美国 个州

证券交易委员会

华盛顿， DC 20549

8-K 表格

当前 报告

根据 第 13 或 15 (d) 条

of 1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 1 月 22 日

AGRIFY 公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

注册人的 电话号码，包括区号：(617) 896-5243

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

合并， 可转换票据的修正和重述

正如 先前报道的那样，2023年10月27日，CP Acquisitions LLC（“新贷款人”）（“新贷款人”）（“新贷款人”）、Agrify Corporation（以下简称 “公司”）首席执行官兼董事会成员 成员雷蒙德·张和董事会成员I-Tseng Jenny Chan从 机构投资者（“先前贷款人”） 公司于2022年8月19日向前贷款人发行的优先担保票据（“交易所票据”）以及 公司于2023年3月10日向前贷款人发行的优先担保可转换票据（“可转换票据”）。在该交易的同时，公司 向新贷款人发行了初级有担保本票（“初级担保票据”），该期票随后进行了修订， 于2023年12月4日重报，最高本金额为400万美元。

另外 正如先前披露的那样，公司于2024年1月8日举行了2023年年度股东大会（“年度 会议”），会上公司股东批准了一项提案（“票据重报提案”），将 初级有担保票据和交易所票据合并为可转换票据以及对 可转换票据进行修订和重报，以减少转换价格为每股1.46美元，将张先生和陈女士每人的实益所有权 限额提高至49.99％在新 贷款人向其或其关联公司分配获得股份的权利的前提下，将利率提高到10％，并将到期日延长至2025年12月31日，如 中进一步描述的那样 公司于 2023 年 12 月 18 日向美国证券交易委员会提交的最终 委托声明（“委托声明”）.

2024年1月25日，公司和新贷款机构将初级担保 票据和交易所票据下的未偿本金和到期利息合并为可转换票据，并根据票据 重报提案（“重报票据”）对可转换票据进行了修订和重报，在 发行重报票据时，未偿本金约为1,890万美元。重述票据修改了可转换票据的条款，除其他外， (i) 将普通股的转换价格降至每股1.46美元，(ii) 将 对任何个人或集团的实益所有权限额提高到49.99％，前提是新贷款人可以在转换后将其获得股份的权利转让给张先生 和/或陈女士或其关联公司，在这种情况下，49.99％的受益所有权限制将分别适用于他们每人 ，(iii) 延长到期日至 2025 年 12 月 31 日，(iv) 将每年 的利率从 9% 提高到 10%，(v) 增加违约率年利率从15％到18％不等，以及（vi）规定每六个月支付一次利息，或代替现金利息，公司可以按转换价格 等于（i）1.46美元或（ii）截至利息支付之日过去七天成交量加权平均价格的20％折扣来代替现金利息，以较高者为准。

在执行重述票据后，新贷款人立即选择将约390万美元未偿还的 本金转换为总计2671,633股普通股，并将其获得此类股票的权利转让给与张先生和陈女士有关联的 实体。转换后，重报票据下的未偿本金为1,500万美元。

上述 的重述票据摘要并不完整，仅参照作为附录4.1提交的 重述票据的副本对其进行了全面限定。

初级有担保本票的修订 和重述

正如 先前报道的那样，2023年7月12日，公司发行了原本金为50万美元的无抵押本票，支持由张先生间接拥有和管理的实体GIC Acquisition, LLC（“GIC”）。2023年10月27日，新加坡投资公司和公司对该票据进行了修订和重报，将到期日延长至2023年12月31日，并授予担保权益 公司排名次于交易所票据和可转换票据（“初级票据”）的资产。2024年1月25日 25日，新加坡投资公司和公司对初级票据进行了修订和重报，将初级票据的本金额提高至100万美元，并将 的到期日延长至2024年6月30日（经修订和重述的 “重述初级票据”）。

上述 重述初级票据的摘要并不完整，并参照作为附录4.2提交的重述初级票据的副本 对其进行了全面限定。

项目 2.03。设立直接财务债务。

本表8-K最新报告第1.01项中关于重述票据和重述初级票据 的 信息以引用方式纳入本第2.03项。

项目 3.02。未经注册的证券销售。

本表8-K最新报告第1.01和8.01项中关于发行重述 票据、重述初级票据、认股权证（定义见下文第8.01项）和重报票据 转换时发行的普通股的 信息以引用方式纳入本第3.02项。

重报票据、认股权证股、重列初级票据以及重报票据所依据的普通股（统称 “证券”）在 免于注册的交易中发行和出售，其依据是 《证券法》第4（a）（2）条及其D条例第506（b）条。根据D条例的定义，前期贷款人和新贷款人均为 “合格投资者”，他们收购证券仅用于投资，其目的不是 用于公开发售或分销，或与之相关的转售。因此，证券将不会根据《证券法》注册 ，如果没有根据《证券法》和任何适用的州证券法进行注册或获得 注册豁免，则不得在美国发行或出售证券。

本表8-K最新报告和随附的证物均不是出售要约，也不是购买公司普通股、票据或任何其他证券的要约。

第 5.03 项《公司章程》或《章程》修正案；财政年度的变更。

2024 年 1 月 22 日，公司重新召开了年会，详见下文第 5.07 项，在该年会上，公司股东 批准了公司章程的修正案，将公司 普通股的授权股份数量从 10,000,000 股增加到 35,000,000 股，并相应地将授权股票总额从 13,000,000 股增加到 38,000,000 股（“章程修正案”）。该章程修正案自公司于2024年1月22日向内华达州国务卿提交章程修正案 后生效。

上述 对《章程修正案》的描述并不完整，并参照章程 修正案进行了全面限定，该修正案作为本表8-K的当前报告附录3.1提交，并以引用方式纳入此处。

第 5.07 项将事项提交证券持有人表决。

公司于 2024 年 1 月 8 日休会年会，仅涉及批准章程修正案（“第 3 项”）、批准公司公司章程修正案，将 公司普通股的法定股份数量从 10,000,000 股增加到 35,000,000，以及相应地将授权股票总额从 13,000,000 增加到 38,000,000 股的提案 ,000，如委托书中详细描述的那样。最初，在年会上， 项目3的赞成票低于截至记录日期公司大多数已发行普通股的赞成票， 是批准项目3所需的最低投票。因此，年会仅因对第 3 项 的投票而休会，此类会议于 2024 年 1 月 22 日重新召开（“续会”）。有1,701,243股已发行股票有权投票，有930,985股亲自或通过代理人出席续会，约占已发行和有权投票的 股的54.72％。经过 续会选举检查员认证，有关第 3 项的投票结果如下所示。

项目 8.01。其他活动。

权证 演习

2024年1月22日，根据先前贷款人收到的行使通知，公司以无现金方式行使了2023年10月27日向先前贷款人 发行的两份认股权证（“先前贷款人认股权证”），向先前贷款人发行了共计2,473,542股 普通股（“认股权证”）。认股权证的发行代表了公司于2023年10月30日提交的8-K表最新报告（“10月30日表格 8-K”）中所述的 暂停认股权证的全部行使，以及10月30日8-K表中所述的交易所认股权证的部分行使，该认股权证最多可行使 至659,669股普通股，但须根据其条款进行调整。

按 发布

2024年1月25日，公司发布了一份新闻稿，宣布重列票据、部分转换重报票据、批准章程修正案 以及向前贷款人发行认股权证。该新闻稿的副本作为附录 99.1 附于本表8-K的最新报告中，并以引用方式纳入此处。

商品 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。