美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2024年1月25日,Energy Transfer LP(“合伙企业”)完成了先前报告的单独和并行(i)承销公开发行(“优先票据发行”),其2034年到期的5.550%优先票据(“2034年票据”)的本金总额为12.5亿美元,以及2034年到期的5.950%优先票据(“2054票据”),本金总额为17.5亿美元 “优先票据”)和(ii)承销的公开发行(“初级次级次级票据发行”,以及优先票据发行)发行2054年到期的8.000%固定至固定利率初级次级票据(“初级次级票据”,连同优先票据的 “票据”),本金总额为8亿美元。这些票据是合伙企业与作为受托人的美国银行信托公司全国协会于2022年12月14日根据契约(“契约”)发行的,并由 (a) 就优先票据而言,是截至2024年1月25日的第三份补充契约(“第三份补充契约”)作为补充,(b)对于初级订阅订购票据,即截至2024年1月25日的第四份补充契约(“第四份补充契约”),以及与第三份补充契约一起的 “补充契约”契约”)。
根据 S-3ASR 表格(文件)上的注册声明,本次发行是根据经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)注册的 编号 333-256668)该合伙关系于2021年6月1日生效,由(i)根据2024年1月12日证券法第424(b)条向美国证券交易委员会提交的与优先票据发行相关的2024年1月10日招股说明书补充文件(以及随附的2021年6月1日的招股说明书,即 “优先票据招股说明书补充文件”)补充,以及(ii)招股说明书 2024年1月10日与初级次级票据发行有关的补充说明(连同随附的2021年6月1日的招股说明书)根据《证券法》第424(b)条于2024年1月12日向美国证券交易委员会提交的 “初级次级票据招股说明书补充文件”)。与优先票据和初级次级票据相关的法律意见分别载于本表8-K最新报告的附录5.1和附录5.2。
优先票据招股说明书补充文件或初级次级票据招股说明书补充文件(如适用)在 “票据描述” 和 “债务证券描述” 标题下进一步描述了票据和补充契约的条款。此类描述并不完整,仅参照契约、第三补充契约和第四补充契约进行限定,这些契约的副本分别作为本8-K表最新报告的附录4.1、附录4.2和附录4.3提交,并以引用方式纳入本第1.01项。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展览 |
展览描述 | |
4.1 | 作为发行人的Energy Transfer LP与作为受托人的美国银行信托公司全国协会之间的契约,日期截至2022年12月14日(参照表格附录4.1纳入) 8-K(文件 编号 1-32740)于2022年12月14日提交)。 | |
4.2 | 作为发行人的Energy Transfer LP与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的第三份补充契约,日期为2024年1月25日。 | |
4.3 | 作为发行人的Energy Transfer LP与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的第四份补充契约,日期为2024年1月25日。 | |
4.4 | 优先票据的形式(包含在本文附录4.2中)。 | |
4.5 | 初级附属票据的形式(包含在本文附录4.3中)。 | |
5.1 | 瑞生律师事务所对优先票据的意见。 | |
5.2 | 瑞生律师事务所对初级次级票据的意见。 | |
23.1 | 瑞生律师事务所关于优先票据的同意(包含在本文附录5.1中)。 | |
23.2 | 瑞生律师事务所关于初级次级票据的同意(包含在本文附录5.2中)。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
能量传输 LP | ||
作者:LE GP, LLC,其普通合伙人 | ||
日期:2024 年 1 月 25 日 | /s/ Dylan A. Bramhall | |
Dylan A. Bramhall | ||
执行副总裁兼集团首席财务官 |