洛克希德·马丁公司
4.500% 2029 年到期票据

4.800% 2034年到期票据

5.200% 2064年到期票据

承保协议

2024 年 1 月 25 日

摩根士丹利公司有限责任公司

瑞穗证券美国有限责任公司

三井住友银行日兴证券美国有限公司

作为几位承销商的代表

在本附表一中列出

c/o 摩根士丹利公司有限责任公司

1585 百老汇

纽约，纽约 10036

c/o 瑞穗证券美国有限责任公司

美洲大道 1271 号

纽约，纽约 10020

转交三井住友银行日兴证券美国公司

公园大道 277 号，5 楼

纽约，纽约 10172

女士们、先生们：

马里兰州的一家公司洛克希德·马丁公司（“公司”）提议，在遵守本文规定的条款和条件的前提下，向您作为代表的承销商（“承销商”）发行和出售2029年到期的4.500％票据（“2029年票据”）本金共计6.5亿美元（“2029年票据”），总额为600,000美元发行的2034年到期的4.800％票据（“2034年票据”）的本金总额和2064年到期的5.200％票据（“2064年票据”）的本金总额为7.5亿美元公司（统称为 “证券”）。

公司预计将证券发行的净收益用于一般公司用途，如定价招股说明书中 “收益的使用” 标题所述（定义见下文）。

1。公司向每位承销商陈述、保证并同意：

(a) 本公司在不早于本文件发布之日前三年向证券交易委员会（“委员会”）提交了经修订的1933年《证券法》（“该法”）中有关证券的 “自动上架注册声明”（“该法”），该注册声明及其任何生效后的修正案自提交之日起生效；也没有发布任何暂停令来暂停该注册声明或其任何部分的效力，也没有委员会已经启动了为此目的提起的诉讼，或者据公司所知，已受到委员会的威胁，公司没有收到委员会根据该法第401（g）（2）条对使用此类注册声明或其任何生效后的修正案的异议通知（作为此类注册声明的一部分提交的基本招股说明书，格式为

最近在本协议签订之日当天或之前向委员会提交的，以下称为 “基本招股说明书”；与根据该法第424（b）条向委员会提交的证券相关的任何初步招股说明书补充文件以及基本招股说明书以下称为 “初步招股说明书”；此类注册声明的各个部分，包括其中的所有证物，但不包括资格和资格声明《信托契约法》（“表格T-1”），包括任何向委员会提交并根据该法第430B条被视为该注册声明一部分的证券的招股说明书补充文件以下统称为 “注册声明”；基本招股说明书补充文件在注册声明的该部分生效时进行了修订，以下统称为 “注册声明”；在适用时间之前（定义见本协议第1（c）节）的基本招股说明书以下称为 “定价招股说明书” 说明书”；与提交的证券有关的最终招股说明书的形式根据本法第5（a）条根据该法第424（b）条向委员会提交的以下简称 “招股说明书”；此处提及注册声明、基本招股说明书、定价招股说明书、任何初步招股说明书或招股说明书均应视为指并包括截至当日根据该法S-3表格第12项以引用方式纳入其中的文件注册声明或此类招股说明书；此处提及基本招股说明书的任何修正或补充，任何初步招股说明书或招股说明书应被视为提及并包括注册声明的任何生效后的修正案、根据该法第424（b）条向委员会提交的与证券相关的任何招股说明书补充文件以及根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）提交并以引用方式纳入其中的任何文件，每种文件均在基本招股说明书发布之日之后，此类初步招股说明书发布之日之后说明书或招股说明书（视情况而定）；提及注册的任何修订声明应被视为提及并包括公司在注册声明中以引用方式纳入的注册声明生效之日后根据《交易法》第13（a）或15（d）条提交的任何年度报告；《证券相关法》第433条所定义的任何 “发行人自由写作招股说明书”（以下称为 “发行人自由写作招股说明书”）。

(b) 委员会尚未发布任何禁止或暂停使用任何初步招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书的命令，而且每份初步招股说明书在提交时在所有重大方面都符合该法的要求以及委员会根据该法的规章制度和规章制度的要求，没有包含对重大事实的不真实陈述，也没有遗漏其中要求陈述的重大事实鉴于发表声明的情况, 必须在其中作出陈述,不具有误导性；但是，本陈述和担保不适用于承销商通过代表以书面形式向公司提供的明确供其使用的任何陈述或遗漏，为避免疑问，这些陈述和担保仅包含本协议附件三中包含的信息（“承销商提供的信息”）。

(c) 就本协议而言，“适用时间” 为本协议签订之日下午 4:30（纽约时间）；定价招股说明书经本协议附表三所附并根据本协议第 5 (a) 节提交的最终条款表作为补充，截至适用时间（统称 “定价披露一揽子计划”），不包括任何不真实的陈述实质性事实或根据其所处的情况，省略陈述在其中作出陈述所必需的任何重要事实是制作的，没有误导性；本附表二 (a) 中列出的每份发行人自由写作招股说明书与注册声明、定价招股说明书或招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息没有冲突，每份此类发行人自由写作招股说明书，经截至适用时定价披露一揽子计划补充并结合在一起，均未包含任何重大事实的不真实陈述，也未提及任何重要事实是必要的，以便

根据作出这些陈述的情况在其中作出陈述，不得产生误导性；但是，本陈述和担保不适用于定价披露一揽子计划或发行人免费写作招股说明书中依据并根据承销商提供的信息做出的陈述或遗漏。

(d) 以引用方式纳入定价招股说明书和招股说明书的文件，在生效时或向委员会提交时（视情况而定）在所有重大方面均符合该法或《交易法》（如适用）的要求以及委员会根据该法案制定的适用规则和条例，如果与注册声明、定价招股说明书和招股说明书中的其他信息一起阅读，则分别位于相应处它们生效或向委员会提交的时间，不包含根据作出这些陈述的情况，不真实的重大事实陈述，或省略陈述其中必须陈述或在其中作出陈述所必需的重大事实，不得产生误导；在招股说明书或其任何进一步修正案或补充文件生效或向委员会提交时，以引用方式提交并纳入招股说明书或其任何进一步修正案或补充文件时（视情况而定），在所有重大方面均符合该法或其任何进一步的修正案或补充《交易法》（如适用）以及规则和条例根据委员会的情况，不会包含对重大事实的不真实陈述，也不会遗漏陈述在其中必须陈述或在其中作出陈述所必需的重大事实，不得误导性；但是，该陈述和担保不适用于依据承销商提供的信息并根据承销商提供的信息作出的任何陈述或遗漏；并且自那时以来没有向委员会提交过此类文件委员会结束该业务的营业时间紧接本协议签订之日前一天和本协议执行之前，除非本协议附表二 (b) 中另有规定。

(e) 注册声明在所有重大方面均符合该法和经修订的1939年《信托契约法》（“信托契约法”）以及委员会根据该法制定的规则和条例的要求，以及注册声明和招股说明书的适用生效日期，招股说明书以及注册声明和招股说明书的任何进一步修正或补充都将不符合声明以及截至适用申报日期和截至交货时间（定义见下文）的声明招股说明书及其任何修正案或补充文件包含对重大事实的不真实陈述，或未陈述在其中必须陈述或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实；但是，本陈述和担保不适用于 (i) 依据承销商提供的信息作出的任何陈述或遗漏，或 (ii) 注册声明部分的任何陈述或遗漏构成契约下受托人的 T-1 表格（如定义如下）。

(f) (i) 自定价招股说明书中规定或考虑的以提及方式在定价招股说明书中包含或纳入的最新经审计的财务报表发布之日起，公司及其子公司整体未承受因火灾、爆炸、洪水或其他灾难或任何劳资纠纷、法院或政府行动、命令或法令而导致的任何重大损失或业务受到的实质性干扰；(ii) 自相应日期起截至目前，注册声明和定价中提供了信息招股说明书，除定价招股说明书中规定或设想的以外，公司及其子公司的股本或长期债务总体上没有任何重大不利变化；以及（iii）自注册声明和定价招股说明书中提供信息之日起，不得发生任何重大不利变化或任何涉及潜在重大不利变化的发展，也不会影响总体情况事务、管理、财务状况、股东权益或公司及其子公司的整体经营业绩，无论是否源于正常业务过程中的交易，定价招股说明书中规定或设想的除外。

(g) 根据马里兰州法律，公司已正式注册成立，作为一家信誉良好的公司有效存在，拥有定价招股说明书中所述的拥有其财产和开展业务的公司权力和权力。

(h) 证券已获得正式授权，在根据契约发行并根据本协议交付时，将得到正式签署、认证、发行和交付，并将构成公司作为受托人与美国银行信托公司全国协会于2023年4月18日签订的合约（“契约”）所规定的利益的有效且具有法律约束力的义务（“契约”）tee”），根据该协议发行；契约已由该契约正式授权、签署和交付公司根据《信托契约法》具有正式资格，构成有效且具有法律约束力的文书，可根据其条款对公司强制执行，但须遵守破产、破产、重组、暂停或影响债权人权利和救济的类似法律以及一般公平原则。

(i) 证券的发行和出售以及公司对证券、契约和本协议所有条款的遵守以及此处及其中预期交易的完成 (i) 不会与公司签订的任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议或其他协议或文书的任何条款或规定相冲突或导致违反或构成违约或其任何子公司是当事方或受其约束，(ii) 不会导致任何违反公司的章程或章程或 (iii) 不会导致违反对公司或其任何子公司或其任何财产具有管辖权的任何法院或政府机构的任何法规或任何命令、规则或规章，除非第 (i) 和 (iii) 条中此类冲突、违规或违约的影响对公司及其子公司整体而言不会产生重大影响，也不会对消费者产生不利影响其中所设想的交易信息；没有同意、批准、授权、命令，发行和出售证券或完成本协议或契约所设想的交易均需要在任何此类法院、政府机构或机构进行注册或取得资格，但州证券法或蓝天法已获得或可能要求的与承销商购买和分销证券有关的交易除外。

(j) 在任何此类情况下，如果违反、违规或违约将对公司及其子公司整体产生重大不利影响，公司没有违反其章程或章程，也没有违反公司任何协议或承诺的任何条款或违约。

(k) 除定价招股说明书中规定的内容外，没有任何以公司为当事方或公司任何财产为标的未决法律或政府诉讼，这些诉讼可以合理地预期会对公司及其子公司的整体财务状况、股东权益或经营业绩产生重大不利影响；而且，据公司所知，此类诉讼不存在受到政府当局的威胁或考虑或受到他人的威胁。

(l) (A) (i) 在提交注册声明时，(ii) 为遵守该法第10 (a) (3) 条而进行的最新修订时（无论该修正案是通过生效后的修正案、根据《交易法》第 13 条或15 (d) 条提交的公司报告还是招股说明书的形式），以及 (iii) 当时公司或任何人采取行动时其代表（仅限于该法第163（c）条的含义）根据第163条的豁免提出了与证券有关的任何要约该法案中，该公司是 “知名的经验丰富的发行人”

根据该法第405条的定义；以及（B）在提交注册声明后，公司或其他发行参与者对证券进行了善意要约（根据该法第164（h）（2）条的定义），公司最早不是该法第405条所定义的 “不合格发行人”。

2。在遵守本协议规定的条款和条件的前提下，公司同意向每位承销商发行和出售，并且每位承销商同意以2029年票据本金的99.429％、2034年票据本金的99.515％从公司购买本金的99.515％，本金与本金的99.515％从公司购买本金在附表一中列出的证券本金 2064张票据本金的8.804％，外加自2024年1月29日起至交割时的应计利息。

3.经您授权发行证券，几家承销商提议根据本协议和招股说明书中规定的条款和条件出售证券。就第5（c）条而言，在出售所有证券时，承销商应通知公司。

4。(a) 每位承销商在本协议下购买的证券将由一只或多只以账面记账形式的全球证券代表，这些证券将由公司或代表公司存放在存托信托公司（“DTC”）或其指定托管人处。公司将以联邦（当日）资金电汇到公司指定给代表的账户，通过让DTC将证券存入DTC的代表账户，将证券存入每位承销商的账户，向代表交付证券的购买价格。公司将在交付时间前至少二十四小时安排代表证券的证书提供给代表以供检查。此类交付和付款的时间和日期应为2024年1月29日纽约时间上午9点30分或代表和公司可能以书面形式商定的其他时间和日期。此类时间和日期在此称为 “交货时间”。

(b) 根据本协议第8节由本协议各方或代表本协议各方在交付时交付的证券和文件，包括证券的交叉收据以及承销商根据本协议第8（i）条要求的任何其他文件，将通过远程通信交付到位于纽约列克星敦大道450号的戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所办公室，纽约10017（“收盘地点”）”）（为避免疑问，交付与上述任何内容相关的已执行对应签名页通过传真、电子邮件（PDF）或其他电子签名的文件应与交付手动签署的文件一样有效）。就本第 4 节而言，“纽约营业日” 是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是法律或行政命令通常授权或强制纽约市银行机构关闭的日子。

5。公司代表承销商同意每位代表的观点：

(a) 以您批准的形式准备招股说明书，并根据该法第424（b）条在本协议签订之日后的第二个工作日委员会营业结束之前提交此类招股说明书；在交付时间之前，不要对注册声明、基本招股说明书或招股说明书进行进一步的修改或任何补充，您应根据合理的判断立即拒绝批准这些修正或补充在收到合理的通知后；在收到有关通知后，立即告知您何时发生任何情况注册声明修正案已提交或生效，或者招股说明书的任何修正或补充已提交并向您提供其副本；在该规则要求的时间内，根据该法第433（d）条将本文件所附条款表作为附表三提交；根据该法第433（d）条立即提交公司要求向委员会提交的所有其他材料；立即提交所有材料报告以及公司要求向公司提交的任何最终委托书或信息声明根据本节规定设立的佣金

《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条要求在招股说明书发布之日之后出台的《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条，根据该法，在招股说明书（或以招股说明书的形式代替招股说明书）（或以该法第173（a）条中提及的通知）的发行或出售为限；在招股说明书（或现行招股说明书）交付期间向您提供建议其中，该法要求在收到证券发行或出售通知后立即发出该法第173（a）条中提及的通知）委员会发布任何停止令或任何命令，阻止或暂停使用证券的任何初步招股说明书或其他招股说明书，委员会根据该法第401（g）（2）条发布任何反对使用注册声明或其任何生效后的修正案、暂停在任何司法管辖区发行或出售证券的资格、启动或威胁任何程序的通知出于任何此类目的，或委员会提出的任何修正请求，或补充注册声明或招股说明书或获取更多信息；如果发布任何暂停令或禁止或暂停使用任何初步招股说明书或其他招股说明书或暂停任何此类资格的命令，应立即采取一切合理的努力争取撤回此类命令；如果发出任何此类异议通知，则立即采取此类措施，包括但不限于修改注册声明或自行提交新的注册声明费用，这是允许承销商发行和出售证券所必需的（此处提及的注册声明应包括任何此类修订或新的注册声明）；

(b) 如果该法第430B (h) 条有要求，应以您批准的形式准备一份招股说明书，并根据该法第424 (b) 条的规定提交此类招股说明书；并且不要对此类形式的招股说明书进行进一步的修正或补充，您的合理判断应立即拒绝批准此类形式的招股说明书在发出合理通知后；

(c) 如果在注册声明初始生效日期三周年（“续订截止日期”）之前，承销商仍未出售任何证券，则公司将以令您满意的形式提交一份与证券有关的新自动上架注册声明（如果尚未这样做并且有资格这样做）。如果在续订截止日期之前公司不再有资格提交自动上架注册声明，则如果尚未这样做，公司将以令您满意的形式提交一份与证券有关的新上架注册声明，并将尽最大努力使该注册声明在续订截止日期后的180天内宣布生效。公司将采取所有其他必要或适当的行动，允许证券的公开发行和出售按照已到期的证券注册声明中的设想继续进行。此处提及的注册声明应包括新的自动上架登记声明或新的货架登记声明（视情况而定）；

(d) 立即不时采取您可能合理要求的行动，使证券有资格根据您可能要求的司法管辖区的证券法进行发行和销售，并遵守此类法律，以允许在完成证券分发所需的时间内继续在这些司法管辖区进行销售和交易，前提是与之相关的公司没有义务纳税或没有资格在任何现在不在的司法管辖区做生意有资格或被要求具备外国公司资格，或在任何司法管辖区提交关于送达诉讼程序的普遍同意；

(e) 在纽约时间下午 6:00 之前，在本协议签订之日后的下一个纽约工作日，根据您的合理要求，不时向承销商提供招股说明书的电子副本，如果需要在到期前的任何时候交付招股说明书（或代替招股说明书，则交付该法第173（a）条中提及的通知）自招股说明书发布后的九个月中

与证券的发行或出售有关，以及如果在此时发生了任何事件，而当时修订或补充的招股说明书将包括不真实的重大事实陈述，或者根据该招股说明书（或取而代之，则根据第 173 (a) 条所述通知时作出陈述的情况，省略陈述在其中作出陈述所必需的任何重大事实 Act) 的发布没有误导性，或者，如果出于任何其他原因，则在此期间必须这样做修改或补充招股说明书或根据《交易法》提交招股说明书中以提及方式纳入的任何文件的期限，以遵守该法、《交易法》或《信托契约法》，通知您并应您的要求提交此类文件，免费准备和向每位承销商和任何证券交易商提供电子副本，正如您可能不时合理要求的那样，向每位承销商和任何证券交易商免费提供经修订的招股说明书或其补充文件将更正此类陈述或遗漏或实现此类合规的招股说明书；以及是否要求任何承销商在招股说明书发布后九个月或更长时间内随时提交与销售任何证券有关的招股说明书（或以该法第173（a）条中提及的通知取而代之），根据您的要求，但费用由承销商承担，准备并向该承销商交付您合理要求的尽可能多的书面和电子副本符合该法第10 (a) (3) 条的补充招股说明书；

(f) 在自本协议发布之日起至交付之日止的期限内，未经代表事先书面同意，不得发行、出售、签约出售或以其他方式处置任何与证券基本相似的公司证券；

(g) 根据该法第11（a）条以及委员会根据该法制定的规章制度（包括由公司选择的第158条），尽快向其证券持有人普遍提供公司及其子公司（无需审计）的收益表；

(h) 在该法第456 (b) (1) 条规定的时间内支付与证券相关的所需的委员会申报费，不考虑其中的但书以及该法第456 (b) 条和第457 (r) 条的其他规定；以及

(i) 按照定价招股说明书中标题为 “收益的使用” 的规定使用其根据本协议出售证券所得的净收益。

6。(a) (i) 公司声明并同意，除本协议附表三所附并根据本协议第5（a）条提交的最终条款表外，未经代表事先同意，公司没有也不会提出任何构成该法第405条所定义的 “自由写作招股说明书” 的证券要约；

(ii) 每位承销商声明并同意，未经公司和代表事先同意，除了一份或多份与证券有关的条款表，包含本协议附表三所附最后条款表中规定的某些信息以及相关的惯常营销信息（这些营销信息应经公司同意），并以业内惯用的电子格式传递给证券购买者，但不是提出与证券有关的任何要约这将构成该法第405条所定义的 “自由写作招股说明书”；以及

(iii) 任何经公司和代表同意使用的此类自由写作招股说明书（根据本协议第5（a）节提交的附表三中的最终条款表除外）均列于本协议附表二（a）。

(b) 公司已经遵守并将遵守该法中适用于任何发行人自由写作招股说明书的第433条的要求，包括及时向委员会提交或在需要时予以保留和传记。

(c) 公司同意，如果在发行人自由写作招股说明书发布后的任何时候发生或发生任何事件，使该发行人自由写作招股说明书与注册声明、定价招股说明书或招股说明书中的信息相冲突，或者根据当时的情况，对重大事实作出不真实的陈述或省略陈述其中所必需的任何重大事实，不产生误导性，公司将立即向代表发出通知并且，应代表的要求，将免费向每位承销商准备发行人免费写作招股说明书或其他纠正此类冲突、陈述或遗漏的文件；但是，本陈述和担保不适用于发行人自由写作招股说明书中依据承销商提供的信息做出的任何陈述或遗漏。

7。公司承诺并同意多家承销商，即公司将支付或要求支付以下款项：(i) 公司法律顾问和会计师与根据该法注册证券有关的费用、支出和开支，以及与编写、打印和提交注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书、任何发行人免费写作招股说明书和招股说明书有关的所有其他费用其任何修改和补充，以及邮寄和交付向承销商和交易商提供的副本；(ii) 印刷或制作本协议、契约、结算文件（包括其任何汇编）以及与证券发行、购买、出售和交付相关的任何其他文件的费用；（iii）与本协议第5（c）节规定的州证券法规定的证券发行和销售资格有关的所有费用，包括律师的费用和支出对于与此类资格相关的承销商；(iv) 收取的任何费用通过证券评级服务机构对证券进行评级；（v）准备证券的成本；（vi）受托人和受托管理人任何代理人的费用和开支以及受托管理人与契约和证券有关的律师费用和支出；（vii）与履行本协议义务相关的所有其他成本和开支，本节未另行规定。但是，据了解，除非本节及其第9和12节另有规定，否则承销商将自行支付所有成本和开支，包括律师费、转售任何证券的转让税以及与他们可能提出的任何要约相关的任何广告费用。

8。承销商在本协议下的义务应由代表自行决定，前提是本公司在此处的所有陈述、担保和其他陈述在适用时间和交付时均属真实和正确，前提是公司履行了迄今为止应履行的所有义务，以及以下附加条件：

(a) 招股说明书应在本法规章和条例规定的适用期限内根据该法第424（b）条提交招股说明书并根据本法第5（a）条向委员会提交；本法第5（a）条所考虑的最终条款表以及公司根据该法第433（d）条要求提交的任何其他材料应为在第433条规定的此类申报的适用期限内向委员会提交；没有暂停令暂停该申报的生效委员会应已发布注册声明或其任何部分，不得为此发起或威胁提起任何诉讼，也未收到委员会根据该法第401 (g) (2) 条对使用注册声明或其任何生效后修正案的异议通知；不得发起或威胁暂停或阻止使用招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书的停止令

委员会；委员会提出的所有补充信息要求均应得到满足，使您感到合理满意。

(b) 承销商的法律顾问戴维斯·波克和沃德威尔律师事务所应在交付时就您可能合理要求的事项向您提供意见或意见，并且该律师应已收到他们可能合理要求的文件和信息，以使他们能够转达此类事项。

(c) 本公司的法律顾问Hogan Lovells US LLP应在交货时以令您合理满意的形式和实质内容向您提供书面意见，其大意如本文附件一所述。

(d) 本公司的内部法律顾问应在交货时以令您合理满意的形式和实质内容向您提供其书面意见，其大意如本协议附件二所述。

(e) 在招股说明书发布之日和交付时，安永会计师事务所应以令您满意的形式和实质内容向您提供一封注明相应交付日期的一封或多封信函，其中包含会计师给承销商的 “安慰信” 中通常包含的与注册声明、定价招股说明书中包含或提及的某些财务信息有关的陈述和信息和招股说明书。

(f) (i) 自定价招股说明书中载列或以提及方式纳入的最新经审计的财务报表之日起，公司及其子公司整体不得承受因火灾、爆炸、洪水或其他灾难或任何劳资纠纷、法院或政府行动、命令或法令而导致的任何重大损失或业务受到的重大干扰，除非定价招股说明书中规定或设想的除外，以及 (ii) 自定价招股说明书中提供信息的相应日期应除定价招股说明书中规定或设想的或与新会计准则的采用或生效有关外，公司及其子公司的股本或长期债务没有发生任何重大不利变化；(iii) 自定价招股说明书中提供信息之日起，公司的一般事务、管理、财务状况或经营业绩不得发生任何重大不利变化公司及其子公司作为一个整体来看，不论是否源于正常业务过程中的交易，或任何重大不利变化，或任何涉及潜在重大不利变化的事态发展，或影响公司及其子公司总体事务、管理、财务状况、股东权益或经营业绩，定价招股说明书中规定或考虑的除外，在第 (i)、(ii) 或 (ii) 条所述的任何此类情况下，其影响是 (i)、(ii) 或 (iii)，根据你的判断，继续进行下去是不切实际或不可取的按照本协议和招股说明书的规定发行或交付证券。

(g) 在适用时间当天或之后，任何 “国家认可的统计评级组织” 对公司债务证券的评级均不得下调，该术语由委员会根据《交易法》第3（a）（62）条定义。

(h) 在本协议发布之日或之后，不得发生以下任何情况：（i）暂停纽约证券交易所的证券交易或对其进行实质性限制；（ii）暂停或实质性限制公司在纽约证券交易所的证券交易；（iii）联邦或纽约州当局宣布全面暂停商业银行活动，或者商业银行或证券结算或清算服务受到实质性干扰美国；(iv)

涉及美国的敌对行动的爆发或升级，或美国宣布进入国家紧急状态或战争；或（v）在美国或其他地方发生的任何其他灾难或危机或金融、政治或经济状况的任何变化，前提是您认为第 (i) 至 (v) 条中规定的任何此类事件的影响使继续在证券上发行或交付是不切实际或不可取的招股说明书中规定的条款和方式。

(i) 本公司应在交付时向您提供或安排向您提供令您满意的公司高管证书，证明本公司在交货时及截至交货时在此处就本公司 (a) 和 (f) 小节所述事项履行本协议项下应在该时间或之前履行的所有义务的准确性部分以及您可能合理要求的其他事项。

9。(a) 公司同意赔偿每位承销商或他们中任何人根据本法可能受的任何和所有损失、索赔、损害赔偿和责任（包括任何合理的调查、法律和其他费用，以及为结算任何诉讼、诉讼或提出的任何索赔而支付的任何金额，前提是法律费用与公司可接受的律师有关），并使他们免受损害、《交易法》或其他联邦或州成文法律或法规、普通法或否则，如果此类损失、索赔、损害赔偿或责任完全源于注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书、定价招股说明书或招股说明书或其任何修正案或补充文件中包含的任何不真实陈述或仅基于根据第4条提交或要求提交的任何 “发行人信息” 中包含的任何不真实陈述或完全基于这些陈述或所谓的不真实陈述 33 (d) 根据该法，或不作为或所谓的遗漏或所谓的遗漏，必须在其中陈述重要事实在其中陈述或必须根据作出陈述的情况在其中作出陈述，不具有误导性，除非在 (i) 注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书、定价招股说明书或招股说明书，或其任何修正案或补充，或任何发行人免费写作招股说明书中作出的任何此类不真实陈述或遗漏依赖并遵守承销商提供的信息，或 (ii) 注册声明的该部分这构成《信托契约法》规定的受托人T-1表格上的资格和资格声明，但此类表格T-1中的陈述或遗漏除外，这些陈述或遗漏是根据公司或代表公司向受托人提供的书面信息在其中使用而作出的。

(b) 每位承销商同意以与公司向每位承销商提供的上述赔偿相同的程度对公司进行赔偿并使公司免受损害，但仅限于此类损失、索赔、损害赔偿或责任完全源于注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书中的任何不真实陈述或遗漏或所谓的不真实陈述或遗漏，或仅基于注册声明、基本招股说明书中的任何不真实陈述或遗漏，定价招股说明书或招股说明书，或其任何修正案或补充，或任何发行人免费写作招股说明书，视情况而定并符合承销商提供的信息；但是，前提是每位承销商根据本协议向公司提供赔偿的义务应仅限于该承销商根据本协议向公众发行的证券的总价格。

(c) 任何提议根据本第9节主张获得赔偿权的当事方在收到根据本第9节向赔偿方提出索赔的任何诉讼、诉讼或诉讼的启动通知后，将该诉讼、诉讼或程序的启动通知立即通知每个此类赔偿方，并附上所有遗漏的文件副本，但是将任何此类诉讼、诉讼或程序通知该赔偿方不得免除其可能承担的任何责任必须向除第 9 (a) 或 9 (b) 条以外的任何受赔方保证（据了解，不通知该受补偿方应免除其根据第 9 (a) 或9 (b) 条对任何受赔方可能承担的任何责任；但是，根据本协议及时通知

根据本协议第 13 节派出的代表应被视为及时通知任何作为赔偿方的承销商）。如果对任何受赔方提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼，并应将诉讼的开始通知赔偿方，则该赔偿方或当事方应有权与收到类似通知的任何其他赔偿方共同参与辩护，并在收到受补偿方通知后，在律师令该受赔方满意的情况下，在其希望的范围内，共同承担辩护赔偿当选该受补偿方的一方或多方，使其承担辩护，赔偿方不对该受补偿方承担任何法律或其他费用，但该受补偿方随后因辩护而产生的合理调查费用除外。受补偿方有权在任何此类诉讼中聘请其律师，但此类律师的费用和开支应由该受赔方承担，除非 (i) 受赔方聘请律师已获得赔偿方书面授权；(ii) 受赔方应合理地得出受赔偿方之间可能存在利益冲突的结论为此类诉讼进行辩护的一方或多方和受赔方（在这种情况下，赔偿方或多方）无权代表受保方为此类诉讼进行辩护），或（iii）赔偿方实际上不应聘请律师为此类诉讼进行辩护，在每种情况下，律师的费用和开支均应由赔偿方或多方承担。如果受赔方根据前一句第 (i)、(ii) 或 (iii) 款聘请了单独的律师，则赔偿方应合理地接受此类律师。任何赔偿方对未经其书面同意而提起的任何诉讼或索赔的任何和解均不承担任何责任。

(d) 如果本第 9 节规定的赔偿无法使上文 (a) 或 (b) 小节所述的任何损失、索赔、损害赔偿或责任（或与此有关的诉讼）中规定的赔偿方免受损害（除非因为此类赔偿根据其条款不适用），则每个赔偿方均应缴纳此类赔偿所支付或应付的款项因损失、索赔、损害赔偿或责任（或与之相关的诉讼）而导致的当事方，其比例应足以反映出来一方面，公司和承销商通过发行与此类损失、索赔、损害或责任（或与此有关的诉讼）所获得的相对利益。但是，如果适用法律不允许前一句中规定的分配，或者如果受赔方未能发出上文 (c) 小节所要求的通知，则每个赔偿方应按适当的比例缴纳受补偿方支付或应付的款项，这不仅要反映相对利益，还要反映公司和承销商在这方面的相对过失包括导致此类损失、索赔、损害赔偿的陈述或遗漏或责任 (或与之有关的行动), 以及任何其他相关的公平考虑.一方面，公司和承销商获得的相对收益应被视为公司从此类发行（扣除费用前）获得的总净收益占承销商获得的承保折扣和佣金总额的比例相同。除其他外，相对过失应参照重大事实的不真实或所谓的不真实陈述，或对重要事实的遗漏或涉嫌遗漏是否与公司或承销商提供的信息有关，以及双方的相对意图、知情、获取信息的机会以及更正或防止此类陈述或遗漏的机会。公司和承销商同意，如果根据本小节（d）分摊按比例分配（即使承销商为此目的被视为一个实体）或不考虑本小节（d）中上述公平考虑因素的任何其他分配方法，则不公正和公平。受赔方因本小节 (d) 中提及的损失、索赔、损害赔偿或责任（或与此有关的诉讼）而支付或应付的金额应被视为包括该受补偿方在调查或辩护任何此类诉讼或索赔时合理产生的任何法律或其他费用。尽管有本 (d) 小节的规定，但任何承销商的出资额均不得超过其承保并分发给投资者的证券的总价格的金额

超过了由于此类不真实或涉嫌的不真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏而要求该承销商支付的任何损害赔偿金额。任何犯有欺诈性虚假陈述的人（根据该法第11（f）条的定义），均无权从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。本小节（d）中承销商的缴款义务是按其各自对此类证券的承保义务成比例的，而不是共同的。

(e) 本第9条规定的公司义务应是公司本来可能承担的任何责任的补充，并应根据相同的条款和条件，扩大到本法所指控制任何承销商的每个人（如果有）；本第9条规定的承销商的义务应是对各自承保人可能承担的任何责任的补充，并应根据相同的条款和条件扩大到每位高级管理人员以及公司董事以及控制公司的每一个人（如果有）在该法案的含义范围内。

10。(a) 如果任何承销商违背了购买其同意根据本协议购买的任何证券的义务，则您可以自行决定安排您或其他方或其他方按照此处包含的条款购买此类证券。如果在任何承销商违约后的三十六小时内，您没有安排购买此类证券，则公司有权在三十六小时内让另一方或其他令您满意的各方根据此类条款购买此类证券。如果您在相应的规定期限内通知公司您已安排购买此类证券，或者公司通知您已安排购买此类证券，则您或公司有权将交付时间推迟不超过七天，以实施注册声明或招股说明书或任何其他文件中因此可能作出的任何必要更改或安排，公司同意立即准备和提交任何因此，您认为有必要对注册声明或招股说明书进行修改或补充。本协议中使用的 “承销商” 一词应包括根据本第 10 节被替代的任何人，其效果与该人最初是此类证券的本协议当事方一样。

(b) 如果在您和公司按照上文 (a) 小节的规定购买一个或多个违约承销商证券的任何安排生效后，仍未购买的此类证券的本金总额不超过证券本金总额的十分之一，则公司有权要求每位非违约承销商购买该承销商同意在此处购买的证券本金除此之外，还要求每一个非违约者承销商应按比例购买其未做出此类安排的违约承销商的证券的份额（基于该承销商同意购买的证券本金）；但此处的任何内容均不免除违约承销商的违约责任。

(c) 如果根据上文 (a) 小节的规定，在您和公司购买违约承销商证券的任何安排生效后，未购买的证券本金总额超过上文 (b) 小节所述证券本金总额的十分之一，或者公司不得行使上文 (b) 小节所述的要求非违约承销商的权利购买一个或多个违约承销商的证券，然后这个协议随即终止，任何非违约承销商或公司均不承担任何责任，但本协议第 7 节规定的公司和承销商承担的费用以及本协议第 9 节中的赔偿和分摊协议除外；但此处的任何内容均不免除违约承销商的违约责任。

(d) 就本第10节而言，证券应被视为单独的系列，第10节应适用于每个系列，就好像本协议仅适用于该系列一样。

11。无论承销商或任何承销商的任何控股人或任何高级管理人员或任何高级管理人员或其代表本协议作出的任何调查（或有关调查结果的任何陈述），在本协议中分别规定的或由他们或代表他们作出的赔偿、协议、陈述、担保和其他声明，均应保持完全的效力和效力公司的董事或控股人，并应在交付和付款后继续有效证券。

12。如果根据本协议第10节终止本协议，则除非本协议第7和第9节另有规定，否则公司不对任何承销商承担任何责任；但是，如果由于任何其他原因，证券未按本协议的规定由公司或代表公司交付，则公司将通过您向承销商偿还您书面批准的所有自付费用，包括合理产生的律师费用和支出承销商为购买、销售和交付做好准备证券，但除非本协议第7和第9节另有规定，否则公司不对任何承销商承担进一步的责任。

13。在本协议下的所有交易中，您应代表每位承销商行事，本协议各方有权采取行动并依赖您代表任何承销商作出或提供的任何声明、请求、通知或协议。

本协议下的所有声明、请求、通知和协议均应采用书面形式，如果交给承销商，则应以邮件、电子邮件或传真方式交付或发送给作为 (a) 摩根士丹利公司代表的您。有限责任公司，百老汇1585号，29楼，纽约，纽约 10036，收件人：投资银行部，传真：（212）507-8999；（b）瑞穗证券美国有限责任公司，纽约州纽约美洲大道1271号 10020，收件人：债务资本市场，电子邮件：legalnotices@mizuhogroup.com；以及（c）位于纽约公园大道277号的三井住友银行日兴证券美国有限公司 10172，注意：债务资本市场——交易管理；如果要通过邮寄方式向公司交付或发送到注册声明中列出的公司地址，请注意：Vice总裁、财务主管和投资者关系部（附上给高级副总裁兼总法律顾问的副本，但不构成通知）。任何此类声明、请求、通知或协议应在收到后生效。

14。本协议对承销商、公司以及在本协议第9和第11节规定的范围内，对公司的高级管理人员和董事以及控制公司或任何承销商的每个人及其各自的继承人、执行人、管理人、继承人和受让人具有约束力，并且任何其他人均不得根据本协议或凭借本协议获得或拥有任何权利。从任何承销商处购买任何证券的任何人不得仅因购买此类证券而被视为继承人或受让人。

15。时间是本协议的精髓。此处使用的 “工作日” 一词是指委员会网站上的EDGAR系统接受申报的任何一天。

16。公司承认并同意，(i) 根据本协议购买和出售证券是公司与多家承销商之间的公平商业交易，(ii) 与本协议有关以及此类交易的过程中，每位承销商仅以委托人的身份行事，而不是公司的代理人或信托人，(iii) 任何承销商均未承担过咨询或信托责任就本文所设想的发行或程序承担有利于公司的信托责任其中（无论该承销商是否已经或正在就其他事项向公司提供建议）或对公司的任何其他义务，但本协议中明确规定的义务除外，以及（iv）公司已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律和财务顾问。公司同意，不会声称承销商或其中任何人提供了任何性质或尊重的咨询服务，也不会声称他们欠了

对公司的信托或类似责任，与此类交易或交易的过程有关。

17。(a) 如果任何作为受保实体的承销商受到美国特别清算制度下的诉讼的约束，则该承销商对本协议的转让以及本协议中或协议下的任何权益和义务的效力将与转让在美国特别清算制度下的生效程度相同，前提是本协议以及任何此类利息和义务受美国某州法律管辖各州。

(b) 如果作为受保实体或该承销商的BHC法案关联公司的任何承销商受到美国特别清算制度下的诉讼，则本协议下可能对该承销商行使的违约权利的行使范围不得超过根据美国特别清算制度可以行使的违约权，前提是本协议受美国或美国某州法律管辖。

(c) 就本第17节而言，“BHC法案附属公司” 的含义与《美国法典》第12编第1841（k）节中赋予的 “关联公司” 一词相同，并应按照《美国法典》第12节第1841（k）节进行解释。“受保实体” 是指以下任何一项：(i) 该术语在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定义和解释的 “受保实体”；(ii) 该术语在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定义和解释的 “受保银行”；或 (iii) 该术语定义于，以及按照 12《美国联邦法典》§ 382.2 (b) 进行解释。“默认权利” 具有该术语中赋予该术语的含义，并应根据12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（视情况而定）进行解释。“美国特别清算制度” 指（i）《联邦存款保险法》及据此颁布的法规，以及（ii）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及其颁布的法规。

18。本协议受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

19。本协议可由本协议任何一方或多方在任意数量的对应方中执行，每个对应方均应被视为原始协议，但所有相应的对应方共同构成同一份文书。通过传真、电子邮件 (PDF) 或其他电子签名交付已签名的对应方签名页应与交付本协议手动签署的对应签名页一样有效。

20。在适用法律的前提下，公司有权披露本次潜在交易的所有方面，这些方面是支持预计与此类交易相关的任何美国联邦所得税优惠所必需的，以及与这些福利相关的任何种类的所有材料（包括税收意见和其他税收分析），承销商不施加任何形式的限制。

如果上述内容符合您的理解，请签署本信并将其退还给我们的同行，在您代表每位承销商接受本信函后，本信及其接受将构成每位承销商与公司之间具有约束力的协议。据了解，您代表每位承销商接受本信函是依据承销商之间协议形式中规定的权限，协议的形式应根据要求提交公司审查，但您不保证协议签署人的权限。

真的是你的，

洛克希德·马丁公司

作者：/s/ Maria Ricciardone

姓名：玛丽亚·里查多内

职位：副总裁、财务主管

和投资者关系

自本文发布之日起接受：

摩根士丹利公司有限责任公司

作者：/s/ Tammy Serbee

姓名：Tammy Serbee

职位：董事总经理

代表自己和本文附表一中列出的每位承销商

自本文发布之日起接受：

瑞穗证券美国有限责任公司

作者：/s/ 蒂莫西·布莱尔

姓名：蒂莫西·布莱尔

职位：董事总经理

代表自己和本文附表一中列出的每位承销商

自本文发布之日起接受：

三井住友银行日兴证券美国有限公司

作者：/s/ 托马斯·鲍萨诺

姓名：托马斯·鲍萨诺

职位：董事总经理

代表自己和本文附表一中列出的每位承销商

附表 I

附表二

(a) 定价披露一揽子计划中未包含的发行人自由写作招股说明书：无。

(b) 以引用方式纳入的其他文件：无。

附表三

洛克希德·马丁公司

定价条款表

2024年1月25日

*注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能会随时修改或撤销。

发行人已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件以引用方式纳入了招股说明书，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电摩根士丹利公司，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书。有限责任公司免费电话+1（866）718-1649，瑞穗证券美国有限责任公司免费电话+1（866）271-7403或三井住友银行日兴证券美国公司的免费电话+1（888）868-6856。

本定价条款表补充了洛克希德·马丁公司于2024年1月25日发布的与其2023年4月18日招股说明书有关的招股说明书补充文件的初步形式。

以下可能出现的任何免责声明或其他声明均不适用于本通信，应予以忽视。此类免责声明或通知是由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。

附件一

霍根洛弗斯美国律师事务所的意见和否定保证信，
公司的法律顾问

霍根观点

(a) 根据马里兰州法律，截至信誉良好证书颁发之日，公司作为公司有效存在且信誉良好。公司有权执行、交付和履行协议规定的义务，拥有、租赁和运营其现有房产，有权按照定价披露一揽子计划和招股说明书的规定开展业务。

(b) 承保协议已由公司正式授权、签署和交付。

(c) 票据已获得公司的正式授权，如果根据承保协议以契约规定的方式执行、验证、发行和交付，则将构成公司的有效和具有约束力的义务，有权享受契约的好处，可根据契约条款对公司强制执行。

(d) 契约已由公司正式授权、签署和交付，构成公司有效且具有约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行。

(e) (i) 招股说明书中标题为 “债务证券描述” 和 “票据描述” 的信息，前提是此类信息构成法律问题或法律结论，且在所有重大方面均正确；(ii) 招股说明书中标题为 “某些美国联邦税收后果” 的信息，前提是此类信息描述了美国联邦所得税的规定法律和法规或与之相关的法律结论，构成准确的其中描述的所有重要方面的事项摘要。

(f) 公司在本协议发布之日执行和交付以及公司对协议的履行不是 (i) 违反公司章程或章程或 (ii) 违反适用的联邦法律或适用的州法律的任何规定。

(g) 仅根据我们对委员会网站上通过EDGAR系统提供的公司信息的审查，注册声明根据《证券法》生效。仅根据对委员会网站（http://www.sec.gov/litigation/stoporders.shtml）的止损单页面的审查，没有根据《证券法》发布任何暂停注册声明生效的止损令，委员会也没有为此提起或威胁提起任何诉讼。

(h) 注册声明和招股说明书（财务报表和支持附表以及其中包含或遗漏的其他财务或会计信息及数据除外，以及受托人T-1表格上的资格声明，在向委员会提交时，我们没有表示任何意见）在形式上在所有重大方面都符合《证券法》的要求。

(i) 根据适用的联邦法律、马里兰州通用公司法或适用的州法律，公司无需获得任何联邦政府机构或马里兰州州评估和税务部的批准或同意，也无需在公司执行和交付协议或完成协议时向任何联邦政府机构或马里兰州州评估和税务局进行注册或备案。

(j) 该契约已获得《信托契约法》的正式资格。

霍根负面保证信

根据前述情况，我们向您确认，根据我们在提供上述服务过程中获得的信息，我们没有发现任何使我们相信：

(i) 截至承保协议签订之日，注册声明包含不真实的重大事实陈述，或未陈述其中必须陈述的或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实；

(ii) 截至发布之日，招股说明书载有不真实的重大事实陈述，或者根据作出这些陈述的情况，没有陈述在招股说明书中作出陈述所必需的重大事实，但没有误导性；或

(iii) 定价披露一揽子计划，截至当日 [●]一月下午（纽约时间） [●]，2024年（你告知我们的时间是在任何承销商首次出售票据之前）包含了对重大事实的不真实陈述，或者从作出这些陈述的情况来看，没有陈述在票据中作出陈述所必需的重大事实，没有误导性；

前提是，在编制上述报表时，我们不对财务报表和支持附表以及其他财务或会计信息以及来自公司的账簿和记录或注册声明、定价披露一揽子计划或招股说明书中包含或以引用方式纳入或省略的财务报告内部控制有效性的评估或报告表示任何信念。

附件二

公司内部法律顾问的意见形式

1。公司具有作为外国公司开展业务的正式资格，并且根据开展业务需要此类资格的每个司法管辖区的法律，信誉良好，除非不符合资格和保持良好信誉不会对公司及其子公司的整体财务状况产生重大不利影响。

2。据我所知，除了定价披露一揽子计划中规定的或以提及方式纳入的内容外，没有任何公司受其约束或受到公司任何财产约束的法律或政府诉讼，这些诉讼合理预计会对公司及其子公司的财务状况、股东权益或经营业绩产生重大不利影响。

3.票据的发行和出售、承保协议和契约所设想的任何其他交易的完成，以及承保协议和契约条款的履行，都不会与公司或其任何子公司作为当事方或受其约束力的任何契约或其他协议或文书的条款相冲突、导致违反或构成违约，除非有效此类冲突、违约或违约对公司及其子公司无关紧要从整体上看, 不会对由此设想的交易的完成产生不利影响.

4。根据《交易法》第13（a）、13（c）或15（d）条向委员会提交并以引用方式纳入定价招股说明书和招股说明书的文件，以及根据《交易法》提交并被视为包含在定价招股说明书和招股说明书或其任何修正案或补充文件中的所有文件（“交易法报告”）（财务报表及其附注除外）报表、附表和其中载列或以引用方式纳入的其他财务数据，对此我没有表示任何意见），在向委员会提交承保协议之日之前提交的《交易法》报告中的任何修正或补编在形式上均符合《交易法》以及委员会根据该法制定的规章条例的要求。

5。据我所知，公司在本意见发表之日执行和交付承保协议、契约和票据，以及公司履行承保协议、契约和票据，均不违反适用于公司或其任何子公司、对公司或其任何子公司具有管辖权的任何法院、监管机构、行政机构、政府机构或仲裁员的命令或法规。

附件三

承销商提供的信息

承销商已向您提供以下信息，供您在招股说明书补充文件中使用：

招股说明书补充文件中标题为 “承保” 的文本第三段中关于承销商发行条款的第二、第三和第四句话；

招股说明书补充文件中标题为 “承保” 的文本第四段的第二句，内容涉及票据的市场；以及

招股说明书补充文件中 “承保” 标题下的第五、第六、第七和第十一段案文，内容涉及卖空、稳定交易、买入以弥补卖空和实施罚款竞标所产生的头寸，以及承销商及其各自关联公司的投资、交易、套期保值和风险管理活动。