2和3段中提出的意见受(I)破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂停和其他与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律的影响,(Ii)一般衡平法原则(无论是在衡平法诉讼中或在法律上考虑)和(Iii)善意和公平交易的默示契约。此外,我们不对(A)购买合同协议第1.06节、(B)基础契约第1.10节和(Br)第一补充契约第13.04节的有效性、法律约束力或可执行性表示意见,在每种情况下,这些条款都与相关文件的条款的可分性有关。
就吾等上文第1段及第3段所载意见而言,吾等假设,根据购买合同协议的条文及单位或购买合约的任何相关条文,于结算时可交付的普通股股份数目的任何增加,代表对因发生该等事件而损失的单位或购买合约的 价值的合理补偿。
我们在此不对纽约州法律和特拉华州公司法以外的任何法律发表任何意见。
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我们特此同意将本意见书作为注册声明的附件5.2提交,并同意在注册声明中包含的招股说明书中的法律事项标题下使用我们的名字。
非常真诚地属于你,
/S/Simpson Thacher&Bartlett LLP
Simpson Thacher&Bartlett LLP