条款表

Atlanticus Holdings Corporation于2024年1月24日发布的初步招股说明书补充文件，日期为2024年1月25日。本条款表参照初步招股说明书补充文件进行了全面限定。本条款表中的信息补充了初步招股说明书补充文件，如果与初步招股说明书补充文件中的信息不一致，则取代初步招股说明书补充文件中的信息。本条款表中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书补充文件中给出的含义。

发行人

大西洋控股公司

证券标题

2029年到期的9.25％优先票据（“票据”）

类型：

美国证券交易委员会注册

交易日期

2024年1月26日

结算日期

2024年1月30日

清单

预计纳斯达克 “ATLCZ”

大小

$50,000,000

选项

高达 7,500,000 美元

到期日

2029年1月31日

评级

这些票据已获得独立的非附属评级机构Egan-Jones的 “A” 评级。评级不是建议购买、持有或出售票据，因为评级不评论市场价格或对特定投资者的适用性。评级基于发行人向评级机构提供的当前信息以及评级机构从其他来源获得的信息。评级仅在发布之日才是准确的，并且可能会由于此类信息的变化或不可用而更改、取代或撤回，因此，潜在购买者应在购买票据之前查看当前的评级。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。

年度优惠券：

9.25%，按季度拖欠支付

利息支付日期

1 月 15 日、4 月 15 日、7 月 15 日和 10 月 15 日，从 2024 年 4 月 15 日开始，到期时

向公众公开价格

100%

天数

30/360

可选兑换

我们可以随时选择将票据全部或部分兑换为现金。在2026年1月31日之前，赎回价格为每25.00美元本金票据25.00美元，外加按初步招股说明书补充文件所述计算的 “整体” 溢价。此后，我们可以在2026年1月31日当天或之后以及2027年1月31日之前，以等于每25.00美元票据本金25.50美元的价格将票据兑换成现金；（ii）在2027年1月31日当天或之后以及2028年1月31日之前，以等于每25.00美元票据本金25.25美元的价格将票据兑换成现金，以及（iii）在2028年1月31日当天或之后按等于每25.00美元票据本金25.25美元的价格将票据兑换成现金；（iii）在2028年1月31日当天或之后价格等于每25.00美元本金票据的价格为25.00美元，外加（在上述每种情况下）截至但不包括赎回之日的应计利息和未付利息。

最低限度

面额/倍数

购买票据

下架事件

$25.00/$25.00

退市事件发生后，公司必须提议以其本金的100％以及截至但不包括购买之日的应计和未付利息（如果有）购买票据。

CUSIP/ISIN

04914Y 409/US04914Y4098

读书经理

B. Riley Securities, Inc

詹尼蒙哥马利斯科特有限责任公司

Ladenburg Thalmann & Co.公司

威廉·布莱尔律师事务所，L.L.C.

BTIG, LLC

联合经理

布朗斯通投资集团有限责任公司