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注意：财经和商业编辑

联系人：	小约翰·瓦特，总裁兼首席执行官
	斯科特·金斯利，执行副总裁兼首席财务官
	NBT Bancorp Inc.
	南布罗德街 52 号
	纽约州诺里奇 13815
	607-337-6589

NBT BANCORP INC.宣布全年净收入并宣布分红

纽约州诺里奇（2024年1月23日）——NBT Bancorp Inc.（“NBT” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：NBTB）公布了截至2023年12月31日的三个月和十二个月个月的净收益和摊薄后的每股收益。

截至2023年12月31日的三个月，净收益为3,040万美元，摊薄后每股普通股收益为0.64美元，而截至2022年12月31日的三个月，净收益为3,610万美元，摊薄每股普通股收益0.84美元，2023年第三季度为2460万美元，摊薄每股普通股收益0.54美元。每股营业摊薄收益¹，一项不包括收购支出的非公认会计准则指标，与收购相关的信贷损失、证券收益（亏损）和扣除税款的少数股权投资减值准备金在2023年第四季度为0.72美元，而2022年第四季度为0.86美元，2023年第三季度为0.84美元。

截至2023年12月31日止年度的净收益为1.188亿美元，摊薄后每股普通股收益为2.65美元，而去年的净收益为1.52亿美元，摊薄后每股普通股收益为3.52美元。每股营业摊薄收益¹截至2023年12月31日的年度为3.23美元，而去年同期为3.56美元。

首席执行官评论

NBT总裁兼首席执行官小约翰·瓦特表示：“NBT的第四季度和全年业绩反映了我们一贯致力于改善传统银行业务特许经营权，同时增加我们的多元化收入来源。”“在以前所未有的市场波动为特征的一年中，我们增加了贷款和存款，保持了强劲的资产质量，改善了资本状况，完成了对 Salisbury Bancorp, Inc. 的高价值收购，并继续提供一流的客户服务。”

第四季度财务摘要

净收入	■ 净收益为3,040万美元，摊薄后每股收益为0.64美元 ■ 营业净收入为3,390万美元，摊薄后的每股营业收益为 0.72美元¹
净利息收入/NIM	■ 按全额应纳税等值物（“FTE”）计算的净利息收入为9,980万美元¹ ■ 按全职员工计算，净利率（“NIM”）为3.15％¹，比上一季度下降了6个基点（“基点”） ■ FTE净利息收入中包括260万美元的与收购相关的净增长，这对NIM产生了8个基点的积极影响 ■ 收益资产收益率为4.79％，较上一季度增长了16个基点 ■ 总资金成本为1.72％，较上一季度增长22个基点
非利息收入	■ 不包括净证券收益（亏损），非利息收入为3,800万美元，占总收入的27.7％
贷款和信贷质量	■ 截至2023年12月31日，期末贷款总额为96.5亿美元，较2022年12月31日增加了15.0亿美元，其中包括从索尔兹伯里银行公司（“索尔兹伯里”）收购的11.8亿美元贷款 ■ 不包括从索尔兹伯里获得的贷款，贷款同比增长3.206亿美元，增长3.9％ ■ 平均贷款的净扣除额为0.22％ ■ 不良贷款占贷款总额的比例为0.39％，而上一季度为 0.25％，2022年第四季度为0.26％ ■ 贷款损失备抵金占贷款总额的比例为1.19％
存款	■截至2023年12月31日，存款为109.7亿美元，较2022年12月31日增加了14.7亿美元，其中包括从索尔兹伯里获得的13.1亿美元存款 ■ 2023年第四季度的总存款成本为1.51％，较第三季度增长33个基点 ■ 迄今为止的全周期存款测试版为28％ ■ 存款总额的构成是多样而精细的，有超过563,000个账户，平均每个账户余额为19,483美元
资本	■ 截至2023年12月31日，股东权益为14.3亿美元 ■ 每股有形账面价值²2023 年 12 月 31 日为 21.72 美元 ■ 有形资产占资产的比例增长了11％，达到7.93％¹ ■ CET1 比率为 11.57%；杠杆比率为 9.71%

贷款

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截至2023年12月31日，期末贷款总额为96.5亿美元，与2023年第三季度末持平，截至2022年12月31日为81.5亿美元。

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期末贷款总额自2022年12月31日以来增加了15.0亿美元，其中包括从索尔兹伯里获得的贷款。商业和工业贷款增加了8,820万美元，达到13.5亿美元；商业房地产贷款增加了8.19亿美元，至36.3亿美元；消费贷款总额增加了5.934亿美元，至46.7亿美元。

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截至2023年12月31日，商业信贷额度利用率为20％，而2023年9月30日为22％，2022年12月31日为21％。

存款

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截至2023年12月31日，存款总额为109.7亿美元，而截至2022年12月31日为95.0亿美元。在2023年每个季度，公司继续经历从无息支票和低利息支票和储蓄账户向成本更高的货币市场和定期存款工具的逐步迁移。

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截至2023年12月31日，贷款存款比率为88.0％，而2022年12月31日为85.8％。与历史趋势和季节性预期一致，期末存款从2023年9月30日到2023年12月31日有所下降。

净利息收入和净利率

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2023年第四季度的净利息收入为9,920万美元，比2023年第三季度增长430万美元，增长4.5％，比2022年第四季度下降60万美元，下降0.6％。净利息收入的增长受益于索尔兹伯里收购对整个季度的影响，但部分被本季度资金成本的增长超过资产收益率的改善所抵消。

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2023年第四季度以全职员工为基础的NIM为3.15％，比2023年第三季度下降了6个基点，这受到计息存款成本增加的推动，平均收益资产收益率的增加以及与收购相关的净增对整个季度的影响部分抵消。以全职员工为基础的NIM较2022年第四季度下降了53个基点，原因是计息存款成本的增加以及短期借款成本和平均余额的增加，但收益资产收益率的提高部分抵消了这一点。

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截至2023年12月31日的三个月，收益资产收益率比上一季度增长了16个基点，达到4.79％，比去年同期增长了77个基点。由于索尔兹伯里的收购和有机贷款的增长，平均收入资产较2023年第三季度增长了7.61亿美元，增长了6.4％。

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2023年第四季度，包括无息存款在内的存款总成本为1.51％，比上一季度增加了33个基点，比去年同期增加了134个基点。

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截至2023年12月31日的三个月，总资金成本为1.72％，比上一季度增长22个基点，比2022年第四季度增长135个基点。

资产质量和贷款损失备抵金

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平均贷款总额的净扣除额为22个基点，而上一季度和2022年第四季度均为18个基点。处于计划决胜状态的投资组合的净扣除额占该季度和全年净扣除总额的大部分。

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截至2023年12月31日，不良资产占总资产的比例为0.28％，而2023年9月30日和2022年12月31日的比例均为0.18％。不良资产的增加归因于多元化的多租户商业房地产开发关系，该关系在2023年第四季度进入非应计状态，NBT是其参与者。正在积极管理这种关系，最近的评估价值继续支持其账面价值，因此，尚未建立具体的储备金。

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截至2023年12月31日的三个月，准备金支出为510万美元，而2023年第三季度为1,260万美元， 2022年第四季度为770万美元。2023年第三季度的拨备支出中包括880万美元的收购相关贷款损失准备金。

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截至2023年12月31日，贷款损失备抵金为1.144亿美元，占贷款总额的1.19％，与2023年9月30日一致，占2022年12月31日总贷款的1.24％。该补贴与2023年第三季度一致，贷款损失备抵自2022年第四季度以来的增加是由于收购的索尔兹伯里贷款备抵了1450万美元，其中包括通过贷款损失准备金确认的880万美元未购买信贷恶化补贴和从贷款中重新分类的580万美元已购信贷恶化补贴。

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截至2023年12月31日，无准备金贷款承诺准备金与上一季度末的480万美元相比增至510万美元，截至2022年12月31日增至510万美元。2023年第三季度无准备金贷款承诺准备金包括80万澳元的无准备金贷款承诺准备金。

非利息收入

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截至2023年12月31日的三个月，不包括证券收益（亏损）的非利息总收入为3,800万美元，比季节性高点的第三季度下降了240万美元，比2022年第四季度增加了370万美元，增长了10.7％。

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存款账户的服务费高于上一季度和2022年第四季度，这主要是由于索尔兹伯里的收购和新账户的增长。

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退休计划管理费比上一季度下降了160万美元，比2022年第四季度增加了60万美元。正如预期的那样，较上一季度有所下降，这是由于第三季度某些基于季节性活动的费用。与2022年第四季度相比的增长包括2023年7月1日收购Retirement Direct, LLC的影响。

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财富管理费与上一季度一致，因为上一季度某些基于季度的季节性活动费用被索尔兹伯里全年收入的增加所抵消，比2022年第四季度增加了110万美元。

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保险服务比第三季度下降了70万美元，而第三季度保单续保水平相对高于第四季度。

非利息支出

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2023年第四季度的非利息支出总额为9,280万美元，而2023年第三季度为9,080万美元，第四季度为7,950万美元。非利息支出总额，不包括2023年第四季度的30万美元收购费用、2023年第三季度的790万美元和2022年第四季度的100万美元，以及2023年第四季度少数股权投资的480万美元减值与上一季度相比增长了5.9％，这主要是由于索尔兹伯里收购对整个季度的影响以及专业服务费的增加，较第四季度增长了11.7％ 2022年季度。

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受索尔兹伯里收购对整个季度的影响，薪金和福利较上一季度增长了1.6％，并被较低的季度激励成本所部分抵消。

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技术和数据服务、专业费用和外部服务以及广告比上一季度和2022年第四季度有所增加，原因是在第三季度完成索尔兹伯里收购后采取举措的时机。

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无形资产摊销比上一季度增加了50万美元，比2022年第四季度增加了160万美元，这主要是由于与索尔兹伯里收购相关的无形资产的摊销。

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联邦存款保险公司的评估支出在上一季度增加了20万美元，这主要是由于收购了索尔兹伯里，在联邦存款保险公司评估率的法定提高的推动下，与2022年第四季度相比增加了110万美元。

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2023年第四季度，由于投资可实现性的不确定性，该公司对一家向住宅太阳能设备安装商提供金融和技术服务的提供商的少数股权投资进行了全额480万美元（摊薄每股0.08美元）的减值。

所得税

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2023年第四季度的有效税率为23.5％，高于2023年第三季度的22.4％和2022年第四季度的22.6％，主要是调整到2023年全年22.6％的税率，包括对收购相关项目的评估。

资本

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有形普通股权转换为有形资产¹截至2023年12月31日，为7.93％。每股有形账面价值²2023 年 12 月 31 日为 21.72 美元，2023 年 9 月 30 日为 20.39 美元，2022 年 12 月 31 日为 20.65 美元。

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股东权益自2022年12月31日以来增加了2.521亿美元，这得益于索尔兹伯里收购增加了1.617亿美元的资本，净收益创收1.188亿美元，累计其他综合收益增长了2910万美元，这部分被宣布的5,590万美元的股息和490万美元普通股的回购所抵消。

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2023年12月31日，CET1资本比率为11.57％，杠杆率为9.71％，基于风险的总资本比率为14.75％。

分红

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2024 年 1 月 22 日，董事会批准了第一季度每股 0.32 美元的现金分红，与 2023 年第一季度支付的股息相比，每季度增加 0.02 美元，涨幅为 6.7%。股息将于2024年3月15日支付给截至2024年3月1日的登记股东。

股票回购

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根据先前宣布的股票回购计划，该公司在2023年以每股31.79美元的平均价格购买了155,500股普通股。购买这些股票所依据的回购计划已于2023年12月31日到期。

■

2023 年 12 月 18 日，董事会批准并批准了对公司先前宣布的股票回购计划的修订。根据修订后的股票回购计划，公司最多可以回购其目前已发行的普通股中的2,000,000股，股票回购计划下的所有回购将在2025年12月31日之前进行。公司可能会不时回购其普通股，以减轻股票激励计划以及普通股用于公司目的的其他潜在用途的潜在稀释影响。

电话会议和网络直播

公司将于2024年1月24日星期三上午8点30分（美国东部时间）举行电话会议，审查2023年第四季度的财务业绩。网络直播音频链接以及相应的演示幻灯片将在公司的活动日历页面 https://www.nbtbancorp.com/bn/presentations-events.html#events 上提供，并将存档十二个月。

企业概述

NBT Bancorp Inc. 是一家金融控股公司，总部位于纽约州诺里奇，截至2023年12月31日，总资产为133.1亿美元。该公司主要通过提供全方位服务的社区银行北美NBT银行和两家金融服务公司运营。北卡罗来纳州NBT银行在纽约、宾夕法尼亚州、佛蒙特州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、缅因州和康涅狄格州拥有153个银行网点。总部位于纽约州罗切斯特的EPIC Retirement Plan Services是一家国家福利管理公司。NBT Insurance Agency, LLC是一家提供全方位服务的保险机构，总部位于纽约州诺里奇。有关NBT及其部门的更多信息，请访问以下网址：www.nbtbancorp.com、www.nbtbank.com、www.epicrps.com和www.nbtinsurance.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，定义见1995年《私人证券诉讼改革法》。可以通过使用 “预测”、“相信”、“期望”、“预测”、“项目”、“将”、“可以”、“会”、“应该”、“可以” 或其他类似术语来识别这些陈述。有许多因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异，其中许多因素是公司无法控制的。可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的因素包括除其他外：(1) 地方、区域、国家和国际经济状况，包括银行业的实际或潜在压力，以及它们可能对公司及其客户产生的影响以及公司对该影响的评估；(2) 不良资产和扣除额水平的变化；(3) 不良资产水平的变化；(3) 不良资产水平的变化；(3) 不良资产水平的变化；(3) 不良资产水平的变化；(3)) 根据定期审查对未来储备金需求的估算的变化根据相关的监管和会计要求；(4) 贸易、货币和财政政策和法律的影响和变化，包括美联储委员会（“FRB”）的利率政策；（5）通货膨胀、利率、证券市场和货币波动；（6）政治不稳定；（7）战争行为，包括国际军事冲突或恐怖主义；（8）及时开发和接受新产品以及服务以及用户对这些产品和服务的感知总体价值；(9) 的变化消费者支出、借贷和储蓄习惯；（10）公司借款人财务业绩和/或状况的变化；（11）技术变革；（12）收购和整合收购业务；（13）NBT可能无法在预期的时间范围内实现预期的协同效应和运营效率；（14）增加市场份额和控制支出的能力；（15）竞争环境的变化金融控股公司之间；（16）法律法规变化的影响（包括公司及其子公司必须遵守的有关税收、银行、证券和保险的法律法规，包括《多德-弗兰克法案》和2018年《经济增长、监管救济和消费者保护法》下的法律法规；(17) 监管机构以及上市公司会计监督委员会、财务会计准则委员会和其他会计准则制定的会计政策和惯例变更的影响他们；(18) 公司组织结构的变动，薪酬和福利计划；（19）法律和监管发展的成本和影响，包括法律诉讼或监管或其他政府调查的解决，以及监管审查或审查的结果；（20）与整合新产品和业务线业务相关的成本或困难超出预期；（21）公司成功地管理了上述项目所涉及的风险。

公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日，并告知读者各种因素，包括但不限于上述因素以及公司先前向美国证券交易委员会提交的年度和季度报告中讨论的其他因素，可能会影响公司的财务业绩，并可能导致公司未来时期的实际业绩或情况与预期或预测的存在重大差异。

除非法律要求，否则公司不承诺公开发布可能对任何前瞻性陈述进行的任何修订，以反映此类陈述发布之日之后发生的预期或意外事件或情况，并且明确表示不承担任何义务。

非公认会计准则指标

本新闻稿包含的财务信息是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）以外的方法确定的。在本新闻稿中使用非公认会计准则披露的情况下，随附的表格中提供了可比的GAAP衡量标准以及与可比GAAP指标的对账情况。管理层认为，这些非公认会计准则指标提供了有用的信息，这些信息对于了解公司核心业务的业绩非常重要，也为金融机构行业提供了信息标准。不应将非公认会计准则指标视为根据公认会计原则确定的财务指标的替代品，投资者在评估公司的业绩或财务状况时，应考虑根据公认会计原则报告的公司业绩和财务状况以及所有其他相关信息。先前在合并财务报表中报告的金额在必要时将重新分类，以符合本期列报方式。

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
精选财务数据
（未经审计，每股数据除外，以千美元计）

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题			第 4 个问题
盈利能力（已报告）
摊薄后的每股收益		$	0.64		$	0.54		$	0.70		$	0.78		$	0.84
加权平均摊薄后已发行普通股			47,356,899			45,398,937			43,126,498			43,125,986			43,144,666
平均资产回报率³			0.89	%		0.76	%		1.02	%		1.16	%		1.23	%
平均净资产回报率³			8.79	%		7.48	%		9.91	%		11.47	%		12.30	%
有形普通股的平均回报率^{1 3}			13.08	%		10.73	%		13.13	%		15.31	%		16.54	%
净利率^{1 3}			3.15	%		3.21	%		3.27	%		3.55	%		3.68	%

		截至12月31日的12个月
			2023			2022
盈利能力（已报告）
摊薄后的每股收益		$	2.65		$	3.52
加权平均摊薄后已发行普通股			44,770,171			43,181,312
平均资产回报率			0.95	%		1.29	%
平均净资产回报率			9.34	%		12.67	%
有形普通股的平均回报率¹			13.02	%		16.89	%
净利率¹			3.29	%		3.34	%

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题			第 4 个问题
盈利能力（运营）
摊薄后的每股收益¹		$	0.72		$	0.84		$	0.80		$	0.88		$	0.86
平均资产回报率^{1 3}			0.99	%		1.19	%		1.17	%		1.31	%		1.26	%
平均净资产回报率^{1 3}			9.79	%		11.65	%		11.40	%		12.95	%		12.61	%
有形普通股的平均回报率^{1 3}			14.49	%		16.43	%		15.08	%		17.27	%		16.95	%

		截至12月31日的12个月
			2023			2022
盈利能力（运营）
摊薄后的每股收益¹		$	3.23		$	3.56
平均资产回报率¹			1.16	%		1.30	%
平均净资产回报率¹			11.38	%		12.81	%
有形普通股的平均回报率¹			15.78	%		17.06	%

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题			第 4 个问题
资产负债表数据
短期计息账户		$	31,378		$	459,296		$	31,878		$	68,045		$	30,862
可供出售的证券			1,430,858			1,399,032			1,453,926			1,512,008			1,527,225
持有至到期的证券			905,267			914,520			912,876			906,824			919,517
净贷款			9,536,313			9,552,774			8,257,724			8,164,328			8,049,347
总资产			13,309,040			13,827,628			11,890,497			11,839,730			11,739,296
存款总额			10,968,994			11,401,452			9,529,919			9,681,205			9,495,933
借款总额			637,387			740,603			880,518			703,248			787,950
负债总额			11,883,349			12,464,807			10,680,004			10,628,071			10,565,742
股东权益			1,425,691			1,362,821			1,210,493			1,211,659			1,173,554

资本
权益转资产			10.71	%		9.86	%		10.18	%		10.23	%		10.00	%
有形资产比率¹			7.93	%		7.15	%		7.95	%		7.99	%		7.73	%
每股账面价值		$	30.26		$	28.94		$	28.26		$	28.24		$	27.38
每股有形账面价值²		$	21.72		$	20.39		$	21.55		$	21.52		$	20.65
杠杆比率			9.71	%		10.23	%		10.51	%		10.43	%		10.32	%
普通股一级资本比率			11.57	%		11.31	%		12.29	%		12.28	%		12.12	%
一级资本比率			12.50	%		12.23	%		13.35	%		13.34	%		13.19	%
基于风险的总资本比率			14.75	%		14.45	%		15.50	%		15.53	%		15.38	%
普通股价格（期末）		$	41.91		$	31.69		$	31.85		$	33.71		$	43.42

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
资产质量和合并贷款余额
（未经审计，千美元）

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题			第 4 个问题
资产质量
非应计贷款		$	34,213		$	20,736		$	16,931		$	16,284		$	17,233
已过期 90 天但仍在累积			3,661			3,528			2,755			2,328			3,823
不良贷款总额			37,874			24,264			19,686			18,612			21,056
拥有的其他房地产			-			-			179			105			105
不良资产总额			37,874			24,264			19,865			18,717			21,161
贷款损失备抵金			114,400			114,601			100,400			100,250			100,800

资产质量比率
贷款损失准备金占贷款总额的比例			1.19	%		1.19	%		1.20	%		1.21	%		1.24	%
不良贷款总额占贷款总额			0.39	%		0.25	%		0.24	%		0.23	%		0.26	%
不良资产总额占总资产			0.28	%		0.18	%		0.17	%		0.16	%		0.18	%
贷款损失备抵占不良贷款总额的比例			302.05	%		472.31	%		510.01	%		538.63	%		478.72	%
逾期贷款占贷款总额的比例⁴			0.32	%		0.49	%		0.45	%		0.30	%		0.33	%
平均贷款的净扣除额³			0.22	%		0.18	%		0.17	%		0.19	%		0.18	%

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题			第 4 个问题
按业务领域划分的贷款净扣除额
商用		$	1,107		$	(344	)	$	92		$	(252	)	$	(37	)
住宅房地产和房屋净值			11			(75	)		(43	)		80			(79	)
间接自动			399			451			273			423			445
住宅太阳能			1,081			1,253			581			656			596
其他消费者			2,729			2,919			2,553			2,904			2,752
贷款净扣除总额		$	5,327		$	4,204		$	3,456		$	3,811		$	3,677

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题			第 4 个问题
按分部划分的贷款损失备抵占贷款的百分比
商业和工业			0.84	%		0.87	%		0.86	%		0.85	%		0.82	%
商业地产			0.99	%		1.00	%		0.93	%		0.93	%		0.91	%
住宅房地产			0.84	%		0.79	%		0.73	%		0.73	%		0.72	%
汽车			0.83	%		0.82	%		0.80	%		0.77	%		0.81	%
住宅太阳能			3.28	%		3.19	%		3.09	%		3.04	%		3.21	%
其他消费者			4.70	%		5.23	%		5.98	%		6.19	%		6.27	%
总计			1.19	%		1.19	%		1.20	%		1.21	%		1.24	%

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题			第 4 个问题
按业务领域划分的贷款
商业和工业		$	1,354,248		$	1,424,579		$	1,319,093		$	1,278,291		$	1,266,031
商业地产			3,626,910			3,575,595			2,884,264			2,845,631			2,807,941
住宅房地产			2,125,804			2,111,670			1,666,204			1,651,918			1,649,870
间接自动			1,130,132			1,099,558			1,048,739			1,031,315			989,587
住宅太阳能			917,755			934,082			926,365			920,084			856,798
房屋净值			337,214			340,777			310,897			308,219			314,124
其他消费者			158,650			181,114			202,562			229,120			265,796
贷款总额		$	9,650,713		$	9,667,375		$	8,358,124		$	8,264,578		$	8,150,147

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
合并资产负债表
（未经审计，千美元）

	十二月三十一日			十二月三十一日
		2023			2022
资产
现金和银行应付款		$	173,811		$	166,488
短期计息账户			31,378			30,862
按公允价值计算的股权证券			37,591			30,784
按公允价值出售的证券			1,430,858			1,527,225
持有至到期的证券（公允价值分别为814,524美元和812,647美元）			905,267			919,517
美联储和联邦住房贷款银行股票			45,861			44,713
持有待售贷款			3,371			562
贷款			9,650,713			8,150,147
减去贷款损失备抵金			114,400			100,800
净贷款		$	9,536,313		$	8,049,347
房舍和设备，净额			80,675			69,047
善意			361,851			281,204
无形资产，净额			40,443			7,341
银行自有的人寿保险			265,732			232,409
其他资产			395,889			379,797
总资产		$	13,309,040		$	11,739,296

负债和股东权益
需求（不计息）		$	3,413,829		$	3,617,324
储蓄、现在和货币市场			6,230,456			5,444,837
时间			1,324,709			433,772
存款总额		$	10,968,994		$	9,495,933
短期借款			386,651			585,012
长期债务			29,796			4,815
次级债务，净额			119,744			96,927
次级债务			101,196			101,196
其他负债			276,968			281,859
负债总额		$	11,883,349		$	10,565,742

股东权益总额		$	1,425,691		$	1,173,554

负债和股东权益总额		$	13,309,040		$	11,739,296

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
合并收益表
（未经审计，每股数据除外，以千美元计）

		三个月已结束						十二个月已结束
	十二月三十一日						十二月三十一日
		2023		2022				2023			2022
利息、费用和股息收入
贷款的利息和费用		$	132,738	$	95,620			$	462,669		$	332,768
可供出售的证券			7,208		7,831				29,812			29,653
持有至到期的证券			5,374		5,050				20,681			17,582
其他			5,594		671				9,627			4,067
利息、费用和股息收入总额		$	150,914	$	109,172			$	522,789		$	384,070
利息支出
存款		$	42,753	$	4,092			$	104,641		$	9,923
短期借款			4,951		2,510				25,608			2,623
长期债务			294		21				925			161
次级债务			1,795		1,346				6,076			5,424
次级债务			1,948		1,424				7,320			3,749
利息支出总额		$	51,741	$	9,393			$	144,570		$	21,880
净利息收入		$	99,173	$	99,779			$	378,219		$	362,190
贷款损失准备金		$	5,126	$	7,677			$	16,524		$	17,147
贷款损失准备金——收购第一天非PCD			-		-				8,750			-
贷款损失准备金总额		$	5,126	$	7,677			$	25,274		$	17,147
扣除贷款损失准备金后的净利息收入		$	94,047	$	92,102			$	352,945		$	345,043
非利息收入
存款账户的服务费		$	4,165	$	3,598			$	15,425		$	14,630
信用卡服务收入			5,360		4,958				20,829			29,058
退休计划管理费			11,226		10,661				47,221			48,112
财富管理			9,152		8,017				34,763			33,311
保险服务			3,659		3,438				15,667			14,696
银行自有的人寿保险收入			1,776		1,419				6,750			6,044
证券净收益（亏损）			507		(217	)			(9,315	)		(1,131	)
其他			2,643		2,217				10,838			10,858
非利息收入总额		$	38,488	$	34,091			$	142,178		$	155,578
非利息支出
工资和员工福利		$	50,013	$	47,235			$	194,250		$	187,830
技术和数据服务			10,174		9,124				38,163			35,712
占用率			7,175		6,521				28,408			26,282
专业费用和外部服务			5,115		4,811				17,601			16,810
办公用品和邮费			1,913		1,699				6,917			6,140
联邦存款保险公司评估			1,860		798				6,257			3,197
广告			1,213		879				3,054			2,822
无形资产的摊销			2,131		538				4,734			2,263
贷款收款和其他拥有的不动产，净额			503		957				2,618			2,647
无准备金贷款承诺储备金			300		(185	)			30			20
少数股权股权投资的减值			4,750		-				4,750			-
收购费用			254		967				9,978			967
其他			7,350		6,165				24,904			19,775
非利息支出总额		$	92,751	$	79,509			$	341,664		$	304,465
所得税支出前的收入		$	39,784	$	46,684			$	153,459		$	196,156
所得税支出			9,338		10,563				34,677			44,161
净收入		$	30,446	$	36,121			$	118,782		$	151,995
每股收益
基本		$	0.65	$	0.84			$	2.67		$	3.54
稀释		$	0.64	$	0.84			$	2.65		$	3.52

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
季度合并收益表
（未经审计，每股数据除外，以千美元计）

	2023												2022
		第 4 个问题		第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题			第 4 个问题
利息、费用和股息收入
贷款的利息和费用		$	132,738	$	122,097		$	106,935		$	100,899		$	95,620
可供出售的证券			7,208		7,495			7,493			7,616			7,831
持有至到期的证券			5,374		5,281			4,991			5,035			5,050
其他			5,594		2,221			1,170			642			671
利息、费用和股息收入总额		$	150,914	$	137,094		$	120,589		$	114,192		$	109,172
利息支出
存款		$	42,753	$	30,758		$	19,986		$	11,144		$	4,092
短期借款			4,951		7,612			8,126			4,919			2,510
长期债务			294		294			290			47			21
次级债务			1,795		1,612			1,335			1,334			1,346
次级债务			1,948		1,923			1,767			1,682			1,424
利息支出总额		$	51,741	$	42,199		$	31,504		$	19,126		$	9,393
净利息收入		$	99,173	$	94,895		$	89,085		$	95,066		$	99,779
贷款损失准备金		$	5,126	$	3,883		$	3,606		$	3,909		$	7,677
贷款损失准备金——收购第一天非PCD			-		8,750			-			-			-
贷款损失准备金总额		$	5,126	$	12,633		$	3,606		$	3,909		$	7,677
扣除贷款损失准备金后的净利息收入		$	94,047	$	82,262		$	85,479		$	91,157		$	92,102
非利息收入
存款账户的服务费		$	4,165	$	3,979		$	3,733		$	3,548		$	3,598
信用卡服务收入			5,360		5,503			5,121			4,845			4,958
退休计划管理费			11,226		12,798			11,735			11,462			10,661
财富管理			9,152		9,297			8,227			8,087			8,017
保险服务			3,659		4,361			3,716			3,931			3,438
银行自有的人寿保险收入			1,776		1,568			1,528			1,878			1,419
证券净收益（亏损）			507		(183	)		(4,641	)		(4,998	)		(217	)
其他			2,643		2,913			2,626			2,656			2,217
非利息收入总额		$	38,488	$	40,236		$	32,045		$	31,409		$	34,091
非利息支出
工资和员工福利		$	50,013	$	49,248		$	46,834		$	48,155		$	47,235
技术和数据服务			10,174		9,677			9,305			9,007			9,124
占用率			7,175		7,090			6,923			7,220			6,521
专业费用和外部服务			5,115		4,149			4,159			4,178			4,811
办公用品和邮费			1,913		1,700			1,676			1,628			1,699
联邦存款保险公司评估			1,860		1,657			1,344			1,396			798
广告			1,213		667			525			649			879
无形资产的摊销			2,131		1,609			458			536			538
贷款收款和其他拥有的不动产，净额			503		569			691			855			957
无准备金贷款承诺储备金			300		460			(100	)		(630	)		(185	)
少数股权股权投资的减值			4,750		-			-			-			-
收购费用			254		7,917			1,189			618			967
其他			7,350		6,054			5,790			5,710			6,165
非利息支出总额		$	92,751	$	90,797		$	78,794		$	79,322		$	79,509
所得税支出前的收入		$	39,784	$	31,701		$	38,730		$	43,244		$	46,684
所得税支出			9,338		7,095			8,658			9,586			10,563
净收入		$	30,446	$	24,606		$	30,072		$	33,658		$	36,121
每股收益
基本		$	0.65	$	0.54		$	0.70		$	0.78		$	0.84
稀释		$	0.64	$	0.54		$	0.70		$	0.78		$	0.84

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
平均季度资产负债表
（未经审计，千美元）

		平均余额		收益率/ 费率				平均余额		收益率/ 费率				平均余额		收益率/ 费率				平均余额		收益率/ 费率				平均余额		收益率/ 费率
	Q4 - 2023						Q3 - 2023						Q2 - 2023						Q1 - 2023						Q4 - 2022
资产
短期计息账户		$	319,907		5.59	%		$	121,384		4.26	%		$	28,473		3.62	%		$	34,215		2.26	%		$	39,573		3.31	%
应纳税证券¹			2,310,409		1.88	%			2,364,809		1.90	%			2,394,027		1.90	%			2,442,732		1.92	%			2,480,959		1.88	%
证券免税 ^{1 5}			232,575		3.51	%			219,427		3.34	%			201,499		2.83	%			202,321		2.81	%			208,238		2.68	%
FRB 和 FHLB 股票			47,994		8.98	%			53,841		6.76	%			51,454		7.12	%			41,144		4.45	%			32,903		4.11	%
贷款^{1 6}			9,653,191		5.47	%			9,043,582		5.36	%			8,307,894		5.17	%			8,189,520		5.00	%			8,039,442		4.72	%
赚取利息的资产总额		$	12,564,076		4.79	%		$	11,803,043		4.63	%		$	10,983,347		4.42	%		$	10,909,932		4.26	%		$	10,801,115		4.02	%
其他资产			1,052,024						968,220						835,424						836,879						855,410
总资产		$	13,616,100					$	12,771,263					$	11,818,771					$	11,746,811					$	11,656,525
负债和股东权益
货币市场存款账户		$	3,045,531		3.43	%		$	2,422,451		2.91	%		$	2,113,965		2.30	%		$	2,081,210		1.22	%		$	2,169,192		0.39	%
NOW 存款账户			1,645,401		0.80	%			1,513,420		0.57	%			1,463,953		0.38	%			1,598,834		0.36	%			1,604,096		0.33	%
储蓄存款			1,666,915		0.04	%			1,707,094		0.04	%			1,708,874		0.03	%			1,781,465		0.03	%			1,823,056		0.03	%
定期存款			1,343,548		3.81	%			1,178,352		3.60	%			856,305		2.97	%			639,645		2.10	%			432,110		0.41	%
计息存款总额		$	7,701,395		2.20	%		$	6,821,317		1.79	%		$	6,143,097		1.30	%		$	6,101,154		0.74	%		$	6,028,454		0.27	%
购买的联邦资金			217		5.48	%			6,033		5.39	%			48,407		5.35	%			44,334		4.92	%			56,576		4.03	%
回购协议			82,387		1.59	%			71,516		1.40	%			55,627		1.08	%			71,340		0.08	%			76,334		0.11	%
短期借款			345,250		5.31	%			540,380		5.34	%			557,818		5.27	%			357,200		4.96	%			177,533		4.28	%
长期债务			29,809		3.91	%			29,800		3.91	%			29,773		3.91	%			7,299		2.61	%			3,817		2.18	%
次级债务，净额			119,531		5.96	%			109,160		5.86	%			97,081		5.52	%			96,966		5.58	%			97,839		5.46	%
次级债务			101,196		7.64	%			101,196		7.54	%			101,196		7.00	%			101,196		6.74	%			101,196		5.58	%
计息负债总额		$	8,379,785		2.45	%		$	7,679,402		2.18	%		$	7,032,999		1.80	%		$	6,779,489		1.14	%		$	6,541,749		0.57	%
活期存款			3,535,815						3,498,424						3,316,955						3,502,489						3,658,965
其他负债			326,857						287,751						251,511						274,517						290,895
股东权益			1,373,643						1,305,686						1,217,306						1,190,316						1,164,916
负债和股东权益总额		$	13,616,100					$	12,771,263					$	11,818,771					$	11,746,811					$	11,656,525
利率差额					2.34	%					2.45	%					2.62	%					3.12	%					3.45	%
净利率 (FTE)¹					3.15	%					3.21	%					3.27	%					3.55	%					3.68	%

NBT Bancorp Inc. 及其子公司
年初至今平均资产负债表
（未经审计，千美元）

		平均值				收益率/				平均值				收益率/
		平衡		利息		费率				平衡		利息		费率
截至12月31日的十二个月	2023								2022
资产
短期计息账户		$	126,765	$	6,259		4.94	%		$	440,429	$	3,072		0.70	%
应纳税证券¹			2,377,596		45,176		1.90	%			2,424,925		43,229		1.78	%
证券免税^{1 5}			214,053		6,730		3.14	%			233,515		5,070		2.17	%
FRB 和 FHLB 股票			48,641		3,368		6.92	%			27,040		995		3.68	%
贷款^{1 6}			8,803,228		463,290		5.26	%			7,772,962		333,008		4.28	%
赚取利息的资产总额		$	11,570,283	$	524,823		4.54	%		$	10,898,871	$	385,374		3.54	%
其他资产			923,850								893,197
总资产		$	12,494,133							$	11,792,068
负债和股东权益
货币市场存款账户		$	2,418,450	$	62,475		2.58	%		$	2,447,978	$	4,955		0.20	%
NOW 存款账户			1,555,414		8,298		0.53	%			1,578,831		2,600		0.16	%
储蓄存款			1,715,749		650		0.04	%			1,829,360		592		0.03	%
定期存款			1,006,867		33,218		3.30	%			464,912		1,776		0.38	%
计息存款总额		$	6,696,480	$	104,641		1.56	%		$	6,321,081	$	9,923		0.16	%
购买的联邦资金			24,575		1,269		5.16	%			14,644		588		4.02	%
回购协议			70,251		747		1.06	%			69,561		67		0.10	%
短期借款			450,377		23,592		5.24	%			46,371		1,968		4.24	%
长期债务			24,247		925		3.81	%			6,579		161		2.45	%
次级债务，净额			105,756		6,076		5.75	%			98,439		5,424		5.51	%
次级债务			101,196		7,320		7.23	%			101,196		3,749		3.70	%
计息负债总额		$	7,472,882	$	144,570		1.93	%		$	6,657,871	$	21,880		0.33	%
活期存款			3,463,608								3,696,957
其他负债			285,310								237,857
股东权益			1,272,333								1,199,383
负债和股东权益总额		$	12,494,133							$	11,792,068
净利息收入 (FTE)¹				$	380,253							$	363,494
利率差额							2.61	%							3.21	%
净利率 (FTE)¹							3.29	%							3.34	%
应纳税等值调整				$	2,034							$	1,304
净利息收入				$	378,219							$	362,190

¹下表提供了本新闻稿中包含的非公认会计准则指标的非公认会计准则对账情况：

非公认会计准则指标
（未经审计，千美元）

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题			第 4 个问题
营业净收入
净收入		$	30,446		$	24,606		$	30,072		$	33,658			$	36,121
收购费用			254			7,917			1,189			618				967
与收购相关的信贷损失准备金			-			8,750			-			-				-
与收购相关的无准备金贷款准备金			-			836			-			-				-
少数股权股权投资的减值			4,750			-			-			-				-
证券（收益）损失			(507	)		183			4,641			4,998				217
对净收入的调整		$	4,497		$	17,686		$	5,830		$	5,616			$	1,184
调整净收入（扣除税款）		$	3,435		$	13,730		$	4,525		$	4,341			$	913
营业净收入		$	33,881		$	38,336		$	34,597		$	37,999			$	37,034
每股营业摊薄收益		$	0.72		$	0.84		$	0.80		$	0.88			$	0.86

		截至12月31日的12个月
			2023			2022
营业净收入
净收入		$	118,782		$	151,995
收购费用			9,978			967
与收购相关的信贷损失准备金			8,750			-
与收购相关的无准备金贷款准备金			836			-
少数股权股权投资的减值			4,750			-
证券损失			9,315			1,131
对净收入的调整		$	33,629		$	2,098
调整净收入（扣除税款）		$	25,965		$	1,623
营业净收入		$	144,747		$	153,618
每股营业摊薄收益		$	3.23		$	3.56

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题			第 4 个问题
FTE 调整
净利息收入		$	99,173		$	94,895		$	89,085		$	95,066			$	99,779
添加：全职工资调整			669			568			402			395				392
净利息收入 (FTE)		$	99,842		$	95,463		$	89,487		$	95,461			$	100,171
平均收入资产		$	12,564,076		$	11,803,043		$	10,983,347		$	10,909,932			$	10,801,115
净利率 (FTE)³			3.15	%		3.21	%		3.27	%		3.55	%			3.68	%

		截至12月31日的12个月
			2023			2022
FTE 调整
净利息收入		$	378,219		$	362,190
添加：全职工资调整			2,034			1,304
净利息收入 (FTE)		$	380,253		$	363,494
平均收入资产		$	11,570,283		$	10,898,871
净利率 (FTE)			3.29	%		3.34	%

免税证券和贷款的利息收入已使用21％的法定联邦所得税税率调整为全职员工。

¹下表提供了本新闻稿中包含的非公认会计准则指标的非公认会计准则对账情况：

非公认会计准则指标（续）
（未经审计，千美元）

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题				第 4 个问题
有形资产变为有形资产
权益总额		$	1,425,691		$	1,362,821		$	1,210,493		$	1,211,659			$	1,173,554
无形资产			402,294			402,745			287,701			288,159				288,545
总资产		$	13,309,040		$	13,827,628		$	11,890,497		$	11,839,730			$	11,739,296
有形资产变为有形资产			7.93	%		7.15	%		7.95	%		7.99	%			7.73	%

	2023													2022
		第 4 个问题			第 3 个问题			第 2 个问题			第 1 个问题				第 4 个问题
有形普通股的平均回报率
净收入		$	30,446		$	24,606		$	30,072		$	33,658			$	36,121
无形资产摊销（扣除税款）			1,599			1,206			344			402				404
净收益，不包括无形资产摊销		$	32,045		$	25,812		$	30,416		$	34,060			$	36,525

平均股东权益		$	1,373,643		$	1,305,686		$	1,217,306		$	1,190,316			$	1,164,916
减去：平均商誉和其他无形资产			401,978			350,912			287,974			288,354				288,856
平均有形普通股权益		$	971,665		$	954,774		$	929,332		$	901,962			$	876,060
有形普通股的平均回报率³			13.08	%		10.73	%		13.13	%		15.31	%			16.54	%

	截至12月31日的12个月
			2023			2022
有形普通股的平均回报率
净收入		$	118,782		$	151,995
无形资产摊销（扣除税款）			3,551			1,698
净收益，不包括无形资产摊销		$	122,333		$	153,693

平均股东权益		$	1,272,333		$	1,199,383
减去：平均商誉和其他无形资产			332,667			289,238
平均有形普通股权益		$	939,666		$	910,145
有形普通股的平均回报率			13.02	%		16.89	%

²非公认会计准则衡量标准——股东权益减去商誉和无形资产除以已发行普通股。

³按年计算。

⁴逾期贷款总额，定义为逾期30天或更长时间且处于应计状态的贷款。

⁵证券按平均摊销成本显示。

⁶出于这些计算的目的，非应计贷款和待售贷款包含在平均未偿贷款余额中。