美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

附表 14C 信息

信息声明根据 第 14 (c) 节

1934 年《证券交易法》

选中相应的复选框：

联合家居集团有限公司

（其章程中规定的注册人姓名）

初步 信息声明 — 待完成

联合家居集团有限公司

查平路 917 号

南卡罗来纳州查平 29036

(844) 766-4663

经股东书面同意和 采取的行动的通知

信息声明

致联合房屋集团的股东：

特拉华州的一家公司United Homes Group, Inc.（“公司” 或 “我们”）的 董事会 正在向您通报持有我们 已发行股票多数投票权的股东在《特拉华州通用公司法》（“DGCL”）第 228 条的允许下采取的行动，即我们的注册证书 ，经修订的章程，以及我们修订和重述的章程。我们将在2024年2月5日左右首次将此信息 声明邮寄给截至2024年1月24日营业结束时的已发行A类普通股、面值每股0.0001美元（“A类普通股”）和面值每股0.0001美元的B类普通股（“B类 普通股”）的登记股东。我们将A类普通股和B类 普通股（我们唯一的有表决权证券）称为 “普通股”。

更具体地说 ，本信息声明的目的是告知您，以下列出的两位股东，代表普通股投票权的多数 （“多数股东”），于2024年1月26日经书面同意采取行动， 投票赞成根据 可转换票据购买协议（“票据购买协议”），由 公司（当时命名为 DiamondHead Holdings）于 2023 年 3 月 21 日签订Corp.，或 “DHHC”）、Great Southern Homes, Inc.（“GSH”）和 一群投资者（“可转换票据投资者”）。如下文所述，我们于 2023 年 3 月 30 日签订了与完成业务合并相关的票据购买协议 。大股东的 批准使我们的A类普通股能够根据纳斯达克资本市场的纳斯达克上市规则5635（d）（“纳斯达克规则5635（d）”） （“股票发行”）在转换可转换 本票（“票据”）时发行。

的多数股东是我们的首席执行官兼董事长迈克尔·尼里，以及由迈克尔·尼里 为我们的建筑服务联席执行副总裁彭宁顿·涅利设立的2018年家族信托基金。彭宁顿·尼里是2018年PWN信托基金的共同受托人 ，我们的首席运营官谢尔顿·特温是另一位共同受托人。A类普通股的股份 有权获得每股一票，B类普通股每股有权获得两票。根据批准股票发行的书面同意 ，迈克尔·尼里将18,520,632股B类普通股（37,041,264张选票）投票赞成该股 的发行，2018年PWN信托基金将5,975,576股B类普通股和83,332股A类普通股（合计 ，包括12,034,484张选票）投了赞成票股票发行（共有49,075,748张选票）。截至2024年1月24日，共有11,382,282股A类普通股已发行股和36,973,876股B类普通股已发行股份（85,330,034张选票）。因此，多数股东通过投票批准了我们已发行普通股 投票权的57.5％，批准了股票发行。为了批准股票发行，已发行和流通的A类普通股和B类 普通股合并为单一类别。

2023年3月30日，我们根据截至2022年9月10日的 商业合并协议（“业务合并协议”）的条款，由 DHHC、DHHC 的全资子公司Hestia Merger Sub, Inc.（“合并子公司”）和GSH共同完成了业务合并（“业务合并”）。根据票据购买协议所设想的交易 并在交易结束时，可转换票据投资者同意（a）8000万美元 的票据原始本金购买，（b）根据每位 可转换票据投资者与公司签订的股票认购协议条款，在私募PIPE投资中再购买744,588股A类普通股。 每张票据均可在2024年3月30日当天或之后转换为A类普通股，每股价格等于2024年3月30日之前连续30天内 A类普通股价值加权平均每股交易价格的80％， 底价为5.00美元，最高价格为每股10.00美元。转换价格视附注中规定的 某些公司活动的惯例调整而定。

票据购买协议和票据的 条款和规定要求根据纳斯达克规则5635（d）进行任何发行， 该规则要求我们获得股东批准，该交易涉及公司出售、发行或可能发行等于 普通股的20％或以上的普通股（或可转换为普通股或可行使的证券），但公开发行除外或发行前未缴表决权的20％或以上，价格低于以下两项中较低者：(a) 签署具有约束力的协议之前的纳斯达克官方收盘价（反映在纳斯达克网站上）；或（b）约束性协议签署前五个交易日的 普通股平均纳斯达克官方收盘价（反映在纳斯达克网站上）。（通常，“交易日” 是指A类普通股 在纳斯达克交易的任何一天，或者，如果该市场不是A类普通股的主要交易市场，则在发行人A类股票交易的主要 证券交易所或证券市场上交易。）将票据转换为A类普通股的股份 需要事先获得股东的批准，如上所述，我们现已获得股东的批准。

未经股东大会的大股东书面同意书的全文 作为附件 A 附于本信息声明中。本信息声明还构成根据 DGCL 第 228 条向您发出的通知，告知大股东在未举行股东会议的情况下经书面同意 同意而采取的行动。

请注意，通过书面同意从多数股东那里获得的选票数量足以满足DGCL和纳斯达克规则5635（d）下股东批准 对这些行动的要求，并且不需要 额外投票即可批准股票发行。公司根据经修订的1934年《证券交易法》（ “交易法”）第14（c）条以及据此颁布的规章制度向公司的所有股东提供此信息 声明，其目的仅为向未经同意的 股东通报本公司行动。

根据DGCL，我们的普通股 的持有人在本信息声明 中描述并经多数股东批准的事项没有评估权或持不同政见者的权利。请仔细阅读本信息声明的全部内容，包括本信息声明中以引用方式纳入的任何信息 ，尽管您无需就本文档采取任何行动。

这不是 股东特别会议的通知，也不会举行任何股东会议来审议本信息声明中描述的问题。

我们不是要求您提供代理，我们要求 您不要向我们发送代理。

目录

摘要

背景

我们必须向联合家居集团有限公司（“公司”、“我们” 或 “我们”）证券的持有人 交付本信息声明 ，以通知您，在2024年1月26日（“批准日期”），持有有权投票的已发行普通股中大多数投票权 的股东（多数股东），但未举行股东会议我们的普通股持有人 有权投票的持有人已书面同意批准通常需要举行此类会议的行动。 本信息声明其余部分中使用的定义术语具有求职信中给出的含义，求职信是本 信息声明的一部分。

我们 向您提供的随附材料仅供参考。本信息声明中描述的事项无需我们的股东 进行投票或采取其他行动。我们不是要求您提供代理，我们要求 您不要向我们发送代理。

经书面同意 有关行动的信息

根据《交易法》第14c-2条和DGCL第228条，本信息声明将于 或2024年2月5日左右邮寄给2024年1月24日营业结束时（“记录日期”） 普通股的登记持有人。

本信息声明的目的是 告知我们的普通股持有人，通过未经会议的书面同意，多数股东批准根据票据购买协议的条款发行超过20％的 我们已发行和流通的A类普通股，因此 将根据纳斯达克规则5635（d）进行此类发行。本信息声明 对股票发行进行了更详细的描述， 大股东未经股东大会的书面同意书的全文作为附件A附在本信息 声明中。

如本信息声明所述，《纳斯达克规则》第5635（d）条规定 必须批准股票发行。根据纳斯达克 规则5635（d），所需的投票通常是股东大会上多数票的批准，因为所需的股东批准 是通过使用书面同意代替股东特别会议获得的，因此所需的投票是截至批准之日有权投票的大多数股份的持有人 的书面同意。大股东的书面同意足够 批准股票发行。因此，没有或正在征求与股票发行有关的代理或同意。

除了上述 所述的股东书面同意外，无需或不需要其他投票即可实现本信息声明中描述的股票发行。

经书面同意的行动生效日期

本信息声明是根据《交易法》第14（c）条以及根据该法颁布的 规章制度向所有普通股持有人提供的 ，其目的仅是告知股东多数股东已批准股票发行。根据 《交易法》第14c-2条，经多数股东书面同意的股票发行批准将在本信息声明邮寄后的20个日历日内生效。

截至批准日期 的已发行股份和投票权

截至批准日，我们的法定资本 股票由4.5亿股股票组成，包括：（a）3.5亿股A类普通股；（b）6,000,000股B类普通股；以及（c）4,000,000股优先股，面值为每股0.0001美元，其中11,382,282股A类普通股，36,9783,282股分别发行和流通了76股B类普通股和无优先股， 。

除DGCL另有要求外，我们的 经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程，A类普通股和 B类普通股的持有人共同对提交给股东表决的任何事项进行投票。我们已发行的 A类普通股的每股都有权就提交股东批准的事项进行一次投票，而我们已发行的B类 普通股的每股都有权就提交股东批准的事项获得两次投票。

DGCL允许占公司大多数投票权的公司 已发行股票的持有人以书面的 同意批准和批准公司行动，就好像此类行动是在正式召集和举行的股东大会上采取一样。为了显著减少征集和获得批准股票发行的代理人所需的成本和管理 时间，管理层向董事会建议， 的必要批准应由共同持有公司多数投票权的两名持有人（ 多数股东）的书面同意来提供。因此，根据DGCL，无需获得董事会或股东的其他批准即可实施 此类行动。

2024年1月26日，大股东 签署并向公司提交了一份书面同意，根据该同意书，83,332股A类普通股和24,496,208股B类普通股（约占有权就此事进行表决的普通股投票权的57.5％）的持有人批准了股票发行。因此，根据DGCL，无需获得董事会或股东的其他批准 即可采取此类行动，我们也没有通过本信息声明征求代理人。

没有持不同政见者或评估权

DGCL不向公司股东提供与股票发行或本信息声明中描述的任何事项有关的异议者或 评估权。

开支

公司将承担提供本 信息声明的费用。我们将应经纪公司、被提名人、托管人、受托人和其他类似方的要求，将本信息声明邮寄给公司的注册股东和某些受益股东 。

有关此信息的问题和答案 声明

问：我为什么要收到这些材料？

问：谁有权收到此信息 声明？

问：此信息 声明中包含哪些信息？

问：经大股东书面同意 批准了哪些行动？

问：你为什么不为这个 行动征集代理？

问：我可以向谁提出有关此信息声明的其他问题 ？

股票发行、票据购买协议和其他交易文件的描述

商业 组合

我们最初被称为 DiamondHead Holdings Corp. 或 DHHC。2023 年 3 月 30 日，根据业务合并协议的条款，我们完成了业务合并。 Merger Sub 与 GSH 合并并入 GSH，GSH 作为公司的全资子公司在合并中幸存下来。随着 业务合并的关闭，我们更名为联合家居集团有限公司。

在业务合并截止日， 投资者从公司购买了以下可转换票据：

PIPE投资 的总金额为7500万美元。向可转换票据投资者发行的A类普通股是根据并按照 发行的，根据1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条和/或 条例D颁布的豁免注册。

票据条款

根据票据， 从发行之日起（但不包括 包括）发行日四周年，应按每年15％的利率支付票据下的未偿本金和所有逾期金额的利息，从四周年开始 ，利率将每年增加1％。票据的所有利息必须以现金支付，前提是在 期限内的任何利息支付日，公司可以选择在该利息 付款日支付票据的部分应计和未付利息，该利息应计年利率超过10％（a）现金或（b）将此类利息资本化 并将其添加到当时的未偿利息中票据的本金（“PIK利息”）。除非公司在利息支付日前至少两个工作日通知持有人 它打算将该利息 还款日到期的全部利息的一部分视为PIK利息，否则公司将被视为选择以现金支付所有利息。票据的利息 将根据为期十二个30天的360天年度计算，票据的所有PIK利息将在每个季度的最后一天 天按季度复利。

根据纳斯达克规则5635（d）和 任何其他适用的纳斯达克规则，自2024年3月30日起至2028年3月30日到期日的任何时候，票据下的 当时未偿债务（“转换金额”）可由持有人单独选择转换为已全额支付且不可评估的A类普通股（“转换股份”）的 股（“转换股份”）注意，在使用指定表格向公司发出书面通知后。转换份额的数量应由以下公式确定 分(i) 转换金额乘以 (ii) 转换价格，如以下段落所述。

每张票据（或票据的任何部分 ）均可在 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 3 月 30 日（票据到期日）之后的任何时候，按持有人的期权转换为A类普通股，每股价格等于在公司股票的主要证券交易所或证券市场上交易的A类普通股的价值加权平均交易价格的80％ 然后，在2024年3月30日之前的连续30天内， 的A类普通股进行交易（“VWAP”）， 的底价为5.00美元，每股最高价格为10.00美元（按计算结果为 “转换价格”）。转换 价格视附注中规定的某些公司活动的惯例调整而定。如果发生任何此类事件，则转换后可发行的A类普通股的数量 可能高于初始转换价格所暗示的数量。

尽管有转换 权利，但须遵守纳斯达克规则5635（d）和任何其他适用的纳斯达克规则，如果在2025年3月30日之后的任何时候，A类普通股的VWAP 在任何合格交易期（定义见下文）的20个交易日内等于或超过13.50美元， 票据下所有当时的未清债务，按票据中定义的 “全部金额” 计算（例如 金额，“强制转换金额”）可以在 交付后，由公司自行选择转换为转换股份给持有人的书面通知。转换份额的数量将通过将 (x) 强制转换 金额除以 (y) 转换价格来确定。“合格交易期” 是指任何连续30个交易日的时段，在此期间， 每个交易日的A类普通股的每日交易量至少为每个此类交易日开始时已发行的A类 普通股已发行股票的1％。

如果持有人或公司对票据进行任何转换 ，公司可以选择在截至该票据可转换之日前的最后一个交易日内 的连续五个交易日期间（包括票据可转换之日前的最后一个交易日）以现金向持有人交付票据下未清债务余额的50％ ，相当于公司A类普通股的VWAP 代替发行该数量的转换股。

股东批准 股票发行的原因

我们的A类 普通股目前在纳斯达克资本市场上市，因此，我们受纳斯达克市场规则的约束。根据纳斯达克 规则 5635 (d)，要求我们获得股东批准，以低于较低价格的价格出售、发行 或可能由公司发行的普通股（或可转换为普通股或可行使的证券），该交易等于普通股的20％或更多于发行前已发行投票权的20％或更多的普通股（或可转换为普通股或可行使的证券）} of：（a）签署具有约束力的协议前夕的纳斯达克官方收盘价（反映在纳斯达克网站上）； 或（b）签署具有约束力的协议前五个交易日 内纳斯达克普通股的平均官方收盘价（如Nasdaq.com所示）。将票据转换为A类普通股（股票发行） 需要事先获得股东批准，如上所述，我们现已获得股东的批准。

股票发行对现有股东权利 的影响

转换股份 包括最多20,800,000股可发行的A类普通股，这些股票与转换或偿还票据的未偿还本金余额有关，占截至记录日已发行和流通的A类普通股的64.6％，按 完全摊薄计算。对我们现有股票发行股东权利的主要影响将是稀释他们目前在公司 的所有权百分比。

此外，为转换或偿还票据 的未偿本金余额而发行A类普通股 可能会对我们在纳斯达克资本市场上的A类普通股的市场价格产生重大不利影响，而且 此类股票的积压可能已经影响了我们A类普通股的市场价格。

某些受益所有人的安全所有权 和管理层

下表列出了截至记录日期 截至记录日公司有表决权证券（包括A类普通股和B类普通股） 的受益所有权信息：

受益所有权根据 根据美国证券交易委员会的规则确定，包括证券的投票权或投资权。除非下文脚注所示，否则我们 认为，根据向我们提供的信息，下表中列出的个人和实体将对其实益拥有的所有股票拥有唯一的投票权和投资权 ，但须遵守适用的社区财产法。

在 遵守上述段落的前提下，已发行股票的所有权百分比基于（i）11,382,282股A类普通股 和（ii）截至2024年1月24日已发行和流通的 的36,973,876股B类普通股。

除非另有说明，否则我们认为表中列出的所有 人对其实益拥有的所有股份拥有唯一的投票权和投资权。除非 另有说明，否则以下每个实体或个人的营业地址均为南卡罗来纳州查平市查平路917号 29036。

小于 1%

其他事项

除本信息声明中讨论的 事项外，其他事项均未在多数股东签署的书面同意书中获得批准。没有任何证券持有人 要求公司在本信息声明中纳入任何提议。

住户信息

美国证券交易委员会已通过规则， 允许公司和中介机构（例如银行和经纪商）通过向共享同一地址的两名或更多股东提交一份信息声明，满足向共享同一地址的两名或更多股东提交信息声明的交付要求。这种 配送方式被称为 “住户”，可以为我们节省成本。为了抓住这个机会， 除非收到相反的指示，否则我们可能会向共享一个地址的多名股东提供一份信息声明。 我们将根据口头或书面要求向共享地址的任何股东单独提供本信息声明的副本， 本信息声明的单一副本已送达该地址。如果您希望单独收到本信息声明的副本，或者 您目前是与其他股东共享地址的股东，并且只希望收到一份未来信息声明、 委托声明或家庭年度报告的副本，请致电 (844) 766-4663 或将您的请求书面发送给我们 ，地址如下：南卡罗来纳州查平市查平路 917 号 29036，注意：艾琳·里夫斯·麦金尼斯。

在哪里可以找到 其他信息

公司根据《交易法》向美国证券交易委员会提交年度、 季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个 互联网站点，其中包含有关注册人（例如公司）的报告、委托声明和其他信息，这些信息 已通过电子方式向 SEC 提交。你可以访问美国证券交易委员会的互联网网站 http://www.sec.gov。您还可以在我们的网站 https://ir.unitedhomesgroup.com/financials/sec-filings/default.aspx 上获取有关 我们的信息。我们网站或任何其他网站 上的信息未以引用方式纳入本信息声明，除非特别指定 并向 SEC 提交，否则不构成本信息声明的一部分。

美国证券交易委员会允许公司 “以引用方式纳入” 其向美国证券交易委员会提交的信息，这意味着它可以通过向您推荐先前向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息 。以引用方式纳入的信息是 本信息声明的重要组成部分。公司根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的以下文件以引用方式并入 本信息声明：

就本信息声明而言，本信息声明或以引用方式纳入本信息声明的文件中包含的 的任何声明均应被视为已修改 或被取代，前提是随后提交的任何文件中包含的 在本信息声明中以引用方式纳入的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代 的任何此类声明均不应被视为本信息声明的一部分，除非经过修改或取代。

本信息声明 不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀请，也不构成代理人的邀请。本信息声明的交付 不应暗示自本信息声明发布之日起，公司的事务没有发生任何变化，也不应暗示无论本信息声明何时交付 ，本信息声明中的信息在以后的任何日期都是正确的。

您也可以拨打以下电话号码和地址致电或写信给艾琳·里夫斯·麦金尼斯，免费索取 这些文件的免费副本（文件除外，除非该证物以引用方式特别纳入该 申报中）：(844) 766-4663；南卡罗来纳州查平市查宾 路917号29036。

但是，除非这些证物已以引用方式特别纳入本招股说明书或 任何随附的招股说明书补充文件中，否则不会发送申报的附录 。

您应该 仅依赖本文件中提供的信息。您不应假定本信息声明中的信息在本文档发布之日以外的任何日期都是准确的 。本公司未授权其他任何人向您提供任何信息。

附件 A

书面同意

股东的

联合家居集团有限公司的

下列签署人是特拉华州一家公司 （“公司”）United Homes Group（以下简称 “公司”）的已发行和流通股所代表的表决权的多数 的持有人，根据公司的注册证书和经修订的《特拉华州通用 公司法》（“DGCL”）第 228 (a) 条行事，代替该公司的特别会议 公司的股东特此同意、授权和采用（关于下列签署人持有的所有有表决权的股份）以下 项决议的效力和效力与下列签署人亲自出席 公司股东特别会议并投票赞成一样：

票据转换后批准发行A类普通股

鉴于 公司董事会（“董事会”）此前已确定，在2023年3月30日 完成公司业务合并时签订可转换票据购买协议（“票据购买协议”）符合公司的最大利益 （当时更名为DiamondHead Holdings Corp.）Great Southern Homes Inc. 和一群投资者（“可转换票据投资者”） ，公司据此发行了某些可转换本票（“票据”）”）将在2024年3月30日和 之后进行转换，总计不超过20,800,000股公司A类普通股，面值每股0.0001美元（“A类普通股”；转换后发行的A类普通股为 “股票发行”）；以及

鉴于 票据购买协议和票据要求任何发行均须遵守 任何适用的纳斯达克规则，包括纳斯达克资本市场的《纳斯达克上市规则》5635 (d)（“纳斯达克 规则5635 (d)”）；以及

鉴于 《纳斯达克规则》第 5635 (d) 条要求除公开发行 以外，涉及公司出售、发行或可能发行普通股（或可转换为普通股或可行使 的普通股证券）的交易，股东必须获得股东的批准，其价格低于以下价格的20％：(a) 签署具有约束力的协议之前的纳斯达克官方收盘价（如纳斯达克网站所示）；或（b）签署具有约束力的协议前五个交易日的纳斯达克官方普通股平均收盘价（如纳斯达克网站所示） ；

现在， 因此，不管是下定决心，公司执行、交付和履行 票据购买协议和票据，以及其中设想的交易的完成，包括但不限于 根据其条款和条件进行股票发行，均应获得授权、批准和通过，前提是股票发行获得批准通过大股东的书面同意生效 应不迟于 20 日生效根据美国证券交易委员会和DGCL的规章制度，向公司股东邮寄提供此类行动通知的信息声明 后的日历日。