附录 99.1

新闻稿

信诺集团将出售医疗保险 业务和CareAllies

致医疗保健服务公司 (HCSC)

该交易预计将增加 调整后的每股收益1在 2025 年

信诺集团重申2024年展望 和长期调整后每股收益110-13% 的增长目标

康涅狄格州布卢姆菲尔德,2024年1月31日——全球健康公司 信诺集团(纽约证券交易所代码:CI)今天宣布,它已签订最终协议,根据该协议,医疗保健服务公司(HCSC) 将收购信诺集团的医疗保险优势、信诺补充福利、医疗保险D部分和CareAllies业务,总交易额约为37亿美元。作为交易的一部分,信诺集团和HCSC已同意签署 一项为期四年的服务协议,根据该协议,信诺集团的子公司Evernorth Health Services将继续向医疗保险业务提供药房 福利服务,自交易完成之日起生效。

该交易预计将于2025年第一季度完成, 前提是获得适用的监管批准和其他惯例成交条件。没有融资条件。

“该协议将使信诺集团能够为所有利益相关者推动 有意义的价值,增强加速我们服务平台 的投资和增长的能力,同时进一步深化我们对现有健康福利平台的承诺。同时,该交易将使我们的医疗保险 业务和CareAllies实现进一步增长,因为他们作为HCSC的一部分继续满足客户的需求。” 信诺集团董事长兼首席执行官戴维 M. Cordani表示。“这一决定符合我们管理投资组合和为埃弗诺斯健康服务和信诺医疗投资组合的增长机会分配资源的严格管理方法 。 尽管我们仍然认为整个医疗保险领域是医疗保健市场中一个有吸引力的细分市场,但我们的医疗保险业务需要 持续的投资、重点和与信诺集团投资组合中规模不成比例的专用资源。在我们的 Evernorth Health Health Services 业务组合 中,我们将继续 看到包括医疗保险在内的政府服务的重大而有意义的增长机会。”

预计该交易将增加 信诺集团调整后的每股收益1在 2025 年。信诺集团今天还重申了其2024年展望,目标是按每股计算的合并调整后运营收入1 2024年全年至少为28美元,其长期年度调整后每股收益1 增长目标为10%至13%,同时保持诱人的股息,并将在2024年2月2日发布的 第四季度财报中提供最新的指导。出售完成后,信诺集团将战略性地使用交易的收益 ,以符合其资本配置优先事项,其中大部分收益将用于股票回购。

HCSC 首席执行官、总裁兼副主席莫里斯·史密斯表示:“HCSC正在其 承诺的基础上再接再厉,领导和扩大人们在生活各个阶段获得高质量平价医疗的机会。”“此次收购补充了我们在庞大且不断增长的医疗保险市场的增长战略, 将为HCSC及其成员带来许多机遇——包括更广泛的产品供应、强大的临床项目、 和更大的地域范围

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达到。我们期待为更多人提供 我们久经考验的会员和提供商参与模式,我们很高兴欢迎信诺的Medicare和CareAllies 团队展现出他们的才华和专业知识。”

顾问

Centerview Partners LLC担任信诺集团的 财务顾问。摩根士丹利公司有限责任公司提供了额外的财务建议。Wachtell、Lipton、Rosen & Katz担任公司法律顾问,Rule Garza Howley LLP、Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo, P.C. 以及Sidley Austin LLP担任监管顾问。

注意事项

1。 调整后的运营收益(亏损)是信诺集团管理层使用的衡量盈利能力的主要财务指标,因为 它提供了信诺集团业务的基本经营业绩,并允许分析基础收入、 支出和股东净收入的趋势。调整后的运营收入定义为股东的净收益(或 所得税前的收入减去该细分市场指标中归属于非控股权益的税前收益(亏损)),不包括已实现投资净额 业绩、收购的无形资产和特殊项目的摊销。信诺集团在信诺医疗板块使用权益会计法报告的合资企业某些已实现投资业绩 中所占的份额也被排除在外。特殊项目 是管理层认为由于其性质或规模而不能代表经营基本业绩的事项。调整后的 运营收入(亏损)是根据合并业绩的税后基础来衡量的,分部业绩的税前基础是衡量的。 合并调整后运营收益(亏损)不是根据公认会计原则确定的,因此不应被视为最直接可比的GAAP衡量标准(股东净收益)的替代品。有关合并调整后 运营收入与股东净收入的对账情况,请参阅附录1。

管理层无法在前瞻性 基础上提供调整后运营收入与股东净收益(亏损)或调整后收入与总收入的对账表 ,因为如果没有不合理的努力,管理层无法预测其中的某些组成部分,包括(i)未来的净已实现投资 业绩(来自权益法投资对调整后收入的投资)和(ii)未来的特殊项目。这些项目本质上是不确定的 ,取决于各种因素,其中许多因素是信诺集团无法控制的。因此,任何相关的估计及其对股东净收入的影响 都可能存在重大差异。

关于前瞻性信息的警示说明

本新闻稿以及与本新闻稿相关的口头陈述 可能包含1995年《私人证券诉讼改革 法案》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于信诺集团当前对未来趋势、 事件和不确定性的预期和预测。这些陈述不是历史事实。前瞻性陈述可能包括关于我们在2024年按每股计算的目标调整后运营收益展望的陈述 ;有关信诺集团 长期年度调整后运营收入、每股增长目标的陈述;有关信诺集团资本配置 优先事项和股票回购计划的声明;与出售信诺集团医疗保险优势信诺 补充计划的影响有关的声明福利、Medicare D 部分和 CareAllies 业务,包括不包括限制、最终交易价值、该交易对信诺集团调整后每股运营收益(或每股收益)的预计 影响、交易的预期 截止日期,

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收益的预期用途和交易对各方的预计影响;以及有关信诺集团未来信念、预期、 计划、意向、流动性、现金流、财务状况或业绩的其他声明。您可以使用 词语来识别前瞻性陈述,例如 “相信”、“期望”、“项目”、“计划”、“打算”、 “估计”、“预测”、“潜在”、“可能”、“应该” 或 其他具有类似含义的词语或表达,尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类术语。

前瞻性陈述 受到已知和未知的风险和不确定性的影响,这可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的 存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于:在预期时间或完全获得交易所需的监管部门批准的能力 ;满足交易成交条件的能力, 在预期时间或根本上满足交易成交条件的能力;预期完成交易时机的变化;可能导致最终协议终止的任何事件、变更 或其他情况的发生;对最终协议的影响该业务是由于围绕提议的不确定性 交易;交易导致管理时间从正在进行的业务运营中分流; 交易产生的任何意外成本或支出的风险;与交易相关的诉讼和/或监管行动的风险; 我们实现战略和运营计划的能力;我们适应不断发展和快速变化的 行业变化的能力;我们有效竞争、将我们的产品和服务与竞争对手区分开来以及维持或增加 行业变化的能力} 市场份额;价格竞争、通货膨胀和其他压力可能会压缩我们的利润率或导致保费不足 来支付向客户提供的服务成本;与预期的 医疗索赔相关的实际索赔可能超过我们的估计;我们与医生、医院、其他医疗服务提供商 以及生产商和顾问建立和维持令人满意的关系的能力;我们与一家或多家主要药品制造商保持关系的能力,或者如果付款 或提供折扣拒绝;药房提供商市场或药房网络的变化;药品定价或行业 定价基准的变化;我们投资和妥善维护信息技术和其他业务系统的能力;我们 预防或遏制潜在网络攻击或其他隐私或数据安全事件影响的能力;可能影响我们跨国业务的政治、法律、运营、监管、 经济和其他风险,包括与战略 交易和实现此类交易的预期收益,以及整合或分离方面的困难或业绩不佳 ;对与第三方关系成功与否的依赖;我们的业务 或主要供应商或第三方之间出现重大中断的风险;与管理医疗机构、经营药房、现场 诊所和其他类型的医疗设施相关的潜在责任;政府对我们业务的严格监管以及新法律的潜在影响 或法规或现行法律或法规的变化;围绕参与政府赞助的 计划(例如医疗保险)的不确定性;诉讼、监管审计和调查的结果;对适用的隐私、安全 和数据法律、法规和标准的遵守情况;我们的预防、检测和控制系统的潜在故障;不利的经济和 市场状况、衰退或其他经济衰退的风险以及对就业指标、股票市场或变化的影响 在利率和与之相关的风险中我们保险子公司的财务实力评级下调;我们巨大 债务的影响以及未来可能出现的进一步负债;与再保险公司相关的信用风险;以及我们在最新的10-K表报告和后续的10-Q和8-K表报告中讨论的更具体的 风险和不确定性,可通过www.thecignagroup.com的 投资者关系部分获得。您不应过分依赖前瞻性陈述,前瞻性陈述仅在发表之日表示 ,不能保证未来的业绩或业绩,并且受风险、不确定性和难以预测或量化的假设 的影响。除非法律要求,否则信诺集团没有义务更新或修改任何前瞻性陈述, 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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