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马里兰州贝塞斯达，2024年1月25日——专注于联邦政府的网络安全、电子战和软件服务公司Castellum, Inc.（以下简称 “公司”）（纽约证券交易所美国股票代码：CTM）今天宣布，它已与机构投资者签订证券购买协议，以注册直接发行方式购买8,437,501股普通股（或预先筹资的认股权证）。在同时进行的私募中，公司还同意向投资者发行和出售认股权证，以购买最多8,437,501股普通股。每股普通股（或以预先注资的认股权证代替普通股）和随附认股权证的总有效发行价格为0.32美元。认股权证将在获得股东批准后开始行使，自批准之日起五年内到期，行使价为每股0.35美元。

普通股（或预先注资的认股权证）是根据S-3表格（文件编号333-275840）的上架注册声明发行的，该声明于2023年12月12日被美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。普通股（或代替普通股的预先注资认股权证）只能通过构成此类注册声明一部分的招股说明书补充文件来发行。根据经修订的1933年《证券法》（“该法”）第4（a）（2）条以及据此颁布的D条例，以私募方式发行的认股权证和行使此类认股权证后可发行的股票，尚未根据该法或适用的州证券法进行注册。

本新闻稿不构成卖出要约或买入要约邀请，在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前，在任何司法管辖区内，此类要约、招标或出售是非法的，也不会有任何此类证券的销售。公司将向美国证券交易委员会提交与普通股和预先注资认股权证有关的招股说明书补充文件。与注册直接发行相关的招股说明书补充文件的副本以及随附的招股说明书（如果有）可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获得，或从纽约公园大道300号的Maxim集团有限责任公司获得，收件人：辛迪加部，或发送电子邮件至 syndicate@maximgrp.com 或致电（212）895-3500。

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。基于当前对公司未来事件或未来业绩的预期和假设，所有前瞻性陈述本质上都是不确定的。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述只是预测，仅代表截至本文发布之日。诸如 “将”、“会”、“相信” 和 “期望” 之类的词语以及类似的语言或措辞均表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素是公司无法控制的，这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在差异（有时是重大的），包括：公司完成所述债务融资的能力；有效整合和发展被收购公司的能力；确定额外收购目标和完成额外收购的能力；对公司到期收入的影响到美国国会推迟批准联邦预算；以及该公司维持其普通股在纽约证券交易所美国有限责任公司上市的能力。在评估此类陈述时，潜在投资者应仔细审查第1A项中确定的各种风险和不确定性。公司最近提交的10-Q表格第1A项的 “风险因素” 部分。公司最新的10-K表格中的 “风险因素”，以及向美国证券交易委员会提交的其他文件，可在www.sec.gov上查看。这些风险和不确定性，或者未完成本新闻稿中描述的潜在债务融资，都可能导致公司的实际业绩与前瞻性陈述中指出的业绩存在重大差异。