美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
（注册人的电话号码，包括区号）
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议 |
2024年1月24日，Effector Therapeutics, Inc.（“Effector” 或 “公司”）与合格投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，公司同意以根据纳斯达克股票市场规则在市场上定价的注册直接发行（“发行”）中发行和出售：(i) 共计338,000股股票（公司普通股的 “股份”），面值每股0.0001美元（“普通股”），（ii）可行使最多1,150,834股普通股的预先融资认股权证股票（“预融资认股权证”）和（iii）可行使最多1,488,834股普通股的认股权证（“普通认股权证”，以及预融资认股权证和温赖特认股权证（定义见下文），“认股权证”）。在扣除配售代理费（详情见下文）和预计发行费用之前，每股预先注资认股权证和随附普通认股权证的每股发行价格分别为10.075美元和10.074美元，本次发行的总收益约为1,500万美元。
预先注资认股权证代替普通股出售给投资者，否则投资者在本次发行中购买普通股将导致该投资者及其关联公司和某些关联方在发行完成后立即实益拥有公司已发行普通股的4.99％以上（或由该投资者在发行时选择9.99％）以上的已发行普通股。每份预先注资的认股权证代表以每股0.001美元的行使价购买一股普通股的权利。预先注资的认股权证可立即行使，在预融资认股权证全部行使之前，可以随时行使。
普通认股权证的行使价为每股9.95美元，可在发行后立即行使，并将自发行之日起三年半到期。股票、认股权证和行使认股权证时可发行的普通股由公司根据S-3表格（文件编号333-267221）上的有效上架注册声明发行，该声明于2022年9月1日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2022年9月9日生效，包括其中包含的基本招股说明书和截至1月的相关招股说明书补充文件 2024 年 24 日将向美国证券交易委员会提交。
本次发行预计将于2024年1月29日左右结束，但须满足惯例成交条件。公司打算将本次发行的净收益连同其现有的现金和现金等价物以及短期投资用于一般公司和营运资本用途，包括为其研发提供资金。
持有人（及其关联公司）在行使后立即拥有公司已发行普通股的4.99％（或发行时由买方选择9.99％）（“受益所有权限制”）以上的范围内，不得行使预先注资认股权证或普通认股权证的任何部分。但是，在持有人至少提前61天通知公司后，持有人可以根据预先注资认股权证或普通认股权证的条款增加或减少实益所有权限额，前提是该限额不超过9.99％。
购买协议包含公司和投资者的惯常陈述、担保和协议，以及双方的惯常赔偿权利和义务。根据购买协议的条款，公司已同意在发行结束后的60天内对其普通股或普通股等价物（定义见购买协议）的发行和出售实行某些限制。
在本次发行中，公司与H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）签订了一份约定书（“订约书”），根据该委托书，Wainwright同意根据购买协议担任公司证券发行和销售的独家配售代理。作为此类配售代理服务的补偿，公司已同意向Wainwright支付总现金费，相当于公司从本次发行中获得的总收益的7.0％，相当于公司从发行中获得的总收益的1.0％的管理费，25,000美元的非记账费用，最高50,000美元的法律顾问费用和支出以及其他自付费用，以及15,950美元的清算费。该公司还同意向温赖特或其指定人发行认股权证，以购买最多104,218股普通股（“温赖特认股权证”），占本次发行中发行的股票和预融资认股权证总数的7.0％。温赖特认股权证的期限为自本次发行开始销售之日起三年半，行使价为每股12.5938美元，占本次发行收购价的125％。此外，Wainwright有权在订约书到期后的12个月内获得某些尾部权利，以及自发行结束之日起10个月内某些交易的优先拒绝权。
2
普通股在纳斯达克资本市场上市。认股权证没有成熟的交易市场，公司无意在任何证券交易所或国家认可的交易系统上架认股权证。如果没有交易市场，认股权证的流动性可能会极其有限。
上述预先注资认股权证形式、普通认股权证形式、温赖特认股权证形式和购买协议形式的摘要并不完整，完全受本表8-K最新报告附录4.1、4.2、4.3和10.1的附录4.1、4.2、4.3和10.1的限制，这些文件以引用方式纳入此处。
这份8-K表最新报告不构成出售任何证券的要约或招揽购买任何证券的要约，也不构成在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何州或司法管辖区出售此类要约、招标或出售是非法的。
瑞生和沃特金斯律师事务所关于股票和预先注资认股权证的发行和出售有效性的意见副本作为附录5.1附后。
| 项目 8.01 | 其他活动 |
2024年1月25日，公司发布了宣布此次发行的新闻稿，其副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入本表8-K最新报告的第8.01项。
该公司估计，根据其目前的运营计划，此次发行的净收益加上其现有的现金、现金等价物和短期投资，将足以为其2025年第一季度的运营提供资金。
前瞻性陈述
本报告中包含的有关非历史事实事项的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述基于公司当前的信念和预期，包括但不限于有关公司对本次发行完成的预期、发行所得收益的预期用途以及公司资本资源是否足以为2025年第一季度的运营提供资金的陈述。由于与市场状况相关的风险和不确定性以及与本次发行相关的惯例成交条件的满意度，实际业绩可能与本报告中列出的有所不同，公司可能会比预期更早地使用其资本资源，以及公司先前向美国证券交易委员会提交的文件中描述的公司业务固有的风险和不确定性，包括公司截至2022年12月31日的10-K表季度报告中 “风险因素” 标题下的风险和不确定性，以及随后向美国证券交易委员会提交的任何文件。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日，除非法律要求，否则公司没有义务更新此类陈述以反映在本声明发布之日之后发生的事件或存在的情况。本警示声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的，对所有前瞻性陈述进行了全面的限定。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 展览 |
描述 | |
| 4.1 | 预付认股权证表格 | |
| 4.2 | 普通认股权证的形式 | |
| 4.3 | Wainwright 逮捕令的形式 | |
| 5.1 | 瑞生律师事务所的法律意见书 | |
| 10.1 | 证券购买协议的格式 | |
| 23.1 | 瑞生律师事务所的同意（包含在附录 5.1 中） | |
| 99.1 | Effector Therapeutics, Inc. 于 2024 年 1 月 25 日发布的新闻稿 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| EffectorTherapeutics | ||||||
| 日期：2024 年 1 月 26 日 | 来自： | /s/ 迈克尔·伯恩斯 | ||||
| 姓名： | 迈克尔·伯恩斯 | |||||
| 标题： | 首席财务官 | |||||
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