美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

 

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年1月24日

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

注册人的电话号码，包括区号：(212) 275-2000

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请勾选以下相应方框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

用复选标记表示注册人是否为《证券法》第405条规定的新兴成长型公司(17CFR 230.405)或《交易法》第12b-2条规定的新兴成长型公司(17CFR 240.12b-2)。

 

新兴成长型公司：☐

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

高级定期贷款信贷协议修正案

 

2024年1月24日，华纳音乐集团(Warner Music Group Corp.)子公司WMG Acquisition Corp.(以下简称收购公司)对2012年11月1日的信贷协议(经截至2013年5月9日、2016年7月15日、2016年11月21日、2017年5月22日、2017年12月6日、2018年3月14日、2018年6月7日、2021年1月20日、2021年3月8日、2022年11月1日、2022年5月10日、2023年5月10日、2023年6月30日和2023年12月29日)，在收购公司、其担保方、贷款方和作为行政代理的摩根大通银行之间，管理着以摩根大通银行为行政代理的S公司的优先担保定期贷款安排，并不时与其他金融机构和贷款人进行管理。高级定期贷款信贷协议修正案(除其他变化外) 通过发行第一批定期贷款和对现有G批定期贷款进行再融资，将未偿还定期贷款的到期日从2028年1月20日延长至2031年1月24日。第一批定期贷款的利息应等于收购公司S选择的利率(I)基于纽约联邦储备银行管理的适用利率下限为零的适用利息期的有担保隔夜融资利率(“SOFR”)的前瞻性期限利率，加2.00%的年利率，或(Ii)基本利率，其为(X)由行政代理人确立为其在纽约市主要办事处不时有效的最优惠利率的公司基本利率中的最高利率，(Y)超过隔夜联邦基金利率 的0.50%；及(Z)一个月期SOFR，每种情况下加1.00%的下限，另加1.00%的年利率。

 

 

第1.01项中关于收购公司S在《高级定期贷款信用协议修正案》项下的直接财务义务的信息被并入本文以供参考。

 

 

(D)展品。

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。