展品107
备案费表的计算
表格F-1(表格类型)
Cheche Group Inc. (注册人的确切名称见其章程)
表1：新注册证券
| 安全类型 | 安全
班级名称(1) | 费用计算规则 | 登记金额 (1) | 建议最高发行价为每股 股 | 最高总发行价 | 收费标准 | 注册费的数额 | |||||||||||||||||||
| 主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | A类普通股，每股票面价值0.00001美元 | 457(g) | 13,663,325 | (2) | $ | 11.50 | (3) | $ | 157,128,237.50 | $ | 0.00014760 | $ | 23,192.13 | |||||||||||||
| 二次发售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | A类普通股，每股票面价值0.00001美元 | 457(c) | 59,328,073 | (4) | $ | 6.175 | (5) | $ | 366,350,850.78 | $ | 0.00014760 | $ | 54,073.39 | |||||||||||||
| 权益 | 购买A类普通股的认股权证 | 457(g) | 2,860,561 | (6) | - | (7) | - | - | - | |||||||||||||||||
| 发售总金额 | 75,851,959 | $ | 523,479,088.28 | $ | 77,265.52 | |||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | $ | 17,315.58 | ||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 75,611.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据规则416(A)，为防止因股份分拆、股份分红或类似交易而导致的摊薄，还将登记数量不详的额外证券。 |
| (2) | 代表注册人将于行使公开认股权证时发行的13,663,325股A类普通股，以购买10,802,764股A类普通股 保荐人认购2,860,561股A类普通股。 |
| (3) | 根据证券法下的规则457(G)，基于权证的行使价格计算 。 |
| (4) | 代表 59,328,073股A类普通股，由注册说明书所指的销售证券持有人登记转售，其中 包括(1)合共4,975,280股由CCT前股东实益拥有的A类普通股；(2)保荐人及Prime Impact若干前董事实益拥有的4,975,280股A类普通股 ；(3)可于行使保荐权证时发行的2,860,561股A类普通股 ；(4)根据2023年9月11日的若干私募交易向若干投资者发行的1,800,000股A类普通股。 |
| (5) | 仅出于目的估算 根据1933年证券法第457（c）条（经修订）（“证券 法”），基于2024年1月24日报告的A类普通股最高和最低价格的平均值，即 每股约6.175美元。 |
| (6) | 代表已登记由保荐人转售的2,860,561份保荐权证。 |
| (7) | 根据证券法规则457(G)，认股权证不单独计入费用，全部费用分配给相关的A类普通股。 |
表2--费用抵销索赔和来源
| 注册人
或 文件服务器名称 | 表格
或 归档类型 | 文件编号： | 首字母 提交日期 | 提交日期 | 费用
抵销 声称 | 安全
类型 关联的 加收费用 偏移量 声称 | 安防 标题 关联的 加收费用 偏移量 声称 | 未售出 证券 关联的 加收费用 偏移量 声称 | 未售出 聚合 供奉 金额 关联的 加收费用 偏移量 声称 | 已支付费用
加收费用 偏移量 来源 | ||||||||||||||||||||
| 规则 457(B)和0-11(A)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用 抵销索赔 | Cheche 集团公司 | 表格F-4(1) | 333-273400 | 2023年7月24日 | 2023年8月25日 | $ | 17,315.58 | 权益 | 行使认股权证时可发行的A类普通股 | 13,663,365 | 157,128,697.50 | |||||||||||||||||||
| 费用 抵销来源 | Cheche 集团公司 | 表格 F-4(1) | 333-273400 | 2023年7月24日 | 2023年8月25日 | $ | 17,315.58 | 权益 | 行使认股权证时可发行的A类普通股 | 13,663,365 | 157,128,697.50 | $ | 17,315.58 | |||||||||||||||||
| (1) | 注册人之前在表格4(档案号333-273400) (“事先注册声明”)下登记了13,663,365股A类普通股 可于行使公开认股权证及保荐权证时发行。所有此等认股权证均未获行使，因此，并无任何该等A类普通股根据预先注册声明发行或出售。注册人已完成将 这些未发行的A类普通股纳入预先注册声明的发售。 |