注册号 333-254632
和 333-254632-02
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根据第 433 条提交 注册号 333-254632 和 333-254632-02 |
NexTera 能源资本控股有限公司
定价条款表
2024年1月29日
| 发行人： | NexTera 能源资本控股有限公司 | |
| 名称： | 4.95% 的债券，2026 年 1 月 29 日到期的系列（“2026 年债券”） | |
| 4.90% 的债券，2029 年 3 月 15 日到期的系列（“2029 年债券”） | ||
| 5.25% 债券，2034 年 3 月 15 日到期的系列（“2034 债券”） | ||
| 5.55% 的债券，2054年3月15日到期的系列（“2054债券”，以及2026年的债券、2029年的债券和2034年的债券，“固定利率债券”） | ||
| 浮动利率债券，2026年1月29日到期系列（“浮动利率债券”） | ||
| 注册格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 本金金额： | 2026 年债券： | $1,000,000,000 |
| 2029 年债券： | $900,000,000 | |
| 2034 年债券： | $1,100,000,000 | |
| 2054 张债券： | $800,000,000 | |
| 浮动利率债券： | $600,000,000 | |
| 到期日期： | 2026 年债券： | 2026年1月29日 |
| 2029 年债券： | 2029年3月15日 | |
| 2034 年债券： | 2034年3月15日 | |
| 2054 张债券： | 2054年3月15日 | |
| 浮动利率债券： | 2026年1月29日 | |
| 利息支付日期： | 2026 年债券：自2024年7月29日起，每年1月29日和7月29日每半年拖欠一次 | |
| 2029 份债券、2034 份债券和 2054 份债券：从 2024 年 9 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年拖欠一次 | ||
| 浮动利率债券：从2024年4月29日开始，每年1月29日、4月29日、7月29日和10月29日每季度拖欠一次 | ||
| 优惠券利率： | 2026 年债券： | 4.95% |
| 2029 年债券： | 4.90% | |
| 2034 年债券： | 5.25% | |
| 2054 张债券： | 5.55% | |
| 浮动利率债券： | 浮动利率基于复合SOFR加上0.76％，按季度计算 | |
| 公开发行价格： | 2026 年债券： | 其本金的 99.955% |
| 2029 年债券： | 其本金的 99.789% | |
| 2034 年债券： | 其本金的 99.702% | |
| 2054 张债券： | 本金的 99.365% | |
| 浮动利率债券： | 其本金的100％ | |
| 固定利率债券的基准国债： | 2026 年债券： | 4.250% 将于 2026 年 1 月 31 日到期 |
| 2029 年债券： | 4.000% 将于 2029 年 1 月 31 日到期 | |
| 2034 年债券： | 4.500% 将于 2033 年 11 月 15 日到期 | |
| 2054 张债券： | 4.125% 将于 2053 年 8 月 15 日到期 | |
| 固定利率 债券的基准国债收益率： | 2026 年债券： | 4.324% |
| 2029 年债券： | 3.995% | |
| 2034 年债券： | 4.087% | |
| 2054 张债券： | 4.343% | |
| 固定利率债券的利差至基准国债收益率： | 2026 年债券： | 65 个基点 |
| 2029 年债券： | 95 个基点 | |
| 2034 年债券： | 120 个基点 | |
| 2054 张债券： | 125 个基点 | |
| 固定利率债券的再发行收益率： | 2026 年债券： | 4.974% |
| 2029 年债券： | 4.945% | |
| 2034 年债券： | 5.287% | |
| 2054 张债券： | 5.593% |
| 可选兑换： | 2026 年债券：可随时赎回，赎回价格等于 (1) (a) 折现至赎回日的剩余定期还款本金及其利息的现值总和，每半年按美国国债利率加上10个基点减去 (b) 赎回日应计利息，以及 (2) 2026年债券本金的100％待赎回，以及 (2) 2026年债券本金的100％，以及，无论哪种情况，均为截至赎回日的应计和未付利息。 |
| 2029 年债券：在 2029 年 2 月 15 日（“2029 年债券面值收回日”）之前，可随时赎回，赎回价格等于 (1) (a) 折现至赎回日（假设2029年债券在2029年债券面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设2029年债券面值看涨日到期），每半年进行一次赎回美国国债利率加上15个基点减去（b）截至赎回之日应计的利息，以及（2）2029年待赎回债券本金的100％，再加上无论是哪种情况，均为赎回日的应计利息和未付利息。在2029年债券面值看涨日当天或之后，可随时兑换，赎回价格等于所赎回的2029年债券本金的100％加上截至赎回之日的应计和未付利息（如果有）。 | |
| 2034 债券：在 2033 年 12 月 15 日（“2034 年债券面值收回日”）之前，可随时赎回，赎回价格等于 (1) (a) 折现至赎回日（假设2034年债券在2034年债券面值看涨日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和，每半年一次为美国国债利率加上20个基点减去（b）截至赎回之日应计的利息，以及（2）2034年待赎回债券本金的100％，再加上无论是哪种情况，均为赎回日的应计利息和未付利息。在2034年债券面值看涨日当天或之后，可随时兑换，赎回价格等于所赎回的2034年债券本金的100％加上截至赎回之日的应计和未付利息（如果有）。 | |
| 2054 债券：在 2053 年 9 月 15 日（“2054 年债券面值收回日”）之前，可随时赎回，赎回价格等于 (1) (a) 折现至赎回日（假设2054份债券在2054年债券面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设2054份债券在2054年债券面值看涨日到期），每半年进行一次兑换美国国债利率加上20个基点减去（b）截至赎回日应计的利息，以及（2）2054年待赎回债券本金的100％，再加上无论是哪种情况，均为赎回日的应计利息和未付利息。在2054年债券面值看涨日当天或之后，可随时兑换，赎回价格等于所赎回的2054份债券本金的100％加上截至赎回之日的应计和未付利息（如果有）。 | |
| 浮动利率债券：浮动利率债券在到期日之前不能由NEE Capital选择兑换。 |
| 交易日期： | 2024年1月29日 | |
| 结算日期： | 2024年1月31日 | |
| CUSIP/ISIN 编号： | 2026 年债券： | 65339K CS7/US65339KCS78 |
| 2029 年债券： | 65339K CT5/US65339KCT51 | |
| 2034 年债券： | 65339K CU2/US65339KCU25 | |
| 2054 张债券： | 65339K CV0/US65339KCV08 | |
| 浮动利率债券： | 65339K CR9/US65339KCR95 | |
| 预期信用评级：* | ||
| 穆迪投资者服务公司 | “Baa1”（稳定） | |
| 标准普尔全球评级 | “BBB+”（稳定） | |
| 惠誉评级公司 | “A-”（稳定） | |
联合图书管理人：
纽约梅隆资本市场有限责任公司
摩根大通证券有限责任公司
三菱日联证券美洲有限公司
PNC 资本市场有限责任公司
三井住友银行日兴证券美国有限公司
美国Bancorp Investments, Inc.
富国银行证券有限责任公司
澳新银行证券有限公司
巴克莱资本公司
BBVA 证券公司
BMO 资本市场公司
法国巴黎银行证券公司
美国银行证券有限公司
CIBC 世界市场公司
花旗集团环球市场公司
法国农业信贷证券（美国）有限公司
Fifth Third 证券有限公司
高盛公司有限责任公司
Intesa Sanpaolo IMI 证券公司
KeyBanc 资本市场公司
瑞穗证券美国有限责任公司
摩根士丹利公司有限责任公司
NABSecurities
美国拉博证券有限公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
地区证券有限责任公司
桑坦德银行美国资本市场有限责任公司
斯科舍资本（美国）有限公司
SG 美洲证券有限责任公司
道明证券（美国）有限责任公司
Truist 证券有限公司
联合经理：
学院证券有限公司
商业市场有限责任公司
DNB Markets, Inc.
DZ 金融市场有限责任公司
汉考克·惠特尼投资服务有限公司
汇丰证券（美国）有限公司
亨廷顿证券有限公司
中国工商银行标准银行有限公司
Loop 资本市场有限责任公司
米施勒金融集团有限公司
M&T 证券有限公司
Natixis 证券美洲有限责任公司
R. Seelaus & Co., LLC
Samuel A. Ramirez & Company, Inc.
Siebert Williams Shank & Co., LLC
西诺弗斯证券有限公司
WR 证券有限责任公司
初级联席经理：
卡布雷拉资本市场有限责任公司
C.L. King & Associates, Inc.
德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司
古兹曼公司
MFR Securities, Inc.
| * | 证券评级不是建议买入、卖出或持有证券，应独立于任何其他评级进行评估。 分配评级组织可随时修改或撤回评级。 |
“国债利率” 和 “复合SOFR” 这两个术语的含义与发行人于2024年1月29日发布的初步招股说明书补充文件中每个术语的含义相同。
发行人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书） 。在投资之前，您应该阅读该注册 声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你 可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您致电纽约梅隆银行资本市场 有限责任公司的免费电话 (800) 269-6864；摩根大通证券有限责任公司收款 (212) 834-4533；三菱日联证券美洲公司免费电话 (877) 649-6848；PNP；参与此次发行的发行人、任何承销商或任何 交易商将安排向您发送招股说明书 C Capital Markets LLC的免费电话 (855) 881-0697；SMBC 日兴证券美国公司的免费电话 (888) 868-6856； 美国银行投资公司的免费电话 (877) 558-2607；或富国银行证券有限责任公司的免费电话 (800)645-3751。