美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
COMERICA 注册成立
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》（17 CFR 230.405）第 405 条或 1934 年《证券交易法》（17 CFR）第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 240.12b-2).
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
2024年1月30日，Comerica Incorporated（“公司”）完成了其2030年到期的5.982％固定至浮动利率优先票据（“票据”）本金总额为100亿美元的公开发行和出售。这些票据是根据2014年5月23日签订的契约发行的，并辅之以公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司于2024年1月30日签订的第一份补充契约（“第一份补充契约”）。这些票据是根据公司与摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司于2024年1月25日签订的承保协议出售的。有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表（“承保协议”）。
承保协议、第一份补充契约和票据全球票据表格分别作为附录1.1、4.1和4.2附于本8-K表的最新报告中，并以引用方式纳入本第8.01项。
2024年1月25日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的招股说明书补充文件中对承保协议、第一份补充契约和票据进行了更全面的描述，该补充说明书是公司在 S-3ASR 表格上的注册声明（文件）的一部分，于2021年2月12日向委员会提交的随附招股说明书 编号 333-253078）（“注册声明”）。
上述对承保协议、第一补充契约和票据的描述并不完整，分别参照附录1.1、4.1和4.2进行了全面限定。
本表8-K最新报告部分是为了将与票据发行有关的注册声明的证物作为附录提交文件，特此以引用方式将此类证物纳入注册声明。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 |
描述 | |
| 1.1 | 本公司与摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司于2024年1月25日签订的承保协议。有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司是其中提到的几家承销商的代表。* | |
| 4.1 | 公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司签订的第一份补充契约，日期为2024年1月30日。 | |
| 4.2 | 注册人2030年到期的5.982％固定至浮动利率优先票据的全球票据表格。 | |
| 5.1 | 对 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的看法。 | |
| 23.1 | Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
| * | 根据S-K法规第601 (a) (5) 项，某些证物被遗漏。Comerica Incorporated同意根据要求向美国证券交易委员会补充任何遗漏的证物的副本；但是，Comerica Incorporated可以根据经修订的1934年《证券交易法》第24b-2条要求对以这种方式提供的任何附表或证物进行保密处理。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| COMERICA 注册成立 | ||
| 来自： | /s/ Nicole V. Gersch | |
| 姓名： | 妮可·V·格希 | |
| 标题： | 执行副总裁兼公司秘书 | |
日期：2024 年 1 月 30 日
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