全球安全

不得兑换成最终形式的证券

（参见下一页的图例）

 

 

洛克希德·马丁公司

5.200% 2064年到期票据

马里兰州的一家公司洛克希德·马丁公司特此承诺于2064年2月15日向CEDE＆CO.或注册受让人支付本金为美元。

利息支付日期：2 月 15 日和 8 月 15 日，从 2024 年 8 月 15 日开始

记录日期：2 月 1 日和 8 月 1 日

本说明的其他规定载于本说明的另一面。

 

注明日期：

已验证：

这是其中一种证券

此处指定的系列中的

并在中提到

内文提及的契约。

 

布兰登·邦菲克

副总统

除非本证书由存托信托公司、纽约州纽约州的一家纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给该公司或其代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或DTC代表要求的其他名称（以及向CEDE & CO. 或DTC授权代表要求的其他实体支付的任何款项），任何人或向任何人进行的任何转让、质押或其他用途来获取价值或其他用途都是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

除非将本票据全部或部分兑换成最终形式的票据，否则不得转让本票据，除非由保管人整体转让给保管人的被提名人，或由保管人提名人转给保管人或保管人的另一名被提名人，或由保管人或继任保管人的任何被提名人或任何继任保管人的被提名人。

洛克希德·马丁公司

5.200% 2064年到期票据

1.利息。马里兰州的一家公司洛克希德·马丁公司（“公司”）承诺按上述年利率为本票的本金支付利息。从2024年8月15日开始，公司将在每年的2月15日和8月15日每半年支付拖欠利息。票据的利息将从最近支付利息的日期开始累计，如果未支付利息，则从2024年1月29日起累计。利息将按每年 360 天计算，每年 12 个月 30 天。

2. 付款方式。即使票据在记录日期之后以及利息支付日当天或之前取消，公司也将在下一个利息支付日的记录日期向在营业结束时注册的票据持有人支付票据的利息（违约利息除外，应按下文规定支付）。任何未按时支付或未按规定支付的此类利息将立即停止在该定期记录日支付给持有人，可以支付给在营业结束时以本票据（或一张或多张前身票据）名义登记的人，以支付此类违约利息，由公司确定，应在不少于此类特别记录日提前15天通知票据持有人记录日期，也可以随时以任何其他合法方式支付，详情见契约。持有人必须将票据交还给付款代理人以收取本金。公司将以美国货币支付本金和利息，这些货币在付款时是偿还公共和私人债务的法定货币。但是，公司可以通过以此类货币支付的支票来支付本金和利息。它可以将利息支票邮寄到持有人的注册地址。在合法范围内，公司应按票据承担的利率支付逾期本金的利息，并应按相同利率支付逾期分期利息的利息。

3. 付款代理人和注册商。最初，美国银行信托公司全国协会（“受托人”）将充当付款代理人和注册商。公司可以在不另行通知的情况下更改任何付款代理人、注册商或共同注册商。公司或其任何子公司可以充当付款代理人、注册商或共同注册商。

4. 契约。公司根据截至2023年4月18日公司与受托人之间的契约（“契约”）发行票据。票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照1939年《信托契约法》（《美国法典》第15编第77aa-77bbbb节）（“法案”）构成契约一部分的条款。票据受所有这些条款的约束，持有人应参阅契约、所有适用的补充契约和该法案以了解这些条款的声明。根据契约的规定，根据契约发行的证券可以分成一个或多个系列发行，不同的系列可以按不同的本金总额发行，可能在不同的时间到期，可能按不同的利率支付利息（如果有），可能受不同的赎回条款（如果有）的约束，可能受不同的偿债、购买或类似基金的约束，如果有的话，可能受不同的契约和违约事件的约束，可能受不同的违约约和事件的约束，可能会以其他方式根据所提供或允许的契约而有所不同。本票据是本票正面指定的系列票据之一，本金总额不限。

5. 可选兑换。在面值看涨日（定义见下文）之前，公司可以随时不时按赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）按其选择全部或部分赎回票据，等于以下两项中较高者：

(1) (a) 按美国国债利率加上15个基点，每半年按美国国债利率加15个基点（假设票据在面值收款日到期）折现的剩余定期还款本金和利息的现值总和，减去 (b) 截至赎回之日的应计利息；以及

(2) 要赎回的票据本金的100％；

无论哪种情况，均加上截至赎回之日的应计和未付利息。

在面值看涨日当天或之后，公司可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加截至赎回日的应计和未付利息。

“面值收回日” 是指2063年8月15日（票据到期日前六个月的日期）。

就任何赎回日而言，“国库利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在赎回日之前的第三个工作日根据联邦储备系统理事会发布的最新统计报告中的该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定，该日收益率或收益率在美联储系统理事会发布的最新统计报告中费率（每日）-H.15”（或任何后续名称）或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：（1）H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到适用的面值看涨日（“剩余期限”）的期限；或（2）如果H.15的美国国债固定到期日不完全等于剩余寿命，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债常定到期日直接短于H.15的收益率，一种对应的收益率

美国国债在H.15的固定到期日不超过剩余寿命——并应使用此类收益率按直线法（使用实际天数）插值到适用的面值收回日，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有此类美国国债固定到期日短于或长于剩余寿命，则在H.15上最接近剩余寿命的单一国债常数到期日收益率。就本段而言，适用的H.15国库固定到期日应视为等于自赎回之日起该国债常数到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的半年等值到期收益率，该美国国债在赎回日之前的第二个工作日到期日或最接近适用的面值看涨日（如适用）。如果没有在适用的面值看涨日到期的美国国库证券，但有两种或更多种美国国债的到期日与适用的面值看涨日相等，一种到期日早于适用的面值看涨日，另一种到期日晚于适用的面值看涨日，则公司应选择到期日早于适用的面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在适用的面值收回日到期，或者有两张或更多的美国国债符合前一句的标准，则公司应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示），并四舍五入至小数点后三位。

公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。

6. 兑换通知；部分兑换。任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存托人的程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。公司可自行决定任何赎回或通知受一项或多项先决条件的约束，并且公司可以自行决定将赎回日期推迟到公司自行决定列出的任何或所有先决条件得到满足（或公司免除），或者赎回日期可能不会发生，如果公司自行决定包含的所有此类先决条件均未得到满足，则此类通知可能会被撤销（或豁免）由公司提供）。如果是部分赎回，则将按比例、抽签或通过受托人自行决定认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。除非公司拖欠赎回款项

价格，在赎回日当天及之后，票据或其中要求赎回的部分将停止累积利息。

7. 计价；转账；兑换。这些票据采用注册形式，不含息券，最低面额为2,000美元，比该金额高出1,000美元的倍数。持有人可以根据契约转让或交换票据。除其他外，书记官长可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律要求或契约允许的任何税收和费用。此外，在精选票据赎回之前的15天内或利息支付日期之前，它无需转让或交换任何票据。

本票据以全球证券的形式发行，不得全部或部分兑换成已注册票据，也不得以此类全球证券的托管人或其提名人以外的任何人的名义登记全球证券的全部或部分转让，除非 (1) 该存托机构已通知公司，它不愿或无法继续担任此类全球证券的托管人或已停止注册清算机构根据《交易法》，继任存托人不是由公司指定的在公司收到此类通知后的90天内，（2）该全球证券的违约事件已经发生并仍在继续，并且注册商已收到存托机构要求发行有证证券以代替全球证券的请求，或（3）公司应自行决定以全球形式发行的票据不再由全球证券代表。在任何此类情况下，该存托机构均可将此类全球证券兑换成以该存管人名义注册的相同系列、任何授权面额、总本金额和期限相似的定值票据，此类全球证券或其一部分的转让可以登记给该存管人所指示的人。如果公司根据上述第（1）条指定继任存托人，则该全球证券应立即全部交换为以继任存托机构的名义注册的一种或多种其他全球证券，然后该指定继承人应成为该继任者全球证券或环球证券的存托人。

8. 被视为所有者的人。无论出于何种目的，本票据的注册持有人均可被视为本票据的所有者，并且公司、受托人、任何注册服务商、任何付款代理人或任何共同注册商均不应受到相反通知的影响。

9. 无人认领的钱。如果用于支付本金或利息的款项在两年内一直无人申领，除非适用的废弃财产法的强制性条款另有禁止，否则受托人或付款代理人将应公司的要求将款项退还给公司。之后，除非废弃的财产法指定了其他人，否则有权获得无人认领款项的持有人只能向公司寻求付款，而不是向受托人寻求付款。

10. 防御。根据契约第8条，公司可以通过不可撤销地向受托人存入足以支付票据所有到期款项的信托、现金或政府证券来解除与票据有关的某些义务或履行其对票据的义务。

11. 修改；补充；豁免。除其中规定的某些例外情况外，经票据本金不少于多数持有人的书面同意，可以对契约或票据进行修改或补充，而且，除契约中规定的某些例外和限制外，经本金占多数的持有人同意，可以放弃过去的任何违约或对任何条款的遵守情况

注意事项。未经任何持有人同意，可以出于其他原因对契约或票据进行修改或补充，以纠正任何模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处，在认证票据之外或取代经认证的票据，或进行任何不会对任何持有人权利产生重大不利影响的更改。未经任何持有人同意，如果豁免不会对任何持有人的权利产生重大不利影响，则受托人可以放弃对契约或票据的任何条款的遵守。

12. 限制性盟约。契约和本票据不限制公司或其任何子公司的无抵押债务。本说明确实限制了某些抵押贷款、留置权和售后回租交易，如下所述：

对留置权的限制

公司不得也不得允许任何受限子公司对限制性财产征收留置权以担保债务，除非：

(a) 留置权同样按比例担保票据和债务。留置权可以同等和合理地担保公司或子公司的票据和任何其他债务。留置权可能无法担保公司附属于票据的债务；或

(b) 留置权是针对公司成为限制性子公司时的财产、债务或股票的；或

(c) 在公司或受限子公司收购财产时，留置权是针对财产的。但是，留置权不得扩展到收购财产时公司或受限制子公司拥有的任何其他限制性财产；或

(d) 留置权保证在公司或受限子公司收购此类财产时支付房产购买价款的全部或任何部分，或者为公司或受限子公司在收购之前或收购完成施工（包括现有房产的任何改进）或开始全面运营此类财产之前、收购时或之后的一年内产生或担保的任何债务提供担保，这些债务的产生或担保为购买的全部或部分融资的目的其价格或其施工或改进，哪些债务可以是与工业收入债券或类似融资以及与此相关的信用证所产生的债务；但是，对于任何此类收购、建设或改进，留置权不适用于公司或限制性子公司迄今为止拥有的任何财产，任何此类建筑或改善工程除外，任何迄今未经改善的房地产除外如此建造该物业时所依据的财产或者所做的改进已找到；或

(e) 留置权为限制性子公司欠公司或其他限制性子公司的债务提供担保；或

(f) 当公司或其他实体合并、合并或与公司或受限子公司进行股票交易时，留置权属于该公司或其他实体的财产；或

(g) 留置权是针对某人将其全部或几乎所有资产转让或租赁给公司或受限子公司时的财产的；或

(h) 留置权有利于任何客户（包括任何政府或政府机构），以担保根据任何合同或法规支付部分、分期付款、预付款或其他款项或履约，或为任何相关债务提供担保，或为政府或政府机构担保的债务提供担保；或

(i) 留置权是根据与法院诉讼有关的任何扣押令、扣押令或类似法律程序产生的，前提是该项扣押令或其他强制执行得到有效中止，而且由此担保的债权正通过适当的程序进行真诚的质疑，或者留置权是正常业务过程中产生的物资、供应商、税务或其他类似留置权，为未逾期或通过适当程序真诚质疑的债务提供担保；或者

(j) 留置权延期、续订或全部或部分取代任何条款 (a) 至 (i) 所允许的留置权（“现有留置权”）或票据首次发行之日存在的留置权。留置权不得超出受现有留置权约束的财产。留置权担保的债务不得超过当时由现有留置权担保的债务，除非现有留置权或前置留置权是根据第 (a) 或 (e) 条产生的；或

(k) 留置权担保的债务加上受限制财产留置权担保的所有其他债务，不包括由 (a) 至 (j) 任何条款允许的留置权担保的债务，以及在票据首次发行之日存在的留置权担保的任何债务，不超过40亿美元和合并净有形资产的15％，以较高者为准。根据 “—售后回租交易限制”（d）条款签订的任何租赁的应归属债务应包括在裁决中，并将其视为由限制性财产留置权担保的债务，该债务（a）至（j）中任何条款均未另行允许。

售后回租交易的限制

公司不得也不得允许任何受限子公司进行售后回租交易，除非：

(a) 租赁期限为三年或更短；或

(b) 租赁在公司与受限子公司之间或受限子公司之间进行；或

(c) 根据 “—留置权限制”（b）至（j）条款，公司或受限子公司可以对该财产设定留置权，以担保至少等于租赁应占债务的债务；或

(d) 根据 “—留置权限制”（k）条款，公司或受限子公司可以对财产设定留置权，以担保至少等于租赁应归债务金额的债务；或

(e) 公司或子公司拥有或收购其他财产，这些财产将成为主要财产，由首席财务官、财务主管或董事会适当授权的其他高管决定，其公允价值等于或大于产生的应归债务；或

(f) (i) 公司或受限子公司可选择以现金偿还公司或此类限制性子公司的债务，其金额至少等于租赁的应占债务；

(ii) 预付款在租约生效之日起180天内支付；

(iii) 预付的债务不归公司或受限子公司所有；以及

(iv) 预付的债务在创建时为长期债务。

某些定义

就限制性契约而言，以下术语应具有以下各自的含义：

就售后回租交易而言，“应占债务” 是指等于以下两项中较低值的金额（由首席财务官、财务主管或董事会适当授权的其他高管善意确定）；（2）在剩余期限内根据租约支付的净租金总额的现值，按租赁条款中规定或隐含的利率进行贴现，每半年复利一次。

“合并净有形资产” 是指总资产减去 (1) 总流动负债（不包括借款人选择可续期或可延期至超过12个月且包含在流动负债中的任何递延所得税）和（2）商誉、专利和商标，所有这些都反映在根据第 (k) 条作出决定之日之前公司最新的合并资产负债表中的 “—留置权限制”。

“债务” 是指在合并财务报表中报告为债务的所有借款负债或此类债务的任何担保，包括购货款债务。即使公司和公司的一家或多家子公司可能对债务负责，也只能计算一次债务。

“留置权” 是指任何抵押贷款、质押、抵押权、留置权或其他担保权益。

“长期债务” 是指根据其条款在债务产生之日起超过12个月的日期到期的债务，或债务人未经债权人同意可在债务产生后超过12个月的日期延期或续订的债务。

“主要财产” 是指自票据首次发行之日起由公司或一家或多家受限子公司拥有且截至留置权产生之日账面净值（扣除折旧和其他类似费用后）超过合并净有形资产3％的任何制造工厂，但不包括通过发行任何免税政府债务或任何此类设施或财产融资的任何财产，首席财务官的意见、财务主管或董事会适当下放此类权力的另一位高管，对公司及其子公司开展的整体业务并不重要。但是，首席财务官、财务主管或其他经适当授权的官员

董事会可随时通过向受托管理人交付相关证书来宣布任何制造设施或其他财产为主要财产。

“限制性财产” 是指本票据首次发行或担保之日公司或受限子公司拥有的任何主要财产、任何债务（包括转换或交换此类债务时获得的任何财产），或公司或限制性子公司拥有的任何公司股票或限制性子公司股票（包括在转换、股票分割或其他分配时获得的任何财产或股份）此类股票的所有权）。

“受限子公司” 是指其几乎所有资产位于美国或几乎所有业务都位于美国并拥有主要财产的子公司。尽管有前一句话，但在子公司（或任何公司（公司除外）或其他直接或间接实益拥有子公司大多数有表决权股票的实体）拥有根据《交易法》注册的股本或根据《交易法》第13或15（d）条向美国证券交易委员会提交报告和其他信息的时期内，子公司不应成为限制性子公司。

“售后回租交易” 是指自票据首次发行之日起，与任何银行、保险公司或其他贷款人或投资者（公司或受限子公司除外）达成的安排，规定公司或任何受限子公司在施工完成后超过120天内租赁过去、现在或现在由公司或受限子公司拥有或租赁、已经或将要出售或转让的任何主要财产并由公司开始全面运作，或此类限制性子公司，向该贷款人或投资者提供此类受限子公司，或向该贷款人或投资者以此类主要财产的担保向其预付资金的任何人。

“子公司” 是指公司、公司和一家或多家子公司或一家或多家子公司拥有大部分有表决权的公司。

“美国” 指美利坚合众国。波多黎各联邦、维尔京群岛和其他领土和属地不属于美国。

“有表决权的股票” 是指在正常情况下具有选举董事的投票权的股本。

13. 继任者。当继承实体承担公司或其继承人根据票据和契约承担的所有义务时，前身公司将被免除这些义务。

14. 违约和补救措施。如果出现以下情况，则为违约事件：(a) 当票据到期和应付利息时，公司拖欠支付票据的利息，并且违约持续30天；(b) 当票据本金到期时，公司拖欠支付票据本金，在赎回或其他情况下支付；(c) 公司未能遵守票据或契约中的任何其他协议在公司收到书面通知后，票据和违约的受益将持续90天契约中规定的此类失败; 以及 (d) 某些破产, 破产或重组事件.如果票据违约事件发生并仍在继续，则受托人可通过通知公司或票据本金至少25％的持有人，通过向公司和受托人发出通知，宣布所有票据的本金和应计利息（如果有）到期应付

立即。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或票据。除非获得令人满意的赔偿，否则受托人可以拒绝执行契约或票据。在某些限制的前提下，票据本金占多数的持有人可以指示受托管理人行使任何信托或权力。如果信托管理人组成的委员会真诚地认定扣发通知符合持有人的利益，则受托人可以不向持有人发出任何持续违约的通知（本金或利息的违约除外）。

15. 其他注意事项。未经持有人同意，公司可以不时以相同的条款和条件（发行日期、首次公开募股价格和初始利息支付日期（如果适用，初始利息支付日期除外）以及与票据相同的CUSIP编号创建和发行额外的债务证券，因此这些额外的债务证券和票据将构成契约下的单一系列证券。

16. 受托人与公司的交易。美国银行信托公司、全国协会、契约下的受托人可以以个人或任何其他身份向公司或其任何关联公司提供贷款、接受存款和提供服务，也可以以其他方式与公司或其关联公司打交道，就好像它不是受托人一样。

17.不得向他人追索权。公司的董事、高级职员、员工或股东本身对公司根据票据或契约承担的任何义务或基于此类义务或其产生的任何索赔不承担任何责任。每位持有人接受票据即免除并免除所有此类责任。该豁免和释放是发行附注的考虑因素的一部分。

18. 身份验证。在受托人手动签署本注释另一面的认证证书之前，本注释无效。

19. 缩略语。可以在持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权且不作为共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

20.CUSIP 号码。根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，公司已在票据上打印CUSIP号码，并指示受托人在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。无论是打印在票据上还是任何兑换通知中包含的任何此类数字的准确性，均不作任何陈述，只能依赖其上的其他识别号码。

21.其他。无论出于何种目的，本说明均受马里兰州法律管辖，并根据马里兰州法律进行解释。

本说明中使用的所有在契约中定义的术语应具有契约中赋予它们的含义。

 

公司将应书面要求向任何持有人免费提供契约副本。可以向：洛克希德·马丁公司，马里兰州贝塞斯达市罗克雷奇大道6801号 20817，收件人：秘书。

 

我或我们分配并转移到

插入受让人的社会保障或其他识别号码

 

 

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

本票据并不可撤销地指定代理人将本票据记入公司账簿。代理人可以用另一个代理人代替他。

（签名与本注释另一面显示的姓名完全一致）