附录 99.1

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第一夏威夷公司公布2023年第四季度财务业绩并宣布分红

夏威夷檀香山2024年1月26日--（环球通讯社）--第一夏威夷公司（纳斯达克股票代码：FHB）（“第一夏威夷” 或 “公司”）今天公布了截至2023年12月31日的季度财务业绩。

“我很高兴地向大家报告，我们在2023年结束时第四季度表现强劲。我们的贷款余额稳定，消费者和商业存款增加，信贷质量保持良好。” 董事长、总裁兼首席执行官鲍勃·哈里森说。“在第四季度，我们还采取行动，通过出售低收益证券来加强资产负债表并提高未来的盈利能力。我们打算将所得款项用于减少高成本存款，这将增加我们在2024年的净利率和净利息收入。”

2024 年 1 月 24 日，公司董事会宣布季度现金分红为每股 0.26 美元。股息将于2024年3月1日支付给2024年2月16日营业结束时的登记股东。

此外，公司董事会在 2024 年通过了一项股票回购计划，回购高达 4,000 万美元的已发行普通股。

2023 年第四季度亮点：

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净收益为4,750万美元，摊薄后每股收益0.37美元

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贷款和租赁总额与上一季度相比增加了2,120万美元

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存款总额与上一季度相比减少了1.788亿美元

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净利率下降5个基点至2.81％

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记录了530万美元的信贷损失准备金

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出售了5.256亿美元的低收益投资证券，确认了4,000万美元的亏损

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出售了120,104股Visa B类股票，收益为4,080万美元

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支出中包含1,630万美元的联邦存款保险公司特别评估

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董事会宣布季度股息为每股0.26美元

资产负债表

截至2023年12月31日和2023年9月30日，总资产为249亿美元。

截至2023年12月31日，贷款和租赁总额为144亿美元，较截至2023年9月30日的143亿美元增加了2,120万美元，增长了0.1％。

截至2023年12月31日，存款总额为213亿美元，较截至2023年9月30日的215亿美元减少了1.788亿美元，下降了0.8％。

净利息收入

2023年第四季度的净利息收入为1.518亿美元，与上一季度的1.571亿美元相比减少了540万美元，下降了3.4％。

2023年第四季度的净利率为2.81％，与上一季度的2.86％相比下降了5个基点。

预留费用

在截至2023年12月31日的季度中，我们记录了530万美元的信贷损失准备金。在截至2023年9月30日的季度中，我们记录了750万美元的信贷损失准备金。

非利息收入

2023年第四季度的非利息收入为5,830万美元，与上一季度的4,610万美元非利息收入相比增加了1,230万美元。

非利息支出

2023年第四季度的非利息支出为1.423亿美元，与上一季度的1.194亿美元的非利息支出相比增加了2,290万美元。

截至2023年12月31日和2023年9月30日的季度，效率比率分别为67.3％和58.3％。

税收

截至2023年12月31日和2023年9月30日的季度，有效税率分别为24.0％和23.8％。

资产质量

截至2023年12月31日，信贷损失备抵额为1.565亿美元，占贷款和租赁总额的1.09％，而截至2023年9月30日，信贷损失备抵额为1.548亿美元，占贷款和租赁总额的1.08％。截至2023年12月31日，无准备金承付款准备金为3560万美元，而截至2023年9月30日为3,780万美元。截至2023年12月31日的季度，净扣除额为580万美元，占平均年化贷款和租赁的0.16％，而截至2023年9月30日的季度净回收额为30万美元，占平均年化贷款和租赁的0.01％。截至2023年12月31日，不良资产总额为1,860万美元，占贷款和租赁及其他所拥有房地产总额的0.13％，而2023年9月30日，不良资产总额为1,460万美元，占贷款和租赁以及拥有的其他房地产总额的0.10％。

资本

截至2023年12月31日，股东权益总额为25亿美元，较截至2023年9月30日的24亿美元增加了1.351亿美元。

2023年12月31日，一级杠杆、普通股一级和总资本比率分别为8.64％、12.39％和13.57％，而2023年9月30日分别为8.45％、12.21％和13.38％。

该公司在第四季度没有回购任何股票。

至于批准的2024年股票回购计划，公司普通股的回购可以通过公开市场购买来进行，其中可能包括根据美国证券交易委员会第10b5-1条通过的交易计划进行购买，也可以通过私下协商的交易进行购买。股票回购的时间和确切金额（如果有）将取决于管理层的自由裁量权和各种因素，包括公司的资本状况和财务表现以及市场状况。回购计划可以随时因任何原因暂停、终止或修改。

第一夏威夷公司

第一夏威夷公司（纳斯达克股票代码：FHB）是一家银行控股公司，总部位于夏威夷檀香山。其主要子公司夏威夷第一银行成立于1858年，名为Bishop & Company，是夏威夷历史最悠久、规模最大的金融机构，分行遍布夏威夷、关岛和塞班岛。该公司为消费者和商业客户提供全面的银行服务，包括存款产品、贷款、财富管理、保险、信托、退休计划、信用卡和商户处理服务。客户还可以通过自动柜员机、网上银行和手机银行渠道访问其账户。有关第一夏威夷公司的更多信息，请访问该公司的网站www.fhb.com。

电话会议信息

First Hawaiian将于美国东部时间今天下午 1:00，夏威夷时间上午 8:00 主持电话会议，讨论公司的业绩。

要通过电话接听电话，请通过以下链接注册：

https://register.vevent.com/register/BIb0fdeb3d43a84da4acc2b0efeb9ba356，然后将向你提供拨号的详细信息。为避免延迟，我们鼓励参与者在预定开始时间前十五分钟拨入电话会议。

电话会议的网络直播，包括幻灯片演示，将在以下链接上播出：www.fhb.com/earnings。网络直播的档案将在同一地点提供。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和财务业绩等的看法。这些陈述通常是通过使用诸如 “可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“相信”、“期望”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算”、“计划”、“预测”、“将”、“按年计算” 和 “展望” 等词语或短语做出的，或者这些词语的否定版本或其他具有未来或前瞻性质的类似词语或短语。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于当前对我们行业的预期、估计和预测、管理层的信念和管理层做出的某些假设，其中许多假设本质上是不确定的，是我们无法控制的。因此，我们提醒您，任何此类前瞻性陈述都不能保证未来的表现，并且受难以预测的风险、假设、估计和不确定性的影响。尽管我们认为截至发布之日，这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证实际业绩不会与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。许多重要因素可能导致实际业绩或业绩与前瞻性陈述存在重大差异，包括（但不限于）与国内和全球经济环境、资本市场状况以及其他风险因素相关的风险和不确定性。有关其中一些可能影响我们未来业绩和财务状况的风险和重要因素的讨论，请参阅我们的美国证券交易委员会（“SEC”）文件，包括但不限于我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度报告。

非公认会计准则财务指标的使用

平均有形资产回报率、平均有形股东权益回报率、每股有形账面价值和有形股东权益占有形资产的权益是非公认会计准则财务指标。我们认为，这些衡量标准有助于投资者、监管机构、管理层和其他人评估相对于其他金融机构的财务业绩和资本充足率。尽管利益相关者经常使用这些非公认会计准则财务指标来评估公司，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能替代根据公认会计原则对我们的业绩或财务状况的分析。投资者在评估我们的业绩和资本充足率时，应考虑根据公认会计原则报告的业绩和资本充足率以及所有其他相关信息。

本文件末尾的表14提供了这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP指标的对账。


投资者关系联系人：	媒体联系人：
Kevin Haseyama，特许金融分析师	林赛·钱伯斯
(808) 525-6268	(808) 525-6254
khaseyama@fhb.com	lchambers@fhb.com


财务要闻	表 1
	在已结束的三个月中									截至年底
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日			十二月三十一日
（以千美元计，每股数据除外）	2023			2023			2022			2023			2022
经营业绩：
净利息收入	$	151,793		$	157,148		$	171,794		$	636,127		$	613,549
信贷损失准备金		5,330			7,500			2,956			26,630			1,392
非利息收入		58,347			46,097			48,151			200,815			179,525
非利息支出		142,307			119,383			113,922			501,138			440,471
净收入		47,502			58,221			79,588			234,983			265,685
每股基本收益		0.37			0.46			0.62			1.84			2.08
摊薄后的每股收益		0.37			0.46			0.62			1.84			2.08
每股申报的股息		0.26			0.26			0.26			1.04			1.04
股息支付率		70.27	%		56.52	%		41.94	%		56.52	%		50.00	%
性能比率⁽¹⁾:
净利率		2.81	%		2.86	%		3.15	%		2.92	%		2.78	%
效率比		67.28	%		58.31	%		51.47	%		59.48	%		55.20	%
平均总资产回报率		0.77	%		0.93	%		1.28	%		0.95	%		1.06	%
平均有形资产回报率（非公认会计准则）⁽²⁾		0.81	%		0.97	%		1.34	%		0.99	%		1.11	%
股东权益总额的平均回报率		7.94	%		9.76	%		14.27	%		10.01	%		11.44	%
平均有形股东权益回报率（非公认会计准则）⁽²⁾		13.66	%		16.84	%		25.93	%		17.39	%		20.03	%
平均余额：
平均贷款和租赁	$	14,349,322		$	14,349,402		$	13,876,136		$	14,266,291		$	13,314,821
平均收入资产		21,688,816			22,060,480			21,856,135			21,952,009			22,272,795
平均资产		24,404,727			24,727,893			24,575,648			24,625,445			24,964,422
平均存款		20,908,221			21,212,102			21,725,177			21,160,155			22,058,497
平均股东权益		2,374,669			2,367,422			2,213,030			2,346,713			2,321,606
每股市值：
关闭		22.86			18.05			26.04			22.86			26.04
高		23.22			22.59			27.16			28.28			31.16
低		17.18			17.41			24.06			15.08			21.21


	截至			截至			截至
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日
（以千美元计，每股数据除外）	2023			2023			2022
资产负债表数据：
贷款和租赁	$	14,353,497		$	14,332,335		$	14,092,012
总资产		24,926,474			24,912,524			24,577,223
存款总额		21,332,657			21,511,489			21,689,029
短期借款		500,000			500,000			75,000
股东权益总额		2,486,066			2,351,009			2,269,005

普通股每股：
账面价值	$	19.48		$	18.42		$	17.82
有形账面价值（非公认会计准则）⁽²⁾		11.68			10.62			10.00

资产质量比率：
非应计贷款和租赁/贷款和租赁总额		0.13	%		0.10	%		0.08	%
贷款和租赁信贷损失备抵金/贷款和租赁总额		1.09	%		1.08	%		1.02	%

资本比率：
普通股一级资本比率		12.39	%		12.21	%		11.82	%
一级资本比率		12.39	%		12.21	%		11.82	%
总资本比率		13.57	%		13.38	%		12.92	%
1 级杠杆比率		8.64	%		8.45	%		8.11	%
股东权益总额与总资产之比		9.97	%		9.44	%		9.23	%
有形股东权益占有形资产（非公认会计准则）⁽²⁾		6.23	%		5.67	%		5.40	%

非财务数据：
分支机构数量		50			50			51
自动柜员机数量		275			294			294
全职等效员工人数		2,089			2,087			2,063

(1)	除效率比率外，截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三个月的金额按年计算。

(2)

平均有形资产回报率、平均有形股东权益回报率、每股有形账面价值和有形股东权益占有形资产的权益是非公认会计准则财务指标。我们将平均有形资产回报率计算为净收入与平均有形资产的比率，计算方法是从平均总资产中减去（从而实际上排除）与商誉影响相关的金额。我们将平均有形股东权益回报率计算为净收入与平均有形股东权益的比率，计算方法是从平均股东权益总额中减去（从而实际上排除）与商誉影响相关的金额。我们将每股有形账面价值计算为有形股东权益与已发行股票的比率。有形股东权益的计算方法是从我们的股东权益总额中减去（从而实际上排除）与商誉影响相关的金额。我们将有形股东权益与有形资产的比率计算为有形股东权益与有形资产的比率，我们通过减去（从而实际上排除）我们的商誉价值来计算每个股东权益与有形资产的比率。有关与最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参见表14，GAAP与非GAAP对账。


合并收益表	表 2
	在已结束的三个月中						截至年底
	十二月三十一日		9月30日		十二月三十一日		十二月三十一日
（以千美元计，每股金额除外）	2023		2023		2022		2023		2022
利息收入
贷款和租赁融资	$	196,276	$	194,098	$	159,526	$	748,053	$	509,820
可供出售的投资证券		19,033		18,426		18,714		74,241		87,108
持有至到期投资证券		17,987		18,271		19,137		73,497		55,376
其他		7,734		9,004		3,088		27,788		10,916
利息收入总额		241,030		239,799		200,465		923,579		663,220
利息支出
存款		82,215		74,651		28,202		258,221		49,201
短期和长期借款		6,232		6,838		469		26,289		470
其他		790		1,162		—		2,942		—
利息支出总额		89,237		82,651		28,671		287,452		49,671
净利息收入		151,793		157,148		171,794		636,127		613,549
信贷损失准备金		5,330		7,500		2,956		26,630		1,392
扣除信贷损失准备金后的净利息收入		146,463		149,648		168,838		609,497		612,157
非利息收入
存款账户的服务费		7,646		7,524		7,376		29,647		28,809
信用卡和借记卡费用		16,381		15,748		16,376		63,888		66,028
其他服务收费和费用		9,535		9,546		9,185		37,299		37,036
信托和投资服务收入		9,645		9,742		9,023		38,449		36,465
银行拥有的人寿保险		5,063		1,872		2,865		15,326		1,248
投资证券收益，净额		792		—		—		792		—
其他		9,285		1,665		3,326		15,414		9,939
非利息收入总额		58,347		46,097		48,151		200,815		179,525
非利息支出
工资和员工福利		55,882		55,937		49,629		225,755		199,129
合同服务和专业费用		16,219		16,393		17,638		66,423		70,027
占用率		7,561		6,711		8,175		29,608		31,034
装备		12,547		11,826		9,984		45,109		34,506
监管评估和费用		20,412		4,149		2,591		32,073		9,603
广告和营销		1,441		2,289		2,072		7,615		7,996
卡奖励计划		7,503		8,358		8,681		31,627		30,990
其他		20,742		13,720		15,152		62,928		57,186
非利息支出总额		142,307		119,383		113,922		501,138		440,471
所得税准备金前的收入		62,503		76,362		103,067		309,174		351,211
所得税准备金		15,001		18,141		23,479		74,191		85,526
净收入	$	47,502	$	58,221	$	79,588	$	234,983	$	265,685
每股基本收益	$	0.37	$	0.46	$	0.62	$	1.84	$	2.08
摊薄后的每股收益	$	0.37	$	0.46	$	0.62	$	1.84	$	2.08
基本加权平均已发行股票		127,612,734		127,609,860		127,356,795		127,567,547		127,489,889
摊薄后加权平均已发行股份		128,028,964		127,936,440		127,894,773		127,915,873		127,981,699


合并资产负债表	表 3
	十二月三十一日		9月30日		十二月三十一日
（以千美元计，股份金额除外）	2023		2023		2022
资产
现金和银行应付款	$	185,015	$	246,028	$	297,502
其他银行的计息存款		1,554,882		967,400		229,122
投资证券：
可供出售，按公允价值计算（截至2023年12月31日的摊销成本：2,558,675美元，截至2023年9月30日的3,172,031美元，截至2022年12月31日的3,549,599美元）		2,255,336		2,722,704		3,151,133
按摊销成本计算的持有至到期日（公允价值：截至2023年12月31日的3,574,856美元，截至2023年9月30日的3,433,029美元，截至2022年12月31日的3,814,822美元）		4,041,449		4,104,114		4,320,639
持有待售贷款		190		—		—
贷款和租赁		14,353,497		14,332,335		14,092,012
减去：信用损失备抵金		156,533		154,795		143,900
净贷款和租赁		14,196,964		14,177,540		13,948,112

房舍和设备，净额		281,461		277,805		280,355
拥有和收回的其他房地产的个人财产		—		—		91
应计应收利息		84,417		84,327		78,194
银行拥有的人寿保险		479,907		477,698		473,067
善意		995,492		995,492		995,492
抵押贷款服务权		5,699		5,855		6,562
其他资产		845,662		853,561		796,954
总资产	$	24,926,474	$	24,912,524	$	24,577,223
负债和股东权益
存款：
计息	$	13,749,095	$	13,612,493	$	12,824,383
不计息		7,583,562		7,898,996		8,864,646
存款总额		21,332,657		21,511,489		21,689,029
短期借款		500,000		500,000		75,000
应付退休金		103,285		99,685		102,577
其他负债		504,466		450,341		441,612
负债总额		22,440,408		22,561,515		22,308,218

股东权益
普通股（面值0.01美元；授权300,000,000股；已发行/流通：截至2023年12月31日的141,340,539股/127,618,761股，已发行/流通：截至2023年9月30日已发行/流通：141,330,663/127,609,934股；截至2022年12月31日已发行/流通：140,963,918/127,363,327股）		1,413		1,413		1,410
额外的实收资本		2,548,250		2,545,659		2,538,336
留存收益		837,859		823,895		736,544
累计其他综合亏损，净额		(530,210)		(648,731)		(639,254)
库存股（截至2023年12月31日为13,721,778股，截至2023年9月30日为13,720,729股，截至2022年12月31日为13,600,591股）		(371,246)		(371,227)		(368,031)
股东权益总额		2,486,066		2,351,009		2,269,005
负债和股东权益总额	$	24,926,474	$	24,912,524	$	24,577,223


平均余额和利率																	表 4
	三个月已结束						三个月已结束						三个月已结束
	2023年12月31日						2023年9月30日						2022年12月31日
	平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/
（百万美元）	平衡		费用		费率		平衡		费用		费率		平衡		费用		费率
赚取资产
其他银行的计息存款	$	568.0	$	7.8	5.39	%	$	608.6	$	8.2	5.36	%	$	321.3	$	2.9	3.64	%
可供出售的投资证券
应税		2,598.4		19.0	2.92			2,834.6		18.4	2.59			3,180.8		18.3	2.30
免税		1.9		—	5.12			2.3		—	5.48			37.9		0.5	5.42
持有至到期的投资证券
应税		3,472.1		14.8	1.70			3,544.1		15.0	1.70			3,754.9		15.8	1.69
免税		603.9		3.9	2.58			604.3		4.1	2.66			613.4		4.2	2.69
投资证券总额		6,676.3		37.7	2.25			6,985.3		37.5	2.14			7,587.0		38.8	2.04
待售贷款		0.7		—	7.41			0.4		—	6.63			0.1		—	6.50
贷款和租赁⁽¹⁾
商业和工业		2,148.1		36.7	6.78			2,123.5		35.7	6.66			2,126.3		28.1	5.24
商业地产		4,356.3		71.4	6.51			4,381.8		71.4	6.47			4,116.8		53.9	5.19
施工		888.7		16.7	7.45			873.7		15.5	7.05			804.4		11.8	5.83
住宅：
住宅抵押贷款		4,294.8		38.8	3.61			4,316.3		40.1	3.72			4,280.6		38.1	3.56
房屋净值专线		1,174.8		11.3	3.83			1,154.0		10.1	3.45			1,029.7		8.1	3.10
消费者		1,132.4		18.4	6.43			1,172.8		18.3	6.19			1,220.9		17.1	5.55
租赁融资		354.2		3.6	4.03			327.3		3.7	4.48			297.4		2.9	3.92
贷款和租赁总额		14,349.3		196.9	5.45			14,349.4		194.8	5.39			13,876.1		160.0	4.58
其他盈利资产		94.5		—	0.06			116.8		0.8	2.64			71.6		0.2	0.80
总收益资产⁽²⁾		21,688.8		242.4	4.44			22,060.5		241.3	4.35			21,856.1		201.9	3.67
银行的现金和应付款		240.8						276.0						286.4
其他资产		2,475.1						2,391.4						2,433.1
总资产	$	24,404.7					$	24,727.9					$	24,575.6

计息负债
计息存款
储蓄	$	6,067.2	$	22.4	1.46	%	$	5,982.5	$	19.2	1.27	%		6,455.5	$	10.3	0.63	%
货币市场		3,905.0		27.5	2.79			3,907.2		24.7	2.51			4,012.9		9.8	0.97
时间		3,390.7		32.3	3.78			3,362.7		30.8	3.63			2,163.2		8.1	1.48
计息存款总额		13,362.9		82.2	2.44			13,252.4		74.7	2.23			12,631.6		28.2	0.89
购买的联邦资金		—		—	—			—		—	—			45.5		0.5	4.09
其他短期借款		515.2		6.2	4.80			113.1		1.5	5.17			—		—	—
长期借款		—		—	—			440.2		5.3	4.83			—		—	—
其他计息负债		42.1		0.8	7.44			89.1		1.2	5.17			—		—	—
计息负债总额		13,920.2		89.2	2.54			13,894.8		82.7	2.36			12,677.1		28.7	0.90
净利息收入			$	153.2					$	158.6					$	173.2
利率利差					1.90	%					1.99	%					2.77	%
净利率					2.81	%					2.86	%					3.15	%
非计息活期存款		7,545.3						7,959.7						9,093.6
其他负债		564.5						506.0						591.9
股东权益		2,374.7						2,367.4						2,213.0
负债总额和股东权益	$	24,404.7					$	24,727.9					$	24,575.6

(1)	不良贷款和租赁包含在相应的平均贷款和租赁余额中。此类贷款和租赁的收入（如果有）按现金进行确认。

(2)	利息收入包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三个月，分别为140万美元、150万美元和140万美元的应纳税等值基准调整。


平均余额和利率											表 5
	年末						年末
	2023年12月31日						2022年12月31日
	平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/
（百万美元）	平衡		费用		费率		平衡		费用		费率
赚取资产
其他银行的计息存款	$	512.3	$	26.5	5.18	%	$	867.6	$	10.3	1.19	%
可供出售的投资证券
应税		2,871.8		73.8	2.57			4,650.1		83.2	1.79
免税		10.2		0.6	5.55			180.0		4.9	2.74
持有至到期的投资证券
应税		3,579.0		60.7	1.70			2,728.2		45.5	1.67
免税		607.7		15.9	2.61			460.6		12.5	2.71
投资证券总额		7,068.7		151.0	2.14			8,018.9		146.1	1.82
待售贷款		0.4		—	6.63			0.6		—	3.14
贷款和租赁⁽¹⁾
商业和工业		2,182.3		141.0	6.46			2,019.5		78.4	3.88
商业地产		4,257.9		266.0	6.25			3,895.3		153.2	3.93
施工		877.7		62.1	7.08			755.0		32.5	4.30
住宅：
住宅抵押贷款		4,308.0		156.4	3.63			4,200.2		145.5	3.46
房屋净值专线		1,131.1		39.3	3.47			965.0		26.5	2.75
消费者		1,178.6		71.5	6.07			1,218.9		65.3	5.35
租赁融资		330.7		14.1	4.26			260.9		9.7	3.69
贷款和租赁总额		14,266.3		750.4	5.26			13,314.8		511.1	3.84
其他盈利资产		104.3		1.3	1.20			70.9		0.6	0.89
总收益资产⁽²⁾		21,952.0		929.2	4.23			22,272.8		668.1	3.00
银行的现金和应付款		265.1						289.0
其他资产		2,408.3						2,402.6
总资产	$	24,625.4					$	24,964.4

计息负债
计息存款
储蓄	$	6,124.7	$	71.5	1.17	%	$	6,741.5	$	19.2	0.29	%
货币市场		3,869.1		86.1	2.22			4,068.8		16.6	0.41
时间		3,040.0		100.6	3.31			1,826.7		13.4	0.73
计息存款总额		13,033.8		258.2	1.98			12,637.0		49.2	0.39
购买的联邦资金		17.2		0.8	4.45			11.5		0.5	4.08
其他短期借款		261.9		13.0	4.98			—		—	—
长期借款		261.6		12.5	4.78			—		—	—
其他计息负债		57.1		3.0	5.15			—		—	—
计息负债总额		13,631.6		287.5	2.11			12,648.5		49.7	0.39
净利息收入			$	641.7					$	618.4
利率利差					2.12	%					2.61	%
净利率					2.92	%					2.78	%
非计息活期存款		8,126.4						9,421.5
其他负债		520.7						572.8
股东权益		2,346.7						2,321.6
负债总额和股东权益	$	24,625.4					$	24,964.4

(1)	不良贷款和租赁包含在相应的平均贷款和租赁余额中。此类贷款和租赁的收入（如果有）按现金进行确认。

(2)	利息收入包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度分别为560万美元和490万美元的应纳税等值基准调整。


净利息收入变化分析						表 6
	截至2023年12月31日的三个月
	与 2023 年 9 月 30 日相比
（百万美元）	音量		费率		总计
利息收入的变化：
其他银行的计息存款	$	(0.5)	$	0.1	$	(0.4)
可供出售的投资证券
应税		(1.6)		2.2		0.6
持有至到期的投资证券
应税		(0.2)		—		(0.2)
免税		—		(0.2)		(0.2)
投资证券总额		(1.8)		2.0		0.2
贷款和租赁
商业和工业		0.4		0.6		1.0
商业地产		(0.4)		0.4		—
施工		0.3		0.9		1.2
住宅：
住宅抵押贷款		(0.2)		(1.1)		(1.3)
房屋净值专线		0.1		1.1		1.2
消费者		(0.6)		0.7		0.1
租赁融资		0.3		(0.4)		(0.1)
贷款和租赁总额		(0.1)		2.2		2.1
其他盈利资产		(0.2)		(0.6)		(0.8)
利息收入变动总额		(2.6)		3.7		1.1

利息支出变动：
计息存款
储蓄		0.3		2.9		3.2
货币市场		—		2.8		2.8
时间		0.2		1.3		1.5
计息存款总额		0.5		7.0		7.5
其他短期借款		4.9		(0.2)		4.7
长期借款		(2.6)		(2.7)		(5.3)
其他计息负债		(0.8)		0.4		(0.4)
利息支出变动总额		2.0		4.5		6.5
净利息收入的变化	$	(4.6)	$	(0.8)	$	(5.4)


净利息收入变化分析						表 7
	截至2023年12月31日的三个月
	与2022年12月31日相比
（百万美元）	音量		费率		总计
利息收入的变化：
其他银行的计息存款	$	3.0	$	1.9	$	4.9
可供出售的投资证券
应税		(3.7)		4.4		0.7
免税		(0.5)		—		(0.5)
持有至到期的投资证券
应税		(1.1)		0.1		(1.0)
免税		(0.1)		(0.2)		(0.3)
投资证券总额		(5.4)		4.3		(1.1)
贷款和租赁
商业和工业		0.3		8.3		8.6
商业地产		3.3		14.2		17.5
施工		1.3		3.6		4.9
住宅：
住宅抵押贷款		0.1		0.6		0.7
房屋净值专线		1.2		2.0		3.2
消费者		(1.3)		2.6		1.3
租赁融资		0.6		0.1		0.7
贷款和租赁总额		5.5		31.4		36.9
其他盈利资产		—		(0.2)		(0.2)
利息收入变动总额		3.1		37.4		40.5

利息支出变动：
计息存款
储蓄		(0.6)		12.7		12.1
货币市场		(0.2)		17.9		17.7
时间		6.4		17.8		24.2
计息存款总额		5.6		48.4		54.0
购买的联邦资金		(0.3)		(0.2)		(0.5)
其他短期借款		6.2		—		6.2
其他计息负债		0.8		—		0.8
利息支出变动总额		12.3		48.2		60.5
净利息收入的变化	$	(9.2)	$	(10.8)	$	(20.0)


净利息收入变化分析						表 8
	截至2023年12月31日的财年
	与2022年12月31日相比
（百万美元）	音量		费率		总计
利息收入的变化：
其他银行的计息存款	$	(5.8)	$	22.0	$	16.2
可供出售的投资证券
应税		(38.3)		28.9		(9.4)
免税		(6.9)		2.6		(4.3)
持有至到期的投资证券
应税		14.4		0.8		15.2
免税		3.9		(0.5)		3.4
投资证券总额		(26.9)		31.8		4.9
贷款和租赁
商业和工业		6.8		55.8		62.6
商业地产		15.4		97.4		112.8
施工		5.9		23.7		29.6
住宅：
住宅抵押贷款		3.7		7.2		10.9
房屋净值专线		5.1		7.7		12.8
消费者		(2.3)		8.5		6.2
租赁融资		2.8		1.6		4.4
贷款和租赁总额		37.4		201.9		239.3
其他盈利资产		0.4		0.3		0.7
利息收入变动总额		5.1		256.0		261.1

利息支出变动：
计息存款
储蓄		(1.9)		54.2		52.3
货币市场		(0.9)		70.4		69.5
时间		13.8		73.4		87.2
计息存款总额		11.0		198.0		209.0
购买的联邦资金		0.2		0.1		0.3
其他短期借款		13.0		—		13.0
长期借款		12.5		—		12.5
其他计息负债		3.0		—		3.0
利息支出变动总额		39.7		198.1		237.8
净利息收入的变化	$	(34.6)	$	57.9	$	23.3


贷款和租赁						表 9
	十二月三十一日		9月30日		十二月三十一日
（千美元）	2023		2023		2022
商业和工业：
商业和工业贷款，不包括薪资保护计划贷款	$	2,156,872	$	2,091,379	$	2,217,604
薪资保护计划贷款		8,477		10,063		18,293
商业和工业总计		2,165,349		2,101,442		2,235,897
商业地产		4,340,243		4,387,751		4,132,309
施工		900,292		885,112		844,643
住宅：
住宅抵押贷款		4,283,315		4,303,924		4,302,788
房屋净值专线		1,174,588		1,167,388		1,055,351
住宅总数		5,457,903		5,471,312		5,358,139
消费者		1,109,901		1,154,203		1,222,934
租赁融资		379,809		332,515		298,090
贷款和租赁总额	$	14,353,497	$	14,332,335	$	14,092,012


存款						表 10
	十二月三十一日		9月30日		十二月三十一日
（千美元）	2023		2023		2022
需求	$	7,583,562	$	7,898,996	$	8,864,646
储蓄		6,445,084		6,028,308		6,382,910
货币市场		3,847,853		3,923,054		3,965,423
时间		3,456,158		3,661,131		2,476,050
存款总额	$	21,332,657	$	21,511,489	$	21,689,029


过期 90 天或更长时间的不良资产和应计贷款和租赁						表 11
	十二月三十一日		9月30日		十二月三十一日
（千美元）	2023		2023		2022
不良资产
非应计贷款和租赁
商业贷款：
商业和工业	$	970	$	988	$	1,215
商业地产		2,953		—		727
商业贷款总额		3,923		988		1,942
住宅贷款：
住宅抵押贷款		7,620		7,435		6,166
房屋净值专线		7,052		6,200		3,797
住宅贷款总额		14,672		13,635		9,963
非应计贷款和租赁总额		18,595		14,623		11,905
拥有的其他房地产		—		—		91
不良资产总额	$	18,595	$	14,623	$	11,996

逾期 90 天或更长时间的应计贷款和租约
商业贷款：
商业和工业	$	494	$	289	$	291
商业地产		300		170		—
商业贷款总额		794		459		291
住宅抵押贷款		—		1,430		58
消费者		2,702		1,681		2,885
逾期 90 天或更长时间的应计贷款和租赁总额	$	3,496	$	3,570	$	3,234

贷款和租赁总额	$	14,353,497	$	14,332,335	$	14,092,012


信贷损失备抵金和无准备金承付款准备金	表 12
	在已经结束的三个月里									截至年底
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日			十二月三十一日			十二月三十一日
（千美元）	2023			2023			2022			2023			2022
期初余额	$	192,570		$	184,780		$	178,304			177,735			187,584
已扣除的贷款和租赁
商业贷款：
商业和工业		(910)			(784)			(735)			(3,482)			(2,012)
商业地产		(2,500)			—			—			(2,500)			(750)
商业贷款总额		(3,410)			(784)			(735)			(5,982)			(2,762)
住宅贷款：
住宅抵押贷款		—			—			(102)			(122)			(103)
房屋净值专线		(20)			—			(12)			(292)			(1,175)
住宅贷款总额		(20)			—			(114)			(414)			(1,278)
消费者		(4,147)			(3,665)			(5,094)			(17,110)			(16,848)
扣除的贷款和租赁总额		(7,577)			(4,449)			(5,943)			(23,506)			(20,888)
以前扣除的贷款和租赁的回收款
商业贷款：
商业和工业		171			2,637			303			3,346			897
商业地产		—			—			—			—			14
租赁融资		—			—			—			—			60
商业贷款总额		171			2,637			303			3,346			971
住宅贷款：
住宅抵押贷款		31			53			173			141			418
房屋净值专线		163			303			138			702			713
住宅贷款总额		194			356			311			843			1,131
消费者		1,450			1,746			1,804			7,090			7,545
先前扣除的贷款和租赁的回收总额		1,815			4,739			2,418			11,279			9,647
已收回的净贷款和租赁（已扣除）		(5,762)			290			(3,525)			(12,227)			(11,241)
信贷损失准备金		5,330			7,500			2,956			26,630			1,392
期末余额	$	192,138		$	192,570		$	177,735		$	192,138		$	177,735
组件：
信用损失备抵金	$	156,533		$	154,795		$	143,900		$	156,533		$	143,900
无准备金承付款准备金		35,605			37,775			33,835			35,605			33,835
信贷损失备抵总额和无准备金承付款准备金总额	$	192,138		$	192,570		$	177,735		$	192,138		$	177,735
平均未偿贷款和租约	$	14,349,322		$	14,349,402		$	13,876,136		$	14,266,291		$	13,314,821
已扣除（收回）的净贷款和租赁占平均未偿还贷款和租赁的比率⁽¹⁾		0.16	%		(0.01)	%		0.10	%		0.09	%		0.08	%
贷款和租赁的信贷损失备抵与未偿贷款和租赁的比率		1.09	%		1.08	%		1.02	%		1.09	%		1.02	%
贷款和租赁的信贷损失备抵与非应计贷款和租赁的比率		8.42x			10.59x			12.09x			8.42x			12.09x

(1)	截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三个月按年计算。


按发放年份和信贷质量指标划分的贷款和租赁																		表 13
															旋转
															贷款
															已转换
	定期贷款												旋转		到学期
	按起始年划分的摊销成本基础												贷款		贷款
													摊销		摊销
（千美元）	2023		2022		2021		2020		2019		优先的		成本基础		成本基础		总计
商业贷款
商业和工业
风险评级：
通过	$	85,839	$	273,663	$	346,024	$	32,753	$	146,893	$	141,681	$	971,065	$	1,823	$	1,999,741
特别提及		1		44,069		80		653		1,032		1,290		22,807		14		69,946
不合标准		—		342		230		677		1,686		829		8,330		—		12,094
其他 ⁽¹⁾		15,978		11,598		4,814		2,370		1,702		1,125		45,981		—		83,568
商业和工业总计		101,818		329,672		351,148		36,453		151,313		144,925		1,048,183		1,837		2,165,349
本期扣除总额		130		70		75		87		168		2,952		—		—		3,482

商业地产
风险评级：
通过		346,369		872,783		676,362		337,529		523,446		1,414,613		74,238		1,350		4,246,690
特别提及		2,307		7,618		41,320		1,359		13,550		11,998		819		—		78,971
不合标准		205		5,079		2,003		—		2,953		2,545		1,655		—		14,440
其他 ⁽¹⁾		—		—		—		—		—		142		—		—		142
商业地产总量		348,881		885,480		719,685		338,888		539,949		1,429,298		76,712		1,350		4,340,243
本期扣除总额		—		—		—		—		2,500		—		—		—		2,500

施工
风险评级：
通过		156,432		269,623		265,674		60,057		63,018		27,847		6,070		—		848,721
特别提及		—		—		—		—		189		665		—		—		854
其他 ⁽¹⁾		12,728		21,036		8,250		2,143		2,031		3,820		709		—		50,717
施工总额		169,160		290,659		273,924		62,200		65,238		32,332		6,779		—		900,292
本期扣除总额		—		—		—		—		—		—		—		—		—

租赁融资
风险评级：
通过		145,914		82,833		18,680		31,791		30,299		68,520		—		—		378,037
特别提及		56		137		414		35		—		—		—		—		642
不合标准		712		416		—		—		2		—		—		—		1,130
租赁融资总额		146,682		83,386		19,094		31,826		30,301		68,520		—		—		379,809
本期扣除总额		—		—		—		—		—		—		—		—		—

商业贷款总额	$	766,541	$	1,589,197	$	1,363,851	$	469,367	$	786,801	$	1,675,075	$	1,131,674	$	3,187	$	7,785,693
本期扣除总额	$	130	$	70	$	75	$	87	$	2,668	$	2,952	$	—	$	—	$	5,982


															旋转
															贷款
															已转换
	定期贷款												旋转		到学期
	按起始年划分的摊销成本基础												贷款		贷款
（续）													摊销		摊销
（千美元）	2023		2022		2021		2020		2019		优先的		成本基础		成本基础		总计
住宅贷款
住宅抵押贷款
FICO:
740 及更高版本	$	211,598	$	529,296	$	999,522	$	529,881	$	227,058	$	987,251	$	—	$	—	$	3,484,606
680 - 739		36,975		67,205		117,337		68,122		33,148		130,387		—		—		453,174
620 - 679		3,544		16,395		19,184		12,811		4,096		38,987		—		—		95,017
550 - 619		1,305		6,521		1,917		2,492		398		11,679		—		—		24,312
小于 550		—		—		2,909		2,017		582		6,439		—		—		11,947
没有得分 ⁽³⁾		9,137		19,311		11,492		6,043		9,679		51,109		—		—		106,771
其他 ⁽²⁾		15,802		17,528		17,432		12,534		8,599		25,513		10,080		—		107,488
住宅抵押贷款总额		278,361		656,256		1,169,793		633,900		283,560		1,251,365		10,080		—		4,283,315
本期扣除总额		—		—		—		—		—		122		—		—		122

房屋净值专线
FICO:
740 及更高版本		—		—		—		—		—		—		964,932		1,511		966,443
680 - 739		—		—		—		—		—		—		151,716		1,920		153,636
620 - 679		—		—		—		—		—		—		36,541		1,189		37,730
550 - 619		—		—		—		—		—		—		9,896		1,012		10,908
小于 550		—		—		—		—		—		—		4,488		100		4,588
没有得分 ⁽³⁾		—		—		—		—		—		—		1,283		—		1,283
房屋净值总额度		—		—		—		—		—		—		1,168,856		5,732		1,174,588
本期扣除总额		—		—		—		—		—		—		273		19		292

住宅贷款总额	$	278,361	$	656,256	$	1,169,793	$	633,900	$	283,560	$	1,251,365	$	1,178,936	$	5,732	$	5,457,903
本期扣除总额	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	122	$	273	$	19	$	414

消费者贷款
FICO:
740 及更高版本		92,117		128,358		76,148		33,507		21,819		8,970		123,592		155		484,666
680 - 739		68,865		71,031		37,925		17,116		13,270		5,690		76,645		401		290,943
620 - 679		28,533		29,229		16,919		7,843		7,972		4,624		35,210		781		131,111
550 - 619		4,996		10,859		7,760		4,917		4,651		2,986		13,223		925		50,317
小于 550		1,790		6,370		4,842		2,796		2,905		2,040		5,222		455		26,420
没有得分 ⁽³⁾		1,545		229		—		—		1		10		42,933		136		44,854
其他 ⁽²⁾		361		368		982		335		1,059		1		78,484		—		81,590
消费者贷款总额	$	198,207	$	246,444	$	144,576	$	66,514	$	51,677	$	24,321	$	375,309	$	2,853	$	1,109,901
本期扣除总额	$	639	$	2,400	$	2,135	$	1,142	$	1,816	$	2,622	$	5,790	$	566	$	17,110

贷款和租赁总额	$	1,243,109	$	2,491,897	$	2,678,220	$	1,169,781	$	1,122,038	$	2,950,761	$	2,685,919	$	11,772	$	14,353,497
本期扣除总额	$	769	$	2,470	$	2,210	$	1,229	$	4,484	$	5,696	$	6,063	$	585	$	23,506

(1)	用于监控目的的其他信用质量指标主要是FICO分数。该人群中的大多数贷款来自FICO评分最高的借款人。

(2)	用于监测目的的其他信用质量指标主要是内部风险评级。该人群中的大多数贷款的评级均为 “及格”。

(3)	无FICO分数主要与向非居民提供的贷款和租赁有关。这种性质的贷款和租赁主要由抵押品担保和/或对其绩效进行密切监测。


GAAP 与非 GAAP 的对账	表 14
	在已经结束的三个月里									截至年底
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日			十二月三十一日
（千美元）	2023			2023			2022			2023			2022
损益表数据：
净收入	$	47,502		$	58,221		$	79,588		$	234,983		$	265,685

平均股东权益总额	$	2,374,669		$	2,367,422		$	2,213,030		$	2,346,713		$	2,321,606
减去：平均商誉		995,492			995,492			995,492			995,492			995,492
平均有形股东权益	$	1,379,177		$	1,371,930		$	1,217,538		$	1,351,221		$	1,326,114

平均总资产	$	24,404,727		$	24,727,893		$	24,575,648		$	24,625,445		$	24,964,422
减去：平均商誉		995,492			995,492			995,492			995,492			995,492
平均有形资产	$	23,409,235		$	23,732,401		$	23,580,156		$	23,629,953		$	23,968,930

股东权益总额的平均回报率⁽¹⁾		7.94	%		9.76	%		14.27	%		10.01	%		11.44	%
平均有形股东权益回报率（非公认会计准则）⁽¹⁾		13.66	%		16.84	%		25.93	%		17.39	%		20.03	%

平均总资产回报率⁽¹⁾		0.77	%		0.93	%		1.28	%		0.95	%		1.06	%
平均有形资产回报率（非公认会计准则）⁽¹⁾		0.81	%		0.97	%		1.34	%		0.99	%		1.11	%



	截至			截至			截至
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日
（以千美元计，每股金额除外）	2023			2023			2022
资产负债表数据：
股东权益总额	$	2,486,066		$	2,351,009		$	2,269,005
减去：善意		995,492			995,492			995,492
有形股东权益	$	1,490,574		$	1,355,517		$	1,273,513

总资产	$	24,926,474		$	24,912,524		$	24,577,223
减去：善意		995,492			995,492			995,492
有形资产	$	23,930,982		$	23,917,032		$	23,581,731

已发行股票		127,618,761			127,609,934			127,363,327

股东权益总额与总资产之比		9.97	%		9.44	%		9.23	%
有形股东权益占有形资产（非公认会计准则）		6.23	%		5.67	%		5.40	%

每股账面价值	$	19.48		$	18.42		$	17.82
每股有形账面价值（非公认会计准则）	$	11.68		$	10.62		$	10.00

(1)	截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三个月按年计算。