附录 99.1
Agrify宣布其续会的
年会结果，溢价为390万美元的债务转换，
以及先前发行的多数认股权证的行使
密歇根州特洛伊市，2024年1月25日——大麻行业创新种植和提取 解决方案的领先提供商Agrify 公司（纳斯达克股票代码：AGFY）（“Agrify” 或 “公司”）今天宣布，公司股东批准了公司 公司章程的修正案，将公司普通股的法定股份数量从10,000,000股增加到3500万股（“章程修正案”），其所有未偿债务均由隶属于雷蒙德的实体 CP Acquisitions LLC（“新贷款人”）持有公司首席执行官兼董事会（“董事会”）成员Chang和董事会成员I-Tseng Jenny Chan已合并为单一可转换票据，大约390万美元的 未偿债务已转换为股权，每股转换价格等于1.46美元，比最新收盘价 高出212％，与之前的收盘价相比有担保贷款机构（“优先贷款人”）已以无现金方式行使了先前在 2023 年 10 月 发行的认股权证中的 2,475,629 份，净发行量为 2,473,542股普通股，从而大大减少了未偿还的 认股权证的数量。
公司于2024年1月8日举行的年度股东大会 （“年会”）延期至2024年1月22日（“续会”），只有 与批准章程修正案的提案有关，原因是截至2023年12月6日创纪录的日期，第3项获得的公司已发行普通股的多数赞成票还不足，这是最低要求投票批准 《章程修正案》。在续会上，截至记录日期 约占已发行普通股51.6％的股票被投票赞成章程修正案，约占该提案选票的94.6％，导致 的章程修正案获得批准。章程修正案将为公司提供一定数量的普通股，这样 普通股就可以发行与重组票据转换为股权等相关的股票。
此外，新贷款机构此前 从前贷款人那里购买了公司于2022年8月19日向前贷款人发行的优先担保票据（“交易所 票据”）和公司于2023年3月10日向前贷款人发行的优先有担保可转换票据（“可转换 票据”），该公司此前曾向其发行初级有担保本票（“初级担保票据”） 的最高本金额为4,000,000美元，与公司签订了合并、修订和重报可转换票据 将初级有担保票据和交易所票据下的未偿本金和利息合并为可转换票据 ，并根据公司股东在年会上批准的 提案中的条款修改和重报可转换票据（“重组票据”），在 发行重组票据时，未偿本金约为1,890万美元。重报票据执行后，新贷款人立即选择将大约 390万美元的未偿还本金转换为总计2671,633股普通股，转换价格为每股1.46美元， 并将其获得此类股票的权利转让给与张先生和陈女士有关联的实体。同时，与张先生有关联的另一家 实体GIC Acquisition同意将其先前发行的初级有担保票据的本金从50万美元 增加到100万美元。
2024年1月22日，根据先前贷款人收到的行使通知 ，公司在无现金 行使2023年10月27日向前贷款人发行的两份认股权证后，共向先行贷款人发行了2,473,542股普通股。认股权证的发行代表公司于2023年10月30日提交的8-K表最新报告（“10月30日8-K表格”）中描述的暂时认股权证的全部行使，以及10月30日8-K表中所述的交易所认股权证的部分行使， 最多659,669股普通股仍可行使，但须根据其条款进行调整。
将新贷款人持有的未偿债务 合并为重报票据，转换该票据下的部分债务，以及减少先前贷款人持有的未偿认股权证数量 ，预计将导致公司资产负债减少 表上的负债，该公司认为这将有助于其恢复对纳斯达克上市规则5550 (b) (1) 的遵守，该规则要求这些上市 公司的股东权益至少为250万美元。
“我们很高兴在重组Agrify资产负债表的努力中又实现了 重大里程碑。Agrify首席执行官Raymond Chang指出，390万美元的转换比我们当前的市场价格高出很多，这体现了我们对Agrify周转计划的持续信心和支持。
关于 Agrify
Agrify 是大麻行业创新种植 和提取解决方案的领先提供商，将数据、科学和技术推向了市场的最前沿。我们专有的 微环境控制垂直农业装置 (VFU) 使耕作者能够大规模生产出具有无与伦比的 一致性、产量和投资回报率（ROI）（投资回报率）的最高质量产品。我们全面的提取产品线包括碳氢化合物、乙醇、 无溶剂提取、后处理和实验室设备，使生产商能够最大限度地提高优质浓缩物所需提取物的数量和质量 。欲了解更多信息，请访问我们的网站 http://www.agrify.com。
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