根据第 433 条提交
注册号 333-275071
2024 年 1 月 24 日
定价条款表
$1,350,000,000
宝洁公司
600,000,000 美元 4.350% 2029 年到期票据
750,000,000 美元 4.550% 2034年到期票据
4.350% 2029 年到期票据
| 发行人： | 宝洁公司 | |
| 本金总额： | $600,000,000 | |
| 到期日： | 2029年1月29日 | |
| 优惠券（利率）： | 4.350% | |
| 公开发行价格（发行价格）： | 本金的 99.956% | |
| 到期收益率： | 4.360% | |
| 点差至基准国库： | +27 个基点 | |
| 基准国库： | 3.750% UST 将于 2028 年 12 月 31 日到期 | |
| 基准国债收益率： | 4.090% | |
| 利息支付日期： | 1 月 29 日和 7 月 29 日，从 2024 年 7 月 29 日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 全盘兑换： | 在任何时候，以 100% 或美国国债贴现率加上 5 个基点的较高者为准 | |
| 交易日期： | 2024年1月24日 | |
| 结算日期*: | 2024 年 1 月 29 日 (T+3) | |
| CUSIP 号码： | 742718 GF0 | |
| 国际标准识别号编号： | US742718GF07 | |
| 面值： | $2,000 x $1,000 | |
| 联合图书管理人： | 花旗集团环球市场公司 | |
| 高盛公司有限责任公司 | ||
| 摩根士丹利公司有限责任公司 | ||
| 高级联席经理： | 德意志银行证券公司 | |
| 汇丰证券（美国）有限公司 | ||
| 联合经理： | 美国银行证券有限公司 | |
| 巴克莱资本公司 | ||
| BBVA 证券公司 | ||
| 法国巴黎银行证券公司 | ||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | ||
| 美国Bancorp Investments, Inc. | ||
| 荷兰国际集团金融市场有限责任公司 | ||
| PNC 资本市场有限责任公司 | ||
| Siebert Williams Shank & Co., LLC | ||
| 渣打银行 | ||
| 产品类型： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 清单： | 没有 | |
| 长期债务评级**： | 穆迪：Aa3（稳定）；标准普尔：AA-（稳定） | |
| 4.550% 2034年到期票据 | ||
| 发行人： | 宝洁公司 | |
| 本金总额： | $750,000,000 | |
| 到期日： | 2034年1月29日 | |
| 优惠券（利率）： | 4.550% | |
| 公开发行价格（发行价格）： | 本金的100.000％ | |
| 到期收益率： | 4.550% | |
| 点差至基准国库： | +37 个基点 | |
| 基准国库： | 4.500% UST 将于 2033 年 11 月 15 日到期 | |
| 基准国债收益率： | 4.180% | |
| 利息支付日期： | 1 月 29 日和 7 月 29 日，从 2024 年 7 月 29 日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 全盘兑换： | 在任何时候，以 100% 或美国国债贴现率加上 10 个基点的两者中较高者为准 | |
| 交易日期： | 2024年1月24日 | |
| 结算日期*: | 2024 年 1 月 29 日 (T+3) | |
| CUSIP 号码： | 742718 GG8 | |
| 国际标准识别号编号： | US742718GG89 | |
| 面值： | $2,000 x $1,000 | |
| 联合图书管理人： | 花旗集团环球市场公司 | |
| 高盛公司有限责任公司 | ||
| 摩根士丹利公司有限责任公司 | ||
| 高级联席经理： | 德意志银行证券公司 | |
| 汇丰证券（美国）有限公司 | ||
| 联合经理： | 美国银行证券有限公司 | |
| 巴克莱资本公司 | ||
| BBVA 证券公司 | ||
| 法国巴黎银行证券公司 | ||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | ||
| 美国Bancorp Investments, Inc. | ||
| 荷兰国际集团金融市场有限责任公司 | ||
| PNC 资本市场有限责任公司 | ||
| Siebert Williams Shank & Co., LLC | ||
| 渣打银行 | ||
| 产品类型： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 清单： | 没有 | |
| 长期债务评级**： | 穆迪：Aa3（稳定）；标准普尔：AA-（稳定） | |
*注意：我们预计票据将在票据定价之日（此类结算周期称为T+3）之后的第三个工作日 左右按付款交付。根据经修订的1934年《证券交易法》（ ）下的证券交易委员会第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+3个工作日结算，因此希望在票据交付前两个工作日之前的任何日期交易票据的买方必须在任何此类交易时指定其他结算周期，以防止结算失败。想要进行此类交易的 票据的购买者应咨询自己的顾问。
**注意：证券评级不是建议买入、卖出或持有证券， 可能随时修改或撤销。
发行人已向美国证券交易委员会提交了一份注册声明（包括招股说明书），要求向 进行与本信函相关的发行。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得 这些文件。或者，如果您通过致电花旗集团 环球市场公司的免费电话索取招股说明书，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书 1-800-831-9146,高盛公司有限责任公司免费电话是 1-866-471-2526和摩根士丹利公司有限责任公司免费电话 1-866-718-1649.
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