附件10.4

执行版本

方正交易奖金协议

本创办人交易红利协议(本协议)日期为2024年1月22日，由Fusemachines Inc.、特拉华州一家公司(该公司)、CSLM收购公司、一家开曼群岛豁免公司(将通过继续在开曼群岛注册的方式从开曼群岛公司注册簿注销，以便在关闭前迁移到特拉华州并在特拉华州注册为特拉华州公司)(母公司)以及本公司的创始人兼首席执行官Sameer Raj(首席执行官)Maskey签署。本文中使用但未定义的大写术语应具有合并协议(定义如下)中该等术语的各自含义。

独奏会

鉴于，在签署和交付本协议的同时，母公司、本公司和CSLM合并子公司(CSLM Merge Sub，Inc.)、特拉华州的一家公司和母公司的直接全资子公司(合并子公司)已签订了截至本协议日期的特定 合并协议(经不时修订或修改的合并协议)，根据该协议，除其他交易外，合并子公司将与本公司合并并并入本公司，公司 继续作为尚存实体和母公司的全资子公司，按其中规定的条款和条件进行合并；

鉴于，在生效时间之前至少一个工作日且受合并协议条件限制的当天，母公司应根据母公司S的组织文件、《开曼群岛公司条例》第388条和《开曼公司法》从开曼群岛公司注册簿注销，并继续在特拉华州注册，以便迁移到特拉华州并作为公司本地化。

鉴于，该高管目前受雇于本公司，而高管的持续努力对于成功履行公司及其子公司的持续运营是必要的，对于成功谈判和执行合并协议以及完成合并协议预期的交易也是必要的；以及

鉴于为鼓励母公司与本公司订立合并协议及完成合并协议内拟进行的交易，本协议各方意欲同意本协议所载的若干事项。

因此，考虑到上述规定和本协议所载的相互协议，并打算在此受法律约束，本协议双方特此同意如下：

1. 交易奖金。

(A)行政人员有资格获得现金交易红利，其数额为(I)超过1,000,000美元的每一美元母公司交易超额现金的20%，和(Ii)100万美元(交易红利)，按本节第1(A)节规定的条款和条件，以较小者为准。除以下第1(B)节所载者外，交易红利须符合以下条件：(I)执行人积极支持并致力于完成完成合并协议所拟进行的交易所需的所有要求 本公司及母公司于交易完成前合理厘定，(Ii)执行人自本协议生效之日起至完成合并前继续受本公司良好聘用，及(Iii)合并完成。如果上述所有条件都满足，交易奖金应在交易结束时同时支付给高管。

为免生疑问，如果合并协议未完成或合并协议根据其条款终止，则本协议无效。从头开始。

(B)如果S高管在合同结束前因任何其他原因终止聘用，本协议无效，不再具有任何效力和效力，高管不享有本协议项下的任何权利。

2.整份协议。本协议包含高管、公司和母公司之间关于本协议标的的完整协议，并取代之前所有与此相关的书面或口头协议。

3.放弃及修订。本协议可被修正、修改、取代或取消，且本协议的条款和条件只能通过本协议双方签署的书面文书或在放弃遵守的情况下由放弃遵守的一方来放弃。任何一方在行使本协议项下的任何权利、权力或特权时的延迟不应视为对其的放弃，任何一方对本协议项下的任何权利、权力或特权的放弃，或对本协议项下的任何权利、权力或特权的单一或部分行使，均不妨碍其任何其他或进一步的行使或本协议项下的任何其他权利、权力或特权的行使。

4.依法治国。本协议将按照特拉华州法律解释并受其管辖，不考虑要求适用任何其他司法管辖区法律的任何法律冲突原则。

5. 公司、母公司和高管的分配。未经另一方签署的书面同意，公司、母公司或高管不得转让本协议以及本协议项下的权利和义务；但公司或母公司可将本协议转让给继续经营公司或母公司业务的任何继承人(如适用)。

6.对口单位。本协议或对本协议的任何修改可以副本签署，每份副本在签署和交付时将是正本，但所有副本将共同构成同一份文书。本协议可通过传真或电子传输方式签署和交付，其效力和效力与完全签署和交付原始手册副本具有同等效力。

7.可分割性。本协议的条款应被视为是可分割的，任何条款的无效或不可执行性不应影响本协议其他条款的有效性或可执行性。如果本协议的任何条款或其对本协议任何一方的适用或任何情况无效或不可执行，(A)应以适当和公平的 条款替代，以便在可能有效和可执行的情况下，执行该无效或不可执行条款的意图和目的，以及(B)本协议的其余部分以及此类 条款对其他各方或情况的适用不受该无效或不可强制执行的影响，该无效或不可强制执行也不影响该条款的有效性或可执行性或其在任何其他司法管辖区的应用。

8.第409A条。双方的意图是，本协议和根据本协议支付的交易红利不受修订后的1986年《国内税法》第409a节的要求及其颁布的条例的约束。本协议的解释、实施和管理应与本意向一致。如果本协议中的任何条款不明确，不受第409a条的约束，则本条款的解读方式应确保本协议项下的所有付款均符合第409a条或不受第409a条的约束。公司或母公司可根据需要修改本协议，以完全遵守或豁免遵守第409a条以及所有相关规则和法规，以维护本协议项下提供的付款和福利。

2

9.预提税金。公司或母公司有权从根据本协议到期的任何付款中扣除任何适用的预扣税款或法律要求就该付款扣缴的其他扣除，并有权采取公司或母公司认为必要的行动，以履行支付该等税款的所有 义务。

10.终止合约。尽管本协议有任何相反规定，但若 (A)终止交易未能完成，(B)合并协议根据其条款终止，或(C)S执行董事在完成交易前因任何原因终止聘用，则本协议将自动终止，双方不再采取任何进一步行动，本协议无效，不再具有进一步的效力和效力。

[签名下一页如下]

3

本协议双方自上述日期起签署，特此证明，本协议具有法律约束力。

[签名方正交易红利协议页面]