根据经修订的 1933 年《证券法》第 433 条提交

2021 年 5 月 12 日的发行人免费写作招股说明书

与 2021 年 4 月 28 日的初步招股说明书有关

注册声明编号 333-248416

九子控股有限公司

5,000,000 股普通股

免费写作招股说明书

九子控股股份有限公司投资者演示文稿

这份自由撰写的招股说明书涉及九子控股有限公司（“公司”）5,000,000股普通股的首次公开发行，应与2021年4月28日向美国证券交易所委员会（“SEC”）提交的F-1注册声明第6号修正案及其初步招股说明书一起阅读，可通过以下网络链接访问：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1816172/000121390021023302/ea140018-f1a6_jiuziholdings.htm。

公司将向 SEC 提交本通报所涉发行的最终招股说明书。在投资之前，您应阅读最终招股说明书（包括其中描述的风险因素）和公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，您可以致电Boustead Securities, LLC的949.502.4408或发送电子邮件至 offerings@boustead1828.com 或通过标准邮件向Boustead Securities, LLC索取招股说明书的副本，收件人：股权资本市场，6 Venture，Suite 395，加利福尼亚州尔湾92618，美国。

1 纳斯达克首次公开募股—公司简介九子控股有限公司2021年5月的拟议股票代码（JZXN）发行人根据第433条提交的免费书面招股说明书第333号-248416号注册声明过去的表现不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。

2 根据经修订的1933年《证券法》第433条提交。这份免费撰写的招股说明书与九子控股有限公司拟议的普通股首次公开募股有关。（“JZXN” 或 “公司”），他们在表格F-1 /A（文件编号 333-248416）（“注册声明”）上的注册声明上注册。注册声明尚未宣布生效。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及JZXN向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件，以获取有关JZXN和拟议发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 www. sec. gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您致电 Boustead Securities, LLC 949. 502. 4408 或发送电子邮件至 offersions @boustead 1828. com 或发送电子邮件至 boustead Securities, LLC，收件人：股票资本市场，6 Venture, Suite 395, CA 92618，美国，加利福尼亚州，92618，美国，加利福尼亚州，92618，索取招股说明书，JZXN和任何参与此次发行的承销商或交易商将安排向您发送招股说明书。本文档包含前瞻性陈述。此外，我们或我们的代表可能不时以口头或书面形式作前瞻性发言。我们将这些前瞻性陈述建立在我们对未来事件的预期和预测的基础上，而这些预期和预测是我们从目前获得的信息中得出的。此类前瞻性陈述与未来事件或我们的未来业绩有关，包括：我们的财务业绩和预测；我们的收入和收益增长；以及我们的业务前景和机会。你可以通过那些本质上不是历史的陈述来识别前瞻性陈述，尤其是那些使用诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“预期”、“考虑”、“估计”、“相信”、“计划”、“预测”、“潜力” 或 “希望” 等术语的陈述，或者这些或类似术语的否定词。在评估这些前瞻性陈述时，您应考虑各种因素，包括：我们改变公司方向的能力；我们跟上新技术和不断变化的市场需求的能力；以及我们业务的竞争环境。这些因素和其他因素可能导致我们的实际业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述只是预测。本文件中讨论的前瞻性事件以及我们或我们的代表不时发表的其他声明可能不会发生，实际事件和结果可能存在重大差异，并受我们的风险、不确定性和假设的影响。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于不确定性和假设，本文件中讨论的前瞻性事件以及我们或我们的代表不时发表的其他声明都可能不会发生。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。过去的表现并不代表未来的业绩。现在可以保证将取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在全部损失的风险。CRS/Reg BI表格免责声明：Boustead Securities, LLC已在美国证券交易委员会（SEC）注册为经纪商-交易商，并且是金融业监管局（FINRA）和证券投资者保护公司（SIPC）的成员。经纪和投资咨询服务和费用各不相同，了解这些差异对您来说很重要。Investor.gov/CRS为研究公司和金融专业人士提供免费和简单的工具，该公司还提供有关经纪商、交易商、投资顾问和投资的教育材料。当我们向您提供建议时，我们必须以您的最大利益行事，而不是将我们的利益置于您的利益之上。同时，我们的赚钱方式与您的利益产生冲突。请努力理解这些冲突并向我们询问这些冲突，因为它们可能会影响我们向您提供的建议。投资涉及许多风险。对于Boustead Securities的客户和客户，请在我们网站上的CRS Reg BI表格页面上查看我们的监管最佳利益关系指南，网址为 https: //www. boustead 1828. com/form-crs-reg-bi。对于FlashFunders的访客，您可以在 “CRS表格” 部分下查看Boustead Securities的CRS表格。另请仔细审查并验证您向我们提供的有关账户申请、订阅文件和其他信息的准确性。© 2021 年发行人免费写作招股说明书，关于前瞻性陈述的警示声明过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。

3 发行摘要发行人九子控股有限公司（“九子” 或 “公司”）证券发行普通股拟议股票纳斯达克CM：JZXN预发行股票发行15,000,000股股票数量发行后已发行5,000,000股股票数量发行后已发行20,000，000股股票每股发行价格4美元至6.00美元估计总收益2,000万美元至3000万美元收益用途（i）营销和 “九子” 品牌建设（ii）特许经营门店的扩展和支持，加盟商培训（iii）在线开发和推出-线下技术平台（iv）一般营运资金承销商Boustead Securities, LLC过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。

4 公司概述我们的目标采用创新的一站式汽车销售模式，让我们的购车者获得更多品牌、更好的服务和更实惠的价格。我们以 “Jiuzi” 品牌特许经营和经营零售店，在中国三至四线城市销售新能源汽车（“新能源汽车”）。我们的收入包括：• 新能源汽车销售 • 初始加盟费 • 持续特许权使用费成立于2017年，总部位于中国杭州 • 我们销售的大多数新能源汽车是电池供电的电动汽车，部分是插电式电动汽车。• 在中国有31家运营特许经营门店和1家公司自有门店。• FY2020 创造了820万美元的总收入。*注意：截至10月31日的财政年度过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。

5行业概述中国电动乘用车市场的增长趋势中国新能源汽车的销售大幅增长预计电动乘用车市场将在2018年至2025年期间以29.9％的复合年增长率快速增长。电池电动汽车在中国非常受欢迎，占市场份额的76.8％。（资料来源：弗若斯特沙利文的《2018年至2025年中国电动乘用车市场战略分析》；2019年9月）2020年，新能源汽车的产量和销量分别达到136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5％和10.9％。（来源：中国汽车工业协会；https://www.sohu.com/a/444266916_117058；2021年1月）（图表来源：中国汽车工业协会；https://www.sohu.com/a/444266916_117058；2021年1月）过去的表现并不能预示未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

6 特许经营模式我们的模式允许加盟商成为自己的雇主，保持对所有就业相关事项和营销/定价决策的控制权，同时还可受益于九子的品牌、资源和运营系统。• 特许经营店的规模从5,000到12,000平方英尺不等。• 特许经营店最快可以在10个月内开业。• 加盟商必须符合严格的标准，包括运营程序和客户服务标准。Jiuzi 加盟商负责商店所在地的室内装修、装饰和标志。为加盟商提供培训和帮助。负责确保商店所在地的土地和建筑物的租约。运营和管理业务。为开发和开设新门店提供资金。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。

7 创收我们的收入来源包括新能源汽车销售占2019财年收入的17％占2020财年收入的5％加盟商服务占2019财年收入的83％占2020财年收入的95％，包括：• 加盟商的初始费用（100％）•持续的特许权使用费（尚未开始产生任何收入）•新能源汽车的销售包括在我们公司自有商店销售新能源汽车以及向加盟商销售新能源汽车。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。*注意：截至10月31日的财政年度财务数据是估计、审计，可能会发生变化。

8 注重营销和品牌推广我们向中国的三四至五线城市进行营销，那里的新能源汽车市场仍相对未开发 • 我们通过专注于广泛的品牌选择和实惠的价格来树立品牌形象。• 我们通过微信和抖音等在线广告平台推广我们的品牌形象。• 我们与包括启迪之星和天久幸福控股在内的营销公司合作。• 我们使用统一的店面形象以及一套商店室内设计。我们通过九子新能源汽车生活俱乐部推广我们的品牌。• 俱乐部成员主要由购车者和对新能源汽车感兴趣的公众组成。• 我们定期在会员之间安排社交活动，包括试驾活动、车主文化活动和慈善活动。• 我们致力于加强会员关系，提倡积极的生活方式。• 我们为公众举办有关新能源汽车的经济和环境效益的研讨会。我们力求树立名牌声誉。• 我们的部分汽车销售是由口碑广告和现有客户的推荐推动的。• 我们定期派遣新能源汽车专业培训人员为加盟商提供有关新能源汽车性能和客户服务体验等主题的培训。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。

9 竞争优势汽车行业的竞争非常激烈且不断变化。我们认为，对乘员安全和车辆排放的新监管要求、动力总成和消费电子元件的技术进步以及不断变化的客户需求和期望的影响正在促使该行业朝着电动汽车的方向发展。0 1 我们进入该行业的时间相对较早，由于三至四线城市具有竞争力的价格和大量的新能源汽车选择，我们已经提高了品牌知名度和消费者的接受度。我们有大量的加盟商和强劲的客户需求，这增加了我们在选择和定价方面相对于供应商的杠杆作用。与竞争对手相比，我们的特许经营店有更多的空间（5,000-12,000平方英尺），而且我们有广泛的业务合作伙伴。0 2 0 3 与开设传统的4S店相比，推出新特许经营权的成本相对较低，而且更容易扩大我们的特许经营店以覆盖新的地理区域。0 4 过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。

10 我们的合作伙伴我们与以下公司有良好的业务关系：电池/组件制造商新能源汽车制造商资本平台过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。仅用于说明目的。

11 我们的增长战略继续品牌建设和特许经营门店扩张开发线上线下技术平台和销售渠道降低运营的总体成本将现有的4S店转换为我们的特许经营店建立展示中心和分销中心通过九子新能源汽车生活俱乐部加强品牌知名度我们的目标是建立一个操作系统，使我们的公司能够有效地为加盟商提供品牌认知度、客户采购、财务支持、技术和运营/运输援助。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。

12 投资亮点行业趋势在过去5年中，由于政府的支持政策、公众对新能源汽车的接受度提高以及充电站基础设施的发达，中国新能源汽车的销量急剧增长。业务扩张积极探索在中国更多城市开设更多特许经营门店的机会；完善的特许经营模式和加盟商培训计划允许在短短的10个月内建立新的特许经营门店。良好的关系与许多商业实体的良好关系*；多个汽车供应商使我们能够以合理的价格提供我们认为最优质的新能源汽车。品牌声誉中国三、四、五线城市拥有良好的品牌认知度和消费者接受度，与这些城市的传统4S店相比，竞争优势更强。在纳斯达克上市的纳斯达克首次公开募股可以改善财务状况和获得资本的机会，以及知名度和知名度；有可能通过有机方式和/或选择性并购加速速率增长。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。*注意：请参阅幻灯片 10 我们的合作伙伴

13 财务摘要 FY2019 每股收益0.22美元 *注：截至10月31日的财年精选损益表数据金额以千美元计 FY2020 FY2019 总收入8,210.6 7,978.1毛利6,019.8 4,861.9毛利率73.3％60.9％营业收入4,370.8 3,719.8净收入3,450.1 3,240.1净利润率42.0％ 40.6％过去的表现不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。财务数据经过估计、审计，可能会发生变化。

14 管理团队张奇首席运营官张水波首席执行官兼董事长张国强首席财务官 • 自 2020 年起担任公司首席运营官 • 2017 年至 2020 年担任浙江九子新能源汽车有限公司董事长助理兼公共关系部战略总监 • 2015 年至 2016 年在菏泽学院和一模教育培训有限公司担任企业培训项目经理 • 菏泽学院心理学学士学位 • 公司成立以来的首席执行官兼董事长 • 浙江九子董事会主席自 2017 年起担任新能源汽车有限公司 • 2016 年至 2017 年担任山东瑞兴新能源汽车有限公司董事会主席 • 山东商会副会长 • 自 2020 年起担任公司首席财务官 • 上海千哲咨询有限公司执行董事 • 德邦创新资本有限公司副总经理 • 伯明翰大学工商管理硕士学位；利兹城市大学金融学理学硕士；学士浙江工业大学经济学学位李克振董事 •自2019年起担任公司董事 • 自2019年起担任浙江九子新能源汽车有限公司财务总监兼董事会成员 • 2017 年至 2019 年担任杭州建都环境工程有限公司副总经理兼财务总监 • 山东大学数学系理学学士学位过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。

15 位独立董事 Richard Chen 独立董事审计委员会主席 • 2017 年至 2020 年任富勤金融科技有限公司首席财务官 • 2015 年至 2017 年以及 2020 年起担任CLC LLP合伙人 • 2008 年至 2015 年担任德勤华永会计师事务所北京办事处高级经理 • 加州大学河滨分校商业经济学学士学位葛俊俊独立董事薪酬委员会主席 • 江苏君君管理合伙人 2016年起任金律师事务所 • 江苏贝思特律师事务所助理律师2005 年至 2016 年事务所 • 无锡市政府和无锡滨湖区政府等多个政府机构的顾问 • 江苏大学法学学士学位 Jehn Ming Lim 独立董事提名委员会主席 • 2020 年起担任康迪科技公司首席财务官 • 2019 年至 2020 年担任大公艺术有限公司首席财务官 • 2013 年至 2019 年担任阿尔贝克金融服务董事总经理 • 该大学商业经济学文学学士学位加利福尼亚州圣塔芭芭拉过去的表现是不代表未来的结果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。

感谢您的公司联系信息：张水波，首席执行官+86-13262958999 393967012@qq.com 投资者关系：雪莉郑维天集团有限责任公司 shunyu.zheng @weitian-ir.com +1 (718) 213-7386 承销商：Boustead Securities, LLC offerings@boustead1828.com +1 (949) 502-4408 过去的表现并不能预示未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在本金损失的风险。无法保证会取得任何具体成果。