根据第 433 条提交
2024 年 1 月 25 日的免费写作招股说明书
与2024年1月25日的初步招股说明书补充文件有关,以及
2023 年 4 月 18 日的招股说明书
注册号 333-271325
洛克希德·马丁公司
定价条款表
2024 年 1 月 25 日
4.500% 2029 年到期票据 |
4.800% 2034年到期票据 |
5.200% 2064年到期票据 | ||||
发行人: |
洛克希德·马丁公司 | |||||
安全类型: |
高级无抵押 | |||||
交易日期: |
2024年1月25日 | |||||
结算日期 (T+2): |
2024年1月29日 | |||||
利息支付日期: |
2 月 15 日和 8 月 15 日,从 2024 年 8 月 15 日开始 | 2 月 15 日和 8 月 15 日,从 2024 年 8 月 15 日开始 | 2 月 15 日和 8 月 15 日,从 2024 年 8 月 15 日开始 | |||
预期评级*: |
A2/A-/A- | |||||
本金金额: |
$650,000,000 | $600,000,000 | $750,000,000 | |||
到期日: |
2029年2月15日 | 2034年8月15日 | 2064年2月15日 | |||
优惠券: |
每年 4.500%,从 2024 年 1 月 29 日起累计 | 每年 4.800%,从 2024 年 1 月 29 日起累计 | 每年 5.200%,从 2024 年 1 月 29 日起累计 | |||
公开发行价格: |
从 2024 年 1 月 29 日起,本金的 99.779%,外加应计利息(如果有) | 自 2024 年 1 月 29 日起,本金的 99.965%,外加应计利息(如果有) | 从 2024 年 1 月 29 日起,本金的 99.679%,外加应计利息(如果有) | |||
到期收益率: |
4.549% | 4.804% | 5.219% | |||
点差至基准国库: |
+53 个基点 | +68 个基点 | +83 个基点 | |||
基准国库: |
3.750% 到期 2028年12月31日 |
4.500% 到期 2033年11月15日 |
4.125% 到期 2053年8月15日 | |||
基准国债价格和收益率: |
98-253⁄4 / 4.019% | 103-00 / 4.124% | 95-21 / 4.389% | |||
可选兑换: |
2029年1月15日之前(到期日前一个月),可按以下两者中较高者进行赎回:(a)T+10个基点的整体价格,以及(b)本金的100%,外加截至赎回日的应计和未付利息 利息,可在2029年1月15日当天或之后按面值赎回 | 2034年5月15日之前(到期日前三个月),可按 (a) T+15 个基点的整数价格和 (b) 100% 的本金额加上截至赎回日的应计和未付利息 中较大者进行赎回 | 2063年8月15日之前(到期日前六个月),可按 (a) T+15 个基点的整数价格和 (b) 100% 的本金额加上截至赎回日的应计和未付利息 中较大者进行赎回 | |||
CUSIP: |
539830CC1 | 539830CD9 | 539830CE7 | |||
ISIN: |
US539830CC15 | US539830CD97 | US539830CE70 | |||
联合图书管理人: |
摩根士丹利公司有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 法国农业信贷证券(美国)有限公司 高盛公司有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 |
高级联席牵头经理: |
巴克莱资本公司 摩根大通证券有限责任公司 | |||||
联席牵头经理: |
澳新银行证券有限公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 劳埃德证券公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 联合信贷资本市场有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. | |||||
高级联席经理: |
Fifth Third 证券有限公司 PNC 资本市场有限责任公司 | |||||
联合经理: |
学院证券有限公司 Blaylock Van, LLC CastleOak Securities, L.P. 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 MFR Securities, Inc. 米施勒金融集团有限公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. R. Seelaus & Co., LLC |
* | 注意:证券评级不建议买入、卖出或持有证券,可随时修订 或撤销。 |
发行人已向美国证券交易委员会 提交了本来文所涉发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件以引用方式纳入了招股说明书,以获取 有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR,免费获得这些文件。或者,如果您致电摩根士丹利公司,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商 将安排向您发送招股说明书。有限责任公司免费电话+1(866)718-1649,瑞穗证券美国有限责任公司免费电话+1(866)271-7403或三井住友银行日兴证券美国公司的免费电话+1(888)868-6856。
本定价条款表补充了洛克希德·马丁公司于2024年1月25日发布的与其2023年4月18日招股说明书有关的招股说明书补充文件的初步形式。
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