新闻发布

立即发布：2024 年 1 月 29 日

 

HELMERICH & PAYNE, INC.公布第一财季业绩

•北美解决方案（“NAS”）板块于2024财年第一季度退出，拥有151台活跃钻机，每日收入连续增长约1,000美元至38,300美元/天，而直接利润（1）每天增长约1200美元，达到每天18,700美元

•公司公布的第一财季净收益为9,500万美元，摊薄每股收益0.94美元；包括摊薄后每股收益0.03美元的精选项目（2）

•NAS的季度营业收入连续增长了1,600万美元，而直接利润率（1）增加了1700万美元，达到约2.56亿美元，收入增加了1900万美元至5.94亿美元，支出增加了200万美元至3.38亿美元

•H&P的NAS部门预计将在2024财年第二季度退出154-159台活跃钻机

•该公司最近收到了中东七台超规格钻机获奖的初步通知

•在第一财季，公司向股东返还了约9000万美元的资本，具体如下：2500万美元的基本股息，1700万美元的补充股息和4700万美元的股票回购（3）

•2023 年 12 月 6 日，公司董事会宣布季度基本现金股息为每股 0.25 美元，补充现金股息为每股 0.17 美元；两笔股息均于 2024 年 2 月 27 日支付给 2024 年 2 月 13 日营业结束时的登记股东

Helmerich & Payne, Inc.（纽约证券交易所代码：HP）报告称，截至2023年12月31日的季度净收入为9500万美元，摊薄每股收益为0.94美元，营业收入为6.77亿美元，而截至2023年9月30日的季度净收入为7,800万美元，摊薄每股收益为0.77美元。2024财年第一季度和2023财年第四季度的摊薄后每股净收益分别包括0.03美元（0.03）和0.08美元的税后亏损和收益，包括特定项目（2）。2024财年第一季度，精选项目包括：

•与股权投资的非现金公允市值调整相关的税后亏损美元（0.03）

2024财年第一季度经营活动提供的净现金为1.75亿美元，而2023财年第四季度经营活动提供的净现金为2.15亿美元。

总裁兼首席执行官约翰·林赛评论说：“尽管原油和天然气价格持续波动，但该公司在2024年第一财季的运营和财务表现良好。在本季度，该公司的股价继续保持历史水平，与原油价格和行业钻机数量密切相关。要与这些传统的宏观指标脱钩，就需要证明我们有能力在整个周期中保持高于资本成本的回报，我相信我们的第一财季业绩是朝着这个方向迈出的又一步。

“市场持续的流失在一定程度上进一步抑制了对本季度适度增加钻机的预期，因此，我们在12月的季度中以151台活跃钻机退出，跌至指导区间的低端。我们预计，在相对疲软的大宗商品价格环境中，尤其是天然气方面，随着勘探和生产预算的重新调整，这种波动将在3月份的季度持续下去。从北美解决方案利润率的角度来看，该公司的直接利润率连续上升，这表明我们的直接利润率，例如钻机数量，可能在2023年第四财季经历了低谷。展望未来，我们预计我们的北美解决方案直接利润率将在3月份季度保持相对平稳或略有上升。

“在我们的国际解决方案领域，我们对最近的事态发展感到非常兴奋，这些事态发展切实地证明了我们执行国际扩张战略。该公司最近收到了初步通知，称其已获得七台超规格FlexRIG，用于在中东的钻探活动中工作，但尚待合同协议的敲定。这些钻机预计将在交付后不久开始运营，目前交付时间定于2025财年上半年。此外，这些钻机将来自我们在美国闲置的超级规格钻机，改为行走配置，并进一步装备以满足合同规格。此外，在中东，我们成功地在巴林再签订了一台钻机合同。作为我们中东枢纽的一部分，用于这项工作的超级规格钻机已经位于该地区，预计将于2024年夏季开始运营。这些是我们中东扩张战略的积极成果，我们期待未来的进一步增长。”

高级副总裁兼首席财务官马克·史密斯还评论说：“在本季度，我们执行了2024财年的补充股东回报计划，以基本和补充股息的形式向股东返还了约4200万美元。此外，我们以约4700万美元的价格回购了约130万股股票，用尽了2023年日历的700万股股票回购授权。在新日历年开始时，我们的股票回购授权重置为400万股。这些行动表明了我们优先向股东返还现金，也凸显了我们的股东资本配置策略。

“鉴于2024年美国原油产量增长水平将降低，再加上最近大宗商品价格的波动，我们预计我们的钻机数量在2024财年只会略有增长。这是我们在2024财年资本支出预算中已经考虑过的问题，因此我们目前认为不需要修改资本支出计划。我们认为，当前的情况凸显了继续关注我们的NAS利润率的必要性，并加强对我们正在实施的国际扩张战略的支持。按照这些思路，最近七台钻机奖励的计划资本支出已包含在我们去年10月公布的2024财年资本支出预算中。此外，该奖项支持了我们的目标，即不仅要向国际扩张，还要减少我们在美国市场的闲置超级规格钻机的可用供应。”

约翰·林赛总结道：“该行业每年都会出现新的挑战，其中许多挑战源于供需动态，最终导致原油和天然气价格波动。尽管在当今时代很难管理，但我们也将这些不利因素视为展示我们机队卓越能力的机会，也是展示我们的技术、流程和人员为客户提供钻探解决方案所带来的价值的机会。就我们而言，我们将继续专注于我们的目标，并努力实现这些目标的长期目标。我们最近在国际战线上的成功证明了这一点，我们宣布在合同协议最终敲定之后，将在中东确保八个钻井平台的施工。包括2023年8月签订的一台钻机在内，我们现在计划在中东再投入九台钻机，当它们开始运营时，这将使我们现有的国际活跃钻机数量增加近一倍。”

2024财年第一季度运营分部业绩

北美解决方案：

该细分市场的营业收入为1.445亿美元，而上一季度的营业收入为1.285亿美元。营业收入的增长主要归因于营业收入的连续增长，仅被直接运营费用的适度增长所抵消。直接利润（1）环比增加了1,730万美元至2.561亿美元。

国际解决方案：

该板块的营业收入为540万美元，而上一季度的营业亏损为500万美元。营业收入的增长主要是由于与准备美国钻机进行国际部署相关的成本、额外的外籍人员支出和相对较大的外汇损失对上一季度的业绩产生了不利影响。第一财季的直接利润率（1）为1,020万美元，而上一季度的亏损为50万美元。本季度的业绩包括180万美元的外币亏损，而上一季度的外币亏损为460万美元。

墨西哥湾近海：

该细分市场的营业收入为310万美元，而上一季度的营业收入为470万美元。本季度的直接利润率（1）为600万美元，而上一季度为740万美元，这主要是由预期的活动下降推动的。

2024财年第二季度的运营展望

 

北美解决方案：

•我们预计北美解决方案的直接利润率（1）将在2.55亿至2.75亿美元之间

•我们预计本季度将在大约154-159台签约钻机之间退出

国际解决方案：

•我们预计，不包括任何外汇收益或损失，International Solutions的直接利润率（1）将在100万至300万美元之间；预计的连续下降是由于在阿根廷和哥伦比亚运营的钻机减少了一台，以及与准备钻机出口相关的费用

墨西哥湾近海：

•我们预计墨西哥湾近海直接利润率（1）将在400万至700万美元之间

2024财年的其他估计

•预计总资本支出仍约为4.5亿至5亿美元；

▪ 持续的资产销售，包括对丢失和损坏的管道的补偿以及其他二手钻探设备的销售，抵消了部分总资本支出，预计2024财年的总额仍将达到约5000万美元

•预计2024财年的折旧仍约为3.9亿美元

•预计2024财年的研发费用仍约为3000万美元

•预计2024财年的一般和管理费用仍约为2.3亿美元

•预计在2024财年缴纳的现金税仍约为1.5亿至2亿美元

摊薄后每股净收益中包含的精选项目 (1)

 

2024财年第一季度摊薄后每股收益为0.94美元，其中包括税后亏损（0.03美元），包括以下内容：

•与股权投资公允市值调整相关的非现金税后亏损美元（0.03）美元

2023财年第四季度摊薄后每股收益为0.77美元，其中包括0.08美元的税后收益，其中包括以下内容：

•与股票投资公允市值调整相关的非现金税后收益的0.13美元

•与某些未清索赔的净结算和应计额相关的税后收益的0.05美元

•与某些或有负债公允价值变动相关的非现金税后亏损美元（0.01）美元

•用于将现金从阿根廷汇回美国的蓝筹互换交易的税后亏损为0.09美元

电话会议

 

电话会议将于2024年1月30日星期二上午11点（美国东部时间）举行，总裁兼首席执行官约翰·林赛、高级副总裁兼首席财务官马克·史密斯和投资者关系副总裁戴夫·威尔逊将讨论公司2024财年第一季度的业绩。国内来电者的电话会议拨入信息为 (800) 895-3367，国际来电者的拨入信息为 (785) 424-1061。通话接入码是 “Helmerich”。你也可以登录公司的网站 http://www.helmerichpayne.com，通过投资者关系栏目访问相应的链接，点击 “投资者”，然后点击 “新闻和事件——活动和演讲” 以查找活动和网络直播链接，收听将在互联网上直播的电话会议。

关于 Helmerich & Payne, Inc.

 

Helmerich & Payne, Inc. (H&P)（纽约证券交易所代码：HP）成立于1920年，致力于提供行业领先的钻探生产率和可靠性水平。H&P 以最高水平的诚信、安全和创新运营，为客户提供卓越的业绩，为股东带来回报。该公司通过其子公司在世界各地的传统和非常规钻井中设计、制造和运营高性能钻机。H&P 还开发和实施先进的自动化、定向钻探和调查管理技术。截至2023年12月31日，H&P的船队包括美国的233台陆地钻机、22台国际陆地钻机和7台海上平台钻机。欲了解更多信息，请访问惠普在线 www.helmerichpayne.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包括1933年《证券法》和1934年《证券交易法》所指的 “前瞻性陈述”，此类陈述基于受风险和不确定性影响的当前预期和假设。除本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于有关注册人的业务战略、未来财务状况、运营前景、未来现金流、产生的现金流的未来使用、股息金额和时机、补充股东回报计划和任何未来分红金额、未来股票回购、投资、活跃钻机数量预测、预计成本和计划、未来运营管理目标、合同条款、融资和资金、资本支出支出和预算、国内和国际市场前景、将钻机奖励转换为关于当前预期条款和时间的最终协议以及客户的行动都是前瞻性陈述。有关公司业务相关风险和不确定性的信息，请参阅 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分以及公司在美国证券交易委员会文件中的其他披露，包括但不限于其10-K表年度报告和10-Q表季度报告。由于这些因素，Helmerich & Payne, Inc.的实际业绩可能与实际业绩存在重大差异此类前瞻性陈述表明或暗示。提醒投资者不要过分依赖此类声明。除非适用的证券法要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、内部估计的变化、预期还是其他原因。

Helmerich & Payne使用其投资者关系网站作为发布重要公司信息的渠道。此类信息定期在其投资者关系网站www.helmerichpayne.com上发布和访问。我们网站上的信息不是本新闻稿的一部分。

关于商标的注意事项。Helmerich & Payne, Inc. 拥有或有权使用其在业务运营中使用的商标、服务标志和商品名称。本新闻稿中出现的或由 H&P 以其他方式使用的某些商标包括 FlexRig，这些商标可能在美国和其他司法管辖区注册或注册商标。

(1) 直接利润率被视为非公认会计准则指标，其定义为营业收入（减去报销）减去直接运营费用（减去报销），并作为补充披露包括在内。我们认为，这对于评估和了解我们当前的运营业绩非常有用，尤其是在进行一段时间内的比较时。有关分部营业收入（亏损）与直接利润率的对账，请参阅非公认会计准则衡量标准。2024财年第二季度的预期直接利润率是在非公认会计准则基础上提供的，因为由于预测某些项目的发生情况和未来财务报表影响存在不确定性和固有的困难，无法获得计算最具可比性的GAAP指标所需的某些信息。因此，由于未来项目和调整的性质和金额的不确定性和可变性（可能很大），我们无法在没有不合理的努力的情况下提供预期直接利润率与最具可比性的GAAP指标的对账。

(2) 精选项目被视为非公认会计准则指标，并作为补充披露包括在内，因为公司认为，识别和排除特定项目有助于评估和了解当前的运营业绩，尤其是在进行涉及前一和后续时期的比较和/或预测未来时期的业绩时。部分项目不包括在内，因为它们被视为不属于公司的核心业务运营。参见非公认会计准则衡量标准。

(3) 在2024财年第一财季，H&P以约4700万美元的价格回购了约130万股股票。

联系人：投资者关系副总裁戴夫·威尔逊

investor.relations@hpinc.com

(918) 588‑5190

HELMERICH & PAYNE, INC.
未经审计的简明合并现金流量表
			截至12月31日的三个月
（以千计）			2023						2022
来自经营活动的现金流：
净收入			$	95,173					$	97,145
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销			93,991						96,655
资产减值费用			—						12,097
信用损失准备金			1,309						3,358
基于股票的薪酬			7,672						8,273
投资证券亏损			4,034						15,091
钻探设备报销的收益			(7,494)						(15,724)
出售资产的其他收益			(2,443)						(2,379)
递延所得税支出（福利）			(7,829)						188
其他			(856)						7,274
资产和负债的变化			(8,759)						(36,603)
经营活动提供的净现金			174,798						185,375
来自投资活动的现金流：
资本支出			(136,411)						(96,027)
购买短期投资			(46,250)						(41,641)
购买长期投资			(291)						(16,237)
出售短期投资的收益			57,956						40,758
资产出售的收益			11,929						30,978
用于投资活动的净现金			(113,067)						(82,169)
来自融资活动的现金流量:
已支付的股息			(42,294)						(51,764)
在净结算股权奖励时支付的员工税			(8,820)						(9,483)
收购业务的或有对价的支付			(250)						(250)
股票回购			(47,364)						(39,060)
用于融资活动的净现金			(98,728)						(100,557)
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加（减少）			(36,997)						2,649
期初现金和现金等价物及限制性现金			316,238						269,009
期末现金和现金等价物及限制性现金			$	279,241					$	271,658

         

（1）提供这些运营指标和财务数据，包括平均活跃钻机，是为了使投资者能够从活动、利用率和其他关键业绩方面分析细分市场财务业绩的各个组成部分。管理层使用这些指标来分析细分市场的历史财务业绩，并作为预测和预算细分市场财务业绩的关键输入。

(2) 直接利润率被视为非公认会计准则指标，其定义为营业收入减去直接运营支出，并作为补充披露包括在内，因为我们认为它有助于评估和了解我们当前的运营业绩，尤其是在进行一段时间内的比较时。有关分部营业收入（亏损）与直接利润率的对账，请参阅下面的非公认会计准则衡量标准。

(3) 定义为我们在该期间确认收入的合同天数。

(4) 活跃钻机为公司创造收入；因此，“平均活跃钻机” 代表在适用时间段内创造收入的平均钻机数量。该指标的计算方法是将收入天数除以适用时期内的总天数（即截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月，以及截至2023年9月30日的三个月，92天）。

(5) 定义为在该时段的适用结束日期产生收入的钻机数量。

所有分部的分部营业收入（亏损）是衡量公司业绩的非公认会计准则财务指标，因为它不包括资产出售收益、公司销售、一般和管理费用以及公司折旧。公司认为，分部营业收入（亏损）是衡量经营业绩的重要补充指标，用于展示公司核心业务的趋势。公司使用该衡量标准，通过删除影响期间可比性的项目，促进公司应申报板块总体经营业绩的同期比较。该公司认为，该细分市场的营业收入（亏损）对投资者很有用，因为它提供了一种使用我们内部决策者使用的标准持续评估该细分市场和公司的经营业绩的方法。此外，它还突出显示了运营趋势并有助于进行分析比较。但是，分部营业收入（亏损）有局限性，不应用作营业收入或亏损的替代方案，营业收入或亏损是根据公认会计原则确定的绩效指标，因为它不包括可能影响公司未来时期经营业绩的某些成本。

在截至2022年12月31日的三个月中，来自已终止业务的收入在未经审计的简明合并运营报表中作为单独的细列项目列报。为了与本财年的列报方式保持一致，我们将先前在截至2022年12月31日的三个月未经审计的简明合并运营报表中列报的非重大已终止业务收入中的其他金额（支出）重新归类为未经审计的简明合并运营报表中的其他收入（支出）。

下表将上述信息中的营业收入（亏损）与未经审计的简明合并运营报表中报告的所得税前持续经营收入（亏损）进行了对账：

        

			三个月已结束
			十二月三十一日						9月30日						十二月三十一日
（以千计）			2023						2023						2022
营业收入（亏损）
北美解决方案			$	144,490					$	128,522					$	145,297
国际解决方案			5,423						(5,023)						1,574
墨西哥湾近海			3,052						4,668						6,746
其他			(67)						2,272						4,677
淘汰			334						158						2,310
分部营业收入			$	153,232					$	130,597					$	160,604
钻探设备报销的收益			7,494						10,233						15,724
出售资产的其他收益（亏损）			2,443						(8,410)						2,379
公司销售、一般和管理成本以及公司折旧			(39,701)						(38,701)						(34,484)
营业收入			$	123,468					$	93,719					$	144,223
其他收入（支出）：
利息和股息收入			10,734						7,885						4,705
利息支出			(4,372)						(4,365)						(4,355)
投资证券的收益（亏损）			(4,034)						5,176						(15,091)
其他			(543)						10,299						58
未分配金额总额			1,785						18,995						(14,683)
所得税前收入			$	125,253					$	112,714					$	129,540

补充统计信息

未经审计

 

美国陆地钻机数量和适销舰队统计数据

			1月29日						十二月三十一日						9月30日						24财年第一季度
			2024						2023						2023						平均值
美国陆地行动
定期合同钻机			93						89						85						87
现货合约钻机			61						62						62						62
签约钻机总数			154						151						147						149
闲置或其他钻机			79						82						86						84
可销售机队总数			233						233						233						233

 

H&P 全球定期合同机队统计数据

已签订长期合同的钻机数量 (*)

（预计季度平均值——截至 23 年 12 月 31 日）

			Q2						Q3						Q4						Q1						Q2						Q3						Q4
细分市场			24 财年						24 财年						24 财年						25 财年						25 财年						25 财年						25 财年
美国陆地行动			91.3						85.0						74.0						43.0						30.5						22.3						20.9
国际陆地业务			7.0						6.7						5.9						5.0						4.4						3.7						3.0
海上作业			—						—						—						—						—						—
总计			98.3						91.7						79.9						48.0						34.9						26.0						23.9

(*) 上述所有钻机合同的原始条款均等于或超过六个月，并包括提前终止费的条款。

 

非公认会计准则测量

精选项目和调整后净收益的非公认会计准则对账 (**)

(**) 公司认为，识别和排除特定项目有助于评估和了解当前的运营业绩，尤其是在进行涉及前一段时间和后续时期的比较和/或预测未来时期的业绩时。部分项目被排除在外，因为它们被视为不属于公司的核心业务运营。

直接利润率的非公认会计准则对账

直接利润率被视为非公认会计准则指标。我们将 “直接利润” 定义为营业收入减去直接运营费用。直接利润率作为补充披露包括在内，因为我们认为它有助于评估和了解我们当前的运营业绩，尤其是在进行一段时间内的比较时。直接保证金不能替代根据公认会计原则编制的财务指标，因此应仅将其视为此类公认会计准则财务指标的补充。

下表将直接利润率与分部营业收入（亏损）进行了对账，我们认为分部营业收入（亏损）是根据公认会计原则计算和列报的财务指标，与直接利润率最为相似。

			截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
（以千计）			北美解决方案						国际解决方案						墨西哥湾近海
分部营业收入			$	144,490					$	5,423					$	3,052
重新添加：
折旧和摊销			87,019						2,334						2,068
研究和开发			8,689						—						—
销售、一般和管理费用			15,876						2,476						832
直接保证金（非公认会计准则）			$	256,074					$	10,233					$	5,952