First Citizens BancShares, Inc. 2023 年第四季度财报电话会议，2024 年 1 月 26 日

2 议程页面第一节——第四季度概述和战略重点 4 — 7 第二部分——2023年第四季度财务业绩 8 — 29 财务摘要 9 — 10 收益亮点 11 净利息收入、利润率和测试版 12 — 14 非利息收入和支出 15 — 16 资产负债表摘要 17 贷款和租赁 18 — 19 存款和资金组合 20 — 22 信贷质量趋势和补贴 23 — 27 资本 28 监管提案更新 29 第三节——财务展望 30 — 31 第四节 — 附录 32 — 45 第五节 — 非公认会计准则对账 46 — 51

3 前瞻性陈述本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，内容涉及First Citizens BancShares, Inc.（“BancShares” 或 “第一公民”）的财务状况、经营业绩、商业计划、资产质量、未来业绩和其他战略目标。诸如 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“目标”、“设计”、“可能”、“可能”、“应该”、“潜在”、“继续”、“目标” 等词语或其他类似的词语和表述旨在识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于BancShares当前对BancShares业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来的业绩和事件有关，因此它们会受到固有风险、不确定性、情况变化和其他难以预测的风险因素的影响。许多可能的事件或因素可能会影响BancShares的未来财务业绩和业绩，并可能导致BancShares的实际业绩、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何预期业绩存在重大差异。此类风险和不确定性除其他外包括一般竞争、经济、政治、地缘政治事件（包括乌克兰、以色列和加沙地带的冲突）和市场状况，包括金融机构之间竞争压力的变化以及与近期银行倒闭和其他波动有关或由此产生的影响、BancShares供应商或客户的财务成功或条件或战略的变化，包括存款、贷款和其他金融服务需求的变化、利率的波动、变化、在BancShares贷款或投资组合的质量或组成方面，政府监管机构的行动，包括美联储理事会（“美联储”）理事会最近的加息，对BancShares所采取行动的未来成本和收益估计的变化，BancShares维持充足资金来源和流动性的能力，美联储的决定对BancShares资本计划的潜在影响，美国或全球经济状况的不利发展，包括资本或金融市场的重大动荡、当前通货膨胀环境的影响、实施和遵守现行或拟议的法律、法规和监管解释的影响，包括可能增加的监管要求、限制和成本，例如联邦存款保险公司特别评估和机构间监管资本拟议规则，以及此类法律、法规和监管解释可能发生变化的风险、资本和人员的可用性以及未能实现BancShares先前收购交易的预期收益，包括先前完成的与北卡罗来纳州硅谷桥银行的联邦存款保险公司协助的交易（“SVB收购”）以及先前完成的与CIT Group Inc.（“CIT”）的交易，其收购风险包括（1）与客户、供应商或员工关系的交易中断，（2）与交易相关的成本、费用、支出和收费金额可能为大于预期，包括由于意外或未知因素造成的、事件或责任或监管合规义务或监督的增加，（3）声誉风险和双方客户对交易的反应，（4）无法实现交易的成本节省和任何收入协同效应的风险，或实现的时间超过预期的风险，（5）在完成业务整合方面遇到的困难，（6）在交易后留住客户的能力，（7）对BancShares估计值的调整收购 SVB 对购买会计的影响。此处的陈述仅代表截至本演示文稿发布之日，除非适用法律或法规要求，否则BancShares不承担更新前瞻性陈述或公开宣布为反映未来事件或事态发展而对本文包含的任何前瞻性陈述进行任何修订的结果的义务。可能影响前瞻性陈述的其他因素可以在BancShares截至2022年12月31日的财年10-K表年度报告以及BancShares随后的10-Q表季度报告及其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中找到。读者不应过分依赖任何前瞻性陈述，鼓励读者查看BancShares的10-K表年度报告及其向美国证券交易委员会提交的其他文件，以更全面地讨论可能影响任何前瞻性陈述的风险和其他因素。非公认会计准则指标本报告中的某些指标是 “非公认会计准则”，这意味着它们是银行股财务业绩、财务状况或现金流的数字衡量标准，不符合美国公认的会计原则，因为它们不包括或包括金额，因此与银行股收益表、资产负债表或现金流量表中根据公认会计原则计算和列报的最直接的可比指标不同，也不目前已编入美国银行法规适用于 BancShares。BancShares认为，将非公认会计准则财务指标与GAAP财务信息结合起来进行审查后，可以为投资者、分析师和管理层提供评估其经营业绩和财务状况的透明度或替代手段。本演示文稿中提及的 “调整后” 的某些财务业绩不包括重要项目。调整后的财务指标是非公认会计准则。有关非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账，请参阅本演示文稿的第五节。在某些情况下，上期合并财务报表中报告的金额已重新分类，以符合当前财务报表的列报方式。这种重新分类对先前报告的股东权益或净收益没有影响。我们在各细分市场之间分配项目的方法是动态的，可能会定期更新，以反映支出基础分配驱动因素的增强、细分市场风险状况的变化或组织结构的变化。因此，可以定期修订财务业绩以反映这些改进。重要通知

第四季度概述和战略优先事项第一节

5 2023年第四季度快照第一公民继续表现强劲，这表明了扩大规模和多元化产品为特许经营带来的好处。主要成就：■ 强劲的NIM和调整后的效率比率（1）为48％，推动了稳健的财务业绩。■ 通用商业银行的贷款增长强劲。■ SVB特许经营权持续稳定，贷款和存款余额超出预期。■ 资本和流动性状况保持强劲。■ 任命了新的董事会成员，扩大了我们的执行领导团队，增加了新的首席信息与运营官，从而加强了我们的领导和治理，两者都有效于2024 年 1 月。财务亮点：调整后的每股收益（1）46.58美元调整后的投资回报率/投资回报率（1）13.53％/1.28％NIM 3.86％调整后效率比率（1）48.00％CET1比率13.36％（1）非公认会计准则指标。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。

6 战略优先事项 First Citizens 战略优先事项风险管理 • 通过增加核心存款最大化核心业务领域的增长机会并优化融资。• 在所有业务领域和渠道上提供专业的业务解决方案。• 继续成为创新经济的关键合作伙伴。• 吸引、留住和培养符合我们长期方向和文化的员工，同时扩大规模以实现持续增长。• 无论传统如何，继续建立基于表现我们共同价值观的行为的领先文化组织。• 执行 SVB 整合，优化收入并实现整合协同效应，同时保留和扩大客户群。• 继续专注于资产负债表管理，通过核心存款增长优化我们的长期流动性状况。• 支持监管准备并成功实施强化监管要求。• 继续加强计划，以支持合规，为银行的未来增长做好准备。以客户为中心的商业模式人才和文化运营效率监管准备情况

7 • 在大型银行监管框架下完成了第一年的全年监督和审查。• 在我们致力于满足监管预期的同时，预计将继续进行投资以支持监管准备就绪。监管就绪（大型银行计划）关键活动 1 2 3维持和提高作为创新经济重要合作伙伴的市场地位继续与客户群建立信任并抵御竞争留住关键人才，优化员工队伍以推动收入增长整合优先事项 • 开展强有力的客户宣传计划以稳定存款。• 在SVB成立领导团队并设定初步战略重点。• 稳定关键人才，开始优化劳动力。稳定战略评估 • 完成了第一轮业务部门战略评估。• 制定了关键整合计划。• 作为合并后的公司完成了初始战略规划周期。• 制定了整合路线图，预计大部分整合工作将在2024年第一季度完成。• 有望在24年第一季度完成传统的SVB Private转换。• 继续在成本节约计划方面取得进展。整合进行中保持良好的风险管理实践完成 SVB 整合计划的持续进展

2023 年第四季度财务业绩第二节

9 第四季度财务业绩——外卖本季度迄今为止3月23日12月22日3月22日3月23日12月21日每股收益16.67 美元 20.94 美元 19.25 美元 20.77 美元 12.82 美元 67.40 美元 77.24 美元 53.88 美元 51.88 美元 11.05% 13.89% 13.49% 13.47% 10.96% 11.63% 12.78% 12.78% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 11.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 11.36% 12.36% 70% 14.71% 13.17% 14.20% 12.00% 12.72% 11.78% 13.50% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.01% 1.15% 1.33% 1.33% 1.33% 1.41% 1.41% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 3.40% 2.56% 2.56% 3.14% 3.14% 3.14% 3.14% 2。55% 2.55% 净扣除率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08%% 64.08% 61.08% 61.91% 53.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.34% 64.34% 报告调整后（非公认会计准则）) 报告的调整后（非公认会计准则）报告调整后（非公认会计准则）调整后（非公认会计准则）调整后每股收益、投资回报率和投资回报率稳健业绩符合我们的预期。1 尽管本季度净利率如预期有所下降，但PPNR超出了预期，因为净收入和支出符合预期预测。2 私募股权/风险投资活动的持续低水平仍然是SVB板块贷款和存款增长的不利因素。6保持了强劲的资本和流动性状况。7 由于SVB存款余额保持相对稳定并超出了我们的预期，客户拓展工作继续取得成功。5 信贷成本继续正常化，净扣除率与上一季度持平。储备金的增加主要是由商业投资组合信贷质量的温和恶化所推动的。3 通用商业银行的贷款增长强劲。4 继续扩大和执行新的监管能力，使我们能够满足大型金融机构框架的要求。8

10 4Q23 3Q23 第四季度每股收益 34.33 美元 46.58 美元 50.67 美元 55.92 美元 16.67 美元 20.94 美元 ROE 9.97% 13.53% 15.20% 16.77% 11.05% 13.89% ROCE 10.32 14.00 15.76 17.70 11.70 14.71 ROA 0.95 1.28 1.41 0.93 1.15 PPNR ROA 1.78 2.27 2.23 2.48 1.70 1.70 1.81 NIM 3.86 3.86 4.07 4.07 3.39 3.39 净扣除率 0.53 0.53 0.53 0.14 0.14 效率比率 60.80 48.00 54.34 46.04 61.74 54.08 61.74 54.08 报告的调整后（非公认会计准则）报告调整后（非公认会计准则）财务摘要本年度迄今为止3月23日12月22日3月22日3月23日12月21日每股收益16.08美元 67 美元 20.94 美元 19.25 美元 20.77 美元 12.09 美元 12.82 美元 67.40 美元 77.24 美元 53.88 美元 ROE 11.05% 13.89% 12.49% 13.47% 10.96% 11.63% 11.15% 12.78% 12.36% 12.36% ROCE 11.70% 14.71% 13.60% ROA 11.70% 14.71% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.15% 1.33% 1.10% PPNR ROA 1.70% 1.81% 1.72% 1.86% 1.33% 1.17% 1.74% 1.17% 1.84% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 2.56% 2.56% 3.14% 2.55% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.充电比 0.14% 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.04% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08% 0.08% 效率比 61.74% 54.08% 61.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.43% 64.34% 报告的调整后（非公认会计准则）报告的调整后（非公认会计准则）报告的调整后（非公认会计准则）报告的调整后（非公认会计准则）报告调整后（非公认会计准则）调整后（非公认会计准则）报告调整后（非公认会计准则）附注——调整后的比率不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。

11 报告的 23 年第四季度与 23 年第三季度相比 23 年第 3 季度增长（减少）第 4 季度与 22 年第四季度相比增长（减少）% 净利息收入 1,911 美元 1,990 美元 802 美元 (79) (3.9)% 1,109 美元 138.4% 非利息收入 543 615 429 (72) (11.6) 114 26.7 净收入 2,454 2,605 1,231 (151) (151) (151) (151) (5.8) 1,223 99.4 非利息支出 1,492 1,416 760 76 5.5 732 96.4 拨备前净收入 962 1,189 471 (227) (19.1) 491 104.2 信贷损失准备金 249 192 79 57 29.3 170 217.6 所得税前收入 713 997 392 (28.4) 321 81.9 所得税 199 245 135 (46) (18.6) 64 47.6 0 净收入 514 752 257 (238) (31.6) 257 100.3 优先股股息 15 15 14 — 0.6 1 14.5 普通股股东可获得的净收益 499 美元 737 美元 243 美元 (238) (32.2)% 256 105.0% 重要项目调整数 23 年第四季度第 23 季度第四季度非利息收入 (88) 美元 (147) 美元 (139) 非利息支出 (357) (284) (170) 信贷损失准备金 — 3 — 所得税 90 58 (32) 调整后（非公认会计准则）23年第四季度与23年第三季度相比 23年第四季度4季度增长（减少）2023年第四季度4季度22年第四季度％％净利息收入1,911美元 1,990美元 802美元（79）（3.9）％ 1,109 138.4％非利息收入 455 468 290（13）（2.8）165 56.9 净收入 2,366 2,458 1,092 (92) (3.7) 1,274 116.7 非利息支出 1,135 1,132 590 3 0.4 545 92.5 拨备前净收入 1,231 1,326 502 (95) (7.2) 729 145.2 145.2 信贷损失准备金 249 195 79 54 27.5 170 217.6 所得税前收入 982 1,131 423 (13.2) 559 131.9 所得税 289 303 103 (14) (4.5) 186 179.3 净收益 693 828 320 (135) (16.4) 373 116.6 优先股股息 15 15 14 — 0.6 1 14.5 普通股股东可获得的净收益 678 美元 813 美元 306 美元 (135) (16.7)% 372 121.0% 季度收益摘要（百万美元）附注——调整后金额不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。

12 802 $850 $1,961 1,990 1,990 1,911 3.39% 3.41% 4.07% NII NIM 4Q2 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q23 4Q23 2,441 2,946 2.55% 2.55% 年初至今 2.45% 3.14% 与 23 年第三季度相比 23 年第三季度净利息收入减少了 7,900 万美元，原因是利息支出增加了 8,600 万美元，部分被抵消利息收入增加了700万美元。变化的重要组成部分如下：• 由于支付利率提高和平均余额增加，存款利息支出增加了9,600万美元，• 贷款利息收入减少了3500万美元。贷款增幅减少了7700万美元，部分抵消了收益率提高导致的贷款利息收入增加4200万美元，以及•平均余额减少导致隔夜投资利息收入减少1900万美元；部分抵消了•由于我们继续将余额从现金转移到短期投资证券，平均余额和收益率增加，投资证券利息增加了6200万美元。NIM收缩了21个基点，从4.07％跌至3.86％。请参阅以下页面，了解 NIM 在 23 年第 3 季度至 2023 年第 4 季度之间的展望。2022年12月至今与2021年12月年初至今相比，净利息收入增加了5.05亿美元，这要归因于利息收入增加了4.83亿美元，利息支出减少了2200万美元。净利息收入的变化主要是由于以下原因：◦ 收益率和增长率的提高使贷款利息收入增加了2.56亿美元，但被小企业管理局-PPP利息和费用收入减少以及增值收入减少所抵消，◦ 收益率和平均余额提高导致投资证券利息收入增加了1.38亿美元，由于利率和平均余额降低，借款利息支出减少1.18亿美元，利息收入增加8,900万美元隔夜投资是由于尽管平均余额较低但收益率较高；部分由于支付的利率上升，存款利息支出增加了9,600万美元，抵消了这一增加。NIM从2.55％增长至3.14％。5.05亿美元和59个基点亮点 23年第四季度与22年第四季度相比，净利息收入增长了11亿美元，利息收入增加了11亿美元，部分被10亿美元的利息支出增加所抵消。变化的重要组成部分如下：• 由于SVB的收购、贷款收益率的提高以及通用银行和商业银行的贷款增长，平均余额增加和1.81亿美元的贷款增量，贷款利息收入增加了15亿美元；• 由于收购SVB导致的平均余额增加和收益率的提高，隔夜投资利息增加了4.29亿美元；部分抵消了•美元由于平均余额增加，存款利息支出增加了6.89亿美元这是由于SVB的收购、存款的增长和更高的支付利率，以及•借款利息支出增加了2.79亿美元，这主要是由于与收购SVB相关的购买票据。NIM扩大了47个基点，从3.39％上涨至3.86％。请参阅以下页面，了解 NIM 在 22 年第 4 季度至 23 年第 4 季度之间的展望。净利息收入和利润（NIM）（百万美元）

13 3.39% 1.06% 0.24% 0.22% (1.13)% (0.25)% 3.86% 4Q22 贷款收益率 FFS 购买会计收益率投资收益率存款利率资金组合 23 年第四季度至第 4 季度（+47 个基点）NIM 展期 4.07% 0.06% 0.06% (0.16)% (0.13)% (0.06)% (0.04)% (0.04)% 3.86% 3Q23 贷款收益率投资收益率债务量购买会计存款利率盈利资产组合存款量 23 年第 4 季度第 3 季度至 23 年第四季度（-21 个基点）(1) 包括 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日期间的购买会计影响。(1) FFS 代表出售的联邦基金。(1) NIM 展期尚未最终确定。将在下一份草稿中提供克雷格——我们在本季度增加了收益资产组合，因为直接计算显示，尽管平均余额稳定，但由于交易量，贷款有所下降。原因实际上是因为贷款占利息收入资产的百分比下降了，因此我们与汤姆进行了讨论，并决定最好的方法是根据投资和FFS交易量和看涨期权资产组合的变化进行净化。

14 历史和预测累积存款测试版亮点 • 我们预测，由于长期利率上升，我们的累计存款贝塔值将增加到约 44% 的终期贝塔值。实际测试版将取决于流动性需求、收购存款的行为、存款组合和整体竞争水平。• 第三季度中/高贝塔类别的增长主要是由直接银行作为流动性管理活动一部分的余额增长所推动的。• 中/高贝塔值类别：◦ 直接银行和瑞士储蓄银行货币市场、储蓄和定期存款账户的贝塔值大于30％。◦ 分行网络货币市场账户和社区协会的贝塔值为10％至30％ 使用利息和货币市场账户进行银行支票。• 较低测试版类别：◦ 非计息存款总额以及与利息和储蓄账户进行支票的分行网络的测试值为 0 至 10%。56% 58% 43% 43% 43% 42% 46% 57% 57% 中/以上测试版类别低测试版类别低于 22 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 3 季度 23% 3Q23 42% 42% 42% 42% 40% 实际累积测试版预计累积测试版第 1 季度第 23 季度第 3 季度 423 第 23 季度第 24 季度第 2 季度第 24 季度实际预测终端测试版 1.68% 2.12% 2.35% 存款支付利率 1.24%

15 $10,259 $429 $658 615 543 $290 $309 462 468 455 $139 141 $135 $171 $55 12美元 (83) 22年第四季度第二季度第二季度233第三季度295美元171美元第一季度SVB供款1,940美元 2,136美元996美元1141美元944美元年初至今12月22日第四季度对比第三季度 23 非利息收入减少了7200万美元。调整后的非利息收入（1）减少了1300万美元。重要组成部分包括：• 其他非利息收入减少1100万美元，主要原因是利率下降导致客户衍生品头寸的公允价值下降了1200万美元；• 由于维护费用增加，运营租赁设备的净租金收入减少了500万美元，但部分被租金收入的增加所抵消；• 由于交易量减少和奖励支出增加，持卡人服务减少了500万美元；部分抵消了•900万美元的费用收入增长和由以下原因产生的其他服务费更高的资本市场费用。值得注意的项目总额为8,800万美元，而上一季度为1.47亿美元。有关重要物品的详细信息，请参阅本演示的第 V 节。YTD22 与 YTD21 的非利息收入增加了1.96亿美元。变化的重要组成部分是：◦ 由于与关联季度相同的原因，经营租赁的租金收入增加了9,100万美元。经营租赁设备支出下降了1,600万美元，导致调整后的租金收入增加了1.07亿美元。◦ 持卡人服务收入净增加1,500万美元，这主要是由于资本市场和投资组合服务费的增加，增加了1,400万美元。◦ 由于经纪交易的增加和管理的资产增加，财富管理服务增加了1300万美元。◦ 其他非利息收入增加了6,300万美元，分布在各个细列项目中，包括4,400万美元 3100 万低价收购收益被1.47亿美元的投资收益下降以及1.88亿美元的资产和贷款销售收益下降所部分抵消。重点非利息收入（百万美元）核心：### 与 22 年第四季度相比，第 4 季度增长非利息收入增加了 1.14 亿美元。调整后的非利息收入 (1) 增加了1.65亿美元。重要组成部分包括：• 主要管理SVB板块的资产负债表外客户资金所赚取的客户投资费用增加了5100万美元；•主要归因于SVB板块的费用收入和其他服务费增加了3,700万美元；•主要来自SVB板块的国际费用增加了2700万美元，主要是SVB板块的外汇费用，以及•主要归因于SVB板块的存款服务费增加了2200万美元。值得注意的项目总额为8,800万美元，而去年同期为1.39亿美元。有关重要项目的详细信息，请参阅本演示文稿的第五节。(1) 调整后的金额不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。（2）不包括单独列出的收购收益。126美元（非公认会计准则）（1）值得注意的项目（2）收购收益9,824美元139美元-值得注意的项目总额455美元-调整后总额（非公认会计准则）（1）9,950美元-值得注意的物品总数 147 美元-值得注意的物品总数 196 美元-值得注意的物品总数 88 美元-值得注意的物品总数

16个值得注意的项目760美元855美元1,572美元1,416美元1,492美元590美元677美元1,2022美元1,132美元1,135美元170美元178美元284美元357美元357美元43,23年第二季度3季度4季度与22年第四季度相比22年第四季度非利息支出增加了7.32亿美元。调整后的非利息支出（1）增加了5.45亿美元，这主要是由于收购SVB的影响。重要组成部分包括：• 工资和福利增加3.6亿美元，• 设备支出增加5900万美元，• 不同账户间其他非利息支出分摊增加4,100万美元，以及•第三方手续费增加3,900万美元。值得注意的项目总额为3.57亿美元，而去年同期为1.7亿美元。有关重要物品的详细信息，请参阅本演示的第五节。调整后的效率比率（1）从54.08％提高到48.00％。23年第四季度与23年第三季度相比，非利息支出增加了7,600万美元。调整后的非利息支出 (1) 增加了300万美元。重要组成部分包括：• 专业费用增加1200万美元，• 不同账户之间的其他非利息支出增加1200万美元，以及•第三方手续费增加1100万美元；部分被联邦存款保险公司保险费用减少1,800万美元以及工资和福利减少1300万美元所抵消。值得注意的项目总额为3.57亿美元，而上一季度为2.84亿美元。有关重要物品的详细信息，请参阅本演示的第 V 节。调整后的效率比 (1) 从 46.04% 提高到 48.00%。YTD22 与 YTD21 的非利息支出增加了2.52亿美元。变化的重要组成部分是：◦ 与合并相关的支出增加了1.94亿美元。◦ 由于合并相关成本、工资增长、基于收入的激励措施和临时人员成本，薪金和福利支出增加了5,300万美元，但部分被净裁员所抵消。◦ 由于与季度增长相同的原因，营销成本增加了2300万美元。第三方处理费用增加了1,400万美元，其他运营费用增加了1,400万美元；◦ 部分被1800万美元所抵消联邦存款保险公司的保险减少了100万英镑保费，运营租赁支出减少了1,600万美元，专业费用减少了1,200万美元。效率比从 64.43% 提高到 60.50%。调整后的效率比率从64.34％提高到56.40％，调整后的净收入增长了19％，调整后的非利息支出增长了4％。非利息支出（百万美元）2823美元3,075美元2,212美元2,212美元2,305美元611美元年初至今12月22日调整后（非公认会计准则）（1）（1）调整后的非利息支出和调整后的效率比率为非公认会计准则，不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。亮点

17 17 与 23 年第三季度相比 23 年第 3 季度第 4 季度与 22 年第四季度精选期末余额相比 23 年第 4 季度第 4 季度增长（减少）%% 银行利息收入存款 33,609 美元 36,704 美元 5,025 美元 (3,095) (33.5)% 28,584 568.9% 投资证券 29,999 26,818 19,369 3,181 47.1 630 54.9 贷款和租赁 133,302 133,202 70,781 100 0.3 62,521 88.3 经营租赁设备，净额 (2) 8,746 8,661 8,156 85 3.9 590 7.2 存款 145,854 146,233 89,233 89,408 (379) (1.0) 56,446 63.1 非计息存款 39,799 43,141 24,922 (3,342) (3,342) (3,342) (3,342) (30.7)) 14,877 59.7 借款 37,654 37,712 6,645 (58) (0.6) 31,009 466.7 有形普通股股东权益（非公认会计准则）(3) 19,716 18,833 8,295 882 18.6 11,419 137.6 普通股股东权益 20,374 19,508 8,781 865 17.6 11,592 132.0 股东权益总额 21,255 20,389 9,662 866 16.8 11,593 120.0 关键指标 23 年第三季度第 23 季度第四季度对比 23 年第三季度第 4 季度与 22 年第四季度普通股第一级 (CET1) 资本比率 13.36% 13.24% 10.08% 0.12% 3.28% 每股普通股账面价值 1,403.12 美元 1,343.52 美元 605.36 美元 59.60 美元 797.76 每股普通股有形账面价值 (非公认会计准则) (3) 1,357.77 1,297.76 美元 00 571.89 60.77 785.88有形资本占有形资产（非公认会计准则）(3) 9.25% 8.84% 7.62% 0.41% 1.63% 贷款存款比率 91.39 91.09 79.17 0.30 12.22 ALLL 占贷款和租赁总额 1.31 1.26 1.30 0.05 0.01 非计息存款占存款总额 27.29 29.50 27.87 (2.21) (0.58) 流动资产总额（可用现金 + HQLS）57,284 美元 57,019 美元 18,244 美元 265 美元 39,040 美元总流动性（流动资产和或有来源）91,228 95,042 31,765 (3,814) 59,463 总流动性/未投保存款 (4) 168% 170% 110% (2.00)% 58.00% 资产负债表摘要（百万美元，除外）每股数据) (1) 百分比变动按年计算（如果适用），使用未四舍五入的数字计算。(2) 运营租赁设备净额包括80亿美元的铁路资产。(3) 有关非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本报告中的非公认会计准则第五节。(4) 23年第四季度和23第三季度的总流动性包括联邦存款保险公司信贷额度下的即时可用容量期末总额分别为151亿美元和194亿美元。对于2023年第三季度，立即可用的容量是根据与联邦存款保险公司签订的预付贷款协议计算的，就好像该协议当时生效一样，以实现各期之间的可比性。联邦存款保险公司信贷额度的最大容量为700亿美元，可用于流动性覆盖率。如果使用最大容量计算，则二零二三年第四季度和二零三年第三季度的比率将分别为 270% 和 261%。要获得全部款项，必须质押额外的抵押品。(1) (1)

18 美元 70,781 美元 138,288 美元 133,015 美元 133,202 美元 43,212 43,632 44,978 美元 46,077 美元 47,330 美元 27,569 美元 28,485 美元 29,234 美元 30,261 美元 30,959 美元 66,171 美元 56,864 美元 55,013 美元通用银行商业银行 SVB 第四季度贷款收益率 22 年第一季度第 23 季度第 2 季度第 23 季度第 3 季度亮点 23 年第 4 季度与 23 年第三季度相比 • 贷款总额增加了 1 亿美元，主要是由通用银行和商业银行分别增长13亿美元（年化10.8％）和7.16亿美元（年化9.4％）推动的；被SVB板块19亿美元的下降所部分抵消。• 通用银行的增长主要由业务和商业贷款，而商业银行的增长反映了垂直行业和中间市场银行业务的强劲表现。SVB投资组合的减少是由全球基金银行以及科技和医疗保健银行业务的下降推动的。23年第四季度与22年第四季度相比•贷款总额增加了625亿美元，这主要是由于收购SVB截至2023年12月31日贡献了550亿美元的贷款。• 通用银行贷款增长了41亿美元（9.5％），主要归因于商业、商业和抵押贷款。• 商业银行贷款增长了34亿美元（12.5％），原因是垂直行业、中间市场银行和房地产金融的增长。贷款和租赁（百万美元，期末余额）（1）商业银行包括少量铁路贷款（所有时期均低于1亿美元）。铁路运营租赁资产不包括在贷款总额中。7.30% 7.08% 5.59% 5.14% 7.21% 10.1% (1)

19 13% 5% 4% 2% 25% 8% 3% 19% 10% 7% 4% 商业融资（16.9美元）房地产融资（6.1美元）设备融资（5.6美元）商业服务-保理（2.3美元）分行网络与财富（33.2美元）抵押贷款（10.0美元）其他（10.0美元）其他（4.1美元）全球基金银行（25.6美元）私人银行（9.8美元）其他（5.7美元）25％ 22% 19% 12% 11% 7% 4% 商业抵押贷款（33.3美元）商业和工业抵押贷款（29.1美元）全球基金银行（25.6美元）1-4户家庭住宅（16.4美元）创新贷款（14.0美元）私人银行（9.8美元）其他（5.1美元）细分市场2023年第四季度贷款和租赁构成（十亿美元，期末余额）附注——铁路运营租赁资产不包括在贷款总额中。商业银行板块包括商业融资、房地产融资、设备融资和商业服务（保理）。一般银行业务板块包括分行网络与财富、抵押贷款、间接消费者、社区协会银行业务和其他一般银行业务。SVB板块包括全球基金银行、科技与医疗保健银行、私人银行等。商业银行：一般银行：SVB：

20 $89,408 $140,050 $141,164 $146,233 $145,854 $64,486 $66,486 $77,133 83,608 $85,813 $24,922 $24,105 $23,171 $22,655 $21,564 $18,715 $19,484 $20,242 $30,544 $24,105 $23,171 $21,655 $18,715 $19,484 $19,484 $20,42 $30,544 $21,376 $20,544 $21,64,376 $20,544 $20,376 $20,544 $21,646 $20,544 $21,376 6 $18,235 4Q22第一季度2Q23 第二季度3Q23 4Q23 $39,970 2.12% 1.68% 1.24% 0.78% 2.35% $107,377 $38,477 $106,263 $40,860 $100,304 亮点存款（百万美元，期末余额）140,050 美元 66,686 美元 24,105 美元 18,715 美元 100,304 美元亮点存款（百万美元，期末余额）140,050 美元 66,686 美元 24,105 美元 18,715 美元 100,304 美元亮点存款（百万美元，期末余额）140,050 美元 66,686 美元 24,105 美元 18,715 美元 100,304 23 SVB 计息 SVB 非计息计息非计息存款成本 23 年第四季度与 23 年第三季度相比 • 存款总额减少了 3.79 亿美元（按年计算为 -1.0%））受SVB板块下降15亿美元的推动，这主要是由于客户现金消耗和筹款活动疲软，以及分行网络因季节性资金外流而减少了4.92亿美元，但部分被直接银行的20亿美元增长所抵消。23年第四季度与22年第四季度相比 • 存款总额增长了564亿美元（63.1％），这主要是由收购SVB推动的，截至2023年12月31日，SVB贡献了385亿美元的存款直属银行增加了212亿美元。49,259美元 90,791美元

21 40% 26% 5% 2% 2% 26% 分行网络、财富及其他（57.8 美元）直销银行（37.7 美元）社区协会银行（7.2 美元）商业银行（3.2 美元）企业（1.5 美元）SVB（38.5 美元）45% 28% 16% 11% 货币市场和储蓄（65.9 美元）非计息需求（39.8 美元）定期存款（16.4 美元）商业银行：银行和企业：分部类型4Q23年存款构成（期末余额，以十亿美元计，平均账户规模除外）注—由于四舍五入，总额可能无法填补。（1）公司主要由经纪存款组成，这些存款是汇总到一个账户，然后与余额低于联邦存款保险公司保险限额的多个客户相关联。投保与未投保 63% 37% 受保人未投保平均账户规模和受保人按分部划分的存款总额平均受保额% 通用银行 102.6 美元 38,307 76% 商业银行 3.2 272,107 14% 企业及其他 (1) 1.5 6,921,659 96% 小计 107.4 美元 39,893 美元 75% SVB 38.5 307,789 29% 小计 38.5 美元 307,789 29% 总计 38.5 美元 307,789 29% 总计 $38.5$ 307,789 29% 总计 $38.5$ 307,789 29% 总计 $145.9 美元 51,783 63% SVB：

22 1.35% 1.94% 2.94% 3.20% 3.37% 1.12% 1.73% 2.56% 3.02% 3.28% 1.24% 1.68% 2.12% 2.35% 计息负债成本存款成本4Q23年第一季度2Q23 2Q23 4Q23 0.00% 0.80% 1.20% 1.60% 2.40% 2.80% 3.20% 资金成本其他来源流动性类别以百万美元计 FHLB $9,218 FRB 4,203 信贷额度 100 美元总计 13,521 美元期末余额增加（减少）23 年第 4 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度与 23 年第三季度相比 23 年第 3 季度第 4 季度与 22 年第四季度总存款额 145,854 美元 79.5% 141,164 美元 77.9% 141,164 美元 77.9% 140,050 75.2% 89,408 93.1% $ (379) $56,446 根据客户回购协议出售的证券 485 0.3 453 0.3 454 0.3 509 0.3 436 0.5 32 49 购买票据 35,846 19.5 35,817 19.5 35,817 19.8 35,151 18.9 — — 13 35,846 联邦住房贷款银行借款 — — — 2,425 1.3 8,500 4.4 — (4,250) 次级订单 938 0.5 1,040 0.6 1,043 0.6 1,043 0.6 1,049 1.1 (102) (111) 优先无抵押借款 377 0.2 377 0.2 393 0.2 881 0.5 885 0.9 — (508) 其他借款 8 — 9 — 7 — 7 — 7 — 25 — (1) (17) 存款和借入资金总额 $183,508 100% $183,945 100% 181,303100% 186,144 美元 100% 96,053 美元 100% (437) 美元 87,455 美元融资组合（百万美元）亮点 23 年第四季度与 23 年第三季度 • 融资结构保持稳定，存款构成 79.5%。• 次级债务下降是由于资本和流动性状况过剩而赎回了小额债券。• 存款成本增加了 23 个基点，但步伐放缓来自前几个季度。注意—由于四舍五入，资金组合百分比可能不足。

23 $79 $63 $152 $195 $249 信贷损失准备金 4Q2 2023 年第二季度第三季度信贷质量趋势和补贴（百万美元）净扣款（NCO）和 NCO 比率调整后的信贷损失准备金 (1) 24 50 $157 177 177 0.14% 0.27% 0.47% 0.53% NCO $ QTD NCO比率年初至今 4CO 比率 4CO 22 年第 1 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第四季度 627 美元 828 美元 999 美元 969 美元 0.89% 0.60% 0.68% 0.68% 0.73% 非应计贷款非应计贷款占贷款总额第 4Q23 第二季度第 23 季度第 3Q23 4Q23 4Q23 4Q23 非应计贷款/总贷款和租赁补贴 (ALLL) 及所有贷款比率 922 1,605 1,637 1,673 美元 47 1.30% 1.16% 1.23% 1.26% 1.31% ALLL ALLL比率42年第一季度2季度23年第三季度4Q23（1）调整后的信贷损失准备金不包括CECL第二天费用和可供出售证券的信贷损失准备金（收益）费用。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。0.47% 0.12% 0.27% 0.39% 0.39% 0.45% 请查看年初至今净利润总额的补充。请注意，我们没有将覆盖率移至此处，因为向前滚动的幻灯片看上去没有其他指标。

24 1,673 美元 49 美元 18 美元 12 美元 (5) 1747 美元第 23 季度信贷质量特定储备的变化经济展望投资组合第 4 季度与 23 年第三季度相比亮点 • 与关联季度相比，所有投资组合增长了 7,400 万美元。• 与上一季度相比增长的主要原因是我们的商业投资组合（包括总办公室）的信贷质量温和恶化。促成增长的另一个因素是依赖投资者的投资组合中特定储备金的增加以及宏观经济预测的变化。• 这些因素被投资组合中向更高信贷质量板块的混合/转变部分所抵消。• ALLL涵盖了2.5倍的年化季度净扣除额，提供了1.8倍的非应计贷款覆盖率。这些指标与上一季度相比相对稳定。ALLL 承保范围 9.3x 4.4x 2.6x 2.4x 2.4x 2.5x 1.9x 1.8x 1.8x 1.8x 1.8x ALLL 比率/NCO 比率 2023 年第一季度第二季度第 23 季度第三季度第 23 季度第 23 季度至 2023 年第四季度贷款和租赁损失补贴 (ALLL)（百万美元）

25 个重点贷款组合（以十亿美元计，截至2023年12月31日）贷款总额 133.3 美元 CRE 21.3 商业地产 (CRE) 投资组合余额占贷款总额的百分比多户家庭 4.4 3.3% 医疗办公室 3.5 2.6 总办公室 2.9 2.2 通用银行 1.3 1.0 商业银行 1.2 0.9 SVB 0.4 0.3 工业/仓库 2.9 2.1 零售 1.8 酒店/汽车旅馆 0.8 0.6 其他 5.0 3.7 总计 21.3 美元 15.9% 注释——定义这些表格中的CRE符合商业房地产的监管指导，包括以下内容：建筑贷款（1.a.1和1.a.2）、主要还款来自第三方租金收入的贷款（1.d和1.e.2），以及不动产担保但以房地产为目的的贷款（4.a、8和9）。创新投资组合构成余额占贷款总额的百分比依赖于创新 C&I 和现金流的百分比 9.7 7.2% 依赖于投资者-增长阶段 2.9 2.2 依赖投资者-早期阶段 1.4 1.1 总计 14.0 美元 10.5% 创新 14.0 美元 14.0 美元

26 General Office CRE 投资组合（截至 2023 年 12 月 31 日）CA 22% NC /SC 17% FL 9% AZ 7% MA 5% 纽约 4% VA 4% 其他 24% 总办公室 29亿美元地域多元化 383 552 美元 1,608 2023 2024 2025 2026 年及以后贷款到期时间表（百万美元）13% 19% 13% 55% (1) 一般办公室贷款中大约有12亿澳元商业银行，所有利率为9.37％。前 5 名 MSA（百万美元）洛杉矶 408 美元菲尼克斯 201 美元波士顿 136 美元旧金山 130 美元总贷款 126 ％ 总贷款 0.8% 一般办公室投资组合指标占贷款总额的百分比 2.2% CRE贷款 13.8% 平均贷款额200万美元 NCO比率（23 年第四季度）3.56% 拖欠/贷款 13.56% 不良贷款/贷款 11.38% 批评贷款/贷款 24.85% 所有比率（24.85%）1) 4.77% 请不要评论。尚未提供数据。将纳入随后的草案

27 SVB 受抚投资者（ID）投资组合（截至2023年12月31日）投资组合指标早期成长阶段贷款余额14亿美元29亿美元创新贷款百分比 10.1% 20.8% ID贷款 32.6% 67.4% 平均贷款规模3.06万美元347万美元贷款规模中位数3万美元8亿美元净资产比率（23年第四季度）9.63% 1.31% 不良贷款/贷款 2.74% 1.29% 批评贷款/贷款 24.10% 15.37% ALLL比率 6.84% 4.40% 客户行业集中度投资组合特征 • 早期阶段-向收入为0-500万美元的发展阶段创新公司提供贷款。SVB是历史上风险最高的投资组合，2008-2010年平均NCO比率约为6％。• 增长阶段——向收入超过500万美元的中后期创新公司提供贷款。• 公共和私人市场的持续压力对借款人筹集资金和执行退出策略的能力产生负面影响。• 成长阶段投资组合中的巨额贷款规模可能导致季度净扣除额和信贷指标不景气。• SVB信贷领导团队保持不变在 SVB 的平均任期为 25 年。58% 14% 11% 9% 8%软件生命科学-产品生命科学-服务硬件能源与资源创新

28 8.99% 16.72% 9.50% 9.73% 9.83% 一级杠杆率第四季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度风险资本比率向前滚动第一级杠杆比率每股有形账面价值（非公认会计准则）基于资本风险的资本一级杠杆率 CET1 2022年12月31日 13.18% 11.06% 10.08% 8.99% SVB 收购——净收购 1.59% 1.88% 2.88% 2.88% 2.8% 25% 0.03% 净收入 1.65% 1.65% 1.65% 1.43% 风险加权/平均资产变动 0.66% 0.59% 0.57% -0.58% -0.58% 次级债务逐步淘汰 -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 分摊亏损协议承保额度 -1.34% -1.19% -1.14% 0.00% 普通股股息 -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 其他 0.19% 0.04% 0.04% 2023 年 12 月 31 日 15.74% 13.36% 13.36% 9.83% 自 2022 年 12 月 31 日以来的变化 2.56% 2.88% 3.28% 0.84% 注 — 上述资本比率代表银行股比率，尚待初步完成季度监管文件。有关非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的第五节。（1）23年第一季度的一级杠杆率仅包括SVB五天的影响。10.08% 12.53% 13.38% 13.24% 13.36% 13.06% 13.00% 13.83% 13.83% 13.84% 15.74% 15.74% CET1 Tier 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 1 共计 22 年第 1 季度第 23 季度第 2 季度第 23 季度第 3 季度第 4Q23 美元 571.89 美元 623.98 美元 149.03 美元 16.76 美元（3.89 美元）1,357.77 美元 SVB 第 4 季度收购留存收益 AOCI 普通股股息 4Q23 (1) 请勿查看。数据未更新。

29 13.4% (1.2)% (0.4)% 11.8% 11.8% CET1 CET1 第四季度服务水平协议 AOCI Pro Forma CET1 第一公民仍然为监管提案做好了强劲的资本状况长期债务 (LTD) 需求可控•预计第一公民约束力约占风险加权资产 (RWA) 的百分比。• 根据拟议规则，我们估计LTD的缺口约为80亿至110亿美元。• 我们预计将于2024年开始计划发行符合条件的LTD，以确保在最终规则发布后在分阶段实施的最后期限之前合规。• 以及我们的存款增长战略，我们预计，随着联邦存款保险公司购买票据将于2028年3月到期，这些融资行动将满足First Citizens的资金需求。• 无论是报告还是考虑到联邦存款保险公司共享亏损协议和AFS投资组合中未实现净亏损的影响，我们的亏损状况继续改善，第四季度下降了3.12亿美元，跌幅35％。根据远期曲线，预计将在2024年再签订2.3亿美元的合同，占40％。• 我们将继续评估监管变化对我们资本状况的全面影响，但仍处于有利地位，可以接受拟议的规则变更。RWA处理对共享亏损资产的影响包括净未实现亏损对AFS投资组合的影响

财务展望第三节

31 公制第二季度第二季度——预计24财年——预计贷款和租赁——1333亿美元——1330亿美元——1330亿美元——1430亿美元——1430亿美元存款——1459亿美元——1460亿美元——1480亿美元——1520亿美元——1560亿美元利率 2024年3月一次下调25个基点；首次降息在3月，联邦基金在2024年底为4.00％；NII 下图显示了3次削减至6次削减的范围（或FFR '24收盘价在4.00-4.75％之间）净利息收入19亿美元 17.5亿美元至18.5亿美元 69亿美元至71亿美元净扣除率（按年计算，其中适用) 53 个基点 50-60 个基点 45-55 个基点调整后的非利息收入 (1) 4.55 亿美元 4.4 亿美元至 4.7 亿美元 18 亿美元至 19 亿美元调整后的非利息支出 (2) 11.4亿美元 11.7 亿美元 46 亿美元至 47 亿美元有效税率 27.0%-28.0%-28.0% 关键收益估计假设 (1) 调整后的非利息收入包括营业净租金收入租赁资产（扣除折旧和维护费用），不包括有价股权证券的公允价值调整、AFS销售的已实现收益/亏损证券、租赁设备销售的已实现收益/亏损、债务清偿的已实现收益/亏损和收购会计收益。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。（2）调整后的非利息支出不包括运营租赁资产的折旧和维护、与收购相关的费用以及无形资产的摊销。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。注意——如果管理层无法对对账项目提供有意义或准确的计算或估计，如果不进行不合理的努力也无法获得信息，则管理层不为前瞻性非公认会计准则财务指标提供对账。这是因为预测尚未发生、不在BancShares控制范围或无法合理预测的各种项目的发生情况和财务影响方面存在固有的困难。出于同样的原因，管理层无法解决不可用信息的可能重要性。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。请不要查看数据不可用

附录第四节

2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日资产 908 美元 791 美元 917 美元 1,598 美元 518 美元银行的利息存款 33,609 36,704 37,846 38,522 5,025 5,025 根据转售协议购买的证券 473 549 298 — — 投资有价股权证券 84 75 76 85 投资可供出售 19,936 16,661 11,894 9,061 8,995 持有至到期的投资证券 9,979 10,082 10,381 10,279 待售资产 76 58 117 94 60 贷款和租赁 133,302 133,015 138,288 70,781贷款和租赁损失备抵金 (1,747) (1,637) (1,605) (922) 贷款和租赁，扣除贷款和租赁损失备抵后 131,555 131,529 131,378 136,378 136,683 69,859 经营租赁设备，净额 8,746 8,661 8,331 8,156 处所和设备，净额 1,877 1,782 1,743 1,456 商誉 346 346 346 346 346 其他无形资产 312 329 347 364 140 其他资产 5,857 6,212 5,769 7,450 4,369 总资产 213,758 美元 213,765 美元 209,502 美元 214,658 美元 109,298 美元负债存款：非计息美元 43,141 美元 564,547 美元 49 美元 24,922 利息-bearing 106,055 103,092 96,617 85,401 64,486 存款总额 145,854 146,233 141,164 140,050 89,408 保理客户的信用余额 1,089 1,282 1,067 1,126 995 短期借款 485 453 454 1,009 2,186 长期借款 37,169 37,259 39,685 4,459 总借款 4,459 wings 37,654 37,712 40,139 46,094 6,645 其他负债 7,906 8,149 7,361 8,172 2,588 总负债 192,503 193,376 189,731 195,442 99,636 股东权益优先股 881 881 881 881 15 15 额外已付资本 4,108 4,106 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 09留存收益 16,742 16,267 15,541 14,885 5,392 累计其他综合（亏损）收益 (491) (880) (772) (669) (735) 股东权益总额 21,255 20,389 19,771 19,216 9,662 总负债和股东权益 213,758 美元 213,765 美元 209,658 美元 214,658 美元 214,658 美元 9,298 BancShares 资产负债表（未经审计）（以百万美元计）

34 4Q23 3Q23 2Q23 2Q23 第一季度第四季度利息收入 2,391 美元 2,426 美元 2,353 美元 1,017 美元 892 投资证券利息 241 180 120 107 92 银行存款利息 485 504 480 87 56 总利息收入 3,117 3,110 2,211 1,211 1,040 利息支出存款 865 769 575 288 176 借款 341 351 417 73 62 利息支出总额 1,206 1,120 992 361 238 净利息收入 1,911 1,990 1,961 850 802 信贷损失准备金——贷款和租赁 249 192 151 783 79 扣除信贷损失准备金后的净利息收入——贷款和租赁 1,662 1,798 1,810 67 723 非利息收入经营租赁设备的租金收入 252 248 238 233 224 费用收入和其他服务费 80 71 70 47 43 客户投资费 51 52 52 2 2 — 财富管理服务 48 49 51 40 35 国际费用 30 30 29 4 3 存款账户服务费 44 44 44 24 22 保理佣金 22 21 20 26 持卡人服务，净额 36 41 41 21 26 商户服务，净额 12 12 14 10 8 保险佣金 14 13 14 13 13 可供出售的投资证券的已实现亏损，净额— (12) — (14) — 公允价值调整有价股权证券，净额 9 (1) (10) (9) 2 银行拥有的人寿保险 — 1 2 5 7 出售租赁设备的收益，净额 2 10 4 4 2 收购收益 (83) 12 55 9,824 — 其他非利息收入 26 24 34 36 18 非利息收入总额 543 615 658 10,259 429 经营租赁设备的非利息费用折旧 96 95 91 88 维护和其他运营费用租赁费用 59 51 56 56 47 工资和福利 714 727 775 420 354 净占用费用 65 65 64 50 48 设备费用 114 117 133 58 58 专业人员费用 29 12 21 11 11 第三-当事方手续费 65 54 54 30 26 联邦存款保险公司保险费用 82 36 22 18 5 营销费用 24 22 41 15 21 收购相关费用 116 121 205 28 29 无形资产摊销 17 17 18 5 6 其他非利息支出 111 99 92 75 70 非利息支出总额 1,492 1,572 1,572 855 760 所得税前收入 713 997 896 9,471 392 所得税（福利）费用 199 245 214 47) 135 净收益 514 美元 752 美元 682 美元 9,518 美元 257 美元优先股股息 15 美元 15 美元 15 美元 14 美元 14 美元 14 普通股股东可获得的净收益 499 美元 737 美元 667 美元 9,504 美元 243 美元BancShares 损益表（未经审计）（百万美元）

35 非利息收入（百万美元）与 23 年第三季度相比 23 年第三季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度营运租赁设备租金收入 252 美元 248 美元 238 美元 233 233 美元 224 美元 4 2.0% 费用收入和其他服务费 80 71 70 47 43 9 10.3 客户投资费 51 52 2 — (1) (1.8) 财富管理服务 48 49 51 40 35 (1) — 国际费用 30 30 29 4 3 — (3.5) 存款账户服务费 44 44 44 24 22 — (0.3) 保理佣金 22 21 20 19 26 1 7.3 持卡人服务，净额 36 41 41 21 26 (5) (10.2) 商户服务，净额 12 12 14 10 8 — 3.8 保险佣金 14 13 14 13 13 nm 可供出售的投资证券的已实现亏损，净额 —（12）—（14）— 12（100.8）有价股权证券的公允价值调整，净额 9（1）（10）（9）2 10 nm 银行拥有的人寿保险 — 1 2 5 7（1）2.3 出售租赁设备的收益，净额 2 10 4 4 2（8）（74.9）83) 12 55 9,824 — (95) nm 债务清偿收益 — — — — — nm 其他非利息收入 26 24 34 36 18 2 6.5 总非利息收入——GAAP 543 美元 615 美元 658 美元 10,259 美元 429 美元 (72) (11.6)% 经营租赁折旧设备 $ (96) $ (95) $ (91) $ (89) $ (88) $ (1) (1.6)% 维护和其他运营租赁费用 (59) (51) (56) (56) (47) (8) (15.5) 出售可供出售的投资证券的已实现亏损，净额 — 12 — 14 — (12) nm 有价股票证券的公允价值调整，净额 (9) 1 10 9 (2) (10) nm 出售租赁设备净收益 (2) (10) (4) (4) (2) 8 74.9 74.9 收购收益 83 (12) (55) (9,824) — 9500 万其他非利息收入 (5) 8 — — — (13) nm 值得关注的项目总额美元 (88) 美元 (147) 美元 (9,950) 美元 (139) 美元 (139) 美元 (40.1) 美元 (139) 美元 (40.1) 租金收入的百分比经营租赁设备 97 美元 102 美元 91 美元 88 美元 89 美元 (5) (4.3)% 费用收入和其他服务费 80 71 70 47 43 9 10.3 客户投资费用 51 52 52 2 — (1) (1.8) 财富管理服务 48 49 51 40 35 (1) — 国际费用 30 30 29 4 3 — (3.5) 存款账户服务费 44 44 24 22 — (0.3) 保理佣金 22 21 20 19 26 1 7.3 持卡人服务，净额 36 41 41 21 26 (5) (10.2) 商户服务，净额 12 12 14 10 8 — 3.8 保险佣金 14 13 13 13 1 (1.1) 银行自有的人寿保险 — 1 2 5 7 (1) 2.3 其他非利息收入21 32 34 36 18 (11) (35.9) 非利息收入总额——调整后（非公认会计准则）455 美元 468 美元 462 美元 309 美元 290 美元 (13) (2.8)% 注 — 调整后的非利息收入为非公认会计准则，不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。nm——没有意义。

36 4Q23 与 23 年第三季度相比变化 23 年第 3 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度运营租赁设备折旧 96 美元 96 美元 95 美元 91 美元 89 美元 1 1.6% 维护和其他运营租赁费用 59 51 56 56 47 8 15.5 15.5 薪水和福利 714 727 420 420 (1.6) 净占用费用 65 65 64 50 48 — (1.2) 设备费用 114 117 133 58 55 (3) (2.4) 专业费用 29 12 21 11 11 17 127.1 第三方手续费 65 54 30 26 11 21.4 联邦存款保险公司保险费用 82 36 22 18 5 46 128.7 营销费用 24 22 41 15 21 2 2.0 收购相关费用 116 121 205 28 29 (5)(3.5) 无形资产摊销 17 17 18 5 6 — (3.5) 其他非利息支出 111 99 92 75 70 12 14.1 非利息支出总额-GAAP 1,492 美元 1,416 美元 1,572 美元 855 美元 760 美元 76 5.5% 经营租赁设备折旧 (96) 美元 (95) 美元 (88) 美元 (1) (1.6)% 维护和其他经营租赁费用 (59) (51) (56) (56) (47) (8) (15.5) 专业费用 (5) — — — (5) nm 联邦存款保险公司保险费用 (64) — — — (64) nm 收购相关费用 (116) (121) (205) (28) (29) 5 3.5 3.5 无形资产摊销 (17) (17) (18) (5) (6) — 3.5 总计值得注意的项目 $ (357) $ (284) $ (370) $ (178) $ (73) 25.7% 工资和福利 714 美元 727 美元 775 美元 420 美元 354 美元 (13) (1.6)% 净占用费用 65 65 64 50 48 — (1.2) 设备费用 114 117 133 58 (3) (2.4) 专业费用 24 12 21 11 11 12 92.4 第三方手续费 65 54 54 30 26 11 21.4 联邦存款保险公司的保险费用 18 36 22 18 5 (18) (49.7) 营销费用 24 22 41 15 21 2 2.0 其他非利息支出 111 99 92 75 70 12 14.1 非利息支出总额——调整后（非公认会计准则）1,135 美元 1,132 美元 1,202 美元 677 美元 590 美元 3 0.4% 非利息支出（百万美元）注——调整后的非利息支出为非公认会计准则，不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。nm——没有意义。

37 未投保存款的预计可用流动性（百万美元）存款总额减去：投保和/或抵押存款总存款——未投保/无抵押未投保存款的预计可用流动性：即时可用现金未质押证券 FDIC 信贷额度 FHLB 联邦折扣窗口 BTFP 计划未投保和无抵押存款的可用流动性估计覆盖率 $XX，XXX（XX，XXX）$X，XXX $X, XXX $X, XXX $X, XXX $X, XXX $XX, XXX XX, XXX $XX, XXX $XX, XXX $XX, XXX XX, XXX2023 年 9 月 30 日流动资产：可用现金 32,693 美元 35,896 美元高质量流动证券 24,591 美元 21,123 美元流动资产总额 (a) 57,284 美元 57,019 美元或有流动性：联邦存款保险公司信贷额度 (1) 15,107 美元 19,409 美元 FHLB 融资工具 13,622 13,525 FRB 信贷额度 5,115 4,989 信贷额度 100 100 总或有来源 (b) 美元 33,944 美元 38,023 美元总流动性 (a + b) 91,228 美元 95,042 美元未投保存款总额 (c) 54,155 美元 55,774 美元流动性对未投保存款的承保率 (a + b)/c 168% 170% 流动性对未投保存款的承保率（联邦存款保险公司最大值）（a + b）/c (2) 270% 261% (1) 上表中显示的容量基于当前在每个相应时期的季度末认捐的抵押品金额，将立即可供使用。2023年9月30日，可用容量是根据与联邦存款保险公司签订的预付款协议计算的，就好像该协议当时生效一样，以实现各期之间的可比性。（2）联邦存款保险公司信贷额度的最大容量为700亿美元，可用于流动性覆盖率。最大值是质押额外抵押品以保障该融资机制时可用的或有流动性金额。SEC MD&A 流动性风险

38 (1) (1) 包括债务证券投资组合；不包括有价股权证券。(2) 账面价值代表AFS的公允价值和HTM投资组合的摊销成本。(3) 收益率代表本季度确认的实际会计收益率。23年第四季度 (1) 账面价值 (2) 投资组合收益率的百分比 (3) 年期AFS投资组合美国国库10,508美元 35% 4.40% 0.9 政府机构 1 5.89 0.4 商业抵押贷款支持证券 2,131 7 4.11 2.4 住宅抵押贷款支持证券 6,686 22 3.13 4.2 公司债券 482 2 6.36 1.4 市政债券12 — 1.81 0.1 AFS 总投资组合美元 19,936 67% 4.00% 2.2 HTM 投资组合美国国库 479 美元 1% 1.37% 3.0 政府机构 1,506 5 1.53 3.5 商业抵押贷款支持证券 3,489 12 2.56 3.2 住宅抵押贷款支持证券 4,205 14 1.89 5.9 其他投资 300 1 1.56 5.0 HTM 投资组合总计 9,979 33% 2.04% 4.4 总计 29,915 美元% 3.30% 2.9 债务证券概览（百万美元，期末余额）

39 与 23 年第 4 季度第 3 季度第 23 季度第 2 季度第 4 季度平均值相比，变化幅度为 23 年第 3 季度余额收入/支出收益率/利率平均值余额收入/支出收益率/利率平均值余额收入/支出收益率/利率平均值余额收入/支出收益率/利率平均值余额收益/支出收益率/利率贷款和租赁 (1) 131,594 美元 2,391 7.21% 131,653 美元 2,426 7.30% 68,949 美元 8949 美元 5.14% 美元 (59) 美元 (35) (0.09)% 62,645 美元 1,499 2.07% 投资证券 28,722 239 3.30 24,388 177 177 18,876 1.95 4,334 62 0.40 9,846 147 1.35 根据转售协议购买的证券 225 2 5.36 223 3 5.28 — — — 2 (1) 0.08 225 2 5.36 银行的利息收入存款 35,712 485 5.39 37,456 504 5.34 6,193 56 3.60 (1,744) (19) 0.05 29,519 429 1.79 总计利息收入 (1) 196,456 美元 253 美元 3,117 6.30% $193,720 美元 3,110 6.37% 94,018 美元 1,040 美元 4.40% 2,533 美元 7 -0.07% 102,235 美元 2,077 1.90% 计息存款 $104,717 美元 865 3.28% 100,958 美元 769 3.02% 62,532 美元 176 1.12% 3,759 美元 96 0.26% 42,185 美元 689 2.16% 根据客户回购协议出售的证券 455 1 0.44 454 — 0.35 514 — 0.27 1 1 0.09 (59) 1 0.17 其他短期借款 — — — — — 2,080 20 3.77 — — — (2,080) (20) (3.77) 长期借款 37,260 340 3.65 37,699 351 3.72 42 3.46 (439) (11) (0.07) 32,460 298 0.19 总计借款 $37,715$ 341 3.61% $38,153$ 351 3.68% $7,394$ 62 3.32% $ (438) $ (10) (0.07)% 30,321 美元 279 美元 0.29% 计息负债总额 142,432 美元 1,206 3.37% 139,111 美元 1,120 3.20% 69,926 美元 238 1.35% 3,321 美元 86 0.17% 72,506 美元 968 2.02% 净利息收入 1,911 美元 1,990 美元 802 美元 (79) 1,109 美元净利差 (1) 2.93% 3.17% 3.05% (0.24)% (0.12)% (0.12)% 净利率 (1) 3.86% 4.07% 3.39% (0.21)% 0.47% 0.47% 与 YTD23 YTD22 YTD22 平均值的变化率余额收入/支出收益率/利率平均值余额收入/支出收益率/利率平均值余额收益/支出收益率/利率贷款和租赁 (1) 66,634 美元 2,953 4.41% 65,639 美元 2,697 4.09% 995 美元 256 0.32% 投资证券 19,166 354 1.85 16,110 216 1.32 3,056 138 0.53 银行的利息收益存款 7,726 106 1.38 13,246 17 0.13 (5,520) 89 1.25 总计利息收入 1.25 (1) 93,526 美元 3,413 3.63% 94,995 美元 2,930 美元 3.07% $ (1,469) 483 0.56% 计息存款 63,598 美元 335 0.53% 65,295 美元 239 美元 0.37% (1,697) 96 0.16% 根据客户回购协议出售的证券 590 1 0.19 660 1 0.20 (70)) — (0.01) 其他短期借款 824 28 3.30 — — — 824 28 3.30 长期借款 3,882 103 2.64 5,915 249 4.15 (2,033) (146) (1.51) 借款总额 5,296 美元 132 2.47% 6,575 美元 250 美元 3.75% 美元 (1,279) 美元 (118) (1.28)% 计息负债总额 68,894 美元 467 美元 0.68% 71,870 美元 489 美元 0.68% $ (2,976) $ (22) —% 净利息收入 2,946 美元 2,441 美元 505 净利差 (1) 2.95% 2.39% 0.56% 净利率 (1) 3.14% 2.55% 0.59% 平均余额和收益率（百万美元）(1) 所列余额和利率是扣除平均信贷余额和保理客户的存款。年初至今未披露第一季度

40个亮点 • 商业银行板块实现了强劲的贷款增长，按年计算较关联季度增长9.4％，这主要是由商业金融创纪录的发放量所推动的，但部分被更高的还款率所抵消。• 商业服务（保理）总额为62亿美元，由于季节性因素，与去年同期相比有所下降。• 该分部的净利息收入较关联季度增加了2200万美元。季度受更高利率的推动和贷款增长。• 信贷损失准备金较关联季度增加了3200万美元，这主要是能源和中间市场银行业务净扣除额的增加以及储备金的增加。23年第四季度第三季度损益表净利息收入271美元249美元 249美元 243 243美元非利息收入139 139 141净收入410 388 384非利息支出208 205 183 197之前的信贷损失准备金 164 132 63 63 税收 38 51 134 所得税 14 14 39 分部净收入 24 美元 37 美元 95 期末资产负债表贷款和租赁 $30,936 美元 30,220 美元 27,491 存款 3,228 3,370 3,219 其他关键指标保理量 6,169 美元 6,528 美元 6,497 美元商业银行板块（百万美元）注 — 商业银行板块包括商业融资、商业服务（保理）、房地产融资和设备融资。

41 个亮点 • 普通银行板块在关联季度实现了10.8％的年化贷款增长，这主要是由商业/商业贷款产量的推动。• 存款与关联季度相比增加了16亿美元，这主要是由直销银行的增长所推动的，足以抵消分行网络的季节性下降。• 与关联季度相比，净利息收入增长了1,800万美元，增长了3％。• 而信贷损失准备金则从此增加关联季度，整体信贷质量保持不变强劲且投资组合没有实质性压力。• 净扣除率下降了1个基点，至0.15％。23年第四季度4季度损益表净利息收入643美元625美元547美元非利息收入128 125 111 净收入 771 750 658 非利息支出 415 411 350 预先拨备净收入 356 339 308 信贷损失准备金 23 7 16 分部税前收入 333 333 333 333 32 292 所得税 108 91 69 分部净收入 225 美元 241 223 期末资产负债表贷款和租赁 47,330 美元 46,077 美元 43,212 美元 43,212 美元存款 102,647 101,021 84,369 其他关键指标分支机构数量 551 555 550 管理的财富管理资产（B 美元）16.4 美元 15.0 美元 12.4 美元资产负债表外客户资金（B 美元）24.8 23.6 21.7 卡交易量 4,160 4,312 4,131 商户交易量 1,685 1,725 1,640 一般银行板块（百万美元）附注 — 一般银行板块包括分行网络和财富、抵押贷款、间接消费者、直接银行、社区协会银行和其他一般银行业务。

42 个亮点 • 与关联季度相比，硅谷银行板块的贷款减少了19亿美元，按年计算下降了12.9％，这主要是由全球基金银行投资组合的还款和回报所推动的，但部分抵消了提款和新融资，这些资金继续面临低迷的市场状况带来的阻力。• 受客户现金消耗和年末季节性流出水平增加的推动，存款余额较关联季度减少了15亿美元。• 非利息收入较年终减少了700万美元关联季度主要受信用卡放缓的推动以及现金管理量、管理资产下降导致的财富管理费减少以及其他服务费用和收费。• 受特定储备金增加的推动，信贷损失准备金比关联季度增加了600万美元，但部分被净扣除额的减少所抵消。23年第四季度3季度损益表净利息收入611美元635美元非利息收入 144 151 净收入 755 786 非利息支出 503 514 拨备前净收入 252 272 2 信贷损失准备金（收益）62 56 分部税前收入 190 216 所得税 41 59 分部净收益 149 美元 157 美元期末资产负债表贷款和租赁 55,013 美元 56,864 美元存款 38,477 39,970 其他关键指标私人银行管理的资产（B 美元）8.1 美元资产负债表外客户资金（B 美元）58.1 59.8 卡量 1,277 1,380 商户交易量 1,888 1,536 硅谷银行板块（百万美元）注释——硅谷银行板块业绩继23年3月27日收购之日之后，23年第二季度报告期为整整一个季度，而第二季度报告期仅有5天的财务业绩。此外，23年第一季度没有准备金支出，因为这已记录在购买会计中。在24年第一季度再次出现23年第一季度时恢复票据注——硅谷银行板块包括全球基金银行、科技和医疗保健银行、私人银行等。硅谷银行板块的业绩不包括SVB贷款的增长影响或收购之日增加的计息现金和债务的影响（上述项目包含在公司板块中）。

43 个亮点 • 机队已得到有效利用，利用率与上一季度持平，为98.7％。• 连续第9个季度保持良好的续订重新定价趋势，较本季度的到期率增长33％，油罐车（+53％）和货车（+26％）均有所增长。• 运营租赁设备的调整后租金收入较关联季度减少了300万美元，原因是我们推迟了机队更新，但由于维护支出增加，运营租赁设备的调整后租金收入比关联季度减少了300万美元，但是由于收入的增长，比上一季度增加了1100万美元，大型机队的折旧和维护费用增加部分抵消了部分抵消。• 短期前景仍然乐观，2024年上半年保持强劲的利用率和重新定价。但是，随着运输速度的提高和/或经济疲软态势渗透到车载市场，条件的进一步改善将受到限制。• 铁路投资组合由工业部门商业周期驱动，财务表现通常落后于经济周期。23年第四季度损益表经营租赁设备的租金收入195美元190美元168美元运营租赁设备折旧 49 49 45 维护和其他运营租赁设备的调整后租金收入 59 51 47 经调整后的运营租赁设备租金收入 (1)) 87 90 76 利息支出，净额 42 40 23非利息收入 2 4 (5) 非利息支出 16 16 15 所得税前分部收入 31 38 33 所得税 9 10 9 分部净收入 22 美元 28 美元 24 期末资产负债表经营租赁设备，净额 7,966 美元 7,922 美元 7,433 美元其他关键指标轨道车辆和机车 (2) 122,200 122,500 119,200 利用率 98.7% 98.7% 97.7% 平均年龄 15 15 年汽车续订率与之前的比率 133% 138% 130% 铁路段（百万美元）（1）经营租赁设备的调整后租金收入为非公认会计准则。有关非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。(2) 轨道车辆和机车数字四舍五入。

44 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日贷款和租赁（包括资产负债表外风险敞口）(1) 期初余额-未摊销公允价值标记 (2,378) 美元 (2,731) 美元 (2,944) 美元 (137) 美元 (151) 增发——收购 SVB — (61) (3,026) — PCD “总增长” — 21 200 —其他 7 78 11 2 (2) 增量 198 275 242 17 16 期末余额 $ (2,173) $ (2,378) $ (2,731) $ (2,944) $ (137) 核心存款和其他无形资产期初余额 329 美元 347 美元 365 美元 140 美元 140 美元增发-收购 SVB — — 230 — 摊销(17) (18) (18) (5) (5) 期末余额 312 美元 329 美元 347 美元 365 美元 140 美元存款 (2) 期初余额-未摊销公允价值标记 (16) 美元 (22) 美元 (28) 美元 (35) 美元 (42) 增发 — — — — — — 摊销 5 6 6 7 期末余额 $ (11) $ (16) 美元 (16) 美元 (22) 美元 (28) 美元 (35) 借款 (2) 期初余额-未摊销公允价值标记 169 美元 181 美元 139 美元 (86) 美元 (93) 增发-收购 SVB — — 44 219 — 摊销 (8) (12) (2) 6 7 期末余额 161 美元 169 美元 181 美元 139 美元 (86) 注 — 上述余额包括收购 SVB 的影响以及2022年12月31日之前的其他收购。汇总仅包含部分信息，并不代表所有购买会计调整。(1) 贷款和租赁的购买会计记账由信贷、利息和流动性组成部分组成，通常在应收款的剩余期限内使用水平收益率或直线法进行确认，如果是预付款，则全额确认。(2) 存款和借款的购买会计记账代表利率标记，使用水平收益率法确认剩余的责任期限。购买会计标记（百万美元）

45 缩略语和首字母缩略词词汇表以下是本文档中使用的某些缩写和首字母缩略词的列表。AFS —可供出售全部—贷款和租赁损失备抵AOCI —累计其他综合收益基点—基点；1 bp = 0.01% C&I — 商业和工业 CECL — 当前预期信贷损失 CET1 — 普通股1级 CRE — 商业地产 EOP — 期末每股收益 FDIC — 联邦存款保险公司 FFR — 联邦基金利率 FFS — 出售的联邦基金利率 FHLB — 联邦基金利率 FHLB — 出售的联邦基金利率 — FHLB — 联邦基金利率 — 出售的FHLB — 联邦基金利率 — FHLB — 联邦基金利率 — 出售的联邦基金基金 FHLB — FHLB — 联邦基金利率 — FHLB — 出售的联邦基金基金联邦住房贷款银行 FRB — 联邦储备银行 FX — 外汇公认会计原则 — 美国普遍接受的会计原则 HQLS — 高质量Liquid Securities HTM — 持有至到期日ID — 依赖投资者 LTD — 长期债务 NCO — 净利息收入 NIM — 净利息利润 NM — 无意义不良贷款 PCD — 购买的信贷恶化 PPNR — 拨备前净收入 QTD — 季度迄今的净收入回报率 — 资产回报率 ROE — 有形普通股回报率 RWA — 风险加权年初至今资产 — 年初至今迄今为止的4Q23 Additions LTD — 长期债务 RWA — 年初至今的风险加权资产 — 2023 年第四季度迄今的清理资产管理规模 — 管理的资产 AWA — 富裕Wealth Advisors LIBOR — 伦敦银行间同业拆借利率 LOC — 信贷额度 MSA — 大都会统计区 PE — 私募股权 RIA — 注册投资顾问 SOFR — 担保隔夜融资利率 VC — 风险资本档案 ACL — 信贷损失备抵金 CAB — 非计息加拿大皇家银行 — 基于风险的资本 TA — 有形资产 TCE — 有形普通股

非公认会计准则对账第五节

47 第一季度22年第四季度第一季度经营租赁设备的租金收入（2）美元（155）美元（146）美元（135）美元（135）出售可供出售的投资证券的已实现收益，净额— 12 —有价股权证券的公允价值调整，净（9）1（2）出售租赁设备的收益，净（2）（10）（2）收购收益83（12）—清偿债务的收益— — — 其他非利息收入 (3) (5) 8 — 对调整后非利息收入的影响 $ (88) $ (147) $ (139) 经营租赁设备折旧 (2) $ (96) $ (96) $ (95) $ (88) 维护和其他运营租赁费用 (2)(59) (51) (47) 工资和福利 — — — 收购相关费用 (116) (121) (29) 无形资产摊销 (17) (17) (6) 其他非利息支出 (4) — — — 对调整后非利息支出的影响美元 (357) 美元 (284) 美元 (170) CECL 第二天准备金和无准备金承诺准备金 — (716) — 信贷损失准备金——投资证券可供出售—（4）—信贷损失准备金—调整总额$ — 3美元—对调整后税前收入的影响$ 134$ 173$ 38 所得税影响（5）（6）90 58（32）对调整后净收益的影响$ 179$ 76$63 对调整后摊薄后每股收益的影响 12.25 美元 5.25 4.27 重要项目 (1)（百万美元，每股数据除外）23 年第 4 季度第 4 季度经营租赁设备的租金收入 (2) 美元 (155) 美元 (146) 美元 (135) 美元 (135) 可供出售的投资证券的已实现亏损，净额 — 12 — 有价股权证券的公允价值调整，净 (9) 1 (2) 销售收益租赁设备净额 (2) (10) (2) 扣除税款后的收益 83 (12) — 其他非利息收入 (3) (5) 8 — 重要项目对调整后非利息收入的影响美元 (88) 美元 (147) 美元 (139) 折旧经营租赁设备 (2) 美元 (96) 美元 (95) 美元 (88) 维护和其他运营租赁费用 (2) (59) (47) (47) 专业费用 (4) (5) — — 联邦存款保险公司保险特别评估 (64) — — 收购相关费用 (116) (121) (29) 无形资产摊销 (17) (17) (6) 其他非利息支出 — — 重要项目对调整后的影响非利息支出美元（357）美元（284）美元（170）投资证券的信用损失收益 AFS 美元 — 3 美元 — 重要项目对调整后信贷损失准备金的影响 $ — 3 美元 — 重要项目对调整后信贷损失准备金的影响税前收入 269 美元 134 美元 31 所得税影响 (5) 90 58 (32) 重要项目对调整后净收益的影响 179 美元 76 美元 63 美元重要项目对调整后摊薄后每股收益的影响 12.25 美元 5.25 美元 4.27 (1) 值得注意的项目包括不经常交易的收入和支出以及管理层认为应从调整后衡量标准（非公认会计准则）中排除的某些经常性项目（通常是非现金），以增进对运营的理解以及与历史时期的可比性。管理层利用公认会计原则和调整后的衡量标准（非公认会计准则）来分析公司的业绩。有关非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况，请参阅本演示文稿的后续页面。（2）折旧、维护和其他运营租赁费用从非利息支出重新归类为运营租赁设备租金收入的减少。由于调整后的非利息收入和支出减少了相同金额，因此对这一重要项目的收益没有净影响。经营租赁设备的调整后租金收入（非公认会计准则）扣除运营租赁设备的折旧和维护费用。管理层认为，这项措施增强了与银行同行的可比性，这主要是由于我们的铁路和其他设备租赁活动的规模。有关非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况，请参阅本演示文稿的后续页面。(3) 其他非利息收入中包含的重要项目包括23年第四季度的保险账户销售收益和与23年第三季度外汇折算相关的计量期调整。(4) 与其他整合相关的专业费用。(5) 在本报告所述期间，所得税影响可能包括税收分立项目和估计年度的变化确定的有效税率。

48 非公认会计准则对账 23 年第四季度第 3 季度净收益和每股收益净收益 (GAAP) a 514 752 257 优先股股息 15 15 14 普通股股东可获得的净收益 (GAAP) b 499 737 243 扣除所得税后的重要项目总数 c 179 76 63 调整后净收益（非 GAAP）d = (a+c) 693 828 320 经调整后的普通股净收益持有人（非公认会计准则）e =（b+c）678 813 306美元加权平均已发行普通股基本f 14,528,447 14,528,310 14,590,387 摊薄 g 14,539,838 14,539,133 14,607,426 每股收益（GAAP）基本毛利率为34.36美元 50.71 16.69摊薄后的b/g 34。33 50.67 16.67 调整后每股收益（非公认会计准则）基本收益 46.62 55.96 20.97 摊薄 e/g 46.58 55.92 20.94 非利息收入和支出非利息收入 h $543 615 429 所得税前重要项目的影响 (88) (147) (139) 调整后非利息收入（非公认会计准则）i 455 468 290 非利息支出1,492美元 416 760 所得税前重要项目的影响 (357) (284) (170) 调整后的非利息支出（非公认会计准则）k 1,135 1,132 590 信贷损失准备金 249 192 79 加元：投资证券信贷损失收益 AFS — 3 — 调整后准备金信贷损失（非公认会计准则）249 195 79 非公认会计准则对账（以百万美元计，股票和每股数据除外）

49 非公认会计准则对账（百万美元）非公认会计准则对账 23年第四季度第二季度PPNR 净收益（GAAP）a 514 752 257 Plus：信贷损失准备金 249 192 79 所得税支出 199 245 135 PPNR（非公认会计准则）l 962 1,189 471 重要项目的影响 (1) 269 137 31 调整后PPNR（非公认会计准则）m $1,231 1,326 502 ROA 净收益（GAAP）a 514 752 257 美元年化净收益 n = 年化2,041 2,983 1,019 调整后净收益（非公认会计准则）d 693 828 320 年化调整后净收益 p = d 年化2,748 3,286 1,269 平均资产为 214,612 211,994 109,774 ROA/o 0.95% 1.41% 0.93% 调整后的投资回报率（非公认会计准则）p/o 1.28% 1.55% 1.15% PPNR ROA PPNR（非公认会计准则）l 962 1,189 471 年化PPNR q = l 年化 3,818 4,717 1,868 调整后 PPNR（非公认会计准则）m 1,231 1,326 502 年化调整后 PPNR = l 年化 3,818 4,717 1,868 调整后 PPNR（非公认会计准则）m 1,231 1,326 502 年化调整后 PPNR = m年化4,882 5,261 1,990PPNR ROA季率1.78％2.23％1.70％调整后的PPNR（非公认会计准则）r/o 2.27% 2.48% 1.81%（1）不包括信贷损失和所得税准备金的重要项目，因为这些项目不包括上表所示的PPNR。

50 份非公认会计准则对账（百万美元）非公认会计准则对账 23 年第 4 季度第 3 季度资产收益率和 ROTCE 普通股股东可获得的年化净收益 s = b 年化净收益 1,980 美元 2,923 966 普通股股东可获得的年化调整后净收益 t = e 年化 2,687 美元 3,225 1,216 平均股东权益 (GAAP) 20,740 20,116 966 减去：优先股平均值 881 881 881 普通股股东权益（非公认会计准则）u 19,859 19,235 8,740 减去：平均商誉 346 346 346 减去：其他无形资产平均值 322 338 143 平均有形普通股股权（非公认会计准则）v 19,191 美元 18,551 8,251 ROE s/u 9.97% 15.20% 11.05% 调整后的投资回报率（非公认会计准则）t/u 13.53% 16.77% 13.89% ROCE s/v 10.32% 15.76% 11.70% 调整后的ROCE（非公认会计准则）t/v 14.00% 17.39% 14.71% 有形普通股占有形资产股东权益（GAAP）w 2$ 1,255 20,389 9,662 减：优先股 881 881 881 普通股（非公认会计准则）x 20,374 美元 19,508 8,781 减去：商誉 346 346 346 减去：其他无形资产 312 329 140 有形普通股（非公认会计准则）y 19,716 美元 18,833 8,295 总资产（GAAP）z 213,758 213,765 109,765 8有形资产（非公认会计准则）aa 213,100 213,090 108,812 总权益占总资产 w/z 9.94% 9.54% 8.84% 有形普通股占有形资产（非公认会计准则）y/aa 9.25% 8.84% 7.62%

51 非公认会计准则对账（以百万美元计，股票和每股数据除外）非公认会计准则对账 23年第四季度第四季度账面价值和每股普通股有形账面价值期末已发行普通股 14,520,118 14,520,103 14,506,202 每股账面价值 x/bb 1,403.12 1,343.52 605.36 每股有形账面价值（非公认会计准则）y/bb $1,357.77 1,297.00 571.89 效率比率净利息收入 cc $1,911 1,990 802 效率比率 (GAAP) j/(h + cc) 60.80% 54.34% 61.74% 61.74% 调整后的效率比率（非 GAAP）k/（i + cc）48.00% 46.04% 54.08% 租金经营租赁设备的收入经营租赁设备的租金收入 252 248 224 美元扣除：经营租赁设备折旧 96 95 88 维护和其他运营租赁费用 59 51 47 经营租赁设备的调整后租金收入（非公认会计准则）97 102 89 经营租赁设备的租金收入：铁路板块经营租赁设备的租金收入 195 190 168 美元减去：经营租赁设备折旧 49 49 45 维护和其他运营租赁费用 59 51 47 调整后的经营租赁收入 59 51 47 调整后的经营租赁收入设备（非公认会计准则）87 90 76 所得税支出所得税支出所得税支出美元 199 245 135 135 重要项目的影响 90 58 (32) 调整后所得税支出（非公认会计准则）289 303 103 美元