美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
依据《条例》第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2024年1月9日(2024年1月9日)
环球医疗房地产投资信托基金公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (佣金
(br}文件编号) |
(美国国税局
雇主 识别码) |
贝塞斯达
20814
(主要执行办公室地址)
(邮政编码)
(202)
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果 Form 8-K备案意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 | |
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 | |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题 : | 交易符号: | 注册的每个交易所的名称 : | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的
成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以符合根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
于2024年1月9日,Global Medical REIT Inc.(“本公司”)及本公司的营运合伙企业Global Medical REIT L.P.与(I)BMO Capital Markets Corp.,B.Riley Securities,Inc.,Robert W.Baird&Co.Inc.,Berenberg Capital Markets LLC, Colliers Securities LLC,Compass Point Research&Trading,LLC,Janney Montgomery Scott LLC,Citizens JMP Securities,LLC,J.P.Morgan Securities LLC,KeyBanc Capital Markets Inc.、Samuel A.Ramirez&Company,Inc.、Stifel,Nicolaus&Company,Inc.、Truist证券公司和Wells Fargo Securities,LLC作为公司的销售代理(以下简称代理),或委托人(Ii)BMO Capital Markets Corp.,B.Riley Securities,Inc.,Robert W.Baird&Co.Inc.,Citizens JMP Securities,LLC,J.P.Morgan Securities LLC,KeyBanc Capital Markets Inc.,Stifel,Nicolaus&Company,Inc.,Truist Securities,Inc.和Wells Fargo Securities,LLC,作为远期卖方(以这种身份,每个人都是“远期卖方”,统称为“远期卖方”) 和(Iii)蒙特利尔银行、B.Riley Securities,Inc.、Robert W.Baird&Co.、Citizens JMP Securities,LLC、JPMorgan大通银行、全国协会、KeyBanc Capital Markets Inc.、Stifel、Nicolaus&Company、InCorporation、Truist Bank和Wells Fargo银行,作为远期买方(以这种身份,每个人都是“远期买方”,共同称为“远期买方”),根据该协议,本公司可不时透过代理商提供及出售或 作为其自己帐户的委托人直接发送给代理,或远期买方可不时透过远期卖方借入及出售本公司普通股股份,每股面值0.001美元(“普通股”), 总收益达300,000,000美元(“股票“)。本公司还于2024年1月9日与每位远期买家签订了单独的主远期确认书(每个主远期确认书)。
在销售协议条款及 条件的规限下,代理或远期卖方,不论作为本公司的销售代理或相关远期买方的代理,将根据其正常交易及销售惯例及适用的法律及法规,在商业上作出合理努力,出售本公司可能指定的普通股及相关 远期购买者借入的普通股(视何者适用而定),在每种情况下均按销售协议的条款及条件行事。根据销售协议通过代理或远期卖方进行的普通股销售(如果有的话)可以在“在市场上出售” (如1933年证券法(修订本)第415(A)(4)条所定义),通过纽约证券交易所的普通经纪商交易,或以销售时的市价、协商交易或适用法律允许的任何其他方式进行,其中可能包括大宗交易,由公司和任何代理或远期卖方同意。公司还可以将普通股作为委托人出售给任何代理人,由公司自己承担。如果公司作为委托人将普通股出售给任何代理人,则公司将签订一份单独的条款协议(每个条款协议,以及统称为条款协议“) 列出此类交易的条款。根据销售协议,代理商将有权获得最高为通过代理商出售股份所得毛收入的2.0%的补偿。对每一位远期卖方的补偿将是将相关远期合同下的初始远期价格减少 ,最高为通过该远期卖方出售的所有借入普通股的实际销售价格的2.0%。本公司并无责任根据销售协议出售任何股份,并可随时暂停 购买股份要约及根据销售协议要约出售股份。
销售协议规定,除透过代理商发行及销售普通股外,本公司亦可与各远期买方订立一份或多份书面协议 (每份均为“远期合约”),并以销售协议附件 的形式作为销售协议附件B。根据任何远期合同的条款,相关远期买方将根据双方商定的指示和补充确认(连同适用的远期合同),应公司不时提出的要求,远期销售协议“),向第三方借款,并通过相关远期卖方出售数量等于特定远期销售协议相关股份数量的普通股。本公司最初不会 收到远期买方借入并通过远期卖方出售的普通股的任何销售收益。本公司预期 将于本公司于该等远期销售协议到期日或之前所指定的一个或多个日期与相关远期买家完成每项远期销售协议的实物结算,在此情况下,本公司预期于结算时收取的现金收益总额等于该等远期销售协议相关的本公司普通股股份数目乘以当时适用的每股远期销售价格。虽然本公司预期以实物交割普通股以换取现金收益的方式结算任何远期出售协议,但远期出售协议将允许本公司套现或净售股以清偿其全部或部分债务。如果本公司选择现金结算任何远期销售协议,本公司可能不会收到任何 收益,并且本公司可能欠相关远期买方现金。如本公司选择以股份净额结算任何远期出售协议,则本公司将不会收到任何现金收益,而本公司可能欠相关远期买家股份。
2
股份将根据本公司S-3表格(档号:333-276248)的注册说明书 发行。本公司于2023年12月22日向美国证券交易委员会提交了招股说明书补充文件,日期为2024年1月9日,内容与未来不时发售股份有关。本8-K表格中的当前报告不应构成出售要约或征求购买要约,也不得在任何州的证券法律规定的注册或资格登记或资格之前出售此类要约、招揽或出售股票。
以上说明 通过参考销售协议全文和主转发确认书的全文进行限定,这两份文件分别作为附件1.1和99.1附在本8-K表格的当前报告中,并通过引用并入本项目1.01。
关于销售协议的提交,本公司提交其马里兰律师VEnable LLP关于股份合法性的意见,作为本协议的附件5.1。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)件展品
附件 编号: |
描述 | |
1.1 | 销售协议,日期:2024年1月9日由本公司、Global Medical REIT L.P.及各销售代理、远期卖家和远期买家 | |
5.1 | 对VEnable LLP的看法 | |
23.1 | VEnable LLP的同意(包括在附件5.1中) | |
99.1 | 主转发确认表 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
环球医疗房地产投资信托基金公司。 | ||
发信人: | /S/杰米·A·理发师 | |
杰米·A·巴伯 | ||
秘书长兼总法律顾问 | ||
日期:2024年1月9日 |
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