附录 99.1

 
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摩丁公布2024财年第三季度业绩，上调全年收益预期

目标市场的增长和80/20的改善带来了强劲的第三季度业绩，导致全年收益展望连续第三次向上修正

威斯康星州拉辛——2024年1月30日——热管理技术和解决方案领域的多元化全球领导者摩丁（纽约证券交易所代码：MOD）今天公布了截至2023年12月31日的季度财务业绩。
 
第三季度亮点：
 

 •
净销售额为5.614亿美元，与上年持平，包括剥离影响

•
营业收入为6,170万美元，比上年增加了2,220万美元，增长了56％

•
调整后的息税折旧摊销前利润为7,390万美元，比上年增长2,060万美元，增长39％

•
每股收益为0.83美元，去年同期为0.46美元

•
调整后的每股收益为0.74美元，去年同期为0.48美元
 
修订后的2024财年全年展望：
 

 •
净销售额增长4％至7％

•
调整后的息税折旧摊销前利润为3.05亿美元至3.13亿美元，比上年增长44％至48％
 
摩丁总裁兼首席执行官尼尔·布林克表示：“我们强劲的第三季度收益增长表明了我们的文化转型和80/20计划的持续力量。”“在超大规模和托管客户强劲需求的支持下，我们正在经历数据中心市场的快速销售增长。我们还对性能技术的进展感到满意， 其中 80/20 行动正在产生显著的好处。目标增长和80/20的增长使利润率大幅增加，调整后的息税折旧摊销前利润率在本季度增长了370个基点。”
 
财务业绩
 
第三季度净销售额为5.614亿美元，与去年同期的5.6亿美元相比基本持平。性能技术板块 的销售额略有增长，而气候解决方案板块的销售额略有下降。
 
第三季度毛利增长了30％，达到1.273亿美元，毛利率提高了530个基点至22.7％，这主要是由于正在进行的80/20计划和平均销售价格的上涨。
 
销售、一般和管理（“SG&A”）支出在第三季度增加了1,000万美元，达到6,800万美元。这一增长主要是由于 薪酬相关支出的增加，包括由财务业绩改善推动的更高的激励性薪酬。
 
1
第三季度的营业收入为6,170万美元，而去年同期为3,950万美元。与上一年 相比，毛利润的增加推动了增长。在2024财年第三季度，该公司通过出售德国汽车业务、160万美元的重组费用和120万美元的环境费用实现了400万美元的收益。在2023财年第三季度 中，公司记录了10万美元的重组费用和30万美元的环境费用。调整后的息税折旧摊销前利润（不包括销售收益、重组费用、环境费用、折旧和 摊销费用）为7,390万美元，与上年的5,330万美元相比增长了2,060万美元，增长了39％。
 
第三季度每股收益为0.83美元，而去年第三季度为 0.46美元。第三季度调整后的每股收益为0.74美元，而去年第三季度调整后的每股收益为0.48美元。这些改善主要是由毛利润增加所推动的。
 
第三季度细分市场回顾
 

 •
气候解决方案板块的销售额为2.425亿美元，而去年同期为2.486亿美元，下降了2％。这一下降是由传热产品销售下降推动的， 被数据中心冷却产品以及暖通空调和制冷产品的销售增长部分抵消。该细分市场公布的毛利率为27.3％，比上年增长530个基点，这主要是由于 销售结构的改善和运营效率的提高。该板块公布的营业收入为3,880万美元，比上年增长28％。调整后的息税折旧摊销前利润为4,580万美元，比上年增长1,040万美元，增长29％。
 

 •
高性能技术板块的销售额为3.23亿美元，而去年同期为3.178亿美元，增长了2％。这一增长是由于高级解决方案和 风冷产品的销售增加，这主要是由非公路和特种车辆客户的销售增加所推动的，但本季度剥离业务的影响部分抵消了这一增长。该细分市场公布的毛利率为18.9％，比上年增长了540个基点 个基点。该板块公布的营业收入为3,120万美元，与上年相比增长了1,380万美元，这主要是由于毛利润的增加。调整后的息税折旧摊销前利润为3,890万美元，比上年增长1,330万美元，增长52％。
 
资产负债表和流动性
 
截至2023年12月31日的九个月中，经营活动提供的净现金为1.75亿美元，与上年相比增加了1.071亿美元。 截至2023年12月31日的九个月中，自由现金流为1.312亿美元，比上年增加了9,850万美元。这一增长主要是由于收益增加的有利影响，以及 营运资金与去年相比的有利净变化。在截至2023年12月31日的九个月中，重组活动、环境成本和某些其他项目的现金支付总额为970万美元。
 
截至2023年12月31日，债务总额为3.332亿美元。截至2023年12月31日，现金及现金等价物为1.497亿美元。截至2023年12月31日，净负债为1.835亿美元，较2023财年末减少1.021亿美元。
 
外表
 
布林克补充说：“我们调整了净销售前景，以反映德国最近的汽车资产剥离，并反映市场持续疲软对我们的热传导和加热产品的影响。”“但是，在强劲的第三季度业绩和80/20的重大进展的推动下，我们再次上调了全年收益预期。从长远来看，我们的业务转型仍处于初期阶段，在努力实现财务目标的过程中，我们要么步入正轨，要么提前了计划。”
 
2
根据当前的汇率和市场前景，Modine提供了其修订后的2024财年展望：
 
2024 财年
当前展望
净销售额
+4% 到 7%
调整后 EBITDA
3.05 亿美元至 3.13 亿美元

电话会议和网络直播
 
摩丁将于中部时间2024年1月31日星期三上午10点（美国东部时间上午11点） 举行电话会议和网络直播，包括幻灯片演示，讨论其2024财年第三季度的财务业绩。网络直播和随附的幻灯片将在摩丁网站www.modine.com的投资者关系栏目上公布。鼓励参与者在活动开始前大约十分钟登录网络直播 和电话会议。音频和幻灯片的重播将于2024年1月31日当天或之后在摩丁网站www.modine.com的投资者关系栏目上公布。仅限音频的重播 将在 2024 年 2 月 7 日午夜之前播出，网址为 877-660-6853，（国际重播 201-612-7415）；会议编号为 13743053。该公司将于2024年2月5日当天或之后在其网站上发布电话会议记录。
 
关于 Modine
 
在 Modine，我们正在设计一个更清洁、更健康的世界™。在 100 多年的热管理 卓越经验的基础上，我们提供可信的系统和解决方案，以改善空气质量和保护自然资源。超过 11,000 名员工在全球各个角落工作，在客户需要的地方提供所需的解决方案。 我们的气候解决方案和性能技术部门通过改善空气质量、减少能源和水消耗、降低有害排放、实现更清洁的行驶车辆和环保 制冷剂来支持我们的目标。Modine 是一家全球性公司，总部位于威斯康星州拉辛（美国），业务遍及北美、南美、欧洲和亚洲。有关 Modine 的更多信息，请访问 www.modine.com。
 
前瞻性陈述
 
本新闻稿包含声明，包括有关未来财务表现和市场状况的信息，并附有诸如 “相信”、 “估计”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“打算”、“项目” 等短语以及1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的其他类似 “前瞻性” 陈述。由于某些风险和不确定性，Modine的实际业绩、业绩或成就可能与这些陈述中表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于公司截至2023年3月31日的10-K 年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 以及同一报告第二部分第7项和公司10-表季度报告中的前瞻性陈述中描述的那些风险因素截至 2023 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日的季度季度问题。其他风险和 不确定性包括但不限于以下方面：全球经济和金融市场潜在的不利发展或中断的影响，包括与通货膨胀、能源成本、供应链挑战 或供应商限制、关税、制裁和其他贸易问题或跨境贸易限制相关的影响；其他经济、社会和政治条件的影响，我们经营和竞争的市场，包括 外币汇率波动，利率上升或信贷市场紧缩、衰退或经济复苏、与进出口和外国所有权相关的限制、公共卫生危机以及 一般不确定性，包括美国或国外已经或可能实施的监管和/或政策变化，包括与税收和贸易、 气候变化、COVID-19 或未来公共卫生威胁以及军事冲突相关的监管和/或政策变化对我们产品和我们所服务的市场的需求的影响，包括目前的冲突乌克兰和中东，以及最近对红海海运船只的袭击； 客户的整体健康和定价重点，包括与现已解决的美国汽车工人联合会罢工相关的任何挥之不去的影响；我们通过战略 举措和在业务中应用80/20原则成功实现预期收益的能力，包括提高利润率和现金流；我们站在技术进步和影响前沿的能力的采用率的任何变化我们预计将推动销售增长的技术；我们 通过有机方式和通过收购加速增长并成功整合收购业务的能力；我们为应对销量变化而有效管理运营的能力，包括保持足够的 生产能力以满足不断增长的业务的需求，同时完成重组活动并从中实现收益；我们高效地为全球流动性需求提供资金和遵守我们财务契约 的能力信贷协议；因产品或计划推出、意外销量增加或减少、产品转让和保修索赔而导致的运营效率低下；大宗商品 价格的任何大幅上涨对摩丁的影响，尤其是铝、铜、钢和不锈钢（镍）及其他购买的零部件及相关成本，以及我们为应对任何此类增长调整产品定价的能力；我们招聘和留住 管理、领导、运营和行政人才的能力功能并缓解劳动力成本增加；我们保护专有信息和知识产权免遭盗窃或攻击的能力；信息技术系统遭受任何重大干扰或 重大泄露的影响；环境调查、补救或诉讼的成本和其他影响，以及对环境、社会和公司治理事务的日益重视；我们实现 递延所得税资产收益的能力；以及我们在向美国证券交易所提交的公开文件中确定的其他风险和不确定性佣金。前瞻性陈述截至本新闻稿发布之日，我们不认为 有义务更新任何前瞻性陈述。

3
非公认会计准则财务披露
 
本新闻稿中使用的调整后息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的每股收益、净负债和自由现金流（定义见下文）不是 公认会计原则（GAAP）中定义的衡量标准。管理层使用这些非公认会计准则指标作为绩效衡量标准，以评估公司的整体财务业绩和 流动性。这些指标不是，也不应被视为适用的公认会计原则指标的替代品，可能与其他公司使用的标题相似的指标有所不同。
 
定义—调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率
 
公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益，不包括利息支出、所得税准备金或收益、折旧和摊销费用、其他 收入和支出、重组费用、减值费用和某些其他收益或费用。调整后的息税折旧摊销前利润率表示调整后的息税折旧摊销前利润占净销售额的百分比。该公司认为，调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润 利润率提供了衡量盈利能力和盈利能力的相关指标。该公司认为，这些财务指标不包括其认为不代表其核心业务的某些项目，因此有助于评估各时期的经营业绩。按业务部门计算调整后的息税折旧摊销前利润定义为GAAP营业收入，不包括折旧和摊销费用、重组费用、减值费用和某些其他 收益或费用。
 
定义—调整后的每股收益
 
摊薄后的每股收益加上重组费用、减值费用，不包括所得税估值补贴和某些其他收益或费用的变化。 调整后的每股收益是衡量整体业绩的指标，不包括非现金减值费用、与重组活动相关的成本以及某些其他收益或费用。
 
定义—净负债
 
一年内到期的债务和长期债务的总和，减去现金和现金等价物。在考虑 手头现金余额后，净负债是衡量公司债务状况的指标。
 
定义—自由现金流
 
自由现金流是指经营活动提供的净现金减去不动产、厂房和设备支出。自由现金流表示在此期间从 运营中产生的可用于战略资本决策的现金。
 
4
前瞻性非公认会计准则财务指标
 
该公司的2024财年指导包括调整后的息税折旧摊销前利润（如上所定义），这是一项非公认会计准则财务指标。 2024财年全年调整后息税折旧摊销前利润指引基于公司的估计，利息支出约为2,200万至2400万美元，所得税准备金约为5,200万至5,600万美元， 折旧和摊销费用约为5,400万至5,600万美元。调整后的息税折旧摊销前利润还不包括某些现金和非现金支出或收益。这些支出和收益可能很大，包括重组费用（包括遣散费和工厂 整合和搬迁费用）、减值费用和某些其他项目。2024财年前九个月的这些支出列于第9页。关于在2025财年上半年关闭欧洲 技术服务中心的重组计划，该公司预计关闭成本总额约为800万至1,200万美元。除了与该重组计划相关的遣散费（预计将在第四季度记录在案）外，由于这些项目的知名度低和不可预测性，无法估算2024财年剩余时间的这些支出和收益。
 
5
摩丁制造公司
合并运营报表（未经审计）
（以百万计，每股金额除外）
                   
   
截至12月31日的三个月
    
截至12月31日的九个月，
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
净销售额
  
$
561.4
    
$
560.0
    
$
1,804.3
    
$
1,679.8
  
销售成本
    
434.1
      
462.4
      
1,414.0
      
1,402.6
  
毛利
    
127.3
      
97.6
      
390.3
      
277.2
  
销售、一般和管理费用
    
68.0
      
58.0
      
198.3
      
173.1
  
重组费用
    
1.6
      
0.1
      
2.1
      
2.2
  
出售资产的收益
    
(4.0
)
    
-
      
(4.0
)
    
-
  
营业收入
    
61.7
      
39.5
      
193.9
      
101.9
  
利息支出
    
(5.8
)
    
(5.9
)
    
(17.8
)
    
(14.7
)
其他费用——净额
    
(0.5
)
    
(0.4
)
    
(1.0
)
    
(4.1
)
所得税前收益
    
55.4
      
33.2
      
175.1
      
83.1
  
所得税准备金
    
(10.3
)
    
(8.5
)
    
(37.8
)
    
(19.8
)
净收益
    
45.1
      
24.7
      
137.3
      
63.3
  
归属于非控股权益的净收益
    
(0.7
)
    
(0.2
)
    
(1.6
)
    
(0.1
)
归属于莫丁的净收益
  
$
44.4
    
$
24.5
    
$
135.7
    
$
63.2
  
                                 
                                 
归属于Modine股东的每股净收益——摊薄
  
$
0.83
    
$
0.46
    
$
2.55
    
$
1.20
  
                                 
加权平均已发行股票——摊薄
    
53.2
      
52.9
      
53.2
      
52.7
  

简明合并资产负债表（未经审计）
（以百万计）
   
2023年12月31日
    
2023年3月31日
  
资产
            
现金和现金等价物
  
$
149.7
    
$
67.1
  
贸易应收账款
    
364.4
      
398.0
  
库存
    
341.3
      
324.9
  
其他流动资产
    
62.8
      
56.4
  
流动资产总额
    
918.2
      
846.4
  
不动产、厂房和设备——净额
    
317.3
      
314.5
  
无形资产-净额
    
78.4
      
81.1
  
善意
    
166.7
      
165.6
  
递延所得税
    
78.1
      
83.7
  
其他非流动资产
    
92.7
      
74.6
  
总资产
  
$
1,651.4
    
$
1,565.9
  
                 
负债和股东权益
                
一年内到期的债务
  
$
19.7
    
$
23.4
  
应付账款
    
255.3
      
332.8
  
其他流动负债
    
200.5
      
150.9
  
流动负债总额
    
475.5
      
507.1
  
长期债务
    
313.5
      
329.3
  
其他非流动负债
    
127.2
      
129.9
  
负债总额
    
916.2
      
966.3
  
权益总额
    
735.2
      
599.6
  
负债和权益总额
  
$
1,651.4
    
$
1,565.9
  

6
摩丁制造公司
简明合并现金流量表（未经审计）
（以百万计）
             
   
截至12月31日的九个月，
  
   
2023
    
2022
  
来自经营活动的现金流：
            
净收益
  
$
137.3
    
$
63.3
  
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
                
折旧和摊销
    
41.1
      
40.7
  
出售资产的收益
    
(4.0
)
    
-
  
股票薪酬支出
    
7.7
      
5.0
  
递延所得税
    
4.7
      
(0.9
)
其他 — 净额
    
4.7
      
4.0
  
运营资产和负债的变化：
                
贸易应收账款
    
26.9
      
5.4
  
库存
    
(18.5
)
    
(40.0
)
应付账款
    
(67.8
)
    
(9.3
)
其他资产和负债
    
42.9
      
(0.3
)
经营活动提供的净现金
    
175.0
      
67.9
  
                 
来自投资活动的现金流：
                
不动产、厂房和设备支出
    
(43.8
)
    
(35.2
)
收购业务的付款
    
(4.8
)
    
-
  
处置资产（付款）的收益
    
(0.6
)
    
0.1
  
其他 — 净额
    
(5.3
)
    
(0.1
)
用于投资活动的净现金
    
(54.5
)
    
(35.2
)
                 
来自融资活动的现金流：
                
债务净增（减少）
    
(20.7
)
    
12.0
  
根据股票回购计划购买库存股票
    
(13.3
)
    
(4.7
)
其他 — 净额
    
(3.4
)
    
0.1
  
融资活动提供的（用于）净现金
    
(37.4
)
    
7.4
  
                 
汇率变动对现金的影响
    
0.9
      
(3.1
)
                 
现金、现金等价物和限制性现金净增加
    
84.0
      
37.0
  
                 
现金、现金等价物和限制性现金——期初
    
67.2
      
45.4
  
                 
现金、现金等价物和限制性现金——期末
  
$
151.2
    
$
82.4
  

7
摩丁制造公司
分部经营业绩（未经审计）
（以百万计）
                         
   
截至12月31日的三个月
    
截至12月31日的九个月，
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
净销售额：
                        
气候解决方案
  
$
242.5
    
$
248.6
    
$
790.1
    
$
748.9
  
性能技术
    
323.0
      
317.8
      
1,033.6
      
952.1
  
分段总计
    
565.5
      
566.4
      
1,823.7
      
1,701.0
  
公司和淘汰
    
(4.1
)
    
(6.4
)
    
(19.4
)
    
(21.2
)
净销售额
  
$
561.4
    
$
560.0
    
$
1,804.3
    
$
1,679.8
  

   
截至12月31日的三个月
    
截至12月31日的九个月，
  

 
2023
 
2022
    
2023
    
2022
  
毛利：
  
$'s
    
占销售额的百分比
    
$'s
    
占销售额的百分比
    
$'s
    
占销售额的百分比
    
$'s
    
占销售额的百分比
  
气候解决方案
  
$
66.1
      
27.3
%
  
$
54.8
      
22.0
%
  
$
206.9
      
26.2
%
  
$
162.5
      
21.7
%
性能技术
    
61.0
      
18.9
%
    
43.0
      
13.5
%
    
182.4
      
17.6
%
    
115.2
      
12.1
%
分段总计
    
127.1
      
22.5
%
    
97.8
      
17.3
%
    
389.3
      
21.3
%
    
277.7
      
16.3
%
公司和淘汰
    
0.2
      
-
      
(0.2
)
    
-
      
1.0
      
-
      
(0.5
)
    
-
  
毛利
  
$
127.3
      
22.7
%
  
$
97.6
      
17.4
%
  
$
390.3
      
21.6
%
  
$
277.2
      
16.5
%
 
   
截至12月31日的三个月
    
截至12月31日的九个月，
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
营业收入：
                        
气候解决方案
  
$
38.8
    
$
30.2
    
$
127.7
    
$
89.9
  
性能技术
    
31.2
      
17.4
      
96.8
      
41.1
  
分段总计
    
70.0
      
47.6
      
224.5
      
131.0
  
公司和淘汰
    
(8.3
)
    
(8.1
)
    
(30.6
)
    
(29.1
)
营业收入
  
$
61.7
    
$
39.5
    
$
193.9
    
$
101.9
  

8
摩丁制造公司
调整后的财务业绩（未经审计）
（以百万计，每股金额除外）
                         
   
截至12月31日的三个月
    
截至12月31日的九个月，
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
净收益
  
$
45.1
    
$
24.7
    
$
137.3
    
$
63.3
  
利息支出
    
5.8
      
5.9
      
17.8
      
14.7
  
所得税准备金
    
10.3
      
8.5
      
37.8
      
19.8
  
折旧和摊销费用
    
13.4
      
13.4
      
41.1
      
40.7
  
其他费用——净额
    
0.5
      
0.4
      
1.0
      
4.1
  
重组费用 (a)
    
1.6
      
0.1
      
2.1
      
2.2
  
出售资产的收益 (b)
    
(4.0
)
    
-
      
(4.0
)
    
-
  
环境费用 (c)
    
1.2
      
0.3
      
2.4
      
1.8
  
调整后 EBITDA
  
$
73.9
    
$
53.3
    
$
235.5
    
$
146.6
  
                                 
归属于Modine股东的每股净收益——摊薄
  
$
0.83
    
$
0.46
    
$
2.55
    
$
1.20
  
重组费用 (a)
    
0.02
      
-
      
0.03
      
0.04
  
出售资产的收益 (b)
    
(0.13
)
    
-
      
(0.13
)
    
-
  
环境费用 (c)
    
0.02
      
0.01
      
0.03
      
0.03
  
债务修正费用 (d)
    
-
      
0.01
      
-
      
0.01
  
调整后的每股收益
  
$
0.74
    
$
0.48
    
$
2.48
    
$
1.28
  

(a)
重组费用主要包括与定向裁员相关的员工遣散费和设备转让成本。在2024财年和2023财年的前九个月中，与重组费用 相关的税收优惠分别为50万美元和30万美元。

(b)
该公司对总部位于德国的三家汽车业务的出售已于2023年10月31日结束。由于此次出售，公司在2024财年第三季度 录得了400万美元的公司销售收益。与出售相关的税收优惠总额为310万美元。

(c)
环境费用，包括相关的法律费用，记为公司的销售和收购费用，与先前拥有的美国制造工厂有关。在2024财年和2023财年的前九个月中，与 环境费用相关的税收优惠分别为60万美元和0美元。

(d)
在2023财年，公司修订并延长了其在美国的主要债务协议。与信贷协议修改相关的公司在2023财年第三季度将70万美元的成本记录为 利息支出。这些费用没有税收优惠。

9
摩丁制造公司
分部调整后的财务业绩（未经审计）
（以百万计）
                                                 
   
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
    
截至2022年12月31日的三个月
  
   
气候解决方案
    
性能技术
    
企业和
消除
    
总计
    
气候解决方案
    
性能技术
    
企业和
消除
    
总计
  
营业收入
  
$
38.8
    
$
31.2
    
$
(8.3
)
  
$
61.7
    
$
30.2
    
$
17.4
    
$
(8.1
)
  
$
39.5
  
折旧和摊销费用
    
5.6
      
7.5
      
0.3
      
13.4
      
5.2
      
8.1
      
0.1
      
13.4
  
重组费用 (a)
    
1.4
      
0.2
      
-
      
1.6
      
-
      
0.1
      
-
      
0.1
  
出售资产的收益 (a)
    
-
      
-
      
(4.0
)
    
(4.0
)
    
-
      
-
      
-
      
-
  
环境费用 (a)
    
-
      
-
      
1.2
      
1.2
      
-
      
-
      
0.3
      
0.3
  
调整后 EBITDA
  
$
45.8
    
$
38.9
    
$
(10.8
)
  
$
73.9
    
$
35.4
    
$
25.6
    
$
(7.7
)
  
$
53.3
  
                                                                 
净销售额
  
$
242.5
    
$
323.0
    
$
(4.1
)
  
$
561.4
    
$
248.6
    
$
317.8
    
$
(6.4
)
  
$
560.0
  
调整后息折旧摊销前利润率
    
18.9
%
    
12.0
%
            
13.2
%
    
14.2
%
    
8.1
%
            
9.5
%

   
截至2023年12月31日的九个月
    
截至2022年12月31日的九个月
  
   
气候解决方案
    
性能技术
    
企业和
消除
    
总计
    
气候解决方案
    
性能技术
    
企业和
消除
    
总计
  
营业收入
  
$
127.7
    
$
96.8
    
$
(30.6
)
  
$
193.9
    
$
89.9
    
$
41.1
    
$
(29.1
)
  
$
101.9
  
折旧和摊销费用
    
16.5
      
23.8
      
0.8
      
41.1
      
16.0
      
23.9
      
0.8
      
40.7
  
重组费用 (a)
    
1.7
      
0.4
      
-
      
2.1
      
0.3
      
1.9
      
-
      
2.2
  
出售资产的收益 (a)
    
-
      
-
      
(4.0
)
    
(4.0
)
    
-
      
-
      
-
      
-
  
环境费用 (a)
    
-
      
-
      
2.4
      
2.4
      
-
      
-
      
1.8
      
1.8
  
调整后 EBITDA
  
$
145.9
    
$
121.0
    
$
(31.4
)
  
$
235.5
    
$
106.2
    
$
66.9
    
$
(26.5
)
  
$
146.6
  
                                                                 
净销售额
  
$
790.1
    
$
1,033.6
    
$
(19.4
)
  
$
1,804.3
    
$
748.9
    
$
952.1
    
$
(21.2
)
  
$
1,679.8
  
调整后息折旧摊销前利润率
    
18.5
%
    
11.7
%
            
13.1
%
    
14.2
%
    
7.0
%
            
8.7
%
 
(a)
有关重组费用和其他调整的信息，请参阅上一页的调整后息税折旧摊销前利润对账。

10
净负债（未经审计）
（以百万计）
             
   
2023年12月31日
    
2023年3月31日
  
一年内到期的债务
  
$
19.7
    
$
23.4
  
长期债务
    
313.5
      
329.3
  
债务总额
    
333.2
      
352.7
  
                 
减去：现金和现金等价物
    
149.7
      
67.1
  
净负债
  
$
183.5
    
$
285.6
  


自由现金流（未经审计）
（以百万计）
                         
   
截至12月31日的三个月
    
截至12月31日的九个月，
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
经营活动提供的净现金
  
$
64.2
    
$
11.8
    
$
175.0
    
$
67.9
  
不动产、厂房和设备支出
    
(17.6
)
    
(12.2
)
    
(43.8
)
    
(35.2
)
自由现金流
  
$
46.6
    
$
(0.4
)
  
$
131.2
    
$
32.7
  

11
资料来源：Modine
 
凯瑟琳·鲍尔斯
(262) 636-1687
kathleen.t.powers@modine.com


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